Escenario de mercado 

Se espera que el mercado de vídeo bajo demanda alcance los 786,10 mil millones de dólares para 2032, frente a los 240,40 mil millones de dólares en 2023, creciendo a una tasa compuesta anual del 14,07% durante el período previsto de 2024-2032.

El mercado de vídeo a la carta está experimentando un crecimiento sin precedentes, impulsado por los avances tecnológicos y los cambios en las preferencias de los consumidores. En 2023, el 83% de los hogares estadounidenses se suscriben a al menos un servicio de streaming, un aumento significativo respecto del 52% en 2015. A nivel mundial, hay aproximadamente 1.800 millones de suscripciones a servicios de streaming de vídeo, lo que subraya la adopción generalizada de plataformas VOD. Grandes actores como Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video dominan el mercado, con Netflix liderando con más de 260 millones de suscriptores, Disney+ con 157 millones y Amazon Prime Video con 117 millones. Sólo el mercado estadounidense tiene más de 800.000 títulos únicos disponibles, lo que refleja la gran diversidad de contenidos que atrae a los espectadores. El streaming ahora representa el 36% de todo el uso de televisión, superando el cable tradicional y la transmisión, ya que los estadounidenses pasan un promedio de 3 horas y 6 minutos diarios en streaming, con un 26% de atracones semanales.

La satisfacción del consumidor con el mercado de vídeo a la carta es alta: el 72 % de los estadounidenses expresa satisfacción con sus experiencias de streaming. Esta satisfacción probablemente se deba a la flexibilidad y variedad que ofrecen estas plataformas, ya que el 93% de los estadounidenses planea mantener o aumentar sus opciones de streaming. El costo y la facilidad de uso son factores críticos para los consumidores a la hora de seleccionar nuevas plataformas, y el 84% y el 81%, respectivamente, priorizan estos aspectos. La tendencia del ciclo de suscripciones es notable, particularmente entre los grupos demográficos más jóvenes: el 57% de la Generación Z y el 62% de los Millennials cancelaron una suscripción en los últimos seis meses. Este comportamiento resalta la importancia de los precios competitivos y el atractivo de los modelos con publicidad, que el 28% de los usuarios prefiere para ahorrar costos. A nivel mundial, los videos musicales tienen el mayor alcance: casi la mitad de los usuarios de Internet los ven semanalmente, y los televisores siguen siendo el principal dispositivo para el consumo de VOD, utilizado por el 55% de los espectadores.

El futuro del mercado de vídeo a la carta parece prometedor, con proyecciones que indican un valor de mercado global de 803.850 millones de dólares estadounidenses para 2032. Se espera que el mercado estadounidense crezca a una tasa compuesta anual del 13,3 % para 2024, mientras que Alemania anticipa una tasa compuesta anual del 15,9 %. hasta 2024. Este crecimiento se ve impulsado por la creciente demanda de contenido original y exclusivo, la popularidad de los atracones y la necesidad de opciones de visualización flexibles en todos los dispositivos. A medida que la industria evoluciona, actores clave como Netflix, Amazon Prime Video y Disney+ continúan innovando, ofreciendo características únicas y amplias bibliotecas de contenido para capturar y retener audiencias. La expansión del mercado de vídeo bajo demanda presenta importantes oportunidades tanto para las empresas establecidas como para los nuevos participantes, a medida que enfrentan los desafíos de las licencias de contenido, la saturación del mercado y la retención de consumidores.

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Dinámica del mercado 

Impulsor: La creciente adopción de dispositivos inteligentes impulsa el crecimiento del mercado de vídeo bajo demanda

La proliferación de dispositivos inteligentes ha sido un importante impulsor de la expansión del mercado de vídeo bajo demanda. En 2023, el número de de teléfonos inteligentes en todo el mundo superó los 6.900 millones, según estimaciones de la industria, lo que proporciona una amplia audiencia para los servicios VoD. Las ventas mundiales de televisores inteligentes también han experimentado un crecimiento sustancial, con una estimación de 250 millones de unidades vendidas en 2023, frente a los 220 millones de unidades de 2020. Además, el mercado de tabletas sigue siendo sólido, con más de 160 millones de unidades enviadas a nivel mundial en 2023, lo que refleja un crecimiento sostenido. Interés de los consumidores por los dispositivos inteligentes portátiles.

La accesibilidad a los servicios VoD se ha mejorado mediante la integración de aplicaciones de streaming en dispositivos inteligentes. En 2023, se estima que el 80% de los hogares de los países desarrollados poseerán al menos un televisor inteligente equipado con aplicaciones VoD como Netflix, Amazon Prime Video y Disney+. El consumidor medio pasa más de 100 minutos al día viendo contenidos de vídeo en dispositivos móviles, lo que indica un cambio significativo hacia el consumo de medios móviles. Además, se proyecta que el tráfico global de datos móviles asociado con la transmisión de video alcance los 77 exabytes por mes para fines de 2023, lo que pone de relieve la escala masiva del consumo de VoD en dispositivos inteligentes.

Los mercados emergentes también han contribuido significativamente a este crecimiento. En India, el número de usuarios de teléfonos inteligentes superó los 750 millones en 2023, lo que llevó a una base de suscriptores de VoD de más de 100 millones de usuarios. De manera similar, en África, los usuarios de teléfonos inteligentes con acceso a Internet han aumentado a más de 650 millones, lo que facilita la expansión de los servicios VoD en todo el continente. El despliegue de redes 5G ha impulsado aún más la adopción de VoD al permitir velocidades de transmisión más rápidas y mejores experiencias de usuario. Se prevé que los ingresos del mercado mundial de vídeo bajo demanda (VOD) alcancen los 150 mil millones de dólares para fines de 2023, frente a los 120 mil millones de dólares de 2020, lo que subraya el papel fundamental de los dispositivos inteligentes en esta trayectoria de crecimiento.

Desafío: La concesión de licencias de contenido sigue siendo una tarea compleja y costosa, especialmente para los títulos populares

Las licencias de contenido siguen presentando desafíos importantes dentro del mercado de vídeo bajo demanda (VOD), tanto desde el punto de vista financiero como logístico. Se estima que en 2023, el gasto global en adquisición de contenidos para plataformas de streaming superará los 50.000 millones de dólares. Los principales actores como Netflix han asignado presupuestos sustanciales para contenido y, según se informa, gastaron alrededor de 17 mil millones de dólares en licencias y producción en 2023. Los altos costos asociados con la obtención de títulos populares a menudo crean barreras para los proveedores de VoD más pequeños, lo que limita su capacidad de ofrecer bibliotecas de contenido competitivas y sofoca la diversidad. en el contenido disponible.

Navegar por las complejidades de las licencias de contenido implica negociaciones complejas y consideraciones legales. Asegurar los derechos de transmisión global de una película o serie importante puede llevar varios meses e involucrar a múltiples partes interesadas en diferentes regiones del mercado de video bajo demanda. En 2023, se informó que el tiempo promedio para obtener derechos de licencia internacional para títulos populares fue de alrededor de seis meses. Además, el aumento de los acuerdos de contenido exclusivo ha intensificado la competencia, con plataformas como Disney+ adquiriendo derechos exclusivos sobre contenido de alta demanda, lo que resulta en que más de 2000 títulos se conviertan en exclusivos de plataformas específicas en 2023.

Los desafíos legales y regulatorios complican aún más el proceso de concesión de licencias. El cumplimiento de las distintas leyes de propiedad intelectual en distintos países requiere amplios conocimientos y recursos legales. En 2023, las multas regulatorias relacionadas con violaciones de licencias ascendieron a más de 150 millones de dólares en todo el mundo. Además, la censura y las regulaciones de contenidos en ciertas regiones pueden impedir la distribución de contenidos, como se ve en China, donde sólo un número limitado de películas extranjeras reciben licencias de estreno cada año. Estos factores contribuyen a las cargas financieras y operativas que las licencias de contenido imponen a los proveedores de VoD, afectando su capacidad para ofrecer contenido diverso y oportuno a los suscriptores.

Tendencia: tendencia creciente de modelos de monetización híbridos

El mercado de vídeo bajo demanda (VOD) está adoptando cada vez más modelos de monetización híbridos que combinan servicios de suscripción con publicidad y compras transaccionales. En 2023, plataformas importantes como Netflix introdujeron niveles de suscripción con publicidad, ofreciendo opciones de menor precio a los consumidores dispuestos a ver anuncios. El plan con publicidad de Netflix atrajo a millones de suscriptores a los pocos meses de su lanzamiento, lo que indica la apertura de los consumidores a dichos modelos. De manera similar, Disney+ amplió su oferta de servicios agregando un nivel con publicidad, contribuyendo a que su base global de suscriptores alcance más de 160 millones en 2023.

Este cambio hacia modelos híbridos está impulsado por la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos y atender las distintas preferencias de los consumidores. Amazon Prime Video, si bien es principalmente un servicio de suscripción, generó importantes ingresos a partir del vídeo transaccional bajo demanda (TVOD), con estimaciones que sugieren más de 4.000 millones de dólares en 2023 procedentes de alquileres y compras digitales. Hulu ha utilizado eficazmente un modelo híbrido, con ingresos por publicidad que superarán los 2 mil millones de dólares en 2023, gracias a su combinación de niveles premium y con publicidad. Al ofrecer precios flexibles y opciones de acceso, los proveedores de VoD pueden llegar a una audiencia más amplia y adaptarse a la competencia del mercado.

El crecimiento de la monetización híbrida en el mercado de vídeo bajo demanda (VOD) también ha impactado la inversión publicitaria y la creación de contenido. Se prevé que el gasto publicitario mundial en plataformas de streaming alcance los 23.000 millones de dólares en 2023, lo que refleja la creciente importancia de las plataformas VoD en las estrategias de los anunciantes. Los creadores de contenido se benefician de oportunidades de ingresos adicionales y un alcance de audiencia más amplio, mientras que las capacidades avanzadas de orientación mejoran la efectividad de los anuncios. En 2023, la tasa promedio de clics para los anuncios en las plataformas de transmisión fue más alta que la de los anuncios digitales tradicionales, lo que enfatiza el potencial para los anunciantes. La tendencia hacia modelos híbridos de monetización significa una evolución estratégica en la industria VoD, equilibrando la rentabilidad con las demandas de los consumidores en un mercado dinámico.

Análisis segmentario 

Por tipo de servicios

El mercado de vídeo bajo demanda en 2023 estará impulsado predominantemente por los servicios basados ​​en suscripción (SVOD), con más del 68,5% de participación de mercado, como Netflix, Amazon Prime Video y Disney+. Estas plataformas ofrecen acceso ilimitado a amplias bibliotecas de contenido por una tarifa mensual fija. Netflix lidera el mercado con más de 238 millones de suscriptores en todo el mundo, lo que demuestra el inmenso alcance de los servicios SVOD. Disney+ se ha expandido rápidamente desde su lanzamiento, acumulando más de 164 millones de suscriptores y reflejando la fuerte demanda de contenido exclusivo y original que brindan estos servicios. El éxito de las plataformas SVOD se debe a importantes inversiones en programación original. En 2023, Netflix asignó más de 17 mil millones de dólares a la creación de contenido, incluidas series y películas aclamadas por la crítica que atraen y retienen suscriptores. La flexibilidad y conveniencia de la transmisión en múltiples dispositivos satisfacen las preferencias de los consumidores modernos, con más del 70% de los usuarios transmitiendo en dispositivos móviles. Además, el hogar promedio se suscribe a aproximadamente tres servicios de streaming, lo que indica una tendencia hacia la diversificación de las fuentes de contenido.

Otros tipos de servicios en el mercado de vídeo bajo demanda (VOD) incluyen modelos transaccionales (TVOD) y basados ​​en publicidad (AVOD). Los servicios TVOD como Apple iTunes y Google Play permiten a los usuarios pagar por el contenido por visualización, lo que generará más de 10 mil millones de dólares en ingresos en 2023. Las plataformas AVOD, como YouTube, llegan a más de 2,5 mil millones de usuarios activos mensuales, lo que demuestra el papel sustancial de Modelos con publicidad. El consumidor promedio gasta alrededor de 47 dólares al mes en servicios de suscripción, lo que refleja la voluntad de invertir en entretenimiento bajo demanda. La diversidad de tipos de servicios garantiza que se satisfagan las diversas preferencias de los consumidores, lo que hará que el mercado de vídeo a la carta sea dinámico e inclusivo en 2023.

Por tipo de suscriptor

En el mercado de vídeo a la carta de 2023, los suscriptores se clasifican en segmentos residenciales y comerciales, con los usuarios residenciales a la cabeza. Los suscriptores residenciales aportan más del 66% de los ingresos del mercado, impulsados ​​por la creciente popularidad del contenido bajo demanda en el hogar. En todo el mundo, más de mil millones de personas acceden a servicios VOD, lo que significa una profunda integración en la vida diaria. Los hogares se suscriben a un promedio de tres plataformas de streaming, lo que refleja un deseo de contenidos variados. El predominio del segmento residencial se debe a factores como la conveniencia, la flexibilidad y la accesibilidad móvil. Con más de 3 mil millones de teléfonos inteligentes en uso, los dispositivos móviles facilitarán más del 55% del consumo global de VOD en 2023. Los usuarios pasan un promedio de 7 horas por semana transmitiendo contenido, lo que indica un cambio significativo en los hábitos de entretenimiento. La producción de contenido original, con más de 400 nuevas series lanzadas por plataformas de streaming, continúa atrayendo y reteniendo suscriptores que buscan programación fresca y exclusiva en el mercado de Video on demand.

El segmento comercial, aunque más pequeño, juega un papel crucial en el ecosistema VOD. Industrias como la hotelería, la aviación, la atención médica y la educación aprovechan los servicios VOD para mejorar las experiencias y los servicios. En 2023, más de 1 millón de habitaciones de hotel en todo el mundo ofrecían opciones VOD, lo que mejoró la satisfacción de los huéspedes. Más de 100 aerolíneas integraron VOD en el entretenimiento a bordo, llegando a millones de pasajeros anualmente. Las instituciones educativas adoptaron VOD para el aprendizaje electrónico, y más de 5.000 universidades y facultades utilizan la transmisión por secuencias para sus conferencias. La inversión empresarial en VOD con fines de formación y comunicación también creció, y las empresas gastaron más de 2.000 millones de dólares en infraestructura de VOD. La adopción en estos sectores subraya la versatilidad y amplia aplicabilidad del VOD.

Por modelo de ingresos

El vídeo a la carta basado en publicidad (AVoD) se ha convertido en un modelo predominante en el mercado del vídeo a la carta debido a su atractivo rentable para los consumidores y su potencial lucrativo para los anunciantes. El segmento capturó más del 44% de cuota de mercado. En 2023, YouTube, una plataforma AVoD líder, reporta más de 2 mil millones de usuarios conectados mensualmente, lo que ilustra el alcance masivo de audiencia que se puede lograr a través de este modelo. La capacidad de la plataforma para transmitir más de mil millones de horas de contenido de vídeo diariamente resalta los amplios patrones de participación y consumo que hacen de AVoD una opción atractiva para los anunciantes. Con la proliferación de televisores inteligentes, que han vendido más de 260 millones de unidades en todo el mundo, el contenido AVoD es más accesible que nunca, lo que permite a los consumidores transmitir contenido directamente en sus pantallas de inicio sin costos adicionales. Esta accesibilidad se complementa con la integración de AVoD en plataformas móviles, donde el consumo de vídeo móvil por sí solo contribuye a más del 75% del consumo de vídeo global, lo que refleja el cambio de los consumidores hacia experiencias de visualización en movimiento.

Además, el aumento del contenido de vídeo de formato corto, con plataformas como TikTok que albergan más de mil millones de usuarios activos, enfatiza la demanda de contenido rápido y atractivo que se alinee bien con los modelos respaldados por publicidad. Esta tendencia en el mercado de vídeo bajo demanda (VOD) está respaldada aún más por plataformas como Roku, que se ha convertido en un actor importante en el mercado AVoD, con más de 70 millones de cuentas activas, ampliando así el alcance de los anunciantes a una audiencia más amplia.

El atractivo del modelo AVoD también se ve en la diversidad de ofertas de contenido, que van desde películas y programas de televisión hasta contenido generado por el usuario, lo que garantiza una amplia variedad de opciones de visualización. Esta variedad, combinada con la creciente sofisticación de las capacidades de publicidad dirigida, permite experiencias publicitarias más personalizadas, mejorando la participación de los espectadores e impulsando el crecimiento de los ingresos. En resumen, la posición de liderazgo de AVoD en el mercado de VoD está impulsada por su capacidad para ofrecer contenido accesible y diverso a una amplia audiencia, al tiempo que ofrece a los anunciantes una plataforma poderosa para llegar a consumidores comprometidos.

Por aplicación

El destacado control de la industria de los medios y el entretenimiento sobre el mercado de vídeo bajo demanda (VoD) está estrechamente relacionado con su capacidad para producir y distribuir contenidos diversos a nivel mundial. En 2023, el segmento capturó más del 44,5% de cuota de mercado. En este sentido, el sector de producción de cine y televisión está en pleno apogeo, con más de 2.000 películas producidas anualmente en todo el mundo, lo que demuestra las vastas capacidades de generación de contenido de la industria. Los servicios de streaming han capitalizado esta producción: solo Netflix ofrece más de 5.800 títulos en su biblioteca estadounidense, lo que indica el amplio alcance y la variedad de contenidos disponibles para los consumidores. Además, la sinergia de la industria del juego con el entretenimiento, donde juegos líderes como Fortnite albergan a más de 350 millones de usuarios registrados, muestra el potencial multiplataforma que refuerza la participación de los espectadores en el sector VoD.

La industria también se beneficia de importantes inversiones tecnológicas. Con más de 1.000 nuevas series lanzadas en plataformas de streaming el año pasado, el énfasis en el contenido original nunca ha sido mayor. La rápida adopción de contenido de alta definición y 4K es evidente: más del 80% del nuevo contenido de streaming ahora está disponible en estos formatos, lo que mejora la experiencia del espectador. Además, la integración de la IA en los sistemas de producción y recomendación, adoptada por las principales plataformas, ha revolucionado la forma en que se selecciona y consume el contenido, haciéndolo más personalizado y atractivo para los usuarios. En 2023, la influencia del sector de los medios y el entretenimiento se refleja aún más en el número de suscriptores a diversas plataformas: solo Disney+ superará los 150 millones de usuarios en todo el mundo. Esta amplia base de usuarios subraya la capacidad de la industria para atraer y retener espectadores a nivel mundial. El aumento de las colaboraciones entre los estudios de Hollywood y los mercados extranjeros, como los 800 millones de usuarios de Internet de China, también ha ampliado la accesibilidad y variedad del contenido, solidificando aún más su dominio en el panorama VoD.

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Análisis Regional 

América del Norte se ha establecido como la fuerza dominante en el mercado global de vídeo bajo demanda (VOD), con una cuota de mercado imponente y una generación sustancial de ingresos. En 2023, la región representará más del 30,7% del mercado mundial, un testimonio de su posición de liderazgo en este sector en rápida evolución. Estados Unidos, en particular, desempeña un papel fundamental. Este sólido crecimiento está impulsado por varios factores, incluida la infraestructura tecnológica avanzada, la conectividad a Internet de alta velocidad y la presencia de importantes actores de la industria como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu y Apple TV+. Estos actores clave han solidificado sus posiciones en el mercado a través de amplias bibliotecas de contenido, importantes inversiones en programación original y asociaciones estratégicas. Por ejemplo, Netflix asignó más de 17 mil millones de dólares a la creación de contenido en 2023, mientras que Amazon Prime Video consiguió un acuerdo de licencia de múltiples películas con Nadiadwala Grandson Entertainment para mejorar su oferta.

El panorama tecnológico en el mercado de vídeo bajo demanda (VOD) de América del Norte ha sido fundamental para respaldar el crecimiento de los servicios VOD. La infraestructura digital avanzada de la región facilita experiencias de transmisión de alta calidad en varios dispositivos, y los televisores inteligentes representaron el 51% del tiempo total de reproducción de VOD en el primer semestre de 2023. La integración de soluciones basadas en la nube ha permitido a los proveedores de VOD administrar eficientemente los recursos y ofrecer experiencias de usuario mejoradas sin inversiones sustanciales en hardware. Además, la adopción de tecnologías de transmisión de última generación, como la transmisión con velocidad de bits adaptativa, garantiza una reproducción ininterrumpida incluso con velocidades de Internet fluctuantes. La incorporación de inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático para recomendaciones de contenido personalizadas ha mejorado aún más la participación de los usuarios, adaptando las experiencias de visualización a las preferencias individuales. Estos avances tecnológicos, junto con la alta penetración de banda ancha en la región, han creado un ecosistema altamente propicio para el crecimiento y la innovación del VOD.

El comportamiento del consumidor en América del Norte ha moldeado significativamente el panorama de VOD, con una fuerte preferencia por los servicios basados ​​en suscripción y el contenido bajo demanda sobre la programación programada tradicional. El hogar promedio está suscrito a aproximadamente tres servicios de streaming, lo que indica una tendencia hacia la diversificación de las fuentes de contenido. El contenido episódico ha ganado especial fuerza, representando el 60% del tiempo total de reproducción a nivel mundial, y América del Norte muestra una preferencia comparable tanto por el contenido episódico como por las películas. Este cambio en las preferencias de los consumidores ha llevado a los proveedores de VOD a invertir fuertemente en la producción de contenido original y ampliar sus ofertas para satisfacer diversos gustos. Como resultado, el mercado de vídeo bajo demanda (VOD) de América del Norte continúa evolucionando, impulsado por la innovación tecnológica, las cambiantes demandas de los consumidores y las iniciativas estratégicas de actores clave de la industria, consolidando su posición como líder global en la industria de VOD.

Principales empresas en el mercado mundial de vídeo bajo demanda:

• Alfabeto Inc. (Youtube)
• Amazon Inc.
• manzana inc.
• Sopa de pollo para el alma Entertainment, Inc. (Crackle Inc.)
• Corporación Comcast
• DirecTV LLC
• plato de televisión
• iNDIEFLIX Group Inc.
• Libertad Global plc
• MatrixStream Technologies Inc.
• Netflix Inc.
• TalkTalk Telecom Group Limited
• La compañía Walt Disney (Hulu)
• Verizon Communications Inc.
• Warner Bros. Discovery, Inc., (HBO)
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de servicio

• Servicios de suscripción
  • IPTV (Televisión por protocolo de Internet)
  • OTT (exagerado)
  • TV paga
• Servicios profesionales
  • Consultante
  • Capacitación y soporte
  • Servicios Gestionados

Por plataforma

• Computadoras portátiles y de escritorio
• Teléfonos inteligentes y tabletas
• Televisión inteligente

Por tipo de contenido

• Deportes
• Música
• Entretenimiento televisivo
• Niños
• Cine
• Noticias
• Otros

Por modelo de ingresos

• Basado en transacciones (TVoD)
• Basado en suscripción (SVoD)
• Basado en publicidad (AVoD)
• Otros

Por aplicación

• Medios y entretenimiento
• Educación y formación
• Salud y fitness
• Viajar y jugar
• Otras aplicaciones

Por tipo de suscriptor

• Residencial
• Comercial
  • Hoteles
  • Institutos Educativos
  • hospitales
  • Transporte
  • Empresas
  • Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica