Scénario de marché 

Le marché des moteurs industriels en Asie-Pacifique a généré un chiffre d’affaires de 33,5 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une valorisation de plus de 55,1 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision, 2024-2032.

Le marché des moteurs industriels a connu d’importantes avancées technologiques ces dernières années, qui ont entraîné diverses transformations dans l’industrie. L’une des avancées les plus notables est l’essor de la technologie des moteurs hybrides et électriques. Ces moteurs combinent des moteurs traditionnels à base de carburant avec des moteurs électriques ou reposent entièrement sur l'énergie électrique, ce qui se traduit par un rendement énergétique accru, une réduction des émissions et des performances améliorées. Cette tendance devrait se poursuivre, avec une demande croissante de moteurs écologiques et économes en énergie.

Par ailleurs, l’usage du numérique a considérablement progressé sur le marché des moteurs industriels. Les capteurs et systèmes de contrôle numériques peuvent détecter et diagnostiquer les problèmes de moteur en temps réel, permettant ainsi une meilleure communication, surveillance et contrôle des moteurs. Cela a réduit les temps d'arrêt et amélioré l'efficacité opérationnelle, ce qui a entraîné des économies significatives pour les entreprises. L'intégration de la technologie Internet des objets (IoT) a encore amélioré les capacités de la technologie numérique, permettant la surveillance et le contrôle à distance des moteurs.

De plus, l’utilisation de matériaux avancés, tels que des matériaux composites, des alliages légers et des céramiques, a rendu les moteurs plus légers, plus économes en carburant et amélioré leurs performances. L’utilisation de la nanotechnologie dans le développement de matériaux avancés a conduit à de nouvelles améliorations des performances et de l’efficacité des moteurs. Ces progrès ont rendu les moteurs plus durables, plus fiables et plus faciles à entretenir, entraînant ainsi une réduction des coûts de maintenance pour les entreprises.

Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Dynamique clé du marché des moteurs industriels

Pilotes

Demande croissante de sources d’énergie fiables et efficaces

Les moteurs industriels sont utilisés dans de nombreuses applications telles que la production d’électricité, la construction, l’exploitation minière, l’agriculture et la propulsion marine, entre autres. Beaucoup de ces industries constatent un besoin croissant de sources d’énergie fiables et efficaces, ce qui propulse le marché des moteurs industriels. Considérant qu’il présente plusieurs avantages par rapport aux autres types de sources d’énergie. Ils fonctionnent bien dans les environnements difficiles car ils sont généralement plus fiables et plus durables que les moteurs électriques. Ils sont parfaits pour les applications intensives car ils ont une capacité de sortie de puissance élevée.

De plus, les moteurs industriels peuvent également utiliser une grande variété de carburants, ce qui constitue un autre avantage. Ils peuvent fonctionner avec une gamme de carburants, tels que les biocarburants, le gaz naturel, le diesel et le propane, offrant ainsi aux utilisateurs davantage d'options pour répondre à leurs besoins particuliers. Le besoin de sources d’énergie fiables et efficaces augmentera probablement à mesure que les industries se développeront et se développeront, ce qui devrait pousser le marché des moteurs industriels à poursuivre son expansion.

Retenue

Coût de maintenance élevé des moteurs industriels

Les moteurs industriels jouent un rôle essentiel dans diverses industries, notamment l’agriculture, la construction et la production d’électricité, et un entretien régulier est essentiel pour garantir leur fonctionnement efficace et efficient. Cependant, le coût de l'entretien peut varier en fonction du type de moteur et de la fréquence d'entretien nécessaire. Les coûts de maintenance élevés peuvent entraîner une concurrence accrue de la part des technologies alternatives, une baisse de l'accessibilité financière et une diminution de l'efficacité en raison des temps d'arrêt ou des réparations, posant ainsi des défis aux entreprises.

De plus, les moteurs industriels sont souvent utilisés dans des environnements difficiles, tels que les plates-formes pétrolières, les mines et les chantiers de construction, où ils sont exposés à la poussière, à la saleté et à d'autres contaminants, ce qui entraîne une usure accélérée et des besoins de maintenance accrus. Les moteurs industriels modernes sont des machines complexes qui s’appuient sur plusieurs systèmes et composants pour fonctionner correctement. L'entretien et la réparation de ces systèmes complexes peuvent prendre du temps et être coûteux, en particulier lorsque des connaissances ou des outils spécialisés sont requis.

Segmentation du marché

Analyse du type de carburant :

En termes de type de carburant, le marché des moteurs industriels est segmenté en diesel, essence et gaz naturel. Dans lequel le segment diesel détenait la part de marché la plus élevée en 2023 et devrait croître avec le TCAC le plus rapide tout au long de la période de prévision 2024-2032. Cela est dû à sa demande croissante, car le rendement énergétique des moteurs diesel est meilleur que celui de la plupart des autres types de moteurs à combustion, en raison de leur taux de compression élevé et de leur rapport d'équivalence air-carburant élevé. De plus, le moteur diesel est généreux par rapport à un moteur à combustion interne. Au lieu d'utiliser une source distincte d'énergie d'allumage, le carburant d'un moteur diesel s'enflamme en étant brusquement exposé à la température et à la pression élevées d'un gaz comprimé contenant de l'oxygène (souvent de l'air ambiant) (comme une bougie d'allumage).

Analyse du type de moteur :

En termes de type de moteur, le marché des moteurs industriels est segmenté en 50HP-500HP, 500HP-10 000HP et au-dessus de 10 000HP. Dans lequel le segment 50HP-500HP détenait la part majeure en 2023 en raison de sa demande stimulée dans tous les secteurs car il présente une configuration riche, un couple élevé à basse vitesse, une forte capacité de charge au ralenti, une réserve de couple à basse vitesse jusqu'à 30 % et une forte puissance.

De plus, la croissance du segment 500 HP à 10 000 HP augmente au cours de la période de prévision, car ce type de moteur est utilisé pour les applications d'entraînement maritime, de locomotive et mécanique ainsi que pour la production d'énergie électrique. Dans la plupart des cas, il s’agit de systèmes à injection directe, turbocompressés et post-refroidissement. Ils peuvent fonctionner à une vitesse aussi basse que 500 tours par minute lorsque la fiabilité et la durabilité sont essentielles.

Alors que le segment supérieur à 10 000 HP devrait croître à un TCAC le plus rapide tout au long de la période de prévision 2023-2031. En effet, les moteurs moyens ont des capacités de puissance allant de 188 à 750 kilowatts, soit de 252 à 1 006 chevaux. Par conséquent, la plupart de ces moteurs sont utilisés dans les camions lourds, ce qui entraîne une croissance du marché.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Analyse du pays :

La Chine est devenue l'acteur dominant sur le marché des moteurs industriels de la région Asie-Pacifique, grâce à sa forte croissance dans les secteurs de l'énergie et de la pétrochimie. Les investissements en capital et les ajouts de capacité des principaux acteurs du pays ont contribué à stimuler la demande de moteurs industriels. En outre, l’Inde et la Chine devraient connaître une croissance rapide sur le marché des moteurs industriels en Asie-Pacifique, l’automatisation faisant son chemin dans les secteurs de la construction et de l’agriculture dans des pays en développement comme l’Inde, qui connaît actuellement une expansion économique significative.

En outre, la croissance de la région est attendue en raison de l'utilisation accrue de moteurs industriels dans diverses applications telles que l'agriculture, la construction, la production d'électricité, l'exploitation minière, le pétrole et le gaz, le transport ferroviaire et les transports. À mesure que ces industries continuent de croître et de se développer, la demande de sources d’énergie efficaces et fiables devrait augmenter, stimulant ainsi la croissance du marché des moteurs industriels dans la région Asie-Pacifique.

Liste des principales entreprises profilées :

• Caterpillar (moteurs) États-Unis
• Changchai Co., Ltd.
• Groupe industriel de Chongqing Fuchai
• CNH Industriel
• Cummins
• DAIHATSU DIESEL FAB. CO., LTD.
• Fuzhou Launchop M&E Co., Ltd.,
• Honda Motor Co.Ltd
• Hyundai
• Ingersoll Rand
• JEEMAR POWER CO., LTD
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Kirloskar
• Kohler Co.
• Lifan Power États-Unis
• Loncin Motor Co., Ltd.
• Mitsubishi
• Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG
• SIEMENS Énergie
• Moteur Diesel Cie., Ltd de Shanghai.
• Autres acteurs marquants

Développements clés

• En mars 2023, Caterpillar annonce le développement du Cat® C13D, une nouvelle plateforme de moteur diesel de 13 litres offrant huit niveaux de puissance allant de 456 à 690 ch et un couple maximal allant jusqu'à 3 200 Nm. La plate-forme Cat C13D permet aux fabricants d'équipement d'origine (OEM) de réduire la taille des moteurs et de concevoir, construire et fournit des fonctionnalités qui simplifient les exigences de la chaîne d'approvisionnement.
• En décembre 2022, le centre de recherche et de développement Cummins pour l'Asie de l'Est (EA R&D) ouvre un nouveau site dans la zone de développement économique et technologique de Wuhan, au centre de la Chine, qui abrite plus de 900 employés Cummins, 28 cellules de test et d'autres équipements. La nouvelle installation élargira et améliorera les capacités d’ingénierie et soutiendra le développement de produits énergétiques à faible ou sans carbone.
• En avril 2021, FPT Industrial et SFH présentent trois nouveaux moteurs développés à l'aide des technologies avancées de FPT Industrial, notamment les moteurs améliorés Cursor 9, Cursor 11 et Cursor 13 qui répondent aux normes d'émission GBVI. Le moteur GBVI Cursor est basé sur le système de post-traitement SCR à haute efficacité de dernière génération de FPT « HI-eSCR » pour se conformer pleinement aux réglementations strictes en matière d'émissions de la Chine.

Aperçu sectoriel

Par type de carburant

• Diesel basé sur les conditions météorologiques
• Essence
• Gaz naturel

Par type de moteur

• 50HP-500HP
• 500 ch - 10 000 ch
• Au-dessus de 10 000 ch

Par refroidissement

• Refroidi par air
• Refroidi à l'eau

Par opération

• 2 temps
• 4 temps

Par canal de distribution

• Marchés secondaires
• OEM

Par utilisation finale

• Production d'électricité
• Fabrication générale
• Pétrole et gaz
• Marin
• Véhicules agricoles/tout-terrain
• Construction
• Mines et métallurgie
• Autres

Par pays

• Chine
• Inde
• Japon
• Australie et Nouvelle-Zélande
• Corée du Sud
• ASEAN
  • Singapour
  • Philippines
  • Viêt Nam
  • Indonésie
  • Malaisie
• Reste de l'Asie-Pacifique