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Dinámica del mercado

Impulsor: la creciente cultura del trabajo remoto en Corea del Sur 

El mercado de videoconferencias en Corea del Sur ha crecido rápidamente gracias al auge del teletrabajo, impulsado por la pandemia de COVID-19. Un informe de Statista refleja una importante transición hacia modalidades de trabajo flexibles, que reveló que el 75 % de las empresas surcoreanas habían implementado políticas de teletrabajo en 2021. Ante esta tendencia, las empresas han demandado más soluciones de videoconferencia que les permitan comunicarse fluidamente mientras colaboran virtualmente.

En 2023, se descubrió que el 68,3% de los trabajadores de oficina del país teletrabajaban o utilizaban otras formas de trabajo remoto, lo que revela la generalización de estas prácticas en Corea del Sur. Esta aceptación a gran escala puede deberse a razones como un mejor desarrollo de la infraestructura digital; un cambio de actitud hacia la conciliación de la vida laboral y personal; o incluso simplemente a la experimentación de nuevos métodos para afrontar las disrupciones causadas por eventos como las pandemias. Algunas grandes empresas con sede en Corea del Sur han adoptado plataformas de videoconferencia tras convertir el trabajo remoto en permanente. Un ejemplo es Samsung Electronics, que afirmó que sus empleados pueden seguir trabajando desde casa dos veces por semana incluso cuando ya no haya brotes. Por otro lado, SK Telecom utiliza lo que denomina sistemas de trabajo inteligentes, en los que los empleados utilizan herramientas de videoconferencia, entre otras tecnologías, para colaborar a distancia.

El sector educativo tampoco se ha quedado atrás, ya que las instituciones adoptaron el aprendizaje en línea y las aulas virtuales durante este período en el mercado de las videoconferencias. Con aproximadamente el 95% de los hogares con acceso a Internet de alta velocidad según los hallazgos de nuestra investigación, las escuelas y universidades han utilizado software de videoconferencia para enseñar a los estudiantes que no pueden hacerlo físicamente debido a los bloqueos o las medidas de distanciamiento social impuestas por la COVID-19. También vale la pena mencionar los esfuerzos del gobierno para promover la digitalización al hacer que las oficinas estén más habilitadas tecnológicamente, lo que fomenta una aceptación más amplia por parte de las organizaciones de todos los sectores que, de lo contrario, no adoptarían tales cambios voluntariamente. El gobierno de Corea del Sur estableció el Smart Work Support Center para proporcionar los materiales de orientación necesarios para las empresas que realizan la transición a entornos de trabajo remoto, fomentando así las ganancias de productividad y eficiencia que emanan de la aplicación de estas herramientas de comunicación.

Tendencia: Integración de IA y aprendizaje automático

Lo que ocurre en Corea del Sur es un cambio importante en el mercado de las videoconferencias, donde se utilizan la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (AA). Lo más importante es la traducción inmediata de idiomas, que permite que personas que hablan diferentes idiomas se entiendan fácilmente durante las conversaciones en vivo. Zoom, el proveedor líder de estos servicios en Corea del Sur, emplea la traducción de idiomas basada en IA, lo que permite a los participantes mantener reuniones multilingües sin problemas. Además, la IA se encarga de tareas repetitivas como la organización de reuniones y el mantenimiento de agendas. Para 2024, esperamos que el 75% de las organizaciones hayan adoptado asistentes virtuales impulsados ​​por IA, lo que indica una dirección clara. Por ejemplo, Cisco integra asistentes virtuales en sus soluciones de videoconferencia, ampliamente utilizadas en diversas industrias en Corea del Sur, para facilitar las tareas de gestión mediante comandos de voz o interfaces de chat.

Además, el reconocimiento inteligente de contenido, gracias a la integración con IA, mejora la productividad de las reuniones al transcribir las charlas y destacar los puntos principales. Según los hallazgos de Deloitte, las empresas que adoptan herramientas de análisis basadas en inteligencia artificial tienen el doble de probabilidades de superar a sus competidores del mismo sector. Por lo tanto, esto significa que las empresas coreanas prefieren plataformas de videoconferencia que ofrecen capacidades de análisis respaldadas por IA y aprendizaje automático.

Desafío: Crecientes preocupaciones sobre seguridad y privacidad

La principal barrera para el crecimiento y la adopción del mercado de videoconferencias en Corea del Sur son las preocupaciones sobre seguridad y privacidad. Esto se debe al aumento de los ciberataques a nivel mundial, dirigidos principalmente a plataformas de videoconferencia, lo que exige medidas de seguridad sólidas. En Corea del Sur, donde el teletrabajo y la colaboración virtual son más comunes que nunca, la confidencialidad y la integridad deben garantizarse durante la comunicación. Según un estudio de Cybersecurity Ventures , con un coste estimado de 10,5 billones de dólares anuales a nivel mundial. Además, con incidentes como la filtración de datos de Chanel en agosto de 2021 aún recientes, la gente está preocupada por la exposición de su información privada a través de sistemas inseguros utilizados para reuniones en línea, lo que genera inquietudes sobre la privacidad personal. Por ejemplo, Microsoft Teams emplea tecnologías de cifrado para que los datos y las comunicaciones de sus usuarios permanezcan seguros, dado su alto número de usuarios.

Además, el cumplimiento normativo en el mercado de videoconferencias de Corea del Sur complicó las cosas tras la promulgación de la Ley de Protección de Información Personal (PIPA), que exige un estricto cumplimiento de la protección de los registros individuales contra el abuso por parte de empresas que operan en la jurisdicción surcoreana, con fuertes sanciones. Sin embargo, también deben seguir contando con buenas redes de seguridad. Aún existen algunos desafíos, pero las empresas surcoreanas se resisten debido a las amenazas que plantea la videoconferencia, como la falta de confianza entre las partes. Por lo tanto, la educación de los usuarios debe mantenerse al día con las mejoras actuales en seguridad para disipar los temores e inspirar confianza entre los posibles participantes en las diferentes formas de comunicación audiovisual dentro del mercado de servicios de este país.

Análisis segmentario

Por componente

El segmento de hardware posee la mayor participación, con un 43,2 % (2023), en el mercado de videoconferencias de Corea del Sur. Corea del Sur cuenta con una sofisticada infraestructura tecnológica y conectividad a internet de alta velocidad, lo que la convierte en un entorno ideal para el uso de hardware de videoconferencia de alta calidad. Solo en 2023, el número de usuarios de internet en este país se registró en 47,58 millones. Otra razón detrás de esta enorme demanda de hardware de videoconferencia en Corea del Sur es la presencia de grandes empresas que necesitan sistemas de comunicación robustos. Estos establecimientos suelen optar por soluciones de hardware debido a su mejor rendimiento, confiabilidad y características de seguridad en comparación con las alternativas de software. Además, el hardware de videoconferencia es ampliamente utilizado por el gobierno y las unidades del sector público (PSU) en este país porque requieren canales de comunicación seguros y eficientes.

Además, el mercado de videoconferencias en Corea del Sur cuenta con varias empresas clave como Cisco Systems (Korea) Ltd., Polycom y Huawei, entre otras, que ofrecen diversos tipos de soluciones de hardware. La actividad de estas empresas en esta industria contribuye significativamente a las altas cuotas de mercado registradas en este sector.

El mercado surcoreano de publicidad en video está experimentando el crecimiento más rápido, con una compuesta (CAGR) del 11,2% en el segmento de servicios. El auge de las plataformas digitales y la creciente popularidad de los servicios de streaming online han impulsado la demanda de servicios de publicidad en video, especialmente a través de plataformas con publicidad, que permiten a los espectadores acceder a contenido premium de forma gratuita, aunque con anuncios obligatorios durante las pausas publicitarias. Este modelo funciona bien, ya que permite a las plataformas atraer a un gran número de usuarios sin dejar de obtener ingresos de los anunciantes. 

Por Despliegue

Actualmente, el mercado surcoreano de videoconferencias está dominado por el segmento local, con más del 55% de participación. Esto se debe a que las soluciones locales ofrecen mayor seguridad, fundamental en los sectores gubernamental, financiero y corporativo, donde se transmite información confidencial con frecuencia. Los sistemas locales permiten a las organizaciones supervisar los canales de comunicación y las ubicaciones de almacenamiento de datos, minimizando así los riesgos de seguridad y garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes. Además, este tipo de soluciones son conocidas por su alto rendimiento y confiabilidad, en comparación con las alternativas basadas en la nube, que dependen en gran medida de la conexión a internet para la prestación de servicios. Esta capacidad de operación continua resulta vital para las empresas que dependen en gran medida de los servicios de videoconferencia para sus actividades diarias. La robustez que requiere la implementación de soluciones locales, en términos de recursos de infraestructura de red y potencia de procesamiento, también se ve respaldada por la avanzada red troncal de TI de Corea del Sur, junto con la conectividad a internet de alta velocidad, lo que mejora aún más estas implementaciones en el país, especialmente para Cisco Systems (Korea) Ltd., entre otros grandes actores del mercado, consolidando así su dominio en el sector.

Sin embargo, el segmento en la nube del mercado de videoconferencias anticipa registrar una CAGR del 10,8%. La demanda de videoconferencias basadas en la nube ha aumentado debido a los entornos de trabajo remoto y las plataformas de aprendizaje en línea. Además de ser flexible independientemente de la ubicación utilizada, ahorra costos de viaje y, por lo tanto, libera recursos adicionales. El crecimiento de la nube se ve impulsado por el alto uso de dispositivos móviles y las tasas de penetración de internet en este país. El software basado en la nube se puede acceder a través de cualquier dispositivo con acceso a internet, lo que ofrece una comodidad sin precedentes. Para las pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas que se suscriben a aplicaciones de Software como Servicio (SaaS), que se están volviendo cada vez más populares debido a la facilidad de uso y los factores relacionados con la implementación.

Por tipo de conferencia

El segmento de videoconferencia de escritorio del mercado de videoconferencia de Corea del Sur tiene una alta participación del 46,8 % (2022) y está creciendo a la CAGR más alta del 11 % durante el período de pronóstico. 

La aparición de la pandemia de COVID-19 ha dado lugar al teletrabajo y al aprendizaje electrónico, lo que a su vez ha aumentado la necesidad de software de videoconferencia de escritorio. Con estas soluciones, las personas pueden unirse a reuniones o tomar clases desde sus propias casas y usar sus computadoras personales. En Corea del Sur, donde la penetración de internet es alta y la propiedad de computadoras personales se ha expandido rápidamente recientemente, este aspecto está creciendo rápidamente. Cualquier computadora conectada a internet puede acceder a servicios de videoconferencia de escritorio; por lo tanto, son muy convenientes para los usuarios. Además, en comparación con las soluciones móviles, las de escritorio suelen tener más funciones y funcionar mejor. Esto se debe a que pueden utilizar procesadores más potentes y pantallas más grandes que se encuentran en las computadoras de escritorio. Entre los actores importantes dentro de este mercado en Corea del Sur se encuentran Polycom Korea, Huawei Technologies Co., Ltd., Cisco Systems (Korea) Ltd, entre otros, como LG Uplus Corp, que ofrece varios tipos de productos, incluyendo sistemas basados ​​en software como el sistema de videoconferencia de escritorio UC Plus, etcétera.

Por resolución de video

En cuanto a resolución, el segmento 1080p domina el mercado de videoconferencias de Corea del Sur, con una cuota de mercado superior al 45,4 %. Esto se debe a que 1080p ofrece imágenes nítidas y vídeos fluidos, necesarios para una comunicación eficaz. Además, la disponibilidad de dispositivos compatibles con esta resolución, junto con una sólida infraestructura de internet en Corea del Sur, ha contribuido en gran medida a su popularidad en este segmento, donde importantes empresas como Cisco Systems, Polycom Korea o Huawei impulsan sus marcas mediante intensas campañas de promoción de estos productos.

Sin embargo, se espera que, entre todos los demás segmentos, la Ultra HD con su resolución 8K sea la que más crezca, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,6 %. Este aumento se debe principalmente a los avances tecnológicos en las pantallas utilizadas durante conferencias o reuniones a través de internet. Estos avances permiten a los usuarios de ambos extremos sentirse como si estuvieran sentados uno al lado del otro hablando cara a cara, haciendo que las conversaciones sean más realistas, incluso estando físicamente a kilómetros de distancia, pero conectados virtualmente a través de cámaras web, que solo pueden mostrar imágenes de alta definición cuando se trabaja en condiciones adecuadas que cumplan con los requisitos establecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Además, la inversión privada en líneas de producción de paneles que muestran contenido UHD, con el doble de píxeles por pulgada que el Full HD, ha crecido de forma constante en los últimos años en el mercado de videoconferencias de Corea del Sur. Esto se debe al apoyo gubernamental, pero también a la creciente demanda de clientes corporativos que desean pantallas más grandes con mejor calidad de imagen para que todos los asistentes a reuniones de negocios puedan ver todo con claridad, incluso sentados lejos de la pantalla de presentación, que podría estar ubicada en la pared opuesta a unos veinte metros de distancia. Estas necesidades se adaptan perfectamente a las capacidades que ofrecen los equipos de ultraalta definición con resoluciones como 2160p o superiores.

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Actores clave en el mercado de videoconferencias de Corea del Sur

• 8x8
• Adobe Inc.
• Servicios web de Amazon
• Avaya LLC
• Cisco System Inc. (Webex)
• Google, LLC (Google Meet)
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Electrónica LG
• Logitech International SA.
• LogMeIn (Ir a)
• Corporación Microsoft
• Plantronics, Inc.
• Anillo central
• Samsung Electronics
• Corporación del Grupo Sony
• Vidyo, Inc.
• Zoom
• Corporación ZTE
• Otros jugadores destacados

Desarrollos recientes en el mercado de videoconferencias del sur

• En 2024, Goodnotes amplía su cartera más allá de la educación al adquirir una startup que se especializa en resúmenes de video impulsados ​​por IA.
• En 2023, la plataforma de videoconferencias Webex de Cisco implementó integraciones diseñadas para Apple Watch y Apple TV. La nueva aplicación Webex para watchOS permite unirse a llamadas sin problemas y otorga acceso a un calendario de próximas reuniones para usuarios de Apple Watch.

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Hardware
  • Cámara
  • Códec
  • Micrófono/altavoz
  • Otros
• Herramientas de software
• Servicios
  • Profesional
  • Servicios gestionados

 Por Despliegue

• Nube
• Local

Por tipo de conferencia

• Videoconferencia de telepresencia
• Videoconferencia móvil
• Videoconferencia de escritorio
• Videoconferencia basada en servicios

Por resolución de video

• 720p (alta definición)
• 1080p (Full HD)
• 4K (UHD)
• 8K (UHD)

Por aplicación

• Educación, Formación y Desarrollo
• Marketing y compromiso del cliente
• Colaboración en equipo
• Reclutamiento
• Otros

Por tamaño de empresa

• Gran empresa
• Pequeñas y medianas empresas (PYME)

Por industria

• BFSI
• TI y telecomunicaciones
• Educación
• Cuidado de la salud
• Gobierno y Defensa
• Medios y entretenimiento
• Comercio minorista y comercio electrónico
• Otros