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Dinámica del mercado

Creciente adopción de la telemática y los coches conectados

La telemática está en rápido crecimiento en el sector automotriz y desempeña un papel importante en la industria automotriz. A través de seguros basados ​​en el uso, la telemática automotriz ayuda a mejorar el comportamiento al volante, la seguridad vial y alinear las primas de seguros (RBU). La expansión del sector telemático se debe a una mayor predisposición de los gobiernos a legislar servicios telemáticos, como las funciones de llamadas de emergencia, así como a la creciente demanda de automóviles con mayor conectividad e inteligencia en el mercado global de seguros basados ​​en el uso.

Uso rápido de la RBU por parte de las compañías de seguros para mejorar la rentabilidad

La compañía de seguros evalúa la información y ajusta las primas en consecuencia. Por ejemplo, un conductor que viaja a alta velocidad y recorre largas distancias pagará más impuestos que uno que recorre distancias cortas a menor velocidad. Las primas se cobran de diversas maneras mediante la RBU, como en la gasolinera, con cuentas de débito, con facturación directa y con sistemas de tarjetas inteligentes. Además, los recientes avances tecnológicos han aumentado la eficiencia y el coste de la telemática, permitiendo a las aseguradoras rastrear no solo cuántos kilómetros recorren las personas, sino también cómo y cuándo lo hacen.

Restricciones

Ambigüedad sobre las regulaciones y los entornos legislativos

Las ambigüedades en la legislación y los contextos legislativos pueden limitar la expansión del mercado de seguros basados ​​en el uso. Por ejemplo, cada estado de Estados Unidos tiene su propio conjunto de leyes y regulaciones que rigen los seguros de automóviles basados ​​en el uso. Si bien Illinois impone restricciones a los planes de pago por conducción (PAYD), carece de estándares específicos para los planes de pago por conducción (PWD) (PHYD). De igual manera, Illinois obliga a las aseguradoras a divulgar sus modelos de suscripción, mientras que California restringe las restricciones de precios de los productos. Estas ambigüedades obstaculizan el crecimiento futuro del mercado.

Segmentación del mercado

Análisis de soluciones telemáticas:

En el campo de las soluciones telemáticas, el seguro de coche de caja negra se ha consolidado como la opción dominante en el mercado de seguros basados ​​en el uso. Este seguro utiliza tecnología avanzada para monitorizar y registrar el comportamiento de conducción del asegurado. El objetivo principal es determinar las primas del seguro en función de los hábitos de conducción del individuo, incluyendo tanto la cantidad como la seguridad al volante. Al convertir los datos recopilados en una puntuación, las aseguradoras pueden establecer tarifas de primas personalizadas para cada conductor, ofreciendo primas más bajas a quienes obtienen mejores puntuaciones.

Una ventaja notable de las soluciones de caja negra es la inclusión de un rastreador antirrobo, que facilita la recuperación de vehículos robados por parte de la policía. Además, estos sistemas suelen incluir alertas de impacto que pueden notificar a los servicios de emergencia en caso de accidente.

Análisis del tipo de vehículo:

Entre los diferentes tipos de vehículos, los vehículos eléctricos (VE) presenten la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (24,55%) en el mercado de seguros basados ​​en el uso durante el período de pronóstico. A medida que la adopción de vehículos eléctricos continúa en aumento, las aseguradoras modernas han comenzado a ofrecer pólizas específicas para VE. Por ejemplo, ACKO ofrece seguros para autos eléctricos, que ofrecen diversas ventajas, como trámites simplificados sin papeleo, cero comisiones y una rápida liquidación de siniestros.

Las pólizas de seguro para vehículos eléctricos protegen a los vehículos contra diversas responsabilidades, como daños accidentales, incendios, desastres naturales, disturbios, robos, así como lesiones o daños materiales a terceros. Debido a los riesgos únicos asociados a los vehículos eléctricos, también requieren una cobertura integral contra daños causados ​​por robo o accidentes. En particular, el robo de los sistemas informáticos de control y guía de los vehículos eléctricos, así como de los sistemas de gestión de baterías, puede generar costos de reparación o reemplazo considerables, que a menudo ascienden a decenas de miles de rupias.

Análisis del tipo de paquete:

El mercado de seguros basados ​​en el uso se clasifica en diferentes tipos de paquetes, como el pago por conducción, el pago por uso y el seguro basado en la distancia. Entre estos, el pago por conducción posee la mayor cuota de mercado, representando aproximadamente el 41,2 % en 2023. Este tipo de paquete permite a los asegurados personalizar significativamente sus pólizas de seguro, lo que resulta en primas reducidas. Las pólizas de seguro de automóvil de pago por conducción ya son comunes en los países desarrollados y están cobrando impulso en India.

Además, la póliza de seguro de pago por uso incluye la cobertura obligatoria de Responsabilidad Civil de Automóvil durante la vigencia de la póliza, ofreciendo una cobertura integral según la distancia recorrida por el vehículo. Este enfoque permite mayor flexibilidad y ahorro, al ajustar la prima del seguro a los patrones de uso reales del vehículo asegurado.

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Análisis de la región:

Se prevé que Norteamérica se convierta en la región más grande del mercado global de seguros basados ​​en el uso durante el período de pronóstico. Este predominio se debe a varios factores, como la creciente adopción de la Movilidad como Servicio (MaaS) y el fortalecimiento de las alianzas entre las compañías de seguros y las empresas telemáticas. Además, se espera que la presencia en Norteamérica de compañías clave de seguros basados ​​en el uso, como Progressive Casualty Insurance Company, Allstate Insurance Company, State Farm Automobile Mutual Insurance Company y Liberty Mutual Insurance Company, impulse el mercado.

El mercado norteamericano de seguros basados ​​en el uso también se beneficia de una industria aseguradora consolidada y una infraestructura telemática avanzada. La región cuenta con una sólida presencia de gigantes del sector asegurador y líderes del sector, como Progressive Casualty Insurance Company, Allstate Insurance Company, State Farm Automobile Mutual Insurance Company y Liberty Mutual Insurance Company. Estas compañías han liderado el desarrollo y la promoción de seguros basados ​​en el uso, aprovechando su experiencia y recursos para impulsar el crecimiento del mercado.

Por otro lado, se proyecta que la región Asia Pacífico exhiba la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico. Este notable crecimiento se puede atribuir a la creciente prevalencia de la conectividad móvil y la tecnología de teléfonos inteligentes en la región. Estos avances tecnológicos proporcionan una base sólida para la integración de soluciones telemáticas y servicios de seguros. Además, el aumento de las ventas de vehículos eléctricos equipados con capacidades telemáticas en la región Asia Pacífico contribuye al crecimiento del mercado de seguros basados ​​en el uso en esta área.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Alianza
• Compañía de seguros AllState
• ASEGURAMIENTOS GENERALES SPA.
• AXA
• Telemática móvil de Cambridge
• Compañía de seguros Liberty Mututal
• Metromile Inc.
• Grupo Nationwide Corp
• Compañía de seguros de accidentes progresiva
• Seguro de raíz
• Sierra Wireless
• Compañía de seguros mutuos de automóviles State Farm
• El Hartford
• Grupo de viajeros
• Verizon
• Soluciones Webfleet
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación

Por Soluciones Telemáticas

• Diagnóstico a bordo (OBD-II)
• teléfonos inteligentes
• Dispositivo GPS
• Sistema integrado
• Caja negra
• Otros

Por tipo de paquete

• Pago por conducción (PAYD)
• Paga por lo que conduces (PHYD)
• Pago por uso
• Seguro basado en la distancia

Por canal de distribución

• Directo
• Agencia
• Banco
• Corredores y mercados de seguros

Por tipo de vehículo

• Vehículos ICE
  • Gasolina
  • Diesel
  • Otros
• Vehículos eléctricos
  • Vehículo eléctrico de batería (VEB)
  • Vehículo híbrido enchufable (PHEV)
  • Vehículo eléctrico de pila de combustible (FCEV)
• Híbrido

Aplicación por vehículo

• Personal
  • Vehículos de 2 ruedas
  • Vehículos de 4 ruedas
• Comercial
  • Pasajero
  • Vehículos pesados
• Vehículos todoterreno

Por propiedad del vehículo

• Vehículos nuevos
• Vehículos usados

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica