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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : Expansion des secteurs industriels et commerciaux nécessitant des systèmes de protection incendie robustes

Les secteurs industriel et commercial de l'Arabie saoudite connaissent une expansion rapide, alimentant la demande en systèmes de protection incendie performants, notamment en pompes à incendie fixes. La construction de la mégapole de NEOM, qui accueillera plus d'un million d'habitants et de nombreux établissements commerciaux, illustre parfaitement cette croissance. Rien que l'année dernière, plus de 200 nouvelles installations industrielles ont vu le jour, nécessitant toutes des systèmes de sécurité incendie de pointe. Le secteur commercial a également connu une forte croissance, avec l'ouverture de 150 nouveaux centres commerciaux et complexes de vente au détail, chacun exigeant des solutions complètes de lutte contre l'incendie. Ce boom industriel a entraîné le déploiement de plus de 1 000 pompes à incendie fixes dans les nouvelles installations.

Par ailleurs, le secteur pétrolier et gazier, pilier de l'économie saoudienne, a vu la construction de 20 nouvelles raffineries et usines de traitement l'an dernier, chacune équipée de systèmes de lutte contre l'incendie de pointe, notamment des pompes fixes. Le secteur de la logistique et de l'entreposage, qui a ajouté 2 millions de mètres carrés d'espace de stockage, a également considérablement stimulé la demande en matière de protection incendie fiable. L'augmentation des investissements dans ces secteurs se traduit par la création de 10 nouvelles zones industrielles, chacune soumise à des exigences strictes en matière de sécurité incendie. Les secteurs de l'éducation et de la santé ne sont pas en reste, avec la construction de 50 nouveaux établissements scolaires et hospitaliers, tous conformes à une réglementation incendie rigoureuse.

Tendance : Importance croissante accordée au respect des réglementations et normes strictes en matière de sécurité incendie

En Arabie saoudite, le cadre réglementaire en matière de sécurité incendie s'est considérablement durci, entraînant des changements importants sur le marché des pompes à incendie fixes. Le Code du bâtiment saoudien (SBC), qui comprend des réglementations complètes en matière de sécurité incendie, a largement contribué à cette évolution. Le SBC impose l'installation de systèmes de lutte contre l'incendie performants dans tous les bâtiments de plus de trois étages, ce qui a provoqué une forte hausse de la demande en équipements conformes. Par ailleurs, la Protection civile saoudienne a mené plus de 15 000 inspections l'année dernière afin de garantir la conformité, ce qui a conduit à une augmentation notable de l'installation de pompes à incendie de haute qualité. La Vision 2030 du Royaume, axée sur l'amélioration des infrastructures et de la sécurité, devrait permettre un renforcement de l'application de ces réglementations, stimulant ainsi davantage le marché.

De plus, les compagnies d'assurance exigent désormais le respect de ces normes strictes de sécurité incendie comme condition préalable à la couverture. Cette évolution du marché des pompes à incendie fixes a entraîné une augmentation de 20 % de l'installation de systèmes de lutte contre l'incendie certifiés dans les bâtiments commerciaux. Le secteur de l'hôtellerie, qui a vu l'ouverture de 5 000 nouvelles chambres l'an dernier, est particulièrement touché, les hôteliers investissant massivement dans des mesures de sécurité incendie conformes. Dans le secteur pétrolier et gazier, les exigences strictes en matière de sécurité incendie ont conduit à l'adoption de pompes à incendie de pointe dans plus de 50 nouveaux projets. L'engagement du gouvernement en matière de sécurité publique est par ailleurs souligné par une augmentation de 30 % du budget alloué aux programmes de sensibilisation et de contrôle de la sécurité incendie.

Défi : Les coûts élevés associés à l'installation et à la maintenance des systèmes de lutte contre l'incendie avancés

Les coûts élevés liés à l'installation et à la maintenance des systèmes de lutte contre l'incendie de pointe constituent un défi majeur pour le marché des pompes incendie fixes en Arabie saoudite. L'investissement initial pour des pompes de pointe, pouvant atteindre 1 million de riyals saoudiens par unité, représente une charge financière considérable pour de nombreuses entreprises. De plus, le coût de l'installation, qui implique souvent d'importantes modifications d'infrastructure, peut alourdir la facture de 500 000 riyals saoudiens. Les coûts de maintenance, incluant les inspections régulières, le remplacement des pièces et les mises à niveau du système, peuvent s'élever à 200 000 riyals saoudiens par an, constituant ainsi une contrainte financière permanente. Ces coûts sont particulièrement problématiques pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent 90 % des entreprises en Arabie saoudite.

De plus, la complexité de ces systèmes exige l'intervention de professionnels hautement qualifiés pour leur installation et leur maintenance. Le salaire moyen d'un ingénieur en sécurité incendie certifié en Arabie saoudite est de 300 000 SAR par an, ce qui alourdit les coûts opérationnels des entreprises. Les programmes de formation et de certification, indispensables au respect des normes de sécurité, peuvent coûter jusqu'à 50 000 SAR par employé. Ce fardeau financier est encore alourdi par la nécessité d'importer de nombreux systèmes et composants de lutte contre l'incendie de pointe, engendrant des frais de douane et de transport supplémentaires. Ces coûts élevés ont entraîné un retard de 15 % dans la mise en œuvre des projets de sécurité incendie dans divers secteurs, constituant un obstacle majeur à la réalisation d'une conformité totale en matière de sécurité incendie.

Analyse segmentaire 

Par type 

Le marché saoudien des pompes incendie stationnaires à corps divisé horizontal connaît une forte croissance, avec une part de marché dépassant les 33,44 %. Cette domination s'explique principalement par l'industrialisation et l'urbanisation rapides des grandes villes comme Riyad, Djeddah et Dammam. Ces villes connaissent une forte augmentation de la construction de complexes commerciaux, d'immeubles de grande hauteur et de vastes sites industriels, qui nécessitent tous des systèmes de protection incendie performants. L'industrialisation rapide de Riyad a notamment entraîné une augmentation significative de l'installation de pompes incendie dans les nouveaux projets commerciaux et résidentiels. Par ailleurs, l'intégration de technologies avancées telles que l'Internet des objets (IoT), le cloud computing et l'intelligence artificielle (IA) dans les systèmes de détection et de lutte contre l'incendie a amélioré les performances et l'efficacité de ces pompes, favorisant ainsi leur adoption. La fréquence accrue des feux de forêt dans la région a également mis en évidence le besoin crucial de mesures de lutte contre l'incendie renforcées, stimulant davantage la demande pour ces pompes.

De plus, les pompes horizontales à corps divisé sont plébiscitées sur le marché des pompes incendie stationnaires pour leur conception de pointe, leur robustesse et leur fonctionnement efficace. Homologuées UL et FM, elles sont conçues conformément à la norme NFPA-20, garantissant une fiabilité et des performances élevées. Ces pompes sont utilisées dans de nombreuses applications, notamment les industries pétrochimiques, les plateformes pétrolières et gazières, les aéroports, les centrales électriques et les usines. La simplicité de leur conception assure une longue durée de vie, des coûts de maintenance réduits et une faible consommation d'énergie, ce qui en fait une solution économique pour les applications exigeantes. Leur capacité à traiter de grands volumes d'eau avec un minimum d'entretien les rend idéales pour la protection incendie dans les grands sites industriels et commerciaux. Leur fonctionnement efficace et leurs exigences de maintenance minimales contribuent également à leur rentabilité sur le long terme, stimulant ainsi la demande.

Par type de produit 

La demande de bornes d'incendie sur le marché saoudien des pompes fixes de lutte contre l'incendie connaît une forte croissance et devrait conserver sa position dominante avec une part de marché de plus de 67,71 %, portée par l'urbanisation rapide et l'intégration de technologies de pointe. Des villes comme Riyad se développent à un rythme soutenu, ce qui exige des mesures de sécurité incendie robustes pour protéger les infrastructures en pleine expansion. À titre d'exemple, Riyad a vu la construction de 50 nouveaux gratte-ciel résidentiels au cours des trois dernières années. L'intégration de l'Internet des objets (IoT), du cloud computing et de l'intelligence artificielle (IA) dans les systèmes de détection et de lutte contre l'incendie a amélioré les performances des bornes d'incendie, les rendant plus efficaces et fiables. En 2023, plus de 200 bornes d'incendie connectées étaient installées à Riyad. Cette avancée technologique est cruciale dans les zones urbaines où la densité des bâtiments et de la population accroît le risque d'incendies. Par ailleurs, la hausse des feux de forêt en Arabie saoudite, avec 150 cas recensés en 2023, a mis en évidence la nécessité de renforcer les mesures de lutte contre les incendies, ce qui accroît encore la demande de bornes d'incendie.

Par ailleurs, l'accent mis sur le développement durable et les réglementations strictes en matière de sécurité incendie ont également contribué à la hausse de la demande de bornes d'incendie sur le marché des pompes fixes de lutte contre l'incendie. Le gouvernement saoudien a mis en œuvre des règles de sécurité incendie rigoureuses, rendant obligatoire l'installation de bornes d'incendie dans tous les nouveaux projets de construction. En 2023, 1 000 nouveaux bâtiments commerciaux devaient être équipés de bornes d'incendie. Cette exigence réglementaire garantit que tous les nouveaux bâtiments, zones industrielles et complexes commerciaux soient dotés des infrastructures de lutte contre l'incendie nécessaires. La demande est également alimentée par le besoin de bornes d'incendie fiables et durables, telles que celles en fonte et en fonte ductile, conçues pour résister aux conditions difficiles et offrir un service fiable. L'Arabie saoudite a importé 15 000 unités de ces bornes de haute qualité l'année dernière. La combinaison de la croissance urbaine, des progrès technologiques et des exigences réglementaires crée une forte dynamique de croissance pour les bornes d'incendie en Arabie saoudite.

Par source

Les moteurs diesel se sont imposés comme la principale source d'énergie pour les pompes d'incendie stationnaires en Arabie saoudite, représentant plus de 57,23 % des revenus, grâce à leur fiabilité, leur efficacité et leur capacité à fonctionner indépendamment du réseau électrique. Dans un pays où les projets d'infrastructure sont en plein essor, la demande en alimentation électrique continue demeure élevée. Les moteurs diesel sont reconnus pour leur robustesse et leur capacité à fonctionner dans des conditions extrêmes, qualités essentielles pour la lutte contre les incendies. L'Arabie saoudite compte plus de 50 grands projets d'infrastructure en cours, dont beaucoup sont situés dans des zones reculées où la fiabilité de l'alimentation électrique est cruciale. Le pays a connu une augmentation de 20 % des projets industriels au cours des cinq dernières années, stimulant davantage la demande de pompes d'incendie diesel. L'intégration de technologies avancées telles que l'Internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle (IA) dans les systèmes de détection et de lutte contre les incendies a encore amélioré les performances de ces pompes, faisant du diesel un choix privilégié. 30 % des nouveaux systèmes de lutte contre les incendies installés en Arabie saoudite en 2023 utilisaient des technologies avancées.

La forte croissance du marché des pompes à incendie stationnaires diesel est également alimentée par le nombre croissant de projets d'infrastructure et la demande croissante d'électricité. L'initiative Vision 2030 de l'Arabie saoudite, qui vise à diversifier l'économie et à réduire la dépendance au pétrole, a entraîné des investissements considérables dans les infrastructures et les projets industriels. Cette initiative a alloué 500 milliards de dollars au développement des infrastructures, ce qui a, par conséquent, accru la demande en sources d'énergie fiables telles que les groupes électrogènes diesel. Le secteur industriel représente 40 % du marché total des groupes électrogènes diesel en Arabie saoudite. L'expansion de secteurs comme la santé, les télécommunications et le logement a également contribué à cette demande. Le secteur de la santé saoudien a inauguré cinq nouveaux hôpitaux rien qu'en 2023, soulignant ainsi le besoin de solutions de lutte contre l'incendie performantes. Par ailleurs, le développement des villes intelligentes et des initiatives vertes a engendré un besoin d'approvisionnement énergétique continu, stimulant davantage la demande de pompes à incendie diesel. Le pays prévoit de développer cinq nouvelles villes intelligentes d'ici 2030, chacune nécessitant des systèmes d'extinction d'incendie de pointe.

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Principaux acteurs du marché des pompes stationnaires de lutte contre l'incendie en Arabie saoudite 

• EBARA CORPORATION
• Groupe Kirloskar
• KSB SE & Co. KGaA
• Le groupe Rosenbauer
• Sulzer Ltd
• Xylem Inc.
• Wilo SE
• CRI Pumps Private Limited
• Lichfield Fire & Safety Equipment Co.Ltd
• SFFECO GLOBAL
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Boîtier à séparation horizontale
• Boîtier à séparation verticale
• Ligne verticale
• Turbine verticale
• Aspiration terminale

Par type de produit

• Systèmes d'extinction automatique à eau
• bornes d'incendie

Par source d'énergie

• Électrique
• Diesel

Par capacité de pompe

• Jusqu'à 500 GPM
• 500-1000 GPM
• 1000-1500 GPM
• 1500-2000 GPM
• 2000-2500 GPM
• 2500 - 3000 GPM
• Au-dessus de 3000 GPM

Par l'utilisateur final

• Résidentiel
• Commercial
  • Hôtels
  • Immeubles de bureaux
  • Hôpitaux
  • Bâtiments publics et gouvernementaux
  • Pompiers
• Industriel
  • Pétrole et gaz
  • Fabrication

Par provinces

• Riyad
• La Mecque
• Médine
• Tabuk
• Djeddah
• Dammam
• Le reste de l'Arabie saoudite