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Dinámica del mercado 

Impulsor: La aceleración del comercio electrónico es la fuerza impulsora del mercado estadounidense de envases flexibles

El auge del comercio electrónico es un factor clave que está transformando el mercado estadounidense de envases flexibles. El auge de las compras en línea, especialmente tras la COVID-19, ha incrementado drásticamente la necesidad de soluciones de embalaje duraderas y ligeras. Las ventas de comercio electrónico en Estados Unidos alcanzaron aproximadamente 215 000 millones de dólares solo en el primer trimestre de 2021. Este repunte no es solo un repunte a corto plazo; las predicciones sugieren una tendencia de crecimiento sostenida, con una previsión de crecimiento anual compuesto (TCAC) superior al 5 % para el del comercio electrónico en los próximos años. En 2022, las ventas de comestibles en línea representaron el 12,4 % del total de ventas de comercio electrónico en EE. UU., lo que requiere soluciones de embalaje robustas para un transporte seguro y eficiente. Los envases flexibles, gracias a su ligereza y durabilidad, se han convertido en la opción preferida de los minoristas en línea. Esta preferencia se ve reforzada por el hecho de que los envases flexibles pueden reducir los costes de envío hasta en un 70 %, en comparación con alternativas más rígidas.

El auge del comercio electrónico también ha impulsado un aumento en la demanda de soluciones de embalaje personalizadas. Aproximadamente el 30 % de las empresas han reportado un aumento en la preferencia de los clientes por los embalajes personalizados. Además, la industria del embalaje flexible ha experimentado un aumento del 15 % en la demanda de diseños innovadores, ya que las marcas buscan destacar en un mercado en línea saturado.

Tendencia: El cambio hacia la sostenibilidad es tendencia en el mercado de envases flexibles de EE. UU

La sostenibilidad se ha convertido en una tendencia transformadora en el mercado estadounidense, impulsada por la creciente conciencia ambiental entre los consumidores y los organismos reguladores. Un asombroso 60% de los consumidores ahora reportan una preferencia por los empaques ecológicos, y esta preferencia está moldeando las decisiones de compra. En respuesta, el mercado de empaques flexibles está girando hacia prácticas sostenibles, con un aumento previsto del 20% en el uso de materiales reciclados en la producción de empaques para 2025. Uno de los aspectos más notables de esta tendencia es el crecimiento del mercado de empaques biodegradables , que se espera que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 17% entre 2021 y 2026. Además, se ha observado un aumento del 25% en el uso de materiales de origen biológico en empaques flexibles, a medida que las empresas buscan alinearse con los estándares ecológicos.

La tendencia hacia la sostenibilidad también se evidencia en los procesos de producción. La industria del embalaje flexible ha experimentado un aumento del 30% en la adopción de procesos de fabricación energéticamente eficientes. Además, cerca del 35% de las empresas de embalaje invierten en tecnologías avanzadas de reciclaje para minimizar los residuos y promover los principios de la economía circular. El impacto de este cambio hacia la sostenibilidad es de gran alcance, influyendo no solo en los resultados ambientales, sino también en la fidelidad a la marca y la confianza del consumidor. Las empresas que adoptan prácticas de embalaje sostenible están observando un aumento del 15% en la retención de clientes, lo que pone de relieve la importancia de esta tendencia en el panorama actual del mercado.

Desafío: Navegar por el complejo panorama del mercado estadounidense de envases flexibles

El mercado estadounidense de envases flexibles se enfrenta a importantes retos regulatorios que frenan su crecimiento. Ante la creciente preocupación por los residuos plásticos y su impacto ambiental, los organismos gubernamentales han implementado regulaciones estrictas que obligan a los fabricantes a replantear sus estrategias de envasado. Un dato destacable es que más del 25 % de los envases flexibles deben cumplir ahora con los nuevos estándares de sostenibilidad, lo que supone un aumento respecto a tan solo el 10 % hace cinco años. Estos retos regulatorios han supuesto un aumento del 20 % en el coste del cumplimiento normativo para las empresas de envasado, a medida que se adaptan a las nuevas leyes y estándares. Además, aproximadamente el 30 % de las pequeñas y medianas empresas del sector del envasado informan tener dificultades para cumplir con estas nuevas exigencias regulatorias debido a limitaciones financieras y logísticas.

El mayor escrutinio sobre el uso de ciertos materiales es otro factor que, en cierta medida, frena el crecimiento del mercado. El mercado ha experimentado una disminución del 15 % en el uso de plásticos no reciclables en envases como respuesta directa a las presiones regulatorias. Además, se ha registrado un aumento del 40 % en la inversión en investigación y desarrollo por parte de las empresas de envasado, centradas en la búsqueda de alternativas sostenibles y que cumplan con las normativas. Estos cambios regulatorios han ampliado el ciclo de desarrollo de productos en aproximadamente un 20 %, ya que las empresas necesitan más tiempo para garantizar que sus soluciones de envasado cumplan con las últimas normas ambientales.

Análisis segmentario 

Por material 

En el mercado estadounidense de envases flexibles, el segmento del plástico ostenta la mayor cuota de mercado, con un 61,38 %. Este dominio se sustenta en la versatilidad, la rentabilidad y las excelentes propiedades de barrera del plástico, que lo hacen indispensable en una amplia gama de aplicaciones de envasado. La capacidad del plástico para preservar la integridad del producto, prolongar la vida útil y ofrecer soluciones ligeras lo ha convertido en una opción predilecta en diversas industrias. 

Por otro lado, el segmento del papel, aunque con una cuota de mercado menor, está experimentando un rápido crecimiento y se prevé que alcance su tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 10,01 %. Este auge se debe principalmente al creciente impulso de los consumidores y las autoridades regulatorias hacia la sostenibilidad. El papel, al ser reciclable y, a menudo, procedente de recursos renovables, está ganando terreno como alternativa ecológica. La creciente concienciación medioambiental de los consumidores y las regulaciones más estrictas sobre los plásticos de un solo uso son catalizadores importantes que impulsan este crecimiento. El crecimiento del segmento del papel se debe a la innovación en tecnologías de barrera que han mejorado su idoneidad para una gama más amplia de productos. Los recubrimientos y tratamientos avanzados han mejorado las propiedades de barrera de humedad y vapor del papel, haciéndolo más competitivo frente a los envases de plástico tradicionales.

Las tendencias contrastantes en los segmentos de plástico y papel reflejan el panorama cambiante del mercado, donde los beneficios tradicionales como la durabilidad y el costo ahora se ponderan junto con la sustentabilidad y el impacto ambiental.

Por tipo

En cuanto a tipo, el segmento de bolsas y sobres es el líder en el mercado estadounidense de envases flexibles, con una cuota de mercado del 38,34 %. Su popularidad se debe a la comodidad y versatilidad que ofrecen. Son ligeras, rentables y adaptables a una amplia gama de productos, desde líquidos hasta sólidos, lo que las hace ideales para una gran variedad de aplicaciones. Se proyecta que las bolsas y sobres crecerán a su tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 10,04 %, durante el período de pronóstico, y se están beneficiando de la preferencia de los consumidores por opciones de envasado prácticas y para llevar. El aumento de la demanda de envases individuales y de porciones controladas, especialmente en la industria de alimentos y bebidas, ha contribuido significativamente a este crecimiento. 

Las innovaciones en el diseño de bolsas y sobres, como cierres resellables, ventanas transparentes y mejores propiedades de barrera, han aumentado aún más su atractivo. Estos avances no solo ofrecen comodidad al consumidor, sino que también prolongan la vida útil del producto y mantienen la calidad, algo crucial en sectores como la alimentación y la salud. El aspecto medioambiental también influye en el crecimiento de este segmento. La industria está experimentando una transición hacia el uso de materiales reciclables y biodegradables en la fabricación de bolsas y sobres, en consonancia con la creciente conciencia ecológica de los consumidores. El predominio del segmento de bolsas y sobres en el mercado estadounidense de envases flexibles pone de manifiesto la respuesta de la industria a las cambiantes preferencias de los consumidores, priorizando la comodidad, la funcionalidad y la sostenibilidad.

Por técnica

Por su técnica, la técnica de formado, llenado y sellado (FFS) ocupa una posición dominante en el mercado estadounidense de envases flexibles, con una cuota de mercado del 64,88 %. Este dominio se atribuye a la eficiencia y versatilidad del proceso FFS. Los sistemas FFS integran todo el proceso de envasado (formado, llenado y sellado) en una única operación optimizada. Esta integración reduce significativamente el tiempo de envasado y los costes de mano de obra, lo que la convierte en una opción económicamente atractiva para los fabricantes. El segmento FFS se beneficia de los continuos avances tecnológicos y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,73 % hasta finales de 2032. Las máquinas FFS modernas ofrecen soluciones de envasado de alta velocidad y flexibilidad en cuanto a tamaño y material de envase, satisfaciendo una amplia gama de productos y necesidades de envasado.

El crecimiento de la técnica FFS también se ve impulsado por la creciente demanda de alimentos envasados, productos farmacéuticos y productos de cuidado personal. Su capacidad para mantener la integridad del producto y prolongar su vida útil, sumada a la creciente necesidad de soluciones de envasado prácticas e higiénicas, la hace especialmente adecuada para estas industrias. Además, la adaptabilidad de la técnica FFS para incorporar materiales de envasado sostenibles se alinea con la transición del mercado hacia prácticas ecológicas. Esta adaptabilidad es un factor crucial en su creciente popularidad, ya que satisface tanto la necesidad de eficiencia de los fabricantes como la demanda de sostenibilidad de los consumidores.

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Por industria 

En el mercado estadounidense de envases flexibles, el segmento de Alimentos y Bebidas ostenta una impresionante cuota de mercado del 67,61%. Este dominio se atribuye en gran medida a la necesidad inherente del sector de soluciones de envasado flexible que ofrezcan protección, estabilidad en el almacenamiento y comodidad. Los envases flexibles, con su capacidad para mantener la frescura del producto y prolongar su vida útil, se adaptan perfectamente a las demandas de la industria de alimentos y bebidas. Se proyecta que este segmento también crecerá a su tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 3,50%, durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de productos alimenticios prácticos, listos para consumir y para llevar. La creciente preferencia de los consumidores por los alimentos envasados, impulsada por los estilos de vida ajetreados y una mayor atención a la salud y la higiene, especialmente en la era pospandemia, ha impulsado este crecimiento.

Las innovaciones en envases flexibles, como las propiedades de barrera mejoradas, las tecnologías de envasado inteligente y los materiales sostenibles, han impulsado aún más la dependencia del sector de alimentos y bebidas de estas soluciones. Estos avances garantizan la seguridad de los productos, mejoran la participación del consumidor y se alinean con el impulso global a la sostenibilidad ambiental. Otro factor que contribuye es el cambio en las preferencias de los consumidores hacia porciones más pequeñas y envases individuales. Esta tendencia ha generado un aumento en la demanda de soluciones de envasado flexible adaptables a diversas formas y tamaños, consolidando aún más la posición dominante del sector en el mercado.

Principales actores del mercado estadounidense de envases flexibles 

• ALLIEDFLEX
• Amcor Plc
• GRUPO CLONDALKIN
• Constantia Flexibles
• Coveris Holdings SA.
• Servicios FlexPak
• Genpak Flexible
• Glenroy, Inc.
• Grupo Huhtamaki
• Grupo Mondi
• Aire sellado
• Productos Star Label
• Transcontinental Inc.
• Otros jugadores destacados

Empresas de conversión de envases flexibles

• Embalaje ABC
• Grupo Albéa
• Compañía global Berry
• Embalaje flexible CP
• Marcas Conagra
• Embalaje flexible Eagle
• Embalaje HCP
• Compañía Novolex
• ProAmpac
• Pactiv Evergreen (Reynolds Group Holding Limited)
• Embalaje Scanvik
• Compañía de productos Sonoco
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por material

• Papel
• Plástico
  • tereftalato de polietileno
  • Polietileno de alta densidad
  • Polietileno de baja densidad
  • Cloruro de polivinilo
  • Polipropileno
  • Otros
• Películas de polímero
• Lámina metálica
• Película celulósica y bioplástica
• Otros

Por tipo

• Bolsas y bolsos
  • Bolsas con sellado de 3 lados
  • Bolsas con fuelle
  • Bolsas stand-up
  • Bolsas con boquilla
  • Bolsas con cremallera
  • Bolsas de vacío
  • Bolsas de esterilización
  • Bolsas de retorta
  • Bolsas microondables
  • Otros
• Bolsita
• Envoltorios y envolturas
• Rollos impresos
• Revestimientos
• Otros

Por técnica

• Formado, llenado y sellado (FFS)
  • Formado, llenado y sellado vertical
  • Formado, llenado y sellado horizontal
• Sistemas de perfil bajo
• Otros

Por industria

• Alimentos y bebidas
• Cuidado personal y cosméticos
• Farmacéutico
• Cuidado del hogar
• Industrial
• Minorista
• Logística
• Otros

Por canal de distribución

• Directo
• Distribuidor
• En línea