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 Dinámica del mercado 

Impulsor: La creciente demanda de conectividad 5G impulsa las actualizaciones de infraestructura

El mercado del software de infraestructura de sistemas está experimentando un cambio radical debido a la creciente demanda de conectividad 5G, que está transformando radicalmente los entornos de TI empresariales en 2024. A medida que sectores como las telecomunicaciones, la manufactura y las ciudades inteligentes se orientan hacia redes ultrarrápidas de baja latencia, ha aumentado la necesidad de un software de infraestructura robusto para gestionar el aumento del rendimiento de los datos y la complejidad de la red. Un informe del sector de 2024 revela que, a mediados de año, se integraron más de 1 400 000 nuevos dispositivos compatibles con 5G en redes empresariales a nivel mundial, lo que requirió software avanzado para la orquestación del tráfico y la computación en el borde. Empresas como Nokia, en colaboración con proveedores de software de infraestructura, implementaron soluciones para más de 320 000 estaciones base 5G en todo el mundo solo en 2024, lo que destaca el papel fundamental del software para garantizar una conectividad fluida. Este impulso subraya cómo el 5G no es solo una actualización de la red, sino un catalizador para una transformación digital más amplia.

Profundizando, el impacto granular del 5G en el mercado de software de infraestructura de sistemas se evidencia en el aumento repentino de la demanda de procesamiento de datos en tiempo real, lo que impulsa a los proveedores de software a innovar rápidamente. Para el tercer trimestre de 2024, aproximadamente 780.000 aplicaciones empresariales requerían soporte de infraestructura de baja latencia para ecosistemas de IoT impulsados ​​por 5G, según un destacado analista tecnológico. Esto ha impulsado la adopción de software como ACI de Cisco, que reportó 210.000 nuevas implementaciones de segmentación de red 5G en 2024, lo que permitió una asignación precisa de recursos. Además, más de 540.000 pequeñas y medianas empresas han adoptado software de infraestructura compatible con 5G para respaldar operaciones remotas, lo que refleja una expansión del mercado más allá de las grandes corporaciones. La convergencia del 5G con la computación en el borde también impulsa las actualizaciones de software, con 390.000 nodos en el borde ahora gestionados por herramientas de infraestructura especializadas. Para los actores del mercado, este factor representa una oportunidad de inversión sostenida, ya que la implementación del 5G continúa redefiniendo los paradigmas operativos en todos los sectores.

Tendencia: La gestión híbrida y multicloud cobra fuerza entre las empresas

En 2024, el mercado de software de infraestructura de sistemas experimentará una clara tendencia hacia la gestión híbrida y multicloud, a medida que las empresas buscan flexibilidad y resiliencia en sus operaciones de TI. Este cambio se debe a la necesidad de equilibrar los sistemas locales con entornos de nube pública y privada, garantizando una distribución fluida de la carga de trabajo. Una encuesta reciente de 2024 realizada por una destacada firma de investigación en la nube indica que más de 970.000 empresas globales han adoptado estrategias de nube híbrida, utilizando software de infraestructura para gestionar la interoperabilidad. Soluciones como Microsoft Azure Stack HCI, que registró 280.000 implementaciones activas a mediados de 2024, ejemplifican cómo el software conecta diversos entornos. Esta tendencia refleja una estrategia empresarial para evitar la dependencia de un proveedor, optimizando al mismo tiempo los costes y el rendimiento mediante soluciones de infraestructura a medida.

Al analizar los matices de esta tendencia en el mercado de software de infraestructura de sistemas, el enfoque en las herramientas de orquestación multicloud revela una dinámica de mercado más profunda para las partes interesadas. Para el tercer trimestre de 2024, alrededor de 620 000 organizaciones utilizaban plataformas como Google Anthos para gestionar cargas de trabajo en AWS, Azure y Google Cloud, según un proveedor de información tecnológica. Esta granularidad pone de manifiesto la demanda de software que admita visibilidad multiplataforma, con más de 410 000 equipos de TI que citan la reducción del tiempo de inactividad como una ventaja clave. Además, 350 000 empresas han adoptado módulos de seguridad en la nube híbrida para proteger los datos en diferentes entornos, lo que subraya la intersección de esta tendencia con de ciberseguridad . Para los actores del mercado, el mercado ofrece un panorama propicio para la innovación en paneles de gestión unificados y automatización, como lo demuestra el hecho de que la suite vRealize de VMware ganó 190.000 nuevos usuarios en 2024. Esta tendencia señala un cambio a largo plazo hacia soluciones independientes del ecosistema, posicionando la gestión híbrida y multicloud como una piedra angular de la estrategia de TI empresarial.

Desafío: Complejidad en la integración de sistemas heredados con software moderno

El mercado de software de infraestructura de sistemas en 2024 se enfrenta a un desafío significativo debido a la complejidad de integrar sistemas heredados con software moderno, lo que representa un obstáculo para una transformación digital fluida para muchas empresas. Las partes interesadas se enfrentan a arquitecturas de TI obsoletas que se resisten a la compatibilidad con herramientas de infraestructura nativas de la nube o basadas en IA, lo que a menudo genera ineficiencias operativas. Un análisis del sector para 2024 indica que más de 830.000 organizaciones globales aún operan con mainframes heredados, con dificultades para adoptar software contemporáneo sin arriesgarse a interrupciones del sistema. IBM, un actor clave, informó haber respaldado 240.000 proyectos de migración de sistemas heredados a la nube este año, lo que ilustra la magnitud de este desafío. Este problema es especialmente grave en sectores como la banca y la salud, donde los sistemas heredados sustentan operaciones críticas.

Al analizar este desafío con más detalle en el mercado de software de infraestructura de sistemas, los puntos críticos revelan una necesidad apremiante de soluciones de integración a medida y experiencia. A mediados de 2024, aproximadamente 510.000 empresas señalaron los silos de datos como un problema principal al fusionar sistemas antiguos con software nuevo, según una firma de investigación tecnológica. Esto ha impulsado la demanda de middleware, con más de 370.000 implementaciones de herramientas como Red Hat Fuse para superar las brechas de compatibilidad. Además, 290.000 equipos de TI informaron plazos de proyecto extendidos, a menudo de varios meses, debido a las complejidades de la integración, lo que pone de relieve las implicaciones en términos de costos y recursos. Para las partes interesadas del mercado, este desafío representa tanto un obstáculo como una oportunidad para desarrollar marcos de migración especializados. La respuesta del mercado, reflejada en 180.000 nuevos contratos de modernización de sistemas heredados adjudicados en 2024, sugiere un enfoque creciente en plataformas de integración híbridas. Abordar este desafío será fundamental para que los proveedores impulsen el crecimiento, ya que las empresas priorizan el software que minimiza las interrupciones mientras modernizan su infraestructura de TI.

Análisis segmentario 

Por aplicación 

Dentro del mercado de software de infraestructura de sistemas, el de centros de datos generó más del 31% de los ingresos en 2024, lo que demuestra su papel esencial en las funciones de TI contemporáneas. Esta importante participación se ve impulsada por la rápida expansión de los centros de datos, impulsada por los avances en computación en la nube y la configuración de edificios inteligentes en zonas urbanas. Una evaluación de 2024 muestra que se han documentado más de 1.200.000 nuevas instalaciones de centros de datos en todo el mundo, lo que pone de relieve la necesidad de un software sofisticado para gestionar los recursos. Estas herramientas facilitan la distribución eficaz de la carga de trabajo, la monitorización continua y la integración fluida en configuraciones de nube pública, privada e híbrida. Organizaciones como Dell Inc., que facilitó la instalación de más de 280.000 software de centros de datos en 2024, destacan la importancia de contar con soluciones fiables para afrontar la creciente demanda de datos. El predominio de ingresos de este segmento refleja su crucial apoyo a la evolución digital.

Al profundizar en el mercado del software de infraestructura de sistemas, resulta evidente que este software es fundamental para mantener la protección de datos, el cumplimiento normativo y la escalabilidad en los centros de datos. A mediados de 2024, aproximadamente 540 000 empresas optaron por centros de datos locales con software de infraestructura para cumplir con estándares como el RGPD y la HIPAA, priorizando el control sobre la seguridad de los datos. Entre los factores clave que impulsan esta demanda se incluyen el auge de los dispositivos IoT y la necesidad de una conectividad robusta, con más de 390 000 iniciativas de edificios inteligentes que incorporan software de centro de datos para una gestión eficiente de los datos. Para quienes participan en el mercado, existen perspectivas sustanciales, ya que el impulso a la escalabilidad en la nube impulsa las inversiones, como lo demuestran las 410 000 nuevas soluciones de centro de datos integradas en la nube adoptadas en 2024. Este patrón posiciona al software de infraestructura de centro de datos como un componente clave para garantizar la fiabilidad y la eficiencia en un entorno centrado en datos.

Por los usuarios finales

El mercado de software de infraestructura de sistemas identifica al sector de TI y telecomunicaciones como su principal usuario final, contribuyendo con más del 21% de los ingresos del mercado en 2024. Este liderazgo se ve impulsado por la rápida adopción por parte de la industria de tecnologías innovadoras como las redes 5G, la computación en el borde y las ofertas de IoT, que requieren un software de infraestructura robusto para las actualizaciones de red. Un análisis de 2024 indica que más de 830.000 empresas de telecomunicaciones en todo el mundo están mejorando sus sistemas para ampliar su alcance y atraer clientes corporativos. Empresas como Broadcom, que facilitaron más de 190.000 implementaciones de TI y telecomunicaciones en 2024, demuestran la dependencia del software para automatizar procesos esenciales y gestionar activos. La relevancia de este sector refleja su necesidad vital de una conectividad impecable y una optimización operativa en una era digital.

Al analizar más detenidamente el mercado de software de infraestructura de sistemas, la posición de la industria de TI y Telecomunicaciones se ve reforzada por la creciente base de usuarios de internet y el impulso a la automatización de la infraestructura, optimizando los recursos digitales y físicos. Para el tercer trimestre de 2024, alrededor de 510.000 iniciativas de telecomunicaciones incorporaron software para la coordinación de la fuerza laboral y la reducción de costos, según datos de mercado. El énfasis en el 5G ha dado lugar a más de 320.000 implementaciones de software para habilitar redes de baja latencia, esenciales para las ofertas en tiempo real. Para quienes participan en el mercado de TI y Telecomunicaciones, representa un sector en pleno crecimiento, como lo demuestran las 280.000 nuevas integraciones de software para IoT y edge computing en 2024. Esta industria valora el software de infraestructura para mantener una ventaja competitiva mediante una mejor prestación de servicios y escalabilidad, lo que garantiza que siga siendo el motor principal que impulsa la innovación y la inversión en el mercado.

Por tipo 

El mercado de software de infraestructura de sistemas está liderado por la categoría de gestión de redes y sistemas, con más del 44 % de la cuota de mercado en 2024. Este liderazgo se debe en gran medida a la creciente complejidad de las configuraciones de TI a medida que las empresas migran a entornos híbridos y multicloud. Según un estudio de 2024, más de 970 000 empresas en todo el mundo operan actualmente en diversas plataformas, lo que requiere herramientas unificadas para la supervisión y la mejora. Estos sistemas ofrecen información en tiempo real de los componentes de la red, lo que permite a los equipos de TI gestionar eficazmente la distribución de recursos y las medidas de seguridad. Empresas como Cisco Systems, con más de 210 000 implementaciones de herramientas de gestión de red, demuestran la importancia de estas soluciones para mantener la conectividad y minimizar las interrupciones. La relevancia de este segmento pone de relieve la apremiante demanda de eficacia operativa en los entornos de TI actuales.

Al analizar con más detalle el mercado de software de infraestructura de sistemas, las principales razones de la superioridad de este segmento incluyen la creciente necesidad de automatización para reducir los gastos de mano de obra y mejorar la eficiencia. Una encuesta realizada en 2024 reveló que aproximadamente 620.000 empresas han implementado sistemas de gestión de redes para optimizar las operaciones repetitivas, impulsando así la productividad general. Los principales usuarios finales incluyen grandes corporaciones de los sectores de TI y telecomunicaciones, así como de BFSI, con más de 350.000 entidades en estos sectores que dependen de este software para la supervisión centralizada de redes extensas. Estas industrias valoran la gestión de redes y sistemas por su capacidad para garantizar un servicio continuo y el seguimiento del rendimiento en tiempo real, cruciales para la satisfacción del cliente y el cumplimiento de las normas regulatorias. Para quienes invierten en el mercado de software de infraestructura de sistemas, la fortaleza de este segmento apunta a un énfasis continuo en herramientas que aborden los desafíos de los sistemas interconectados, consolidando la gestión de redes y sistemas como un elemento vital de la planificación de la infraestructura de TI en 2024.

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Análisis regional 

América del Norte: Liderando el mercado de software de infraestructura de sistemas

Norteamérica dominará más del 36% del mercado de software de infraestructura de sistemas en 2024, impulsada por avances tecnológicos de vanguardia y un sólido ecosistema de TI. La región alberga centros de innovación como Silicon Valley, que impulsan avances con más de 1.200.000 startups tecnológicas activas a mediados de 2024. Grandes empresas de software como Cisco y VMware, con más de 320.000 implementaciones, son el pilar de la industria, mientras que las inversiones de capital de riesgo, que superan los 280.000.000 de dólares anuales, impulsan la innovación. Una fuerza laboral cualificada de más de 970.000 profesionales de TI respalda el desarrollo, y la avanzada infraestructura de TI de la región, con más de 540.000 centros de datos, garantiza la escalabilidad. Estos elementos, en conjunto, posicionan a Norteamérica como una potencia en este sector, lo que permite la rápida adopción de soluciones y mantiene el liderazgo global mediante la innovación sostenida y la disponibilidad de recursos para las partes interesadas.

Estados Unidos: Potencia principal del mercado de software de infraestructura de sistemas

Estados Unidos se erige como el principal impulsor del dominio de Norteamérica en el mercado en 2024. Liderando el desarrollo de software, Estados Unidos invierte fuertemente en I+D, con más de 390 000 000 de dólares estadounidenses asignados anualmente por gigantes tecnológicos como Microsoft, IBM y Oracle. Estas empresas respaldan más de 410 000 implementaciones empresariales, lo que demuestra su influencia global. Las políticas gubernamentales y una sólida protección de la propiedad intelectual fomentan la innovación, mientras que una plantilla de más de 620 000 desarrolladores cualificados impulsa el progreso. El enorme mercado estadounidense, con una demanda de más de 280 000 empresas de soluciones de TI avanzadas, impulsa el crecimiento. Esta sinergia de recursos y demanda consolida a Estados Unidos como el epicentro de esta industria, ofreciendo a las partes interesadas oportunidades inigualables para aprovechar los avances de vanguardia y un amplio alcance de mercado.

Asia Pacífico: motor de rápido crecimiento para el mercado de software de infraestructura de sistemas

Asia Pacífico se perfila como la región de mayor crecimiento del mercado en 2024, impulsada por una veloz transformación digital. Las rápidas inversiones en TI, con más de 210 000 000 USD invertidos anualmente en tecnología, y la adopción de la nube y la IA por parte de más de 830 000 empresas, impulsan la expansión. Economías emergentes como China e India, con más de 510 000 nuevas empresas tecnológicas, impulsan el crecimiento mediante iniciativas gubernamentales de digitalización. Una población de miles de millones de personas y más de 1 400 000 000 de usuarios de internet generan una enorme demanda. Este panorama dinámico posiciona a Asia Pacífico como un centro de crecimiento crucial para este sector, ofreciendo a las partes interesadas un inmenso potencial para aprovechar las industrias tecnológicas en expansión y una base de consumidores con gran interés digital en toda la región.

Europa: Fuerte competidor en el sector del software de infraestructura de sistemas

Europa ocupa una posición destacada en el mercado de software de infraestructura de sistemas, respaldada por un sólido marco regulatorio como el RGPD. Con más de 350.000 empresas que priorizan la privacidad de los datos, la demanda de software seguro está en auge. Empresas tecnológicas consolidadas en Alemania, Francia y el Reino Unido impulsan la innovación, respaldando más de 190.000 proyectos de transformación digital. La sólida infraestructura de TI de la región, con más de 280.000 centros de datos, y su enfoque en la escalabilidad en todos los sectores impulsan el crecimiento del mercado. El énfasis de Europa en soluciones seguras y fiables la posiciona como un actor clave en este ámbito, ofreciendo a las partes interesadas la oportunidad de interactuar con un mercado que valora el cumplimiento normativo y la adopción de tecnología avanzada para un desarrollo sostenido.

Principales empresas del mercado de software de infraestructura de sistemas

• Atlassian
• Cisco
• Google
• Hewlett Packard Enterprise
• IBM
• Microenfoque
• Microsoft
• Oráculo
• Software fundamental
• Sombrero rojo
• Fuerza de ventas
• SAVIA
• Servicio ahora
• VMware
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tipo

• Almacenamiento
• Gestión de redes y sistemas
• Seguridad

Por aplicación

• Administración de edificios
• Comunicaciones integradas
• Infraestructura del centro de datos
• Integraciones en la nube

Por uso final

• Fabricación
• TI y telecomunicaciones
• BFSI
• Transporte y Logística
• Minorista
• Cuidado de la salud
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
    • Indonesia
    • Tailandia
    • Singapur
    • Vietnam
    • Malasia
    • Filipinas
    • Resto de la ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica