Scénario de marché 

Le marché australien des groupes électrogènes diesel était évalué à 118,96 millions de dollars en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 164,55 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 3,76 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .

En Australie, le secteur de la construction a un appétit vorace pour les générateurs diesel. L'accent mis par le secteur sur la croissance résidentielle, qui devrait dépasser la construction non résidentielle d'environ 30 milliards AUD (22 milliards de dollars) en 2023 et soutenir les projets d'infrastructure soutenus par le gouvernement, crée une demande de solutions électriques fiables sur les chantiers de construction, en particulier ceux situés dans les zones en développement ou éloignées. , où la connectivité immédiate au réseau peut faire défaut. Les groupes électrogènes diesel constituent également un bon choix pour assurer le fonctionnement ininterrompu de services essentiels tels que les établissements de santé et d’éducation pendant l’installation de nouvelles infrastructures. Même si le secteur de la construction devrait décliner de 2,5 % en 2024 suite à une reprise attendue cette année après la pandémie de Covid-19, il devrait croître régulièrement par la suite, à un taux annuel moyen de 3 % entre 2025 et 2027. Cette prévision offre des opportunités aux fournisseurs. de produits préfabriqués et modulaires qui peuvent aider leurs clients en fournissant des installations de fabrication hors site nécessitant une production d'électricité hors réseau.

Le boom minier sur le marché des groupes électrogènes diesel offre un autre segment de marché potentiellement lucratif pour les fabricants de groupes électrogènes diesel en Australie. Les sociétés minières du pays ont généré un chiffre record de 455 milliards de dollars de revenus d'exportation, représentant 13,7 % du PIB au cours de l'exercice financier se terminant en juin 2023, selon les estimations du gouvernement fédéral citées le mois dernier par Glenn Tyson, directeur général du Mining Industry Participation Office. Compte tenu de l'emplacement de nombreuses mines sur le vaste territoire australien, il n'y aura pas d'autre choix que d'utiliser des groupes électrogènes alimentés par des combustibles fossiles.

Mais cela ne signifie pas produire plus de pollution que nécessaire : Tyson a déclaré qu’une réduction des émissions figurait parmi les attentes des mineurs lors de l’attribution de subventions gouvernementales annoncées le mois dernier, d’une valeur de 1,4 milliard de dollars australiens (1 milliard de dollars). Il a déclaré que "cela inclut des choses comme l'automatisation [et] la réduction de notre dépendance au diesel". Le secteur critique des minéraux en Australie exige également une alimentation électrique fiable qui ne peut être assurée que par l'utilisation continue de groupes électrogènes diesel si la connexion au réseau n'est pas disponible sur ou à proximité des sites miniers. 

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Dynamique du marché 

Tendance : Dépendance croissante à l'égard des groupes électrogènes de location pour les besoins électriques temporaires ou flexibles

Le marché des groupes électrogènes diesel privilégie de plus en plus les modèles de location, qui constituent des solutions électriques plus flexibles et plus rentables. Pour de nombreuses entreprises et industries, l’achat pur et simple d’un générateur diesel n’est ni pratique ni financièrement viable. Mais la demande pour ce type de générateurs augmente dans les projets présentant des demandes d'énergie fluctuantes, des événements saisonniers nécessitant une alimentation temporaire, des sites miniers éloignés et des opérations destinées à rétablir le courant après une catastrophe le plus rapidement possible. Dans ces cas-là, la location d’un groupe électrogène diesel présente de nombreux avantages.

Les locations réduisent les investissements initiaux importants, qui peuvent s'avérer fastidieux si les utilisateurs finaux n'en ont pas toujours besoin. Cela libère du capital qui peut être mieux dépensé pour d’autres choses faisant partie intégrante des opérations. Les sociétés de location ont également tendance à gérer les services d'entretien et de réparation ainsi que le transport, elles n'ont donc pas à s'en soucier non plus. En dehors de cela, la possibilité d’augmenter ou de diminuer facilement la capacité en fonction de l’évolution des besoins ajoute encore du carburant au marché des groupes électrogènes diesel de location.

Cette tendance met également les sociétés de location sous pression. Ils ont besoin de flottes diversifiées à travers le pays pour répondre à tous les différents besoins que les gens ont à leur égard. Les capacités logistiques doivent être renforcées pour pouvoir suivre tout ce qui se passe en ville. Et évidemment, le service client devra devenir plus que jamais leur pain et leur beurre, afin que les clients ne pensent même pas à se tourner vers ailleurs lorsqu'ils ont besoin d'aide – après tout, la concurrence est forte maintenant.

Moteur : expansion économique dans les secteurs à forte intensité énergétique

L'économie australienne a soif de secteurs de forte puissance, et c'est ce qui maintient la demande sur le marché des groupes électrogènes diesel. L'industrie minière du pays est la pierre angulaire de la puissance économique de l'Australie et consomme des quantités insensées d'énergie diesel pour ses opérations. Les énormes richesses minières que possède le pays se trouvent souvent dans des endroits très reculés, où la production d’électricité doit être autosuffisante. En 2022, le Bureau australien des statistiques a rapporté que l'exploitation minière contribuait à plus de 375 milliards de dollars à leur PIB. Les machines lourdes, les installations de transformation et les logements des travailleurs ont tous besoin d’un approvisionnement continu en électricité dans ces environnements hors réseau.

Le secteur de la construction joue également un rôle crucial dans le maintien des niveaux de demande. L'urbanisation continue de stimuler la croissance démographique dans toute l'Australie, ce qui entraîne de lourds investissements de la part du gouvernement dans des projets d'infrastructure. d'environ 15,95 milliards de dollars australiens ont été réalisés dans la construction de bâtiments commerciaux au cours de cette année. Au début, en particulier, les chantiers de construction nécessitent généralement une alimentation primaire et un secours essentiel provenant de générateurs diesel, ce qui génère une demande importante. L’économie numérique repose également largement sur des centres de données à forte consommation énergétique, ce qui renforce encore le besoin de services électriques fiables.

Défi : pressions sur les coûts et perturbations de la chaîne d'approvisionnement

Le marché australien des groupes électrogènes diesel est confronté au double défi de l’augmentation des coûts et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Les coûts de fabrication des groupes électrogènes sont directement affectés par la volatilité des prix mondiaux des matières premières, principalement l'acier et le cuivre. Cette augmentation des coûts opérationnels sera répercutée sur les consommateurs. De plus, les fluctuations des prix du carburant affecteraient grandement les coûts globaux de ces générateurs. Les prix de référence internationaux moyens du diesel (prix du gasoil à 10 ppm) ont atteint 111,0 cpl australiens au cours du troisième trimestre 2023, selon l'ACCC.

En outre, les défis d’une chaîne d’approvisionnement enchevêtrée exercent également des pressions sur les coûts pour les fabricants. Les goulets d'étranglement dans le transport maritime, la congestion dans les ports et la pénurie de semi-conducteurs ont retardé l'achat de groupes électrogènes et augmenté leurs prix dans le monde entier. Ces retards peuvent entraver les délais des projets tout en faisant gonfler les coûts dans plusieurs secteurs. À l’avenir, les entreprises doivent s’assurer qu’elles disposent de sources alternatives pour les groupes électrogènes, élaborer des plans lorsque les choses tournent mal de manière inattendue et trouver de nouvelles façons d’optimiser la gestion des stocks afin d’atténuer ces problèmes pour leurs clients et également d’assurer le bon fonctionnement de leur entreprise.

Analyse segmentaire 

Par type 

Sur le marché australien des groupes électrogènes diesel, les générateurs stationnaires continuent de dominer le marché. Le segment représentait 67,5 % des revenus du marché en 2023 et maintiendra son emprise sur le secteur au moins jusqu'en 2032, soutenu par un TCAC sain de 3,91 % , selon les données de Predictive Insights. Plusieurs facteurs sont responsables. Le premier est l’immense territoire de l’Australie, qui abrite de nombreuses régions isolées qui dépendent des opérations minières et d’extraction de ressources – des industries assoiffées d’énergie qui existent souvent loin des réseaux centralisés.

Deuxièmement, le boom actuel de la construction de logements et de grands projets d’infrastructure nécessite une demande constante de générateurs fixes. Ces solutions à long terme peuvent être repositionnées selon les besoins et sont conçues pour gérer des charges de travail importantes ; idéal pour une utilisation de secours au cours de différentes phases de construction qui n'ont peut-être pas encore accès au réseau électrique. De plus, des secteurs critiques tels que la santé, les centres de données et les télécommunications nécessitent des systèmes de sauvegarde extrêmement fiables, car toute panne de courant a de graves conséquences. Dans certains cas, ces unités sont également réglementées afin de garantir un fonctionnement ininterrompu.

Par composant

En fonction du type, le marché australien des groupes électrogènes diesel est dominé par le segment des générateurs, comme en témoigne sa part de marché de 83,65 % en 2023. Les générateurs sont le cœur d'un système de groupe électrogène diesel car ils convertissent l'énergie mécanique des moteurs en électricité utilisable qui alimente les maisons, les entreprises, et les infrastructures critiques à travers l’Australie. Le paysage économique et opérationnel unique du pays alimente encore davantage la demande de générateurs à haute performance. Les industries minières et d’extraction de ressources en Australie sont souvent situées dans des régions éloignées et à grande échelle. Ils ont besoin de générateurs capables de fournir une puissance de production massive sur de longues périodes, loin des réseaux électriques établis. En tant que tels, les générateurs robustes et de grande capacité constituent un élément crucial de leurs systèmes de groupes électrogènes diesel, car ils garantissent une production d’énergie continue et autosuffisante.

Des secteurs tels que la santé, les centres de données et les télécommunications sur le marché australien des groupes électrogènes diesel ne peuvent pas se permettre de perturbations dues à des fonctions critiques. Par conséquent, ils ont besoin de générateurs fiables jouissant d’une solide réputation, en particulier lorsque les sources d’énergie primaires tombent en panne. Ces générateurs constituent l’épine dorsale des systèmes de secours fiables pour groupes électrogènes diesel. L’innovation continue dans la technologie des générateurs contribue également à la croissance importante de leur part de marché. Les efforts de développement se sont concentrés sur l’optimisation de l’efficacité, l’augmentation de la puissance des unités plus petites et la réduction des émissions, ce qui en fait des solutions de plus en plus rentables et respectueuses de l’environnement dans tous les secteurs.

Par valeur kVA 

La part importante des revenus détenue par le 375,1 kVA - 750 kVA sur le marché australien des groupes électrogènes diesel (31,7 % en 2023) correspond à un mélange de besoins industriels et de considérations pratiques. Cette plage de puissance offre aux utilisateurs un équilibre entre capacité et rentabilité pour différentes applications. Elle est particulièrement utile pour les installations de fabrication de taille moyenne, les grands complexes commerciaux ou les camps de travail éloignés, qui ont tous souvent besoin d'une puissance constante dans cette plage. Avec un TCAC attendu de 4,32 % , l'évolution vers une demande accrue d'énergie sur le marché australien révèle que les organisations cherchent à générer plus d'énergie. Peu de facteurs peuvent être responsables de ce pivot, comme les centres de données qui nécessitent une consommation d'énergie intense et ont donc besoin de générateurs capables de gérer leurs charges de pointe ; ou l'expansion du secteur minier avec des opérations et des installations de traitement à plus grande échelle qui pourraient également exiger une capacité de production dans cette fourchette supérieure sur le marché des groupes électrogènes diesel. En outre, une attention accrue portée au développement des infrastructures pourrait susciter une demande de générateurs plus gros, capables d’alimenter de grands projets de construction.

Ce changement de tendance révèle la volonté des entreprises d'investir dans des groupes électrogènes plus puissants afin de garantir des opérations pérennes et de prévoir leurs besoins croissants en énergie conformément à la croissance de l'économie australienne. Même si des valeurs kVA inférieures peuvent encore résoudre de nombreux problèmes, investir dans des groupes électrogènes de plus grande capacité signifie que ces entreprises peuvent penser à long terme tout en s'efforçant d'assurer le bon fonctionnement de leurs opérations aujourd'hui.

Par utilisation 

Sur la base de son utilisation, le segment de secours est en tête du marché australien des groupes électrogènes diesel avec plus de 48,3 % de part de marché. Le segment de secours joue un rôle essentiel pour assurer la continuité de l’alimentation électrique et atténuer les risques dans toute l’Australie. Les établissements de santé ont besoin d'équipements critiques fonctionnels à tout moment, les centres de données ne peuvent pas se permettre des temps d'arrêt entraînant une perte de revenus et les opérations minières à distance doivent toujours être opérationnelles pour que les systèmes de sécurité et les machines essentielles fonctionnent de manière optimale. Grâce à cela, les groupes électrogènes diesel de secours fournissent automatiquement du secours en cas de pannes ou de fluctuations du réseau primaire. Cette fiabilité à toute épreuve, devenue une nécessité, explique la position forte de ce segment dans le pays.

D’un autre côté, le segment des économies maximales devrait connaître un TCAC d’environ 4,27 % dans les années à venir en raison de l’attention croissante portée aux pratiques de gestion de l’énergie stratégiques et rentables sur le marché australien des groupes électrogènes diesel. Les périodes de pointe énergétique dans le pays font grimper la demande (et les prix), ce qui entraîne une charge financière pour les industries et les établissements commerciaux. Les groupes électrogènes diesel déployés lors des applications d'écrêtage des pointes aident à réduire ces coûts en utilisant l'énergie stockée pour compléter/remplacement de l'alimentation du réseau pendant les heures de pointe, réduisant ainsi considérablement les factures d'électricité. De plus, dans un contexte d'intégration croissante des sources d'énergie renouvelables dans le mix électrique australien – qui est par nature intermittent/dynamique – les groupes électrogènes diesel contribuent à l'équilibrage de la charge et à la stabilité du réseau pendant des heures de forte demande avec une production renouvelable plus faible.

Cette évolution vers une gestion de l'énergie plus proactive reflète les efforts visant à optimiser les modèles de consommation d'énergie et à réduire les coûts opérationnels dans les secteurs à fortes dépenses énergétiques de la région afin d'obtenir un avantage concurrentiel grâce à une approche de leadership en matière de coûts.

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Principaux acteurs du marché australien des groupes électrogènes diesel 

• Caterpillar Inc.
• Cummins Inc.
• Yanmar Co.Ltd.
• Deutz AG
• Société Kubota
• Generac Power Systems, Inc.
• Powerlite Australie Pty Ltd.
• Scania AB
• MTU Onsite Energy Corp.
• Systèmes électriques Kohler
• Atlas Copco AB
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Générateur
• Pièces et pièces de rechange
• Services
• Services d'installation
  • Réparation et entretien
  • Services de location

Par type

• Générateur stationnaire
• Générateur portatif
• Monté sur véhicule

Par KVA

• Jusqu'à 75 KVA
• 75,1 KVA - 375 KVA
• 375,1 KVA - 750 KVA
• 750,1 KVA - 1 000 KVA
• Au dessus de 1000 KVA

Par utilisation

• Attendre
• Valeurs kVA principales et continues
• Économies maximales

Par utilisateur

• Ménage
• Commercial
  • Vente au détail
  • Hôtels
  • Éducation
  • Espaces de bureau
  • Autres
• Soins de santé

Par région

• Nouvelle-Galles du Sud
• Queensland
• Victoria
• Tasmanie
• Territoire du Nord
• Australie du Sud
• Australie occidentale