Scénario de marché

Le marché européen des équipements de construction était évalué à 47,59 milliards de dollars américains en 2023 et devrait dépasser la valorisation boursière de 72,14 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 4,73 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le marché européen des équipements de construction est une plaque tournante importante pour la fabrication, englobant un riche réseau de fournisseurs, de fabricants et de distributeurs. La région abrite certains des fabricants d'équipements de construction les plus renommés au monde. En 2022, l’Europe a produit environ 1,2 million d’unités de machines de construction. Cette production répondait non seulement aux demandes locales mais également aux marchés internationaux. Le taux d'exportation au cours de la même année a été impressionnant, avec plus de 700 000 unités expédiées hors d'Europe et plus de 192 500 unités ont été vendues sur le marché régional. En revanche, la région a importé environ 150 000 unités pour répondre à des besoins spécialisés et aux tendances technologiques émergentes. Avec ces chiffres à l'esprit, il est évident que les capacités de production de l'Europe dépassent largement sa demande intérieure, ce qui en fait un exportateur net dans le domaine des équipements de construction.

La dynamique de la demande sur le marché européen des équipements de construction est largement influencée par les activités de construction de la région. L’Europe a vu le lancement de plus de 35 000 projets d’infrastructure rien qu’au cours de l’année 2022. Les grandes villes comme Paris, Berlin et Madrid sont devenues des centres de projets d’infrastructures urbaines à grande échelle. L’investissement global dans ces projets s’est élevé à la somme étonnante de 500 milliards d’euros. Le secteur des transports, avec un investissement de 150 milliards d’euros, et celui du logement, avec une dépense de 100 milliards d’euros, ont été à la tête de ces efforts. En outre, plusieurs initiatives d'infrastructure soutenues par le gouvernement, comme le « Projet de ville verte » à Copenhague et le « Programme de rénovation urbaine » à Rome, disposaient d'un budget combiné de 80 milliards d'euros. De tels projets stimulent non seulement la demande d’équipements de construction, mais influencent également les types de machines requis.

Cependant, le marché des équipements de construction n’est pas sans défis. L’accent continu mis sur la durabilité et les normes d’émission strictes ont nécessité l’optimisation de l’ensemble de la chaîne de valeur. En 2022, la directive de l'Union européenne a exigé que tous les équipements de construction réduisent leurs émissions de carbone d'au moins 20 % d'ici 2025. Cela a entraîné une demande accrue de machines de construction électriques et hybrides. Les fabricants européens ont intensifié leurs activités de recherche et développement, avec environ 15 milliards d’euros investis en 2022 pour explorer des solutions économes en énergie et respectueuses de l’environnement. Simultanément, la chaîne de valeur a connu un changement. Il existe une tendance croissante à s'approvisionner en matières premières localement, réduisant ainsi l'empreinte carbone associée au transport. Par exemple, l’acier, matériau principal utilisé dans les équipements de construction, a connu une augmentation des achats locaux, avec plus de 18 millions de tonnes provenant d’Europe en 2022.

Les tendances commerciales sont tout aussi impressionnantes sur le marché européen des équipements de construction. Le Royaume-Uni, après le Brexit, avait un flux commercial distinct. En 2022, le Royaume-Uni a importé des équipements pour une valeur de 20 milliards d'euros et exporté des machines pour une valeur de 25 milliards d'euros, soulignant son rôle important même en dehors du cadre de l'UE. L'Allemagne est restée le plus grand producteur, produisant des équipements d'une valeur de 50 milliards d'euros, tandis que l'Espagne est devenue le plus grand consommateur avec des achats s'élevant à 40 milliards d'euros, reflet de son secteur de la construction en plein essor. Les pays nordiques, connus pour leurs pratiques durables, ont dominé la demande d'équipements de construction électriques, achetant plus de 100 000 unités au cours de la même période. Dans le but de renforcer l’industrie manufacturière locale et de réduire les dépendances, des pays comme la France et l’Italie ont accordé des subventions, s’élevant au total à 10 milliards d’euros, à leurs industries nationales d’équipement de construction. 

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Dynamique du marché 

Pilote : Transition verte et pratiques de construction durables

Face aux préoccupations environnementales croissantes et aux impacts imminents du changement climatique, l’Europe a été pionnière dans la transition vers une construction verte et durable. Ce changement de paradigme constitue un moteur crucial pour le marché des équipements de construction, orientant à la fois la demande et l’innovation. En 2022, l'Europe a commandé plus de 50 projets de construction respectueux de l'environnement axés sur l'utilisation de matériaux renouvelables, la réduction des déchets et la minimisation de l'empreinte carbone. Cela représente une augmentation de 25 % par rapport à l’année précédente, soulignant l’accélération du rythme de la transition verte.

La demande d’équipements conformes à ces objectifs durables a augmenté. Les machines respectueuses de l'environnement, qui émettent moins d'émissions et utilisent des sources d'énergie renouvelables, ont vu leurs ventes augmenter de 35 000 unités en 2022 . En outre, la demande de matériaux de construction recyclés a grimpé en flèche, avec plus de 40 millions de tonnes utilisées dans des projets de construction à travers l'Europe au cours de la même année. Parallèlement, la gestion des déchets de construction a gagné en importance. On estime que 80 % des déchets de construction ont été recyclés ou réutilisés en 2022, un bond significatif par rapport aux 65 % enregistrés cinq ans plus tôt.

Les incitations financières et le soutien des gouvernements ont encore alimenté cette transition verte. Les pays européens ont collectivement alloué 45 milliards d’euros à des initiatives et subventions de construction verte en 2022, favorisant la recherche, l’innovation et l’adoption de pratiques durables sur le marché des équipements de construction. En outre, 60 % des appels d’offres de construction dans la région exigent désormais le respect de certaines normes environnementales ou critères écologiques. Alors que l'urgence de lutter contre le changement climatique s'intensifie, l'engagement de l'Europe en faveur de la construction durable et la demande correspondante d'équipements adaptés donnent le ton pour la dynamique future du marché.

Tendance : numérisation et intégration technologique dans les équipements de construction

La numérisation est devenue plus qu’un mot à la mode ; il est désormais au cœur de l'innovation, favorisant l'efficacité, la sécurité et l'adaptabilité sur le marché européen des équipements de construction. Une enquête menée en 2022 a révélé que 60 % des entreprises de construction en Europe avaient intégré une forme d’outil ou de logiciel numérique dans leurs opérations, une augmentation marquée par rapport à seulement 40 % cinq ans plus tôt. L’automatisation et les analyses basées sur l’IA ont changé la donne dans l’exploitation des équipements. Avec l’introduction de plus de 3 000 machines alimentées par l’IA en 2022, les chantiers de construction sont devenus plus efficaces et moins sujets aux erreurs. Cette dynamique d'automatisation a également permis de réduire les interventions manuelles, avec une diminution de 15 % du fonctionnement manuel des équipements au cours des deux dernières années sur le marché européen des équipements de construction. Parallèlement, l'intégration de l'IoT (Internet des objets) a connu un pic, avec plus de 200 000 unités de machines de construction en Europe étant compatibles avec l'IoT en 2022, facilitant la surveillance des données en temps réel et la maintenance prédictive.

La réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR) ont également commencé à jouer un rôle central dans la planification de la construction et la formation aux machines. Environ 20 000 casques AR ont été utilisés sur les chantiers de construction européens en 2022, facilitant la visualisation des projets. Simultanément, des modules de formation VR pour le fonctionnement des équipements ont été adoptés par 70 % des grandes entreprises de construction, reflétant l'évolution du secteur vers des expériences d'apprentissage immersives. Cette tendance à la numérisation augmente non seulement les aspects opérationnels du secteur de la construction, mais offre également une sécurité et une précision accrues, ce qui en fait la pierre angulaire des efforts de construction modernes en Europe.

Restreindre : défis réglementaires et coûts de conformité

Le paysage réglementaire du marché européen des équipements de construction, tout en visant à garantir la durabilité et la sécurité, est devenu par inadvertance une contrainte importante pour le marché des équipements de construction. La complexité et la diversité des réglementations dans les États membres font de la conformité une tâche ardue pour les fabricants et les opérateurs. Par exemple, depuis 2022, l’Union européenne a appliqué plus de 500 réglementations distinctes liées aux équipements de construction, allant des normes d’émission aux protocoles de sécurité. Ce nombre a connu une augmentation de 20 % au cours des cinq dernières années seulement, ce qui témoigne de l'évolution rapide et du renforcement des mesures réglementaires.

Les fabricants, en particulier, sont les plus touchés par ces défis réglementaires. En 2022, les coûts de conformité associés au respect des normes d'émission strictes de l'UE pour les équipements de construction ont grimpé à 12 milliards d'euros. Cette pression financière est importante puisqu'elle représente une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente. Pour s'adapter à ces normes, près de 50 % des fabricants ont dû repenser ou moderniser leurs machines, ce qui a encore fait grimper les coûts de production. Ce scénario a également conduit à un allongement du cycle de développement des produits, avec un délai moyen de 8 mois pour les sorties de nouveaux équipements.

Du point de vue des utilisateurs finaux, ces défis ne sont pas moins intimidants. Les entreprises de construction sur le marché européen des équipements de construction ont déclaré avoir dépensé en moyenne 1 million d'euros par an en programmes de formation et de certification en 2022 pour garantir que leurs équipes se conforment aux normes de sécurité et d'exploitation en constante évolution. En outre, 15 % des petites et moyennes entreprises de construction en Europe ont admis éviter complètement d'acheter de nouveaux équipements, craignant une non-conformité potentielle ou les coûts de formation associés. Cette restriction, bien qu'essentielle pour garantir un environnement de construction durable et sûr, a indéniablement fait peser une lourde charge sur le marché européen des équipements de construction.

Analyse segmentaire 

Par type

Le marché européen des équipements de construction est dominé par le segment des engins de terrassement. Les engins de terrassement occupent actuellement une position dominante avec plus de 35 % de part de marché en raison du développement agressif des infrastructures européennes. Avec une population urbaine toujours croissante, les villes et villages du continent connaissent de vastes expansions. La nécessité de créer de nouveaux espaces, d’aménager des terrains à des fins résidentielles et commerciales et d’établir des structures de fondation a fait monter en flèche la demande d’engins de terrassement. Cela peut être corroboré par l’expansion rapide des réseaux routiers, avec une nette tendance à améliorer l’accessibilité rurale. La Russie et le Royaume-Uni sont tous deux des contributeurs importants, canalisant leurs investissements vers l’amélioration et l’automatisation de leurs secteurs de transport routier et ferroviaire.

Pour l’avenir, la trajectoire suggère une domination continue du marché européen des équipements de terrassement sur le marché des équipements de construction. D’ici 2032, le segment devrait occuper environ 36,06 % du marché, soutenu par une augmentation prévue de la demande d’appareils de terrassement et de construction de routes. L'interaction entre les progrès technologiques et les efforts des fabricants pour améliorer la conception des machines renforce encore la position de leader des équipements de terrassement. Les fabricants régionaux capitalisent sur cette demande et innovent continuellement pour garantir que leurs offres s'alignent sur la complexité et l'ampleur croissantes des projets de construction européens.

Par candidature

Le marché européen des équipements de construction, lorsqu'il est segmenté par application, présente une tendance prononcée vers le secteur commercial. Le segment commercial détenait 39,5 % de part de marché en 2023, et cette domination devrait encore se consolider, pour atteindre plus de 40 % d’ici 2031. Cet ascendant peut être attribué à une myriade de facteurs étroitement liés, soutenus par des facteurs économiques, de développement et urbanistiques. . L’étalement urbain continu des métropoles européennes nécessite le développement d’infrastructures commerciales, telles que des espaces de bureaux, des complexes commerciaux, des pôles de transport et des zones de loisirs. Ces développements, souvent plus vastes et plus complexes que les projets résidentiels, nécessitent un volume important d'équipements de construction, notamment d'engins de terrassement. Comme indiqué dans les informations, les équipements de terrassement constituent la base de nombreuses constructions commerciales, garantissant que les sites sont correctement préparés et que les matériaux sont correctement manipulés.

En outre, l’accélération des investissements dans l’immobilier commercial à travers l’Europe, stimulée par des perspectives économiques solides et des cadres politiques favorables, a été un catalyseur crucial. Avec des secteurs en plein essor comme la technologie, la finance et le tourisme, la demande d’espaces commerciaux a connu une augmentation marquée. La tendance est validée par le taux de croissance annuel composé (TCAC) projeté pour le segment commercial, s'établissant à 4,77 % de 2023 à 2031, le plus élevé parmi tous les segments d'application.

Par canal de distribution

Sur la base du canal de distribution, le marché européen des équipements de construction est dominé par le mode hors ligne. En 2023, le canal de distribution hors ligne détenait une part de marché impressionnante de 88,5 %, un chiffre qui devrait légèrement diminuer mais conserver sa domination à 88,5 % d'ici 2032, grâce aux pratiques de l'industrie, aux problèmes logistiques et à la nature des ventes d'équipements de construction. Historiquement, le secteur des équipements de construction est ancré dans des méthodes de vente traditionnelles, avec des interactions interentreprises directes, des démonstrations de produits en direct et des sessions de formation pratiques. Cette approche hors ligne facilite l’instauration de la confiance, surtout compte tenu de l’investissement en capital élevé associé à un tel équipement. Les clients préfèrent souvent les consultations en face à face, surtout lorsque les négociations, les personnalisations et les services après-vente entrent en jeu.

La logistique complexe du transport de machines lourdes et les défis associés en matière d'installation, d'entretien et de remplacement de pièces rendent le modèle hors ligne plus viable sur le marché des équipements de construction. Ces informations fournissent un exemple de leaders du marché, tels que Liebherr GmbH, qui investissent de manière significative dans des solutions d'entreposage localisées pour accélérer les livraisons de pièces de rechange et offrir des services rapides. Cette approche accélère non seulement l'expansion du marché, mais renforce également les relations avec les clients en garantissant une assistance rapide. 

Il est intéressant de noter que même si le canal hors ligne est le leader incontesté, il convient de noter la hausse progressive des ventes en ligne, dont la part de marché devrait passer de 11,5 % en 2023 à 12,2 % d'ici 2032 . Bien que les chiffres absolus pour le commerce en ligne soient plus faibles, son TCAC en hausse de 4,04 % contre 3,18 % pour le commerce hors ligne suggère une tendance émergente, peut-être motivée par les transformations numériques des processus commerciaux et l'évolution des habitudes d'achat des jeunes générations.

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Principaux acteurs du marché européen des équipements de construction 

• AB Volvo
• Action Construction Équipement Ltée.
• Caterpillar Inc.
• CNH Industrial SA
• Deere & Compagnie.
• Société Doosan
• Escortes limitées
• Machines de construction Hitachi Co., Ltd.
• Hyundai Construction Equipment Co., Ltd.
• Excavatrices JC Bamford Ltée.
• Komatsu
• Groupe Liebherr
• Sandvik
• Sany Industrie Lourde Co., Ltd.
• Groupe de machines de construction de Xuzhou (XCMG)
• ZoomLion
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Tracteurs
• Équipement de terrassement
• Manutention des matériaux
• Équipement de bétonnage
• Équipement de construction de routes
• Autres

Par candidature

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne

Par pays

• Europe occidentale
  • Norvège
  • Suède
  • Danemark
  • Finlande
  • Irlande
  • Islande
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
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• Europe de l'Est
  • Pologne
  • Russie
  • Lituanie
  • Lettonie
  • Estonie
  • Reste de l'Europe de l'Est