Scénario de marché 

Le marché des pompes submersibles pour puits profonds en Arabie saoudite était évalué à 51,37 millions de dollars américains en 2024 et devrait atteindre la valorisation boursière de 93,57 millions de dollars américains d’ici 2033, avec un TCAC de 6,89 % au cours de la période de prévision 2025-2033.

Les pompes submersibles pour puits profonds sont largement utilisées en Arabie Saoudite en raison de la grave pénurie d'eau du pays et de sa dépendance aux eaux souterraines. L'Arabie Saoudite, étant essentiellement désertique, reçoit une pluviométrie annuelle moyenne de seulement 50 mm, ce qui en fait l'une des régions les plus sèches du monde. Sans rivières ni lacs permanents, le pays dépend fortement des eaux souterraines pour répondre à ses besoins en eau. Sur les 17,41 milliards de mètres cubes (BCM) d’eau utilisés chaque année, l’agriculture représente la majorité, consommant environ 90 % de l’approvisionnement total en eau. Notamment, la majeure partie de cette eau provient de sources souterraines non renouvelables, ce qui nécessite des méthodes d’extraction efficaces. Les pompes submersibles pour puits profonds sont idéales à cet effet, car elles peuvent fonctionner à des profondeurs importantes, atteignant souvent plusieurs centaines de pieds, pour accéder à ces réserves d'eau critiques.

Les avantages techniques du marché des pompes submersibles pour puits profonds les rendent particulièrement adaptées aux défis de gestion de l'eau de l'Arabie saoudite. Ces pompes sont très efficaces et fonctionnent directement dans l'eau pour minimiser les pertes d'énergie, ce qui est crucial étant donné les coûts énergétiques élevés associés au pompage des puits profonds. Le coût de l'extraction de l'eau augmente avec la profondeur, allant de 0,436 riyals saoudiens (SR) par mètre cube pour les puits de 100 mètres de profondeur à 0,658 SR pour les puits plus profonds. Les pompes submersibles sont conçues pour gérer efficacement ces profondeurs, garantissant ainsi un approvisionnement en eau fiable pour les besoins agricoles et ruraux. De plus, leur durabilité et leur capacité à fonctionner dans des environnements difficiles les rendent indispensables dans le climat aride de l'Arabie saoudite, où les eaux souterraines constituent souvent la seule source d'eau viable.

Les politiques du gouvernement saoudien favorisent en outre l'adoption du marché des pompes submersibles pour puits profonds. La Stratégie nationale de l'eau met l'accent sur l'utilisation durable de l'eau et la gestion efficace de la demande en eau. Alors que des usines de dessalement et des installations de traitement des eaux usées sont en cours de développement avec un investissement de 80 milliards de dollars, l'extraction des eaux souterraines reste essentielle, en particulier pour l'agriculture. Les pompes submersibles pour puits profonds s'alignent sur ces objectifs en fournissant une solution durable et efficace pour l'extraction des eaux souterraines. Leur rôle dans la résolution des problèmes de pénurie d'eau du Royaume met en évidence leur importance pour assurer la sécurité de l'eau dans l'une des régions les plus touchées par le stress hydrique au monde. 

Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Dynamique du marché 

Facteur : la pénurie croissante d’eau entraîne une extraction plus profonde des eaux souterraines pour répondre aux besoins croissants de la population

L'Arabie saoudite est confrontée à une grave pénurie d'eau en raison de son climat aride, avec des précipitations annuelles moyennes inférieures à 100 millimètres. En 2023, la population du pays dépassait les 35 millions d'habitants, ce qui accroît la pression sur des ressources en eau limitées. Les eaux souterraines sont devenues la principale source d'eau, représentant plus de 85 % de l'approvisionnement du pays. L’extraction d’environ 17 milliards de mètres cubes d’eau souterraine par an souligne la dépendance à l’égard des aquifères profonds sur le marché des pompes submersibles pour puits profonds. La nécessité d’accéder à l’eau à des profondeurs supérieures à 800 mètres s’est intensifiée, en raison de l’épuisement des aquifères peu profonds. Le secteur agricole, qui consomme environ 80 % des ressources en eau, utilise des pompes submersibles à puits profonds pour irriguer 1,6 million d'hectares de terres agricoles. Avec l'objectif de l'Arabie Saoudite d'améliorer la sécurité alimentaire et de réduire la dépendance à l'égard des importations alimentaires, les activités agricoles se sont développées, augmentant encore la demande en eau. L'allocation par le gouvernement de 10 milliards SAR en 2023 à des projets de développement agricole reflète cette priorité. En outre, l’urbanisation s’est accélérée, des villes comme Riyad et Djeddah connaissant une croissance rapide, entraînant une augmentation de la consommation d’eau domestique.

Pour répondre à ces demandes, des pompes submersibles pour puits profonds capables de fonctionner à des profondeurs supérieures à 800 mètres sont essentielles. En 2023, plus de 5 000 nouveaux puits profonds ont été mis en service dans tout le pays. Les pompes utilisées ont souvent une puissance comprise entre 150 et 300 chevaux pour gérer le levage important requis. Cette escalade de l’extraction des eaux souterraines profondes souligne le rôle essentiel des solutions de pompage avancées pour lutter contre la pénurie d’eau dans un contexte de croissance démographique.

Tendance : Adoption de pompes submersibles avancées de grande capacité atteignant efficacement de plus grandes profondeurs

Les progrès technologiques sur le marché des pompes submersibles pour puits profonds sont devenus une tendance importante en Arabie Saoudite, motivée par la nécessité d’extraire l’eau d’aquifères de plus en plus profonds. En 2023, on a assisté à une évolution notable vers des pompes plus puissantes et plus efficaces, adaptées aux profondeurs supérieures à 1 000 mètres. Les fabricants ont introduit des pompes fabriquées avec des matériaux de qualité supérieure, comme l'acier inoxydable duplex, capables de résister à des conditions souterraines difficiles, notamment une salinité et une température élevées. L'efficacité énergétique est devenue un point central, avec l'intégration de variateurs de fréquence (VFD) et de moteurs à haut rendement. Ces innovations réduisent la consommation d'énergie jusqu'à 20 %, un facteur crucial étant donné que les coûts énergétiques peuvent constituer une part importante des dépenses opérationnelles. Le ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Agriculture a signalé l’installation de plus de 2 500 pompes économes en énergie rien qu’en 2023.

En outre, l’adoption de la technologie Internet des objets (IoT) a permis la surveillance et le contrôle à distance des opérations des pompes sur le marché des pompes submersibles pour puits profonds. Environ 1 000 pompes de puits profonds ont été équipées de capteurs IoT, permettant une analyse des données en temps réel et une maintenance prédictive. Cette avancée améliore non seulement l’efficacité, mais prolonge également la durée de vie de l’équipement en évitant les pannes.

Défi : L'épuisement des niveaux des eaux souterraines rend l'extraction de plus en plus difficile et coûteuse

L’épuisement des eaux souterraines pose un défi important à la durabilité de l’extraction de l’eau en Arabie Saoudite. La surexploitation a entraîné une baisse significative de la nappe phréatique, certaines régions ayant connu des baisses de plus de 200 mètres au cours des deux dernières décennies. En 2023, des études indiquent que certains aquifères s’épuisent à un rythme qui dépasse leur capacité de recharge naturelle de plus de 10 milliards de mètres cubes par an. Cet épuisement oblige à forer des puits plus profonds, augmentant à la fois les coûts d'investissement et d'exploitation. Forer un puits à plus de 1 000 mètres de profondeur peut coûter plus de 1,5 million de SAR, un investissement substantiel pour les agriculteurs et les petites industries. Les puits plus profonds nécessitent également des pompes plus puissantes, qui consomment plus d'énergie ; par exemple, les coûts d'exploitation des pompes de puits profonds peuvent atteindre 500 000 SAR par an en raison des dépenses d'électricité. De plus, les aquifères plus profonds contiennent souvent de l’eau avec des niveaux de salinité plus élevés, ce qui nécessite des processus de traitement supplémentaires. En 2023, plus de 500 unités de dessalement ont été installées aux côtés de pompes de puits profonds pour garantir la qualité de l’eau, ce qui a encore fait grimper les coûts sur le marché des pompes submersibles pour puits profonds. Le gouvernement a reconnu ce problème et a alloué 5 milliards de SAR à des initiatives de conservation de l'eau, notamment la promotion de techniques d'irrigation efficaces et la réglementation de l'extraction des eaux souterraines.

Analyse segmentaire 

Par étape d'exploitation

Sur la base de l’exploitation, le segment à un étage contrôle plus de 72 % des revenus du marché des pompes submersibles pour puits profonds en Arabie Saoudite. La demande de pompes submersibles à un étage pour puits profonds augmente en raison de leur adéquation à l’extraction d’eau à grande échelle dans les applications agricoles et domestiques. Alors que plus de 70 % du pays dépend des eaux souterraines pour l’irrigation, les pompes à un étage sont de plus en plus préférées en raison de leur rentabilité et de leur simplicité. Ces pompes sont largement utilisées dans les systèmes d'irrigation agricole, qui représentent environ 85 % de la consommation totale d'eau en Arabie Saoudite. La conception à un étage est idéale pour les puits de faible à moyenne profondeur du pays, ce qui en fait une solution pratique pour les cultures gourmandes en eau comme le blé et la luzerne. De plus, étant donné que près de 90 % des ménages ruraux dépendent des eaux souterraines, ces pompes sont essentielles à l'approvisionnement en eau domestique dans les zones isolées.

Les pompes submersibles à un étage pour puits profonds sont des composants essentiels de ce marché, particulièrement adaptées aux applications nécessitant une extraction efficace de l’eau des sources souterraines. Ces pompes sont privilégiées pour leur simplicité, leur rentabilité et leur fiabilité dans la fourniture d'un débit d'eau adéquat pour les usages agricoles et domestiques. L’un des facteurs clés de la demande sur le marché des pompes submersibles pour puits profonds est l’expansion des activités agricoles, où des systèmes d’irrigation efficaces sont cruciaux. L'investissement du gouvernement dans l'agriculture pour améliorer la sécurité alimentaire augmente le besoin de solutions de pompage fiables. De plus, le climat aride de l’Arabie Saoudite nécessite l’utilisation de pompes de puits profonds pour accéder aux eaux souterraines, ce qui fait des pompes à un étage un choix pratique. 

Des sociétés comme ITT Saudi Co. et Sulzer Saudi Pump Company LLC sont des fournisseurs de premier plan sur le marché, contribuant à la disponibilité et à l'adoption de pompes à un étage. Le secteur pétrolier et gazier, qui représente une part importante de l'économie du pays, compte également sur ces pompes pour diverses applications, augmentant encore davantage leur demande. La combinaison du développement agricole, de la croissance des infrastructures et des besoins industriels souligne l’importance des pompes submersibles à un seul étage pour puits profonds en Arabie Saoudite.

Par installation 

En ce qui concerne le type d'installation, la domination des installations verticales avec plus de 56,17 % de part de marché sur le marché des pompes submersibles pour puits profonds en Arabie Saoudite peut être attribuée à leur efficacité supérieure et à leur adaptabilité à l'infrastructure hydraulique du pays. Les installations verticales sont préférées pour les opérations de puits profonds qui nécessitent des conceptions compactes et une utilisation minimale du sol, ce qui les rend parfaitement adaptées aux zones urbaines et rurales. Alors que plus de 60 % de l'approvisionnement en eau urbain de l'Arabie saoudite dépend des eaux souterraines, les pompes verticales assurent une extraction optimale de l'eau, même à des profondeurs supérieures à 300 mètres. De plus, la configuration verticale minimise les pertes de puissance, ce qui est crucial pour des secteurs tels que l'approvisionnement en eau municipal, où un débit d'eau constant est nécessaire pour des villes comme Riyad et Djeddah.

L’installation verticale représente une part substantielle des installations du marché des pompes submersibles pour puits profonds en Arabie Saoudite. Cette préférence est liée à la conception et à la fonctionnalité des pompes verticales, idéales pour les applications en puits profonds. Ils sont efficaces dans les scénarios où l’espace est limité et la profondeur des sources d’eau est importante. Les pompes verticales sont également plus faciles à entretenir lorsqu'elles sont immergées, ce qui est essentiel pour un fonctionnement continu dans les applications critiques.

L'accent mis par le pays sur une gestion efficace des ressources en eau a conduit à l'adoption généralisée de l'installation verticale. Le marché des pompes à eau étant estimé à 1 719,7 millions de dollars d’ici 2030, la demande de solutions de pompage fiables et peu encombrantes est évidente. Les secteurs tels que l’agriculture, le pétrole et le gaz ainsi que l’approvisionnement en eau municipal préfèrent les installations verticales en raison de leur efficacité opérationnelle et de leur adéquation aux puits profonds. Des entreprises comme Xylem Arabie Saoudite proposent des pompes submersibles conçues pour une installation verticale, répondant aux besoins spécifiques du marché. La croissance des projets de construction et de l'urbanisation contribue également à cette tendance, car les pompes verticales peuvent être intégrées dans les infrastructures existantes sans nécessiter beaucoup d'espace ni de modifications.

Par puissance 

Les pompes submersibles pour puits profonds d'une puissance inférieure à 10 kW sont largement utilisées sur le marché des pompes submersibles pour puits profonds en Arabie Saoudite, avec plus de 75 % des exploitations agricoles et des ménages ruraux dépendant de ces pompes pour leurs besoins en eau. Dans cette optique, le segment contrôle plus de 32 % de part de marché. Ces pompes sont particulièrement populaires dans les systèmes d'irrigation à petite échelle, aidant les agriculteurs à maintenir des cultures telles que les dattes, qui représentent près de 10 % de la production agricole de l'Arabie saoudite. De plus, les utilisateurs résidentiels dans les zones ayant un accès limité aux systèmes d'eau municipaux installent souvent des pompes de moins de 10 kW pour soutenir l'approvisionnement en eau domestique. Le prix abordable et l'efficacité énergétique de ces pompes les rendent idéales pour les applications à petite échelle, en particulier dans les régions où les coûts de l'électricité sont une préoccupation.

Les pompes submersibles pour puits profonds d'une puissance inférieure à 10 kW sont largement utilisées sur le marché des pompes submersibles pour puits profonds en Arabie Saoudite, principalement par le secteur agricole, les petites industries et les utilisateurs résidentiels. Ces pompes sont suffisantes pour des tâches telles que l'irrigation, l'extraction des eaux souterraines et l'approvisionnement en eau des ménages et des petites communautés. Leur faible consommation d'énergie les rend économiques pour les utilisateurs qui ont besoin de solutions efficaces et rentables. Les principales applications comprennent l'irrigation des exploitations agricoles de petite et moyenne taille, l'approvisionnement en eau des zones reculées et le soutien aux processus industriels à petite échelle. L'accessibilité et le prix abordable des pompes de moins de 10 kW les rendent attrayantes pour un large éventail de consommateurs. Les facteurs qui alimentent la demande comprennent les initiatives gouvernementales visant à soutenir l'agriculture, les efforts visant à améliorer l'accès à l'eau dans les zones rurales et l'expansion des petites et moyennes entreprises nécessitant un approvisionnement en eau fiable. Des fournisseurs comme Ruhaily proposent une gamme de pompes adaptées à ce segment, garantissant ainsi que les besoins du marché sont satisfaits. L’accent mis sur l’efficacité énergétique et la durabilité contribue également à la préférence pour les pompes de faible puissance.

Par matériau 

L'acier inoxydable reste le matériau de choix pour le marché des pompes submersibles pour puits profonds en Arabie saoudite, en raison des conditions environnementales difficiles du pays et de la nécessité d'équipements durables. Le matériau en acier inoxydable contrôlait près de 56,99 % des parts de marché. Les eaux souterraines de nombreuses régions d'Arabie saoudite contiennent une salinité et des minéraux élevés, ce qui rend les matériaux résistants à la corrosion comme l'acier inoxydable essentiels à la longévité des pompes. Avec près de 40 % des sources d'eau souterraine du pays classées comme saumâtres ou salines, les pompes en acier inoxydable surpassent les alternatives comme le bronze ou la fonte en termes de durabilité et de fiabilité. De plus, la capacité de l'acier inoxydable à résister à des températures élevées (jusqu'à 300°C) est essentielle pour les pompes fonctionnant dans les champs de pétrole et de gaz, où des conditions environnementales extrêmes sont courantes.

L’acier inoxydable est le matériau prédominant utilisé dans la production de pompes submersibles pour puits profonds en Arabie Saoudite. Cette préférence est due à son excellente résistance à la corrosion, sa durabilité et sa solidité, qui sont essentielles dans les environnements difficiles. Les pompes fonctionnent souvent dans de l'eau saline ou chimiquement agressive, et les composants en acier inoxydable garantissent longévité et fiabilité. Économiquement, l’utilisation de l’acier inoxydable réduit les coûts de maintenance et prolonge la durée de vie des pompes, offrant ainsi une meilleure valeur dans le temps. L'investissement initial dans les pompes en acier inoxydable est compensé par la réduction des besoins de remplacement et de réparation. Alors que le marché des pompes à eau en Arabie Saoudite devrait atteindre 1 719,7 millions de dollars d'ici 2030, la demande de matériaux durables et rentables comme l'acier inoxydable est substantielle.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

 Analyse des provinces 

Riyad est la région la plus dominante du marché des pompes submersibles pour puits profonds en Arabie Saoudite et contrôle plus de 32,73 % de part de marché. La demande de produits est attribuée à sa combinaison unique de croissance démographique, d’expansion industrielle et de dépendance agricole aux eaux souterraines. La population de la ville augmente d'environ 50 000 personnes par an, ce qui portera la consommation d'eau à plus d'un milliard de mètres cubes en 2022, la plus élevée du pays. La consommation quotidienne d'eau par habitant à Riyad est en moyenne de 353 litres, soit nettement au-dessus de la moyenne nationale. Pour répondre à cette demande, la ville dépend largement de l’extraction des eaux souterraines, l’aquifère d’Al-Wasia étant une source clé. Dans le cadre du programme d'amélioration de l'approvisionnement en eau de Riyad, 43 puits profonds ont été forés, atteignant des profondeurs allant jusqu'à 2 400 mètres. Cette forte dépendance à l’égard de l’extraction des eaux souterraines augmente directement la demande de pompes submersibles pour puits profonds.

Le secteur industriel de Riyad est un autre contributeur majeur à la demande sur le marché des pompes submersibles pour puits profonds. La consommation industrielle d’eau en Arabie saoudite augmente à un taux annuel de 2,2 %, Riyad étant en tête de cette tendance en raison de son industrialisation rapide. La ville a investi massivement dans les infrastructures hydrauliques, notamment des usines de dessalement d'une capacité de 192 000 mètres cubes par jour, complétées par l'eau de l'usine de dessalement d'Al-Jubail. De plus, Riyad prévoit d'augmenter sa capacité de traitement des eaux usées de 50 % pour répondre aux besoins croissants en eau des industries et des ménages. Ces développements nécessitent des systèmes de pompage efficaces, ce qui accroît encore la demande de pompes submersibles pour puits profonds. L'agriculture joue également un rôle important dans la domination de Riyad sur ce marché. L'agriculture représente 82,8 % de la consommation totale d'eau de l'Arabie saoudite, la quasi-totalité de l'eau douce de ce secteur provenant des eaux souterraines. Le captage d'eau souterraine pour l'irrigation dans des régions comme Riyad et Al Jawf est estimé à 5,5 milliards de mètres cubes par an. L’utilisation généralisée de systèmes d’irrigation à pivot central, qui dépendent de pompes submersibles à puits profonds, intensifie cette demande. Les contraintes géographiques de Riyad et ses ressources naturelles limitées en eau rendent l'extraction des eaux souterraines essentielle, renforçant ainsi sa position de principale région pour la demande de pompes submersibles pour puits profonds.

Principaux acteurs du marché des pompes submersibles pour puits profonds en Arabie Saoudite 

• Grundfos
• Société Flowserve
• KSB SE & Co. KGaA
• Sulzer SA
• Wilo SE
• Xylem Inc.
• Société Ebara
• Société Flowserve
• Groupe Atlas Copco
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par étape d'exploitation

• Étape unique
• À plusieurs étages

Par installation

• Horizontal
• Vétrique
• Double opération

Par matériau

• Acier inoxydable
  • Convient pour un puits de 4 pouces
  • Convient pour un puits de 6 pouces
  • Convient aux puits de 8 pouces et plus
• Bronze
• Autres

Par puissance

• Moins de 10 kW
• 10 kW - 20 kW
• 20 kW - 30 kW
• 30 kW - 40 kW
• 40 kW - 50 kW
• Au-dessus de 50 kW

Par candidature

• Approvisionnement en eau pour l'irrigation
• Borewell
• Augmentation de la pression
• Autres

Par utilisateur final

• Résidentiel
• Agriculture
• Commercial
• Industriel

Par province

• Riyad
• La Mecque
• Médine
• Tabouk
• Djeddah
• Merde
• Reste de l'Arabie Saoudite