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Escenario de mercado
El mercado de bombas de agua solares se valoró en 3.430 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 8.160 millones de dólares en 2033 con una tasa compuesta anual del 10,10% durante el período previsto 2025-2033.
El mercado de bombas de agua solares se está expandiendo rápidamente con la creciente demanda de bombas confiables fuera de la red con bajos costos operativos. También tiene un gran potencial para apoyar la agricultura sostenible. En donde, el mercado está siendo testigo de una popularidad significativa para las bombas sumergibles y de superficie que son muy necesarias para las regiones con alta demanda de riego y niveles freáticos. La agricultura sigue siendo el mayor usuario final, pero también existe una gran demanda de suministro comunitario de agua y gestión del ganado. Hay una creciente adopción de tecnologías de bombas en el sistema alimentado por CC porque pueden funcionar directamente desde los paneles solares en ubicaciones remotas. Es importante destacar que desde principios de este año 2023, todos los estados de la India han comenzado a ofrecer incentivos para la instalación de bombas solares. Además de la India, China ha informado de la instalación de 7.000 nuevos sistemas solares para riego en provincias principalmente rurales, mientras que Arabia Saudita ha iniciado este año cinco proyectos de bombeo solar a gran escala en cultivos desérticos para combatir la escasez de agua en las regiones secas.
En el mercado africano de bombas de agua solares, la demanda de soluciones de bombas solares está aumentando para ofrecer suministros estables de agua potable. Por ejemplo, alrededor de 3.200 bombas de agua solares reemplazaron a las bombas diésel en regiones propensas a inundaciones de Bangladesh. Esta transición garantizará un riego ininterrumpido y una gestión eficiente del agua. Además, 12 ferias comerciales internacionales exhibieron una línea de bombas solares híbridas de CA/CC de próxima generación, un avance moderno en tecnología de bombas. Shakti Pumps, líder en sistemas de bombeo solar, aumentó su cuota de producción anual en 100.000 unidades, despejando cualquier duda sobre el futuro de las soluciones de bombeo solar escalables. Aparte de esto, el precio de la eficiencia de los controladores de bombas solares de alta gama disminuyó en promedio a 150 dólares estadounidenses, lo que es más fácil de acceder para los pequeños agricultores; una caída significativa del precio de 270 dólares estadounidenses en 2020 ha aumentado enormemente la confianza de los agricultores. Con el fortalecimiento de los modelos de financiación, la mejora de las características de los productos y una mayor conciencia del uso de energía limpia, la demanda parece estar superando el pedal del acelerador. Con India, China, Bangladesh, Nigeria y Kenia conformando la demanda más importante, el mercado mundial de bombas de agua solares se está animando.
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Dinámica del mercado
Impulsor: Acelerar el cambio de los consumidores hacia el riego sostenible fuera de la red para los pequeños agricultores
El crecimiento del mercado de bombas de agua solares está impulsado por la creciente urgencia de mejorar la eficiencia del uso del agua y reducir la dependencia de los sistemas impulsados por diésel. A partir de 2023, más de 4.000 colectivos agrícolas de pequeña escala en África Oriental han pasado a sistemas de riego con energía solar, citando una mayor productividad de los cultivos y un menor costo de operación. En la India, 20 nuevas iniciativas patrocinadas por el Estado se centran en los agricultores pobres proporcionándoles financiación para bombas solares que les ayudan a movilizar su capital para semillas y fertilizantes. Algunos programas de empoderamiento rural han permitido este año 1.400 demostraciones solares adicionales en el sudeste asiático para que los pequeños agricultores puedan ver los beneficios de la inversión. En línea con la creciente demanda, fabricantes como Shakti Pumps envían en cabina alrededor de 8.000 unidades sumergibles de CC por trimestre para satisfacer las crecientes necesidades rurales de tecnologías fuera de la red.
El mercado de bombas de agua solares se ve impulsado aún más por la caída de los precios de los componentes solares: el costo de los módulos estándar en los mercados emergentes ahora promedia 0,20 dólares por vatio, frente a 0,54 dólares en 2018. Además, numerosas ONG han puesto en marcha 500 nuevos proyectos piloto en todo el mundo. África subsahariana, con la esperanza de demostrar que las bombas de agua solares pueden funcionar, incluso en zonas climáticas hostiles. Además, algunos consejos de aldeas en el sur de Asia dicen que ahora 2 de cada 5 agricultores están pidiendo que se reemplacen sus bombas diésel por bombas de energía solar, lo que representa un enorme aumento en el interés de los agricultores hace unos años. Esto, a su vez, también cuenta con el apoyo de empresarios locales que venden sistemas más fáciles de usar y de bajo mantenimiento, que ahora venden una base cada vez mayor de 450 microdistribuidores en las zonas rurales.
Tendencia: integración de análisis de datos impulsados por IoT para una programación eficiente de la asignación de agua
Con la creciente demanda de técnicas de mantenimiento predictivo, existe una creciente proliferación de bombas de agua solares habilitadas para IoT. Dado que los niveles de agua, la potencia de las bombas y el consumo de energía se pueden monitorear a través de aplicaciones móviles, las bombas solares IoT se han convertido en un nuevo fenómeno en los últimos dos años. En consonancia con esto, los desarrolladores y fabricantes han lanzado más de 250 modelos de bombas solares con capacidades avanzadas de IoT. La mayoría de los fabricantes de bombas como Lorentz han agregado controladores de alta gama a al menos 30 de sus nuevas líneas de productos lanzadas este año. Los ganaderos del este de Asia instalaron 2.300 sensores remotos de suministro de agua para monitorear y controlar el funcionamiento de las bombas, garantizando que las bombas solo se activen cuando haya suficiente agua para abrevar a los animales. Además, los centros de innovación de tecnología agrícola en África están trabajando con empresarios locales para implementar bombas de IoT alimentadas por energía solar en 600 granjas de demostración.
Las crecientes tasas de adopción de sistemas habilitados para IoT se deben a la disponibilidad de almacenamiento de datos en la nube y al acceso a registros de rendimiento de las bombas. En el mercado de bombas de agua solares de América Latina, por ejemplo, a principios de 2023 se lanzaron 50 talleres dedicados a la calibración de sensores, lo que indica claramente la voluntad de la región de utilizar estos sistemas digitales. Además, varios institutos de investigación gubernamentales implementaron bombas solares habilitadas para IoT en más de 10.000 hectáreas de tierras agrícolas en Asia, lo que ahorró miles de horas de trabajo al año. Además, varias regiones con escasez de agua (desde África occidental hasta la India central) han instalado sistemas de bombeo profundo controlados por IoT y ahora gestionan eficientemente los ciclos de bombeo de pozos comunitarios para atender a 1,2 millones de personas. La combinación de estas soluciones tecnológicas, vigilancia en vivo e investigación colaborativa explica por qué el análisis de datos impulsado por IoT ha simplificado los problemas operativos y ha cambiado el enfoque de la gestión de los recursos hídricos en todo el mundo.
Desafío: Las redes limitadas de servicios de campo obstaculizan la implementación a gran escala en geografías remotas
Una investigación sobre el desarrollo rural descubrió que 1.100 aldeas ubicadas en el África subsahariana se enfrentaban a largos períodos de mantenimiento debido a una oferta insuficiente de técnicos. Algunos grupos de microfinanzas involucrados en el mercado asiático de bombas de agua solares afirmaron que casi el 20 por ciento de las bombas financiadas permanecieron inutilizables durante un período prolongado simplemente porque no había repuestos locales disponibles. En algunas zonas montañosas, la situación puede ser tan mala en lo que respecta a las redes de distribución de hardware que sólo se pueden entregar tres nuevos modelos de bombas en una temporada, lo que frena la aceptación masiva. Para contrarrestar este problema, algunos fabricantes han organizado cursos de formación para 400 habitantes locales, con la esperanza de aumentar el volumen de servicios de reparación prestados.
El servicio local sigue siendo un obstáculo importante para el crecimiento del mercado de bombas de agua solares, a pesar de la eficiencia de las soluciones solares. Una agencia de ayuda transfronteriza señaló en 2023 que había un retraso de 700 solicitudes de mantenimiento en los consejos rurales de África Oriental, lo que acentúa el problema. Asimismo, los problemas en la cadena de suministro también provocaron un retraso de seis semanas en las 800 piezas de repuesto de bombas solares destinadas a las regiones montañosas del sur de Asia. Como solución a corto plazo, las ONG y los proveedores de bombas han introducido 120 “unidades de servicio móviles”, que es una forma de servicio de mantenimiento in situ. Sin embargo, se trata principalmente de proyectos piloto locales. Además de ellas, empresas más destacadas como Grundfos también han comenzado a probar el servicio remoto en 15 comunidades insulares dispersas en el sudeste asiático, pero el alcance aún es muy limitado.
Análisis segmentario
Por tipo
Según el tipo, las bombas solares sumergibles han obtenido más del 55% del mercado de bombas de agua solares debido a su mayor rendimiento y menor mantenimiento. Según análisis recientes de la industria, el mercado general de bombas sumergibles está valorado en alrededor de 14,27 mil millones de dólares en 2023, siendo las variantes impulsadas por energía solar un mercado de rápido crecimiento en su propio segmento. Si se analizan las tendencias más amplias de las bombas de agua solares, se estima que el mercado de bombas solares en sí crecerá hasta alcanzar los 8.160 millones de dólares en 2033, lo que representa una tasa compuesta anual del 10,10 % para el período de 2025 a 2033. Estos modelos también son muy adecuados para aguas más profundas y están disminuyendo la necesidad de riego en áreas con niveles freáticos en descenso. Los líderes en el mercado de bombas de agua solares como Grundfos y Borets International están intensificando la fabricación de bombas sumergibles duraderas, lo que ha dado lugar a un número cada vez mayor de envíos para instalaciones fuera de la red. La creciente demanda de sistemas de energía descentralizados también ayuda a estas bombas, ya que más del 40% de los cambios fuera de la red en sitios rurales son nuevos proyectos de bombas de agua solares. En consecuencia, las bombas solares sumergibles han asumido casi las tres quintas partes de todas las nuevas instalaciones de bombas solares en todo el mundo, ya que son más efectivas en áreas con escasez de agua limpia.
La perturbación eléctrica persiste como un desafío constante en las zonas rurales, y de ahí que la demanda de bombas solares sumergibles esté en aumento, ya que estos dispositivos están diseñados para funcionar sin necesidad de red eléctrica. En el año 2023, para aproximadamente el 60% de las iniciativas de riego respaldadas por el gobierno que se iniciaron en el sudeste asiático, se hizo hincapié en el uso de una bomba de agua solar que tenía un diseño subterráneo que ahorra energía. Más aún, India y Kenia mostraron una estimación de crecimiento de alrededor del 15% en pequeños agricultores, que pasaron al uso de bombas sumergibles. Siguiendo el ritmo de otras marcas, Flowserve, Sulzer y Gorman-Rupp también informan de un aumento en las ventas del 20% anual para proyectos de electrificación rural. El crecimiento del uso de bombas sumergibles en agricultura ha aumentado a un ritmo promedio del 12% desde 2021 debido al mayor rendimiento de los cultivos que se está demandando. A partir de 2023, el uso de diseños sumergibles sigue destacando sobre todos los demás.
Por potencia nominal
En 2024, se prevé que las bombas solares de potencia inferior a 10 HP acumule más del 30% de la participación en los ingresos del mercado de bombas de agua solares debido a su eficiencia de costos adicional. Se ha observado un aumento del 10% en las ventas durante los dos años, que probablemente sea impulsado por los pequeños agricultores y las pequeñas unidades familiares. Además, se ha determinado que las bombas de pequeña escala que funcionan con menos de 10 HP han mostrado un aumento del 15% en las ventas en los últimos dos años. A diferencia de las bombas de gran escala, estas bombas son más deseables para algunos usuarios finales debido a los menores costos de instalación asociados con grandes parcelas de riego y áreas de riego modestas. Grundfos y Borets International experimentaron un mayor crecimiento en este segmento del mercado, acumulando un aumento del 10 % en ventas e ingresos. Esto se atribuye en gran medida a los diseños de escenografía económicos y fáciles de instalar. Varios países han comenzado a proporcionar financiación con la esperanza de fomentar el uso de bombas solares de pequeña potencia. Esto ayudará a aumentar el suministro de agua en las zonas rurales que no tienen acceso a las redes eléctricas.
En India, la industria agrícola ha adoptado bombas solares de menos de 10 HP con potencial aplicación para abrevaderos de ganado y sistemas de agua domésticos debido a su tamaño compacto, que alivia los frecuentes cortes de energía. El país fue testigo de ventas de más de 8.000 bombas trimestralmente en el mercado de bombas de agua solares. Por otro lado, los países subsaharianos están presenciando una gran demanda de energía inferior a 10 HP para proyectos de horticultura. Esta aplicación ha experimentado un aumento del 14% en el último año debido a soluciones eficientes y amigables con el bolsillo. Los nuevos modelos Flowserve y Sulzer para ayudar al mercado introdujeron kits integrados livianos que mejoraron los gastos logísticos y los redujeron en un 20%. Con los nuevos planes de pago disponibles, los agricultores ahora pueden comprar bombas de menos de 10 HP con pagos mensuales que permiten nuevas adquisiciones.
Por aplicaciones
Las aplicaciones agrícolas representan más del 55% de la instalación total en el mercado de bombas de agua solares y esta situación se suele vivir en zonas donde el riego eléctrico es escaso. Un estudio reciente de Astute Analytica revela que se espera que el mercado crezca a más de 8.160 millones de dólares para 2033, especificando un alto despliegue en regiones fuera de la red. Muchos pequeños agricultores de Asia o África que anteriormente utilizaban bombas diésel o eléctricas ahora están cambiando a bombas solares y mencionan un ahorro de alrededor del 40% en sus costos de funcionamiento a largo plazo. Debido a los cortes de energía crónicos que sufrieron los agricultores de la India, se estima que en 2023 se instalaron 75.000 unidades nuevas. Además, en varias regiones del África subsahariana, más del 20% de las empresas que operan agricultura a gran escala han comenzado a utilizar tecnología solar para aliviar el problema del suministro de energía. Estas tendencias muestran que, de hecho, las bombas solares están reemplazando lentamente otras formas de tecnología en Zimbabwe.
La demanda surge de la creciente necesidad de mejores recursos y rendimientos. En 2023, hubo un aumento del 10% en la nueva instalación de bombas solares alimentadas por programas agrícolas organizados por el Banco Mundial en países en desarrollo. Las limitaciones de las redes eléctricas convencionales también estimulan el crecimiento del mercado de bombas de agua solares. Se ha estimado que entre el 30 y el 35 % de las explotaciones rurales de todo el mundo sufren cortes de energía semanales y, por tanto, las bombas solares son vitales para el riego. Grundfos, Sulzer y Gorman-Rupp, entre otros, los principales actores del mercado de bombas de agua solares han comenzado a comercializar bombas de agua solares listas para la agricultura y afirman que hay aumentos en la eficiencia del agua de alrededor del 25% con respecto a los modelos de generaciones anteriores. Además, en países como Kenia, las cooperativas de agricultores utilizaron opciones de microfinanciación para la compra de bombas solares y esto condujo a un crecimiento anual de alrededor del 8% en las tasas de adopción de bombas. Al permitir garantizar el riego de los cultivos sin diésel ni redes eléctricas intermitentes, el mercado de bombas alimentadas por energía solar siempre seguirá siendo fuerte debido a la necesidad de estos sistemas en la agricultura, impulsando así la seguridad alimentaria y el desarrollo económico en todo el mundo.
Por tipo de motor
Los motores de CA están ganando una enorme popularidad en el mundo del mercado de bombas de agua solares, ya que poseen el 65% de su participación. Como tal, las nuevas instalaciones están dominadas por sistemas impulsados por CA; la principal ventaja que tienen los motores de CA proviene de la integración de tecnologías de inversor: funcionan de manera óptima incluso en áreas de voltaje fluctuante, lo que garantiza que los motores de CA sean robustos y confiables. Una de esas empresas es Grundfos, que experimentó un aumento de más del 18% en sus envíos de motobombas de CA el año anterior, lo que puede atribuirse a iniciativas gubernamentales para programas de riego. La diferencia de precios entre las motobombas AC y DC también se ha reducido en un 5%, lo que aumenta aún más el optimismo entre los compradores preocupados por los costes. En resumen, los agricultores y usuarios industriales están adoptando las motobombas de CA debido a su rendimiento constante y su costo de depreciación a lo largo del tiempo.
Los motores de CA están ganando aplicaciones en el uso de grandes volúmenes de agua y casi el 30 por ciento de ellos se instalarán en pozos agrícolas profundos en 2023, lo que requiere grandes requisitos de energía. Además, la tecnología de CA en el mercado de bombas de agua solares disfruta de un rápido servicio posventa, ya que aproximadamente el 70% de los centros de servicio de bombas especializados en todo el mundo tienen repuestos para motores de CA. Los informes actuales de la industria indican que empresas de producción como Sulzer y Gorman-Rupp han aumentado su producción de bombas de agua Gorman impulsadas por CA en más de un 12 por ciento año tras año para garantizar el cumplimiento adecuado de los pedidos. Además de esto, la tecnología del motor de CA establece una continuidad de uso con la que muchos usuarios se sienten cómodos por la sencilla razón de que el motor es fácil de reparar y mantener. Además, las bombas solares de CA con sistemas híbridos que requieren conexión tanto a paneles solares como a la red eléctrica funcionan bien con ellos, lo que proporciona una ventaja significativa en áreas donde es difícil implementar soluciones completas fuera de la red.
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Análisis Regional
Con una rápida industrialización, el desarrollo del sector agrícola y la inclinación hacia soluciones ecológicas, la región de Asia Pacífico captará una considerable participación en los ingresos del 35% en el mercado mundial de bombas de agua solares. India ha intensificado la distribución de planes de electrificación rural, donde en los últimos 12 meses se distribuyeron casi 80.000 unidades de bombas de agua solares para ayudar a mitigar los incesantes cortes de energía. Por otra parte, el cambio de China hacia la energía verde se está complementando con la instalación de más de 1,2 millones de kilovatios. Esto sólo se utiliza para alimentar sistemas de bombeo de agua con ayuda de energía solar, fortaleciendo aún más su producción nacional. En Indonesia, el gobierno ha reservado dinero para subsidiar la instalación de bombas alimentadas por energía solar en 5.000 aldeas remotas en un intento por resolver los problemas de acceso al agua. Japón y Corea del Sur también forman parte del mercado de bombas solares de la zona y las cooperativas de horticultura realizan un 10% más de pedidos de bombas solares modernas en comparación con años anteriores. Nuevos análisis muestran que el crecimiento de las bombas solares en la zona ayudó a alcanzar por primera vez unos ingresos globales anuales de más de 2.050 millones de dólares.
Asia Pacífico es la región de más rápido crecimiento en el mercado de bombas de agua solares y no sorprende que exista un enorme potencial para las bombas y soluciones solares, ya que a mayor escala, existe una necesidad imperiosa de electricidad confiable tanto en las zonas rurales como en las rurales. regiones semiurbanas. Esto empuja a las autoridades locales, los agricultores y prácticamente cualquier parte interesada a idear soluciones basadas en energía solar. Por ejemplo, en la India, el 40% de todas las zonas agrícolas por sí solas no tienen acceso a conexiones de red fiables. De este modo, la producción de soluciones solares como Shakti Pumps se eleva al 12%. Además, los esfuerzos de expansión de Zhongtai International para ampliar sus líneas de fabricación, junto con otros conglomerados chinos como JNTech, dieron como resultado un aumento del 15% de su capacidad de fabricación. Estas estrategias de fabricación de bajo costo que fomentan la competitividad global han dado como resultado un aumento de aproximadamente el 9% anual en las exportaciones de bombas de agua solares de la región de Asia Pacífico. Grundfos y Sulzer se asociaron con distribuidores locales para crear un sistema de cadena de suministro sólido que mejore su compromiso con proyectos agrícolas y de agua municipales a gran escala en toda la región. Por lo tanto, Asia ha consolidado aún más su posición como líder en el mercado de bombas de agua solares y, con ideas innovadoras y políticas sólidas, seguramente dominará esta industria en el futuro.
Principales jugadores en el mercado de bombas de agua solares
Descripción general de la segmentación del mercado:
Por tipo
Por tipo de motor
Por potencia nominal
Por aplicación
Por canal de distribución
Por región
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