Escenario de mercado 

El mercado mundial de equipos de fabricación de semiconductores se valoró en 84.200 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance una valoración de 203.200 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 10,28% durante el período previsto 2024-2032.

A partir de 2024, el mercado de equipos de fabricación de semiconductores estará experimentando un sólido crecimiento, impulsado por varios factores clave y avances tecnológicos. El uso de tecnologías avanzadas como el apilamiento 3D está impulsando este crecimiento, ya que permite satisfacer las demandas de pequeño tamaño y alto rendimiento de los dispositivos electrónicos modernos. La industria de los semiconductores todavía depende en gran medida de la inteligencia artificial (IA), donde las ventas de chips de IA han crecido un 20% anual. Se estima que el mercado de chips de IA tendrá un valor de 65 mil millones de dólares para 2025 como resultado de una profunda inserción en diferentes áreas de aplicaciones. Por lo tanto, los fabricantes de semiconductores se han visto incitados a actualizar sus plantas ante el aumento de la demanda de este tipo de chips.

La inversión en investigación sobre materiales alternativos como el grafeno ha aumentado un 15%, y los prototipos muestran una movilidad de los electrones hasta diez veces más rápida que los semiconductores convencionales basados ​​en silicio. Debido a que los nuevos materiales requieren técnicas de fabricación únicas, este estudio amplía los límites de lo que se puede lograr en la fabricación de equipos utilizados para fabricar semiconductores. Además, hay un movimiento hacia una reducción aún mayor de las cosas a través de transistores a nanoescala que ahora se están produciendo con características tan pequeñas como 2 nm. Esto ha dado como resultado un rendimiento mejorado en un 30 % con respecto a las generaciones anteriores, por lo que se necesitan máquinas muy precisas durante la fabricación.

La tasa de crecimiento anual del PIB mundial atribuida a la industria de semiconductores promedia alrededor del 5%, lo que indica su importancia dentro de la economía internacional. Además, representa un mayor rendimiento de las inversiones realizadas en acciones relacionadas con chips que las realizadas en otros lugares, según una cifra media del 12% en el mercado de equipos de fabricación de semiconductores. Las empresas están aumentando sus existencias en aproximadamente una cuarta parte para poder resistir futuras interrupciones causadas por interrupciones en las cadenas de suministro; por lo tanto, esto significa que las empresas tendrán que comprar equipos de fabricación más resistentes o más versátiles capaces de garantizar la continuidad.

La tasa de expansión prevista para 2024 se sitúa dentro del 6% del territorio impulsado principalmente por microprocesadores de memoria y con líderes como Nvidia que tienen valoraciones combinadas superiores a 800.000 millones de dólares, mientras que TSMC sirve como otro buen ejemplo.

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Los factores geopolíticos y los desastres naturales aumentan la demanda de equipos de fabricación de semiconductores 

Estados Unidos ha reducido un 10% sus importaciones de semiconductores procedentes de China debido a factores geopolíticos, como las relaciones comerciales entre ambos países. Esta medida ha provocado un aumento de la producción nacional respaldada por la Ley CHIPS de EE. UU., que otorga 52 mil millones de dólares para ayudar a impulsar la industria estadounidense de semiconductores. Se espera que este dinero aumente la capacidad de producción local en un 10%, provocando así una enorme demanda de más máquinas utilizadas en la fabricación de semiconductores, dando un impulso muy necesario al mercado de equipos de fabricación de semiconductores. Las inversiones europeas también son importantes. Por ejemplo, Intel planea invertir más de 20 mil millones de dólares en la región para duplicar su participación de mercado, lo que puede generar mayores necesidades de equipos avanzados de fabricación de semiconductores en Europa.

Después de que Taiwán sufriera un desastre natural, los precios de las DRAM y SSD de Micron aumentaron un 15 %, afectando así a los mercados mundiales, así como a los equipos utilizados durante su fabricación. Con el objetivo de lograr la autosuficiencia en el suministro de chips, los gobiernos de todo el mundo han comprometido más de 150 mil millones de dólares en este sentido, creando así una ola de gran demanda de máquinas para fabricar semiconductores.

La previsión de crecimiento del mercado de equipos de fabricación de semiconductores se ha ajustado al alza hasta el 4%, a pesar de los desafíos económicos como la inflación y las altas tasas de interés que erosionan el poder adquisitivo de los consumidores. En 2024, se prevé que el mercado de bienes de capital crezca a una tasa del 9%; Los segmentos de fundición y lógica serán responsables de gran parte de este crecimiento, ya que son componentes vitales en el proceso de producción de semiconductores.

Dinámica del mercado 

Impulsor: la creciente demanda de dispositivos electrónicos avanzados impulsa el crecimiento en el mercado de equipos de fabricación de semiconductores

La industria de los semiconductores está creciendo rápidamente en todo el mundo con una tasa compuesta anual prevista del 9% entre 2023 y 2028, impulsada principalmente por la mayor necesidad de dispositivos electrónicos avanzados. Este requisito se puede medir a través de los volúmenes de ventas de teléfonos inteligentes y otros productos electrónicos de consumo, que se prevé que alcancen más de 1.500 millones de unidades sólo en 2024; así como automóviles equipados con sistemas ADAS o sistemas de propulsión eléctricos donde se espera que los semiconductores automotrices crezcan a una tasa anual del 15%. Además, para finales de 2024 habrá más de 600 millones de conexiones que utilizarán redes móviles 5G, lo que impulsará aún más la demanda de chips más complejos, como los necesarios para las aplicaciones de inteligencia artificial en el mercado de equipos de fabricación de semiconductores.

Estos números son sorprendentes pero sólo cuentan una parte de la historia porque cada dispositivo se conecta a muchos otros. Teniendo esto en cuenta, se estima que podría haber hasta 30 mil millones de dispositivos de Internet de las cosas (IoT) en todo el mundo para 2025, ¡y todos necesitarán de alguna forma u otro chip semiconductor en su interior! Por lo tanto, los fabricantes están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo cada año (con un aumento promedio del 10%), buscando maneras de hacer que sus máquinas sean más rápidas y más precisas en la creación de estos pequeños componentes que ahora pueden medir solo átomos. Al mismo tiempo, las fábricas en el mercado de equipos de fabricación de semiconductores se han vuelto un 25% más productivas desde que se introdujeron los robots en las líneas de producción. Mientras que los nuevos productos llegan a las tiendas un 20 % antes, gracias en parte a que la automatización acelera aún más las cosas.

El auge del mercado de semiconductores, que se espera que alcance una valoración de 1 billón de dólares en 2030, está afectando directamente a los fabricantes de equipos, y los pedidos de equipos de fabricación de semiconductores aumentarán un 35 % en 2024. Las empresas de este espacio están dedicando el 15 % de sus ingresos a la I+D para seguir el ritmo de la rápida evolución de la tecnología de semiconductores.

Contener: Las interrupciones en la cadena de suministro plantean desafíos para el mercado de equipos de fabricación de semiconductores

El mercado de equipos de fabricación de semiconductores enfrenta grandes dificultades debido a problemas relacionados con la cadena de suministro. Esto significa que si hay alguna interrupción en la entrega de piezas, esto representa una reducción promedio del 20% en la productividad como resultado de los modelos de producción justo a tiempo (JIT) adoptados por esta industria. Además, las situaciones políticas actuales en todo el mundo, combinadas con las guerras comerciales entre diferentes naciones, han provocado que los gobiernos impongan aranceles más caros, aumentando así los costos en un 10%. Sin embargo, la cosa no quedó aquí. La pandemia de COVID-19 hizo que todo fuera peor que nunca, incluida la prolongación del tiempo de entrega necesario para producir dichos artículos. Ahora, se tarda alrededor de un 30% más en fabricarlos que antes, aunque siguen siendo algo complejo y costoso de desarrollar, ya que los costos de I+D aumentaron un 12%. Esta situación hace que las pequeñas empresas tengan dificultades para competir contra los gigantes y obliga a todos los actores involucrados a encontrar nuevas formas de alcanzar el éxito.

Es por eso que algunos negocios en el mercado de equipos de fabricación de semiconductores han comenzado a involucrar a proveedores alternativos, que crecieron alrededor del 40%. Además, se crearon empresas conjuntas con el objetivo de simplificar los procesos de fabricación y minimizar las perturbaciones provocadas por los mercados cambiantes. Estas medidas por sí solas produjeron resultados positivos, lo que da esperanzas de que puedan seguir funcionando en el futuro. Sin embargo, hasta ahora no fue suficiente porque los gastos generales aumentaron debido a problemas en las cadenas de suministro hasta un 5%, pero las empresas también esperan otras soluciones.

Tendencia: el creciente enfoque en la sostenibilidad impulsa iniciativas ecológicas en equipos de fabricación de semiconductores

En el mercado de equipos de fabricación de semiconductores, la sostenibilidad se está convirtiendo en un foco principal a medida que las empresas se esfuerzan por reducir su huella de carbono en un 20% en la próxima media década. El uso de productos químicos y gases para fabricar semiconductores ha hecho que los procesos de fabricación ecológicos aumenten un 30%. Una preocupación importante con la fabricación de semiconductores es el consumo de energía, donde la industria espera una eficiencia energética un 25% mayor para 2025. Actualmente, las ofertas de conservación del agua han provocado una disminución del 15% en el agua utilizada durante este proceso, mientras que los intentos de reducción de residuos registran una caída de diez puntos porcentuales. Residuos peligrosos generados en instalaciones de semiconductores.

La energía renovable está ganando popularidad; El uso de energía solar y eólica ha aumentado un 40% en estas plantas. Los proveedores de equipos buscan ahora certificaciones de sostenibilidad a un ritmo un 50% mayor que antes y la demanda de los clientes de proveedores respetuosos con el medio ambiente ha aumentado un 35%. Además, se ha producido un cambio hacia el uso de materiales con mayor conductividad térmica, como sustratos de diamante (25%), que pueden ayudar a disipar mejor el calor en aplicaciones informáticas de alto rendimiento, lo que ha obligado a los fabricantes de estas máquinas a idear nuevos diseños capaces de manejarlos sin comprometer la integridad de los chips.

Análisis segmentario 

Por tipo 

En 2023, los equipos frontales representaron un 74,5% de los ingresos totales del mercado, lo que subraya su papel fundamental en la industria. El mercado mundial de equipos de fabricación de semiconductores está impulsado en gran medida por la demanda de equipos de primera línea. En 2023, el 74% de los ingresos totales se generó en este segmento, lo que indica su importancia en la industria. Además, los circuitos integrados se utilizan cada vez más en muchos dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes o vehículos eléctricos, entre otros, lo que hace que su producción sea más exigente que nunca.

Además, la necesidad de herramientas avanzadas se ha visto amplificada por el cambio tecnológico hacia tamaños de nodo más pequeños, es decir, 5 nm y 3 nm, que requieren la sustitución de las herramientas actuales, así como de máquinas especializadas capaces de manejar materiales avanzados como el nitruro de galio (GaN), el carburo de silicio ( SiC) o grafeno (GR). Con los avances de la IA y el despliegue de redes 5G impulsando cambios dentro de la industria electrónica; Surge una necesidad aún mayor de equipos de fabricación de semiconductores frontales tecnológicamente sofisticados. Por lo tanto, los principales actores de este mercado han invertido mucho en interfaces de última generación para mejorar la eficiencia de la producción y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de mayor rendimiento asociadas con los semiconductores.

Por aplicación 

En el frente de las aplicaciones, la automatización se destaca como el segmento más importante dentro del mercado de equipos de fabricación de semiconductores. En 2023, el segmento de automatización representó más del 68,9 % de los ingresos del mercado y crecerá con una tasa compuesta anual de aproximadamente el 11,53 % en los próximos años. Esto se atribuye a su capacidad para mejorar la productividad, lo que, a su vez, mejora el control de calidad y al mismo tiempo reduce los costos de producción en la fabricación de semiconductores. Por esta razón, ha habido un mayor uso de robots y sistemas impulsados ​​por inteligencia artificial porque son muy precisos durante la producción de semiconductores, donde se requiere mucha eficiencia. Este tipo de tendencia sigue siendo importante para respaldar las líneas de alto volumen y ritmo rápido necesarias para satisfacer la creciente demanda global de dispositivos como computadoras, teléfonos inteligentes o incluso dispositivos de IoT.

Una mayor adopción del enfoque Industria 4.0, que destaca la interconexión y la automatización entre varios procesos industriales, puede generar más puntos de integración entre la automatización y la fabricación de semiconductores. Este movimiento no solo simplifica las cosas, sino que también proporciona diferentes formas a través de las cuales los mercados pueden expandirse utilizando la IA/aprendizaje automático en estas áreas.

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Análisis Regional 

A partir de 2023, la región de Asia Pacífico será el mercado de equipos de fabricación de semiconductores más destacado debido a sus sólidas capacidades de fabricación y importantes avances tecnológicos. Donde China y Taiwán lideran este crecimiento. Siendo el mayor consumidor de semiconductores en todo el mundo, China lanzó un ambicioso programa bajo “Made in China 2025” que implica inversiones por valor de hasta 143 mil millones de dólares destinadas a fortalecer su propia industria de semiconductores, mientras que Taiwán alberga a TSMC, la fundición independiente de semiconductores más grande del mundo que desempeña un papel clave. dentro de la cadena de suministro global de estos productos; Sin embargo, no sólo estos dos países invierten mucho en este negocio: también deben tenerse en cuenta el paquete de estímulo de 2.200 millones de dólares de Japón y las exenciones fiscales de Corea del Sur para apoyar a los productores nacionales de chips.

El principal impulsor de esta expansión en el mercado de equipos de fabricación de semiconductores son los avances tecnológicos, ya que entre todos los tipos de equipos de este tipo, la producción de circuitos integrados tridimensionales (3D IC) crecerá al CAGR más alto. Además, la capacidad de fabricación de obleas también podría aumentar significativamente debido a la construcción de nuevas plantas en China durante el año 2024, lo que la aumentaría desde el nivel actual estimado en alrededor de 7,6 millones de obleas por año hasta aproximadamente 8-9 millones. Además, la demanda proveniente de Taiwán sigue siendo fuerte impulsada principalmente por aplicaciones relacionadas con las redes móviles de quinta generación (5G), el sector automotriz donde se necesitan más chips porque los autos se vuelven más inteligentes o el Internet de las Cosas (IoT), la Inteligencia Artificial ( AI) y las industrias de big data donde existe una necesidad constante de procesadores más rápidos capaces de manejar cantidades cada vez mayores de información procesada cada segundo.

Además, la alta dependencia de los semiconductores por parte de las industrias de la electrónica de consumo y la automoción ha sido otro factor que ha contribuido al crecimiento continuo dentro de este segmento del mercado de equipos de fabricación de semiconductores. La demanda de teléfonos inteligentes, tabletas o cualquier otro dispositivo fabricado con marcas como Apple, Samsung, etc. crece constantemente año tras año, lo que a su vez requiere chips más avanzados. Por tanto, se estimó que sólo los teléfonos móviles fabricados a nivel mundial durante 2024 requerirán más de 50 mil millones de unidades de diferentes tipos (procesadores, chips de memoria). Además, los coches eléctricos se están volviendo populares, por lo que será necesario utilizar en su interior una cantidad aún mayor de componentes energéticamente eficientes. Por lo tanto, está creando una demanda de herramientas de fabricación de mayor calidad necesarias para fabricar estos dispositivos en la región de Asia Pacífico. 

Cabe señalar que la industria de semiconductores de Asia y el Pacífico está muy fragmentada, lo que la convierte en un entorno muy competitivo en el que empresas como Applied Materials Inc., Tokyo Electron Limited, Lam Research Corporation, ASML y KLA Corporation luchan entre sí por la cuota de mercado. Sin embargo, se prevé una competencia más intensa entre los actores de este sector en los próximos cinco años debido al aumento de las inversiones realizadas por diversas partes en Internet de las cosas (IoT) e inteligencia artificial (IA), tecnologías 2,5D/3D.

Principales actores en el mercado mundial de equipos de fabricación de semiconductores 

• Tokio Electron Limited
• Corporación de Investigación Lam
• Asml Holdings NV
• Corporación KLA-Tencor
• Pantalla Holdings Co., Ltd.
• Materiales aplicados Inc.
• Teradyne Inc.
• Corporación de alta tecnología Hitachi
• Termoplasma
• Rudolph Tecnologías, Inc.
• Corporación Advantest
• Ecosistema de inicio
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Equipo frontal
• Equipo de back-end

Por aplicación

• Automatización
• Equipos de control químico
• Equipos de control de gases
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica