Scénario de marché 

Le marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient était évalué à 4 510,78 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 8 670,18 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 7,95 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

La demande sur le marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient connaît une augmentation significative, motivée par plusieurs facteurs clés. L'un des principaux facteurs est la croissance rapide de la population de la région, qui est passée de 411 millions en 2010 à plus de 578 millions en 2023, ce qui nécessite des services de santé élargis. En outre, le Moyen-Orient a connu une augmentation des maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires, la prévalence du diabète atteignant à elle seule 16,3 % aux Émirats arabes unis et 17,7 % en Arabie saoudite en 2023. Cela a entraîné une demande plus élevée de fournitures médicales, de produits pharmaceutiques. , et des services de santé spécialisés. En outre, la pandémie de COVID-19 a souligné l’importance d’une logistique de soins de santé robuste, ce qui a incité à investir dans l’infrastructure de la chaîne d’approvisionnement pour garantir une livraison rapide des produits médicaux essentiels.

Plusieurs facteurs expliquent la demande accrue pour le marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient. La croissance économique et l’augmentation des dépenses de santé y contribuent largement. Par exemple, les dépenses de santé dans les pays du CCG devraient croître à un TCAC de 5,4 % entre 2020 et 2025, pour atteindre 104,6 milliards de dollars d'ici 2025. L'engagement de la région en faveur de la modernisation des soins de santé est évident dans la construction de nouveaux hôpitaux et cliniques, avec le seul Qatar. augmentant le nombre de prestataires de soins de santé de 4 707 en 2005 à 15 949 en 2023. De plus, les progrès technologiques tels que la télémédecine et les plateformes de santé numérique transforment la prestation des soins de santé, nécessitant des solutions logistiques sophistiquées pour gérer la distribution des appareils de santé numériques et un système de surveillance à distance des patients.

Les initiatives stratégiques du gouvernement et les investissements du secteur privé sont des facteurs essentiels à l’origine de la croissance du marché de la logistique des soins de santé. Les gouvernements du Moyen-Orient donnent la priorité aux soins de santé dans le cadre de leurs visions nationales, comme la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, qui vise à améliorer les infrastructures et les services de santé. La participation du secteur privé augmente, et les investissements dans la logistique des soins de santé devraient augmenter considérablement. L'emplacement stratégique de la région en tant que plaque tournante logistique mondiale facilite des réseaux de distribution efficaces, stimulant ainsi davantage le secteur. L'adoption de technologies avancées telles que l'IA et l'IoT dans les opérations logistiques améliore l'efficacité et réduit les coûts, rendant la logistique des soins de santé plus efficace et plus réactive à la demande croissante. Par exemple, les Émirats arabes unis ont mis en œuvre des solutions logistiques basées sur l’IA pour rationaliser la chaîne d’approvisionnement, garantissant ainsi la livraison en temps opportun des fournitures médicales. 

Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Dynamique du marché 

Facteurs : initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures et les services de santé dans la région

Le Moyen-Orient a connu une multiplication d’initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures et les services de santé, constituant ainsi un moteur important pour le marché de la logistique des soins de santé. Les pays de la région ont alloué des budgets substantiels au développement des soins de santé, les Émirats arabes unis investissant à eux seuls plus de 20 milliards de dollars dans des projets d'infrastructures de santé en 2023. Ces initiatives comprennent la construction d'hôpitaux, de cliniques et d'installations de recherche de pointe, ainsi que que la mise en œuvre de technologies de santé avancées. Le programme de transformation des soins de santé Vision 2030 de l'Arabie saoudite a conduit à la création de 8 nouvelles villes médicales, chacune nécessitant des réseaux logistiques sophistiqués pour soutenir leurs opérations.

L’accent mis sur l’amélioration des services de santé sur le marché de la logistique des soins de santé s’est étendu aux zones rurales et isolées, nécessitant le développement de solutions logistiques robustes pour garantir un accès équitable aux fournitures et équipements médicaux. En 2023, Oman a lancé un programme national de télémédecine, reliant 200 cliniques éloignées aux principaux hôpitaux, soutenu par un vaste réseau de chaîne d'approvisionnement médical. L'initiative National Unified Medical Record (NUMR) des Émirats arabes unis a intégré 3 000 établissements de santé, rationalisé la gestion des données des patients et permis une planification logistique plus efficace. Ces améliorations impulsées par le gouvernement ont attiré des prestataires internationaux de logistique de soins de santé, avec 15 entreprises mondiales ayant établi leur siège régional au Moyen-Orient au cours de l'année dernière seulement. La région a également connu une augmentation de 40 % de la capacité logistique de la chaîne du froid pour soutenir la distribution de produits pharmaceutiques et de vaccins sensibles à la température dans son paysage géographique diversifié.

Tendance : Médecine centrée sur le patient nécessitant une compréhension et des capacités spécialisées en matière de logistique des soins de santé

L’évolution vers une médecine centrée sur le patient a révolutionné la prestation des soins de santé sur le marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient, nécessitant une profonde transformation de la logistique des soins de santé. Cette tendance met l’accent sur les traitements sur mesure, les régimes médicamenteux personnalisés et les soins à domicile, qui exigent tous une gestion complexe de la chaîne d’approvisionnement et une expertise logistique spécialisée. En 2023, le Moyen-Orient a connu une augmentation des services de soins à domicile, les Émirats arabes unis enregistrant à eux seuls plus de 1,2 million de visites de soins à domicile. Ce changement a incité les prestataires logistiques à développer des solutions sophistiquées de livraison du dernier kilomètre, des transports à température contrôlée et des systèmes de suivi en temps réel pour garantir la livraison sûre et rapide des produits médicaux sensibles directement au domicile des patients.

La mise en œuvre d'une logistique centrée sur le patient a conduit à des améliorations significatives des résultats pour les patients et des taux de satisfaction sur le marché de la logistique des soins de santé. Une étude récente menée dans 50 hôpitaux d’Arabie saoudite a révélé que les patients recevant une médecine personnalisée et des soins à domicile ont connu une réduction de 30 % des réadmissions à l’hôpital. Pour soutenir cette tendance, les entreprises de logistique des soins de santé de la région ont investi massivement dans des programmes de formation spécialisés, avec plus de 5 000 professionnels de la logistique recevant des certifications avancées en gestion de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé en 2023. L'adoption de la technologie blockchain pour une visibilité de bout en bout de l'approvisionnement La chaîne a également gagné du terrain, avec 7 des 10 principaux prestataires de logistique de soins de santé dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) mettant en œuvre des solutions blockchain pour améliorer la traçabilité et réduire les médicaments contrefaits.

Défis : Concurrence croissante avec les acteurs du marché local et international dans la région

Le marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient est devenu de plus en plus compétitif, les acteurs locaux et internationaux se disputant des parts de marché. Cette concurrence accrue pose un défi important aux prestataires logistiques existants, les obligeant à continuellement innover et améliorer leurs services pour maintenir leur position. En 2023, la région a vu l’entrée de 7 nouvelles sociétés internationales de logistique de soins de santé, chacune apportant des technologies de pointe et les meilleures pratiques mondiales. Cet afflux a entraîné une augmentation de 25 % de la fragmentation du marché, rendant plus difficile la domination du secteur par les entreprises individuelles.

Les acteurs locaux du marché de la logistique des soins de santé, tirant parti de leur compréhension des nuances régionales et de leurs réseaux établis, ont réagi en formant des partenariats stratégiques et en investissant dans des technologies de pointe. Au cours de l'année écoulée, 12 fusions et acquisitions majeures ont eu lieu entre entreprises de logistique du Moyen-Orient, visant à consolider les ressources et à élargir l'offre de services. La concurrence a également entraîné une augmentation des investissements dans l'automatisation et l'intelligence artificielle, les prestataires logistiques régionaux dépensant collectivement plus de 500 millions de dollars pour ces technologies en 2023. Cela a entraîné une amélioration de l'efficacité opérationnelle, avec des délais de livraison moyens pour les fournitures médicales diminuant de 30 % dans l'ensemble du pays. les pays du CCG. Cependant, l'intensification de la concurrence a également entraîné des pressions sur les prix, les marges bénéficiaires des services de logistique des soins de santé ayant diminué en moyenne de 15 % au cours des deux dernières années. Pour se différencier, les entreprises se concentrent désormais sur des services spécialisés, comme la logistique cryogénique pour les thérapies cellulaires et géniques, avec 5 installations dédiées qui ouvriront dans la région rien qu'en 2023.

Analyse segmentaire 

Par produit 

Sur la base des produits, le marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient est principalement dominé par les produits pharmaceutiques avec plus de 51,67 % de part de marché. La région a connu une augmentation significative des investissements et des réformes dans le domaine des soins de santé, favorisant particulièrement les médicaments génériques. Cela a conduit à une demande croissante de services logistiques pharmaceutiques spécialisés, le marché pharmaceutique du Moyen-Orient devant croître à un TCAC de 7,1 %. La situation géographique stratégique du Moyen-Orient lui a permis de devenir une plaque tournante de la distribution pharmaceutique, en adoptant un modèle « en étoile » pour un stockage et une distribution efficaces. De plus, les exigences réglementaires strictes applicables aux produits pharmaceutiques nécessitent des solutions logistiques spécialisées, ce qui stimule encore davantage la demande de services spécifiques au secteur pharmaceutique. La logistique à température contrôlée est particulièrement cruciale, représentant environ 80 % de toutes les expéditions pharmaceutiques, étant donné que 25 % de tous les produits de santé sont sensibles à la température.

La domination des produits pharmaceutiques sur le marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient a des implications considérables. Cela a stimulé le développement de solutions avancées de chaîne d’approvisionnement adaptées aux besoins uniques de l’industrie pharmaceutique. Par exemple, le marché mondial de la logistique de la chaîne du froid pour les soins de santé devrait atteindre 18,6 milliards de dollars d’ici 2026, reflétant le besoin critique de stockage et de transport à température contrôlée. Cette focalisation sur la logistique pharmaceutique a également conduit à mettre davantage l’accent sur la qualité, la fiabilité et la transparence des chaînes d’approvisionnement, ce qui affecte non seulement le succès de l’entreprise, mais également la vie de millions de personnes. L'adoption de nouvelles technologies dans la logistique pharmaceutique a augmenté de 67 % au cours des cinq dernières années pour améliorer la flexibilité et la réactivité. Les inefficacités de la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie pharmaceutique, qui peuvent entraîner un gaspillage jusqu'à 35 % des stocks, sont corrigées grâce à ces avancées. L'industrie pharmaceutique investit également massivement dans la promotion, certaines estimations suggérant que jusqu'à 20 à 30 % de ses revenus seront consacrés au marketing, soulignant encore davantage sa domination du marché.

Par service et solutions 

Sur la base des services et des solutions, les segments de services représentent plus de 50,86 % des revenus du marché de la logistique des soins de santé. Les services de logistique des soins de santé génèrent des revenus plus élevés que les solutions ou la technologie au Moyen-Orient et établissent une position dominante sur le marché. Cette tendance est motivée par plusieurs facteurs qui mettent en évidence les défis et opportunités uniques du secteur de la santé de la région. La domination des services dans la logistique des soins de santé au Moyen-Orient peut être attribuée à l'industrie de la santé en pleine expansion dans la région. Des pays comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar investissent massivement dans les infrastructures de santé, ce qui entraîne une demande accrue de services logistiques efficaces. De plus, la situation géographique stratégique du Moyen-Orient en fait une plaque tournante pour l'importation et l'exportation de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré cette tendance, le secteur de la logistique jouant un rôle crucial dans la distribution des vaccins et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Plusieurs facteurs permettent la domination du marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient. La complexité croissante de la chaîne d’approvisionnement, la nécessité d’une logistique sous chaîne du froid et l’accent mis sur la livraison en temps opportun des produits médicaux y contribuent de manière significative. En outre, des investissements importants réalisés par des entreprises de logistique telles que DHL et FedEx améliorent l'infrastructure nécessaire pour soutenir cette croissance. À eux seuls, les Émirats arabes unis voient chaque année en moyenne 1,2 million de tonnes de marchandises pharmaceutiques transiter par leurs aéroports. En outre, les dépenses de santé de la région devraient atteindre 144 milliards de dollars d'ici 2025, ce qui stimulera encore davantage la demande de services logistiques. La présence de zones de libre-échange aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite facilite également des opérations logistiques plus fluides et plus efficaces.

Par température 

La domination de la logistique à température ambiante sur le marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient représente plus de 43 % des parts de marché et peut être attribuée à plusieurs facteurs clés. Le climat de la région, caractérisé par des températures élevées et des conditions arides, nécessite des chaînes d'approvisionnement robustes à température ambiante pour garantir la distribution sûre et efficace des fournitures médicales et des produits pharmaceutiques. Cela a conduit à des investissements importants dans des solutions d’entreposage et de transport à température contrôlée. La région a également connu une augmentation de 22 % du nombre d'entrepôts à température contrôlée au cours des trois dernières années, avec une capacité totale dépassant désormais 2,5 millions de mètres carrés.

La croissance du marché de la logistique des soins de santé à température ambiante au Moyen-Orient est en outre facilitée par les progrès technologiques et les évolutions réglementaires. La mise en œuvre de systèmes avancés de suivi et de surveillance a amélioré la fiabilité et l’efficacité des chaînes d’approvisionnement à température ambiante. En 2023, plus de 75 000 expéditions sensibles à la température ont été suivies et surveillées avec succès en temps réel dans toute la région. De plus, l’adoption de réglementations et de normes de qualité plus strictes a renforcé la confiance dans la logistique à température ambiante. Le Moyen-Orient a connu une augmentation de 30 % du nombre de prestataires logistiques certifiés GDP+ (Good Distribution Practice) depuis 2020, avec 187 entreprises détenant désormais cette certification. La région a également connu une croissance de 15 % d’une année sur l’autre de l’utilisation de solutions de refroidissement passif pour les expéditions à température ambiante, avec plus de 1,2 million d’unités déployées en 2023. En outre, la pandémie de COVID-19 a accéléré le développement des infrastructures de la chaîne du froid. , bénéficiant indirectement à la logistique à température ambiante grâce à des capacités globales améliorées et à une expertise dans les chaînes d'approvisionnement des soins de santé.

Par les utilisateurs finaux 

La domination des pharmacies sur le marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient, représentant une part importante des revenus de 44,53 %. L’urbanisation rapide et la population croissante de la région ont conduit à une demande accrue de produits pharmaceutiques. Par exemple, le taux de croissance démographique du Moyen-Orient atteint 2,1 millions de personnes par an, ce qui nécessite d'importants approvisionnements pharmaceutiques. En outre, la prévalence croissante des maladies chroniques a alimenté le besoin d'un approvisionnement continu en médicaments, le nombre de cas de diabète à lui seul devant atteindre 72 millions d'ici 2045. Cette augmentation de la demande est en outre soutenue par l'expansion des chaînes de pharmacies de détail, avec plus de 4 500 pharmacies de détail. de nouvelles pharmacies ont ouvert dans la région au cours des cinq dernières années.

De plus, les initiatives gouvernementales et les investissements dans les infrastructures de santé ont considérablement renforcé le marché de la logistique des soins de santé. Par exemple, le gouvernement saoudien a investi 64 milliards de dollars dans des projets de soins de santé, notamment des améliorations logistiques. Les dépenses de santé des Émirats arabes unis ont également connu une augmentation substantielle, atteignant 15,5 milliards de dollars par an. Ces investissements ont amélioré la capacité et l’efficacité des chaînes d’approvisionnement pharmaceutiques. De plus, l'intégration de technologies avancées telles que l'IA et l'IoT dans les opérations logistiques a optimisé les processus de gestion des stocks et de distribution, avec plus de 1 200 entreprises de logistique de la région ayant adopté ces technologies.

La domination des pharmacies s’explique également par leur rôle stratégique consistant à garantir la disponibilité des médicaments essentiels. La taille du marché pharmaceutique de la région a atteint 40 milliards de dollars, soulignant le rôle essentiel des pharmacies dans la prestation des soins de santé. En outre, les importations pharmaceutiques du Moyen-Orient ont bondi pour atteindre 2,5 millions de tonnes par an, soulignant le vaste réseau logistique requis pour gérer de tels volumes. L’essor des pharmacies en ligne, dont les ventes devraient atteindre 4 milliards de dollars d’ici 2025, a également contribué à la forte croissance de la logistique pharmaceutique. Ces facteurs soulignent collectivement le rôle central et la domination des pharmacies dans le secteur de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Analyse du pays 

L'Arabie saoudite est devenue le plus grand consommateur de marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient, avec une part des revenus de plus de 36,98 % en 2023. La vaste superficie du Royaume, qui s'étend sur 2 250 000 kilomètres carrés, nécessite un vaste réseau logistique pour servir sa population. Le système de santé saoudien connaît une transformation significative, avec des projets d'investissement de plus de 65 milliards de dollars dans le développement des infrastructures de santé. Cet investissement massif stimule la demande de solutions logistiques avancées. Le taux d'obésité élevé du pays, de 35,4 % en 2016, l'un des plus élevés de la région, contribue à accroître les besoins en soins de santé. Le taux de prévalence de l'hypertension en Arabie Saoudite, de 23,3 % en 2015, était parmi les plus élevés de la région du CCG, mettant encore plus à rude épreuve les ressources en matière de soins de santé. Le plan ambitieux du gouvernement visant à privatiser 290 hôpitaux et 2 300 centres de santé primaires d'ici 2030 crée de nouvelles opportunités pour les prestataires logistiques. Le taux d'adoption de la télésanté en Arabie Saoudite, d'environ 70 %, stimule la demande de chaînes d'approvisionnement médicales efficaces. Le lancement de Seha Virtual Hospital, le plus grand fournisseur de cybersanté de ce type au monde, prend en charge 130 hôpitaux dans tout le pays, nécessitant une logistique robuste. La capacité d'accueil du Royaume en lits d'hôpitaux a atteint 69 394 en 2015, dont 58,7 % relèvent du ministère de la Santé, ce qui a nécessité de vastes réseaux d'approvisionnement. Le marché des soins de santé en Arabie Saoudite devrait atteindre 37,1 milliards de dollars d'ici 2026, alimentant ainsi la croissance de la logistique des soins de santé.

Les Émirats arabes unis (EAU) succèdent à l'Arabie saoudite en tant que deuxième consommateur du marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient, grâce à son infrastructure de soins de santé avancée et à sa vision stratégique. Le marché de la santé aux Émirats arabes unis connaît une croissance rapide, avec des prix pharmaceutiques souvent 10 à 20 % plus élevés que dans d'autres pays du Moyen-Orient, ce qui indique une forte demande de fournitures médicales de haute qualité. Les Émirats arabes unis affichent un ratio médecin/habitant élevé de 2,5 pour 1 000, soutenu par environ 70 hôpitaux et 150 cliniques, ce qui crée un besoin important en matière de logistique efficace. Le système de santé du pays se classe au 27ème rang mondial dans le rapport 2000 de l'Organisation mondiale de la santé, ce qui reflète sa qualité et sa complexité. Les dépenses annuelles de santé des Émirats arabes unis, qui s'élèvent à 1 600 dollars par habitant, témoignent d'un investissement substantiel dans le secteur. Dubaï est devenue le lieu privilégié de 70 % des sièges sociaux au Moyen-Orient des grandes entreprises multinationales, y compris des entreprises de soins de santé, ce qui stimule la demande logistique. Le ratio investissement/PIB des Émirats arabes unis entre 2012 et 2022 était près de 3,5 fois supérieur à celui de l'Arabie saoudite, ce qui indique un fort soutien économique au développement des soins de santé. Le taux de pénétration élevé des smartphones dans le pays, soit 93 %, facilite la croissance des services de santé numériques, qui reposent sur une logistique efficace.

Principaux acteurs du marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient

• Agilité
• Aramex
• CH Robinson
• CEVA Logistique
• DB Schenker
• DHL Logistique (groupe Deutsche Post DHL)
• DSV Santé
• Hellmann Logistique Mondiale
• Kuehne + Nagel International AG
• NAQEL Express
• NUPCO
• Procéder à SA
• SMSA Express
• Tranzone
• Vervo Moyen-Orient LLC
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par services et solutions

• Services
  • Services de transport et de fret
  • Logistique de la chaîne du froid
  • Services d'entreposage et de distribution
  • Gestion et contrôle des stocks
  • Exécution des commandes et livraison du dernier kilomètre
  • Logistique inversée et gestion des déchets
• Solutions/Technologie
  • Gestion des stocks
  • Suivi des actifs
  • Gestion des fournisseurs
  • Gestion de la facturation et des paiements
  • Autres
• Logistique contractuelle

Par produit

• Produits pharmaceutiques
• Dispositif médical
• Équipement médical
• Autres

Par température

• Ambiant
• Réfrigéré
• Congelé
• Cryogénique

Par utilisateur final

• Pharmacie
• Établissements de santé
• Laboratoires de recherche et de diagnostic
• Autres

Par pays

• Arabie Saoudite
• Émirats arabes unis
• Oman
• Qatar
• Koweit
• Reste du Moyen-Orient