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Dinámica del mercado

Mercados en expansión: el papel de la industria biofarmacéutica en el impulso de la demanda de congeladores ULT

El mercado de ultracongeladores está creciendo rápidamente gracias al rápido crecimiento de la industria biofarmacéutica global. La expansión del sector biofarmacéutico está siendo impulsada por una mayor demanda de terapias más avanzadas como vacunas, anticuerpos monoclonales (mAbs), productos de terapia celular y génica, entre otros. Estos medicamentos de base biológica requieren condiciones de almacenamiento muy estrictas para mantener su potencia y eficacia, lo que ha llevado a un auge en los ultracongeladores. Esto será impulsado por nuevos tipos de productos que llegan al mercado; según algunas estimaciones, los medicamentos personalizados por sí solos podrían representar la mitad de esa cifra dentro de cinco años. Otro impulsor detrás de la demanda de ultracongeladores se dice que reside en las recientes aprobaciones otorgadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). En tan solo un año, aprobaron 53 productos biológicos, lo que parecería insignificante comparado con todos los que esperan aprobación, pero aun así representa un aumento significativo en comparación con años anteriores.

Las estadísticas de crecimiento del mercado de ultracongeladores incluyen expectativas como: El mercado biofarmacéutico global crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de 430 000 millones de dólares en 2023, alcanzando cerca de 500 000 millones de dólares en 2024. En los últimos cinco años, el número de patentes biofarmacéuticas presentadas ha aumentado un 15 % en promedio anual. Solo en 2023, se invirtieron más de 200 000 millones de dólares en I+D a nivel mundial para el desarrollo y la producción de fármacos biotecnológicos.

Avances científicos: el impacto del aumento de las actividades de investigación y desarrollo

Los ultracongeladores (ULT) tienen una gran demanda debido al auge de las actividades de investigación y desarrollo (I+D) en todo el mundo, especialmente en el sector de las ciencias de la vida. La mayoría de estas iniciativas se centran en la investigación de diversas muestras biológicas y químicas que deben conservarse en condiciones específicas para garantizar su integridad. Estos refrigeradores pueden alcanzar temperaturas de hasta -80 grados Celsius, lo que los convierte en herramientas esenciales. Se invertirán aproximadamente 240 000 millones de dólares en I+D global en el campo de las ciencias de la vida para 2024. Esta cifra representa un aumento del 10 % en comparación con el año pasado en el mercado de ultracongeladores. Esto se debe principalmente al aumento de estudios sobre enfermedades infecciosas, medicina personalizada, genómica y otras disciplinas de primera línea. La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad de una sólida infraestructura de I+D. Esto ha generado una mayor financiación por parte de gobiernos y organizaciones no gubernamentales como la Fundación Bill y Melinda Gates, lo que ha provocado un aumento de las inversiones en la adquisición de ultracongeladores para proteger valiosos materiales de investigación.

Los números no mienten. En cuatro años, se habrá invertido más de 240 000 millones de dólares a nivel mundial en I+D solo en ciencias de la vida. Se destinó un 12 % más de fondos públicos a investigaciones biomédicas de lo previsto inicialmente el pasado ejercicio. La investigación biomédica financiada con fondos públicos aumentó 12 puntos porcentuales entre 2023 y 2024. Se lanzaron más de 30 000 ensayos clínicos de nuevos tratamientos a nivel mundial. Hace tres años, solo 14 000 millones de dólares se destinaban anualmente a la investigación genómica, pero ahora la cifra es del 18 % anual desde entonces, lo que demuestra el potencial del mercado de ultracongeladores. Las tasas de crecimiento anual se sitúan en el 20 % en cuanto a las cifras de proyectos de medicina personalizada. Las universidades experimentaron un aumento del 15 % en la entrega de premios solo en la última sesión académica. El sector privado ya ha invertido 160 000 millones de dólares en sus respectivas áreas, relacionadas únicamente con la atención sanitaria. Entre los cursos académicos 2022 y 2023 se produjo un aumento del 17 %. Las empresas privadas han duplicado sus proyectos de investigación sobre enfermedades infecciosas desde el año pasado. El 70 % planea aumentar su inversión en todo lo relacionado con la ciencia el próximo año. Durante la última década, se han vendido un 14 % más de unidades de almacenamiento ultrafrío en cada ocasión que lo registrado anualmente.

Superar barreras: abordar el alto consumo energético y las limitaciones de costos

El mercado de ultracongeladores se ve impulsado por diversos factores, pero también enfrenta desafíos considerables. En particular, el alto consumo de energía y las limitaciones de costo. Un ultracongelador se utiliza para mantener temperaturas de hasta -80 grados Celsius, lo que obviamente implica un alto consumo de energía. Debido a su alto consumo de electricidad, esta demanda genera costos más altos, que pueden resultar excesivos para laboratorios o centros de investigación pequeños. En 2024, en promedio, una unidad de estos congeladores consumiría alrededor de 16 kWh al día, lo que equivale a aproximadamente $1200 anuales en facturas de energía. Esta cifra representa una cantidad asombrosa que muchas organizaciones no pueden permitirse debido a sus limitadas asignaciones presupuestarias para tales gastos. Además, otra barrera financiera para adquirir ultracongeladores es que los precios oscilan entre $10,000 y $20,000 cada uno. Por lo tanto, cualquier institución debe estar preparada financieramente antes de realizar estas compras, para evitar quedarse sin recursos.

Algunos hallazgos destacados del informe del mercado de ultracongeladores revelan la difícil situación en este sector. Por ejemplo, se encontró que el consumo típico de energía por unidad era de 16 kilovatios hora al día, mientras que el costo anual de la electricidad superaba los $1200 por refrigerador (en promedio). Los precios de adquisición oscilan entre $10,000 y $20,000 por unidad, según las especificaciones requeridas, y las tarifas de servicio rondan los $1500 anuales. Además, los costos de reparación oscilan entre $500 y $3000 cada vez que se detecta una avería a lo largo de su vida útil.

Posteriormente, el 30% de los laboratorios afirma que los altos costos impiden la accesibilidad, mientras que las instalaciones más pequeñas representan alrededor del 25% de la cuota de mercado. Esto indica que el 40% de las instituciones se enfrentan a presupuestos ajustados cada año fiscal. Si bien estas cifras pueden parecer alarmantes, no lo dicen todo, ya que las reparaciones podrían costar hasta $3000 por un evento puntual. Si bien se puede intentar reducir el consumo hasta en un 30%, las subvenciones gubernamentales aumentaron un 8% en 2023.

Análisis segmentario

Por tipo

El mercado global de ultracongeladores está liderado por los ultracongeladores verticales, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,9 % hasta 2024. En 2023, este segmento generó más de 367,72 millones de dólares en ingresos, lo que refleja una sólida demanda impulsada por su eficiencia de espacio y practicidad en entornos reducidos, como laboratorios médicos y de investigación. El diseño vertical de los ultracongeladores verticales ofrece una gran capacidad de almacenamiento sin ocupar mucho espacio. Por lo tanto, son ideales para espacios reducidos. Además, estos sistemas de estanterías permiten una correcta organización y un fácil acceso a las muestras almacenadas. Otra área donde se han logrado mejoras en la eficiencia de los ultracongeladores verticales es la tecnología. Las unidades actuales pueden alcanzar temperaturas ultrabajas con un menor consumo de energía, lo que soluciona una importante preocupación sobre los costes operativos. Además, se pueden personalizar. Existen diferentes tamaños y diseños para diversas industrias, como la biotecnología, la farmacéutica o la investigación médica, entre otras, que requieren diversas instalaciones de almacenamiento.

Según algunos descubrimientos notables sobre la prominencia de los congeladores ULT verticales en el mercado global de congeladores de temperatura ultrabaja, en 2023, el 60% de todas las nuevas instalaciones se realizaron utilizando solo este tipo. El consumo promedio de energía de una unidad moderna se ha reducido en un 20% en cinco años. Los modelos personalizables representan el 35% de las ventas totales registradas hasta la fecha. Se espera un aumento de aproximadamente el 10% en la participación de mercado de los países en desarrollo antes de que finalice 2024. Ahora duran doce años, a diferencia de los diez de 2018. Todas las empresas de biotecnología en todo el mundo los utilizan como su opción preferida para almacenar materiales sensibles como vacunas, etc. Por lo tanto, la demanda a nivel mundial seguirá aumentando al menos un 5% cada año. Treinta más de los planos obtienen la certificación anualmente, mientras que el 25% se vende a instituciones académicas. El aumento de las ventas hasta la fecha ha hecho que los precios caigan siete puntos porcentuales debido a mejores procesos de fabricación, además de los avances tecnológicos.

Por aplicación

El segmento de sangre y hemoderivados continúa dominando el mercado global de ultracongeladores, lo que subraya la importancia crucial de estos materiales en diversos contextos de la salud y la investigación. En 2023, este segmento generó ingresos sustanciales de más de US$307,24 millones y se proyecta que mantenga una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) estable del 3,8 %. En todos los ámbitos médicos, desde cirugías sencillas hasta urgencias, es necesario almacenar sangre y sus productos, como plasma, plaquetas y glóbulos rojos. Para la conservación segura a largo plazo de estos productos, los ultracongeladores son muy útiles.

La investigación científica también depende del almacenamiento de sangre y otros productos relacionados durante períodos prolongados. Al preservar muestras de sangre para diferentes tipos de estudios, como investigaciones genéticas, bioquímicas y epidemiológicas, los congeladores ULT se han convertido en una prioridad para los investigadores, impulsando el mercado de congeladores de temperatura ultrabaja. Estas muestras desempeñan un papel fundamental en el avance del conocimiento médico, así como en el desarrollo de nuevos tratamientos, ya que son recursos indispensables durante emergencias de salud pública, como brotes de enfermedades o desastres naturales. La pandemia ha demostrado que debe haber suministros de sangre almacenada disponibles y adecuadamente mantenidos, lo que significa que este equipo seguirá siendo necesario. La calidad y la seguridad de la sangre y sus componentes requieren condiciones especiales de almacenamiento, estrictamente establecidas por los organismos reguladores. Por lo tanto, los centros de salud, junto con los bancos, deben utilizar congeladores ULT para cumplir con estas normas.

Para 2023, se proyecta que el valor del mercado global de productos sanguíneos alcance los 38 000 millones de dólares. Cada año, se gastan aproximadamente 1500 dólares en almacenar una unidad de producto sanguíneo mediante un ultracongelador. Más del 70 % de las empresas a nivel mundial comparten este tipo de sistemas de refrigeración en sus diversos centros donde operan en el mercado de ultracongeladores. La demanda de sangre ha aumentado un 10 % anual desde 2020. En los últimos tres años, se han registrado un 15 % más de proyectos relacionados con estudios sobre este fluido vital, mientras que en los últimos cinco años se ha observado un aumento del 20 % en el número de proyectos diseñados específicamente para su almacenamiento. Los costes de cumplimiento normativo en relación con los establecimientos de almacenamiento han aumentado un 12 % anual desde su promulgación. La vida útil media prevista antes de su sustitución es de 14 años, hasta la fecha, desde su invención. Se estima que la demanda mundial de plasma tendrá una tasa de crecimiento anual del 8 % anual hasta la fecha. Se prevé un crecimiento adicional del 4,5 % hasta 2024 inclusive.

Por tecnología

En 2023, la tecnología semiautomatizada dominó el mercado mundial de ultracongeladores, con una contribución de US$321,50 millones en ingresos. Diversos factores hacen que los usuarios finales tengan una mayor demanda de ultracongeladores (ULT) semiautomáticos que de los totalmente automatizados. Una de las razones es el equilibrio entre el avance tecnológico y el control del usuario. Estos ultracongeladores semiautomáticos incorporan funciones automatizadas que aceleran su trabajo, ahorrando tiempo y energía. Además, esta característica permite a las personas supervisar lo que ocurre en el interior. Una combinación como esta es ideal para quienes necesitan fiabilidad gracias a la automatización, a la vez que conservan la capacidad de intervenir o ajustar la configuración manualmente si es necesario. Por ejemplo, pueden monitorizar automáticamente la temperatura con alarmas, pero requieren que alguien introduzca muestras cuando sea necesario.

El costo también es un factor importante, ya que la mayoría de las personas prefieren este tipo de congelador a cualquier otro. La robótica avanzada y el software que utilizan los modelos totalmente automáticos los hacen muy caros en comparación con los semiautomáticos en el mercado de ultracongeladores, que ofrecen servicios prácticamente iguales a precios más bajos. De hecho, este tipo de congeladores ahorra dinero al garantizar una mayor estabilidad de la temperatura, minimizando así los errores humanos. Sin embargo, no todos los laboratorios pueden permitirse tal inversión, especialmente las pequeñas instituciones de investigación con presupuestos limitados. Por lo tanto, la rentabilidad cobra importancia. Por lo tanto, se espera que en 2024 el costo promedio sea de alrededor de US$5,000 por cada unidad de gran tamaño, mientras que actualmente ronda los US$6,800. Además, los costos de mantenimiento anuales requeridos también son relativamente más bajos, con un promedio de US$1,200 frente a los US$2,500 que cobran los congeladores totalmente automáticos.

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Análisis regional 

Norteamérica es el mayor productor y consumidor del mercado de ultracongeladores. Esta posición se basa en un sólido sistema sanitario, un dinámico programa de investigación y avances biotecnológicos, entre otros. Sus ingresos ascendieron a 213,11 millones de dólares en 2023, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,6 % durante el período de pronóstico. Las industrias médica y farmacéutica de esta región dependen en gran medida de estos dispositivos para almacenar vacunas, muestras biológicas y otros materiales críticos. Solo en 2023, Estados Unidos contribuyó con el 45 % de la demanda mundial de estas unidades, convirtiéndose así en uno de los principales compradores a nivel mundial. Esta necesidad se ha visto impulsada por los recientes avances en estudios biomédicos; más del 25 % de los laboratorios aumentaron su capacidad de almacenamiento tan solo en los últimos dos años. Otro motor de crecimiento son los programas gubernamentales como Cancer Moonshot y Operation Warp Speed, que incrementaron la inversión federal en la adquisición de congeladores en un 12 % en 2022. Además, la presencia de fabricantes clave como Thermo Fisher Scientific o Eppendorf también ha contribuido al dominio norteamericano, con un control de aproximadamente el 40 % de la cuota de mercado mundial en manos de estas empresas. Además, se han adoptado modelos de ahorro energético a una tasa anual superior al quince por ciento desde que se pusieron en marcha estrictas regulaciones ambientales junto con incentivos otorgados por las autoridades locales.

En términos de biobancos e investigación farmacéutica, el mercado europeo de ultracongeladores es líder en producción y consumo. En 2023, se estimó su valor en 170,38 millones de dólares en Europa, con el Reino Unido, Francia y Alemania a la cabeza. Las ventas de ultracongeladores se dispararon un 7% solo en Alemania el año pasado, mientras que su demanda aumentó un 10% en toda Europa gracias a su enfoque en la atención médica personalizada y la medicina de precisión. Para asegurar las vacunas contra cualquier eventualidad debido a la pandemia causada por COVID-19, la Comisión Europea reservó 1.500 millones de euros para comprar unidades de almacenamiento en los estados miembros que puedan protegerlas del deterioro porque se requieren bajas temperaturas durante el almacenamiento. En la actualidad, más de una quinta parte (18%) de todas las instalaciones de este tipo que se encuentran en Gran Bretaña se utilizan solo dentro de las fronteras del Reino Unido, lo que no es sorprendente dado lo fuerte que es el sector biotecnológico aquí, mientras que las instalaciones de congeladores han crecido cinco veces más rápido en los establecimientos de investigación franceses durante este período que en cualquier otro lugar del mundo, lo que demuestra el compromiso mostrado hacia el desarrollo sostenible, incluso donde Haier Biomedical y Panasonic Healthcare tienen una participación conjunta que representa a terceros actores del mercado que poseen alrededor del treinta por ciento, lo que implica que pueden dominar la industria aún más si se los deja solos. La colaboración entre la academia y la industria ha llevado a un aumento de proyectos que involucran temperaturas de almacenamiento ultrabajas en un + 12% este año en toda la región.

El mercado de ultracongeladores está ganando cada vez más reconocimiento en la región Asia-Pacífico, aunque aún se encuentra por detrás de Norteamérica y Europa. En esta zona del mundo, el mercado se valoró en 150 millones de dólares en 2023, con China, Japón y Corea del Sur a la cabeza. China tenía una participación del 35% solo en el mercado regional y sus ventas crecían anualmente a una impresionante tasa del 9%. La iniciativa Healthy China 2030, entre otras iniciativas gubernamentales para expandir la infraestructura sanitaria y las capacidades biofarmacéuticas, ha impulsado la demanda en esa región, principalmente por estas razones. Japón, tecnológicamente innovador, vio aumentar las ventas de congeladores un 6%, lo que elevó su valor total a 150 millones de dólares, mientras que las inversiones surcoreanas en biotecnología y ciencias de la vida provocaron que la adquisición de ultracongeladores en centros de investigación aumentara un 20% durante este año, lo que los convirtió en el segundo país en ventas, solo después de China.

Principales actores del mercado global de congeladores de temperatura ultrabaja

• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Eppendorf AG
• Helmer Scientific
• Haier Biomédica
• Corporación de atención médica Panasonic
• Arctiko A/S
• Binder GmbH
• Esco Micro Pte Ltd.
• Stirling Ultracold
• Compañía de equipos ambientales So-Low
• Tecnologías científicas biónicas (P) Ltd.
• Labcold
• CoolSafe Superior
• Evermed SRL
• Cerdo

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Congeladores verticales de temperatura ultrabaja
• Congeladores horizontales de temperatura ultrabaja

Por tecnología

• Congeladores semiautomáticos
• Congeladores automatizados

Por aplicación

• Sangre y productos sanguíneos
• productos farmacéuticos
• Investigación forense y genómica
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica