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Dinámica del mercado

Impulsor: creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos

En los últimos años, la demanda de cámaras endoscópicas sofisticadas ha aumentado en el mercado quirúrgico debido a la creciente preferencia por los procedimientos mínimamente invasivos. Según estudios, los pacientes sometidos a cirugías de acceso mínimo se recuperan en un 30 % menos de tiempo y experimentan complicaciones postoperatorias con un 20 % menos de frecuencia. Estas ventajas mejoran considerablemente los resultados, lo que motiva a pacientes y profesionales de la salud a optar por ellas. Cabe destacar que quienes se someten a este tipo de cirugía tienen una estancia hospitalaria un 40 % menor en comparación con quienes se someten a una incisión abdominal y, por lo general, se recuperan en dos o tres semanas, en lugar de las seis u ocho semanas que requieren las operaciones convencionales.

Sin embargo, no se trata solo de una recuperación rápida o menos complicaciones. También existen otras ventajas, como incisiones más pequeñas (generalmente entre un 50 % y un 70 % más pequeñas que las de una cirugía abierta), lo que resulta en menos cicatrices y menos dolor. Además, durante este procedimiento se pierde hasta la mitad de sangre, lo que resulta en una menor necesidad de transfusiones sanguíneas y reduce el riesgo de infección en el sitio quirúrgico en aproximadamente un tercio al realizar cortes pequeños que exponen áreas limitadas. Además, ahorra dinero: es aproximadamente un 25 % más económico debido a la reducción del número de días de hospitalización, entre otros factores; y los índices de satisfacción del paciente también aumentan entre un 15 % y un 20 %.

Los beneficios que ofrecen este tipo de cirugías son tan atractivos que la mayoría de los centros médicos ya no pueden resistirse a su oferta en el mercado de cámaras de endoscopia quirúrgica. Hoy en día, más del 60% de los hospitales las utilizan en todo el mundo, especialmente en países desarrollados. Además, otra razón por la que las personas optan por este tipo de cirugías es que pueden reanudar sus actividades normales mucho más rápido después de una, lo que puede ser hasta un 50%. Esto ha provocado un aumento exponencial en la demanda de cámaras de endoscopia quirúrgica de alta definición, necesarias para la ejecución exitosa de técnicas avanzadas de acceso mínimo. A medida que más profesionales de la salud adoptan esta nueva tendencia, crece el mercado.

Tendencia: El auge de la endoscopia asistida por robot: un cambio radical en la precisión quirúrgica

La cirugía mínimamente invasiva está cambiando rápidamente gracias al auge de la endoscopia asistida por robot, que proporciona un nivel de precisión y control inigualable en el mercado de las cámaras de endoscopia quirúrgica. Esto es importante, ya que se proyecta que el mercado de endoscopios asistidos por robot alcanzará un valor de 2.360 millones de dólares para 2035 debido al envejecimiento de la población y a los avances en los métodos quirúrgicos mínimamente invasivos. El uso de sistemas robóticos en procedimientos endoscópicos permite a los cirujanos realizar tareas más complejas con mayor precisión, aumentando así sus probabilidades de éxito. Por ejemplo, solo en los últimos cinco años, se ha registrado un aumento anual del 15 % en las cirugías realizadas con asistencia robótica; esto demuestra la amplia aceptación de esta tecnología en el ámbito clínico.

Una razón por la que esta tendencia se está desarrollando a un ritmo tan exponencial radica en que los sistemas robóticos ofrecen mayor maniobrabilidad y capacidad de visualización que los humanos por sí solos. Estos dispositivos permiten a los médicos navegar fácilmente por estructuras anatómicas complejas, reduciendo así significativamente los errores durante las operaciones en el mercado de las cámaras de endoscopia quirúrgica. La aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de productos como el Sistema Quirúrgico Senhance o el Sistema Quirúrgico da Vinci demuestra aún más cómo este tipo de máquinas se han convertido en parte de la vida cotidiana de los profesionales médicos especializados en procedimientos endoscópicos mediante tecnología robótica. 

Además, los hospitales que cuentan con este equipo han experimentado una reducción del 25% en la tasa de recuperación posoperatoria, así como una disminución del 30% en las quirúrgicas , en comparación con los métodos tradicionales, donde no se utilizaba ningún método. Además, otro factor que contribuye a su adopción generalizada es la mayor precisión de los robots que trabajan en lugar de humanos, lo que ha resultado en tasas de éxito un 20% mayores en operaciones complejas realizadas con plataformas de cámaras endoscópicas asistidas por robot.

Desafío: Dificultades de localización y navegación en la endoscopia quirúrgica

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de cámaras para endoscopia quirúrgica es la dificultad de localizar y navegar con precisión por el cuerpo, especialmente en regiones anatómicas complejas. Las intrincadas estructuras presentes en el ser humano, como el intestino delgado, plantean diversos problemas durante los procedimientos endoscópicos. Por ejemplo, con la cápsula endoscópica, a menudo se requiere otro procedimiento invasivo, como la enteroscopia asistida por balón, que se realiza de forma secundaria para identificar hallazgos de imagen importantes, como tumores y angiodisplasias, a fin de localizarlos correctamente y tratarlos adecuadamente. Este paso sirve de guía para determinar la vía de realización de la enteroscopia: oral o anal, lo que orienta a los cirujanos sobre dónde deben dirigir su tratamiento.

Sin embargo, este desafío no solo se centra en aspectos técnicos, sino que también impacta en los resultados clínicos. La tasa de éxito de los procedimientos endoscópicos depende directamente de la precisión en la localización de las lesiones, lo que afecta tanto la precisión diagnóstica como la eficacia terapéutica. Si se cometen errores durante la navegación o se localizan áreas incorrectas, se pasarán por alto diagnósticos, lo que resultará en tratamientos incompletos que podrían afectar gravemente la salud del paciente. El diagnóstico o tratamiento eficaz del intestino delgado en el mercado de las cámaras de endoscopia quirúrgica se vuelve aún más difícil debido a su gran longitud y a sus trayectorias sinuosas, lo que requiere una navegación precisa hacia esta región para fines de diagnóstico y tratamiento. 

Los esfuerzos de localización continúan mientras se intenta encontrar mejores formas de navegar a través de diferentes partes del cuerpo humano durante la cirugía utilizando cámaras colocadas en varios puntos dentro de los órganos internos de una persona, permitiendo así una visualización directa continua sin interrupciones causadas por factores externos como paredes que obstruyen la vista.

Análisis segmentario 

Por componente

En cuanto a componentes, los segmentos de unidades de cuidados críticos (UCC) y cabezales de cámara lideran el mercado mundial de cámaras de endoscopia quirúrgica, con una cuota de mercado superior al 43,34 %. Se proyecta que este segmento seguirá creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,63 %.

El potencial de ingresos de la Unidad de Control de Cámara (UCC) y el Cabezal de Cámara en el mercado de cámaras para endoscopia quirúrgica es inmenso. Por ejemplo, el Cabezal de Cámara actúa como el principal punto de conexión entre el sistema de imágenes y el campo quirúrgico. Tiene la capacidad de tomar imágenes de alta resolución antes de enviarlas a la UCC para su procesamiento y visualización. La sofisticación tecnológica requerida para la claridad, precisión y fiabilidad en un quirófano lo convierte en uno de los componentes más complejos y costosos de este sistema. Su desarrollo implica tecnología óptica y de sensores de vanguardia, junto con ingeniería de precisión y rigurosas pruebas médicas estándar, todo lo cual contribuye a un mayor coste, pero también a mayores ingresos.

En contraste, las Unidades de Control de Cámara (UCC) se describen como el "cerebro" detrás de cualquier configuración de imágenes endoscópicas; otro componente clave serían las Unidades de Control de Cámara (UCC). Estas no solo procesan o muestran imágenes tomadas por los cabezales de cámara, sino que también integran diferentes funciones, como la capacidad de grabación y la mejora de imagen, entre otras. Las UCC necesitan configuraciones de software y hardware versátiles, ya que deben funcionar bien con diversos procedimientos endoscópicos. Además, estos dispositivos deben ser capaces de procesar videos HD en tiempo real y gestionar múltiples entradas simultáneamente, lo que proporciona una integración fluida entre diferentes herramientas/sistemas quirúrgicos, lo que los hace complejos y costosos. Sin embargo, la función multifacética que desempeña cada UCC durante cualquier procedimiento endoscópico garantiza que siga siendo una fuente importante de ingresos.

Por tecnología

Gracias a la tecnología, la tecnología digital domina el mercado de las cámaras de endoscopia quirúrgica con una cuota de mercado superior al 57,85 %. Las cámaras de endoscopia quirúrgica han sido revolucionadas por la tecnología digital, que ha superado a los sistemas analógicos gracias a la producción de mejores imágenes y la ampliación de sus funciones. De hecho, las cámaras digitales proporcionan imágenes de mayor resolución que sus homólogas analógicas, en formatos de alta definición (HD) o incluso de ultraalta definición (UHD). Esta mayor resolución es especialmente importante cuando se requiere precisión en las operaciones. El cirujano puede visualizar estructuras pequeñas con claridad, lo que le permite realizar procedimientos delicados con precisión, minimizando así los riesgos y mejorando los resultados para los pacientes. Además, estas cámaras procesan las imágenes de diferentes maneras, como eliminando el ruido, realzando los colores y estabilizándolos instantáneamente, entre otras.

Otra ventaja del uso de tecnología digital en cámaras de endoscopia quirúrgica es su capacidad de integración. Esto significa que dicho sistema puede conectarse fácilmente a otros dispositivos médicos a través de los Sistemas de Información Hospitalaria (HIS). Cuando un cirujano utiliza una cámara de endoscopia digital, puede necesitar compartir lo que ve en pantalla en ese momento. Por lo tanto, no debería haber dificultades para cambiar entre monitores, dispositivos de grabación o sistemas de almacenamiento de datos mientras se graban videos de la operación en vivo para futuras referencias. La durabilidad también debe considerarse durante la selección. Esto implica que los diversos equipos dentro de una red compleja de quirófanos, donde todos necesitan asistencia mutua, funcionen correctamente. Por lo tanto, la interoperabilidad también es clave en este caso. Además, esta misma característica permite consultas remotas y telemedicina, lo que permite la colaboración en tiempo real entre cirujanos, independientemente de su ubicación en el mundo.

Por nivel de resolución

Gracias a la resolución, el segmento 4K domina el mercado de cámaras de endoscopia quirúrgica con una cuota de mercado superior al 44,78 %. La resolución 4K, con su claridad y precisión de imagen inigualables, se ha consolidado como la opción más popular debido a la calidad requerida durante las intervenciones médicas. Estos sistemas ofrecen un nivel de detalle visual cuatro veces superior al Full HD (1080p), lo que permite a los médicos visualizar con mayor claridad incluso las estructuras anatómicas más pequeñas. Esta visibilidad es crucial para las operaciones mínimamente invasivas, donde la precisión de la incisión depende de la capacidad de los cirujanos para diferenciar entre vasos o tejidos vitales y no esenciales, basándose en lo que observan a través de sus instrumentos.

Además, la resolución 4K proporciona una mayor fidelidad de color y percepción de profundidad, necesarias también para procedimientos endoscópicos. El mayor número de píxeles (3840 x 2160) que ofrece esta tecnología en comparación con otras resoluciones le permite representar con mayor precisión los tonos de color al capturar imágenes dentro del sitio quirúrgico. Esta capacidad ayuda a los cirujanos a diferenciar mejor los distintos tipos de tejidos, que pueden parecer similares en modalidades de imagen de menor resolución, pero que poseen características histológicas diferentes o albergan células anormales indicativas de procesos patológicos. Los cirujanos que utilizan cámaras para endoscopia quirúrgica toman mejores decisiones al operar si ven imágenes más nítidas; por lo tanto, se reduce la probabilidad de errores durante la cirugía.

Además, existe evidencia que respalda el aumento en la adopción de dispositivos de endoscopia quirúrgica con formato 4K debido a la mejora en los resultados clínicos asociados con su uso. Estudios indican que la precisión diagnóstica aumenta hasta en un 30 % entre los profesionales que los emplean; asimismo, la duración de los procedimientos disminuye más del 20 %. Estos hallazgos se atribuyeron principalmente a la mejora en la capacidad de visualización que ofrecen estos dispositivos, que no solo contribuye a mejorar los resultados de los pacientes, sino que también agiliza las cirugías, ahorrando así tiempo a los profesionales sanitarios.

Por fuente de luz 

Basándose en la fuente de luz, la tecnología LED se ha consolidado como la fuente de luz dominante en el mercado de cámaras de endoscopia quirúrgica, con una cuota de mercado del 71,73%, impulsada por su rendimiento, eficiencia y versatilidad superiores. Se proyecta que este segmento seguirá creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,89%. Uno de los principales factores que explican este dominio del mercado es el excepcional brillo y la claridad que proporcionan los LED. Estos producen una luz enfocada de alta intensidad, esencial para iluminar zonas complejas y poco iluminadas del cuerpo humano durante procedimientos endoscópicos. Esta iluminación de alta calidad mejora significativamente la visibilidad de tejidos y órganos, permitiendo a los cirujanos realizar cirugías precisas y eficaces. Además, los LED ofrecen un amplio espectro de luz, que puede ajustarse con precisión para mejorar el contraste y el detalle de las imágenes capturadas por las cámaras endoscópicas, consolidando aún más su atractivo en el mercado.

La eficiencia energética y la longevidad de los LED representan otra ventaja significativa que contribuye a su sólida posición en el mercado. Los LED consumen mucha menos energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, como las lámparas halógenas o de xenón, lo que se traduce en menores costos operativos y una menor generación de calor. Esto es especialmente importante en entornos quirúrgicos, donde el calor excesivo puede suponer riesgos tanto para los pacientes como para el equipo. La larga vida útil de los LED, que a menudo supera las 50 000 horas, se traduce en menos reemplazos y menos mantenimiento, lo que reduce aún más los costos y el tiempo de inactividad en el quirófano, impulsando así el mercado de las cámaras de endoscopia quirúrgica. Esta durabilidad y fiabilidad convierten a los LED en una opción rentable para los centros sanitarios, garantizando un rendimiento constante durante largos periodos y apoyando su adopción generalizada en el mercado.

Además, los LED ofrecen mayor flexibilidad y adaptabilidad en la endoscopia quirúrgica, lo que amplía su potencial de mercado. Se integran fácilmente en fuentes de luz compactas y portátiles, lo que los hace ideales para procedimientos mínimamente invasivos con limitaciones de espacio. Los LED también son compatibles con técnicas de imagen avanzadas, como la endoscopia de fluorescencia, que utiliza longitudes de onda de luz específicas para resaltar ciertos tejidos o anomalías, mejorando así la precisión diagnóstica y los resultados quirúrgicos. La capacidad de personalizar y controlar la salida de luz de los LED mejora su utilidad en diversas aplicaciones quirúrgicas, convirtiéndolos en una herramienta indispensable en las prácticas endoscópicas modernas. A medida que la tecnología continúa evolucionando, se espera que el papel de los LED en la endoscopia quirúrgica se expanda, impulsado por las innovaciones continuas y la creciente demanda de soluciones de iluminación eficientes y de alta calidad en el sector sanitario. Esta tendencia sugiere una trayectoria de crecimiento positiva para el mercado, donde los LED mantendrán un papel fundamental en el futuro de la endoscopia quirúrgica.

Por usuarios finales

Los hospitales y clínicas siguen siendo los principales compradores del mercado de cámaras de endoscopia quirúrgica, y este segmento generó más del 51,90 % de la cuota de mercado. Los procedimientos endoscópicos permiten observar órganos y estructuras internas sin realizar incisiones, lo que representa un pilar fundamental en el diagnóstico y tratamiento médico moderno. Por ejemplo, la endoscopia superior es un procedimiento común en el que se examina el tracto digestivo superior para detectar úlceras, tumores o inflamación, entre otras afecciones. Los hospitales no pueden subestimar ni sobreestimar la eficiencia y la precisión al realizar estos procesos, por lo que siempre buscan cámaras de endoscopia de alta calidad.

La importancia de los procedimientos endoscópicos en la atención médica se ve respaldada por su eficiencia operativa y rentabilidad. Generalmente son menos invasivos que las cirugías tradicionales, lo que implica tiempos de recuperación más cortos, menos días de hospitalización y menores costos generales. Estos niveles de eficiencia son ideales para hospitales o clínicas que desean brindar una atención óptima a sus pacientes y, al mismo tiempo, gestionar los recursos de forma inteligente. Otro factor que contribuye a su amplio uso es que la anestesia puede no ser siempre necesaria durante ciertos tipos de estos procedimientos; además, muchos también pueden realizarse de forma ambulatoria. Todo lo anterior hace que los sistemas de cámaras endoscópicas sean herramientas indispensables para los profesionales del sector salud, pero esto no significa que otras industrias no puedan adquirirlos.

Además, la adaptabilidad y la versatilidad de las cámaras de endoscopia las hacen aún más atractivas para los hospitales. Estas máquinas se aplican en diversas áreas, desde cirugías gastrointestinales hasta laparoscópicas, entre otras, lo que brinda a los médicos la oportunidad de abordar diversos problemas médicos que afectan a las personas hoy en día. Además, la integración de tecnologías de imagen avanzadas en estos dispositivos, como la tecnología de imagen de alta definición y la tecnología de imagen por fluorescencia, aumenta considerablemente su capacidad, lo que se traduce en mejores resultados quirúrgicos gracias a diagnósticos precisos.

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Análisis Regional

Norteamérica domina el mercado de cámaras de endoscopia quirúrgica con una cuota de mercado del 41,58%, y existen diversas razones para ello. Esto incluye mayores tasas de enfermedades crónicas como el cáncer de colon o de vejiga, que requieren endoscopias frecuentes, así como el envejecimiento de la población, que requiere más intervenciones de este tipo entre las personas mayores que pueden estar enfermas. Además, las tecnologías avanzadas, como los endoscopios asistidos por robot, se han adoptado ampliamente en Estados Unidos y Canadá, lo que está impactando enormemente el crecimiento del mercado. De hecho, solo en los últimos cinco años, se ha registrado un aumento promedio del 15% anual en las operaciones asistidas por robot en Norteamérica. Además, Norteamérica cuenta con una sólida presencia de gigantes del mercado como Olympus Corporation y Stryker Corporation, que se esfuerzan constantemente por generar nuevas ideas para sus líneas de productos, consolidando así su posición en los mercados de esta región.

Se proyecta que Europa será el segundo mercado más grande de cámaras endoscópicas quirúrgicas. El crecimiento del mercado en esta área conlleva altos estándares de atención médica, grandes inversiones en tecnología médica y un sólido marco regulatorio que garantiza el uso seguro y eficaz de estos dispositivos. Se prevé que Europa continúe experimentando una alta prevalencia de este tipo de dispositivos, en parte debido a la creciente demanda de procedimientos menos invasivos, así como al aumento en el diagnóstico de enfermedades complejas. El mercado europeo también experimenta numerosos avances en tecnología de imagen para su uso durante la cirugía. Esto ayuda a que las operaciones sean más precisas, permitiendo a los cirujanos ver imágenes más claras mientras operan a los pacientes. Por ejemplo, se han observado tasas de adopción crecientes en lo que respecta al uso de técnicas de imagen de alta definición (HD) o tridimensionales en las cámaras endoscópicas, lo que contribuye a impulsar un mayor crecimiento en los mercados relacionados con este campo en particular.

Durante el período de pronóstico, se espera que el mercado de cámaras de endoscopia quirúrgica en Asia-Pacífico sea el más lucrativo, con una tasa de crecimiento dinámica. Este aumento se debe a la necesidad inmediata de centros y servicios de salud, al aumento del gasto sanitario y a la creciente concienciación sobre las operaciones mínimamente invasivas. China, junto con la India, contribuyen en gran medida a la expansión de este mercado gracias a su gran población y a la mejora de sus condiciones económicas. Entre todas las demás regiones del mundo, los expertos predicen que Asia-Pacífico registrará la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,5 % para el negocio de la endoscopia, gracias al mayor uso de tecnologías médicas sofisticadas. Además, empresas como Olympus Corporation han establecido sus centros de servicio y puntos de distribución en diferentes partes de Asia-Pacífico, como Australia, China e incluso la India.

Desarrollos recientes 

• En noviembre de 2023, Olympus Corporation lanzó en China su sistema de endoscopia EVIS X1™ de última generación, disponible en los principales mercados. Inicialmente presentado en Europa y algunas regiones asiáticas en abril de 2020, y posteriormente en Japón y EE. UU., el EVIS X1 ayuda a los médicos a diagnosticar y tratar trastornos gastrointestinales como el reflujo ácido y el cáncer colorrectal. Las tecnologías de imagen avanzadas del sistema optimizan la visualización de anomalías, lo que ayuda a los gastroenterólogos durante procedimientos como las colonoscopias de detección.
• En enero de 2023, FUJIFILM India anunció la incorporación de ClutchCutter y FlushKnife a sus soluciones de endoscopia en la 63.ª Conferencia Anual de la Sociedad India de Gastroenterología (ISGCON) en Jaipur. FlushKnife, una cortadora diatérmica, permite diversas tareas clínicas como el marcado, la incisión y la coagulación, y cuenta con una punta esférica para mejorar la tracción y la disección. Ambos productos patentados están diseñados para procedimientos de disección submucosa endoscópica (DES) y resección mucosa endoscópica (REM), compatibles con endoscopios estándar para optimizar las intervenciones de DES en el tracto digestivo.

Principales actores del mercado global de cámaras de endoscopia quirúrgica

• Urología Advin
• Arthrex
• Corporación Científica de Boston
• Cymo BV.
• Técnicas de moldeo electrónico
• Centro de Servicios Electrónicos (ESC Medicams)
• Corporación Fujifilm Holdings
• Hawklux India Private Limited
• Helios Endovisión
• Karl Storz SE & Co. KG
• Corporación Olympus
• Optimic
• Shenzhen Mindray Electrónica Biomédica Co., Ltd.
• Corporación Stryker
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Unidad de control de cámara (CCU)
• Cabezal de cámara
• Cable integral
• Procesadores
• Sensores
  • CMOS
  • CCD
• Otros componentes

Por tecnología

• Cosa análoga
• Digital
• HDR

Por nivel de resolución

• Full HD
• Alta definición
• Ultra alta definición
• 4K

Por fuente de luz

• CONDUJO
• Luz fría
• Otros

Por usuario final

• Hospitales y clínicas
• Centros de cirugía ambulatoria
• Clínicas especializadas
• Centros de Diagnóstico

Por canal de ventas

• Directo
• Distribuidor

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica