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Dynamique du marché 

Tendance : Recours croissant aux groupes électrogènes de location pour les besoins énergétiques temporaires ou flexibles

Le marché des groupes électrogènes diesel privilégie de plus en plus la location, une solution d'alimentation plus flexible et économique. Pour de nombreuses entreprises et industries, l'achat d'un groupe électrogène diesel n'est ni pratique ni financièrement judicieux. Or, la demande pour ce type de générateurs est en pleine croissance, notamment pour les projets aux besoins énergétiques fluctuants, les événements saisonniers nécessitant une alimentation temporaire, les sites miniers isolés et les opérations de rétablissement rapide du courant après une catastrophe. Dans ces cas, la location d'un groupe électrogène diesel présente de nombreux avantages.

La location permet de réduire les investissements initiaux importants, qui peuvent s'avérer contraignants si les utilisateurs finaux n'en ont pas toujours besoin. Cela libère des capitaux qui peuvent être mieux investis dans d'autres aspects essentiels à l'exploitation. Les sociétés de location prennent généralement en charge la maintenance, les réparations et le transport, ce qui soulage également les utilisateurs finaux de ces contraintes. Par ailleurs, la possibilité d'adapter facilement la capacité en fonction de l'évolution des besoins dynamise encore davantage le marché de la location de groupes électrogènes diesel.

Cette tendance met également les sociétés de location sous pression. Elles ont besoin de flottes diversifiées à travers le pays pour répondre aux besoins variés de leurs clients. Leurs capacités logistiques doivent être renforcées pour qu'elles puissent suivre le rythme de l'activité locale. Et bien sûr, le service client doit plus que jamais devenir leur priorité absolue afin que les clients ne songent même pas à se tourner vers la concurrence en cas de besoin – car la concurrence est féroce.

Facteur déterminant : Expansion économique dans les secteurs à forte intensité énergétique

L'économie australienne est fortement consommatrice d'énergie, ce qui assure une demande stable sur le marché des groupes électrogènes diesel. L'industrie minière, pilier de la puissance économique australienne, est extrêmement gourmande en énergie diesel. Les immenses richesses minérales du pays se trouvent souvent dans des régions très reculées, où la production d'électricité doit être totalement autonome. En 2022, le Bureau australien des statistiques a indiqué que le secteur minier contribuait à hauteur de plus de 375 milliards de dollars au PIB. Dans ces environnements isolés, les engins lourds, les installations de traitement et les logements des travailleurs nécessitent une alimentation électrique continue.

Le secteur de la construction joue également un rôle crucial dans le maintien de la demande. L'urbanisation continue d'alimenter la croissance démographique en Australie, entraînant d'importants investissements publics dans les infrastructures. Cette année, les travaux de construction de bâtiments commerciaux ont représenté environ 15,95 milliards de dollars australiens. En particulier, les chantiers nécessitent généralement une alimentation électrique principale et un système de secours essentiel fourni par des groupes électrogènes diesel, ce qui génère une demande considérable. L'économie numérique repose elle aussi fortement sur des centres de données énergivores, ce qui accroît encore le besoin en services d'alimentation électrique fiables.

Défi : Pressions sur les coûts et perturbations de la chaîne d'approvisionnement

Le marché australien des groupes électrogènes diesel est confronté à un double défi : la hausse des coûts et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Les coûts de fabrication des groupes électrogènes sont directement affectés par la volatilité des prix mondiaux des matières premières, principalement l’acier et le cuivre. Cette augmentation des coûts d’exploitation sera répercutée sur les consommateurs. Par ailleurs, les fluctuations des prix des carburants auront un impact considérable sur le coût global de ces générateurs. Selon l’ACCC, le prix de référence international moyen du diesel (prix du gasoil à 10 ppm) a atteint 111,0 centimes australiens par litre au cours du troisième trimestre 2023

Par ailleurs, les difficultés liées à une chaîne d'approvisionnement complexe accentuent la pression sur les coûts pour les fabricants. Les goulets d'étranglement dans le transport maritime, la congestion portuaire et la pénurie de semi-conducteurs ont retardé l'approvisionnement en groupes électrogènes et fait grimper leurs prix à l'échelle mondiale. Ces retards peuvent compromettre les délais des projets et faire exploser les coûts dans de nombreux secteurs. À l'avenir, les entreprises doivent s'assurer de disposer de sources d'approvisionnement alternatives pour les groupes électrogènes, élaborer des plans d'action en cas d'imprévus et trouver de nouvelles façons d'optimiser la gestion des stocks afin d'atténuer ces problèmes pour leurs clients et de garantir la continuité de leurs activités.

Analyse segmentaire 

Par type 

Sur le marché australien des groupes électrogènes diesel, les générateurs stationnaires continuent de dominer. Ce segment représentait 67,5 % du chiffre d'affaires du marché en 2023 et conservera sa position dominante au moins jusqu'en 2032, soutenu par un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,91 % , selon les données de Predictive Insights. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Le premier est l'immensité du territoire australien, qui abrite de nombreuses régions isolées dépendantes de l'exploitation minière et de l'extraction des ressources naturelles – des industries énergivores souvent situées loin des réseaux électriques centralisés.

Deuxièmement, le boom actuel de la construction, tant résidentielle que d'infrastructures majeures, engendre une demande constante de groupes électrogènes stationnaires. Ces solutions pérennes peuvent être repositionnées selon les besoins et sont conçues pour supporter des charges de travail importantes ; elles sont idéales comme alimentation de secours lors des différentes phases de construction qui ne sont pas encore raccordées au réseau électrique. Par ailleurs, des secteurs critiques tels que la santé, les centres de données et les télécommunications exigent des systèmes de secours extrêmement fiables, car toute coupure de courant a des conséquences graves. Dans certains cas, ces groupes électrogènes sont également soumis à des réglementations afin de garantir un fonctionnement continu.

Par composant

En Australie, le marché des groupes électrogènes diesel est dominé par le segment des générateurs, qui représentait 83,65 % du marché en 2023. Les générateurs constituent le cœur d'un groupe électrogène diesel : ils convertissent l'énergie mécanique des moteurs en électricité utilisable pour alimenter les foyers, les entreprises et les infrastructures critiques à travers le pays. Le contexte économique et opérationnel unique de l'Australie alimente la demande en générateurs haute performance. Les industries minières et d'extraction de ressources naturelles en Australie sont souvent implantées dans des régions reculées et à grande échelle. Elles ont besoin de générateurs capables de fournir une puissance considérable pendant de longues périodes, loin des réseaux électriques traditionnels. De ce fait, des générateurs robustes et de grande capacité sont un élément essentiel de leurs groupes électrogènes diesel, car ils garantissent une production d'électricité autonome et continue.

Sur le marché australien des groupes électrogènes diesel, des secteurs comme la santé, les centres de données et les télécommunications ne peuvent se permettre aucune interruption de service en raison de leurs fonctions critiques. Ils ont donc besoin de générateurs fiables et réputés, notamment en cas de défaillance des sources d'alimentation principales. Ces générateurs constituent l'épine dorsale des systèmes d'alimentation de secours diesel performants. L'innovation constante dans le domaine des générateurs contribue également à la forte croissance de leur part de marché. Les efforts de développement ont porté sur l'optimisation du rendement, l'augmentation de la puissance des unités plus compactes et la réduction des émissions, ce qui en fait des solutions toujours plus économiques et respectueuses de l'environnement pour tous les secteurs d'activité.

Par puissance apparente (kVA) 

La part de marché significative des groupes électrogènes diesel de 375,1 kVA à 750 kVA (31,7 % en 2023) sur le marché australien s'explique par une combinaison de besoins industriels et de considérations pratiques. Cette gamme de puissance offre aux utilisateurs un équilibre entre capacité et rentabilité pour diverses applications, et convient particulièrement aux sites de production de taille moyenne, aux grands complexes commerciaux et aux chantiers isolés, qui nécessitent souvent une alimentation électrique stable dans cette gamme. Avec un TCAC prévu de 4,32 % , l'évolution vers une demande énergétique croissante sur le marché australien révèle que les entreprises cherchent à produire davantage d'énergie. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette évolution, tels que les centres de données, grands consommateurs d'énergie, qui requièrent des groupes électrogènes capables de gérer leurs pics de consommation ; ou encore l'expansion du secteur minier, avec des opérations et des installations de traitement à plus grande échelle, qui pourrait également nécessiter des groupes électrogènes de plus grande capacité. Par ailleurs, l'accent mis sur le développement des infrastructures pourrait stimuler la demande de groupes électrogènes plus puissants, capables d'alimenter les grands chantiers de construction.

Ce changement de tendance révèle la volonté des entreprises d'investir dans des groupes électrogènes plus puissants afin de pérenniser leurs activités et d'anticiper l'augmentation de leurs besoins énergétiques, en phase avec la croissance de l'économie australienne. Si des groupes électrogènes de faible puissance (kVA) peuvent encore résoudre de nombreux problèmes, investir dans des groupes électrogènes de plus grande capacité permet à ces entreprises d'adopter une vision à long terme tout en assurant la continuité de leurs opérations actuelles.

Par usage 

En termes d'utilisation, le segment des groupes électrogènes de secours domine le marché australien des groupes électrogènes diesel avec plus de 48,3 % de parts de marché. Ce segment joue un rôle essentiel pour garantir la continuité de l'alimentation électrique et atténuer les risques à travers le pays. Les établissements de santé ont besoin d'équipements critiques opérationnels en permanence, les centres de données ne peuvent se permettre aucune interruption de service, synonyme de pertes de revenus, et les exploitations minières isolées doivent être toujours en service pour que les systèmes de sécurité et les machines essentielles fonctionnent de manière optimale. C'est pourquoi les groupes électrogènes diesel de secours prennent automatiquement le relais en cas de coupures ou de fluctuations du réseau principal. Cette fiabilité à toute épreuve, devenue indispensable, explique la position dominante de ce segment sur le marché australien.

En revanche, le segment des économies d'énergie en période de pointe devrait connaître un TCAC d'environ 4,27 % dans les années à venir, en raison de l'intérêt croissant porté aux pratiques de gestion de l'énergie stratégiques et rentables sur le marché australien des groupes électrogènes diesel. Les pics de consommation énergétique dans le pays entraînent une hausse de la demande (et des prix), ce qui représente une charge financière importante pour les industries et les établissements commerciaux. Les groupes électrogènes diesel déployés pour l'écrêtement des pointes contribuent à réduire ces coûts en utilisant l'énergie stockée pour compléter ou remplacer l'alimentation du réseau électrique pendant les heures de pointe, ce qui permet de réduire considérablement les factures d'électricité. De plus, face à l'intégration croissante des énergies renouvelables dans le mix énergétique australien – intrinsèquement intermittent et dynamique –, les groupes électrogènes diesel contribuent à l'équilibrage de la charge et à la stabilité du réseau lors des pics de consommation, lorsque la production d'énergie renouvelable est plus faible.

Cette évolution vers une gestion de l'énergie plus proactive reflète les efforts déployés pour optimiser les modèles de consommation d'énergie et réduire les coûts opérationnels dans les industries à forte consommation d'énergie de la région, afin d'obtenir un avantage concurrentiel grâce à une approche de leadership par les coûts.

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Principaux acteurs du marché australien des groupes électrogènes diesel 

• Caterpillar Inc.
• Cummins Inc.
• Yanmar Co. Ltd.
• Deutz AG
• Société Kubota
• Systèmes d'alimentation Generac, Inc.
• Powerlite Australia Pty Ltd.
• Scania AB
• MTU Onsite Energy Corp
• Systèmes d'alimentation Kohler
• Atlas Copco AB
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Générateur
• Pièces et accessoires
• Services
• Services d'installation
  • Réparation et entretien
  • Services de location

Par type

• Générateur stationnaire
• Générateur portable
• Véhicule monté

Par kVA

• Jusqu'à 75 kVA
• 75,1 kVA - 375 kVA
• 375,1 kVA - 750 kVA
• 750,1 kVA - 1000 kVA
• Puissance supérieure à 1000 kVA

Par usage

• Attendre
• Puissances nominales en kVA continu et permanent
• Économies maximales

Par l'utilisateur

• Ménage
• Commercial
  • Vente au détail
  • Hôtels
  • Éducation
  • Espaces de bureaux
  • Autres
• Soins de santé

Par région

• Nouvelle-Galles du Sud
• Queensland
• Victoria
• Tasmanie
• Territoire du Nord
• Australie méridionale
• Australie-Occidentale