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Dynamique du marché 

Moteur : Expansion rapide des transports électriques

L'électrification des transports, notamment routiers, est un moteur essentiel du marché des infrastructures de transport en Amérique du Nord. Loin d'être une aspiration futuriste, elle s'impose rapidement comme une réalité incontournable. Un rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a souligné qu'à la fin de 2023, plus de 26 millions de voitures électriques circulaient dans le monde, dont une part importante (2,4 millions) en Amérique du Nord. Aux États-Unis seulement, plus de 918 500 véhicules électriques ont été vendus en 2022, soit une augmentation d'environ 250 % par rapport à 2018. Les raisons de cette croissance sont multiples : préoccupations environnementales (le secteur des transports américain contribuant à environ 28 % des émissions de gaz à effet de serre du pays) et baisse rapide du coût des véhicules électriques. Tous les éléments sont réunis pour favoriser l'électrification. Le prix des batteries, composant essentiel des véhicules électriques, a connu une baisse spectaculaire, passant d'environ 1 100 dollars par kilowattheure en 2010 à environ 151 dollars en 2023, rendant ainsi les véhicules électriques de plus en plus abordables pour le consommateur moyen. Les gouvernements contribuent également à cet essor. Aux États-Unis, par exemple, des crédits d'impôt fédéraux peuvent atteindre 7 500 dollars pour l'achat d'un véhicule électrique, tandis que des États comme la Californie proposent des incitations supplémentaires, encourageant ainsi davantage de personnes à adopter la voiture électrique.

Cependant, l'adoption des véhicules électriques nécessite un développement parallèle des infrastructures de recharge. Les États-Unis et le Canada visant un total de 600 000 bornes de recharge d'ici 2030, le marché des infrastructures de transport se prépare à des investissements massifs dans ce secteur. À cet égard, le gouvernement américain avait déjà alloué plus de 7,5 milliards de dollars en 2023. Au-delà des chiffres, l'accent est également mis sur les systèmes de recharge rapide, avec des investissements importants pour la création de points de recharge capables de recharger un véhicule électrique en moins de 30 minutes.

Défi : Des fondations qui s'effritent : Le dilemme des infrastructures vieillissantes

L'un des défis les plus urgents auxquels est confronté le marché des infrastructures de transport en Amérique du Nord est le vieillissement rapide de ces infrastructures. Le poids des années n'est pas qu'une simple métaphore, mais un problème tangible et mesurable. Selon l'American Society of Civil Engineers (ASCE), les infrastructures américaines ont obtenu, en moyenne, la note « D+ » dans leur rapport de 2017 sur l'état des infrastructures. Cette note illustre les vastes lacunes du système. Les chiffres sont éloquents. Aux États-Unis seulement, on compte plus de 617 000 ponts, dont environ 42 % ont plus de 50 ans. En 2023, l'âge moyen des ponts était estimé à 43 ans. Pire encore, en 2019, 7,5 % (soit environ 46 000) de ces ponts étaient classés comme « structurellement déficients », ce qui implique un besoin urgent de réparations ou de remplacements. Le réseau routier présente également des préoccupations similaires. Il faudrait débourser la somme colossale de 420 milliards de dollars pour résorber le retard accumulé en matière de réparations routières, un chiffre qui n'a cessé de croître au fil des ans. De plus, la congestion des autoroutes entraîne chaque année 3,4 milliards d'heures de travail perdues et un gaspillage de 2,9 milliards de gallons de carburant pour les Américains, ce qui représente un coût estimé à 160 milliards de dollars pour l'économie.

Le vieillissement des infrastructures ne représente pas seulement un fardeau économique pour le marché des infrastructures de transport ; il engendre également des risques pour la sécurité. La dégradation des routes et des ponts peut provoquer des accidents, des défaillances d'infrastructures et, dans le pire des cas, des pertes humaines. Étant donné que la taxe fédérale sur les carburants, principale source de financement des infrastructures, n'a pas été augmentée depuis 1993, la résolution de ces problèmes criants s'avère d'autant plus complexe. Le défi pour l'Amérique du Nord est clair : revitaliser un système vieillissant exige non seulement des investissements financiers considérables, mais aussi une vision stratégique à long terme pour des infrastructures modernes et durables.

Tendance : Exploiter la technologie dans les infrastructures de transport

L'avènement de l'Internet des objets (IoT) transforme profondément le secteur des transports. Aux États-Unis, les villes intelligentes expérimentent des routes et des ponts équipés de capteurs. Intégrés directement à l'infrastructure, ces capteurs permettent de surveiller le trafic, de détecter l'usure et de transmettre des données en temps réel à des systèmes centralisés. En 2022, on estimait que l'Amérique du Nord comptait plus de 2,79 milliards d'objets connectés, un chiffre qui devrait presque doubler d'ici 2025. Sachant qu'une part importante de ces objets est dédiée à l'amélioration de l'efficacité des transports, l'ampleur de cette intégration technologique devient manifeste.

Les véhicules connectés constituent un autre facteur de transformation majeur. En 2021, on comptait environ 84 millions de voitures connectées en circulation aux États-Unis, un chiffre qui devrait atteindre 305 millions d'ici 2035. Ces véhicules communiquent entre eux et avec l'infrastructure, ce qui fluidifie le trafic, réduit les embouteillages et améliore la sécurité. À titre d'exemple, des études suggèrent que la communication entre véhicules peut réduire les collisions non liées à la conduite sous influence jusqu'à 80 %, ce qui représente non seulement des économies substantielles, mais aussi la possibilité de sauver des milliers de vies chaque année sur le marché des infrastructures de transport. Les transports publics connaissent également une transformation technologique. Le suivi en temps réel, les paiements sans contact et l'optimisation des itinéraires par l'intelligence artificielle deviennent la norme. Des villes comme Toronto et San Francisco ont constaté une augmentation de 20 % de l'efficacité des transports publics et une réduction de 15 % des temps de trajet grâce à ces intégrations.

Cette transformation numérique en cours des infrastructures de transport est soutenue par des investissements croissants dans la technologie 5G. On prévoit que d'ici 2025, 75 % de la population urbaine d'Amérique du Nord aura accès aux réseaux 5G, garantissant ainsi une connectivité optimale pour les systèmes de transport de demain.

Analyse segmentaire 

Par type :

Une analyse plus approfondie du marché des infrastructures de transport en Amérique du Nord, par type, révèle que les routes et autoroutes constituent non seulement l'épine dorsale, mais aussi le segment dominant de ce marché. Elles représentent une part importante de 37 % des revenus. Cette domination est confirmée par les chiffres. Rien qu'en 2022, la valeur du marché des infrastructures routières et autoroutières atteignait le montant impressionnant de 78,6 milliards de dollars américains. Un tel niveau d'investissement souligne le rôle crucial des routes et autoroutes dans la connexion des villes, des villages et des zones rurales, facilitant ainsi le commerce et la mobilité à travers le continent.

L'avenir des routes et autoroutes s'annonce prometteur. Les projections indiquent un horizon radieux, ce segment étant en passe de connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé de la prochaine décennie, à 4,2 %, pour atteindre son apogée en 2031. Plusieurs facteurs contribuent à ces perspectives optimistes. L'urbanisation croissante, la croissance démographique et la demande grandissante de de transport en Amérique du Nord nécessitent l'expansion et l'amélioration du réseau routier existant. Si l'on ajoute à cela la priorité accordée par le continent à l'établissement d'une connectivité interurbaine et interétatique fluide, il devient évident que les routes et autoroutes continueront de jouer un rôle prépondérant dans un avenir prévisible.

Par type de construction :

Le marché des infrastructures de transport en Amérique du Nord est dominé par les nouvelles constructions, qui représentent plus de 73,3 % du marché. Cette domination témoigne de la volonté du continent d'étendre considérablement son réseau de transport. Qu'il s'agisse de créer de nouveaux corridors de transport en commun, de construire des voies de contournement pour désengorger les centres urbains ou de poser de nouvelles voies ferrées pour relier les régions isolées, les projets de construction battent leur plein en Amérique du Nord.

Cependant, si la construction neuve représente la part majoritaire du marché, un autre segment attire l'attention : la rénovation. Face au vieillissement d'une part importante des infrastructures de transport nord-américaines, qui nécessitent des mises à niveau ou des réparations, le secteur de la rénovation connaît une forte accélération. Il devrait croître rapidement, enregistrant le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 4,3 %, entre 2023 et 2031. Cette croissance s'explique par le double défi que représente le maintien de l'intégrité structurelle des infrastructures existantes tout en les modernisant pour répondre aux exigences actuelles. Des facteurs tels que l'évolution des conditions météorologiques, l'augmentation du trafic routier et la nécessité d'intégrer les nouvelles technologies aux systèmes existants stimulent les investissements dans les projets de rénovation.

Par mode de transport :

Le transport routier domine le marché des infrastructures de transport en Amérique du Nord, avec une part impressionnante de 51,2 % en 2023. Cette domination se manifeste non seulement par sa part de marché, mais aussi par ses perspectives de croissance, ce segment affichant le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 4,4 %. Les raisons de cette domination sont multiples. L'utilisation des transports publics routiers assure la mobilité des individus et dynamise l'économie dans son ensemble. Les retombées économiques sont manifestes dans les investissements. Le Mexique, par exemple, a investi massivement dans ce secteur, avec 16 projets d'investissement spécifiques totalisant environ 4,6 milliards de dollars américains. Ces investissements concernent la construction d'autoroutes, d'échangeurs et de diverses autres infrastructures de transport.

Pourtant, malgré l'afflux d'investissements sur le marché des infrastructures de transport en Amérique du Nord, un écart considérable subsiste entre les financements nécessaires et les financements effectivement alloués pour répondre aux besoins du continent. L'American Society of Civil Engineers (ASCE) a mis en lumière ce problème, soulignant un déficit d'investissement alarmant qui, s'il n'est pas comblé, pourrait entraîner une perte colossale de 10 000 milliards de dollars du PIB américain au cours de cette décennie. Les besoins en transport représenteront la part du lion de ces financements. L'urgence de combler ces déficits ne se limite pas à la croissance économique ; elle concerne également la sécurité et la fonctionnalité des infrastructures. Le rapport du Government Accountability Office (GAO) des États-Unis révèle l'ampleur du problème : 10 % des ponts sont considérés comme physiquement défectueux et 14 % sont obsolètes. En d'autres termes, un pont sur quatre nécessite des travaux. L'accord bipartisan sur les infrastructures, signé en 2021 avec un budget de 550 milliards de dollars, constitue un pas en avant pour remédier à ces déficits. Cet accord souligne l'engagement à développer, rénover et moderniser les infrastructures de transport, garantissant ainsi des déplacements plus sûrs et plus efficaces.

Par finalité de l'infrastructure :

Sur le marché nord-américain des infrastructures de transport, le secteur public domine largement, détenant une part de marché considérable de 63,3 %. Cette position dominante souligne le rôle essentiel que jouent les infrastructures publiques pour répondre aux besoins de mobilité vastes et variés de la population du continent. Des métropoles qui transportent quotidiennement des millions de personnes aux autoroutes reliant les régions rurales, les infrastructures publiques répondent à des exigences démographiques et géographiques diverses. Cette part importante témoigne de la confiance accordée aux systèmes publics, souvent perçus comme plus accessibles, abordables et durables que leurs homologues privés. L'ampleur même des opérations liées aux infrastructures publiques exige des investissements considérables dans leur entretien, leur expansion et leur modernisation. 

Avec l'intensification de l'urbanisation et la croissance démographique, la demande en infrastructures publiques devrait augmenter sur le marché des transports en Amérique du Nord. Pour y répondre, il faudra non seulement des investissements financiers, mais aussi une planification novatrice, une collaboration étroite entre les parties prenantes et un engagement en faveur du développement durable et de l'inclusion. En somme, la prédominance des infrastructures publiques sur le marché témoigne de leur importance actuelle et préfigure leur rôle central futur dans le paysage des transports nord-américains.

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Analyse régionale 

Le marché des infrastructures de transport en Amérique du Nord présente une grande diversité, chaque pays, y compris les États-Unis, le Canada et le Mexique, affichant des caractéristiques, des défis et des opportunités qui lui sont propres. Ces dernières années, le Mexique s'est imposé comme un acteur majeur dans ce domaine. Son marché des infrastructures de transport devrait connaître une croissance impressionnante, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 5,1 % dans les années à venir. Plusieurs facteurs alimentent cette croissance anticipée. Au cours des deux dernières décennies, le Mexique a connu une forte augmentation de ses échanges commerciaux et de ses voyages internationaux. L'essor du transport de marchandises, tant pour la consommation intérieure que pour l'exportation, en particulier vers des partenaires commerciaux importants comme les États-Unis et le Canada, a mis en évidence la nécessité d'un système de transport performant et efficace. Un chiffre éloquent qui confirme cette tendance est le volume croissant de marchandises arrivant dans les ports mexicains. Qu'il s'agisse de marchandises destinées à la consommation intérieure ou au transit vers d'autres pays, la demande d'infrastructures améliorées pour soutenir cette croissance est manifeste.

Les États-Unis, quant à eux, continuent de dominer le marché des infrastructures de transport en Amérique du Nord. En 2023, sa valeur atteignait le chiffre impressionnant de 164,1 milliards de dollars. Cette domination témoigne des efforts constants déployés par le pays pour améliorer ses infrastructures de transport. L'expansion des réseaux routiers et ferroviaires, les nouveaux projets de construction qui jalonnent le territoire et les travaux de restauration des infrastructures endommagées reflètent l'engagement du pays à renforcer son réseau de transport. À titre d'exemple, citons les investissements consacrés à l'optimisation des opérations existantes et à la création de nouvelles. Par ailleurs, l'accord bipartisan sur les infrastructures, signé en 2021 par le président américain, renforce encore cet engagement. Doté d'un budget colossal de 550 milliards de dollars, cet accord vise à injecter des fonds fédéraux supplémentaires dans les infrastructures déjà vastes du pays. Sur ce budget, 110 milliards de dollars sont exclusivement réservés aux infrastructures de transport public. Cet investissement financier considérable ne se limite pas aux routes, aux voies ferrées et aux ports. Ce projet s'inscrit dans une vision plus large : améliorer la qualité de vie des citoyens américains. En facilitant l'accès à des moyens de transport fiables, écologiques et sûrs, il vise à révolutionner les déplacements, le travail et le mode de vie des Américains.

Principaux acteurs du marché des infrastructures de transport en Amérique du Nord

• Groupe ACS
• AECOM
• Société Bechtel
• CK Hutchison Holdings Limited
• Fluor Corporation
• HDR, Inc.
• Groupe d'ingénierie Jacobs
• Société Kiewit
• Kraemer Amérique du Nord
• Larsen & Toubro Limited
• OHLA USA
• Parsons Corporation
• Skanska USA Inc.
• Le groupe Bouygues
• VINCI Construction
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Routes et autoroutes
• Ponts et tunnels
• Chemins de fer et tramways
• Voies navigables
• Ports et havres
• Aéroports
• Pistes cyclables et sentiers piétonniers
• Autres

Par type de construction

• Construction neuve
• Rénovation

Par moyen de transport

• Transport routier
• Transport ferroviaire
• Transport aérien
• Transport maritime

Objectif de l'infrastructure

• Publique
• Commercial
  • Fret
  • Passager

Sur demande

• Urbain
• Rural

Par pays

• Les États-Unis
• Canada
• Mexique