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Tendencias emergentes que redefinen el mercado de accesorios automotrices (no originales) de posventa en Arabia Saudita

1. El auge de la personalización de nicho y la cultura todoterreno: 

Una tendencia significativa es el abandono de los accesorios genéricos en favor de piezas no originales especializadas y de alto rendimiento. Impulsada por una profunda pasión por el todoterreno y las aventuras en el desierto, existe una creciente demanda de accesorios robustos como kits de suspensión especializados, defensas delanteras, barras de luces LED de alta intensidad y modificaciones de motor de alto rendimiento. Esto ha impulsado el crecimiento de talleres especializados dedicados exclusivamente a la optimización de vehículos 4x4 y de alto rendimiento, creando canales de venta concentrados para estos productos no originales específicos.

1. La "She-Conomy" impulsa la nueva demanda de accesorios: 

El creciente número de conductoras en el mercado de accesorios automotrices (no originales) de Arabia Saudita es una fuerza transformadora que genera nuevas fuentes de ingresos. Los análisis de mercado indican que las mujeres priorizan la seguridad, la comodidad y la estética interior al comprar vehículos y accesorios. En consecuencia, ha surgido una nueva y poderosa demanda de productos no originales, como kits avanzados de sensores de estacionamiento, sistemas de monitoreo de punto ciego, soportes para teléfonos de alta calidad, elegantes fundas para asientos y soluciones personalizadas de iluminación ambiental interior. Este cambio demográfico está impulsando a los minoristas a diversificar su oferta de productos más allá de los accesorios tradicionales de alto rendimiento.

1. Democratización de la tecnología automotriz avanzada: 

Los consumidores buscan cada vez más equipar vehículos antiguos con tecnología moderna, lo que impulsa la demanda de accesorios "inteligentes" no originales. Existe una creciente demanda de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) de posventa, como kits de advertencia de cambio de carril y prevención de colisiones, para mejorar la seguridad.[9] Además, crece la demanda de accesorios interiores con tecnología integrada, como sistemas de infoentretenimiento inteligentes, bases de carga inalámbricas y herramientas de diagnóstico conectadas a aplicaciones que ofrecen funciones que antes solo estaban disponibles en los nuevos modelos de alta gama.

Las flotas corporativas y comerciales impulsan la demanda de accesorios basada en el volumen

Un factor clave que influye en la demanda de accesorios automotrices (no originales) en Arabia Saudita es la fuerte expansión de las flotas corporativas, de leasing y de transporte. Estos operadores comerciales son compradores masivos de accesorios no originales, priorizando la rentabilidad y la durabilidad de los vehículos con alto kilometraje. En 2024, el sector saudí de transporte realizó 80,5 millones de viajes, una escala operativa masiva que requiere un mantenimiento constante de los vehículos y la sustitución de accesorios funcionales. El número de conductores registrados ascendió a 332.000 en 2024, lo que representa un gran número de vehículos que necesitan accesorios como soportes para teléfonos, fundas para asientos y alfombrillas. Esto incluye a 22.000 mujeres conductoras, un segmento en rápido crecimiento. Los ingresos totales de estas conductoras superaron los 2.000 millones de SAR en 2024, lo que indica una importante actividad económica en el sector.

La tendencia en el mercado de accesorios automotrices de posventa (no originales) se extiende más allá del transporte compartido. Las principales compañías de alquiler se están expandiendo agresivamente; la flota de Lumi Rental, por ejemplo, creció a 24,730 vehículos a principios de 2024. La compañía proyecta que su flota superará los 35,500 vehículos en 2024. Este crecimiento se debe en parte al Programa de Sedes Regionales del gobierno, que ya ha animado a más de 180 empresas multinacionales a establecer oficinas, impulsando la demanda de arrendamiento corporativo. El turismo es otro acelerador, con Arabia Saudita recibiendo a unos 30 millones de turistas en 2024. Un mes clave para el turismo en 2024 registró 3.2 millones de visitantes extranjeros, muchos de los cuales dependen de vehículos de alquiler. El gasto total en turismo para 2024 alcanzó aproximadamente SAR 284 mil millones, respaldando todo el ecosistema de movilidad.

Los deportes de motor y la cultura entusiasta crean mercados de accesorios de nicho de alto valor

Una cultura entusiasta vibrante y bien financiada está generando una fuerte demanda de accesorios no originales, tanto estéticos como de alto rendimiento, en el mercado de accesorios automotrices de posventa (no originales) de Arabia Saudita. El Reino ha invertido más de 6 mil millones de dólares en su industria deportiva desde 2021, una parte significativa de los cuales se destina al automovilismo. Eventos de alto perfil como el Gran Premio de Fórmula 1 actúan como catalizadores clave. La carrera de 2025 está programada del 18 al 20 de abril en Yeda, atrayendo la atención internacional e inspirando a los entusiastas locales. Estos eventos tienen una trayectoria probada, con casi medio millón de visitantes asistiendo al Gran Premio de Yeda desde su inicio. El Rally Dakar es otro evento clave; la edición de 2025 contó con 807 competidores en todas las categorías, mostrando modificaciones extremas de vehículos e impulsando la demanda de accesorios todoterreno similares.

Esta inversión de primer nivel fomenta una próspera comunidad de aficionados. Una sola ronda del campeonato Saudi Toyota Time Attack 2024 en Yeda atrajo a más de 200 pilotos, mientras que otro evento de la serie contó con 101 participantes. Estos eventos se traducen directamente en la venta de piezas de alto rendimiento no originales, como escapes personalizados, mejoras de suspensión y kits aerodinámicos. La cultura del entusiasmo también es muy visible en los principales salones del automóvil. El SEVEN Concours 2024 en Riad, el festival automovilístico más grande de Oriente Medio, atrae anualmente a más de 100.000 visitantes que acuden a ver más de 1.000 coches en exposición, muchos de ellos altamente modificados con accesorios de posventa. El evento cuenta con una sala AUTOWORLD dedicada a fabricantes y personalizadores de posventa, que los conecta directamente con una base de consumidores apasionados.

Análisis segmentario 

Los componentes externos impulsan una sólida cultura de personalización de vehículos en Arabia Saudita

El segmento de Componentes Externos domina una formidable cuota de mercado del 47,06%, impulsado fundamentalmente por una arraigada cultura automovilística, donde los vehículos son una declaración de identidad personal. Esto ha sentado unas bases sólidas para el mercado de accesorios automotrices (no originales) de posventa en Arabia Saudita. La búsqueda de la singularidad es evidente, ya que los consumidores buscan activamente mejoras estéticas como kits de carrocería y alerones. Este crecimiento se ve impulsado aún más por iniciativas gubernamentales como Visión 2030, con más de 2 billones de dólares en inversiones que impulsaron la aprobación de más de 1300 licencias industriales en 2024, aumentando así el número de vehículos comerciales que requieren modificaciones externas funcionales. La rápida expansión del comercio electrónico, con 40 953 empresas registradas a finales de 2024, también ha hecho que una amplia gama de accesorios no originales sea más accesible para un público más amplio.

• Se proyecta que el mercado de automóviles de lujo, un área clave para modificaciones externas de alto valor, alcance un valor de 6.800 millones de dólares en 2033.
• En 2023, más de 30.000 vehículos comerciales ligeros se equiparon con características de seguridad exterior avanzadas para cumplir con los nuevos estándares.
• El creciente mercado de vehículos eléctricos, con alrededor de 24.092 unidades vendidas en 2024, presenta nuevas oportunidades para un estilo exterior futurista.

Esta demanda de personalización va mucho más allá de la estética en el mercado de accesorios automotrices (no originales), integrándose en el sector comercial. La construcción de 1000 nuevos almacenes en 2023 incrementó la necesidad de vehículos logísticos, que frecuentemente se equipan con componentes externos especializados. Por ejemplo, solo en 2023 se modificaron 3500 vehículos comerciales ligeros (LCV) para el transporte transfronterizo y otros 5000 para servicios de entrega de alta velocidad; estas modificaciones suelen incluir piezas exteriores aerodinámicas y de protección. El auge del sector turístico, que registró un aumento del 57 % en el gasto de los visitantes, refuerza aún más el dominio del segmento. El alto volumen de visitantes genera demanda de flotas de alquiler personalizadas y vehículos turísticos diseñados para causar un impacto visual.

Los vehículos de cuatro ruedas reinan en medio de la pasión todoterreno y la expansión económica

Los vehículos de cuatro ruedas ostentan una abrumadora cuota de mercado del 68,62%, lo que demuestra su versatilidad para satisfacer las exigencias tanto de terrenos accidentados como de la vida urbana. La preferencia del consumidor es evidente, con un total de ventas de vehículos ligeros que alcanzó su máximo en ocho años con 826.580 unidades en 2024. La popularidad de los SUV y las camionetas es innegable; en el primer semestre de 2024, se vendieron 7.496 unidades del Toyota Land Cruiser, mientras que la camioneta Toyota Hilux vendió 7.310 unidades en el primer trimestre. El atractivo de estos vehículos se alinea a la perfección con la pasión del país por el todoterreno recreativo, una tendencia impulsada por los 100 millones de turistas que visitan destinos desérticos. En Arabia Saudita, el floreciente mercado de accesorios automotrices (no originales) se dirige directamente a este público con equipos funcionales y de protección.

• El sector de la logística es un gran impulsor, con más de 40.000 vehículos comerciales ligeros modificados para fines de entrega en un solo año.
• Sólo en febrero de 2025, el impulso continuó con la matriculación de 72.388 nuevos vehículos ligeros.
• Las marcas líderes demuestran la fortaleza del segmento: Toyota vendió 51.638 vehículos solo en el primer trimestre de 2024.

El dominio del segmento también se ve consolidado por proyectos económicos a gran escala que dependen en gran medida de una sólida flota de vehículos de cuatro ruedas. La expansión del sector de infraestructuras impulsó la modificación de 25.000 vehículos comerciales ligeros en 2023, mientras que el auge del comercio electrónico requirió otros 15.000 vehículos de reparto modificados. Modelos como el Isuzu D-Max, del que se vendieron 4.953 unidades en el primer trimestre de 2024, son vehículos de trabajo para estas industrias. Con las ventas de turismos nuevos superando la marca de las 700.000 unidades en 2023 y las marcas introduciendo continuamente modelos populares como el Nissan Patrol (3.472 ventas en el primer semestre de 2024), el liderazgo del segmento de vehículos de cuatro ruedas en el mercado de accesorios automotrices de posventa (no originales) está consolidado y con perspectivas de crecimiento continuo.

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Inversiones transformadoras impulsan el crecimiento del mercado de accesorios automotrices (no originales) de posventa en Arabia Saudita

• Inversión multimillonaria del Fondo de Inversión Pública (FIP) en el sector automotriz: El Fondo de Inversión Pública (FIP) de Arabia Saudita ha creado Tasaru, la Compañía Nacional de Inversión en Automoción y Movilidad. Tasaru se propone ejecutar múltiples inversiones y alianzas, centrándose en impulsar la capacidad de fabricación local, lo que impactará directamente en la cadena de suministro de repuestos y accesorios no originales al fomentar un ecosistema local.
• Adquisición de una participación mayoritaria en G-Auto por parte del Grupo Al-Dabbagh: En un avance significativo en el sector de servicios de posventa, el Grupo Al-Dabbagh adquirió una participación mayoritaria en G-Auto, filial de Geidea. G-Auto ofrece soluciones digitales para el mercado de posventa automotriz, incluyendo talleres y tiendas de repuestos, lo que marca un importante impulso hacia la transformación digital de la cadena de suministro de accesorios.
• Importante inversión de Lumi Rental Company para expandir su flota: Lumi, empresa líder en alquiler de vehículos, anunció una sustancial inversión de capital para expandir su flota a más de 35.500 vehículos en 2024. Si bien no se trata de una adquisición directa, esta enorme inversión interna para expandir la flota crea una demanda garantizada y de gran volumen de repuestos y accesorios funcionales no originales en el mercado de accesorios automotrices (no originales) de posventa de Arabia Saudita.
• Acuerdos de suministro de componentes de Ceer por valor de 2.000 millones de dólares: Ceer, la marca saudí de vehículos eléctricos, una empresa conjunta con PIF, anunció que adquirirá componentes por un valor cercano a los 2.000 millones de dólares de proveedores internacionales y locales. Parte de estos acuerdos se realiza con proveedores de nivel 2 y 3 que también operan en el mercado de repuestos, lo que fortalece la base local de fabricación de piezas.
• PIF y Pirelli se unen para construir una fábrica local de neumáticos: El Fondo de Inversión Pública y el gigante de los neumáticos Pirelli han formado una empresa conjunta para establecer una planta de fabricación de neumáticos en Arabia Saudita, con una inversión prevista de aproximadamente 550 millones de dólares. La fábrica no solo prestará servicios a fabricantes de equipos originales (OEM), sino que también aspira a captar una cuota significativa del mercado de neumáticos de repuesto, un pilar fundamental del mercado de posventa.
• Empresa conjunta de Hyundai Motor para una planta de ensamblaje en Arabia Saudita: Hyundai Motor Co. y PIF firmaron un acuerdo de empresa conjunta para una planta de ensamblaje de vehículos altamente automatizada en Arabia Saudita, con una inversión total superior a los 500 millones de dólares. El establecimiento de un ensamblaje local impulsará el crecimiento de una cadena de suministro nacional de piezas y accesorios para satisfacer las necesidades de localización.
• La empresa matriz de AutoWorld obtiene una importante línea de financiación: SEDCO Holding, la empresa matriz de AutoWorld, una destacada empresa de leasing y alquiler de automóviles, obtuvo una línea de financiación islámica de 750 millones de SAR. Parte de estos fondos se destina al crecimiento estratégico, incluyendo la expansión de la flota, lo que genera una demanda directa y a gran escala de productos de posventa.
• Adquisición de Jadwa Investment en el sector de lubricantes automotrices: Jadwa Investment adquirió una participación mayoritaria en Gissah for Perfumes y una participación del 35% en la empresa de lubricantes automotrices Petromin Express. Petromin es un actor clave en el sector de servicios posventa, y esta inversión demuestra la confianza en el continuo crecimiento de los servicios de mantenimiento de vehículos, que impulsan las ventas de repuestos y accesorios.
• Inversión de Saudi Aramco en materiales avanzados para la industria automotriz: Saudi Aramco, a través de sus subsidiarias, continúa invirtiendo fuertemente en materiales avanzados como polímeros y compuestos, utilizados en la fabricación de componentes automotrices más ligeros y duraderos. Si bien no se trata de una adquisición directa, esta inversión en I+D y producción apuntala el futuro de la fabricación local de piezas no originales.
• Lanzamiento del "Programa de Incentivos Estándar" para la Industria: El Ministerio de Industria y Recursos Minerales de Arabia Saudita lanzó un programa de incentivos de 2.660 millones de dólares a principios de 2024. El programa está diseñado para atraer inversiones a sectores industriales clave, incluyendo específicamente la fabricación de automóviles. Este mecanismo de financiación apoyará directamente a fábricas nuevas y existentes que produzcan piezas y accesorios no originales.

Principales empresas del mercado de accesorios automotrices (no originales) de posventa en Arabia Saudita

• Corporación Petromin
• Abdul Latif Jameel (ALJ)
• Continental AG
• Corporación Denso
• Harman Internacional
• Hyundai Mobis
• Corporación Lear
• Robert Bosch GmbH
• Compañía Automotriz Samaco
• Compañía United Motors Ltd.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por componente

• Componente externo
  • Bastidores
  • Luces LED
  • Kits de carrocería
  • Accesorios cromados
  • Cubiertas
  • Llantas de aleación
  • Películas para ventanas
  • Cascos
  • Otros
• Componente interno
  • Accesorios electrónicos
    • LCD
    • Cargador móvil
    • Sistema de música/entretenimiento
  • Perillas
  • Sistema de comunicaciones
    • Sistema GPS
    • Sistema Bluetooth
• Componentes universales
  • Cubiertas
  • Esteras
  • Fragancia
  • Sistema de cierre centralizado
  • Kits de tablero
  • Otros

Por tipo de vehículo

• Vehículos de cuatro ruedas
  • Turismos
  • Vehículos Comerciales
  • Vehículos Pesados
• Vehículo de dos ruedas