Le marché européen des ventilo-convecteurs devrait connaître une hausse de son chiffre d'affaires, passant de 1 110,5 millions de dollars US en 2021 à 1 536,2 millions de dollars US en 2027. Ce marché enregistre un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % sur la période 2022-2027. En termes de volume, le marché affiche également un TCAC de 5,6 % sur la même période. 

Le marché des ventilo-convecteurs en Asie du Sud-Est devrait connaître une hausse de son chiffre d'affaires, passant de 85,6 millions de dollars US en 2021 à 127,4 millions de dollars US d'ici 2027, avec un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision 2022-2027. 

Les ventilo-convecteurs sont des appareils qui utilisent un ventilateur et un serpentin pour le refroidissement et le chauffage des pièces sans raccordement à un réseau de conduits. On les appelle également ventilo-convecteurs verticaux (VFC). Un ventilo-convecteur (FCU) est un appareil composé d'un échangeur de chaleur (serpentin) et d'un ventilateur. Les ventilo-convecteurs sont des unités de climatisation compactes, discrètes et à haut rendement, adaptées aux systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) avec ou sans conduits. Ils sont principalement conçus et testés conformément aux réglementations gouvernementales afin de répondre aux exigences croissantes d'efficacité énergétique des bâtiments durables d'aujourd'hui.

La croissance du marché des ventilo-convecteurs en Europe et en Asie du Sud-Est est principalement due à la demande accrue de modèles à haut rendement énergétique, à l'adoption croissante des systèmes CVC dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, et à la demande grandissante de produits à faible consommation énergétique dans le secteur immobilier. La forte volonté des consommateurs d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et des infrastructures est le principal moteur de cette croissance. Par ailleurs, l'adoption des ventilo-convecteurs dans les systèmes CVC est favorisée par les normes gouvernementales incitant à l'installation de systèmes performants et à la rénovation des bâtiments commerciaux pour une consommation énergétique optimale en Europe et en Asie du Sud-Est. De plus, les autorités publiques mettent en œuvre des initiatives d'envergure pour promouvoir l'utilisation de composants à haut rendement énergétique. Ces initiatives ont stimulé la demande de systèmes CVC, soutenue par des facteurs tels que la croissance mondiale du nombre de bâtiments commerciaux et de projets résidentiels, ainsi que par une forte augmentation de la population urbaine. Cependant, les systèmes à poutres froides, en tant qu'alternative aux ventilo-convecteurs, pourraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Résumé du rapport

L'étude du marché des ventilo-convecteurs en Europe et en Asie du Sud-Est prend en compte divers facteurs déterminants, l'analyse de la chaîne de valeur et l'analyse concurrentielle. Le rapport analyse le secteur des ventilo-convecteurs pour la période 2017-2027, l'année de référence étant 2021 et la période de prévision 2022-2027. Il présente une analyse détaillée du marché européen et sud-asiatique des ventilo-convecteurs, répartie sur 16 chapitres et 206 pages. Les données sont présentées dans 53 tableaux et 72 figures statistiques. 

Le rapport propose une analyse PESTEL, outil permettant d'examiner les facteurs de l'environnement externe du marché qui influencent le secteur. Cette analyse étudie les facteurs politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux et juridiques, permettant ainsi d'identifier les menaces et les faiblesses du secteur. Le rapport inclut également une analyse des cinq forces de Porter, qui révèle un fort pouvoir de négociation des acheteurs et une rivalité concurrentielle intense.

La section suivante présente une analyse détaillée du marché, segmentée selon différents critères tels que la configuration, le type de modèle, l'application et la région. Le rapport inclut une étude approfondie de la chaîne de valeur du secteur, depuis les fournisseurs de matières premières jusqu'aux utilisateurs finaux, en passant par les fabricants et les distributeurs. Il analyse également en détail les principaux concurrents sur le marché des ventilo-convecteurs.

Évaluation de l'impact du Covid-19 sur le marché des ventilo-convecteurs en Europe et en Asie du Sud-Est 

Le marché des ventilo-convecteurs en Europe et en Asie du Sud-Est a connu une croissance significative ces dernières années, mais en raison de l'épidémie de COVID-19, il devrait connaître une chute brutale en 2020. 

Durant le confinement lié à la pandémie de COVID-19, plusieurs acteurs majeurs du marché des ventilo-convecteurs ont dû interrompre leur production en raison des mesures de confinement mises en place dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et d'autres. Cet arrêt a directement impacté les ventes des fabricants de ventilo-convecteurs. Par ailleurs, le manque de main-d'œuvre et de matières premières a également perturbé l'approvisionnement. Enfin, le ralentissement des travaux d'infrastructure et de construction devrait également impacter les ventes sur ce marché.

Principaux enseignements du rapport sur le marché des ventilo-convecteurs en Europe et en Asie du Sud-Est

• En fonction de la configuration, le segment des FCU à deux tubes détenait la plus grande part de marché en 2021. De plus, le segment des FCU à quatre tubes devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée au cours de la période de prévision grâce aux progrès technologiques.
• En ce qui concerne les types de modèles, le segment des luminaires encastrés au plafond devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Par ailleurs, le segment des luminaires muraux devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) durant cette même période.
• Selon les estimations, le segment commercial, en termes d'application, détiendra la plus grande part de marché en 2021 et devrait également connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période prévisionnelle, en raison de la demande croissante de ventilo-convecteurs dans les hôtels et les restaurants.
• En 2021, l'Italie était le principal pays actionnaire et le Royaume-Uni devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) sur le marché européen des ventilo-convecteurs. En Asie du Sud-Est, l'Indonésie était le principal actionnaire en 2021 et le Vietnam devrait enregistrer la plus forte TCAC durant la période de prévision, grâce à l'augmentation du nombre de projets résidentiels et commerciaux.

Profil des principaux acteurs

• Carrier Corporation est une entreprise spécialisée dans les solutions de chauffage, de climatisation et de réfrigération de haute technologie. Elle propose des solutions durables, intégrant des produits écoénergétiques, des systèmes de gestion technique du bâtiment et des services énergétiques pour les secteurs résidentiel, commercial, de la distribution, des transports et de la restauration. Par ailleurs, l'entreprise s'attache à lancer de nouveaux produits et à étendre sa présence géographique afin de renforcer sa position sur le marché.
• Daikin Europe NV est spécialisée dans la fabrication de produits CVC pour le bâtiment. Son offre comprend des climatiseurs, des pompes à chaleur, des systèmes de ventilation, des chauffe-eau, des systèmes de régulation, des chaudières à condensation au fioul, des purificateurs d'air et des produits de réfrigération. Daikin Europe distribue ses produits à une clientèle internationale, composée de particuliers, d'entreprises et d'industriels. Elle propose en outre le plus grand choix de solutions de chauffage et de climatisation, adaptées à tous les environnements et à toutes les préférences.
• Hitachi, Ltd. est une multinationale japonaise fondée en 1920 et dont le siège social se situe à Tokyo. Son offre de produits est segmentée en sept catégories : systèmes informatiques, systèmes sociaux et industriels, systèmes et équipements électroniques, engins de construction, matériaux de haute performance, systèmes automobiles et systèmes pour la maison connectée et respectueux de l'environnement (comme les climatiseurs). Par ailleurs, en termes de chiffre d'affaires, le secteur des technologies de l'information représente la plus grande part de marché.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché des ventilo-convecteurs en Europe et en Asie du Sud-Est sont Barcol-Air (UK) Ltd., Carrier Corporation, Daikin Europe NV, Euroclima, Haier Group Corp., Hitachi, Ltd., Johnson Controls, Inc., Midea Group, Trane Europe, Trox Group, VENTILCLIMA (A Group SpA) et Panasonic, entre autres. Une étude approfondie a révélé que les grands acteurs ont adopté diverses stratégies concurrentielles, telles que les fusions-acquisitions, afin de s'imposer sur les marchés émergents. Par ailleurs, les entreprises leaders étendent leur présence géographique en acquérant des marques plus petites et des entreprises locales.

Aperçu de la segmentation 

Le marché des ventilo-convecteurs en Europe et en Asie du Sud-Est est segmenté selon la configuration, le type de modèle, l'application et la région. Les tendances du secteur sont analysées en différentes catégories afin d'offrir une vision globale du marché européen et sud-asiatique. 

Voici les différents segments du marché des ventilo-convecteurs en Europe et en Asie du Sud-Est :

Le segment « Configuration » du marché des ventilo-convecteurs en Europe et en Asie du Sud-Est est subdivisé comme suit :

• Unité de refroidissement à deux tuyaux
• Unité de refroidissement à quatre tuyaux

Le segment « Type de modèle » du marché des ventilo-convecteurs en Europe et en Asie du Sud-Est est subdivisé comme suit :

• Fixation murale
• Sur pied
• Montage au plafond
  • Cassette
  • Caché

Le marché des ventilo-convecteurs en Europe et en Asie du Sud-Est est segmenté par application comme suit :

• Commercial
  • Hôtels et restaurants
  • Hôpitaux
  • Espaces de bureaux
  • Vente au détail
  • Autres
• Industriel
• Résidentiel 

Le marché des ventilo-convecteurs en Europe et en Asie du Sud-Est est segmenté par région comme suit :

• Europe
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
  • Le reste de l'Europe
• Asie du Sud-Est
  • Indonésie
  • Thaïlande
  • Singapour
  • Malaisie
  • Philippines
  • Vietnam
  • Myanmar
  • Reste de l'MER