Perspectivas

El mercado mundial de semiconductores ha demostrado un crecimiento y una resiliencia sin precedentes en 2024, y las ventas alcanzaron niveles récord. En el tercer trimestre de 2024, las ventas mundiales de semiconductores alcanzaron los 166.000 millones de dólares, lo que refleja un notable crecimiento interanual del 23,2 % en comparación con el tercer trimestre de 2023, acompañado de un aumento intertrimestral del 10,7 % con respecto al segundo trimestre de 2024. Los datos de ventas mensuales subrayan aún más esto. impulso, con septiembre de 2024 logrando un récord de $ 55,3 mil millones en ventas, lo que representa un aumento del 4,1% con respecto a agosto 53.100 millones de dólares.

A nivel regional, el mercado de semiconductores muestra diversas tendencias de desempeño, siendo América la que lidera el crecimiento. América informó un aumento sustancial de las ventas interanuales del 46,3% en septiembre de 2024, lo que lo convierte en un motor fundamental del crecimiento del mercado global. La región de Asia y el Pacífico mantuvo su posición dominante, con una participación de mercado dominante de casi el 51 % en 2023, y se espera que mantenga su liderazgo debido a su importante papel en la fabricación y el consumo. Por el contrario, Europa no experimentó un impulso de crecimiento similar, lo que indica posibles disparidades en el desempeño regional que podrían influir en las inversiones estratégicas y las decisiones sobre capacidad de producción. Estas dinámicas regionales resaltan la necesidad de estrategias equilibradas en la cadena de suministro y mejores capacidades de producción para satisfacer los diferentes patrones de demanda en todo el mundo.

Desde una perspectiva industrial, la demanda del mercado de semiconductores está impulsada predominantemente por los sectores de electrónica de consumo, automoción, telecomunicaciones, inteligencia artificial (IA) y atención sanitaria. El sector de la electrónica de consumo sigue siendo el mayor consumidor debido a la proliferación de teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos con tecnología de inteligencia artificial. Mientras tanto, la industria automotriz está presenciando un aumento en la demanda de semiconductores, impulsada por la creciente adopción de vehículos eléctricos (EV) y tecnologías de conducción autónoma. Los vehículos eléctricos, que requieren hasta 3.000 semiconductores por vehículo en comparación con los modelos tradicionales, contribuyen significativamente a este crecimiento. Las telecomunicaciones también demuestran una fuerte demanda debido al continuo despliegue de redes 5G, mientras que la atención sanitaria depende cada vez más de semiconductores para dispositivos médicos y sistemas de seguimiento de la salud. Además, se prevé que el mercado de productos de memoria, especialmente DRAM y NAND Flash, crezca un 49,2% en 2024, lo que subraya el papel fundamental de los semiconductores en las soluciones avanzadas de computación y almacenamiento de datos.

Dinámica de la oferta y la demanda en el mercado de semiconductores

La dinámica de la oferta y la demanda del mercado de semiconductores refleja una interacción compleja de avances tecnológicos y desafíos logísticos. La creciente integración de semiconductores en tecnologías de inteligencia artificial, IoT y aprendizaje automático está impulsando la demanda en todas las industrias, junto con una creciente digitalización y proliferación de dispositivos de IoT. Por el lado de la oferta, países como China, Taiwán y Corea del Sur lideran la fabricación, mientras que Estados Unidos está aumentando la producción nacional a través de iniciativas como el CHIPS y la Ley Científica. Sin embargo, persisten los desafíos, incluida la caída de las tasas de utilización de las fábricas (por debajo del 70 % a finales de 2023), los altos niveles de inventario que superan los 60 mil millones de dólares y las tensiones geopolíticas que afectan las cadenas de suministro. A pesar de estos problemas, se espera que el enfoque de la industria en los nodos de proceso avanzados (menos de 2 nm) y el aumento de la capacidad de ensamblaje y prueba en todo el mundo resuelva las limitaciones de suministro y sostenga el crecimiento a largo plazo. Esta combinación de fuertes impulsores de la demanda y mejoras continuas en la cadena de suministro posiciona a la industria de semiconductores para una expansión e innovación continuas.

Panorama de inversión en la industria de semiconductores

El mercado de semiconductores está experimentando un aumento transformador de la inversión, impulsado por iniciativas gubernamentales y la participación del sector privado. En Estados Unidos, la Ley CHIPS y Ciencia ha catalizado una ola de inversiones por un total de más de 395.000 millones de dólares en los sectores de semiconductores y electrónica, que se espera cree 115.000 puestos de trabajo. Las asignaciones clave incluyen 5 mil millones de dólares para investigación y desarrollo de la fuerza laboral a través del Centro Nacional de Tecnología de Semiconductores (NSTC) y 11 mil millones de dólares para promover la I+D de semiconductores en el marco de programas como el Programa Nacional de Fabricación Avanzada de Envases. Además, el Departamento de Defensa de EE. UU. ha asignado 160 millones de dólares para fomentar la innovación en microelectrónica, mientras que el programa NSF FuSe2 otorgó 42,4 millones de dólares para apoyar la investigación y la educación en semiconductores. Para reforzar las capacidades de embalaje, la iniciativa CHIPS for America anunció hasta $300 millones en apoyo, junto con una oportunidad de financiamiento de $54 millones para pequeñas empresas centradas en metrología y tecnologías de fabricación innovadoras.

Corea del Sur también está logrando avances significativos, con planes para desarrollar grupos industriales de alta tecnología. El gobierno se ha comprometido a proporcionar al menos 150 billones de wones en beneficios fiscales y préstamos durante los próximos tres años. Estas inversiones tienen como objetivo establecer un megaclúster de semiconductores que incluya centros de investigación y desarrollo y educación, consolidando la posición de Corea del Sur como líder mundial en el mercado de semiconductores. Este enfoque subraya la ambición del país de seguir siendo competitivo en una industria cada vez más vital en medio de los desafíos de la cadena de suministro global.

En Europa, la Ley de Chips de la UE es fundamental para el plan de soberanía de semiconductores de la región. La iniciativa busca aumentar la participación de Europa en la fabricación global de chips a través de inversiones sustanciales en nueva capacidad en todo el continente. Estos esfuerzos, combinados con crecientes iniciativas regionales de autosuficiencia, demuestran una carrera global para asegurar el liderazgo tecnológico en semiconductores, que son fundamentales para industrias como la inteligencia artificial, la automoción y las telecomunicaciones.

Principales inversiones en semiconductores: Intel, TSMC y las tendencias globales que dan forma a la industria

El mercado de semiconductores está siendo testigo de inversiones masivas por parte de empresas líderes, con Intel ocupando un lugar central. En virtud de la Ley de Ciencia y CHIPS de EE. UU., Intel obtuvo 7.860 millones de dólares en financiación directa del Departamento de Comercio de EE. UU. para respaldar sus proyectos de fabricación de semiconductores y embalaje avanzado en varios estados, incluidos Arizona, Nuevo México, Ohio y Oregón. Además, Intel ha anunciado un plan de inversión de 100 mil millones de dólares para ampliar integralmente sus operaciones en Estados Unidos. Se prevé que esta ambiciosa expansión creará decenas de miles de puestos de trabajo y al mismo tiempo fortalecerá significativamente la cadena de suministro nacional, lo que demuestra el compromiso de Intel de mantener una posición de liderazgo en el mercado mundial de semiconductores.

De manera similar, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) ha logrado avances sustanciales en los EE. UU. y anunció una inversión de 12 mil millones de dólares en Phoenix, Arizona, para construir una instalación de fabricación de semiconductores avanzados. El Departamento de Comercio de EE.UU. también ha finalizado un subsidio de 6.600 millones de dólares para las instalaciones de TSMC en Arizona, lo que pone de relieve el compromiso del gobierno de EE.UU. de fomentar capacidades avanzadas de fabricación de chips a nivel nacional. La construcción de TSMC Fab 21 en Arizona representa un hito fundamental para reducir la dependencia de la producción extranjera y garantizar la resiliencia de la cadena de suministro para los EE. UU.

Más allá de las empresas individuales, la industria mundial de semiconductores recibirá inversiones de 1 billón de dólares en fábricas de semiconductores para 2030, con una concentración significativa en Asia y Estados Unidos. La innovación en memoria de alto ancho de banda (HBM) también está ganando terreno, con Samsung, Micron y SK Hynix explorando tecnologías de vanguardia para mejorar el rendimiento. Samsung y Micron están incorporando películas no conductoras y uniones por termocompresión, mientras que SK Hynix está empleando un proceso de reflujo masivo de chip invertido. Estos avances resaltan el enfoque de la industria en las tecnologías de memoria de alto rendimiento, cruciales para aplicaciones en IA, centros de datos e informática de alta velocidad, que impulsan la siguiente fase de la innovación en semiconductores.

Últimos desarrollos en el mercado de semiconductores 

10 de marzo de 2023: MoU de India y Estados Unidos: India y Estados Unidos firmaron un Memorando de Entendimiento para construir una cadena de suministro de semiconductores resiliente. Esta colaboración marca un paso significativo en el fortalecimiento de la asociación estratégica entre los dos países en el sector crítico de semiconductores. El MoU tiene como objetivo:

• Mejorar la cooperación en la resiliencia de la cadena de suministro de semiconductores
• Facilitar oportunidades comerciales y fortalecer los ecosistemas de innovación de semiconductores.
• Aprovechar las fortalezas complementarias de ambas naciones en la industria de semiconductores.

20 de julio de 2023: Memorando de cooperación entre India y Japón: India y Japón firmaron un Memorando de cooperación (MoC) centrado en la cooperación en semiconductores. Este acuerdo subraya la creciente importancia de la industria de semiconductores en las relaciones bilaterales entre los dos países. Los aspectos clave de esta colaboración incluyen:

• Intercambio de experiencia y conocimientos en diseño, fabricación e investigación de semiconductores.
• Promoción de empresas conjuntas y transferencias de tecnología en el sector de los semiconductores
• Fortalecimiento de la resiliencia de la cadena de suministro de semiconductores del mercado de semiconductores de ambas naciones

23 de mayo de 2024: MoU de la Universidad Purdue y la República Dominicana: La Universidad Purdue firmó un Memorando de Entendimiento con la República Dominicana para impulsar el avance tecnológico, particularmente en la industria de semiconductores. Esta colaboración tiene como objetivo:

• Fomentar asociaciones académicas y de investigación en tecnología de semiconductores.
• Apoyar el desarrollo de la industria de semiconductores en República Dominicana
• Facilitar la transferencia de conocimientos y el desarrollo de capacidades en tecnologías avanzadas.

5 de septiembre de 2024: MoU de India y Singapur: India y Singapur firmaron un Memorando de Entendimiento para fortalecer sus respectivas industrias de semiconductores. Este acuerdo fue parte de una serie de MoU firmados durante la visita del primer ministro indio, Narendra Modi, a Singapur. La colaboración se centra en:

• Mejorar la cooperación en el diseño, la fabricación y la investigación de semiconductores
• Promoción de iniciativas conjuntas para desarrollar el talento y la experiencia en semiconductores
• Exploración de oportunidades para empresas conjuntas y asociaciones tecnológicas en el sector de los semiconductores