Scénario de marché 

Le marché mondial des compresseurs était évalué à 42,96 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 251,23 milliards de dollars américains d'ici 2050, avec un TCAC de 6,82 % au cours de la période de prévision 2024-2050.

Le marché mondial des compresseurs devrait connaître une croissance significative en raison de l’industrialisation mondiale rapide et des progrès technologiques. La croissance du marché repose sur les besoins croissants en compresseurs dans de nombreux secteurs, notamment la fabrication, le pétrole et le gaz et les systèmes CVC. Le principal moteur de ce développement vient de l’Asie-Pacifique, où des pays comme la Chine et l’Inde ont réalisé des investissements substantiels dans leurs infrastructures qui contribuent collectivement à plus de 13 milliards de dollars à la valorisation du marché mondial.

Selon nos dernières découvertes, le marché des compresseurs est dominé par les compresseurs rotatifs à vis, qui ont généré un chiffre d'affaires d'une valeur de 16,3 milliards de dollars grâce à leur efficacité et leur fiabilité dans les activités en cours. En outre, le segment des compresseurs sans huile a connu un boom, avec une hausse attendue de 2,5 milliards de dollars, alimentée par des lois environnementales strictes et la demande d'air pur dans les secteurs pharmaceutiques, entre autres. En outre, la région Asie-Pacifique connaît une forte croissance et sa part de marché représentait 38,27 % en 2023 en raison du développement du gaz de schiste associé à l’augmentation des travaux de construction.

Le paysage du marché des compresseurs est façonné par les progrès technologiques. La maintenance prédictive est améliorée grâce aux compresseurs qui utilisent l'IoT et l'IA, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts opérationnels. Des technologies intelligentes devraient être installées dans 1,2 million de nouveaux compresseurs en 2024, contre 800 000 en 2022. Les compresseurs économes en énergie et respectueux de l'environnement devraient également connaître une croissance significative et leur nombre devrait atteindre 1,8 million d'unités d'ici 2026. vers la réduction de l’empreinte carbone à l’échelle mondiale, démontrant un fort potentiel de marché.

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Dynamique du marché 

Facteur : L’expansion de l’industrialisation et de l’urbanisation entraîne une demande plus élevée de systèmes d’air comprimé

La demande croissante de systèmes d’air comprimé est motivée par le rythme rapide de l’industrialisation et de l’urbanisation. À l’échelle mondiale, plus de 2 millions de nouvelles installations de fabrication ont été créées en 2023, augmentant ainsi considérablement le besoin de solutions d’air comprimé fiables. Les projets d'infrastructures à grande échelle et la construction de villes intelligentes ont également contribué à cette demande sur le marché des compresseurs, où 1 200 mégaprojets ont été lancés à travers le monde. En Chine et en Inde notamment, 800 000 nouvelles unités industrielles ont été créées dans le cadre de leur expansion industrielle dans la région Asie-Pacifique. Il y a également eu 300 nouvelles raffineries et usines de traitement mises en service dans le monde, qui sont des éléments clés de l'industrie pétrolière et gazière qui dépend fortement des compresseurs. En outre, la croissance du secteur automobile a conduit à l'installation de 500 000 nouveaux groupes compresseurs dans les usines de fabrication.

L'urbanisation a également entraîné un boom de l'immobilier commercial, qui voit la construction de 1 000 nouveaux bâtiments commerciaux chaque année dans les grandes villes. Ces bâtiments nécessitent des systèmes CVC efficaces ; d’où la demande accrue pour le marché des compresseurs de pointe. Pour répondre aux besoins d'une population urbaine croissante, l'industrie agroalimentaire a installé 200 000 compresseurs rien que dans ses usines de transformation et de conditionnement. Le secteur pharmaceutique mondial s'est développé avec 150 000 installations de compresseurs en raison de la demande croissante de soins de santé dans les zones urbaines. En réponse aux besoins croissants en infrastructures urbaines provoqués par les activités minières, 100 000 unités de compression supplémentaires ont été déployées dans ce seul secteur. Ceci est renforcé par des programmes gouvernementaux dans 50 pays visant à stimuler la croissance industrielle, qui ont ensuite conduit à une augmentation de trois cent mille unités vendues dans le monde.

Tendance : adoption croissante de technologies de compresseurs économes en énergie et respectueuses de l'environnement à l'échelle mondiale

Les technologies économes en énergie et respectueuses de l'environnement deviennent de plus en plus populaires sur le marché des compresseurs. En effet, les gens sont devenus plus conscients de leur environnement et les gouvernements ont imposé des règles strictes pour réduire les émissions de carbone. En 2023, plus de 1,5 million de compresseurs économes en énergie ont été vendus dans le monde, ce qui montre que de nombreuses personnes préfèrent désormais les options durables. De plus, les compresseurs sans huile qui ne provoquent aucune pollution par déversement d'hydrocarbures ont également vu leur demande augmenter, avec environ 850 000 unités vendues dans le monde. L'Asie-Pacifique étant une plaque tournante des activités manufacturières, elle a enregistré le plus grand nombre d'adoptions, avec plus de 600 000 compresseurs écologiques achetés chaque année, mais cela ne représente que 17 % de son volume de ventes, tandis que le secteur industriel à lui seul en représente 55 %. En dehors de cela, la technologie a aidé les entreprises à économiser de l’argent grâce à la réduction de leurs factures d’électricité, car les opérations à grande échelle peuvent économiser jusqu’à 30 000 kilowattheures par an grâce à des compresseurs économes en énergie.

La demande de technologies respectueuses de l'environnement est mise en évidence par l'adoption de compresseurs à entraînement à vitesse variable (VSD) sur le marché des compresseurs. Ces compresseurs ajustent la vitesse de leur moteur en fonction de la demande d'air, ce qui a entraîné des ventes d'environ 700 000 unités en 2023. Le marché européen était responsable de 350 000 groupes compresseurs VSD car il existe des règles européennes strictes concernant la consommation d'énergie dans ce seul secteur. De plus, l'introduction de l'IoT ainsi que des technologies intelligentes dans les compresseurs a permis de les surveiller et de les entretenir de plus près, entraînant une réduction jusqu'à 40 % des temps d'arrêt pendant les opérations de maintenance tout en augmentant l'efficacité. En outre, le marché des compresseurs a connu une augmentation de 25 % du nombre de compresseurs compatibles IOT pour la supervision à distance, avec jusqu'à 500 000 unités reliées commercialement. Dans ce contexte, les applications CVC ont également montré un fort soutien, ayant enregistré 300 000 installations de projets nouvelles ou modernisées qui utilisent des mesures d'économie d'énergie via différents types de machines de compression.

Défi : La fluctuation des prix des matières premières a un impact sur la fabrication des compresseurs et la stabilité du marché

Le marché des compresseurs n’est pas sans défis, qui concernent principalement l’instabilité des prix des matières premières. En 2023, les prix des matériaux clés, notamment l'acier et l'aluminium, ont augmenté de 20 % en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale, réduisant la production de ces métaux de 50 millions de tonnes (pour l'acier) et de 30 millions de tonnes (pour l'aluminium). Ces hausses ont également entraîné une augmentation des dépenses de fabrication de 15 % pour les fabricants de compresseurs du monde entier. L'Amérique du Nord a connu une hausse supplémentaire de 200 dollars la tonne pour l'acier, tandis que l'Europe a connu une augmentation de 150 dollars la tonne en raison de ce changement des niveaux de prix. Chaque région a été confrontée à des défis différents mais tout aussi importants, à la suite de ce qui s'est passé à l'échelle mondiale. Cela signifiait que les stratégies de prix devaient être ajustées, ce qui conduisait à une augmentation de 10 % des prix au niveau du consommateur final, selon les rapports du marché international.

La disponibilité de composants essentiels sur le marché des compresseurs, tels que les puces électroniques, était également un problème dans le contexte des prix des matières premières. Dans toutes les industries du monde, la pénurie de semi-conducteurs a conduit à un empilement d’un demi-million de groupes compresseurs en attente de pièces électroniques. Le délai de livraison de ces puces s'est étendu à six mois, interrompant ainsi les plannings de production. Un autre obstacle financier est le coût de la logistique, qui a augmenté en raison de la hausse des frais de carburant et des retards d'expédition ; cela a entraîné une augmentation de 25 % des dépenses liées à l'expédition des pièces du compresseur. 

Ces défis ont entraîné une baisse de 5 % des marges bénéficiaires des fabricants de compresseurs. Néanmoins, certaines entreprises ont réagi en adoptant des stratégies telles que l'intégration verticale ou des contrats de fournisseurs à long terme qui les ont aidées à rester à flot pendant cette période de turbulences pour la continuité de leurs activités. Cependant, étant donné les fluctuations actuelles des prix des intrants dans les processus de production, il est encore instable si seuls certains segments restent résilients dans des conditions de marché turbulentes où la stabilité globale dépend de facteurs variables liés directement ou indirectement au système de gestion de la chaîne d'approvisionnement en matériaux.

Analyse segmentaire 

Par type 

La polyvalence, la fiabilité et l'efficacité des compresseurs volumétriques (PD) dans diverses applications en ont fait les leaders sur le marché des compresseurs. En 2023, le segment des compresseurs à déplacement positif (PD) détenait plus de 75,73 % de part de marché. Ces compresseurs comprennent des compresseurs rotatifs à vis, à piston, à membrane et à spirale qui sont utilisés dans différents secteurs de l'économie, de la fabrication aux soins de santé. Leur capacité à maintenir un débit constant à tout changement de pression est l’une des principales raisons pour lesquelles ils dominent ce secteur, car cela leur permet de fonctionner parfaitement dans des applications nécessitant un contrôle précis. Par exemple, les compresseurs rotatifs à vis sont très fiables et nécessitent moins d’entretien, des intervalles d’entretien réguliers étant effectués après 5 à 10 ans. Un autre domaine dans lequel les compresseurs PD excellent est celui du rendement volumétrique, bien que le rendement réel puisse être légèrement inférieur en raison des fuites et de la dynamique des vannes. De plus, ces machines peuvent fonctionner entre différents niveaux de charge allant de 0 %, 50 % jusqu'à 100 %, ce qui les rend plus polyvalentes pour une utilisation dans diverses conditions de travail.

En 2024, le marché mondial des compresseurs PD continuera de se développer grâce aux progrès technologiques et à la demande croissante sur les marchés émergents. Le marché des compresseurs PD augmentera jusqu’à 15 milliards de dollars en valeur au cours de la période de prévision. Cette croissance sera soutenue par la contribution significative de l'industrie pétrolière et gazière, de l'industrie agroalimentaire ainsi que du secteur pharmaceutique, entre autres. En réponse à cette tendance vers le développement durable, les entreprises adoptent de plus en plus de produits sans ou sans huile, même s'ils ont des niveaux d'efficacité inférieurs à ceux de leurs homologues traditionnels et nécessitent plus de soins d'entretien. En outre, on utilise de plus en plus d’algorithmes d’apprentissage automatique pour optimiser les performances et prédire les pannes, ce qui a conduit à une efficacité opérationnelle améliorée et à une durée de vie plus longue de ces machines. Les conceptions de compresseurs volumétriques (PD) sont suffisamment robustes pour être utilisées dans diverses conditions, y compris différents gaz et différentes plages de pression, et resteront donc des acteurs dominants dans les années à venir.

Par type de lubrification

Les compresseurs à injection d'huile dominent le marché des compresseurs avec 66,82 % de part de marché en raison de leurs performances, de leur efficacité et de leur polyvalence. Ils peuvent atteindre des pressions allant jusqu'à 13 bars (1 300 kPa ; 190 psi) en une seule étape, devenant ainsi très efficaces pour de nombreuses applications industrielles. Ils sont couramment utilisés dans les secteurs manufacturiers, notamment dans les usines de transformation chimique, où ils peuvent fonctionner dans des conditions extrêmes tout en offrant des niveaux de performance constants à des pressions élevées. Par exemple, les compresseurs rotatifs à vis à injection d'huile conviennent mieux aux usines chimiques en raison de leur efficacité énergétique et de leur capacité à contrôler la capacité, en particulier lorsqu'ils sont équipés d'entraînements à vitesse variable (VSD). Le marché mondial des compresseurs à injection d’huile devrait atteindre une valeur de 15 milliards de dollars américains d’ici 2024 en raison de son adoption généralisée dans différents secteurs.

D’ici 2024, le marché de l’huile pour compresseurs devrait passer de 9,04 milliards de dollars en 2023 à environ 9,68 milliards de dollars, sous l’effet de la demande croissante de compresseurs à injection d’huile. Ces types de compresseurs peuvent être utilisés en continu dans divers environnements commerciaux et industriels où ils ont des puissances nominales comprises entre 3 (2,2 kW) et plus de 1 200 chevaux (890 kW). Les développements réalisés dans le domaine de la technologie d'injection d'huile ont abouti à de meilleures conceptions de compresseurs qui permettent d'économiser de l'énergie tout en réduisant les coûts d'exploitation, devenant ainsi abordables dans de nombreux secteurs. En outre, le marché des compresseurs à injection d’huile sera alimenté par l’augmentation des activités industrielles dans les domaines du pétrole et du gaz, de la fabrication ainsi que de la pétrochimie, entre autres. L'innovation continue associée à la polyvalence des applications garantit la domination de ces appareils sur le marché, car ils sont capables de répondre aux besoins changeants des industries modernes.

Par industrie 

L'industrie manufacturière contrôle toujours le marché des compresseurs en raison de sa large gamme et du grand nombre d'applications qui peuvent être utilisées dans différentes industries. En 2023, le segment détenait plus de 24,68 % de part de marché. Par exemple, ils sont utilisés pour alimenter les outils pneumatiques dans les usines, transporter des matériaux pour le transport ainsi que contrôler les systèmes d’automatisation, entre autres. La concurrence mondiale entre les fournisseurs est très rude car cette industrie dessert de nombreux secteurs et de nombreuses personnes y investissent massivement ; tels que les fabricants de semi-conducteurs dont les engagements d'investissement ont presque doublé en 2023, les technologies propres enregistrant 20 fois plus d'investissements depuis 2019. L'efficacité opérationnelle peut être améliorée en adoptant l'Industrie 4.0 qui implique l'utilisation de compresseurs intelligents dotés de fonctionnalités de maintenance prédictive, stimulant ainsi encore plus la croissance. Au cours d'un seul exercice financier (FY), l'Inde a attiré un afflux historique de haut niveau d'une valeur de 33 milliards de dollars américains dans son économie grâce aux investissements directs étrangers (IDE), contribuant ainsi de manière significative à l'expansion des marchés locaux, y compris ceux liés aux ventes et aux services de compresseurs d'air. Dans le même temps, il consolide sa position d’acteur important au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales, en particulier dans la région Asie-Pacifique. La majorité des industries manufacturières sont situées jusqu’à présent jusqu’en 2024, date à laquelle un autre leader pourrait émerger, suivi de près par d’autres également.

De plus, la domination de l’industrie manufacturière sur le marché des compresseurs est également soutenue par la hausse de la demande de gaz industriels qui sont des compresseurs à piston principalement utilisés dans les industries sidérurgiques et sidérurgiques. La croissance de ce segment est également favorisée par l'adoption d'outils numériques ainsi que de l'IA dans les usines qui permettent d'optimiser la gestion de la main-d'œuvre ainsi que les coûts opérationnels. On peut observer une augmentation des besoins en compresseurs dans la région de l'ASEAN, provoquée par l'augmentation des activités industrielles dans des pays comme la Malaisie, l'Indonésie et le Vietnam. Encore une fois, les initiatives gouvernementales en faveur du développement de la fabrication, associées à la demande croissante de véhicules électriques, constituent d’autres facteurs pour faire progresser les marchés des compresseurs. D’ici 2024, le marché mondial des compresseurs alternatifs franchira des étapes importantes en raison de la croissance du secteur manufacturier.

Par source d'alimentation 

Le marché des compresseurs a été dominé par les compresseurs électriques avec plus de 66,54 % de part de marché car ils sont efficaces, flexibles et respectueux de l'environnement. L’une des principales raisons pour lesquelles les compresseurs électriques dominent cette industrie est qu’ils peuvent fournir une énergie constante et fiable. Par exemple, dans les applications automobiles, les petits compresseurs alternatifs allant de 5 à 30 chevaux sont courants. De plus, contrairement à ses homologues à piston, le compresseur à palettes, idéal pour l'entraînement par moteur électrique, fonctionne beaucoup plus silencieusement, ce qui le rend adapté à différentes utilisations industrielles. Le rapport électrique air comprimé (CAER) est une mesure cruciale qui met en évidence la façon dont la demande réelle de puissance électrique des compresseurs d'air varie en fonction de la technologie, du rapport de pression et du débit d'air libre, démontrant ainsi plus clairement leur polyvalence.

De plus, la fonction d’économie d’énergie est l’une des raisons les plus importantes de la popularité du marché des compresseurs électriques. Par exemple, les canaux de refroidissement des compresseurs peuvent être optimisés afin de minimiser la consommation d'énergie, augmentant ainsi l'efficacité globale. Les modèles à haut rendement sont donc bénéfiques car ils réduisent les dépenses d'exploitation et la quantité d'énergie consommée en améliorant l'efficacité isentropique, qui montre dans quelle mesure l'énergie électrique est convertie en air comprimé. Un autre facteur pris en compte lors du processus de sélection est le respect de l'environnement ; Les machines électriques ont des émissions inférieures à celles alimentées par des moteurs à combustion interne. Ainsi, le segment soutient les objectifs mondiaux de durabilité. C’est ce mélange d’efficacité en termes de rentabilité ou de fiabilité, associé à la conscience environnementale, qui a rendu les compresseurs électriques largement utilisés aujourd’hui dans diverses industries.

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Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial des compresseurs avec une part des revenus de plus de 38 % en raison de ses plus grands centres de fabrication, notamment la Chine, l'Inde et le Japon. De tous les compresseurs industriels du monde, la Chine produit à elle seule plus de 50 %, ce qui signifie qu’elle est un acteur très important tant en termes de consommation que de production. L'industrie manufacturière en pleine croissance en Inde a vu la demande de compresseurs augmenter de 15 % par an, signalant ainsi une industrialisation et une urbanisation rapides dans cette région. Le Japon est le troisième producteur mondial de compresseurs d’air, renforçant ainsi sa base en tant que géant industriel dans cette région. De grands fabricants tels que Zhejiang Kaishan Compressor Co., situés entre autres en Chine, ont entraîné une augmentation des niveaux de production et d'utilisation. 

En outre, des investissements substantiels ont été réalisés dans les économies en développement sur le marché des compresseurs de l'APAC, ce qui a abouti à la création de clusters où les produits sont fabriqués à grande échelle afin de pouvoir être vendus localement ou à l'international. Plus de 10 000 nouveaux compresseurs industriels devraient être installés d'ici 2025, la Corée du Sud étant axée sur l'efficacité énergétique, tandis que Taïwan mettra l'accent sur l'intégration de l'IoT, entre autres avancées technologiques. La Corée du Sud et Taïwan ont également commencé à fabriquer des compresseurs avancés de type économe en énergie.

L’Amérique du Nord reste le deuxième consommateur et producteur majeur sur le marché mondial des compresseurs en raison de son secteur industriel développé et de son innovation. En effet, les États-Unis comptent plus de 30 000 installations de compresseurs industriels. La région abrite également des fabricants de compresseurs de premier plan comme Gardner Denver et Ingersoll Rand, qui contribuent à augmenter la capacité de production dans cette région. Environ 20 % de tous les compresseurs fabriqués en Amérique du Nord sont utilisés par l'industrie pétrolière et gazière canadienne, ce qui indique à quel point ce secteur est important pour propulser la demande pour ces machines. Par ailleurs, il convient de noter que les économies d’énergie ou les pratiques durables ont été priorisées en Amérique du Nord ; une évolution qui a conduit à l'adoption de technologies de compresseurs avancées jusqu'à présent utilisées sur le continent, dont l'efficacité a augmenté de 12 % sur cinq ans. Cela montre qu'il existe encore de nombreuses usines géantes produisant des compresseurs partout aux États-Unis, en particulier celles situées dans différents États comme la vallée de l'Ohio.

Principaux acteurs du marché mondial des compresseurs

• Aerzener Maschinenfabrik GmbH
• Société Ariel
• Atlas Copco AB
• Compagnie Baker Hughes
• COMPRESSEURS BAUER, INC.
• Burckhardt Compression AG.
• Société Doosan
• Ebara Elliott Énergie
• ELGi ÉQUIPEMENTS LTD
• Gardner Denver
• Électricité générale
• Société IHI
• Groupe Hitachi
• Ingersoll Rand
• COMPRESSEURS KAESER
• Industrie lourde de Kawasaki
• Compresseurs Kobelco
• Industrie lourde Mitsubishi
• Groupe Mitsui E&S
• Siemens Énergie (Siemens AG)
• Sulzer SA
• Société Toshiba
• Sullair
• Anest-Iwata
• CompAir
• Bogé Air
• Autres acteurs éminents

Joueurs indiens

• Kirloskar Pneumatique
• Grèves de Crompton
• Burckhardt Compression India Private Limited
• Bauer Kompressoren India Private Limited
• Compresseurs Indo-Air Pvt. Ltée
• Anest Iwata Motherson Pvt. Ltée
• Saimona Compresseur Limitée

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Équipement / Compresseur
• Services
  • Entretien et assistance
  • Installation

Par type

• Compresseurs volumétriques (PD)
  • Compresseurs rotatifs
  • Compresseurs alternatifs
• Compresseurs turbo/dynamiques
  • Compresseur axial
  • Compresseurs centrifuges

Par candidature

• Compresseurs volumétriques (PD)
  • Compresseur d'air
  • Compresseur de gaz de procédé
• Turbocompresseur
  • Compresseur d'air
  • Compresseur de gaz de procédé

Par type de lubrification

• Compresseur sans huile
• Compresseur à injection d'huile

Par source d'alimentation

• Alimenté au gaz
• Électrique

Par mobilité

• Compresseur portatif
• Compresseur stationnaire

Par industrie

• Agriculture
• Automobile
• Construction
• Nourriture et boissons
• Fabrication
• Exploitation minière
• Pétrole et gaz
• Pharmaceutique
• Énergie
• Produits chimiques
• Autres

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne
  • Ingénierie, approvisionnement et construction (EPC)
  • Marché après-vente

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • ROYAUME-UNI
    • Allemagne
    • France
    • Espagne
    • Italie
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud