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Dynamique du marché

Agriculture de précision : une tendance majeure qui façonne la demande d’adjuvants agricoles

Le marché des adjuvants agricoles connaît une forte demande, portée par l'essor de l'agriculture de précision. Cette croissance est motivée par le besoin d'améliorer l'efficacité et la productivité des exploitations agricoles. Le marché mondial de l'agriculture de précision devrait atteindre 22 milliards de dollars américains d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,1 % depuis 2023. Ce développement rapide témoigne de l'adoption croissante des technologies agricoles de précision. En agriculture de précision, l'optimisation de l'utilisation des intrants tels que l'eau, les engrais et les pesticides est primordiale. Les adjuvants agricoles contribuent à cette optimisation en améliorant l'efficacité des produits agrochimiques. Par exemple, ils permettent une meilleure adhérence des pesticides aux surfaces ou une répartition plus étendue, favorisant ainsi une pénétration plus profonde dans les plantes et une élimination plus rapide des ravageurs, même à des doses plus faibles. Ils permettent ainsi aux agriculteurs de réaliser des économies tout en préservant l'environnement.

De plus, la gestion des cultures de précision, basée sur les technologies GPS/SIG et appliquée localement, garantit que les adjuvants ne sont pulvérisés que là où c'est nécessaire, réduisant ainsi considérablement le gaspillage. Selon l'USDA, les coûts des intrants peuvent être réduits jusqu'à 20 % tandis que les rendements augmentent de 10 à 15 % grâce à une efficacité accrue. Ce système prend en compte différents facteurs influençant le potentiel de croissance des cultures dans des zones données. Ces chiffres sont essentiels, car la population mondiale devrait atteindre environ 9,7 milliards d'habitants d'ici le milieu du siècle (ONU), ce qui nécessitera une production alimentaire massive et, par conséquent, une production maximale, stimulant ainsi la croissance du marché des adjuvants agricoles.

De plus, selon les données publiées par la Société internationale d'agriculture de précision (ISPA), les taux d'adoption des herbicides pourraient chuter jusqu'à trente pour cent, soulignant une fois de plus l'importance actuelle des adjuvants dans l'agriculture. Aujourd'hui, des dispositifs de détection variétale montés sur des drones sont capables d'effectuer des scans infrarouges et de fournir simultanément des informations en temps réel sur l'état sanitaire des plantes, ainsi que sur les conditions météorologiques. Ces données peuvent être utilisées pour guider les décisions de pulvérisation et garantir ainsi des doses d'application adaptées aux maladies ou aux niveaux d'attaque des ravageurs.

La demande croissante de produits phytosanitaires : un moteur essentiel de la croissance du marché des adjuvants agricoles

L'utilisation des pesticides, herbicides et fongicides s'est généralisée avec l'intensification des pratiques agricoles mondiales, nécessaires pour nourrir une population croissante. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la consommation mondiale de pesticides s'élevait à 4,3 millions de tonnes en 2023, enregistrant une croissance continue ces dix dernières années. Ce besoin d'améliorer les rendements et de lutter contre les ravageurs et les maladies explique la hausse des ventes de produits phytosanitaires à l'échelle mondiale. Au cours de la prochaine décennie, la production agricole mondiale devrait augmenter de 15 %, conformément aux Perspectives agricoles OCDE-FAO 2021-2030. Pour atteindre cette croissance, les agriculteurs utilisent davantage de produits agrochimiques, ce qui requiert des adjuvants plus performants et stimule ainsi le marché des adjuvants agricoles. Ces derniers sont considérés comme indispensables car ils optimisent l'efficacité des produits phytosanitaires. Des études ont notamment démontré que l'application d'adjuvants peut accroître l'efficacité des pesticides de 20 à 30 %, permettant ainsi de réduire les doses et de réaliser des économies.

Par ailleurs, la demande d'adjuvants agricoles est en hausse en raison de l'essor des cultures à haute valeur ajoutée telles que les fruits, les légumes et les noix, plus vulnérables aux ravageurs et aux maladies. Selon les données de la FAO, la production mondiale de fruits a atteint à elle seule 2 milliards de tonnes l'an dernier, tandis que celle des légumes a dépassé la moitié de ce chiffre, à 700 millions de tonnes – deux records. « Cela signifie que nous avons besoin d'une protection encore plus renforcée », explique le Dr Peter Holloway, responsable de la stratégie marketing de la division Protection des cultures de Syngenta, basée près de Bâle, en Suisse. Il supervise notamment les lancements de produits, y compris ceux de nouveaux types d'adjuvants conçus spécifiquement pour être utilisés avec certains produits agrochimiques, comme les fongicides contre le mildiou de la pomme de terre ou les traitements contre l'oïdium appliqués lors de la culture des rosiers.

Risques sanitaires liés à l'exposition aux produits agrochimiques : un défi majeur

Le marché des adjuvants agricoles est fortement menacé par les risques sanitaires liés à l'exposition aux produits agrochimiques. L'utilisation généralisée des pesticides et autres produits agrochimiques en agriculture suscite des inquiétudes quant à leurs effets potentiels sur la santé humaine. Selon l'OMS (Organisation mondiale de la Santé), environ trois millions de cas d'intoxication aux pesticides sont recensés chaque année, entraînant près de 220 000 décès, principalement dans les pays en développement.

L'exposition aux produits agrochimiques peut se faire de différentes manières, notamment par inhalation, ingestion et contact cutané. De ce fait, les travailleurs agricoles et les personnes vivant à proximité des exploitations sont plus vulnérables. Une étude publiée dans Environmental Health Perspectives a révélé que les enfants vivant près des champs présentaient des taux élevés de métabolites de pesticides dans leurs urines, indiquant une exposition significative. Un contact prolongé avec ces substances chimiques a été associé à divers problèmes de santé, tels que des infections des voies respiratoires, des affections cutanées comme la dermatite ou l'eczéma, et une neurotoxicité, entre autres, susceptibles d'influencer la croissance du marché des adjuvants agricoles. Par exemple, des scientifiques du NIEHS ont constaté que les agriculteurs exposés aux pesticides présentaient un risque accru de développer la maladie de Parkinson, tandis que le CIRC (Centre international de recherche sur le cancer) a classé certains pesticides couramment utilisés, comme le glyphosate et le malathion, comme cancérogènes probables.

Pour relever ces défis, l'accent est de plus en plus mis sur le développement de formulations d'adjuvants plus sûres et plus durables. Le marché mondial des biopesticides, considérés comme moins nocifs pour la santé humaine et l'environnement, devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,1 % entre 2023 et 2032. Cette évolution vers les biopesticides offre une opportunité pour le développement d'adjuvants compatibles qui renforcent leur efficacité.

Analyse segmentaire

Par type

Selon le type, la demande d'activateurs sur le marché des adjuvants agricoles connaît une croissance rapide et représente actuellement plus de 45,82 % des revenus. On observe une sensibilisation et une acceptation accrues des pratiques agricoles durables. Les agriculteurs recherchent désormais des solutions écologiques pour améliorer la protection des cultures et les rendements. Dans cette optique de durabilité, les activateurs adjuvants se distinguent par leur capacité à optimiser l'efficacité des herbicides, fongicides et insecticides. Ils permettent une utilisation plus ciblée et efficiente des produits phytosanitaires. Par ailleurs, l'adoption des techniques d'agriculture de précision s'est généralisée à l'échelle mondiale. Ces techniques permettent notamment d'utiliser les activateurs adjuvants en association avec d'autres traitements lors de l'application sur les cultures, aidant ainsi les agriculteurs à optimiser l'utilisation des pesticides.

Par ailleurs, l'adoption des activateurs sur le marché mondial des adjuvants agricoles est motivée par la nécessité de lutter contre les adventices difficiles à maîtriser, telles que l'amarante, la prêle et la kochia. Ces substances sont connues pour accroître significativement l'efficacité des herbicides à base de glyphosate contre les espèces adventices résistantes. L'importance des activateurs d'adjuvants n'a jamais été aussi cruciale qu'à l'heure où la résistance aux herbicides est généralisée. En termes de consommation, l'Amérique du Nord se classe actuellement au premier rang des marchés des adjuvants agricoles, grâce à son secteur agricole vaste et diversifié. La demande d'activateurs d'adjuvants dans cette région est stimulée par leur objectif d'augmenter les rendements agricoles grâce à des méthodes agricoles modernes, qui font appel à des technologies de pointe et améliorent ainsi l'efficacité de ces produits chimiques.

Par type d'utilisation

En matière d'utilisation, les adjuvants pour mélanges en cuve sont les plus répandus sur le marché des adjuvants agricoles, avec une part de marché de plus de 70,78 %. Ceci s'explique principalement par leur capacité à améliorer considérablement l'efficacité des pesticides. Ils agissent en optimisant le dépôt, l'absorption et la pénétration des principes actifs sur les cultures, permettant ainsi une lutte efficace contre les ravageurs et une réduction du gaspillage de pesticides. Il a été démontré qu'une utilisation appropriée des adjuvants peut accroître l'efficacité de plusieurs produits agrochimiques appliqués par pulvérisation foliaire.

L'utilisation répandue de ces produits s'explique également par leur flexibilité et leur facilité d'application. Les agriculteurs peuvent combiner différents produits, comme des produits chimiques ou des adjuvants, lors d'une même pulvérisation, ce qui représente un gain de temps et de main-d'œuvre puisqu'une seule application suffit, contrairement à l'utilisation de produits chimiques séparés qui nécessiterait de nombreuses pulvérisations successives. Les mélanges en cuve permettent également de résoudre divers problèmes rencontrés lors des opérations de pulvérisation, tels que la maîtrise de la dérive, la résistance à la pluie, le mouillage et l'épandage. Ils constituent ainsi un élément essentiel des systèmes de gestion agricole performants sur le marché des adjuvants agricoles. De plus, une large gamme d'adjuvants pour mélanges en cuve est disponible et peut être adaptée aux besoins spécifiques de l'agriculture. Par exemple, les adjuvants à base d'huile améliorent le dépôt tout en minimisant la dérive, et la formation de mousse peut nécessiter des correcteurs de pH, entre autres, selon la composition du mélange en cuve avant application sur les champs.

Outre l'efficacité et la facilité d'utilisation, l'amélioration de la sécurité constitue un autre aspect crucial du rôle de ces produits dans l'amélioration du bien-être des cultures. Une utilisation appropriée protège les plantes des effets néfastes des pesticides en créant une barrière protectrice contre l'humidité sur les feuilles, empêchant ainsi le lessivage. Cependant, une mauvaise utilisation peut parfois endommager les cultures, mais des fabricants de premier plan comme Precision Laboratories s'engagent à développer des adjuvants durables pour les mélanges en cuve.

Par type de culture

Selon le type de culture, les céréales représentent plus de 40 % du chiffre d'affaires du marché mondial des adjuvants agricoles. Elles contribuent à hauteur de 50 % à l'apport calorique mondial et nécessitent donc des systèmes à haut rendement pour garantir la sécurité alimentaire. L'efficacité des pesticides peut être améliorée grâce à ces substances, ce qui permet d'accroître de 15 % l'efficacité de la protection des cultures. Ces cultures sont souvent soumises à divers stress environnementaux ; par conséquent, ces substances favorisent l'absorption des nutriments et l'utilisation efficiente de l'eau, ce qui réduit d'environ 20 % les pertes de récoltes dues à la sécheresse. La demande mondiale de céréales devrait croître de 30 % d'ici 2050, ce qui accélérera l'adoption de ces adjuvants afin d'atteindre les objectifs de production.

La culture à grande échelle des céréales en monoculture les rend très vulnérables aux ravageurs et aux maladies. L'utilisation d'adjuvants permet de lutter contre ces problèmes en améliorant la distribution et la rétention des pesticides, réduisant ainsi la fréquence d'application de 25 % sur le marché des adjuvants agricoles. En Amérique du Nord seulement, plus de 70 % des exploitations céréalières sont touchées par des populations de mauvaises herbes résistantes aux herbicides. En Europe, on observe des situations similaires où les adjuvants améliorent la pénétration et l'efficacité des herbicides utilisés pour contrôler ces mauvaises herbes. De plus, ils facilitent le respect des réglementations visant à réduire l'utilisation de produits chimiques, ce qui permet de diminuer le ruissellement des pesticides et les impacts environnementaux, estimés à 35 %.

Les facteurs économiques et technologiques influencent également le taux d'adoption des adjuvants dans le secteur des céréales. 45 % des exploitations céréalières utilisent des technologies d'agriculture de précision afin de maximiser les bénéfices d'une application ciblée, ainsi que les autres avantages liés à cette méthode agricole. Par exemple, des adjuvants spécifiques, conçus en fonction des besoins de chaque culture, ont permis d'accroître les rendements de 10 % sur les principales variétés de blé ou de maïs récoltées chaque année dans le monde. De plus, la rentabilité assure un meilleur retour sur investissement, les agriculteurs bénéficiant d'une augmentation de 12 points de leurs marges bénéficiaires.

Sur demande

Le marché des adjuvants agricoles est fortement influencé par la prédominance des herbicides, qui représentent la part la plus importante (44,15 %) des produits phytosanitaires utilisés en agriculture. Les adventices concurrencent les cultures pour les nutriments tels que la lumière et l'eau ; par conséquent, pour accroître la productivité, il est essentiel de disposer d'herbicides efficaces, car leur présence non maîtrisée peut entraîner une forte baisse des rendements. Or, la résistance généralisée des adventices à ces produits chimiques à l'échelle mondiale a réduit leur efficacité, complexifiant ainsi la lutte contre les plantes nuisibles. Ce phénomène renforce d'autant plus la demande en produits agrochimiques capables d'améliorer leur efficacité, tels que les adjuvants agricoles.

Les adjuvants sont des substances ajoutées aux formulations d'herbicides ou aux pulvérisateurs pour lever certains obstacles à la pénétration de ces composés à travers les cellules végétales. Sur le marché des adjuvants agricoles, ces additifs peuvent augmenter les taux d'absorption de 50 % à 85 %, ce qui en fait des outils essentiels contre les adventices. Les tensioactifs, parmi d'autres types d'adjuvants, sont souvent utilisés avec des herbicides de post-levée pour améliorer leur pénétration dans les plantes cibles. L'efficacité de ces adjuvants dépend fortement de facteurs tels que la taille, l'âge et les conditions de croissance, entre autres, propres à l'espèce hôte. La plupart des tensioactifs utilisés ont un indice HLB supérieur ou égal à 12. Un autre type d'adjuvant, les concentrés d'huile végétale, contient environ 15 à 20 % d'émulsifiant. Il est recommandé d'appliquer au moins 1,25 % par hectare lors d'une pulvérisation de 38 litres par hectare ou moins. Une dose plus élevée est recommandée en cas d'application à faible volume. Avec un concentré d'huile végétale à forte concentration en tensioactif, une demi-dose suffit.

Le segment des herbicides est en tête en termes d'application, tandis que les céréales et les oléagineux dominent actuellement le marché, selon le type de culture. Les adjuvants utilitaires étaient les plus utilisés en agriculture en 2023. Leur ajout aux solutions herbicides représente un coût supplémentaire de 0,75 $ à 1 $ par acre pour les agriculteurs, mais cet investissement est rentable car une meilleure maîtrise des adventices permet d'obtenir des rendements plus élevés.

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Analyse régionale

Grâce à des pratiques agricoles avancées et à d'importants investissements dans la recherche agrochimique, l'Amérique du Nord est le premier producteur et consommateur mondial d'adjuvants agricoles, représentant plus de 35,48 % du chiffre d'affaires du marché mondial. Les États-Unis, à eux seuls, détiennent environ 30 % de ce marché, s'efforçant d'accroître les rendements à l'hectare tout en maîtrisant la résistance des ravageurs, devenue une préoccupation majeure ces derniers temps. Avec plus de 900 millions d'acres de terres agricoles, ce continent dispose d'immenses superficies qui bénéficient de l'utilisation d'adjuvants pour améliorer l'efficacité des pesticides tout en minimisant l'impact environnemental. En effet, la réglementation des produits chimiques, assurée notamment par des agences comme l'EPA, garantit des services de qualité. De plus, les progrès technologiques en matière d'agriculture de précision ont permis à de nombreux agriculteurs d'utiliser ces substances, avec un taux d'adoption estimé à 70 % dans les stratégies de protection des cultures aux États-Unis, principalement en raison de l'étendue des surfaces cultivées. Outre cette grande diversité de cultures, la présence d'entreprises stratégiques telles que Monsanto et DowDuPont sur son territoire assure à l'Amérique du Nord une position dominante sur le marché mondial des adjuvants agricoles.

La région Asie-Pacifique suit de près l'Amérique du Nord parmi les principaux acteurs mondiaux en termes de consommation d'adjuvants agricoles, principalement en raison de son expansion rapide et de sa population croissante. Elle parvient néanmoins à s'imposer comme un acteur clé du classement mondial en produisant chaque année d'importantes quantités nécessaires à l'échelle mondiale. Ceci peut s'expliquer par des facteurs tels que le changement climatique, qui affecte différemment les régions et crée ainsi une demande pour ces intrants là où ils sont nécessaires, ce qui conduit à une amélioration des taux d'utilisation grâce à des systèmes de gestion de la performance efficaces. De plus, les gouvernements financent des programmes visant à moderniser les chaînes de valeur, notamment dans le secteur agricole. Le Japon, à lui seul, consacre chaque année des sommes considérables à des projets de recherche et développement dans ce domaine. 

L'Europe occupe la troisième place mondiale sur le marché des adjuvants agricoles, un secteur soumis à des normes réglementaires très strictes et fortement axé sur l'agriculture durable. La Politique agricole commune (PAC) de l'Union européenne a profondément influencé l'utilisation des adjuvants en visant à réduire les intrants chimiques et à encourager des pratiques respectueuses de l'environnement. La France, aux côtés de l'Allemagne, figure parmi les pays qui dominent ce secteur en Europe ; elles représentent à elles seules plus de la moitié de la consommation. Environ 75 % des terres cultivées du premier producteur agricole de l'Union européenne sont traitées avec ces substances qui améliorent l'efficacité des herbicides ou des fongicides. La France, à elle seule, les utilise sur plus des trois quarts de ces terres. Ces cinq dernières années, la consommation allemande a progressé de 20 %, principalement en raison de l'obligation de se conformer à la réglementation européenne sur les pesticides. L'Allemagne dispose également d'un secteur agrochimique développé, parmi les plus avancés au monde, où BASF AG et Bayer CropScience figurent parmi les acteurs majeurs qui contribuent à une croissance et à une innovation constantes sur le marché des adjuvants en Europe, permettant ainsi au continent de rester au cœur des évolutions mondiales dans ce domaine.

Principaux acteurs du marché mondial des adjuvants agricoles

• BASF SE
• Bayer Crop Science (Bayer AG)
• Clariant AG
• Corteva
• Croda International Plc
• Industries Evonik
• Produits GarrCo Inc.
• Helena Agri-Enterprises LLC
• Loveland Products Inc.
• Nufarm Ltd.
• Syensqo
• Société Wilbur-Ellis
• WinField Solutions LLC
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Activateur
  • tensioactifs
  • Adjuvants huileux
• Modificateurs d'utilité
  • Modificateurs d'utilité
  • Tampons/Acidifiants
  • Agents antimousse
  • adoucisseurs d'eau
  • Agents de contrôle de la dérive
  • Autres
• Modificateurs de pulvérisation

Par type d'utilisation

• Adjuvants pour mélange en cuve
• Adjuvants en conserve

Par type de culture

• Céréales et grains
• Oléagineux et légumineuses
• Fruits et légumes
• Autres cultures

Sur demande

• Insecticide
• herbicides
• fongicides
• Autres (par exemple, régulateurs de croissance des plantes, engrais)

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud