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Dynamiques clés du marché des moteurs industriels

Les conducteurs

Demande croissante de sources d'énergie fiables et efficaces

Les moteurs industriels sont utilisés dans de nombreuses applications telles que la production d'énergie, le bâtiment, l'exploitation minière, l'agriculture et la propulsion marine. Nombre de ces secteurs connaissent un besoin croissant de sources d'énergie fiables et performantes, ce qui stimule le marché des moteurs industriels. Ces derniers présentent plusieurs avantages par rapport à d'autres sources d'énergie. Ils fonctionnent bien dans des environnements difficiles car ils sont généralement plus fiables et plus durables que les moteurs électriques. Ils sont parfaitement adaptés aux applications exigeantes grâce à leur puissance élevée.

De plus, les moteurs industriels peuvent utiliser une grande variété de carburants, ce qui constitue un autre avantage. Ils peuvent fonctionner avec différents types de combustibles, tels que les biocarburants, le gaz naturel, le diesel et le propane, offrant ainsi aux utilisateurs un plus large choix pour répondre à leurs besoins spécifiques. Le besoin en sources d'énergie fiables et performantes devrait croître avec le développement des industries, ce qui devrait stimuler la croissance du marché des moteurs industriels.

Retenue

Coût d'entretien élevé des moteurs industriels

Les moteurs industriels jouent un rôle crucial dans de nombreux secteurs, notamment l'agriculture, la construction et la production d'énergie. Un entretien régulier est indispensable à leur bon fonctionnement. Cependant, le coût de cet entretien varie selon le type de moteur et la fréquence des interventions nécessaires. Des coûts d'entretien élevés peuvent engendrer une concurrence accrue de la part des technologies alternatives, une baisse de l'accessibilité financière et une diminution de l'efficacité due aux temps d'arrêt ou aux réparations, ce qui représente un défi pour les entreprises.

De plus, les moteurs industriels sont souvent utilisés dans des environnements difficiles, tels que les plateformes pétrolières, les mines et les chantiers de construction, où ils sont exposés à la poussière, à la saleté et à d'autres contaminants, ce qui accélère leur usure et accroît les besoins de maintenance. Les moteurs industriels modernes sont des machines complexes qui dépendent de nombreux systèmes et composants pour fonctionner correctement. La maintenance et la réparation de ces systèmes complexes peuvent s'avérer longues et coûteuses, notamment lorsqu'elles requièrent des connaissances ou des outils spécialisés.

Segmentation du marché

Analyse du type de carburant :

En termes de type de carburant, le marché des moteurs industriels se divise en trois segments : diesel, essence et gaz naturel. Le segment diesel détenait la plus grande part de marché en 2023 et devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide sur la période 2024-2032. Cette situation s'explique par la demande croissante liée à l'efficacité énergétique supérieure des moteurs diesel par rapport à la plupart des autres types de moteurs à combustion, grâce à leur taux de compression et leur rapport air-carburant élevés. De plus, le moteur diesel présente l'avantage de ne pas nécessiter de source d'allumage externe : le carburant s'enflamme par la combustion directe d'un gaz comprimé contenant de l'oxygène (souvent l'air ambiant), sous l'effet de la température et de la pression élevées d'une bougie d'allumage.

Analyse du type de moteur :

En termes de type de moteur, le marché des moteurs industriels est segmenté en trois catégories : 50-500 ch, 500-10 000 ch et plus de 10 000 ch. Le segment des 50-500 ch détenait la part de marché la plus importante en 2023, grâce à une forte demande dans tous les secteurs industriels. Ce segment se caractérise par une configuration riche, un couple élevé à bas régime, une capacité de charge importante au ralenti, une réserve de couple à bas régime pouvant atteindre 30 % et une puissance élevée.

De plus, la croissance du segment des moteurs de 500 à 10 000 ch devrait s'accélérer durant la période de prévision, ce type de moteur étant utilisé dans les secteurs maritime, ferroviaire et mécanique, ainsi que pour la production d'électricité. Il s'agit généralement de moteurs à injection directe, turbocompressés et refroidis par air. Leur régime moteur peut descendre jusqu'à 500 tr/min lorsque la fiabilité et la durabilité sont primordiales.

Le segment des moteurs de plus de 10 000 ch devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide sur la période 2023-2031. Ceci s'explique par le fait que les moteurs de moyenne puissance offrent des capacités allant de 188 à 750 kilowatts (soit de 252 à 1 006 chevaux). La plupart de ces moteurs équipent donc les poids lourds, ce qui contribue à la croissance de ce marché.

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Analyse par pays :

La Chine s'est imposée comme l'acteur dominant du marché des moteurs industriels en Asie-Pacifique, grâce à la forte croissance de ses secteurs de l'énergie et de la pétrochimie. Les investissements et les augmentations de capacité des principaux acteurs du secteur ont joué un rôle déterminant dans la stimulation de la demande de moteurs industriels. Par ailleurs, l'Inde et la Chine devraient connaître une croissance rapide sur ce marché, l'automatisation se développant dans les secteurs de la construction et de l'agriculture dans des pays en développement comme l'Inde, qui connaît actuellement une expansion économique significative.

Par ailleurs, la croissance de la région devrait s'expliquer par l'utilisation accrue de moteurs industriels dans divers secteurs tels que l'agriculture, la construction, la production d'énergie, l'exploitation minière, le pétrole et le gaz, le transport ferroviaire et les transports terrestres. Le développement continu de ces industries devrait entraîner une augmentation de la demande en sources d'énergie efficaces et fiables, stimulant ainsi la croissance du marché des moteurs industriels dans la région Asie-Pacifique.

Liste des principales entreprises présentées :

• Caterpillar (moteurs) États-Unis
• Changchai Co., Ltd.
• Groupe industriel Chongqing Fuchai
• CNH Industriel
• Cummins
• DAIHATSU DIESEL MFG. CO., LTD.
• Fuzhou Launch M&E Co., Ltd.,
• Honda Motor Co. Ltd
• Hyundai
• Ingersoll Rand
• JEEMAR POWER CO., LTD
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Kirloskar
• Kohler Co.
• Lifan Power USA
• Loncin Motor Co., Ltd.
• Mitsubishi
• Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG
• SIEMENS Energy
• Shanghai Diesel Engine Co., Ltd.
• Autres joueurs importants

Principaux développements

• En mars 2023, Caterpillar annonce le développement du Cat® C13D, une nouvelle plateforme de moteur diesel de 13 litres offrant huit niveaux de puissance, de 456 à 690 ch, et un couple maximal pouvant atteindre 3 200 Nm. La plateforme Cat C13D permet aux constructeurs d’équipement d’origine (OEM) de réduire la cylindrée des moteurs et de concevoir, fabriquer et fournir des fonctionnalités qui simplifient les exigences de la chaîne d’approvisionnement.
• En décembre 2022, le Centre de recherche et développement Cummins pour l'Asie de l'Est (EA R&D) a inauguré un nouveau site dans la zone de développement économique et technologique de Wuhan, en Chine centrale. Ce centre abrite plus de 900 employés de Cummins, 28 bancs d'essai et d'autres équipements. Il permettra d'accroître et d'améliorer les capacités d'ingénierie et de soutenir le développement de produits énergétiques à faible ou zéro émission de carbone.
• En avril 2021, FPT Industrial et SFH ont présenté trois nouveaux moteurs développés grâce aux technologies de pointe de FPT Industrial : les moteurs Cursor 9, Cursor 11 et Cursor 13 améliorés, conformes à la norme d’émissions GBVI. Le moteur Cursor GBVI est basé sur le système de post-traitement SCR haute efficacité de dernière génération « HI-eSCR » de FPT, garantissant une conformité totale avec la réglementation chinoise stricte en matière d’émissions.

Aperçu segmentaire

Par type de carburant

• Diesel à gestion météorologique
• Essence
• Gaz naturel

Par type de moteur

• 50 CV à 500 CV
• 500 ch à 10 000 ch
• Plus de 10 000 ch

Par refroidissement

• Refroidi par air
• Refroidi à l'eau

Par opération

• 2 temps
• 4 temps

Par canal de distribution

• Marchés de l'après-vente
• équipementiers

Par utilisation finale

• Production d'énergie
• Fabrication générale
• Pétrole et gaz
• Marin
• Véhicules agricoles/tout-terrain
• Construction
• Exploitation minière et métallurgie
• Autres

Par pays

• Chine
• Inde
• Japon
• Australie et Nouvelle-Zélande
• Corée du Sud
• ASEAN
  • Singapour
  • Philippines
  • Vietnam
  • Indonésie
  • Malaisie
• Reste de l'Asie-Pacifique