Escenario de mercado

El mercado de impresión digital de Arabia Saudita se valoró en 351,33 millones de dólares estadounidenses en 2023 y se prevé que genere unos ingresos de 766,58 millones de dólares estadounidenses para 2032 con una tasa compuesta anual del 9,24% durante el período previsto 2024-2032 .

Arabia Saudita está experimentando actualmente un auge sin precedentes en la demanda de servicios de impresión digital. Hay muchas razones detrás de este fenómeno, incluido el crecimiento económico, el avance tecnológico y los cambios en las necesidades del mercado, entre otros. El programa Visión 2030 del gobierno, que busca alejarse de la dependencia del petróleo como pilar de su economía, también ha desempeñado un papel al abrir más sectores como la impresión y la edición. Esto ha dado lugar a mejores infraestructuras de comunicación, nuevas rutas de transporte y complejos industriales de última generación que proporcionan un entorno propicio para el crecimiento dentro de la industria de la impresión digital. El PIB no petrolero creció un 4,8% en 2023 según la Autoridad General de Estadística (GASTAT), lo que refleja el éxito de la diversificación.

Las empresas de todo el mercado de impresión digital de Arabia Saudita se sienten atraídas por la tecnología de impresión digital porque ofrece tiempos de respuesta rápidos, impresiones de alta calidad y puede imprimir en diversos materiales. Zeejprint es un ejemplo de empresas que han capitalizado estos avances para ofrecer servicios de impresión innovadores y de primer nivel en toda Arabia Saudita. Se estableció en 2003 y ofrece una gama de productos que incluyen tarjetas de presentación, folletos, camisetas, entre otros, para satisfacer diferentes necesidades comerciales. DC Print, con sede en Riyadh, es conocida por sus impresiones de primera calidad con tiempos de entrega rápidos.

Otro factor que contribuye a la popularidad de la impresión digital es su capacidad de personalizar y ofrecer servicios bajo demanda. Por ejemplo, ahora las empresas pueden solicitar materiales de marketing personalizados diseñados específicamente para ellas, lo que les da flexibilidad, especialmente si son pequeñas o medianas empresas que intentan diferenciarse de sus competidores en mercados abarrotados, según Monsha'at. Las PYME constituyen el 99,5% de todas las empresas, por lo que existe Aquí hay un enorme potencial de mercado. Además, esta capacidad de personalización viene acompañada de la rentabilidad y la eficiencia que caracterizan a la impresión digital, ya que es más barata que los métodos tradicionales cuando se trata de tiradas cortas al eliminar las planchas, lo que reduce el tiempo de configuración y ayuda a las organizaciones a ahorrar dinero y al mismo tiempo alcanzar los estándares de calidad deseados.

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El cambio en el comportamiento del consumidor da forma al mercado de impresión digital de Arabia Saudita

Las tendencias del mercado, junto con los gustos cambiantes de los consumidores, también influyen en la demanda de servicios de impresión digital. La gente busca cada vez más materiales impresos visualmente atractivos que puedan producirse de forma rápida y económica. Además, al ser un centro regional en el cruce entre el norte de África y el Golfo, la ubicación estratégica de Arabia Saudita fortalece aún más su posición como un importante centro de producción impresa que atrae empresas de países vecinos como los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, etc.

El apoyo gubernamental junto con el desarrollo de infraestructura proporciona un mayor impulso al crecimiento dentro de esta industria. El gobierno ha invertido mucho en la construcción de la infraestructura necesaria destinada a apoyar a diversos sectores, incluida la impresión, creando así un entorno empresarial propicio en el país. AlphaGraphics, por ejemplo, puede combinar servicios de impresión y marketing digital de manera efectiva en el mercado de la impresión digital gracias a dicho soporte, ayudando así a las empresas a llegar mejor a sus clientes a través de ofertas de servicios integrales dirigidas a audiencias específicas. A partir de 2024, ha habido un del 15% en el gasto gubernamental en proyectos de infraestructura que incluye inversiones sustanciales en la economía digital dentro de Arabia Saudita.

Dinámica del mercado

Tendencia: preferencia creciente por la personalización y la personalización

En Arabia Saudita y en todo el mundo, la necesidad de servicios de impresión digital se ha visto acelerada por una tendencia hacia materiales de impresión personalizados. Esto significa que la gente quiere que los productos se impriman para reflejar sus necesidades particulares o sus gustos individuales, lo que motiva a las empresas de este sector a ofrecer una selección de servicios aún más variada. Según el estudio de Printweek sobre el comportamiento del consumidor, es probable que el 78% de los clientes traten con marcas que les brinden una experiencia personal. Para proporcionar una amplia gama de materiales de marketing personalizados, AlphaGraphics en Arabia Saudita utiliza sus propias instalaciones de impresión. Cuentan con tarjetas de presentación personalizadas, juegos de papelería, folletos, carteles y volantes, entre otros, para satisfacer las necesidades únicas de los clientes. InfoTrends predice que cada año hasta 2025 la demanda de productos impresos personalizados crecerá al menos un 12%.

La tecnología de impresión de datos variables (VDP) ha sido fundamental para aumentar aún más los niveles de personalización en el mercado de impresión digital de Arabia Saudita. Esto no sorprende considerando la tasa de éxito que hay detrás de estrategias como estas. Gracias a la capacidad de los VDP, cree piezas altamente específicas basadas en diferentes perfiles de clientes utilizando varios programas de software y, al mismo tiempo, confiando en cualquier impresora que utilice capacidades digitales: todos aquellos que necesiten algo impreso pueden hacerlo rápidamente sin tener que producir lotes a la vez, solo para la mayoría. sin usar porque eran irrelevantes.

La personalización no sólo ayuda a atraer más a los clientes, sino que también genera mejores respuestas. Una investigación realizada por la Direct Marketing Association muestra que cuando los correos electrónicos se adaptan a individuos en lugar de ser genéricos, el número de personas que responden se quintuplica. Descubrieron que las tasas de respuesta eran del 5,1%. Las campañas de correo directo personalizadas se revelaron a través del mismo estudio realizado por DMA que indicó que las versiones personalizadas recibieron tasas de respuesta cercanas al 1%, mientras que las no personalizadas apenas obtuvieron respuestas con solo alrededor del 6%. También se ha demostrado que la impresión personalizada puede mantener a los clientes leales, ya que un estudio demostró que el 70% de los consumidores dijeron que permanecerían más tiempo con las marcas que ofrecieran este tipo de experiencias.

Impulsor: creciente integración de servicios de impresión y marketing digital en todo el mercado de impresión digital de Arabia Saudita

La integración del marketing digital y los servicios de impresión es un factor importante que está impulsando el crecimiento de las empresas de impresión digital en Arabia Saudita. Las empresas buscan cada vez más un soporte de marketing holístico de 360 ​​grados que combine los canales digitales con la tangibilidad de los materiales impresos. Una investigación realizada por CMO Council descubrió que el 79% de los especialistas en marketing están de acuerdo en que integrar estrategias de marketing impreso y digital es vital para el éxito. En respuesta a esta demanda, las empresas de impresión digital ofrecen diversos servicios integrados. Por ejemplo, AlphaGraphics se posiciona como una empresa de marketing internacional que combina la impresión con el marketing digital e incluso soluciones de iluminación digital para ayudar a las empresas a llegar eficazmente a su público objetivo. Este enfoque integral permite a las empresas crear experiencias de marca fluidas a través de múltiples puntos de contacto.

Al integrar ambos medios, las empresas del mercado de la impresión digital pueden aprovechar sus respectivas fortalezas. Si bien los canales digitales brindan un alcance más amplio, interactividad y participación en tiempo real; Los materiales impresos brindan una experiencia táctil, longevidad y sensación de credibilidad según la encuesta Two Sides, donde el 56 % de los encuestados dijeron que confiaban en el material de marketing impreso más que en cualquier otra forma de medio publicitario. Se ha demostrado que las campañas que integran elementos tanto impresos como no impresos generan mayores tasas de participación entre los destinatarios, quienes luego responden activamente a dichas iniciativas. Según el estudio de la Direct Marketing Association sobre campañas integradas que utilizan la impresión junto con otros canales como códigos AR o QR; se descubrió que tenían una tasa de respuesta un 12 % más alta en comparación con las campañas de un solo canal. Además, surgieron nuevas posibilidades interactivas tras la asociación entre los códigos QR y las tecnologías de realidad aumentada y los medios impresos.

Desafío: interrupciones en la cadena de suministro y disponibilidad de materiales

En los últimos años, las empresas de impresión digital en el mercado de impresión digital de Arabia Saudita se han enfrentado a importantes problemas debido a las interrupciones en la cadena de suministro y la disponibilidad de materiales. El sistema de distribución mundial ha creado importantes perturbaciones dentro de la industria de la impresión que han afectado tanto al coste como al acceso a los componentes. Un estudio de Printing Industries of Arabia Saudita descubrió que el 89% de los impresores habían experimentado problemas en la cadena de suministro en 2023. Esta pandemia demostró que las cadenas de suministro globales eran frágiles, como lo demuestran los bloqueos, el cierre de fronteras, los retrasos en el transporte que provocaron escasez, etc., causados ​​por no pudo manejar tales shocks, lo que se puede atribuir principalmente a las tensiones económicas y políticas entre Estados Unidos y China; Rusia-Ucrania; India, China, entre otros, según el informe de la UNCTAD sobre la tasa de contracción del comercio mundial del 3,5%.

El mercado de la impresión digital en Arabia Saudita depende en gran medida de materias primas importadas para la impresión digital, como papel, tinta y tóner. Sin embargo, estos artículos ahora son escasos debido a las interrupciones a lo largo de su cadena de suministro, lo que dificulta que las empresas involucradas en este tipo de línea de producción cumplan sus objetivos o se mantengan al día con los niveles de demanda de los consumidores. Además, la escasez también ha provocado un aumento significativo de los precios, donde los informes de la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que el índice de precios al productor (IPP) aumentó un 9% solo durante 2023.

La interferencia con la disponibilidad y las estructuras de precios fue una parte, pero también hubo otros efectos, a saber, la programación de la producción y los problemas de tiempo de entrega que enfrentaron las empresas locales involucradas con el negocio de impresión digital después de que los materiales no llegaron a tiempo debido a los largos períodos de envío provocados por los viajes globales. restricciones impuestas a países de todo el mundo vinculadas directa o indirectamente en torno a disputas políticas/económicas entre las principales potencias, es decir, Estados Unidos contra China-Rusia-Ucrania, India-China, etc. Según los resultados de la encuesta comunicados a través de la autoridad llamada Printing Industries America, más del 52% de los encuestados que estaban involucrados en servicios de impresión dijeron que sus procesos de producción habían experimentado algunos retrasos ocasionados por problemas relacionados con la gestión de la cadena de suministro.

Las perspectivas futuras del mercado de impresión digital de Arabia Saudita parecen prometedoras 

• Crecimiento económico y expansión del mercado:

Se espera que entre las economías de mayor crecimiento del G20 se encuentre Arabia Saudita, que da prioridad a la diversificación industrial y económica. Este fuerte crecimiento de la economía ha llevado a una mayor necesidad de tecnología de impresión de vanguardia, especialmente en los sectores de embalaje, comercio minorista y logística. Se espera que el mercado de cartón corrugado, cajas plegables, embalajes flexibles y etiquetas crezca a una tasa compuesta anual del 4,23% entre 2024 y 2032. Estas áreas necesitan soluciones de impresión avanzadas que puedan abordar la creciente demanda de etiquetas y materiales de embalaje de calidad.

• Avances tecnológicos:

Las tecnologías de impresión digital de vanguardia se están adoptando más rápido que nunca en el mercado de impresión digital de Arabia Saudita. Las empresas están invirtiendo más en soluciones de impresión automatizadas y digitalizadas para aumentar la eficiencia y al mismo tiempo cumplir con los estándares regulatorios. El programa de digitalización de 4.000 fábricas del Ministerio de Industria y Recursos Minerales es un ejemplo indicativo entre muchos otros que muestran este cambio hacia la automatización y la digitalización. Además, el programa de socios de canal de Canon actuará como un punto de inflexión, ya que fomenta la colaboración con socios en todo el mercado saudita, impulsando así una mayor adopción de tecnología.

Oportunidades de mercado:

Los impulsores del mercado de la impresión digital incluyen el aumento del comercio electrónico junto con la demanda de una gestión eficiente de la cadena de suministro. La impresión de gran formato junto con la impresión de libros se han identificado como algunas de las aplicaciones de crecimiento prometedoras, donde un 75% de los impresores regionales registraron un crecimiento de gráficos de gran formato mientras que se realizó un 66% de impresión de libros, respectivamente. Además, el creciente número de pymes (que creció un 2,6 % en el segundo trimestre de 2023) también contribuye a la demanda de soluciones de impresión digital porque estas empresas requieren alternativas rentables y escalables cuando se trata de sus diversas necesidades de impresión.

Análisis segmentario 

Por solución

Según la solución, el segmento de consumibles lidera el mercado de impresión digital de Arabia Saudita al captar más del 43,4 % de participación de mercado y también se prevé que siga dominando el mercado al crecer a una tasa compuesta anual saludable del 9,54 % en los próximos años. La impresión digital depende de muchos consumibles esenciales para el proceso de impresión. Algunos de los consumibles clave a este respecto incluyen cartuchos de tinta, cartuchos de tóner, cabezales de impresión, sustratos, tambores de impresora, unidades de fusor y tintas y recubrimientos especiales. Los cabezales de impresión deben reemplazarse periódicamente para mantener la calidad de impresión estándar. Normalmente duran entre uno y dos años. Sin embargo, las impresoras láser requieren reemplazo después de 10.000 a 50.000 páginas para los tambores (tambor de la impresora) y después de 100.000 a 200.000 páginas para las unidades de fusor, respectivamente. Las tintas especiales se utilizan para aplicaciones particulares como señalización exterior o impresión textil o impresiones fotográficas de alta calidad; Ejemplos de tintas especiales incluyen tintas UV, tintas ecosolventes y sublimación de tinta, entre otras.

En términos de gasto, los consumibles ocupan una porción mayor que las propias impresoras y los servicios relacionados debido a su naturaleza recurrente, así como a la frecuencia de uso, además de las implicaciones de costos asociadas con tener también tipos especiales de los mismos. Según los hallazgos del estudio de Astute Analytica, las empresas gastan alrededor del 3% de sus ingresos anuales solo en impresión, donde la mayoría cae en la categoría de consumibles porque consume más dinero que cualquier otra cosa, es decir, los volúmenes involucrados son altos y algunos son costosos: IDC estima las impresiones promedio de los trabajadores de oficina. aproximadamente 10.000 hojas al año.

Aparte de esto, las tintas y sustratos especiales en el mercado de impresión digital de Arabia Saudita son más costosos que los consumibles comunes debido a sus distintas características y usos. Las tintas UV pueden ser un 50% más caras que las tradicionales, mientras que el papel fotográfico de alta calidad puede ser hasta diez veces más caro que el papel normal. Los consumibles como cabezales de impresión, tambores y unidades de fusor deben revisarse o reemplazarse periódicamente para que la impresora alcance su mejor rendimiento en términos de calidad de impresión. El costo de un nuevo cabezal de impresión varía entre $50 y $300 dependiendo del modelo/tipo de impresora; Muchas impresoras funcionan mejor con consumibles aprobados por el fabricante, que suelen tener precios más altos en comparación con las alternativas de terceros. Una encuesta realizada por Printerland reveló que el uso de consumibles OEM (fabricante de equipos originales) podría suponer hasta un 30 % más de gasto que las opciones de terceros, pero ofrecen mayor confiabilidad y calidad de impresión.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado de impresión digital de Arabia Saudita está liderado por el segmento de etiquetado. Generó más del 22,4% de los ingresos del mercado en 2023 y también se espera que continúe creciendo a la tasa compuesta anual más alta del 9,81% durante el período previsto, 2024-2032. Varios factores están impulsando el rápido crecimiento del segmento de etiquetado del mercado de impresión digital en Arabia Saudita. Estos incluyen estándares legales estrictos, avances tecnológicos y un entorno empresarial dinámico, entre otros. Las leyes de Arabia Saudita exigen el etiquetado y marcado de diferentes formas de productos, especialmente productos farmacéuticos, dispositivos médicos y alimentos. La Autoridad Saudita de Alimentos y Medicamentos (SFDA) insiste en que cada medicamento humano debe llevar un código de barras que cumpla con las especificaciones GS1; esto también debería contener GTIN y códigos de barras Data Matrix. Además, los productos importados deben estar etiquetados mostrando claramente sus países de origen, así como los detalles del fabricante; todo esto requiere sistemas sofisticados de impresión digital capaces de producir etiquetas de alta calidad que cumplan con estos requisitos.

El cumplimiento de estas normas se ha visto facilitado por la disponibilidad de tecnología avanzada de impresión digital. Por ejemplo, Aflak y Zebra tienen varios modelos de impresoras de códigos de barras adecuadas para su uso en diferentes sectores, desde aplicaciones industriales hasta aplicaciones móviles. Estas máquinas admiten la impresión de alta resolución, la impresión de datos variables y la integración de sistemas, lo que permite producir etiquetas aprobadas de forma rápida y económica.

El sector minorista, junto con la industria logística, está experimentando enormes tasas de crecimiento en Arabia Saudita, donde la gente adopta cada vez más soluciones de etiquetado sólidas debido a las actividades de comercio electrónico junto con la demanda de una gestión eficaz de la cadena de suministro. Los servicios de impresión web permiten a las empresas personalizar los pedidos en línea, simplificando así el proceso de producción y reduciendo costos, especialmente para las pequeñas empresas, sin un gran desembolso de capital en infraestructura de impresión durante la fase de expansión, lo que impulsa aún más la demanda de este tipo de ofertas. El mercado de la impresión digital también se está expandiendo rápidamente, especialmente en la logística farmacéutica del comercio minorista, entre otras áreas. Por ejemplo, ha habido un aumento en el volumen de ventas de las impresoras de códigos de barras Honeywell porque tienen alta capacidad de memoria y funciones de conectividad de gran velocidad de impresión como Bluetooth USB, lo que demuestra que la gente está empezando a apreciar modos más rápidos de producir impresiones en períodos más cortos manteniendo los estándares de calidad.

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 Principales actores en el mercado de impresión digital de Arabia Saudita

• Agfa-Gevaert NV
• canon, inc.
• Epson co.
• Corporación Fujifilm Holdings
• Solución empresarial del Golfo (GBS)
• HP Inc.
• Kodak
• Konica Minolta
• MARK21EM-IMAJE
• Mimaki Ingeniería Co., Ltd.
• Grupo Prolinas
• Digital
• Ricoh Company Ltd.
• Corporación Toshiba
• Corporación Xerox
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por solución

• Impresora
  • Impresoras láser digitales de pequeño formato
  • Impresoras de inyección de tinta de gran formato
    • Impresoras de alimentación por rollo
    • Impresoras planas
    • Impresoras híbridas
    • Otros
• Consumibles
  • Tinta
    • Acuoso
    • Solvente
    • curable por UV
    • Látex
    • Sublimación de tinte
• Medios/Sustrato
  • Tela
  • Papel y cartón
  • Películas/láminas de plástico
  • Metal
  • Vaso
  • Cuero
  • Cerámica
  • Otros
  • Cartucho
  • Otros consumibles
• Servicios
  • Diseño e instalación
  • Capacitación
  • Reparación y mantenimiento

Por aplicación

• Código de barras
• Numeración
• Etiquetado
• Codificación QR
• Datos variables
• Calificación
• Impresión bajo demanda
• Web para imprimir
• Otros

Por usuarios finales

• Textil
• Embalaje
• Publicidad
• Cosméticos y cuidado personal
• Alimentos y bebidas
• Electrónica
• Automotores
• Cuidado de la salud
• Otros

Por región

• Riad
• Yeda
• Dammam
• La Meca
• Medina
• Dhahran
• Resto de Arabia Saudita