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Dinámica del mercado 

Impulsor: Acelerar la transición de los consumidores hacia un riego sostenible y fuera de la red para pequeños agricultores

El crecimiento del mercado de bombas de agua solares se debe a la creciente urgencia de mejorar la eficiencia del uso del agua y reducir la dependencia de los sistemas diésel. En 2023, más de 4000 pequeños agricultores colectivos de África Oriental adoptaron sistemas de riego con energía solar, alegando una mayor productividad de los cultivos y una reducción de los costes operativos. En India, 20 nuevas iniciativas estatales se centran en los agricultores de bajos recursos, brindándoles financiación para bombas solares, lo que les ayuda a movilizar su capital para la compra de semillas y fertilizantes. Algunos programas de empoderamiento rural han permitido realizar 1400 demostraciones solares adicionales en el Sudeste Asiático este año, para que los pequeños agricultores puedan apreciar los beneficios de la inversión. En consonancia con la creciente demanda, fabricantes como Shakti Pumps están enviando a cabina alrededor de 8000 unidades sumergibles de CC al trimestre para satisfacer la creciente demanda rural de tecnologías fuera de la red.

El mercado de bombas de agua solares se ve impulsado aún más por la caída de los precios de los componentes solares, con el costo de los módulos estándar en los mercados emergentes ahora promediando US$0,20 por vatio, por debajo de los US$0,54 de 2018. Además, numerosas ONG han abierto 500 nuevos proyectos piloto en el África subsahariana, con la esperanza de demostrar que las bombas de agua solares pueden funcionar, incluso en zonas climáticas adversas. Es más, algunos consejos de aldeas en el sur de Asia afirman que ahora 2 de cada 5 agricultores están pidiendo el reemplazo de sus bombas diésel por bombas solares, lo que representa un gran aumento del interés de los agricultores respecto a hace unos años. Esto, a su vez, también cuenta con el apoyo de emprendedores locales que venden sistemas más fáciles de usar y de bajo mantenimiento, que ahora están siendo vendidos por una base en expansión de 450 microdistribuidores en las zonas rurales.

Tendencia: Integración de análisis de datos basados ​​en IoT para una programación eficiente de la asignación de agua

Con la creciente demanda de técnicas de mantenimiento predictivo, existe una creciente proliferación de bombas de agua solares habilitadas para IoT. Dado que los niveles de agua, el rendimiento de la bomba y el consumo de energía se pueden monitorear mediante aplicaciones móviles, las bombas solares IoT se han convertido en un nuevo fenómeno en los últimos dos años. En consonancia con esto, desarrolladores y fabricantes han lanzado más de 250 modelos de bombas solares con capacidades avanzadas de IoT. La mayoría de los fabricantes de bombas, como Lorentz, han incorporado controladores de alta gama a al menos 30 de sus nuevas líneas de productos lanzadas este año. Los ganaderos del este de Asia instalaron 2300 sensores remotos de suministro de agua para monitorear y controlar el funcionamiento de las bombas, garantizando que solo se activen cuando haya suficiente agua para abrevar a los animales. Además, los centros de innovación en tecnología agrícola en África están trabajando con emprendedores locales para implementar bombas solares IoT en 600 granjas de demostración.

La creciente adopción de sistemas basados ​​en IoT se debe a la disponibilidad de almacenamiento de datos en la nube y al acceso a registros de rendimiento de las bombas. En el mercado latinoamericano de bombas de agua solares, por ejemplo, a principios de 2023 se lanzaron 50 talleres dedicados a la calibración de sensores, lo que indica claramente la disposición de la región a utilizar estos sistemas digitales. Además, varios institutos de investigación gubernamentales instalaron bombas solares basadas en IoT en más de 10 000 hectáreas de tierras agrícolas en Asia, ahorrando miles de horas de trabajo al año. Asimismo, diversas regiones con escasez de agua, desde África Occidental hasta la India Central, han instalado sistemas de bombeo profundo controlados por IoT y ahora gestionan eficientemente los ciclos de bombeo de pozos comunitarios para abastecer a 1,2 millones de personas. La combinación de estas soluciones tecnológicas, la vigilancia en vivo y la investigación colaborativa explica por qué el análisis de datos basado en IoT ha simplificado los problemas operativos y ha transformado el enfoque de la gestión de los recursos hídricos en todo el mundo.

Desafío: Las limitadas redes de servicio de campo dificultan la implementación a gran escala en geografías remotas

Una investigación sobre desarrollo rural reveló que 1100 aldeas del África subsahariana se enfrentaban a largos periodos de mantenimiento debido a la escasez de técnicos. Algunos grupos de microfinanzas del mercado asiático de bombas de agua solares afirmaron que casi el 20 % de las bombas financiadas permanecían inutilizadas durante un periodo prolongado simplemente por falta de repuestos locales. La situación en algunas zonas montañosas con respecto a las redes de distribución de hardware puede ser tan grave que solo se pueden entregar tres nuevos modelos de bombas por temporada, lo que frena su aceptación masiva. Para contrarrestar este problema, algunos fabricantes han organizado cursos de formación para 400 habitantes locales, con la esperanza de aumentar el volumen de servicios de reparación.

El mantenimiento local sigue siendo un importante obstáculo para el crecimiento del mercado de bombas de agua solares, a pesar de la eficiencia de las soluciones solares. Una agencia de ayuda transfronteriza observó en 2023 que había un retraso de 700 solicitudes de mantenimiento en los consejos rurales de África Oriental, lo que acentúa el problema. Asimismo, los problemas en la cadena de suministro también provocaron un retraso de seis semanas en las 800 piezas de repuesto para bombas solares destinadas a las regiones montañosas del sur de Asia. Como solución a corto plazo, las ONG y los proveedores de bombas han introducido 120 "unidades de servicio móviles", una forma de servicio de mantenimiento in situ. Sin embargo, se trata principalmente de proyectos piloto locales. Además, empresas más importantes como Grundfos también han comenzado a probar el mantenimiento remoto en 15 comunidades insulares dispersas del sudeste asiático, pero su alcance aún es muy limitado.

Análisis segmentario 

Por tipo 

Según el tipo, las bombas solares sumergibles han alcanzado más del 55% del mercado de bombas solares de agua gracias a su mayor rendimiento y menor mantenimiento. Según análisis recientes del sector, el mercado global de bombas sumergibles se valoró en aproximadamente 14.270 millones de dólares estadounidenses en 2023, y las variantes solares representan un mercado de rápido crecimiento en su propio segmento. Si analizamos las tendencias generales de las bombas solares de agua, se estima que el mercado de bombas solares crecerá hasta alcanzar los 8.160 millones de dólares estadounidenses para 2033, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,10% entre 2025 y 2033. Estos modelos también son ideales para aguas más profundas y están reduciendo la necesidad de riego en zonas con niveles freáticos en descenso. Líderes en el mercado de bombas solares de agua, como Grundfos y Borets International, están intensificando la fabricación de bombas sumergibles duraderas, lo que ha generado un aumento en el número de envíos para instalaciones aisladas de la red eléctrica. La creciente demanda de sistemas de energía descentralizados también beneficia a estas bombas, ya que más del 40 % de las modificaciones a sistemas aislados de la red eléctrica en zonas rurales corresponden a nuevos proyectos de bombas de agua solares. En consecuencia, las bombas solares sumergibles han representado casi tres quintas partes de todas las nuevas instalaciones de bombas solares en todo el mundo, ya que son más eficaces en zonas con escasez de agua potable.

Las perturbaciones eléctricas persisten como un problema constante en las zonas rurales, por lo que la demanda de bombas solares sumergibles está en aumento, ya que estos dispositivos están diseñados para funcionar sin necesidad de red eléctrica. En 2023, aproximadamente el 60% de las iniciativas de riego impulsadas por el gobierno en el Sudeste Asiático se centraron en el uso de bombas solares de agua con un diseño subterráneo de bajo consumo. Además, India y Kenia mostraron un crecimiento estimado de alrededor del 15% en el número de pequeños agricultores que optaron por el uso de bombas sumergibles. Siguiendo el ritmo de otras marcas, Flowserve, Sulzer y Gorman-Rupp también informan de un aumento del 20% anual en las ventas para proyectos de electrificación rural. El crecimiento del uso de bombas sumergibles en la agricultura ha aumentado a un ritmo promedio del 12% desde 2021 debido al aumento de la demanda de rendimiento de los cultivos. En 2023, el uso de diseños sumergibles sigue destacando entre los demás.

Por potencia nominal

En 2024, se prevé que las bombas solares con potencias inferiores a 10 HP representen más del 30 % de los ingresos del mercado de bombas solares de agua gracias a su mayor rentabilidad. Se ha observado un aumento del 10 % en las ventas durante los dos años, impulsado probablemente por pequeños agricultores y pequeñas unidades familiares. Además, se ha determinado que las bombas a pequeña escala que operan por debajo de 10 HP han mostrado un aumento del 15 % en las ventas en los últimos dos años. A diferencia de las bombas a gran escala, estas bombas son más atractivas para algunos usuarios finales debido a los menores costos de instalación asociados con grandes parcelas de riego y áreas de riego modestas. Grundfos y Borets International experimentaron un mayor crecimiento en este segmento del mercado, alcanzando un aumento del 10 % en ventas e ingresos. Esto se atribuye principalmente a los diseños de equipos económicos y fáciles de instalar. Varios países han comenzado a proporcionar financiación con la esperanza de fomentar el uso de bombas solares de baja potencia. Esto ayudará a mejorar el suministro de agua en zonas rurales sin acceso a la red eléctrica.

En India, la industria agrícola ha adoptado bombas solares de menos de 10 HP con potencial para abrevaderos y sistemas de agua domésticos gracias a su tamaño compacto, que alivia los frecuentes cortes de energía. El país registró ventas trimestrales de más de 8000 bombas en el mercado de bombas de agua solares. Por otro lado, los países subsaharianos experimentan una alta demanda de bombas de menos de 10 HP para proyectos hortícolas. Esta aplicación ha experimentado un aumento del 14 % el año pasado gracias a soluciones eficientes y económicas. Los nuevos modelos Flowserve y Sulzer, para impulsar el mercado, introdujeron kits integrados ligeros que redujeron los gastos logísticos en un 20 %. Con los nuevos planes de pago disponibles, los agricultores ahora pueden comprar bombas de menos de 10 HP con pagos mensuales, lo que permite nuevas adquisiciones.

Por aplicaciones

Las aplicaciones agrícolas representan más del 55% de la instalación total en el mercado de bombas de agua solares, situación que se da generalmente en zonas con escasez de riego eléctrico. Un estudio reciente de Astute Analytica revela que se espera que el mercado crezca a más de 8.160 millones de dólares para 2033, con una alta implantación en regiones fuera de la red eléctrica. Muchos pequeños agricultores de Asia o África que antes utilizaban bombas diésel o eléctricas están cambiando a bombas solares y reportan ahorros de alrededor del 40% en sus costes operativos a largo plazo. Debido a los cortes de energía crónicos que sufren los agricultores de la India, se estima que en 2023 se instalaron 75.000 unidades. Además, en varias regiones del África subsahariana, más del 20% de las empresas dedicadas a la agricultura a gran escala han comenzado a utilizar tecnología solar para paliar el problema del suministro energético. Estas tendencias muestran que, de hecho, las bombas solares están sustituyendo lentamente a otras tecnologías en Zimbabue.

La demanda surge de la creciente necesidad de mejores recursos y rendimientos. En 2023, se registró un aumento del 10% en la instalación de nuevas bombas solares, impulsadas por programas agrícolas organizados por el Banco Mundial en países en desarrollo. Las limitaciones de las redes eléctricas convencionales también impulsan el crecimiento del mercado de bombas solares de agua. Se estima que entre el 30% y el 35% de las explotaciones agrícolas rurales de todo el mundo sufren cortes de electricidad semanales, por lo que las bombas solares son vitales para el riego. Grundfos, Sulzer y Gorman-Rupp, entre otros, importantes actores del mercado de bombas solares de agua, han comenzado a comercializar bombas solares de agua aptas para la agricultura y afirman que la eficiencia hídrica ha aumentado aproximadamente un 25% en comparación con los modelos anteriores. Además, en países como Kenia, las cooperativas de agricultores recurrieron a opciones de microfinanciación para la compra de bombas solares, lo que generó un crecimiento anual de alrededor del 8% en la tasa de adopción de bombas. Al permitir garantizar el riego de cultivos sin diésel ni redes eléctricas intermitentes, el mercado de bombas alimentadas por energía solar siempre se mantendrá fuerte debido a la necesidad de estos sistemas en la agricultura, impulsando así la seguridad alimentaria y el desarrollo económico en todo el mundo.

Por tipo de motor 

Los motores de CA están ganando una enorme popularidad en el mercado mundial de bombas de agua solares, ya que representan el 65% de su cuota de mercado. Por ello, las nuevas instalaciones están dominadas por sistemas accionados por CA. La principal ventaja de los motores de CA reside en la integración de tecnologías de inversores, que funcionan de forma óptima incluso en zonas de tensión fluctuante, lo que garantiza su robustez y fiabilidad. Una de estas empresas es Grundfos, que registró un aumento de más del 18% en sus envíos de bombas de motor de CA el año pasado, atribuible a iniciativas gubernamentales para programas de riego. La diferencia de precio entre las bombas de motor de CA y CC también se ha reducido en un 5%, lo que ha aumentado el optimismo entre los compradores preocupados por los costes. En resumen, las bombas de motor de CA están siendo adoptadas por agricultores y usuarios industriales debido a su rendimiento constante y su bajo coste de depreciación a lo largo del tiempo.

Los motores de CA se están utilizando cada vez más en el consumo de agua a gran escala, con casi el 30 % de ellos instalados en pozos agrícolas profundos en 2023, lo que requiere una gran potencia. Además, la tecnología de CA en el mercado de bombas de agua solares ofrece un servicio posventa rápido, ya que aproximadamente el 70 % de los centros de servicio de bombas especializados en todo el mundo disponen de repuestos para motores de CA. Informes recientes del sector indican que empresas de producción como Sulzer y Gorman-Rupp han incrementado su producción de bombas de agua Gorman accionadas por CA en más de un 12 % interanual para garantizar un cumplimiento adecuado de los pedidos. Además, la tecnología de los motores de CA permite una continuidad de uso con la que muchos usuarios se sienten cómodos, ya que el motor es fácil de reparar y mantener. Asimismo, las bombas solares de CA con sistemas híbridos que requieren conexión tanto a paneles solares como a la red eléctrica funcionan bien con ellas, lo que supone una ventaja significativa en zonas donde resulta difícil implementar soluciones totalmente autónomas.

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Análisis regional 

Gracias a la rápida industrialización, el desarrollo del sector agrícola y la inclinación hacia soluciones ecológicas, la región Asia-Pacífico se perfila para captar una considerable cuota de ingresos del 35% en el mercado mundial de bombas de agua solares. India ha intensificado la distribución de sistemas de electrificación rural, donde se distribuyeron casi 80.000 unidades de bombas de agua solares en los últimos 12 meses para ayudar a mitigar los incesantes cortes de energía. Por otro lado, la transición de China hacia la energía verde se complementa con la instalación de más de 1,2 millones de kilovatios. Esta energía se utiliza exclusivamente para alimentar sistemas de bombeo de agua con energía solar, lo que fortalece aún más su producción nacional. En Indonesia, el gobierno ha destinado fondos para subvencionar la instalación de bombas solares en 5.000 aldeas remotas con el fin de resolver los problemas de acceso al agua. Japón y Corea del Sur también forman parte del mercado de bombas solares de la zona, donde las cooperativas de horticultura han realizado un 10% más de pedidos de bombas solares modernas en comparación con años anteriores. Nuevos análisis muestran que el crecimiento de las bombas solares en la zona ayudó a alcanzar un ingreso global anual de más de US$ 2.050 millones por primera vez.

Asia Pacífico es la región de mayor crecimiento en el mercado de bombas de agua solares, y no sorprende el enorme potencial que representan estas bombas y soluciones, ya que, a mayor escala, existe una necesidad urgente de suministro eléctrico confiable, tanto en zonas rurales como semiurbanas. Esto impulsa a las autoridades locales, agricultores y prácticamente a cualquier parte interesada a desarrollar soluciones solares. Por ejemplo, en India, el 40 % de las zonas agrícolas carece de acceso a una red eléctrica confiable. Esto ha impulsado la producción de soluciones solares como Shakti Pumps al 12 %. Además, los esfuerzos de expansión de Zhongtai International para ampliar sus líneas de fabricación, junto con otros conglomerados chinos como JNTech, resultaron en un aumento del 15 % de su capacidad de fabricación. Estas estrategias de fabricación de bajo costo, que fomentan la competitividad global, han resultado en un aumento de aproximadamente el 9 % anual en las exportaciones de bombas de agua solares de la región Asia Pacífico. Grundfos y Sulzer se asociaron con distribuidores locales para crear un sólido sistema de cadena de suministro que mejoró su compromiso con proyectos agrícolas y de agua municipal a gran escala en toda la región. Por lo tanto, Asia ha consolidado aún más su posición como el mercado líder de bombas de agua solares y con ideas innovadoras y políticas sólidas seguramente dominará esta industria en el futuro.

Principales actores del mercado de bombas de agua solares

• Bomba Shakti
• Grundfos
• SUNVIS SOLAR
• BOMBA SOLAR RPS
• Lorentz
• Nastec
• ENNOS
• Franklin Electric, Inc
• Alpex Solar PVT. LTD
• Advanced Power Inc
• Tata Power Solar
• Crompton
• KSB SE & Co.
• KGaA
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Bombas centrífugas
• Bombas sumergibles
• Bombas de superficie

Por tipo de motor

• corriente continua
• C.A

Por potencia nominal

• Menos de 10 HP
• 10 CV - 20 CV
• 20 CV - 30 CV
• Más de 30 HP

Por aplicación

• Agricultura
• Residencial
• Industrial
• Otros

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado
  • Directo
  • Distribuidores

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica