Scénario de marché
Le marché des cartes-cadeaux était évalué à 920,8 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre environ 2 280,1 milliards de dollars américains d’ici 2033, affichant un TCAC élevé de 10,6 % au cours de cette période 2025-2033.
Principales conclusions
- En fonction du type, le segment des cartes-cadeaux à circuit fermé a représenté la plus grande part de marché, soit 39,63 %, en 2024.
- Selon l'application, les cartes-cadeaux à circuit fermé détiennent la part du lion, soit 27,89 %.
- Selon le type de consommateur, le segment des particuliers (B2C) devrait continuer à dominer le marché avec plus de 59 %.
- Selon le canal de distribution, les ventes en ligne devraient représenter la plus grande part, soit 61,36 %.
- L'Amérique du Nord représente la plus grande part de marché, soit 46,82 %, en 2024.
L'évolution des mentalités des consommateurs transforme en profondeur le marché des cartes-cadeaux, notamment en ce qui concerne leur utilisation à des fins financières. Le principal moteur de cette transformation est la tendance à s'offrir des cartes-cadeaux, la valeur moyenne d'une carte achetée pour un usage personnel s'élevant à 51,93 dollars américains. Ce comportement est tout à fait intentionnel, comme en témoignent les 15 millions de consommateurs qui ont utilisé ces cartes pour leurs achats de rentrée scolaire en 2024. L'utilité de ces cartes va même plus loin : on estime à 5 millions le nombre de consommateurs qui utilisent des cartes achetées à leur propre compte pour rembourser des prêts. Conséquence directe de cette adoption généralisée : les consommateurs disposent d'un important pouvoir d'achat latent, l'Américain moyen détenant désormais 244 dollars américains sur des cartes inutilisées.
L'évolution du marché des cartes-cadeaux, impulsée par les consommateurs, est renforcée par les stratégies des entreprises et une forte intégration numérique, générant une demande massive. Les entreprises misent de plus en plus sur les micro-primes pour reconnaître immédiatement le travail de leurs employés, avec une valeur unitaire de 25 dollars américains. Dans le même esprit, plus de 20 millions de cartes numériques seront distribuées dans le cadre de programmes de bien-être en entreprise en 2025. L'infrastructure technologique nécessaire à une telle expansion est robuste : le nombre d'appels API pour l'émission et l'utilisation des cartes devrait atteindre 10 milliards en 2025. Par conséquent, plus de 500 applications fintech proposeront l'achat de cartes-cadeaux directement depuis l'application, rendant ainsi l'accès à ces services omniprésent. Cette accessibilité simplifiée stimule directement les dépenses, et les consommateurs dépensent en moyenne 31,75 dollars américains de plus.
Enfin, la mondialisation et le développement durable ouvrent de nouvelles perspectives de demande sur le marché des cartes-cadeaux. La nature numérique de ces produits leur confère une dimension internationale, avec plus de 50 millions de transactions transfrontalières prévues en 2025. Elles deviennent ainsi des outils stratégiques pour les transferts de fonds internationaux, un secteur où l'Amérique latine et les Caraïbes devraient recevoir à elles seules plus de 158 milliards de dollars américains. Parallèlement, la forte demande des consommateurs pour des options écologiques entraîne une évolution de la production. Un fabricant a déjà produit 2,6 milliards de cartes-cadeaux en papier. Dans la même veine, les projections indiquent que 10 millions de cartes-cadeaux en bois seront vendues en 2025, tandis que 20 grandes enseignes devraient avoir totalement abandonné les cartes en PVC.
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Exploiter de nouvelles frontières du marché moderne des cartes-cadeaux
i. L'économie des créateurs offre une opportunité majeure. Les influenceurs et les streamers émergent comme une source directe de distribution de cartes-cadeaux. Les fans achètent des cartes-cadeaux numériques pour les plateformes de jeux vidéo, de streaming ou de commerce électronique et les envoient directement à leurs créateurs préférés en guise de soutien financier. Ceci ouvre la voie à un nouveau modèle d'opérations B2C2B (Business-to-Consumer-to-Business/Creator) très interactif. Les entreprises peuvent collaborer avec les créateurs pour lancer des cartes co-marquées afin de toucher des audiences de niche fidèles et de stimuler les ventes grâce à des recommandations authentiques. Ce canal offre un accès direct à des millions de consommateurs nés avec le numérique, à la recherche de nouvelles façons d'interagir avec les personnalités en ligne.
ii. Une autre tendance forte est le développement des cartes-cadeaux expérientielles et de services. Le marché des cartes-cadeaux s'éloigne également des produits de consommation traditionnels pour inclure d'autres services tels que les cours en ligne, les séjours bien-être, les bons de voyage et les activités locales originales. Les consommateurs privilégient les expériences mémorables aux biens matériels. Cette évolution ouvre le marché des cartes-cadeaux à des secteurs entièrement nouveaux comme l'éducation, l'hôtellerie et les loisirs. Les entreprises de ces secteurs peuvent tirer parti des cartes-cadeaux pour sécuriser leurs revenus futurs, fidéliser de nouveaux clients et répondre à la demande croissante de cadeaux symboliques et immatériels, diversifiant ainsi leurs stratégies d'acquisition de clientèle.
Les programmes de fidélité soutiennent la fidélisation et la rétention des clients de nouvelle génération
L'intégration des cartes-cadeaux aux programmes de fidélité est un facteur clé de la demande sur le marché. Plus qu'une simple récompense, les cartes-cadeaux sont devenues un outil dynamique d'engagement. En 2024, on estime que plus de 5 milliards de points de fidélité seront convertis en cartes-cadeaux. Par conséquent, le nombre de marques intégrant des récompenses numériques instantanées sous forme de cartes-cadeaux dans leurs applications de fidélité devrait atteindre 750. La valeur moyenne d'une carte-cadeau de fidélité est actuellement de 35 dollars américains, ce qui représente une incitation considérable et attractive. Afin de renforcer davantage l'identité de marque, des cartes-cadeaux exclusives réservées aux membres devraient être créées, parmi les quelque 10 000 modèles prévus pour 2025.
Cette stratégie s'avère extrêmement efficace sur le marché des cartes-cadeaux, permettant de renforcer le lien avec le client. Les marques devraient envoyer plus de 2 millions de cartes-cadeaux « surprise et plaisir » à leurs membres les plus fidèles en 2024. L'engagement mobile est également crucial, avec plus de 200 millions de notifications push pour les offres de cartes-cadeaux liées à la fidélité attendues en 2025. L'écosystème se développe : plus de 300 cartes-cadeaux de fidélité co-marquées avec des entreprises partenaires devraient être lancées. La personnalisation constitue une stratégie de fidélisation majeure ; on estime que 25 millions de membres fidèles recevront une carte-cadeau pour leur anniversaire. Le résultat est tangible : l'augmentation moyenne des dépenses lors de l'utilisation d'une carte-cadeau de fidélité est de 18 $US. Le nombre d'appels au service client concernant l'utilisation des cartes de fidélité devrait atteindre 1 million, témoignant d'un fort engagement des utilisateurs.
Les services BNPL ouvrent un nouveau service client de cartes-cadeaux de grande valeur
L'essor des services d'achat immédiat et de paiement différé (BNPL) génère une nouvelle et importante demande sur le marché des cartes-cadeaux. Le BNPL permet aux consommateurs d'acquérir des cartes-cadeaux d'une valeur plus élevée en étalant les paiements. Le nombre de transactions BNPL pour l'achat de cartes-cadeaux devrait atteindre 30 millions en 2024. Ceci a conduit à une valeur moyenne de 150 $ US pour une carte-cadeau achetée via BNPL. Durant les fêtes de fin d'année 2024, on estime que 10 millions de consommateurs utiliseront le BNPL pour leurs achats de cartes-cadeaux. Face à cette tendance, le nombre de principaux fournisseurs de BNPL proposant des plateformes dédiées aux cartes-cadeaux devrait atteindre 15 d'ici 2025.
Cette synergie engendre de nouveaux comportements d'achat et dynamise le marché des cartes-cadeaux. Le volume de cartes-cadeaux électroniques d'une valeur supérieure à 200 $ US achetées via le paiement fractionné (BNPL) devrait atteindre 5 millions en 2025. Le nombre d'applications fintech combinant BNPL et cartes-cadeaux devrait atteindre 100. Cette évolution s'accompagne également de nouveaux risques, avec 500 000 rétrofacturations attendues sur les achats de cartes-cadeaux via BNPL. Néanmoins, la croissance est indéniable, avec environ 4 millions de nouveaux acheteurs de cartes-cadeaux via BNPL en 2024. Le nombre total de paiements échelonnés pour l'achat de cartes-cadeaux devrait dépasser les 120 millions en 2025, les consommateurs achetant en moyenne 3 cartes-cadeaux par transaction BNPL.
Analyse segmentaire
Les cartes à circuit fermé fidélisent la clientèle et attirent les dépenses d'entreprise
En 2024, les cartes-cadeaux à circuit fermé dominaient le marché avec 39,63 % de parts de marché, s'imposant comme un outil puissant pour renforcer la valeur de la marque et fidéliser la clientèle. Contrairement aux cartes à circuit ouvert, ces cartes spécifiques à un commerçant garantissent que les dépenses sont effectuées au sein de son écosystème, ce qui contribue à augmenter les ventes et à fidéliser la clientèle. Cette structure est extrêmement avantageuse pour le commerçant, qui bénéficie également de coûts de traitement réduits. L'utilisation de ces cartes explique en partie leur succès : elles représentaient la plus grande part de marché (27,89 %) en 2024, principalement grâce au secteur B2B. Les entreprises utilisent fréquemment ces cartes pour récompenser leurs employés et mettre en place des programmes de motivation. Au cours du premier semestre 2024, 72 % des ventes totales de cartes-cadeaux étaient issues du secteur B2B.
Par ailleurs, la tendance à l'« usage personnel » est un autre facteur majeur de croissance : les consommateurs achètent de plus en plus de cartes à usage restreint pour gérer leur budget et bénéficier de réductions exclusives. En avril 2024, par exemple, 43,8 % des acheteurs à usage personnel ont cité la gestion de leurs finances comme motif d'achat. Ce comportement est renforcé par l'intégration de programmes de fidélité : les utilisateurs reçoivent des récompenses à chaque dépense, ce qui les incite fortement à continuer de dépenser auprès de la marque. Le secteur des loisirs a connu une croissance phénoménale de 15,5 % au premier semestre, les consommateurs privilégiant les cadeaux expérientiels. Cette combinaison d'adoption par les entreprises et d'utilisation personnelle a permis à ce segment de consolider sa position de leader sur le marché des cartes-cadeaux.
- La valeur moyenne des cartes-cadeaux non utilisées par habitant a atteint 187 dollars américains en 2023, ce qui, dans de nombreux cas, a généré un bénéfice net pour les détaillants.
- Starbucks, l'une des entreprises leaders de ce modèle, bénéficie d'économies sur les frais de transaction grâce aux utilisateurs qui rechargent leur compte une seule fois pour plusieurs petits achats.
- On estime que la valeur des chargements de cartes pour le marché des cartes prépayées de détail atteindra entre 333 et 455 milliards de dollars américains d'ici 4 ans.
Les canaux en ligne contrôlent la distribution grâce à une commodité inégalée
Le segment des ventes en ligne a clairement dominé le marché des cartes-cadeaux avec une part de marché de 61,36 % en 2024. Cette tendance s'explique par la transition mondiale vers le commerce électronique et les paiements numériques. L'argument principal est la praticité : 63 % des consommateurs affirment que la livraison immédiate est une raison essentielle pour utiliser des cartes-cadeaux numériques. C'est particulièrement vrai pour les achats de dernière minute : 78 % des consommateurs envoient des cartes numériques immédiatement après leur achat. L'essor du mobile est un facteur clé : trois consommateurs sur quatre utilisent désormais des portefeuilles numériques, et stocker et utiliser des cartes-cadeaux sur smartphone est devenu un réflexe. Au premier semestre 2024, les cartes-cadeaux numériques ont dépassé pour la première fois les cartes physiques en termes de part de marché, représentant plus de 50 % des ventes totales.
Cette suprématie numérique se reflète dans les comportements de consommation : 66 % des cartes-cadeaux numériques sont achetées pour un usage personnel, généralement pour maîtriser son budget ou profiter d’offres exclusives en ligne. L’intégration fluide aux applications des commerçants et aux portefeuilles mobiles offre une expérience utilisateur optimale. De ce fait, la croissance de ce segment du marché des cartes-cadeaux a été fulgurante, les ventes de cartes numériques ayant progressé de 17,1 % au premier semestre 2024. La possibilité de personnaliser les cartes-cadeaux électroniques avec des messages et des designs originaux les rend encore plus attractives, faisant du commerce en ligne le canal de prédilection incontesté du consommateur moderne.
- Le marché mondial des cartes-cadeaux numériques devrait passer de 323,31 milliards de dollars américains en 2024 à 358,90 milliards de dollars américains en 2025.
- Plus de 70 % des millennials disent préférer les cartes-cadeaux électroniques à leurs équivalents physiques.
- L'IA est de plus en plus utilisée pour suggérer des options de cartes-cadeaux personnalisées, près de 50 % des consommateurs ayant recours à l'IA pour obtenir des suggestions de cadeaux.
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Les consommateurs individuels font tourner le marché grâce aux cadeaux personnels
Le segment des particuliers (B2C) a démontré sa force considérable en s'adjugeant une part de marché importante de 59 % sur le marché mondial des cartes-cadeaux. Cette domination s'explique par la préférence des consommateurs modernes pour la praticité et la flexibilité en matière de cadeaux. Une étude menée en 2025 a révélé que 81 % des consommateurs avaient acheté une carte-cadeau au cours de l'année précédente, soit une augmentation de 6 % par rapport à l'année précédente. Les anniversaires restent l'occasion d'achat privilégiée (76 %), suivis de près par les fêtes de fin d'année (70 %). Ce volume élevé reflète également les préférences des destinataires : 96 % des personnes interrogées se sont déclarées aussi satisfaites, voire plus satisfaites, de recevoir une carte-cadeau qu'un cadeau physique.
De plus, les cartes-cadeaux constituent un outil puissant pour l'acquisition de clients et la stimulation de leurs dépenses. Selon une enquête menée en 2025, 57 % des destinataires ont déclaré qu'une carte-cadeau les inciterait à découvrir un nouveau commerce. Une fois en magasin ou sur le site web, les consommateurs dépensent souvent plus que la valeur faciale de la carte utilisée, 61 % d'entre eux déclarant un dépassement moyen de 31,75 $ US. La personnalisation est également un critère important. 63 % des acheteurs préfèrent les cartes à thème aux cartes classiques de la marque, ce qui semble indiquer une préférence pour une présentation plus soignée. Cette combinaison d'une fréquence d'achat élevée et d'une propension à la nouveauté, génératrice de ventes accrues, conforte la position dominante du segment B2C sur le marché des cartes-cadeaux.
- Un consommateur sur trois utilise désormais des cartes, combinant cartes physiques et numériques selon l'occasion.
- En 2024, 23 % des consommateurs ont déclaré avoir l'intention de dépenser davantage en cartes-cadeaux que l'année précédente.
- Les Millennials et la Génération Z sont deux fois plus susceptibles d'acheter des cartes-cadeaux que les Baby Boomers, ce qui laisse présager une forte demande à l'avenir.
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Analyse régionale
La domination numérique de l'Amérique du Nord transforme le marché des cartes-cadeaux
L'Amérique du Nord détient une part de marché dominante de 46,82 % sur le marché mondial des cartes-cadeaux. Ce leadership s'explique par une forte intégration numérique et une adoption généralisée par les entreprises. Aux États-Unis, la commande groupée moyenne de cartes-cadeaux numériques par les entreprises atteignait 7 500 $ US en 2024. De ce fait, plus de 500 000 entreprises américaines utilisent aujourd'hui les cartes-cadeaux électroniques pour dynamiser leurs ventes. Le comportement des consommateurs est tout aussi avancé : on estime qu'aux États-Unis, 40 millions d'acheteurs téléchargeront une carte-cadeau directement dans une application de vente au détail en 2025. Par ailleurs, au Canada, on estime qu'en 2025, chaque personne possédera en moyenne six cartes-cadeaux dans son portefeuille mobile.
La maturité du marché des cartes-cadeaux dans la région se reflète dans certains marchés à forte croissance. Aux États-Unis, par exemple, le secteur de la restauration devrait enregistrer 200 millions de transactions par carte-cadeau électronique en 2024. Au Canada, la valeur moyenne d'une carte-cadeau offerte pour un anniversaire devrait atteindre 60 $ US en 2025. L'utilisation personnelle des cartes est également très répandue : le consommateur américain moyen devrait dépenser 42 $ US supplémentaires par rapport à la valeur de la carte. L'utilisation numérique est devenue la norme, avec environ un milliard d'utilisations de cartes-cadeaux par code QR prévues en Amérique du Nord en 2025. Enfin, le (B2B) poursuit sa croissance : aux États-Unis seulement, 25 millions de cartes-cadeaux devraient être utilisées pour les programmes de bien-être des employés, et les Canadiens devraient acheter 15 millions de cartes-cadeaux pour leurs cadeaux d'entreprise des Fêtes en 2024.
L'approche « mobile first » de la région Asie-Pacifique alimente une croissance explosive du marché
Le marché des cartes-cadeaux en Asie-Pacifique est caractérisé par une croissance rapide, portée par le mobile. En Chine, les transactions effectuées via des cartes-cadeaux sur des super-applications comme WeChat et Alipay devraient atteindre 1,5 milliard en 2025. Le partage de cadeaux sur les réseaux sociaux est un moteur important de cette croissance, avec environ 500 millions de cartes-cadeaux électroniques qui devraient être échangées via les plateformes de médias sociaux dans toute la région en 2024. Le marché indien est également en plein essor, avec des projections indiquant que 100 millions de cartes-cadeaux devraient être vendues sur des plateformes de commerce électronique telles que Flipkart et Amazon India. Au Japon, la valeur moyenne des recharges des cartes-cadeaux numériques devrait atteindre 7 000 yens en 2025.
Les cadeaux transfrontaliers constituent un autre facteur important du marché des cartes-cadeaux, avec environ 40 millions de transactions effectuées d'Australie vers d'autres pays de la région Asie-Pacifique. Le secteur du jeu vidéo est florissant ; en Corée du Sud, le marché des cartes-cadeaux numériques permettant d'acheter des crédits de jeu en ligne devrait atteindre 75 millions d'unités en 2024. Par ailleurs, l'adoption par les entreprises est en hausse : 200 000 PME de la région devraient mettre en place des programmes de fidélisation basés sur les cartes-cadeaux. En Inde, le nombre de points de fidélité convertibles en cartes-cadeaux devrait atteindre 3 milliards en 2025. Enfin, en Chine, un consommateur possède en moyenne des cartes-cadeaux pour 8 marques différentes, tandis qu'en Australie, 50 millions de cartes-cadeaux devraient être utilisées via des achats intégrés.
L'accent mis par l'Europe sur l'expérience et l'omnicanal ouvre de nouveaux horizons commerciaux
Le marché européen des cartes cadeaux est en pleine évolution, privilégiant l'expérience client et une intégration omnicanale fluide. Au Royaume-Uni, le nombre de cartes cadeaux expérientielles (pour des journées spa, des restaurants, etc.) devrait atteindre 30 millions en 2024. En Allemagne, l'utilisation par les entreprises est en forte croissance, avec en moyenne 200 cartes cadeaux électroniques par commande B2B groupée. En France, le secteur de la distribution innove : plus de 1 000 magasins devraient proposer l'émission instantanée de cartes cadeaux numériques en point de vente d'ici 2025. Au Royaume-Uni, la valeur moyenne d'une carte cadeau incentive d'entreprise devrait s'élever à 80 £.
La tendance au développement durable influence également la demande : on estime à 50 millions le nombre de cartes-cadeaux en papier ou recyclées qui seront vendues en Europe en 2024. En Allemagne, le nombre de cartes-cadeaux utilisées pour les courses en ligne devrait atteindre 25 millions. En France, les consommateurs devraient stocker 40 millions de cartes-cadeaux dans des applications mobiles spécifiques à chaque enseigne. Par ailleurs, on prévoit que 75 000 entreprises européennes utiliseront des cartes-cadeaux pour récompenser leurs employés à l’international. Au Royaume-Uni, les consommateurs devraient dépenser en moyenne 25 £ de plus que la valeur de la carte. Enfin, les cartes-cadeaux multimarques, utilisables chez plusieurs commerçants, devraient représenter 60 millions de transactions sur le continent en 2025.
Évolutions récentes qui façonnent le paysage concurrentiel du marché des cartes-cadeaux
- Engage People Inc. acquiert Loyalty Source (2024) : Le fournisseur de technologies de fidélisation et de récompenses a acquis Loyalty Source pour renforcer son offre de récompenses expérientielles avec Loyalty Source, ce qui constitue une tendance importante dans le secteur des cartes-cadeaux et des incitations.
- PerfectGift.com reçoit un investissement stratégique (2024) : La plateforme de cadeaux d'entreprise opérant sur le marché des cartes-cadeaux a reçu un investissement important de Clarion Capital Partners pour stimuler sa croissance et son développement technologique en tant que solution de cartes-cadeaux B2B.
- InComm Payments acquiert The Card Network (TCN) (2024) : InComm Payments continue de s'implanter en Australie et en Nouvelle-Zélande en acquérant TCN, un fournisseur de cartes-cadeaux bien connu dans la région.
- La société mère de CashStar, Blackhawk Network, étend ses services B2B (2024) : Après son acquisition de Tango, BHN continue d'investir massivement dans l'intégration et l'expansion de sa plateforme mondiale de cartes-cadeaux et de récompenses B2B.
- GiftRound obtient de nouveaux investissements pour sa croissance (2024) : La plateforme de cadeaux groupés basée au Royaume-Uni a annoncé avoir reçu un nouveau cycle de financement pour l'amélioration de sa plateforme, qui aide à mettre en commun des fonds pour acheter des cartes-cadeaux pour diverses occasions.
Principales entreprises du marché des cartes-cadeaux
- Amazon.com Inc.
- American Express Company
- Meilleur achat
- Réseau Blackhawk
- EBIXCASH MONDIALE INDE Ltd.
- Fiserv, Inc.
- InComm Payments LLC
- MasterCard
- PayPal, Inc.
- Solutions Qwikcilver Pvt Ltd.
- Sephora USA, Inc.
- Shift4 Payments, LLC
- Société Starbucks
- Target Brands, Inc.
- Home Depot
- Société de vannes
- Visa Inc.
- Walmart Inc.
- Autres joueurs importants
Aperçu de la segmentation du marché
Par type
- Cartes-cadeaux à circuit fermé
- Cartes-cadeaux à circuit ouvert
- Cartes-cadeaux électroniques
- Cartes-cadeaux physiques
- Cartes-cadeaux promotionnelles et de fidélité
- Autres
Par type de consommateur
- Particuliers (B2C)
- Entreprises/Sociétés (B2B)
- Organisations institutionnelles/à but non lucratif
Sur demande
- Cadeaux de consommation
- Cadeaux d'entreprise et incentives
- Achats en ligne et commerce électronique
- Voyages et hôtellerie
- Nourriture et boissons
- Divertissement et médias
- Santé et bien-être
- Autres
Par région
- Amérique du Nord
- Les États-Unis
- Canada
- Mexique
- Europe
- Europe occidentale
- Le Royaume-Uni
- Allemagne
- France
- Italie
- Espagne
- Le reste de l'Europe occidentale
- Europe de l'Est
- Pologne
- Russie
- Le reste de l'Europe de l'Est
- Europe occidentale
- Asie-Pacifique
- Chine
- Inde
- Japon
- Australie et Nouvelle-Zélande
- Corée du Sud
- ASEAN
- Reste de l'Asie-Pacifique
- Moyen-Orient et Afrique
- Arabie Saoudite
- Afrique du Sud
- Émirats arabes unis
- Reste du Moyen-Orient
- Amérique du Sud
- Argentine
- Brésil
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