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Dinámica del mercado 

Impulsor: Mayor concienciación sobre los costes médicos en el extranjero

Las compañías de seguros de viaje están haciendo hincapié en los altos costos de la atención médica en el extranjero para impulsar las ventas. Muchos estadounidenses desconocen lo costoso que puede ser el tratamiento médico fuera de EE. UU. sin una cobertura de seguro adecuada. Cada semana, alrededor de 3000 británicos necesitan tratamiento médico de emergencia al visitar otros países. En EE. UU., necesitar una ambulancia puede suponer un coste de unos 1300 dólares y una sola noche de hospitalización puede costar 10 000 dólares. La mayoría de los seguros médicos estadounidenses, incluido Medicare, no ofrecen cobertura para viajes internacionales. Si padece una afección médica preexistente, como diabetes, cáncer, problemas cardíacos o asma, debe declararla a su aseguradora o podría quedar excluida de su póliza. 

Los deportes de aventura y actividades como el paracaidismo suelen estar excluidos del seguro de viaje estándar y requieren pólizas especiales en el mercado estadounidense de seguros de viaje. Sufrir una lesión en el extranjero sin seguro puede generar altos costos médicos y de repatriación. Los costos de la atención médica son más altos de lo que la mayoría de la gente espera al viajar; el seguro es esencial para evitar facturas elevadas. El 20% de los viajeros sufre una enfermedad o lesión en el extranjero, según la Asociación de Seguros de Viaje de Estados Unidos. El costo promedio de una reclamación de seguro médico de viaje es de $1,368, según datos de Allianz Global Assistance. International SOS estima que una evacuación médica desde Europa cuesta de $50,000 a $100,000 en promedio .

Tendencia: Demanda de protección integral en viajes

Existe una creciente demanda entre los viajeros estadounidenses de seguros de viaje que ofrezcan una protección amplia e integral contra diversas posibles interrupciones y pérdidas financieras. Los consumidores buscan una cobertura y beneficios sólidos. Los planes de seguro de viaje más económicos pueden ofrecer niveles de protección más bajos y deducibles más altos, por lo que es importante priorizar la cobertura sobre el precio. Los viajeros buscan seguros que cubran cancelaciones debido a circunstancias imprevistas, como la enfermedad o el fallecimiento de un familiar. La demanda de seguros de viaje que cubran la pérdida, los daños, los retrasos o el robo de equipaje y pertenencias personales está en aumento. Los seguros de viaje más populares son extremadamente rentables y, al mismo tiempo, integrales. 

Los consumidores buscan una póliza de viaje que los proteja ante diversas situaciones inesperadas que podrían afectar sus planes, inversiones y salud. Los viajeros buscan beneficios de seguro sin exclusiones para actividades como deportes extremos, cruceros, golf y dispositivos electrónicos. Las pólizas que incluyen cobertura por retrasos, interrupciones y pérdida de conexiones son cada vez más populares. La cobertura de "Cancelación por cualquier motivo", aunque más cara, es la que eligen con más frecuencia los viajeros que buscan la máxima flexibilidad para cambiar de plan. Cada vez más consumidores optan por planes de seguro de viaje con límites médicos de emergencia elevados, de $500,000 o más, y beneficios de evacuación de emergencia. La demanda de cobertura opcional contra colisión de vehículos de alquiler en las pólizas de seguro de viaje crece de forma constante año tras año. 

Desafío: Políticas confusas y exclusiones de cobertura

Un desafío importante para las aseguradoras de viajes es que muchos consumidores encuentran confusas las diferentes pólizas y opciones de cobertura. Las exclusiones en la letra pequeña generaron insatisfacción y desconfianza. No todas las pólizas de seguro de viaje en el mercado estadounidense cubren todas las situaciones; es fundamental leer atentamente la Declaración de Divulgación del Producto (DDP) antes de contratar. Las condiciones médicas preexistentes son una exclusión común que puede invalidar la cobertura si no se declaran. Muchas pólizas estándar excluyen actividades específicas como deportes extremos o competiciones en eventos organizados. Ciertos destinos pueden quedar excluidos de la cobertura en tiempos de disturbios, guerra o desastres naturales.

Los consumidores a menudo desconocen que la mayoría de las pólizas tienen montos máximos de beneficio que limitan el reembolso por situaciones como cancelación de viaje, retrasos, pérdida de equipaje, etc. Los deducibles y los costos de reclamo de bolsillo varían considerablemente entre pólizas y pueden ser confusos de comparar. La cobertura para cancelaciones por miedo a viajar, problemas de salud mental o entradas prepagadas a eventos suele ser confusa. Algunas pólizas no cubren la cancelación o interrupción de un viaje debido al incumplimiento financiero o la quiebra de un proveedor de viajes. Las exclusiones por incidentes relacionados con el alcohol o las drogas son comunes, pero los consumidores no siempre las comprenden bien. Los procesos de presentación de reclamos y reembolso suelen ser complicados, largos y requieren mucha documentación.

Análisis segmentario 

Por tipo 

Según el tipo de seguro, el segmento individual lidera el mercado estadounidense de seguros de viaje con una cuota de mercado superior al 77,49 % y se prevé que siga creciendo a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta del 18,32 % en los próximos años. La demanda de seguros de viaje individuales en Estados Unidos está en auge, superando la de seguros de viaje grupales. Esta tendencia se debe a varios factores, como el aumento de los viajes en solitario (el 40 % de los baby boomers a nivel mundial realizó un viaje en solitario el año pasado) y el gasto en viajes de negocios, que alcanzó los 347 500 millones de dólares en 2022.

La cobertura individualizada es un factor clave. Los viajeros priorizan las pólizas personalizables (el 70 % opta por la cobertura "Cancelación por cualquier motivo") y los viajeros de negocios suelen necesitar una cobertura específica para cada viaje. El auge de las plataformas de reserva en línea (el 82 % de las reservas de viajes en 2018 se realizaron en línea), con la opción de añadir un seguro de viaje individual al finalizar la compra, facilita la compra. La mayor concienciación de los consumidores sobre los riesgos de interrupción de viajes y el creciente segmento de viajes de la tercera edad (Medicare podría no ofrecer cobertura en el extranjero) también contribuyen al mercado de seguros de viaje .

El crecimiento anual del 65% en los viajes de aventura impulsa la demanda de pólizas individuales que cubren actividades específicas excluidas de los planes grupales. Los programas de viajero frecuente que ofrecen opciones de seguro de viaje individual, como la protección de viaje de Delta y los complementos de seguro de vuelo, se suman a esta tendencia. Finalmente, regulaciones como la Directiva de Viajes Combinados de la Unión Europea, que exige un seguro para los paquetes de viaje, podrían influir en los proveedores estadounidenses para que ofrezcan protecciones individuales similares.

Por cobertura de riesgo 

Por cobertura de riesgos, se proyecta que el segmento de seguros de viaje con cobertura médica continuará dominando el mercado de seguros de viaje de EE. UU. con más del 52,60 % de participación de mercado y también se espera que siga creciendo a la CAGR más alta del 18,51 % .

La demanda de seguros de viaje con cobertura médica está en aumento en Estados Unidos, ya que los estadounidenses reconocen cada vez más la importancia de la protección financiera ante emergencias médicas inesperadas durante sus viajes. Esta tendencia se debe a varios factores clave, como las limitaciones de Medicare y Medicaid para cubrir los costos médicos en el extranjero, la posibilidad de altos gastos de bolsillo sin un seguro adecuado y la necesidad de atención médica inmediata y especializada en el extranjero. El seguro médico de viaje es especialmente crucial para quienes tienen afecciones preexistentes o participan en actividades de aventura, ya que ayuda a cubrir los costos de lesiones o enfermedades inesperadas durante un viaje. Los expertos recomiendan una póliza con al menos $50,000 en cobertura médica de emergencia y $100,000 en cobertura de evacuación médica para viajes internacionales. Sin esta cobertura, los viajeros podrían enfrentar importantes consecuencias financieras, ya que las reclamaciones médicas durante el viaje pueden ser excepcionalmente altas.

El seguro médico de viaje está diseñado para cubrir las carencias de las pólizas de seguro médico nacionales, que podrían no ofrecer cobertura en otros países o fuera de la red del mercado estadounidense de seguros de viaje. Cubre emergencias como fracturas, infartos y procedimientos dentales de urgencia, y facilita la comunicación con personal médico en el extranjero. Algunos países incluso exigen un comprobante de seguro médico de viaje para entrar. Con pólizas que promedian entre $40 y $80 , el seguro médico de viaje es una forma asequible para que los estadounidenses se protejan de gastos médicos inesperados durante sus viajes. A medida que los riesgos asociados a los viajes internacionales se hacen más evidentes, se espera que la demanda de seguros de viaje integrales con cobertura médica siga creciendo.

Por tipo de viaje 

Según el tipo de viaje, el segmento de viajes integrales lidera el mercado de seguros de viaje de EE. UU. con más del 30,51 % de participación de mercado y se anticipa que mantendrá su impulso de crecimiento y dominio sin interrupciones a una CAGR del 18,68 % en los próximos años.

El panorama de los seguros de viaje en Estados Unidos está experimentando una transformación significativa, con una cobertura integral cada vez más solicitada por los viajeros. Una encuesta de AAA Travel reveló que el 31% de los viajeros estadounidenses ahora se inclinan más a contratar un seguro de viaje, principalmente debido a la pandemia, lo que ha generado un aumento interanual de dos dígitos en las ventas. El deseo de opciones de cancelación de viajes y reembolsos es primordial, y el 69% de los viajeros lo cita como el beneficio más importante del seguro de viaje. Esta demanda ha impulsado a los proveedores a ofrecer planes que cubren las pérdidas relacionadas con la COVID-19, abordando la exclusión histórica de las pandemias.

La tendencia hacia una cobertura integral se ve respaldada por el hecho de que el 60 % de los estadounidenses prefiere trabajar con agencias de viajes, quienes suelen recomendar un seguro de viaje como parte de la planificación del viaje. Casi 4 de cada 10 estadounidenses probablemente contraten un seguro de viaje para viajes internacionales, y el 88 % prioriza los reembolsos por cancelación de viaje. La AAA ha informado de un aumento de más del 20 % en las ventas de seguros de viaje, con viajes asegurados un 18 % más caros que el año anterior, lo que indica una mayor percepción del valor de los viajes asegurados.

La necesidad de un seguro de viaje se ve subrayada por preocupaciones prácticas: más de 22 millones de maletas fueron manipuladas incorrectamente por las aerolíneas en 2017, y la mayoría de las pólizas de seguro médico en EE. UU. no cubren los viajes internacionales, lo que requiere una cobertura separada para gastos médicos y una posible evacuación médica. Además, el sector de los seguros de viaje experimentó un aumento del 30 % en los pagos de reclamaciones en 2023, con un pago promedio de 1900 $ por reclamación. Las reclamaciones por cancelación de viaje y emergencias médicas constituyeron una parte significativa de estos pagos, y las reclamaciones por "Cancelación por cualquier motivo" superaron los 25 000 $, lo que pone de relieve los riesgos financieros que un seguro de viaje integral puede mitigar.

Por destino 

En cuanto al destino, el mercado estadounidense de seguros de viaje está liderado por el segmento internacional, con una cuota de mercado superior al 67,74 %. Se proyecta que este segmento seguirá dominando el mercado, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) superior al 18,50 % durante el período de pronóstico.

Los estadounidenses están invirtiendo fuertemente en seguros de viaje, con un gasto anual cercano a los $4.79 mil millones en 2023. Esta mayor preocupación por la seguridad al viajar se refleja en el hecho de que casi la mitad de los estadounidenses están más preocupados por viajar, aunque la mayoría sostiene que los eventos no afectarán sus planes. Dado que uno de cada seis estadounidenses experimenta interrupciones en sus viajes debido a enfermedades o desastres naturales, la necesidad de un seguro se hace evidente. El estadounidense promedio realiza 2,4 viajes al año, y un número creciente se aventura a viajar al extranjero. Más de 148 millones de personas están actualmente cubiertas por un seguro de viaje, lo que representa un aumento de casi el 15% en las ventas.

A pesar de esto, muchos aún no están preparados para catástrofes de viaje, aunque las ventas siguen aumentando constantemente. La seguridad es primordial al elegir un destino internacional, a menudo por encima de los problemas de salud. Sin embargo, es poco probable que estas preocupaciones disuadan a los viajeros internacionales, ya que el gasto en seguros de viaje está en aumento. Se gastan más de 1.300 millones de dólares en seguros de viaje, y la demanda se triplica entre las personas con mayores ingresos y niveles educativos.

Un asombroso 90% de todos los viajes asegurados en 2022 correspondieron a viajes internacionales en el mercado estadounidense de seguros de viaje, y se prevé que la alta demanda continúe en 2023. Entre los destinos más populares se encuentran México, Italia, Israel, Bahamas y Francia, con un coste medio de viaje asegurado de unos 6500 dólares. Las protecciones financieras, como la cobertura de cancelación de viaje, son cruciales para los gastos prepagados y no reembolsables. Se recomienda la cobertura médica, ya que es posible que los seguros médicos nacionales no cubran la atención médica en otro país. La cobertura médica de emergencia y de evacuación es esencial para recibir atención médica sin incurrir en facturas elevadas.

Un seguro a todo riesgo no solo cubre retrasos y pérdida de objetos, sino que también incluye asistencia las 24 horas en caso de emergencia. El costo del seguro de viaje ronda entre el 5 % y el 10 % del costo total del viaje y es fácilmente accesible a través de herramientas en línea. Con un aumento de 7 puntos porcentuales en el número de estadounidenses que planean viajes internacionales, y con Europa, Canadá, México y el Caribe encabezando las listas de destinos, se recomienda una cobertura a todo riesgo.

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Principales actores del mercado de seguros de viaje de EE. UU 

• Asistencia global de Allianz
• Compañía American Express
• Grupo Internacional Americano, Inc.
• Axa SA
• Compañía de seguros especializados Berkshire Hathaway
• Asistencia global de Generali
• Seguro de viaje HTH
• Compañía de seguros mutuos Nationwide
• Siete Esquinas Inc.
• Pierna de hojalata
• Servicios de seguros Travelex Inc.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Seguro individual
  • Seguro de viaje único
  • Seguro de viajes múltiples
• Seguro de grupo
  • Seguro de viaje único
  • Seguro de viajes múltiples

Por cobertura de riesgo

• Cobertura médica
  • Tratamiento y evacuación de emergencias accidentales
  • Tratamiento médico de emergencia y evacuación
  • Accidente personal
  • Muerte accidental y discapacidad
  • Tratamiento dental de emergencia
• Cubiertas de tránsito suaves
  • Cancelaciones de viaje
  • Retraso del transportista común
  • Retraso del equipaje facturado
• Viaje flexible
  • Pérdida del pasaporte
  • Efectivo de emergencia
  • Extensión de viaje de emergencia
  • Abandono del viaje
  • Responsabilidad personal y fianza
• Otros

Por tipo de callos

• Viajes médicos
• Viajes corporativos
• Viajes de estudiantes
• Viajes de ocio
• Viajes integrales

Por destino

• Internacional
• Doméstico

Por canal de distribución

• bancos
• Agregadores de seguros
• Corredores de seguros
• Compañías de seguros
• Intermediarios de seguros

Por el usuario final

• Estudiantes
• Viajeros
  • Blogueros de viajes
  • Guías turísticos
  • Viajeros familiares
  • Viajeros de negocios
  • Viajeros en grupo
• Personas mayores
• Otros