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Dynamique du marché 

Moteur : demande croissante de produits dérivés du plasma

La demande croissante de produits dérivés du plasma est un moteur clé du marché mondial de l’aphérèse. Les produits dérivés du plasma sont largement utilisés dans le traitement de diverses pathologies telles que les déficits immunitaires, les troubles de la coagulation et certains types de cancers. Le marché mondial des produits dérivés du plasma était évalué à environ 26,2 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 41,5 milliards de dollars d'ici 2032. En 2023, le marché thérapeutique des protéines plasmatiques à lui seul est évalué à environ 24 milliards de dollars , ce qui indique une forte demande de plasma- produits dérivés.

Le principal facteur à l’origine de cette croissance est la prévalence croissante d’affections nécessitant des produits dérivés du plasma. Selon la Fédération mondiale de l’hémophilie, il y avait environ 200 000 personnes atteintes d’hémophilie dans le monde en 2022, et ce nombre devrait augmenter en raison de l’amélioration des diagnostics et de la croissance démographique. L’utilisation croissante de l’albumine en chirurgie et en médecine d’urgence contribue également à cette demande croissante. Cette demande croissante entraîne la nécessité de collecter du plasma, qui se fait principalement par aphérèse. L'aphérèse du plasma est préférable aux dons de sang total pour la collecte de plasma, car elle permet des dons plus fréquents et fournit un plasma de meilleure qualité. 

Tendance : automatisation et progrès technologiques

L’automatisation et les progrès technologiques sont devenus une tendance importante sur le marché mondial de l’aphérèse. L'intégration de l'automatisation dans les machines d'aphérèse a amélioré l'efficacité, la précision et la sécurité, conduisant à une adoption accrue de ces appareils. L'utilisation de l'automatisation réduit le besoin d'interventions manuelles, minimisant ainsi le risque d'erreurs et de contamination. Les dispositifs d'aphérèse automatisés ont également des capacités améliorées de gestion des données, permettant une intégration transparente avec les systèmes de dossiers de santé électroniques (DSE). Cette tendance est particulièrement évidente dans les pays développés où les taux d’adoption des technologies de l’information dans le domaine de la santé sont élevés. Selon le rapport Astute Analytica, le marché mondial de l'informatique dans le domaine de la santé devrait atteindre 540 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 15,8 %.

Une autre avancée technologique notable est le développement de machines d’aphérèse portables. Ces dispositifs permettent la collecte de composants sanguins chez le donneur, ce qui augmente la commodité et élargit le bassin de donneurs. Les appareils d'aphérèse portables devraient gagner en popularité sur les marchés émergents, où les infrastructures de soins de santé sont encore en développement.

Opportunité : Élargir les applications de l'aphérèse thérapeutique

L’aphérèse thérapeutique est devenue une modalité de traitement efficace pour diverses conditions médicales, créant une opportunité significative de croissance du marché. L'aphérèse thérapeutique consiste à éliminer des composants sanguins spécifiques pour traiter des maladies. La procédure est utilisée pour traiter, entre autres, les maladies auto-immunes, les affections hématologiques et certaines infections. La prévalence croissante des maladies auto-immunes contribue de manière significative à la croissance du marché de l’aphérèse. Selon l’American Autoimmune Related Diseases Association (AARDA), environ 66 millions d’Américains souffrent d’une maladie auto-immune. Le nombre de personnes atteintes de maladies auto-immunes devrait augmenter en raison d’un meilleur diagnostic et du vieillissement de la population. À l’heure actuelle, un Américain sur cinq souffre d’une maladie auto-immune. 

L’aphérèse thérapeutique a également attiré l’attention en tant que traitement potentiel des cas graves de COVID-19. Des études préliminaires ont montré des résultats prometteurs, l'aphérèse thérapeutique réduisant la gravité et la durée des symptômes chez les patients gravement malades. L’intérêt croissant pour l’aphérèse thérapeutique comme option de traitement du COVID-19 pourrait stimuler davantage la croissance du marché.

Défi : coûts élevés et réglementations strictes

Le coût d'une seule séance d'aphérèse varie de 2 500 $ à 5 000 $, selon le lieu, le type d'aphérèse et le professionnel de la santé. Le coût élevé est principalement dû au besoin d’équipements spécialisés, de consommables et de personnel qualifié. Le marché mondial de l'aphérèse est également fortement réglementé, avec des normes de qualité et de sécurité strictes imposées par des agences de réglementation telles que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l'Agence européenne des médicaments (EMA). Ces normes garantissent la sécurité des patients, mais augmentent également le coût et la complexité de la mise sur le marché de nouveaux produits. L'approbation réglementaire des produits d'aphérèse prend généralement de 3 à 7 ans, en fonction de la complexité du produit et de la voie réglementaire choisie.

Outre les coûts élevés et les réglementations strictes, le marché de l’aphérèse est confronté à des défis liés au recrutement et à la fidélisation des donneurs. La fatigue, l'inconfort et le temps requis par les procédures d'aphérèse des donneurs peuvent dissuader les donneurs potentiels. Relever ces défis nécessite des investissements importants dans la formation, la sensibilisation et le soutien des donateurs.

Malgré ces défis, le marché de l'aphérèse devrait continuer de croître, stimulé par la demande croissante de produits dérivés du plasma, les progrès technologiques et les applications croissantes de l'aphérèse thérapeutique. Cependant, les acteurs du marché devront relever les défis liés aux coûts élevés, aux réglementations strictes ainsi qu’au recrutement et à la fidélisation des donateurs pour rester compétitifs sur ce marché en évolution rapide.

Analyse segmentaire

Par type de produit :

Le marché mondial de l’aphérèse est segmenté par type de produit en dispositifs d’aphérèse et en produits jetables pour aphérèse. Parmi ceux-ci, le segment des produits jetables par aphérèse détient la part la plus élevée, représentant 79,2 % du marché total. Cette domination est largement attribuée à l’utilisation récurrente de produits jetables dans chaque procédure d’aphérèse, notamment les tubulures, les aiguilles et les filtres. La demande croissante de procédures d’aphérèse à l’échelle mondiale est à l’origine de la croissance substantielle de ce segment. En outre, le segment des produits jetables par aphérèse devrait croître au TCAC le plus élevé de 8,9 % au cours de la période de prévision, principalement en raison des progrès réalisés dans le domaine des produits jetables, qui ont amélioré la sécurité, l'efficacité et la convivialité. Les kits d'aphérèse jetables gagnent en popularité car ils réduisent le risque de contamination, rationalisent le processus et améliorent la sécurité des patients. Par conséquent, l’adoption accrue de produits jetables à usage unique devrait continuer à propulser la croissance de ce segment.

Par type :

Par type, le marché mondial de l’aphérèse est divisé en plasmaphérèse, photophérèse, plaquettphérèse, leucaphérèse, érythrocytaphérèse et autres. Parmi ceux-ci, le segment de la plasmaphérèse détient la part la plus élevée de 36,6 %. La plasmaphérèse implique l'élimination du plasma du sang et est utilisée à la fois dans des applications thérapeutiques et pour les donneurs. La domination de ce segment est attribuée à la demande croissante de produits dérivés du plasma, qui sont utilisés dans diverses pathologies, notamment les déficits immunitaires et les troubles de la coagulation. Par ailleurs, l'utilisation croissante de la plasmaphérèse dans le traitement des maladies auto-immunes contribue à la croissance du segment. 

Le segment de la plasmaphérèse devrait continuer à dominer le marché mondial de l'aphérèse dans les années à venir, avec une croissance à un TCAC robuste de 9,9 %. Les applications croissantes de la plasmaphérèse, les progrès technologiques et la prévalence croissante de maladies nécessitant des produits dérivés du plasma devraient stimuler la croissance de ce segment.

Par procédure :

Le marché mondial de l’aphérèse est segmenté par procédure en prélèvement sanguin manuel (aphérèse thérapeutique) et prélèvement sanguin automatisé (aphérèse du donneur). Parmi ceux-ci, le segment de la collecte automatisée de sang (aphérèse du donneur) domine le marché, générant plus de 76,2 % des revenus mondiaux. La domination de ce segment est attribuée à la demande croissante de composants sanguins tels que le plasma et les plaquettes, qui sont principalement collectés par aphérèse automatisée. Les procédures automatisées sont préférées aux procédures manuelles en raison de leur efficacité, de leur cohérence et de leur capacité à collecter plusieurs composants en une seule session. De plus, l'automatisation réduit le risque d'erreurs et de contamination, améliorant ainsi la sécurité du processus. 

La prévalence croissante des maladies chroniques, l’augmentation des dépenses de santé et l’augmentation de la population gériatrique stimulent la demande de produits sanguins, contribuant ainsi à la croissance du segment de la collecte automatisée de sang. L’adoption croissante de l’automatisation et les progrès technologiques dans les appareils d’aphérèse devraient continuer à propulser la croissance de ce segment.

Par technologie :

Le marché mondial de l’aphérèse est segmenté par technologie en centrifugation et filtration sur membrane. Parmi celles-ci, la technologie de centrifugation domine le marché, représentant plus de 66,5 % du chiffre d’affaires total. La technologie de centrifugation sépare les composants sanguins en fonction de leur densité et est largement utilisée en aphérèse thérapeutique et chez les donneurs. La domination du segment est attribuée à l'efficience et à l'efficacité de la centrifugation dans la séparation des composants sanguins, à son adéquation à diverses procédures d'aphérèse et à la large disponibilité de dispositifs d'aphérèse basés sur la centrifugation. 

Le segment de la technologie de centrifugation devrait maintenir sa dynamique, avec une croissance de 9,1 %. La demande croissante de procédures d’aphérèse, les progrès de la technologie de centrifugation et l’adoption croissante de dispositifs d’aphérèse automatisés devraient stimuler la croissance de ce segment.

Par utilisateur final :

Le marché mondial de l’aphérèse est segmenté par utilisateur final en centres de prélèvement sanguin, hôpitaux et autres. Parmi ceux-ci, le segment des centres de prélèvement sanguin détient la part du lion avec 68,1 %. Les centres de prélèvement sanguin sont des installations spécialisées qui se concentrent sur la collecte, le traitement et la distribution du sang et des composants sanguins. La domination de ce segment est attribuée à la demande croissante de produits sanguins, à la prévalence croissante des maladies chroniques et à l’augmentation des dépenses de santé. Les centres de prélèvement sanguin sont équipés d'appareils d'aphérèse avancés et disposent d'un personnel formé, ce qui en fait le choix privilégié pour les procédures d'aphérèse. La prise de conscience croissante de l’importance du don de sang, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir le don de sang et l’adoption croissante de l’automatisation dans les centres de collecte de sang devraient continuer à stimuler la croissance de ce segment.

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Analyse régionale  

L'Europe détient la plus grande part du marché mondial de l'aphérèse, représentant plus de 35 % du chiffre d'affaires total en 2023. La domination du marché européen est principalement attribuée à l'augmentation du nombre de centres d'aphérèse, notamment en Allemagne. De plus, le coût élevé des équipements et des traitements d'aphérèse dans les pays européens a contribué à la croissance significative du marché de la région. Malgré les coûts élevés, la présence d’infrastructures de santé bien établies et le fort soutien du gouvernement ont facilité l’adoption des procédures d’aphérèse. De plus, l’Europe devrait connaître un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision, reflétant une croissance continue tirée par l’augmentation de la prévalence des maladies, la demande croissante de produits dérivés du plasma et les progrès des technologies d’aphérèse.

L'Amérique du Nord est le deuxième actionnaire du marché mondial de l'aphérèse, les États-Unis étant le premier pays de la région en 2023. La position solide du marché nord-américain est principalement due à une prévalence élevée de maladies et à un grand nombre de personnes qui peuvent se permettre le coût élevé du traitement par aphérèse. La région connaît une forte prévalence de maladies auto-immunes, de troubles hématologiques et de certains types de cancers nécessitant des procédures d'aphérèse. De plus, l’Amérique du Nord dispose d’un système de santé bien développé, fortement axé sur la recherche et le développement et d’une adoption généralisée de technologies médicales avancées. La demande croissante de produits sanguins, la sensibilisation croissante au don de sang et les initiatives gouvernementales visant à promouvoir l’aphérèse devraient continuer à stimuler la croissance du marché nord-américain de l’aphérèse.

L’Asie-Pacifique est sur le point de connaître le TCAC le plus élevé de 10 % au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation des troubles sanguins, du cancer et des maladies rénales dans la région. Le fardeau croissant de ces maladies a conduit à une demande accrue de procédures d’aphérèse à la fois pour des applications thérapeutiques et pour les donneurs. En outre, la sensibilisation croissante au don de sang et aux thérapies plasmatiques devrait alimenter la croissance du marché dans la région Asie-Pacifique. La Chine détient la plus grande part du marché de l’aphérèse en Asie-Pacifique, suivie par le Japon. La croissance significative du marché dans ces pays est attribuée à l’expansion de leurs infrastructures de santé, à l’augmentation des dépenses de santé et à l’adoption croissante de technologies médicales avancées. La prévalence croissante des maladies nécessitant une aphérèse, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir le don de sang et les progrès des dispositifs d'aphérèse devraient continuer à propulser la croissance du marché de l'aphérèse en Asie-Pacifique.

Principaux acteurs du marché mondial de l’aphérèse 

• Asahi Kasei Medical Co. Ltd.
• B. Braun Melsungen AG
• Baxter International Inc.
• Société Cérus
• Laboratoires Charles River International, Inc.
• Société Hémonétique
• Société Kaneka
• Laboratoires Kawasumi Inc.
• Nikkiso Co., Ltd.
• Terumo BCT, Inc.
• Fresenius Kabi
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par produit

• Produits jetables pour aphérèse
• Appareils d'aphérèse

Par type

• Plasmaphérèse
• Plaquetthérèse
• Érythrocytaphérèse
• Leucaphérèse
• Photophérèse
• Autre

Par procédure

• Collecte de sang automatisée (aphérèse du donneur)
• Aphérèse thérapeutique

Par technologie

• Centrifugation
• Séparation membranaire
• Adsorption sélective

Par utilisateur final

• Hôpital
• Centre de collecte de sang

Par région 

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud