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Escenario de mercado
El mercado mundial de seguros basados en el uso se valoró en 56.500 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance un tamaño de mercado de 309.500 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual sólida del 20,85% durante el período previsto 2024-2032.
El seguro basado en el uso (UBI) es una forma progresiva de seguro de vehículos que determina los precios en función de varios factores, como el tipo de vehículo, los patrones de uso, el tiempo, la distancia recorrida, el comportamiento de conducción y la ubicación. Con el reciente aumento de la pandemia y la creciente prevalencia de los negocios virtuales, la necesidad de desplazamientos diarios ha disminuido significativamente. En consecuencia, las personas ya no necesitan planes de seguro tradicionales que cobran primas fijas. Este cambio ha llevado a un aumento notable en la popularidad del seguro basado en el uso, que permite a los propietarios de automóviles pagar primas de seguro en función del uso real del vehículo.
Varios factores clave están impulsando el crecimiento del mercado de seguros basados en el uso. En primer lugar, la creciente adopción de la telemática y los automóviles conectados está desempeñando un papel crucial. Estas tecnologías avanzadas permiten a las aseguradoras recopilar datos en tiempo real sobre hábitos de conducción, rendimiento del vehículo y otras métricas relevantes, lo que permite fijar precios de seguros más precisos y personalizados.
Además, las compañías de seguros están adoptando rápidamente la RBU como medio para mejorar su rentabilidad. Al implementar programas de RBU, las aseguradoras pueden evaluar mejor los riesgos, identificar conductores seguros e incentivar el comportamiento responsable, lo que en última instancia reduce los pagos de reclamaciones y mejora su desempeño financiero.
Otro impulsor importante del crecimiento del mercado es el desarrollo de un ecosistema integral de seguros basado en el uso del automóvil. Este ecosistema implica la integración de varias partes interesadas, incluidas aseguradoras, fabricantes de vehículos, proveedores de telemática y empresas de análisis de datos. Estas colaboraciones facilitan el intercambio fluido de datos, permiten una evaluación precisa de los riesgos e impulsan la innovación en productos y servicios de seguros.
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Dinámica del mercado
Adopción creciente de telemática y automóviles conectados
La telemática está aumentando rápidamente en el sector del automóvil y desempeñando un papel importante en la corriente principal del sector automovilístico. A través del seguro basado en el uso, la telemática del automóvil ayuda a mejorar el comportamiento de conducción, la seguridad vial y alinear las primas de seguro (UBI). La expansión del sector telemático se puede atribuir al hecho de que los gobiernos están más inclinados a legislar servicios telemáticos como las capacidades de llamadas de emergencia, así como a que existe una demanda creciente de automóviles con más conectividad e inteligencia en el mercado global basado en el uso. mercado de seguros.
Uso rápido de la RBU por parte de las compañías de seguros para mejorar la rentabilidad
La compañía de seguros evalúa la información y ajusta las primas en consecuencia. Por ejemplo, un conductor que viaja a muy alta velocidad y recorre largas distancias tendrá que pagar más impuestos que otro que recorre distancias pequeñas a velocidades más lentas. Las primas se cobran de diversas formas mediante la RBU, incluso en el surtidor de gasolina, con cuentas de débito, con facturación directa y con sistemas de tarjetas inteligentes. Además, los avances recientes en tecnología han aumentado la eficiencia y el costo de la telemática, permitiendo a las aseguradoras rastrear no sólo cuántas millas conducen las personas, sino también cómo y cuándo conducen.
Restringe
Ambigüedad sobre regulaciones y entornos legislativos
Las ambigüedades en la legislación y los contextos legislativos pueden limitar la expansión del mercado de seguros basados en el uso. Por ejemplo, cada estado de Estados Unidos tiene su propio conjunto de leyes y reglamentos que rigen los seguros basados en el uso de automóviles. Si bien Illinois tiene restricciones para los planes de pago por uso (PAYD), carece de estándares específicos para los planes de pago por uso (PWD) (PHYD). De manera similar, Illinois obliga a las aseguradoras a revelar sus modelos de suscripción, mientras que California restringe las restricciones de precios de los productos. Estas ambigüedades resultan en obstruir el crecimiento del mercado en el futuro.
Segmentación del mercado
Análisis de soluciones telemáticas:
En el campo de las soluciones telemáticas, el seguro de automóvil Black Box emergió como dominante en el mercado de seguros basados en el uso. El seguro de automóvil de caja negra utiliza tecnología avanzada para monitorear y registrar el comportamiento de conducción del titular de la póliza. El objetivo principal es determinar las primas de seguro en función de los hábitos de conducción del individuo, incluidos tanto el monto como la seguridad de su conducción. Al convertir los datos recopilados en una puntuación, las compañías de seguros pueden establecer tarifas de primas personalizadas para los conductores, ofreciendo primas más bajas a quienes obtengan mejores puntuaciones.
Una ventaja notable de las soluciones de caja negra es la inclusión de un rastreador antirrobo, que ayuda a la policía a recuperar vehículos robados. Además, estos sistemas suelen incluir alertas de impacto que pueden notificar a los servicios de emergencia en caso de accidente.
Análisis de tipo de vehículo:
Entre los diferentes tipos de vehículos, los vehículos eléctricos (EV) exhiban la tasa de crecimiento anual compuesta más alta del 24,55% en el mercado de seguros basados en el uso durante el período de pronóstico. A medida que la adopción de vehículos eléctricos sigue aumentando, las compañías de seguros modernas han comenzado a ofrecer pólizas de seguro específicas adaptadas a los vehículos eléctricos. Por ejemplo, ACKO ofrece seguro para automóviles eléctricos, que ofrece varios beneficios, como procedimientos simplificados sin papeleo, cero comisiones y una rápida resolución de reclamaciones.
Las pólizas de seguro para vehículos eléctricos protegen a los vehículos contra diversas responsabilidades, incluidos daños accidentales, incendios, desastres naturales, disturbios, robos, así como lesiones o daños a la propiedad de terceros. Debido a los riesgos únicos asociados con los vehículos eléctricos, también requieren una cobertura integral por daños causados por robo o accidentes. En particular, el robo de los sistemas informáticos de control y orientación de los vehículos eléctricos, así como de los sistemas de gestión de las baterías, puede generar costes sustanciales de reparación o sustitución, que a menudo ascienden a decenas de miles de rupias.
Análisis de tipo de paquete:
El mercado de seguros basados en el uso se clasifica en diferentes tipos de paquetes, que incluyen pago por uso, pago por uso, pago por uso y seguro basado en la distancia. Entre ellos, Pay As You Drive tiene la mayor participación de mercado, representando aproximadamente el 41,2% en 2023. Este tipo de paquete permite a los asegurados personalizar sus pólizas de seguro en gran medida, lo que resulta en primas reducidas. Las pólizas de seguro de automóvil de pago por uso ya prevalecen en los países desarrollados de todo el mundo y están ganando impulso en la India.
Además, el seguro Pay-As-You-Drive proporciona una cobertura obligatoria del Seguro de Responsabilidad Civil de Coche durante la vigencia de la póliza, ofreciendo una cobertura integral en función de la distancia recorrida por el vehículo. Este enfoque permite una mayor flexibilidad y ahorro de costos, alineando la prima del seguro con los patrones de uso reales del vehículo asegurado.
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Análisis de región:
Se prevé que América del Norte surja como la región más grande del mercado mundial de seguros basados en el uso durante el período previsto. Este dominio se puede atribuir a varios factores, incluida la creciente adopción de la movilidad como servicio (MaaS) y el fortalecimiento de las asociaciones entre la telemática y las compañías de seguros. Además, se espera que la presencia de compañías de seguros clave basadas en el uso como Progressive Casualty Insurance Company, Allstate Insurance Company, State Farm Automobile Mutual Insurance Company y Liberty Mutual Insurance Company en América del Norte impulse el mercado.
El mercado de seguros basado en el uso de América del Norte también se beneficia de una industria de seguros bien establecida y de una infraestructura telemática avanzada. La región tiene una fuerte presencia de gigantes de seguros y líderes de la industria, incluidos Progressive Casualty Insurance Company, Allstate Insurance Company, State Farm Automobile Mutual Insurance Company y Liberty Mutual Insurance Company. Estas empresas han estado a la vanguardia del desarrollo y promoción de ofertas de seguros basadas en el uso, aprovechando su experiencia y recursos para impulsar el crecimiento del mercado.
Por otro lado, se proyecta que la región de Asia Pacífico exhiba la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más alta durante el período de pronóstico. Este notable crecimiento se puede atribuir a la creciente prevalencia de la conectividad móvil y la tecnología de teléfonos inteligentes en toda la región. Estos avances tecnológicos proporcionan una base sólida para la integración de soluciones telemáticas y servicios de seguros. Además, las crecientes ventas de vehículos eléctricos equipados con capacidades telemáticas en la región de Asia Pacífico contribuyen al crecimiento del mercado de seguros basado en el uso en esta área.
Lista de empresas clave perfiladas:
Descripción general de la segmentación
Por Soluciones Telemáticas
Por tipo de paquete
Por canal de distribución
Por tipo de vehículo
Por aplicación de vehículo
Por propiedad del vehículo
Por región
Atributo del informe | Detalles |
---|---|
Valor del tamaño del mercado en 2023 | 56,5 mil millones de dólares |
Ingresos esperados en 2032 | 309,5 mil millones de dólares |
Datos históricos | 209-2022 |
Año base | 2023 |
Período de pronóstico | 2024-2032 |
Unidad | Valor (millones de dólares) |
CAGR | 20.85% |
Segmentos cubiertos | Por soluciones telemáticas, por tipo de paquete, por canal de distribución, por tipo de vehículo, por aplicación de vehículo, por propiedad de vehículo, por región |
Empresas clave | Allianz, AllState Insurance Company, ASSICURAZIONI GENERALI SPA, AXA, Cambridge Mobile Telematics, Liberty Mututal Insurance Cmopany, Metromile Inc., Nationwide Corp. Group, Progressive Casualty Insurance Company, Root Insurance, Sierra Wireless, State Farm Automobile Mutual Insurance Company, The Hartford , Travelers Group, Verizon, Webfleet Solutions y otros actores destacados |
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