Aperçu du marché

Le marché des moissonneuses-batteuses était évalué à 49,33 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 69,61 milliards de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le commerce international des moissonneuses-batteuses a considérablement augmenté, illustrant la demande pour ces machines agricoles. Au premier trimestre 2023, le commerce mondial des moissonneuses-batteuses a enregistré une augmentation en valeur de 33,1 %, après une augmentation de 15,5 % en 2022. Cette tendance croissante est révélatrice du niveau croissant de dépendance à l'égard des techniques agricoles mécanisées à l'échelle mondiale. . En outre, les exportations de pièces auxiliaires de moissonneuses-batteuses agricoles ont augmenté, avec 5 832 expéditions entre mars 2023 et février 2024, soit une augmentation de 46 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance s'accompagne d'une demande croissante sur le marché, tant pour les produits finis que pour leurs composants, en raison du progrès technique et des besoins agricoles efficaces.

La Chine, l’Allemagne et le Japon sont les principaux acteurs du marché d’exportation de pièces détachées pour moissonneuses-batteuses. Ces pays ont dirigé des expéditions importantes vers de grands importateurs tels que l'Ukraine, l'Inde et l'Indonésie. Parmi eux, l'Ukraine est devenue un pays importateur notable sur le marché des moissonneuses-batteuses, détenant 30 % de part de marché avec 10 014 expéditions. Cela indique une orientation stratégique vers l’amélioration de la productivité agricole dans les régions où la demande d’équipements agricoles modernes est élevée. Ces relations commerciales et leur dynamique changeante expliquent le transfert de pratiques et de technologies agricoles à l’échelle mondiale pour faire face à la demande alimentaire croissante résultant de l’augmentation de la population mondiale.

Aux États-Unis, les exportations de moissonneuses-batteuses ont été estimées à 7 000 unités en 2022, maintenant les chiffres de l'année précédente, pour une valeur totale de 1,4 milliard de dollars. Les principaux marchés d'exportation de moissonneuses-batteuses étaient le Canada, le Mexique et l'Australie. Avec cela, il est évident que le commerce se faisait à grande échelle au sein des régions. L'autre côté de l'équation a vu les États-Unis importer un excédent d'une valeur d'environ 313 millions de dollars américains, le pays finissant par importer environ 3 000 unités, ce qui représente étonnamment une croissance de 31 % par rapport à l'année précédente. Tout cela profiterait au pays importateur, car les prix commençaient à varier en raison de nouveaux ajouts sur le marché. Les rapports ont réussi à affirmer que le prix moyen à l'exportation d'une moissonneuse-batteuse aux États-Unis s'élevait à 258 000 $ US par unité, soit 19% de plus que le mois précédent. En août, le prix moyen global des moissonneuses-batteuses au Canada est devenu le plus élevé, soit 395 000 $ US.

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Dynamique du marché 

Moteur : l’accent croissant sur les pratiques agricoles efficaces pour augmenter la demande de moissonneuses-batteuses 

La croissance du marché des moissonneuses-batteuses a été principalement attribuée à l’amélioration des pratiques agricoles. En 2023, la production agricole mondiale a atteint un niveau record de 9 milliards de tonnes, ce qui n'aurait pas été possible sans la participation active des moissonneuses-batteuses. En termes de capacités de récolte, les États-Unis étaient à l'avant-garde de la moissonneuse-batteuse puisque plus de 90 millions d'hectares de terres arables ont été récoltés au cours de la saison 2023. L'utilisation de ces moissonneuses-batteuses par le Brésil a permis à ce pays de fournir un volume impressionnant de 130 millions de tonnes de soja. Les efforts déployés par la Chine pour rendre l'agriculture plus productive ont vu le déploiement de moissonneuses-batteuses sur plus de 100 millions d'hectares. L'Union européenne s'est concentrée sur les moissonneuses-batteuses pour promouvoir davantage sa vision de l'agriculture durable et a pu intégrer 15 000 moissonneuses-batteuses supplémentaires dans le but de réduire les déchets et d'améliorer la productivité. Le blé, qui a un rendement moyen par hectare de 3,5 tonnes et est l'une des cultures les plus couramment cultivées à l'aide de moissonneuses-batteuses, a connu un effort de production accru grâce à ces machines. Le gain de temps est important : par exemple, les moissonneuses-batteuses ont réduit le temps de récolte de 10 jours à seulement 2 jours. 

La consommation de carburant sur le marché des moissonneuses-batteuses a également diminué, car la majorité des moissonneuses-batteuses ne consomment aujourd'hui qu'environ 40 litres de carburant par hectare, alors qu'il y a quelques années, la plupart d'entre elles en consommaient environ 50 litres. Au cours de la période de référence, le nombre d'exploitations agricoles utilisant des moissonneuses-batteuses et ayant adopté la méthode sans labour est passé à 500 000 dans le monde. En dehors de cela, le marché des technologies avancées liées aux systèmes de moissonneuses-batteuses a atteint plus de 7 milliards de dollars américains, ce qui met en évidence la tendance à l’amélioration opérationnelle. 

Tendance : Transition de l’agriculture manuelle à l’agriculture mécanisée, une tendance importante qui renforce la demande de moissonneuses-batteuses

En 2023, le marché mondial des moissonneuses-batteuses a enregistré des ventes de 257 000 unités, l'Inde à elle seule en couvrant 12 000 unités, ce qui indique le taux de croissance de sa mécanisation. La Chine, avec sa vaste superficie agricole, a ajouté 15 000 nouvelles moissonneuses-batteuses à son inventaire. En tant que champions de l’agriculture mécanisée, les États-Unis ont investi dans la modernisation de 18 000 nouvelles unités. Le Brésil, autre géant agricole de l'économie, a signalé une augmentation de 20% des ventes de moissonneuses-batteuses, soit 9 000 unités. En Russie, malgré les difficultés économiques, 8 000 unités ont été vendues pour moderniser son industrie agricole. Le cas des moissonneuses-batteuses n’est pas isolé puisque les ventes mondiales de tracteurs se sont rapprochées de 2 millions en 2023. Cela ne fait que suggérer une plus grande importance accordée à l’automatisation des pratiques agricoles à travers le monde. Le prix moyen d'une moissonneuse-batteuse était d'environ 300 000 dollars américains, de sorte que la valeur de toutes les moissonneuses-batteuses nouvellement vendues était de 49,34 milliards de dollars américains. Il y a également eu une légère croissance de l'installation de systèmes agricoles intelligents sur le marché des moissonneuses-batteuses, qui fonctionnent conjointement avec les moissonneuses-batteuses avec 40 000 nouvelles installations à travers l'Europe. En Australie, la technologie change la façon dont l'agriculture est pratiquée, puisque 5 000 moissonneuses-batteuses équipées de fonctionnalités d'agriculture de précision ont été vendues.

Défi : La fragmentation des propriétés foncières peut entraver la dynamique de croissance

Actuellement, le marché des moissonneuses-batteuses est confronté à un obstacle considérable à la croissance dans des régions telles que l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Est : le problème réside dans la fragmentation de la propriété foncière. Bien que les petites plantations soient conformes à celles des régions asiatiques, la taille moyenne des exploitations agricoles dans la région était d'environ 2 hectares en 2023, ce qui a encore aggravé la difficulté de construire une structure agricole unifiée et mécanisée. Tous les pays d'Afrique subsaharienne ont plus de 80 % de leurs exploitations agricoles de moins de 2 hectares, ce qui rend l'utilisation de telles machines difficile dans ces régions. Même au Moyen-Orient, les terres agricoles posent également les mêmes barrières puisque 70 % d’entre elles ne dépassent pas 10 hectares. Particulièrement en Inde, où l'agriculture à petite échelle abonde, la superficie moyenne des exploitations agricoles était d'environ 1,15 hectares, ce qui signifie que les exploitations à grande échelle font cruellement défaut, ce qui signifie qu'un plus grand potentiel de marché signifie moins de ventes puisque, pour l'ensemble du marché africain, il n'y a que 5 000 moissonneuses-batteuses. ont pu vendre. 

 La situation sur le marché des moissonneuses-batteuses aux États-Unis et au Canada semble diamétralement opposée : au premier semestre 2023, respectivement 20 000 et 7 000 moissonneuses-batteuses ont été vendues. Mais en termes de prix, il est probable que la plupart des agriculteurs américains aient pu se permettre 50 000 dollars pour une moissonneuse-batteuse standard fabriquée aux États-Unis. Suite à ce défi, le marché des mini-moissonneuses-batteuses a commencé à se développer avec des ventes de 10 000 unités dans le monde, ce qui montre la nécessité d'équipements de taille comparable.

Analyse segmentaire 

Par type

Les moissonneuses-batteuses automotrices domineront probablement le marché en capturant une part des revenus de 49 % d'ici la fin de 2032. Les développements technologiques tels que les systèmes guidés par GPS et les systèmes d'automatisation qui tendent à améliorer la productivité des moissonneuses et à réduire la main-d'œuvre sont les principales forces qui soutiennent cette tendance. La tendance croissante à la mondialisation a influencé la taille du marché mondial des moissonneuses-batteuses, d'une valeur de 49,64 milliards de dollars américains en 2023, qui devrait atteindre 70,1 milliards de dollars américains d'ici 2032. La Chine est un contributeur dominant dans la région Asie-Pacifique et représente plus de la moitié du marché mondial des moissonneuses-batteuses. les ventes totales de moissonneuses-batteuses, qui incluent les modèles de plus petite taille qui conviennent à la région agricole chinoise. En outre, dans le sud de l’Asie-Pacifique, le taux devrait augmenter de 1,4 au cours de la période de prévision. En outre, même les Amériques ont affiché une tendance continue à la hausse des ventes. 

En outre, l'aide financière sous forme de subventions gouvernementales et de facilités de crédit est également importante car elle élimine le risque financier lié à l'achat de machines pour les agriculteurs. Bien que les moissonneuses-batteuses automotrices sur le marché des moissonneuses-batteuses nécessitent des investissements initiaux plus importants, leurs avantages à long terme, notamment des économies de coûts et des délais de production accrus, facilitent les opérations à grande échelle. Les principales sociétés du marché des abatteuses comprennent des alliances et des partenariats stratégiques ainsi que des innovations de John Deere, Kubota Corporation, Mahindra & Mahindra Ltd qui ont lancé la moissonneuse-batteuse Swaraj 8200. D'autres exemples notables incluent la série LEXION de CLAAS et le Fendt IDEAL d'AGCO, qui ont le plus progressé en matière d'évolution technologique dans la région.

Une autre raison pour laquelle les moissonneuses-batteuses automotrices deviennent de plus en plus populaires est leur polyvalence, car elles peuvent facilement être modifiées pour récolter différentes cultures ou être utilisées dans différentes conditions de terrain. Ceci est très utile dans le paysage agricole compétitif d’aujourd’hui. En outre, ils sont équipés d’analyses robustes et d’une connectivité de données afin que les agriculteurs puissent prendre des décisions en temps opportun. Ceci est très utile à cette époque où l’agriculture de précision rattrape son retard et se concentre davantage sur l’augmentation de la productivité tout en réduisant l’abondance des déchets. 

Par mécanisme

En ce qui concerne le mécanisme, le mécanisme hydraulique sur le marché des moissonneuses-batteuses a résisté à plus de 57,3 % en 2023 grâce à sa capacité à offrir une plus grande efficacité opérationnelle à moindre coût tout en garantissant la précision dans diverses fonctions agricoles. En 2023, les machines agricoles hydrauliques détenaient la part la plus importante du marché, mais les systèmes hybrides devraient connaître une croissance plus rapide. C'est la polyvalence de la technologie hydraulique qui est cruciale dans le monde d'aujourd'hui, car elle permet des processus de travail plus rapides et plus efficaces. Certaines des entreprises notables qui utilisent une technologie similaire sont John Deere avec son HarvestLab 3000 Grain Sensing et Mahindra avec sa moissonneuse-batteuse Swaraj 8200.

Les mécanismes hydrauliques sont très demandés sur le marché mondial des moissonneuses-batteuses car ils augmentent la qualité d'un produit tout en réduisant simultanément la quantité de travail effectué. L’hydraulique intégrée est capable d’allier efficacité et sécurité et de consolider ainsi sa part de marché. Son importance est bien illustrée par le nombre de machines utilisant l’énergie hydraulique, allant des pulvérisateurs agricoles aux chargeuses. Des acteurs tactiques comme CLAAS et AGCO Corporation continuent de proposer de nouvelles idées et de les appliquer dans la pratique, de sorte que les mécanismes hydrauliques sont inextricablement liés aux technologies agricoles. Alors que le secteur agricole continue de porter son attention sur les méthodes agricoles précises dans le monde entier, le système hydraulique devrait également continuer à être très demandé.

Par classe

Les moissonneuses-batteuses de classe 3-4 devraient atteindre une valeur marchande mondiale de 31 540 millions de dollars d’ici 2032, avec des ventes prévues dépassant 45 % des intrants en raison d’un débit de cinq à huit kg/s. Leur nature polyvalente en termes de rotation de différents types de cultures et leur efficacité les rendent applicables dans de multiples secteurs de l’agriculture. Le point fort de ces abatteuses réside sans aucun doute dans leur capacité à travailler dans diverses conditions de terrain sans compromettre le rendement. Alors que le Brésil et l'Argentine vendent chacun plus de cinq mille unités chaque année jusqu'à présent, la demande semble augmenter.

La demande de récolteuses de classe 3-4 est générée par leur utilité dans l’agriculture de précision et par l’utilisation de machines haut de gamme. Cette sous-catégorie du marché des moissonneuses-batteuses est dominée par des entreprises bien connues telles que John Deere et CLAAS, qui proposent des machines innovantes destinées à répondre à une forte demande. Les alliances stratégiques et l'évolution continue de l'industrie définissent le contexte du marché, les séries Ideal 7 et John Deere S700 d'AGCO étant en tête du classement. Si l'on prend en compte les besoins alimentaires croissants, il devient assez clair pourquoi les moissonneuses-batteuses des classes 3 et 4 restent l'un des acteurs majeurs du marché, avec une multitude d'outils polyvalents permettant une récolte efficace.

Outre leurs caractéristiques de performance, les abatteuses de classe 3-4 complètent les rôles déjà existants et s'adaptent rapidement à l'inclusion de technologies intelligentes. Ces fonctionnalités incluent, sans s'y limiter, l'acquisition de données et la surveillance à distance, qui permettent aux agriculteurs du marché des moissonneuses-batteuses de prendre des décisions éclairées concernant le processus de récolte. Cette intégration renforce le mouvement déjà persistant vers l’agriculture numérique, où les réseaux et l’analyse sont essentiels à l’augmentation de la production globale et de sa durabilité. Avec l’intérêt croissant des agriculteurs pour la gestion des cultures grâce à la technologie, les moissonneuses-batteuses de classe 3-4 deviennent de plus en plus pertinentes et contribuent donc au maintien de la domination du marché.

Par puissance

La majorité de la demande mondiale en machines de récolte est satisfaite par des moissonneuses-batteuses de 150 à 300 chevaux, en particulier par les petites et moyennes exploitations agricoles d'Asie du Sud-Est et de certaines régions du marché européen des moissonneuses-batteuses. Ce segment détenait la part de marché la plus élevée en 2023, soit plus de 38,1 %. Le prix abordable de ces machines et leurs coûts d’exploitation moindres permettent à un plus grand nombre d’agriculteurs de rechercher la mécanisation. La région Asie-Pacifique offre une opportunité de revenus lucratives puisque le gouvernement indien achète plus de 1 000 unités par an pour promouvoir les petits agriculteurs. À mesure que la population augmente et que les besoins alimentaires augmentent, le besoin d'équipements de récolte efficaces et moins coûteux augmentera également.

Il a été constaté que les moissonneuses-batteuses de 150 à 300 CV sont très populaires parmi les utilisateurs finaux en raison de leurs avantages économiques, car la plupart des gouvernements des pays en développement les subventionnent et proposent des programmes de financement pour les acheter. En outre, la compétitivité des prix et l'efficacité du marché des moissonneuses-batteuses dans la gestion des cultures de blé et de riz leur ont permis d'augmenter leur part de marché. Mahindra, Kubota, Claas et AGCO Corporation sont quelques-uns des acteurs clés qui assurent le recrutement continu de produits tout en disposant de 150 à 300 chevaux et en veillant à ce que ces moissonneuses progressent technologiquement. Ces moissonneuses-batteuses de faible puissance facilitent les pratiques agricoles durables. Leur taille et leur consommation d’énergie relativement moindre signifient moins d’émissions et contribuent à lutter contre le changement climatique. Il est également plus facile d’utiliser ces machines lorsqu’il y a des champs plus petits avec différents types de sol ou conditions de croissance. Ce type de caractéristique est plus pertinent dans les zones comportant de petites superficies foncières. 

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Analyse régionale 

Une combinaison de progrès technologiques, de dynamisme économique et de changements démographiques transforme le marché des moissonneuses-batteuses de la région Asie-Pacifique. Actuellement, la région représente plus de 45 % du marché mondial. Avec plus de 4,3 milliards d’habitants dans la région, le besoin urgent d’une croissance en termes de productivité agricole apparaît clairement. La croissance démographique dans la région s’accompagne d’une augmentation du PIB, en particulier en Inde, qui devrait atteindre une économie de 4 000 milliards de dollars d’ici 2025, et en Chine, qui devrait atteindre une économie de 19 550 milliards de dollars d’ici la même année. La montée de la mécanisation de l'agriculture, qui est une réaction au déficit de main-d'œuvre dans les zones rurales, s'est traduite par une explosion de la demande de machines. Par exemple, l’industrie des tracteurs en Inde a vendu à elle seule plus de 915 000 unités en 2023, la tendance générale semblant être orientée vers la mécanisation que les producteurs de moissonneuses-batteuses sont prêts à explorer. De plus, les gouvernements de la région encouragent la croissance de la mécanisation agricole avec une aide monétaire telle que plus de 450 milliards de dollars dépensés par la Chine pour moderniser le secteur agricole d'ici 2025.

Le marché des moissonneuses-batteuses de la région Asie-Pacifique est en croissance grâce aux progrès technologiques et aux fabricants qui intègrent de nouvelles fonctionnalités qui contribuent à améliorer l'efficacité, telles que le GPS et l'analyse des données. Cette évolution vers une agriculture intelligente est évidente puisqu’il y a désormais plus de 20 millions d’hectares consacrés à l’agriculture de précision dans la région. Le Japon et la Corée du Sud sont à l'avant-garde du développement de la technologie des moissonneuses-batteuses autonomes et le Japon a déployé plus de 500 unités de moissonneuses-batteuses autonomes dans ses champs. Il existe également des tendances émergentes sur le marché en faveur de modèles plus propres, puisque des pays comme l'Indonésie et le Vietnam ont déployé plus de 10 000 unités de récolteuses moins polluantes et économes en carburant. La croissance du marché est également renforcée par l'approbation de plus de 50 nouvelles usines et usines d'assemblage par des fabricants étrangers et locaux dans la région afin de répondre aux demandes agricoles uniques de la région Asie-Pacifique. En outre, cette localisation stratégique est renforcée par le fait que la région représente déjà plus de 30 % du marché mondial des moissonneuses-batteuses, ce qui montre à quelle vitesse la région devient importante pour les fabricants.

Principales entreprises sur le marché des moissonneuses-batteuses :

• Deere & Compagnie
• Société Kubota
• Mahindra & Mahindra Limitée
• CLAAS KGaA mbH
• Groupe KS
• YANMAR Co., Ltd.
• Groupe Preet
• SDF SpA
• Hind Agro Industries
• Tracteurs et équipement agricole limités
• Kartar Agro Industries
• Massey Ferguson
• LOVOL
• Nouvelle Hollande
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Automoteur
• Moissonneuse-batteuse tirée par tracteur
• Moissonneuse-batteuse à prise de force

Par mécanisme

• Hydraulique
• Hybride

Par puissance

• En dessous de 150 CV
• 150-300 CV
• 300-450 CV
• 450-550 ch
• Au dessus de 550 CV

Par classe

• Classe 1-2
  (0,5-3 kg/s)
• Classe 3-4
  (5-8 kg/s)
• Classe 5-6
  (9-12 kg/s)
• Classe 7
  (12-14 kg/s)

Par taille de réservoir à grains

• < 250 bu
• 250-350 boisseaux
• > 350 boisseaux

Par type de culture

• Blé
• Riz
• Maïs
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • ROYAUME-UNI
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pologne
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud