Scénario de marché

Le marché mondial des adjuvants agricoles était évalué à 3 924,92 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 6 530,48 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 5,92 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

L'agriculture moderne nécessite des adjuvants agricoles qui sont essentiels pour améliorer l'efficacité des produits agrochimiques comme les herbicides, les pesticides et les fongicides. De tels matériaux permettent une meilleure absorption, réduisant la dérive ainsi qu'une meilleure couverture des produits phytosanitaires maximisant ainsi leur efficacité. Il existe un besoin croissant de méthodes de production efficaces en raison de l’augmentation de la population mondiale et de la demande alimentaire. Cela a entraîné une forte augmentation du marché des adjuvants agricoles, car il en faut davantage pour les utiliser dans les exploitations agricoles du monde entier. La croissance est alimentée par des niveaux de demande élevés émanant de produits chimiques de protection des cultures qui garantissent une productivité agricole maximale. Les pratiques agricoles de précision qui nécessitent des adjuvants pour améliorer la couverture de pulvérisation tout en minimisant la dérive contribuent également de manière significative à la création de telles demandes. Par conséquent, ces stratégies ont été largement adoptées car elles contribuent à maximiser les rendements des cultures cultivées en plus de soutenir une agriculture durable.

Selon plusieurs facteurs, le taux d’adoption des adjuvants agricoles continue d’augmenter de façon exponentielle dans le monde. De plus en plus de réglementations environnementales sont mises en place concernant la manière dont les pesticides sûrs doivent être utilisés dans notre environnement. Cela nous amène à réaliser que nous avons également besoin de meilleurs systèmes d’adjuvants. Cela contribue également à réduire le gaspillage et permet aux agriculteurs de répondre plus facilement à ces exigences sans violer les lois établies par les agences gouvernementales chargées de protéger la nature contre les substances nocives libérées dans son sein par les activités humaines telles que l'agriculture, entre autres. De plus, les gens ont commencé à s'intéresser aux aliments biologiques par rapport aux aliments conventionnels en raison des bienfaits pour la santé qui leur sont associés, créant ainsi une demande de produits adjuvants verts conçus pour préserver l'environnement tout en obtenant les résultats souhaités. Une autre chose est que les améliorations technologiques ont rendu certains types plus efficaces qu'auparavant, certains pouvant même augmenter les taux d'absorption jusqu'à cinquante pour cent et quatre-vingt-cinq pour cent, augmentant ainsi considérablement les niveaux de performance globaux.

Le marché des adjuvants agricoles a connu une expansion significative dans de nombreuses régions du monde. Notamment l’Amérique du Nord et l’Europe qui représentent la majeure partie du volume des ventes rien qu’en 2023. Les marchés nord-américains étaient principalement motivés par des niveaux de consommation élevés associés aux produits agrochimiques et par le désir d'améliorer la productivité dans les espaces limités disponibles pour les activités agricoles. En termes de catégories ; Les adjuvants utilitaires représentent environ les trois cinquièmes des ventes mondiales l'année dernière, suivis par les types d'adjuvants activateurs, tandis que les adjuvants verts occupent encore des pourcentages plus faibles par rapport aux deux autres groupes mentionnés précédemment. 

Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Dynamique du marché

Agriculture de précision : une tendance majeure qui façonne la demande d’adjuvants agricoles

Il existe une forte demande pour le marché des adjuvants agricoles en raison de la croissance de l’agriculture de précision. Cette dynamique est motivée par la nécessité d’améliorer l’efficacité et la productivité des activités agricoles. La taille du marché mondial de l’agriculture de précision est estimée à 22 milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 13,1 % à partir de 2023. Cette évolution rapide montre que de plus en plus de personnes utilisent désormais des technologies agricoles de précision. Dans l’agriculture de précision, l’une des choses les plus importantes est la façon dont les intrants tels que l’eau, les engrais et les pesticides sont utilisés de manière optimale. Les adjuvants agricoles contribuent à réaliser cette optimisation en augmentant l'efficacité des performances des produits agrochimiques. Par exemple, ils peuvent permettre aux pesticides de mieux adhérer aux surfaces ou de les répartir sur des zones plus vastes, ce qui les fait pénétrer plus profondément dans les plantes, tuant ainsi les parasites plus rapidement, même s'ils sont appliqués à des taux inférieurs à ceux d'habitude. Par conséquent, cela permet aux agriculteurs d’économiser de l’argent tout en protégeant l’environnement.

De plus, la gestion des cultures spécifiques au site basée sur la technologie GPS/GIS et réalisée grâce à l'agriculture de précision garantit que les adjuvants ne sont pulvérisés que là où cela est nécessaire, réduisant ainsi considérablement le gaspillage. Selon l'USDA, les coûts des intrants peuvent être réduits jusqu'à 20 % tandis que les rendements augmentent de 10 à 15 % grâce à l'efficacité accrue apportée par ce système qui prend en compte différents facteurs affectant les potentiels de croissance dans des zones données. Ces chiffres sont essentiels étant donné que la population mondiale devrait atteindre environ 9,7 milliards de personnes avant le milieu du siècle (ONU), ce qui nécessiterait d'énormes quantités de production alimentaire, d'où la nécessité d'une production maximale, ajoutant du carburant à la croissance du marché des adjuvants agricoles.

En outre, selon les données publiées par la Société internationale pour l'agriculture de précision (ISPA), il a été rapporté que les taux d'adoption des herbicides pourraient chuter jusqu'à trente pour cent, soulignant une fois de plus l'importance accordée aux adjuvants dans l'agriculture d'aujourd'hui, où nous avons installé des dispositifs de détection de variétés. au sommet de drones capables d'effectuer des analyses infrarouges fournissant simultanément des informations en temps réel sur l'état sanitaire des plantes ainsi que sur les conditions météorologiques prévalant à ce moment-là, ils peuvent être utilisés pour guider les décisions de pulvérisation, garantissant ainsi des taux d'application opportuns contre les maladies ou les niveaux d'attaques de ravageurs.

Demande croissante de produits chimiques de protection des cultures : un principal moteur de la croissance du marché des adjuvants agricoles

Les pesticides, herbicides et fongicides ont gagné en popularité à mesure que les pratiques agricoles mondiales s’intensifient pour nourrir une population croissante. L'utilisation mondiale de pesticides était de 4,3 millions de tonnes en 2023, marquant une croissance continue au cours des dix dernières années, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Cette nécessité d’améliorer les rendements et de se défendre contre les ravageurs et les maladies sous-tend l’augmentation des ventes de produits chimiques de protection des cultures dans le monde entier. Au cours de la prochaine décennie, la production agricole mondiale devrait augmenter de 15 %, conformément aux Perspectives agricoles OCDE-FAO 2021-2030. Afin de parvenir à cette croissance, les agriculteurs utilisent davantage de produits agrochimiques qui nécessitent des adjuvants plus performants, ce qui alimente la croissance du marché des adjuvants agricoles. Ils sont considérés comme nécessaires car ils améliorent l’efficacité des produits de soin des plantes. D'une part, des recherches ont montré que l'application d'adjuvants peut augmenter l'efficacité des pesticides de 20 à 30 %, permettant ainsi des doses plus faibles, ce qui permet d'économiser de l'argent.

En outre, la demande d’adjuvants agricoles augmente en raison d’une évolution vers des cultures à forte valeur ajoutée, telles que les fruits, les légumes et les noix, qui sont plus sensibles aux ravageurs et aux maladies. Selon les chiffres de la FAO, la production mondiale de fruits a atteint à elle seule 2 milliards de tonnes l'année dernière, tandis que la production de légumes a atteint un peu plus de la moitié de ce chiffre, soit 700 millions de tonnes – deux records. "Cela signifie que nous avons besoin d'encore plus de protection que jamais", déclare le Dr Peter Holloway, responsable de la stratégie marketing de la division Syngenta Crop Protection basée à l'extérieur de Bâle en Suisse, où il supervise les lancements de produits, notamment ceux impliquant de nouveaux types d'adjuvants conçus spécifiquement pour être utilisés avec certains types d'adjuvants. de produits agrochimiques comme les fongicides utilisés contre la brûlure des pommes de terre ou les pulvérisations de contrôle du mildiou appliquées pendant la culture des roses.

Risques sanitaires associés à l'exposition aux produits agrochimiques : un défi de taille

Le marché des adjuvants agricoles est confronté à des risques sanitaires liés à l’exposition aux produits agrochimiques. L'utilisation de pesticides et d'autres produits agrochimiques dans l'agriculture est largement répandue, ce qui suscite des inquiétudes quant à leurs effets potentiels sur la santé des êtres humains. Selon l'OMS (Organisation mondiale de la santé), environ trois millions de cas d'intoxication aux pesticides sont signalés chaque année, entraînant ainsi environ 220 000 décès, principalement dans les pays en développement.

On peut être exposé aux produits agrochimiques de différentes manières, notamment par inhalation, ingestion et contact cutané. Cela signifie que les ouvriers agricoles et les personnes vivant à proximité des fermes sont plus vulnérables que les autres. Une recherche publiée dans Environmental Health Perspectives a découvert que les enfants qui vivaient à proximité des champs présentaient des niveaux élevés de métabolites de pesticides dans leur urine, ce qui indique une exposition importante. Un contact prolongé avec ces produits chimiques a été associé à divers problèmes de santé tels que des infections des voies respiratoires ; troubles cutanés comme la dermatite ou l'eczéma ; la neurotoxicité, entre autres, qui auront probablement un impact dans une certaine mesure sur la croissance du marché des adjuvants agricoles. Par exemple, des scientifiques du NIEHS ont découvert que les agriculteurs qui avaient été exposés à des pesticides couraient un risque plus élevé de contracter la maladie de Parkinson, tandis que le CIRC (Centre international de recherche sur le cancer) a classé certains pesticides couramment utilisés, tels que le glyphosate et le malathion, comme cancérogènes probables.

Pour relever ces défis, l’accent est de plus en plus mis sur le développement de formulations d’adjuvants plus sûres et plus durables. Le marché mondial des biopesticides, considérés comme moins nocifs pour la santé humaine et l’environnement, devrait croître à un TCAC de 14,1 % entre 2023 et 2032. Cette évolution vers les biopesticides présente une opportunité pour le développement d’adjuvants compatibles qui améliorent leur efficacité.

Analyse segmentaire

Par type

En fonction du type, la demande d’activateur sur le marché des adjuvants agricoles augmente rapidement et représente actuellement plus de 45,82 % des revenus. Il y a eu une augmentation des connaissances et de l’acceptation des pratiques agricoles durables. Les agriculteurs recherchent désormais des solutions écologiques pour améliorer la protection des cultures ainsi que le rendement. Conformément à cette tendance en matière de durabilité, les adjuvants activateurs s'alignent en étant capables d'améliorer également les performances des herbicides, des fongicides et des insecticides. De plus, ils permettent une utilisation plus spécifique et plus efficace des produits phytosanitaires ; les techniques d'agriculture de précision ont également été plus largement adoptées à l'échelle mondiale, où elles peuvent, entre autres, être utilisées avec d'autres traitements lors de l'application sur les cultures, aidant ainsi les agriculteurs à optimiser l'utilisation des pesticides.

En outre, l’adoption des activateurs sur le marché mondial des adjuvants agricoles est motivée par la nécessité de contrôler les mauvaises herbes difficiles à gérer telles que l’amarante, la queue d’amarante et le kochia kochia. Ces substances sont connues pour augmenter considérablement l’efficacité des herbicides à base de glyphosate contre les espèces de mauvaises herbes résistantes. L’importance des adjuvants activateurs n’a jamais été aussi soulignée qu’à une époque où la résistance aux herbicides est généralisée. En termes de consommation, l'Amérique du Nord est actuellement classée comme le plus grand marché d'adjuvants agricoles en raison de son industrie agricole vaste et diversifiée. Ce qui stimule la demande d'adjuvants activateurs dans cette région, c'est leur objectif d'augmenter les rendements des cultures grâce à des méthodes agricoles modernes qui impliquent l'utilisation de technologies de pointe, améliorant ainsi les niveaux d'efficacité associés à ces produits chimiques.

Par type d'utilisation

En ce qui concerne le type d’utilisation, les adjuvants mélangés en réservoir sont le choix le plus populaire sur le marché des adjuvants agricoles et détiennent plus de 70,78 % de part de marché. Cela est principalement dû à leur capacité à augmenter considérablement les performances des pesticides. Pour ce faire, ils améliorent le dépôt, l’absorption et la perméation des ingrédients actifs sur les surfaces des cultures, permettant ainsi un contrôle efficace des ravageurs et réduisant le gaspillage de pesticides. Il a été constaté que l’utilisation correcte des adjuvants peut améliorer l’efficacité de plusieurs produits agrochimiques lorsqu’ils sont appliqués par pulvérisation sur le feuillage.

L’autre raison pour laquelle ces produits sont largement utilisés est leur flexibilité et leur commodité d’application. Les agriculteurs ont la liberté de combiner différents éléments comme des produits chimiques ou des adjuvants au cours d'une même séance de pulvérisation, ce qui permet d'économiser du temps et de la main d'œuvre puisqu'ils ne devront pulvériser qu'une seule fois au lieu de plusieurs fois si chaque produit chimique était pulvérisé séparément. Les mélanges en réservoir répondent également à divers défis rencontrés lors des opérations de pulvérisation, tels que le contrôle de la dérive, la résistance à la pluie, le mouillage et l'épandage. Ce qui en fait un élément essentiel des systèmes de gestion agricole efficaces sur le marché des adjuvants agricoles. De plus, il existe une grande variété d’options d’adjuvants de mélange en cuve qui peuvent être adaptées aux besoins spécifiques du secteur agricole. Par exemple, les produits à base de pétrole améliorent les dépôts tout en minimisant la dérive et la formation de mousse peuvent nécessiter, entre autres, des ajusteurs de pH en fonction de ce qui est mélangé à l'intérieur des réservoirs avant l'application sur les champs.

Outre les considérations d'efficacité et de facilité d'utilisation, l'amélioration de la sécurité constitue un autre rôle essentiel joué par ces produits dans l'amélioration du bien-être des cultures. Les bonnes méthodes d'utilisation protègent les plantes des dommages causés par les pesticides en créant un bouclier résistant à l'humidité sur les feuilles, empêchant ainsi le lessivage. Cependant, une mauvaise utilisation entraîne parfois également des dommages aux cultures, mais les principaux fabricants comme Precision Laboratories se sont engagés à développer des adjuvants durables pour les mélanges en cuve.

Par type de culture

Sur la base du type de culture, les céréales et les grains représentent plus de 40 % des revenus du marché mondial des adjuvants agricoles. Ils représentent 50 % de l’apport calorique mondial et nécessitent donc des systèmes à haut rendement pour soutenir la sécurité alimentaire. L'efficacité des pesticides peut être améliorée par ces substances, entraînant une augmentation de 15 % de l'efficacité de la protection des cultures. Ces cultures sont souvent confrontées à divers stress environnementaux ; par conséquent, ils contribuent à l’absorption des nutriments et à l’efficacité de l’utilisation de l’eau, ce qui entraîne une diminution d’environ 20 % des pertes de cultures induites par la sécheresse. La demande mondiale de céréales devrait croître de 30 % d’ici 2050, augmentant ainsi les taux d’adoption nécessaires pour atteindre les objectifs de production.

Le fait que les céréales et les grains soient cultivés en monocultures à grande échelle les rend également très sensibles aux ravageurs et aux maladies qui peuvent être contrôlés grâce à l'utilisation d'adjuvants agissant comme mécanisme de défense contre ces problèmes. Ils permettent une meilleure répartition ainsi qu'une meilleure rétention des pesticides réduisant ainsi la fréquence d'application de 25% sur le marché des adjuvants agricoles. Rien qu'en Amérique du Nord, les populations de mauvaises herbes résistantes aux herbicides affectent plus de soixante-dix pour cent des exploitations céréalières, tandis qu'en Europe il existe des cas similaires où les adjuvants améliorent la pénétration et l'efficacité des herbicides utilisés pour lutter contre ces mauvaises herbes. De plus, ils facilitent le respect des réglementations visant à réduire les intrants chimiques, entraînant ainsi une réduction des ruissellements de pesticides et des impacts environnementaux estimés à 35 %.

Des facteurs économiques et technologiques déterminent également le taux d’adoption des adjuvants dans le secteur des céréales et des céréales. 45 % des technologies d'agriculture de précision sont utilisées dans les exploitations céréalières afin que les avantages apportés par une application ciblée puissent être maximisés ainsi que d'autres avantages connexes dérivés de ce type de méthode agricole. Par exemple, des types spécifiques conçus en fonction des besoins de chaque culture ont montré une augmentation de 10 % des rendements enregistrés sur les principales variétés de blé ou de maïs récoltées chaque année dans le monde entier. De plus, la rentabilité garantit des retours sur investissements plus élevés puisque les agriculteurs obtiennent une augmentation supplémentaire de douze points de leur marge bénéficiaire.

Par candidature

Le marché des adjuvants agricoles est fortement influencé par la domination des herbicides, qui représentent la plus grande part (44,15 %) des produits chimiques de protection des cultures utilisés en agriculture. Les mauvaises herbes rivalisent avec les cultures pour les nutriments comme la lumière du soleil et l'eau. Par conséquent, pour augmenter la productivité, il est nécessaire de disposer d'herbicides efficaces, car ils peuvent entraîner une baisse des rendements élevés des cultures s'ils ne sont pas contrôlés. Néanmoins, la résistance répandue à l'échelle mondiale parmi les populations de mauvaises herbes à l'égard de ces produits chimiques les a rendus moins efficaces, créant ainsi plus de difficultés dans la lutte contre les plantes nuisibles ; par conséquent, ce fait ne fait que renforcer à nouveau la demande de produits agrochimiques qui améliorent leur efficacité, tels que les adjuvants agricoles.

Les adjuvants sont des substances ajoutées aux formulations d'herbicides ou aux réservoirs de pulvérisation pour surmonter certaines barrières qui entravent le mouvement de ces composés de la surface des feuilles à travers les cellules végétales sur le marché des adjuvants agricoles. De tels additifs peuvent augmenter les taux d’absorption entre 50 % et 85 %, ce qui en fait des outils très importants contre les mauvaises herbes. Les tensioactifs, entre autres types d'adjuvants, sont souvent utilisés avec des herbicides de post-levée afin d'augmenter leur capacité à pénétrer dans les plantes ciblées où l'efficacité dépend grandement de facteurs tels que la taille, l'âge et les conditions de croissance, entre autres liés uniquement aux espèces hôtes. La majorité des tensioactifs utilisés ont des valeurs HLB égales ou supérieures à douze (12). Un autre type connu sous le nom de concentrés d'huile de culture contient environ 15 à 20 % d'émulsifiant et doit être appliqué à au moins 1,25 % par acre lors de la pulvérisation de dix gallons par acre ou moins, tandis qu'un taux plus élevé est recommandé si une méthode d'application à faible volume a été utilisée lors du traitement d'un concentré d'huile à haute teneur en tensioactif. alors la moitié du tarif ferait l'affaire.

Le segment des herbicides est en tête en termes d'application, tandis que les céréales et les graines oléagineuses dominent actuellement le marché en fonction du type de culture. Les adjuvants utilitaires étaient les plus populaires parmi tous les autres types en 2023 en ce qui concerne les taux d’utilisation des adjuvants agricoles. Les agriculteurs doivent investir entre 0,75 et 1,0 $ supplémentaires par acre pour les ajouter à la solution herbicide, mais cet investissement est rentable car un meilleur contrôle des mauvaises herbes entraîne des rendements plus élevés.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Analyse régionale

En raison de pratiques agricoles avancées et d'investissements importants dans la recherche agrochimique, l'Amérique du Nord est le plus grand producteur et consommateur mondial d'adjuvants agricoles, qui représentent plus de 35,48 % des revenus du marché mondial. Les États-Unis détiennent à eux seuls environ 30 % de part de marché mondial, car ils s'efforcent d'augmenter les rendements par acre tout en supprimant la résistance aux ravageurs, qui est devenue une préoccupation majeure ces derniers temps. Avec plus de 900 millions d'acres de terres agricoles, ce continent possède d'immenses étendues qui bénéficient de l'utilisation d'adjuvants pour améliorer l'efficacité des pesticides sans trop nuire à l'environnement, car ils réglementent les produits chimiques par le biais d'agences comme l'EPA, qui garantissent entre autres une prestation de services de qualité ; En outre, les progrès technologiques dans le domaine de l'agriculture de précision ont permis à de nombreux agriculteurs d'utiliser ces substances, les estimations indiquant un taux d'adoption de 70 % dans les stratégies de protection des cultures des États-Unis, principalement parce qu'elles couvrent de vastes zones cultivées. En plus de cultiver une si grande variété, il existe des entreprises stratégiques situées à l'intérieur de ses frontières, telles que Monsanto et DowDuPont, garantissant ainsi que l'Amérique du Nord reste imbattable à l'échelle mondiale en matière de produits agrochimiques sur le marché des adjuvants agricoles.

La région Asie-Pacifique suit de près l'Amérique du Nord parmi d'autres acteurs mondiaux majeurs en termes de consommation d'adjuvants agricoles en raison principalement d'une expansion rapide associée à une population croissante, mais ils parviennent néanmoins à s'imposer comme des concurrents clés dans les classements mondiaux en produisant de grandes quantités nécessaires dans le monde entier chaque année. Cela peut être attribué à des facteurs tels que le changement climatique affectant différemment différentes parties, créant ainsi une demande pour ces intrants là où cela est nécessaire, conduisant à une amélioration des taux d'utilisation grâce à des systèmes de gestion des performances efficaces. En outre, les gouvernements fournissent des programmes de soutien financier ciblant les efforts de modernisation tout au long des chaînes de valeur, y compris l'agriculture, où le Japon, à lui seul, consacre chaque année des sommes importantes à des projets de R&D liés à ce domaine. 

L'Europe occupe la troisième place mondiale sur le marché des adjuvants agricoles, qui applique des normes réglementaires très strictes et met fortement l'accent sur l'agriculture durable. La politique agricole commune (PAC) de l'Union européenne a eu un impact significatif sur la manière dont les adjuvants sont utilisés en visant à réduire les intrants chimiques et à encourager des pratiques respectueuses de l'environnement. La France fait partie des pays qui dominent l'industrie de cette région, avec l'Allemagne ; ils représentent plus de la moitié de sa consommation. Environ 75 % de toutes les terres cultivées du plus grand producteur agricole de l'Union européenne sont traitées avec ces substances qui aident les herbicides ou les fongicides à mieux agir – la France à elle seule les utilise sur plus des trois quarts de ces territoires. Au cours des 5 dernières années, il y a eu une augmentation de vingt pour cent de l'utilisation en Allemagne, principalement due à la nécessité de se conformer à la réglementation européenne sur les pesticides tout en étant conscient de leur propre secteur agrochimique développé, qui est l'un des plus avancés au monde où BASF AG et Bayer CropScience représentent quelques acteurs majeurs. contribuer à une croissance constante ainsi qu'à l'innovation sur le marché des adjuvants à travers l'Europe, garantissant ainsi que le continent reste au centre des développements mondiaux y afférents.

Principaux acteurs du marché mondial des adjuvants agricoles

• BASF SE
• Bayer Crop Science (Bayer AG)
• Clariant SA
• Cortéva
• Croda International Plc
• Evonik Industries
• Produits GarrCo Inc.
• Helena Agri-Entreprises LLC
• Produits Loveland Inc.
• Nufarm Ltd.
• Syensqo
• Société Wilbur-Ellis
• WinField Solutions LLC
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Activateur
  • Tensioactifs
  • Adjuvants pétroliers
• Modificateurs utilitaires
  • Modificateurs utilitaires
  • Tampons/Acidifiants
  • Agents antimousse
  • Conditionneurs d'eau
  • Agents de contrôle de dérive
  • Autres
• Modificateurs de pulvérisation

Par type d'utilisation

• Adjuvants pour mélange en réservoir
• Adjuvants en canettes

Par type de culture

• Céréales et grains
• Oléagineux et légumineuses
• Fruits et légumes
• Autres cultures

Par candidature

• Insecticide
• Herbicides
• Fongicides
• Autres (par exemple, régulateurs de croissance des plantes, engrais)

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud