Scénario de marché 

Le marché des infrastructures de transport en Amérique du Nord était évalué à 211,8 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une valorisation boursière de 288,6 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 3,5 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

L'infrastructure de transport de l'Amérique du Nord, caractérisée par ses vastes autoroutes, ses vastes réseaux ferroviaires et ses aéroports actifs, demeure essentielle à la vitalité économique du continent. Une évaluation détaillée révèle que les États-Unis disposent à eux seuls de 6,58 millions de kilomètres de routes. Pourtant, l’immensité de ce réseau se juxtapose aux dures réalités de l’entretien et de l’âge. L'American Society of Civil Engineers a fait part de ses inquiétudes, soulignant que plus d'un tiers de ces routes principales sont dans des conditions sous-optimales, oscillant entre des niveaux médiocres et médiocres. Ce réseau routier comprend 76 334 km d'autoroutes et un vaste tronçon de 2,28 millions de kilomètres de sentiers non pavés. Relever ces défis infrastructurels nécessiterait un apport financier colossal, estimé à environ 836 milliards de dollars, destiné uniquement aux routes et aux ponts.

Le transport ferroviaire, en revanche, offre un récit contrasté sur le marché des infrastructures de transport en Amérique du Nord. Alors que le transport ferroviaire de marchandises semble florissant, enregistrant le mouvement d'environ 1,2 milliard de tonnes de marchandises chaque année, le transport ferroviaire de voyageurs semble être dans un perpétuel jeu de rattrapage par rapport à ses homologues mondiaux. D’un point de vue monétaire, les États-Unis consacrent environ 2,4 % de leur PIB au développement des infrastructures. Cet investissement semble minuscule, surtout si on le compare à des pays comme la Chine, où les chiffres dépassent la barre des 5 %.

Les technologies émergentes ont été reconnues comme pouvant changer la donne pour ce secteur. Des innovations telles que les routes intelligentes intégrées à l’IoT présentent des solutions prometteuses aux problèmes de longue date de gestion du trafic. Simultanément, l’augmentation du nombre de véhicules électriques (VE) sur les routes nécessite une nouvelle perspective sur les besoins en infrastructures. Alors que le marché nord-américain des infrastructures de transport héberge actuellement plus de 150 000 bornes de recharge publiques pour véhicules électriques, un nombre en constante augmentation, le défi urgent réside dans les besoins projetés. Si l’on considère les estimations faisant état de 40 millions de véhicules électriques sur les routes américaines d’ici 2030, il existe une course contre la montre évidente pour améliorer l’infrastructure existante. Le rêve des réseaux ferroviaires à grande vitesse, bien que captivant, reste largement irréalisé avec seulement quelques projets au-delà de la planche à dessin. Ce n’est pas seulement le transport terrestre qui subit une transformation ; l’infrastructure du transport aérien évolue également. Les aéroports nord-américains, qui accueillent plus de 950 millions de voyageurs par an (plus de 853 millions aux États-Unis), intègrent rapidement des mécanismes technologiques pour rationaliser les opérations et améliorer la gestion du trafic aérien. Le financement de ces améliorations transformatrices pose des défis importants sur le marché des infrastructures de transport. Même si les moyens de financement traditionnels, comme les allocations fédérales et étatiques, sont toujours en jeu, il existe un gouffre financier croissant entre ce qui est nécessaire et ce qui est disponible. L’année 2022 a marqué un changement notable, puisque l’Amérique du Nord a conclu des contrats d’infrastructure de transport d’une valeur d’environ 44 milliards de dollars grâce à des partenariats public-privé. Le rôle des banques d’infrastructures et des divers instruments financiers dans ce contexte devient de plus en plus crucial. Le regard des investisseurs se tourne également vers le monde entier, les marchés nord-américains des infrastructures de transport s’ouvrant aux flux d’investissements étrangers pour plusieurs projets à grande échelle. Trouver un équilibre entre remédier à la détérioration des anciennes infrastructures et intégrer de nouvelles merveilles technologiques constitue en effet un défi de taille. 

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Dynamique du marché 

Pilote : expansion rapide du transport électrique

L’électrification des transports, en particulier des véhicules routiers, est un moteur colossal du marché des infrastructures de transport en Amérique du Nord. L’électrification n’est plus une aspiration futuriste ; cela devient rapidement le pilier. Un rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) souligne qu'à la fin de 2023, il y avait plus de 26 millions de voitures électriques sur les routes du monde, dont une part importante (2,4 millions) en Amérique du Nord. Rien qu'aux États-Unis, plus de 918 500 véhicules électriques (VE) ont été vendus en 2022, soit une augmentation d'environ 250 % par rapport à 2018. Les raisons sont multiples. Qu'il s'agisse des préoccupations environnementales, le secteur des transports américain contribuant à environ 28 % des émissions de gaz à effet de serre du pays, ou de la baisse rapide des coûts des véhicules électriques, le décor est planté pour l'électrification. Le prix des batteries, une composante majeure des véhicules électriques, a connu une chute vertigineuse, passant d'environ 1 100 dollars le kilowattheure en 2010 à environ 151 dollars en 2023, rendant les véhicules électriques de plus en plus abordables pour le consommateur moyen. Les gouvernements jouent également leur rôle. Aux États-Unis, par exemple, les crédits d'impôt fédéraux offrent jusqu'à 7 500 dollars aux acheteurs de véhicules électriques, tandis que des États comme la Californie offrent des incitations supplémentaires, poussant davantage de personnes à adopter la révolution des véhicules électriques.

Cependant, l’adoption des véhicules électriques nécessite une croissance parallèle des infrastructures de recharge. Alors que les États-Unis et le Canada visent un total collectif de 0,6 million de bornes de recharge d’ici 2030, le marché des infrastructures de transport se prépare à des investissements massifs dans ce segment. Conformément à ce que le gouvernement américain a déjà alloué plus de 7,5 milliards de dollars en 2023. Cela va au-delà des simples chiffres ; l'accent est également mis sur les systèmes de recharge rapide, avec des investissements visant à créer des points de recharge capables d'alimenter un véhicule électrique en moins de 30 minutes.

Défi : Des fondations en ruine : le dilemme du vieillissement des infrastructures

L’un des défis les plus urgents auxquels est confronté le marché nord-américain des infrastructures de transport est le vieillissement rapide des infrastructures. Le poids des années n’est pas seulement un fardeau métaphorique mais un problème tangible et mesurable. Selon l'American Society of Civil Engineers (ASCE), l'infrastructure américaine a reçu en moyenne la note « D+ » dans son rapport sur les infrastructures de 2017. Ce score est emblématique des vastes lacunes présentes au sein du système. Les chiffres racontent une histoire révélatrice. Rien qu'aux États-Unis, il existe plus de 617 000 ponts, dont environ 42 % ont plus de 50 ans. En fait, en 2023, l’âge moyen des ponts est fixé à 43 ans. Pire encore, en 2019, 7,5 % (soit environ 46 000) de ces ponts étaient classés comme « structurellement déficients », ce qui implique un besoin urgent de réparations ou de remplacements. Les routes révèlent également des préoccupations similaires. Il faudra 420 milliards de dollars pour remédier au retard accumulé dans la réparation des routes, un chiffre qui n’a fait qu’augmenter au fil des ans. De plus, les autoroutes encombrées entraînent chaque année 3,4 milliards d’heures perdues et 2,9 milliards de gallons de carburant gaspillés pour les Américains, ce qui coûte à l’économie environ 160 milliards de dollars.

Les infrastructures vieillissantes ne représentent pas seulement un fardeau économique sur le marché des infrastructures de transport ; cela présente également des risques pour la sécurité. La détérioration des routes et des ponts peut entraîner des accidents, des pannes d’infrastructures et, dans le pire des cas, des victimes. Étant donné que la taxe fédérale sur les carburants, l'une des principales sources de financement des infrastructures, n'a pas augmenté depuis 1993, résoudre ces problèmes flagrants devient encore plus complexe. Le défi pour l’Amérique du Nord est clair : revitaliser un système vieillissant exige non seulement d’importants investissements financiers, mais également une vision stratégique à long terme pour une infrastructure durable et moderne.

Tendance : exploiter la technologie dans les infrastructures de transport

L’avènement de l’Internet des objets (IoT) fait sentir ses marques dans le secteur des transports. Les villes intelligentes du marché américain des infrastructures de transport expérimentent des routes et des ponts équipés de capteurs. Ces capteurs, intégrés directement dans l'infrastructure, peuvent surveiller les modèles de trafic, détecter l'usure et envoyer des données en temps réel aux systèmes centralisés. En 2022, on estimait que l’Amérique du Nord comptait plus de 2,79 milliards d’appareils connectés à l’IoT, un chiffre qui devrait presque doubler d’ici 2025. Étant donné qu’une part importante de ces appareils est dédiée à l’amélioration de l’efficacité des transports, l’ampleur de l’intégration technologique devient évidente.

Les véhicules connectés changent également la donne. En 2021, il y avait environ 84 millions de voitures connectées sur les routes des États-Unis, et ce nombre devrait atteindre 305 millions d'ici 2035. Ces véhicules communiquent entre eux et avec l'infrastructure, assurant une circulation plus fluide, réduisant les embouteillages et sécurité renforcée. Pour donner cette perspective, des études suggèrent que la communication entre véhicules peut réduire jusqu'à 80 % les collisions non altérées, ce qui représente non seulement des économies économiques, mais potentiellement des milliers de vies chaque année sur le marché des infrastructures de transport. Les transports publics connaissent également une transformation technologique. Le suivi en temps réel, les paiements sans contact et l'optimisation des itinéraires grâce à l'IA deviennent la norme. Des villes comme Toronto et San Francisco ont signalé une augmentation de 20 % de l’efficacité des transports publics et une réduction de 15 % des temps de trajet grâce à de telles intégrations.

Cette transformation numérique en cours dans les infrastructures de transport est soutenue par des investissements croissants dans la technologie 5G. On prévoit que d'ici 2025, 75 % de la population urbaine d'Amérique du Nord aura accès aux réseaux 5G, garantissant ainsi une connectivité transparente pour les systèmes de transport du futur.

Analyse segmentaire 

Par type :

Un examen plus approfondi du marché des infrastructures de transport en Amérique du Nord par type révèle que les routes et les autoroutes ne constituent pas seulement l'épine dorsale, mais le segment dominant de l'infrastructure de transport en Amérique du Nord. Ils représentent 37 % de la part des revenus du marché. Cette domination est confirmée par les chiffres. Rien qu’en 2022, la valorisation boursière des infrastructures routières et autoroutières s’élevait à la somme stupéfiante de 78,6 milliards de dollars. Des investissements aussi élevés dans les routes et les autoroutes soulignent leur rôle central dans la connexion des villes et des zones rurales, facilitant ainsi les échanges commerciaux et la mobilité à travers le continent.

La trajectoire future des routes et autoroutes semble également prometteuse. Les projections suggèrent un horizon prometteur avec ce segment sur le point de croître au taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé de 4,2 % au cours de la prochaine décennie, culminant en 2031. Plusieurs facteurs contribuent à ces perspectives optimistes. L’urbanisation croissante, la croissance démographique et la demande croissante de moyens de transport efficaces en Amérique du Nord nécessitent l’expansion et le perfectionnement du réseau routier existant. Ajoutez à cela l’accent mis par le continent sur l’établissement d’une connectivité interurbaine et interétatique transparente, et il devient évident pourquoi les routes et les autoroutes continueront de régner en maître dans un avenir prévisible.

Par type de construction :

Le marché des infrastructures de transport en Amérique du Nord est dominé par les nouvelles constructions, qui détiennent la part du lion avec plus de 73,3 % du marché. Cette domination reflète la volonté agressive du continent d’étendre son empreinte de transport. Qu’il s’agisse d’établir de nouveaux corridors de transport en commun, de construire des voies de contournement pour décongestionner les centres urbains ou d’aménager de nouvelles voies pour relier les zones éloignées, de nouveaux projets de construction battent leur plein partout en Amérique du Nord.

Cependant, même si les nouvelles constructions détiennent la majorité des parts, il existe un autre segment qui retient l'attention : celui de la rénovation. Avec une grande partie des infrastructures de transport en Amérique du Nord vieillissantes et nécessitant des mises à niveau ou des réparations, le segment de la rénovation connaît une dynamique accélérée. Il devrait croître à un rythme rapide, enregistrant le TCAC le plus rapide de 4,3 % entre 2023 et 2031. Cette croissance peut être attribuée au double défi consistant à maintenir l'intégrité structurelle des infrastructures existantes tout en les modernisant pour répondre aux demandes contemporaines. Des facteurs tels que l'évolution des conditions météorologiques, l'augmentation du nombre de véhicules et la nécessité d'intégrer la technologie dans les systèmes existants stimulent les investissements dans les projets de rénovation.

Par mode de transport :

Le transport routier s'impose comme le mode dominant sur le marché nord-américain des infrastructures de transport, détenant une part impressionnante de 51,2 % en 2023. Sa domination ne se limite pas seulement en termes de part de marché, mais aussi en termes de perspectives de croissance, car ce segment se développe avec le TCAC le plus élevé de 4,4 %. Les raisons de cette domination sont multiples. L’utilisation des transports publics sur les routes assure non seulement la mobilité des individus, mais propulse également l’économie dans son ensemble. Les impacts économiques sont évidents dans les modèles d’investissement. Le Mexique, par exemple, a investi massivement dans ce secteur, avec 16 investissements spécifiques totalisant environ 4,6 milliards de dollars. Ces investissements comprennent la construction d'autoroutes, d'échangeurs et de diverses autres infrastructures de transport.

Pourtant, alors que les investissements affluent sur le marché nord-américain des infrastructures de transport, il existe une disparité notable entre le financement requis et le financement réel pour répondre aux besoins en infrastructures du continent. L’American Society of Civil Engineers (ASCE) a souligné ce problème, soulignant un « déficit d’investissement dans les infrastructures » alarmant qui, si rien n’est fait, pourrait entraîner une perte stupéfiante de 10 000 milliards de dollars du PIB américain cette décennie. Les demandes de transport représenteront la part du lion de ces besoins de financement. L'urgence de combler ces lacunes ne concerne pas seulement la croissance économique, mais également la sécurité et la fonctionnalité. Le rapport du Government Accountability Office des États-Unis met en lumière l'état de délabrement : 10 % des ponts sont jugés physiquement défectueux et 14 % sont obsolètes sur le plan opérationnel. En substance, un pont sur quatre nécessite une attention particulière. L’accord bipartisan sur les infrastructures, signé en 2021 avec une allocation de 550 milliards de dollars, est une étape vers la correction de ces déficits d’infrastructures. L’accord souligne l’engagement d’étendre, de rénover et de moderniser les voies de transport, garantissant ainsi des déplacements plus sûrs et plus efficaces.

Par objectif d’infrastructure :

Sur le marché nord-américain des infrastructures de transport, le segment public apparaît comme l'acteur prédominant, capturant une part de marché substantielle de 63,3 %. Cette domination souligne le rôle central que jouent les infrastructures publiques pour répondre aux besoins de mobilité vastes et variés de la population du continent. Des métros urbains qui transportent des millions de personnes quotidiennement aux autoroutes qui relient les centres-villes, les infrastructures publiques répondent à diverses exigences démographiques et géographiques. Cette part élevée témoigne de la confiance et de la dépendance accordées aux systèmes publics, qui sont souvent considérés comme plus accessibles, plus abordables et plus durables que leurs homologues privés. L’ampleur même de l’exploitation des infrastructures publiques nécessite des investissements importants dans leur entretien, leur expansion et leur modernisation. 

À mesure que l’urbanisation s’intensifie et que la population augmente, la demande en infrastructures publiques est appelée à augmenter sur le marché des infrastructures de transport en Amérique du Nord. Répondre à cette demande nécessitera non seulement des investissements financiers, mais également une planification innovante, la collaboration des parties prenantes et un engagement en faveur de la durabilité et de l'inclusivité. Essentiellement, la domination des infrastructures publiques sur le marché est à la fois le reflet de leur importance actuelle et un indicateur de leur future centralité dans le récit des transports en Amérique du Nord.

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Analyse régionale 

Le marché des infrastructures de transport en Amérique du Nord présente un paysage varié, chaque pays, y compris les États-Unis, le Canada et le Mexique, présentant des caractéristiques, des défis et des opportunités distincts. Ces dernières années, le Mexique est devenu un acteur important dans ce domaine. Le marché des infrastructures de transport du pays devrait connaître une trajectoire de croissance impressionnante, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) attendu de 5,1 % dans les années à venir. Plusieurs facteurs alimentent cette croissance anticipée. Au cours des deux dernières décennies, le Mexique a connu une forte augmentation du commerce extérieur et des activités de voyage. L’augmentation du transport de marchandises, tant pour la consommation intérieure que pour l’exportation, en particulier vers les principaux partenaires commerciaux comme les États-Unis et le Canada, a souligné la nécessité d’un système de transport robuste et efficace. Une statistique marquante qui réaffirme cette tendance est le volume croissant de marchandises arrivant dans les ports mexicains. Qu'il s'agisse de la consommation intérieure ou du transit vers d'autres pays, il existe une demande palpable d'infrastructures améliorées pour soutenir cette poussée.

Les États-Unis, en revanche, continuent de dominer le paysage du marché des infrastructures de transport en Amérique du Nord. En 2023, la valeur marchande s’élève à 164,1 milliards de dollars. Cette domination témoigne des efforts soutenus du pays pour améliorer ses infrastructures de transport. L'expansion des réseaux routiers et ferroviaires, les nouveaux projets de construction disséminés sur toute la longueur du pays et les efforts de restauration ciblant les installations endommagées reflètent l'engagement du pays à renforcer son réseau de transport. Un exemple typique est celui des investissements destinés à affiner les opérations existantes et à en lancer de nouvelles. De plus, l’accord bipartisan sur les infrastructures signé en 2021 par le président américain accentue encore cet engagement. Allouant une somme monumentale de 550 milliards de dollars, cet accord vise à injecter des fonds fédéraux supplémentaires dans les infrastructures déjà vastes du pays. Sur ce budget, un montant notable de 110 milliards de dollars a été réservé exclusivement aux infrastructures de transports publics. Cette dépense financière importante ne concerne pas seulement les routes, les chemins de fer et les ports. Il souligne une vision plus large : améliorer la qualité de vie des citoyens américains. En facilitant l'accès à des options de transport fiables, respectueuses de l'environnement et sûres, l'accord vise à révolutionner la façon dont les gens se déplacent, travaillent et vivent.

Principaux acteurs du marché des infrastructures de transport en Amérique du Nord

• Groupe ACS
• AECOM
• Société Bechtel
• CK Hutchison Holdings Limitée
• Société Fluor
• HDR, Inc.
• Groupe d'ingénierie Jacobs
• Société Kiewit
• Kraemer Amérique du Nord
• Larsen & Toubro Limitée
• OHLA États-Unis
• Société Parsons
• Skanska USA Inc.
• Le groupe Bouygues
• VINCI Construction
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Routes et autoroutes
• Ponts et tunnels
• Trains et tramways
• Voies navigables
• Ports et havres
• Aéroports
• Pistes cyclables et passerelles
• Autres

Par type de construction

• Nouvelle construction
• Rénovation

Par mode de transport

• Transport routier
• Transport ferroviaire
• Transport aérien
• Transport maritime

Par objectif d’infrastructure

• Publique
• Commercial
  • Fret
  • Passager

Par candidature

• Urbain
• Rural

Par pays

• Les États-Unis
• Canada
• Mexique