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El cambio de comportamiento del consumidor configura el mercado de la impresión digital en Arabia Saudita

Las tendencias del mercado, junto con los gustos cambiantes de los consumidores, también influyen en la demanda de servicios de impresión digital. La gente busca cada vez más materiales impresos visualmente atractivos que se puedan producir de forma rápida y económica. Además, al ser un centro regional en la encrucijada entre el norte de África y el Golfo, la ubicación estratégica de Arabia Saudita refuerza aún más su posición como un importante centro de producción de impresión, atrayendo a empresas de países vecinos como los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, etc.

El apoyo gubernamental, junto con el desarrollo de infraestructura, impulsa aún más el crecimiento de esta industria. El gobierno ha invertido considerablemente en la creación de la infraestructura necesaria para apoyar a diversos sectores, incluyendo la impresión, creando así un entorno empresarial propicio en el país. AlphaGraphics, por ejemplo, puede combinar eficazmente los servicios de marketing digital e impresión en el mercado de la impresión digital gracias a dicho apoyo, lo que ayuda a las empresas a llegar mejor a sus clientes mediante una oferta integral de servicios dirigida a públicos específicos. A partir de 2024, el gasto público en proyectos de infraestructura aumentó un 15%, lo que incluye importantes inversiones en la economía digital en Arabia Saudita.

Dinámica del mercado

Tendencia: Creciente preferencia por la personalización y la personalización

En Arabia Saudita y en todo el mundo, la demanda de servicios de impresión digital se ha visto acelerada por la tendencia hacia materiales impresos personalizados. Esto significa que las personas buscan productos impresos que reflejen sus necesidades o gustos particulares, lo que motiva a las empresas del sector a ofrecer una selección aún más variada de servicios. Según un estudio de Printweek sobre el comportamiento del consumidor, el 78 % de los clientes tienden a tratar con marcas que les brindan una experiencia personalizada. Para ofrecer una amplia gama de materiales de marketing a medida, AlphaGraphics en Arabia Saudita utiliza sus propias instalaciones de impresión. Ofrecen tarjetas de visita personalizadas, juegos de papelería, folletos, carteles y volantes, entre otros, para satisfacer las necesidades únicas de los clientes. InfoTrends predice que, hasta 2025, la demanda de productos impresos personalizados crecerá al menos un 12 % cada año.

La tecnología de Impresión de Datos Variables (VDP) ha sido fundamental para impulsar aún más los niveles de personalización en el mercado de la impresión digital en Arabia Saudita. Esto no sorprende considerando el alto índice de éxito de este tipo de estrategias. Gracias a la capacidad de la VDP para crear piezas altamente específicas basadas en diferentes perfiles de clientes mediante diversos programas de software y con la confianza de cualquier impresora con capacidades digitales, quienes necesitan imprimir algo pueden hacerlo rápidamente sin tener que producir grandes cantidades a la vez, que en su mayoría quedan sin usar por ser irrelevantes.

La personalización no solo ayuda a conectar más con los clientes, sino que también genera mejores respuestas. Un estudio realizado por la Asociación de Marketing Directo (DMA) muestra que cuando los correos se adaptan a las personas en lugar de ser genéricos, la cantidad de personas que responden se quintuplica. Descubrieron que las tasas de respuesta se situaron en el 5,1 %. El mismo estudio realizado por la DMA reveló que las campañas de correo directo personalizadas recibieron tasas de respuesta cercanas al 1 %, mientras que las no personalizadas apenas obtuvieron respuestas, con solo un 6 %. También se ha demostrado que la impresión personalizada puede fidelizar a los clientes, ya que un estudio mostró que el 70 % de los consumidores afirmaron que permanecerían más tiempo con las marcas que ofrecen este tipo de experiencias.

Impulsor: creciente integración de servicios de impresión y marketing digital en el mercado de impresión digital de Arabia Saudita

La integración de los servicios de marketing digital e impresión es un factor clave que impulsa el crecimiento de las empresas de impresión digital en Arabia Saudita. Las empresas buscan cada vez más un soporte integral de marketing que integre los canales digitales con la tangibilidad de los materiales impresos. Un estudio del CMO Council reveló que el 79 % de los profesionales del marketing coinciden en que la integración de las estrategias de marketing impreso y digital es vital para el éxito. En respuesta a esta demanda, las empresas de impresión digital ofrecen diversos servicios integrados. Por ejemplo, AlphaGraphics se posiciona como una empresa de marketing internacional que combina la impresión con el marketing digital, e incluso ofrece soluciones de iluminación digital, para ayudar a las empresas a llegar eficazmente a su público objetivo. Este enfoque integral permite a las empresas crear experiencias de marca fluidas en múltiples puntos de contacto.

Al integrar ambos medios, las empresas del mercado de la impresión digital pueden aprovechar sus respectivas fortalezas. Mientras que los canales digitales proporcionan un mayor alcance, interactividad y participación en tiempo real; los materiales impresos brindan una experiencia táctil, longevidad y sensación de credibilidad según la encuesta de Two Sides, donde el 56 % de los encuestados afirmó confiar en el material de marketing impreso más que en cualquier otro medio publicitario. Se ha demostrado que las campañas que integran elementos impresos y no impresos impulsan mayores tasas de participación entre los destinatarios, quienes luego responden activamente a dichas iniciativas. Según el estudio de la Direct Marketing Association sobre campañas integradas que utilizan la impresión junto con otros canales como AR o códigos QR, se descubrió que estas tenían una tasa de respuesta un 12 % mayor en comparación con las campañas de un solo canal. Además, surgieron nuevas posibilidades interactivas tras la asociación entre los códigos QR junto con las tecnologías de realidad aumentada y los medios impresos.

Desafío: Interrupciones en la cadena de suministro y disponibilidad de materiales

En los últimos años, las empresas de impresión digital en Arabia Saudita se han enfrentado a importantes problemas debido a interrupciones en la cadena de suministro y la disponibilidad de materiales. El sistema de distribución mundial ha generado importantes perturbaciones en la industria de la impresión, afectando tanto el coste como el acceso a los componentes. Un estudio de las Industrias de Impresión de Arabia Saudita reveló que el 89 % de las imprentas experimentaron problemas en la cadena de suministro en 2023. Esta pandemia demostró la fragilidad de las cadenas de suministro globales, como lo demuestran los confinamientos, el cierre de fronteras y los retrasos en el transporte que provocaron escasez, debido a la incapacidad de gestionar estas perturbaciones, atribuibles principalmente a las tensiones económicas y políticas entre Estados Unidos y China, Rusia y Ucrania, India y China, entre otros países, según un informe de la UNCTAD sobre una tasa de contracción del comercio mundial del 3,5 %.

El mercado de la impresión digital en Arabia Saudita depende en gran medida de materias primas importadas, como papel, tinta y tóner. Sin embargo, estos productos escasean debido a interrupciones en la cadena de suministro, lo que dificulta que las empresas dedicadas a este tipo de producción alcancen sus objetivos o satisfagan la demanda de los consumidores. Además, la escasez también ha provocado un aumento significativo de los precios; los informes de la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que el índice de precios al productor (IPP) aumentó un 9 % solo en 2023.

La interferencia con la disponibilidad más las estructuras de precios fue una parte, pero también hubo otros efectos, a saber, la programación de la producción, así como los problemas de tiempo de entrega que encontraron las empresas locales involucradas en el negocio de la impresión digital después de que los materiales no llegaron a tiempo debido a los largos períodos de envío provocados por las restricciones de viaje globales impuestas a países de todo el mundo vinculados directa o indirectamente en torno a disputas políticas/económicas entre las principales potencias, es decir, EE. UU. vs. China-Rusia-Ucrania, India-China, etc. Según los hallazgos de la encuesta comunicados a través de la autoridad llamada Printing Industries America, más del 52% de los encuestados que participaban en servicios de impresión dijeron que sus procesos de producción habían experimentado algunos retrasos ocasionados por problemas relacionados con la gestión de la cadena de suministro.

Las perspectivas futuras del mercado de impresión digital en Arabia Saudita parecen prometedoras 

• Crecimiento económico y expansión del mercado:

Se espera que entre las economías de mayor crecimiento del G20 se encuentre Arabia Saudita, que prioriza la diversificación industrial y económica. Este sólido crecimiento económico ha generado una mayor necesidad de tecnología de impresión de vanguardia, especialmente en los sectores del embalaje, el comercio minorista y la logística. Se prevé que el mercado del cartón ondulado, el cartón plegable, los embalajes flexibles, así como de las etiquetas y los rótulos, crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,23 % entre 2024 y 2032. Estas regiones necesitan soluciones de impresión avanzadas que puedan satisfacer la creciente demanda de materiales de embalaje y etiquetas de calidad.

• Avances tecnológicos:

Las tecnologías de impresión digital de vanguardia se están adoptando con una velocidad sin precedentes en el mercado de impresión digital de Arabia Saudita. Las empresas están invirtiendo más en soluciones de impresión automatizadas y digitalizadas para aumentar la eficiencia y, al mismo tiempo, cumplir con las normas regulatorias. El programa de digitalización de 4000 fábricas del Ministerio de Industria y Recursos Minerales es un ejemplo, entre muchos otros, de esta transición hacia la automatización y la digitalización. Además, el Programa de Socios de Canal de Canon marcará un antes y un después, ya que fomenta la colaboración con socios en todo el mercado saudí, impulsando así una mayor adopción de tecnología.

Oportunidades de mercado:

Los impulsores del mercado de la impresión digital incluyen el auge del comercio electrónico, junto con la demanda de una gestión eficiente de la cadena de suministro. La impresión de gran formato, junto con la impresión de libros, se han identificado como algunas de las aplicaciones con mayor crecimiento: el 75 % de los impresores regionales registraron un crecimiento en la impresión de gráficos de gran formato, mientras que el 66 % en la impresión de libros, respectivamente. Además, el creciente número de pymes (que creció un 2,6 % en el segundo trimestre de 2023) también contribuye a la demanda de soluciones de impresión digital, ya que estas empresas requieren alternativas rentables y escalables para satisfacer sus diversas necesidades de impresión.

Análisis segmentario 

Por solución

Basado en la solución, el segmento de consumibles lidera el mercado de impresión digital de Arabia Saudita al capturar más del 43,4% de la participación de mercado y también se proyecta que siga dominando el mercado con un crecimiento a una CAGR saludable del 9,54% en los próximos años. La impresión digital depende de muchos consumibles esenciales para el proceso de impresión. Algunos de los consumibles clave a este respecto incluyen cartuchos de tinta, cartuchos de tóner, cabezales de impresión, sustratos, tambores de impresora, unidades de fusión y tintas y recubrimientos especiales. Los cabezales de impresión deben reemplazarse regularmente para mantener el nivel de calidad de impresión estándar. Por lo general, duran entre uno y dos años. Sin embargo, las impresoras láser requieren reemplazo después de 10 000 a 50 000 páginas para los tambores (tambor de impresora) y después de 100 000 a 200 000 páginas para las unidades de fusión, respectivamente. Las tintas especiales se utilizan para aplicaciones particulares como la señalización exterior o la impresión textil o impresiones fotográficas de alta calidad; ejemplos de tintas especiales incluyen tintas UV, tintas ecosolventes, sublimación de tinta, entre otras.

En términos de gasto, los consumibles representan una proporción mayor que las propias impresoras y los servicios relacionados debido a su naturaleza recurrente, su frecuencia de uso y los costos asociados con la adquisición de tipos especiales. Según un estudio de Astute Analytica, las empresas destinan aproximadamente el 3 % de sus ingresos anuales solo a la impresión, y la mayoría de estos recursos se destinan a consumibles, ya que consumen más dinero que cualquier otro gasto, es decir, los volúmenes involucrados son altos y, en algunos casos, costosos. IDC estima que un empleado de oficina promedio imprime aproximadamente 10 000 hojas al año.

Aparte de esto, las tintas y sustratos especiales en el mercado de impresión digital de Arabia Saudita son más costosos que los consumibles comunes debido a sus características y usos distintivos. Las tintas UV pueden ser un 50% más caras que las tradicionales, mientras que el papel fotográfico de alta calidad puede ser hasta diez veces más costoso que el papel normal. Los consumibles como cabezales de impresión, tambores y unidades fusoras deben revisarse o reemplazarse regularmente para que la impresora logre su mejor rendimiento en términos de calidad de impresión. El costo de un cabezal de impresión nuevo varía entre $50 y $300 según el modelo/tipo de impresora; muchas impresoras funcionan mejor con consumibles aprobados por el fabricante, que generalmente tienen precios más altos en comparación con las alternativas de terceros. Una encuesta de Printerland reveló que el uso de consumibles OEM (fabricante de equipos originales) podría representar hasta un 30% más de gastos que las opciones de terceros, pero ofrecen mayor confiabilidad y calidad de impresión.

Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de impresión digital en Arabia Saudita está liderado por el segmento de etiquetado. Este segmento generó más del 22,4 % de los ingresos del mercado en 2023 y se espera que continúe creciendo a la tasa de crecimiento anual (CAGR) más alta, del 9,81 %, durante el período de pronóstico 2024-2032. Varios factores impulsan el rápido crecimiento del segmento de etiquetado en el mercado de impresión digital en Arabia Saudita. Entre ellos se incluyen normas legales estrictas, avances tecnológicos y un entorno empresarial dinámico. Las leyes sauditas exigen el etiquetado y marcado de diferentes tipos de productos, especialmente productos farmacéuticos, dispositivos médicos y alimentos. La Autoridad Saudita de Alimentos y Medicamentos (SFDA) insiste en que cada medicamento para uso humano debe llevar un código de barras que cumpla con las especificaciones GS1; este debe contener GTIN y códigos de barras Data Matrix. Además, los productos importados deben estar etiquetados claramente, indicando sus países de origen y los datos del fabricante. Todo esto requiere sistemas de impresión digital sofisticados capaces de producir etiquetas de alta calidad que cumplan con estos requisitos.

El cumplimiento de estas normas se ha visto facilitado por la disponibilidad de tecnología avanzada de impresión digital. Por ejemplo, Aflak y Zebra ofrecen varios modelos de impresoras de códigos de barras adecuados para su uso en diversos sectores, desde aplicaciones industriales hasta móviles. Estas máquinas admiten impresión de alta resolución, impresión de datos variables e integración de sistemas, lo que permite producir etiquetas homologadas de forma rápida y económica.

El sector minorista, junto con la industria logística, está experimentando un enorme crecimiento en Arabia Saudita, donde cada vez se adoptan más soluciones de etiquetado robustas gracias al comercio electrónico y a la demanda de una gestión eficaz de la cadena de suministro. Los servicios de impresión web permiten a las empresas personalizar pedidos en línea, simplificando así el proceso de producción y reduciendo costes, especialmente para las pequeñas empresas que no invierten grandes cantidades de capital en infraestructura de impresión durante la fase de expansión, lo que impulsa aún más la demanda de este tipo de servicios. El mercado de la impresión digital también se está expandiendo rápidamente, especialmente en el comercio minorista y la logística farmacéutica, entre otras áreas. Por ejemplo, se ha observado un aumento en el volumen de ventas de las impresoras de códigos de barras Honeywell gracias a su alta capacidad de memoria y a sus funciones de conectividad de alta velocidad de impresión, como Bluetooth USB. Esto demuestra que las personas están empezando a apreciar los métodos más rápidos para producir impresiones en plazos más cortos, manteniendo los estándares de calidad.

 Para saber más sobre esta investigación:  Solicite una muestra gratuita 

 Principales actores del mercado de impresión digital en Arabia Saudita

• Agfa-Gevaert NV.
• Canon, Inc.
• Compañía Epson.
• Corporación Fujifilm Holdings
• Solución empresarial del Golfo (GBS)
• HP Inc.
• Kodak
• Konica Minolta
• MARK21EM-IMAJE
• Mimaki Engineering Co., Ltd.
• Grupo Prolines
• Rabt Digital
• Compañía Ricoh Ltd.
• Corporación Toshiba
• Corporación Xerox
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por solución

• Impresora
  • Impresoras láser digitales de pequeño formato
  • Impresoras de inyección de tinta de gran formato
    • Impresoras de alimentación por rollo
    • Impresoras de cama plana
    • Impresoras híbridas
    • Otros
• Consumibles
  • Tinta
    • Acuoso
    • Solvente
    • Curable por UV
    • Látex
    • Sublimación de tinta
• Medio/Sustrato
  • Tela
  • Papel y cartón
  • Películas/láminas de plástico
  • Metal
  • Vaso
  • Cuero
  • Cerámica
  • Otros
  • Cartucho
  • Otros consumibles
• Servicios
  • Diseño e instalación
  • Capacitación
  • Reparación y mantenimiento

Por aplicación

• Código de barras
• Numeración
• Etiquetado
• Codificación QR
• Datos variables
• Calificación
• Impresión bajo demanda
• Impresión web
• Otros

Por los usuarios finales

• Textil
• Embalaje
• Publicidad
• Cosméticos y cuidado personal
• Alimentos y bebidas
• Electrónica
• Automotrices
• Cuidado de la salud
• Otros

Por región

• Riad
• Yedda
• Dammam
• La Meca
• Medina
• Dhahran
• Resto de Arabia Saudita