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Dinámica del mercado 

Impulsor: creciente demanda de mantenimiento predictivo en el sector energético 

La industria energética en el mercado mundial de software de monitoreo de transformadores está experimentando un cambio importante de un modelo reactivo, donde los problemas se solucionan después de que ocurren, a uno proactivo que se enfoca en detener y predecir los problemas antes de que ocurran. El software de monitoreo de transformadores está en el centro de esta transformación, brindando a las empresas de servicios públicos una excelente manera de mantener sus sistemas confiables y resilientes. Los riesgos de que los transformadores fallen son enormes. El Departamento de Energía de Estados Unidos estima que los cortes de energía le cuestan al país entre 150 mil millones y 180 mil millones de dólares cada año. De hecho, incluso una sola falla puede resultar muy costosa: el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica estima que cuando ocurren paradas no planificadas causadas por problemas con los transformadores, las empresas de servicios públicos pierden alrededor de $1,3 millones por hora.

Sin embargo, el software de monitoreo de transformadores ayuda a romper este ciclo porque escanea constantemente métricas clave de salud: calidad del aceite, condición del devanado, humedad y temperatura. Una vez que esta información haya sido analizada con la ayuda del software, las empresas de servicios públicos tendrán la capacidad de anticipar posibles problemas y programar reparaciones, para que las fallas no provoquen tiempo de inactividad.

Las empresas de servicios públicos en el mercado de software de monitoreo de transformadores pueden proporcionar a los clientes suministros de energía más consistentes si los cortes no planificados escasean, lo que conduce a una mayor satisfacción del cliente. La vida útil de los transformadores también podría ampliarse si se toman medidas proactivas; esto reduciría los gastos de capital de los servicios públicos. La asignación de recursos se vuelve más fácil una vez que se prioriza el mantenimiento en función de los datos del estado del equipo. Por ejemplo, una gigantesca empresa de servicios públicos estadounidense pudo reducir sus cortes no planificados en un 30% después de implementar un software de monitoreo de transformadores, mientras que un operador de un parque eólico en Europa logró evitar costosos tiempos de inactividad al resolver un problema detectado tempranamente por su sistema. 

Tendencia: la rápida integración del software de monitoreo de transformadores conlleva una amenaza a la ciberseguridad 

La incorporación de tecnología al monitoreo de transformadores realmente ha hecho que su uso sea más fácil, pero no está exento de peligros. El mundo de la ciberseguridad es mucho más importante ahora que el software se ha vuelto más conectado. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) dijo en 2022 que hubo un aumento del 13% en los ataques hacia los sectores energéticos. Los ataques pueden alterar datos y encubrir problemas que pueden provocar fallas y resultados aún más peligrosos. En un informe reciente, la Corporación de Confiabilidad Eléctrica de América del Norte (NERC) descubrió que el costo de un apagón podría oscilar entre 1 y 2 billones de dólares.

Los piratas informáticos en el mercado de software de monitoreo de transformadores provocan daños económicos directos e indirectos cuando atacan. Estudios recientes muestran que el coste medio para las empresas que sufren infracciones es de unos 4,35 millones de dólares en total. Esto incluye dinero perdido por arreglar cosas, sanciones por infringir las regulaciones y daños al nombre de la empresa. Pero otros problemas monetarios, como la pérdida de días laborales y el deterioro de las relaciones con los clientes, pueden terminar siendo incluso peores que esos gastos anteriores combinados. Según un estudio de Accenture del año pasado, el coste total medio ascendería entonces a unos 3,6 millones de dólares.

Esta creciente preocupación por las medidas de seguridad está provocando cambios en la tecnología utilizada. Las empresas están trabajando en formas de cifrar datos y crear líneas de comunicación más seguras entre dispositivos para que no pueda pasar nada malo en el camino. Las empresas de servicios públicos también se están asociando con expertos y gobiernos para construir defensas más sólidas contra los piratas informáticos. En este punto, la seguridad cibernética es muy importante para todos los desarrolladores a medida que avanzamos hacia un mundo más aterrador lleno de piratas informáticos que esperan derribar la infraestructura de las empresas y potencialmente destruir también las economías si así lo desean.

Desafío del retorno de la inversión: equilibrar costos con beneficios a largo plazo en el software de monitoreo de transformadores

El mercado de software de monitoreo de transformadores ofrece muchos beneficios interesantes, como reforzar la confiabilidad de la red y extender la vida útil de los activos, pero las empresas de servicios públicos a menudo encuentran difícil cubrir la inversión inicial. Conocer el costo y calcular un retorno claro de la inversión es crucial para tomar decisiones informadas. Los costos de implementación de sistemas de monitoreo de transformadores provienen de múltiples áreas. Los precios del software varían según el proveedor, la escala de implementación y la complejidad de las funciones, y un informe de Astute Analytica de 2023 estima que el mercado global de software de monitoreo de transformadores podría alcanzar los 5.800 millones de dólares para 2032. La instalación de sensores agrega costos laborales y posibles tarifas por interrupción operativa. En donde, el mantenimiento continuo es parte de la planificación financiera a largo plazo.
El desafío es cuantificar esos beneficios desde el principio de manera que puedan competir con la presión presupuestaria inicial que enfrentan las empresas de servicios públicos.

Las ventajas del monitoreo de transformadores se materializan con el tiempo mediante la reducción de interrupciones, una mayor vida útil de los activos y una mayor eficiencia (todo lo cual se traduce en ahorros de costos), pero no hay un valor monetario inmediato que demostrar. Por ejemplo, una empresa de servicios públicos estadounidense estimó que gastaría 1 millón de dólares por adelantado para monitorear 100 transformadores, junto con un ahorro anual previsto de 500.000 dólares en el futuro. Un operador de un parque eólico europeo se enfrentó a pérdidas de ingresos debido a fallas en transformadores que costaron aproximadamente 2 millones de euros cada año cuando ocurrieron. En India, una gran empresa de servicios públicos redujo las interrupciones no planificadas en un 20 % mediante la implementación de monitoreo de transformadores, lo que mejoró la satisfacción del cliente y, como resultado, ahorró aproximadamente 100 millones de rupias (12,5 millones de dólares) por año.

Análisis segmentario 

Por producto

El segmento de software DGA (Análisis de gases disueltos) en el mercado global de software de monitoreo de transformadores generó más de $1019,02 millones de dólares en ingresos en 2023, y no es difícil ver por qué los usuarios finales están tan ansiosos por el producto. El software puede monitorear los transformadores en cada etapa de su ciclo de vida, incluso en las primeras etapas, donde ocurren entre el 70% y el 80% de todas las fallas. Al detectar estos problemas desde el principio, las empresas de servicios públicos pueden adoptar un enfoque proactivo y extender la vida útil de sus equipos. También les evita tener que lidiar con costosas interrupciones en el futuro. En lo que respecta al retorno de la inversión, un informe del Instituto de Investigación de Energía Eléctrica encontró que a menudo era superior a 2:1. Esto significa que por cada dólar gastado en software DGA, las empresas de servicios públicos pudieron ahorrar dos dólares en otros lugares. Como resultado de este hallazgo, ha habido un aumento en el apoyo regulatorio en torno a los esfuerzos de modernización de la red con tecnología DGA.

Los clientes que dependen en gran medida del software DGA incluyen empresas de servicios públicos de transmisión y distribución que necesitan un tiempo de actividad confiable. Las instalaciones industriales también dependen del software, ya que el tiempo de inactividad del transformador a menudo puede provocar retrasos o paradas en la producción. Y, por último, con el rápido crecimiento de la energía renovable como industria, las empresas no tienen más remedio que proteger sus activos cruciales siempre que sea posible. Por lo que a los clientes se les pide que paguen por adelantado (el costo varía según la escala y la complejidad de la solución), los beneficios a largo plazo ayudan a justificar esa compra inicial. 

Por aplicación 

Los transformadores de potencia dominan el mercado de software de monitoreo de transformadores. Estas aplicaciones generarán más de 1,768 millones de dólares de ingresos en 2023. Estos activos son esenciales para la transmisión de energía, pero también plantean altos riesgos y costos de reparación si fallan. De hecho, según cifras de la North American Electric Reliability Corporation (NERC), un apagón causado por transformadores de potencia podría costar entre 1 y 2 billones de dólares sólo en Estados Unidos. Con estos precios acechando, el software de monitoreo de transformadores se vuelve vital para las empresas que buscan evitar fallas tan catastróficas. El software les ayuda a mantener y solucionar fallos más rápido que las máquinas que funcionan manualmente. También detecta daños potenciales antes de que se vuelvan críticos. Esto prolonga la vida útil de cada máquina individual, que ya es de 30 años o más.

Los reguladores gubernamentales de la industria en el mercado de software de monitoreo de transformadores también han estado presionando para que se modernice la red, obligando a las empresas a comprar este software solo para poder cumplir con las nuevas regulaciones. Las empresas de energía son los principales clientes de este tipo de software porque también les permite mejorar la satisfacción del cliente mediante la reducción de interrupciones. Y debido a que la demanda de software de monitoreo de transformadores de potencia es tan alta, los fabricantes dan prioridad a la innovación mientras utilizan otros métodos para mejorar sus productos en general. Algunas empresas optan por integrar el monitoreo directamente en sus transformadores, mientras que otras se centran en desarrollar mejores capacidades de análisis dentro de su software.

De cualquier manera (con grandes fabricantes como ABB, Siemens, Schneider Electric e incluso Doble Engineering y Qualitrol) este nicho de mercado tiene un enorme potencial de crecimiento y seguirá cambiando la infraestructura en todo el mundo.

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Análisis Regional 

América del Norte es actualmente la región líder en el mercado de software de monitoreo de transformadores. En 2023, la región aportó más de 960 millones de dólares en ingresos, mucho más que cualquier otra región por sí sola. Esto se debe a una serie de factores que incluyen una infraestructura obsoleta y regulaciones estrictas que requieren mejores sistemas de monitoreo. Por ejemplo, NERC estima que el costo anual de los apagones oscila entre 70 y 180 mil millones de dólares en América del Norte. Además, con los continuos avances tecnológicos que se están produciendo en América del Norte, otras regiones tienen mucho que hacer para ponerse al día. Hay cientos de ejemplos en los que los sistemas de monitoreo de transformadores han cambiado por completo la forma en que una empresa hace negocios, pero un gran ejemplo es cómo una empresa de servicios públicos de EE. UU. utilizó uno de estos sistemas para abordar de manera proactiva sus activos obsoletos, lo que resultó en una caída del 20 % en las interrupciones no planificadas.

PG&E, una de las empresas de servicios públicos más grandes del mercado de software de monitoreo de transformadores de EE. UU., ha instalado software de monitoreo de transformadores a gran escala. Este software les ayuda a detectar problemas potenciales de manera temprana y centrar sus esfuerzos de mantenimiento en las áreas más importantes. Al hacerlo, han podido reducir los cortes no planificados y mejorar la confiabilidad de su red eléctrica. Otras empresas también han adoptado este enfoque. La empresa de servicios públicos más grande de Canadá utiliza software de monitoreo de transformadores en toda su amplia red eléctrica. En particular, lo utilizan cuando las inspecciones físicas son difíciles, como en ubicaciones remotas. Para estos clientes, la identificación proactiva de problemas es fundamental para brindar un servicio confiable.

Se considera que el mercado de software de monitoreo de transformadores de Asia Pacífico tiene el crecimiento más rápido con una tasa compuesta anual proyectada del 10,8%. En esta región, el desarrollo de nueva infraestructura está aumentando porque la demanda de electricidad en las economías en desarrollo continúa creciendo rápidamente. Esto también significa que el apoyo gubernamental a las iniciativas de redes inteligentes (que dependen del monitoreo de transformadores) tiene sentido en este momento y debería ayudar a acelerar aún más las tasas de adopción. Ejemplos como el de una compañía eléctrica estatal china que evitó un apagón a gran escala mediante el monitoreo de transformadores y la importancia del software en el floreciente sector de energía renovable de la India subrayan esta tendencia.

Si bien América del Norte lidera hoy debido a la infraestructura establecida y el entorno regulatorio, la rápida expansión de Asia Pacífico muestra un mercado ya dinámico que aún no ha sido desarrollado completamente por sus actores fuertes.

Principales jugadores en el mercado global de software de monitoreo de transformadores 

• GE
• TEJIDO
• siemens
• Empresa de Ingeniería Doble
• Eaton
• weidman
• Electricidad Schneider
• mitsubishi
• qualitrol
• koncar
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Software DGA
• Software de monitoreo de bujes
• Software de descarga parcial (pd)
• Otros

Por aplicación

• Transformador de potencia
• Transformador de distribución

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica