Communiqué de presse

Le marché mondial de l'orge est promis à une croissance substantielle, avec un chiffre d'affaires prévisionnel passant de 32,40 milliards USD en 2023 à 49,54 milliards USD d'ici 2032, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,96 % sur la période. Cette croissance s'explique principalement par la demande croissante du secteur agroalimentaire, notamment pour les produits brassicoles et les produits axés sur la santé, ainsi que par la hausse de la consommation d'aliments pour le bétail et le développement des pratiques agricoles dans les marchés émergents.

Les bienfaits de l'orge pour la santé contribuent largement à l'expansion du marché. Elle aide à réduire le risque de diabète en régulant la glycémie, améliore le contrôle de l'appétit grâce à sa richesse en fibres et en protéines, soutient la prévention du cancer grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, favorise la santé intestinale en tant que prébiotique et contribue à la santé cardiovasculaire et osseuse grâce à sa composition riche en nutriments. Ces atouts santé ont séduit des consommateurs de plus en plus soucieux de leur santé et de l'environnement, stimulant ainsi la demande de produits à base d'orge.

Au niveau régional, l'Union européenne est le premier producteur mondial d'orge, assurant 34 % de la production (47,86 millions de tonnes en 2023/2024), suivie de la Russie (14 %). L'Australie, le Canada et la Turquie contribuent respectivement à hauteur de 8 %, 6 % et 6 %. Le Royaume-Uni, l'Ukraine et l'Argentine produisent ensemble 13 % de la production. Ces régions soutiennent à la fois la demande intérieure et les exportations, grâce aux progrès technologiques et à une agriculture durable.

L'augmentation des rendements d'orge renforce la stabilité et la croissance du marché, grâce aux progrès réalisés dans le domaine des semences à haut rendement, de l'agriculture de précision et des pratiques de gestion améliorées. Ces améliorations accroissent la productivité par hectare, stabilisent les prix et renforcent la compétitivité des principales régions productrices. Des rendements plus élevés favorisent également une utilisation efficiente des terres, contribuant ainsi à la durabilité environnementale et à la viabilité à long terme de la filière.

En 2022, l'Australie a dominé les exportations mondiales d'orge, avec une valeur de 2,37 milliards de dollars, grâce à ses vastes ressources agricoles. La France a suivi avec 1,84 milliard de dollars, s'appuyant sur son secteur agricole performant. L'Argentine occupait la troisième place avec 1,21 milliard de dollars, dynamisée par ses terres fertiles et ses investissements. L'Allemagne et le Canada ont également contribué à hauteur de 964 millions et 806 millions de dollars respectivement, témoignant d'une production d'orge efficace. La Chine était le premier importateur d'orge en 2022, avec 1,69 milliard de dollars, principalement en raison de sa demande en aliments pour le bétail. L'Arabie saoudite, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne ont également enregistré d'importantes importations. Ceci souligne la complexité du commerce mondial de l'orge, les industries agroalimentaires influençant fortement la dynamique des marchés dans les principaux pays exportateurs et importateurs.

Points clés à retenir concernant l'orge : 

• Le marché mondial de l'orge devrait passer de 32 404,07 millions de dollars en 2023 à 49 542,71 millions de dollars en 2032, avec un TCAC de 4,96 % entre 2024 et 2032.
• L'orge offre de nombreux bienfaits, notamment une meilleure digestion grâce à sa richesse en fibres, une réduction du taux de cholestérol et une stabilisation de la glycémie. Elle est également riche en vitamines, minéraux et antioxydants, contribuant ainsi à une bonne santé générale.
• L'Europe occupe une position dominante sur le marché de l'orge, représentant plus de 41,23 % des parts de marché. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont en tête en matière d'utilisation, principalement grâce à leurs industries brassicoles et de distillation.
• L'orge fourragère domine le marché, captant plus de 47,34 % des parts de marché grâce à sa haute valeur nutritionnelle pour le bétail et à son rapport coût-efficacité.
• Le segment de l'orge biologique connaît une croissance rapide, avec un TCAC de 6,47 %, alimentée par la demande des consommateurs pour des produits durables et par l'expansion des offres biologiques des entreprises.
• Le marché de l'orge en Asie-Pacifique, dominé par la Chine et l'Inde, se classe deuxième, porté par la demande croissante liée à la production de bière, à l'alimentation animale et à l'expansion des pratiques agricoles dans les économies en plein développement de la région.
• La baisse de la fertilité des sols et les changements climatiques défavorables réduisent les rendements de l'orge, rendant sa culture difficile et menaçant la durabilité agricole à long terme.
• Les principales tendances du marché de l'orge comprennent un intérêt croissant pour l'orge en tant qu'aliment santé en raison de sa teneur élevée en fibres, une demande croissante dans le secteur des aliments d'origine végétale et une utilisation accrue dans les pratiques agricoles durables.
• Les entreprises élargissent leur gamme de produits à base d'orge, tels que les céréales et les en-cas, afin de répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé.

Taille et prévisions du marché de l'orge par région, de 2024 à 2032 

En 2023, l'Europe dominait le marché mondial de l'orge, avec plus de 41,23 % de parts de marché, grâce notamment à ses industries brassicoles et de distillation florissantes. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont de grands consommateurs d'orge, ce dernier étant un ingrédient essentiel à la production de bière et de whisky. L'Allemagne, réputée pour sa culture brassicole, produit plus de 90 millions d'hectolitres par an, l'orge étant la céréale principale pour la production de malt. Le Reinheitsgebot (loi allemande sur la pureté de la bière) souligne d'ailleurs l'importance de l'orge pour le maintien des normes brassicoles traditionnelles. Au Royaume-Uni, et plus particulièrement en Écosse, l'orge est indispensable à l'industrie du whisky. Les distilleries écossaises, qui produisent des single malts renommés, dépendent fortement de l'orge pour la distillation, contribuant ainsi à la qualité des whiskies haut de gamme de la région.

Le riche héritage brassicole et distillatoire de ces pays, conjugué à une forte demande des consommateurs pour des boissons de qualité, assure à l'Europe un rôle de premier plan sur le marché mondial de l'orge. Cette demande constante des grandes brasseries et distilleries garantit à l'Europe une part de marché substantielle dans la production et la consommation d'orge.

Parallèlement, la région Asie-Pacifique, menée par la Chine et l'Inde, se classe au deuxième rang mondial des marchés de l'orge et devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2024 et 2032. Cette croissance est alimentée par une expansion économique rapide, la croissance démographique et la demande croissante des consommateurs en produits alimentaires et boissons. Par exemple, l'essor de l'industrie brassicole chinoise a entraîné une forte hausse des importations d'orge afin de répondre aux besoins croissants en ingrédients de brassage. En 2021, la Chine a importé plus de 9 millions de tonnes d'orge, portée par l'expansion de son marché de la bière. De son côté, l'Inde a vu sa consommation d'orge augmenter en raison du développement de son secteur de l'élevage, l'orge étant un ingrédient essentiel pour l'alimentation animale. De plus, les pratiques agricoles modernes et les progrès des technologies brassicoles se répandent rapidement dans toute la région Asie-Pacifique. Ces évolutions permettent une production d'orge plus efficace et à plus grande échelle, positionnant ainsi l'Asie-Pacifique comme un marché de croissance de plus en plus important pour les applications agroalimentaires.

• En octobre 2023, Malteurop a inauguré une nouvelle malterie à Meoqui, dans l'État de Chihuahua, au Mexique, d'une capacité de 120 000 tonnes par an. Cette installation renforce la position de Malteurop sur le marché mondial du malt tout en favorisant une filière durable, de la graine au verre. La mise en place d'une filière d'approvisionnement locale en orge témoigne de l'engagement de l'entreprise à répondre aux exigences économiques et aux enjeux de développement durable du marché mexicain en pleine croissance.
• En juin 2022, Anheuser-Busch et EverGrain ont inauguré un important site de production à Saint-Louis, fruit d'un investissement de 100 millions de dollars. Ce site produira des ingrédients protéiques d'orge issus d'une agriculture durable, créant ainsi des emplois locaux. EverGrain se spécialise dans la transformation de l'orge brassicole en protéines de haute qualité pour diverses applications. 98 % de ses ingrédients proviennent d'agriculteurs américains, témoignant de l'engagement de l'entreprise en faveur d'une agriculture durable sur le marché mondial de l'orge.

Aperçu du marché 

Le marché mondial de l'orge est un segment dynamique du secteur agricole, caractérisé par des applications diverses et d'importantes fluctuations de la demande. L'orge joue un rôle crucial dans les industries brassicole, de l'alimentation animale et agroalimentaire, l'orge de brasserie représentant une part de marché substantielle de 41,56 % grâce à son utilisation essentielle dans la production de bière. L'industrie brassicole, dominée par des entreprises comme Anheuser-Busch InBev et Heineken, génère une forte demande d'orge maltée, qui subit un processus de maltage transformant l'amidon en sucres fermentescibles. Parallèlement, le segment de l'orge destinée à l'alimentation animale est important, porté par la croissance du secteur de l'élevage, où l'orge constitue une source d'alimentation riche en énergie. Par exemple, Cargill et Archer Daniels Midland Company utilisent l'orge dans leurs vastes gammes d'aliments pour animaux. Ces dernières années, on a constaté une évolution notable vers des pratiques durables. Des initiatives telles que la production durable de protéines d'EverGrain illustrent la capacité d'adaptation du secteur de l'orge aux nouvelles préférences des consommateurs et aux préoccupations environnementales. De plus, les segments de l'orge complète et de l'orge mondé connaissent une croissance, stimulée par une prise de conscience accrue des consommateurs en matière de santé. Avec ces tendances, le marché mondial de l'orge est prêt pour une forte croissance, répondant à la fois aux demandes traditionnelles et émergentes.

Facteurs de croissance de l'orge 

• L'essor mondial de la bière artisanale et de la consommation de spiritueux haut de gamme stimule la demande d'orge maltée de haute qualité, ce qui a un impact significatif sur les niveaux de production et la croissance du marché.
• Le développement du secteur de l'élevage, notamment dans des régions comme l'Asie-Pacifique, accroît le besoin en orge comme source d'alimentation rentable, favorisant ainsi des niveaux de production et de consommation plus élevés en nutrition animale.
• L’adoption de pratiques agricoles durables et respectueuses de l’environnement améliore le rendement et la qualité de l’orge tout en répondant aux demandes des consommateurs pour des produits écoresponsables, favorisant ainsi la croissance du marché mondial de l’orge.
• Les innovations dans la culture de l'orge, telles que les variétés de semences améliorées et l'agriculture de précision, stimulent la productivité et la résilience, contribuant ainsi à accroître l'offre mondiale et la compétitivité du marché.
• La prise de conscience croissante des bienfaits des céréales complètes, notamment de l'orge, sur la santé encourage la consommation de produits alimentaires, stimulant ainsi la demande dans divers secteurs de l'alimentation et des boissons.

Étendue du marché 

Dynamique du marché 

Pilotes 

Demande croissante d'aliments pour animaux due à l'augmentation de la production animale

Le marché de l'orge est fortement stimulé par la demande croissante d'aliments pour animaux, elle-même alimentée par l'expansion de l'élevage et la hausse de la consommation mondiale de viande. La haute valeur énergétique et la digestibilité de l'orge en font un ingrédient de choix dans la formulation des aliments pour animaux. Par exemple, la Chine, premier producteur mondial de porc, a importé environ 8,3 millions de tonnes d'orge en 2022 pour soutenir son secteur de l'élevage. Dans l'Union européenne, l'orge représente environ 20 % de la consommation totale de céréales destinées à l'alimentation animale, soulignant ainsi son rôle crucial dans la nutrition du bétail. Le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) a constaté que les prix de l'orge ont augmenté en réponse à la hausse de la demande d'aliments pour animaux, notamment pendant les périodes de forte production animale. Au Canada, environ 40 % de la production d'orge est consacrée à l'alimentation animale, contribuant ainsi au dynamisme de l'économie agricole. De plus, les avantages environnementaux de l'orge, tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, s'inscrivent dans les objectifs de développement durable du secteur de l'élevage. Avec la croissance de la consommation mondiale de viande, la demande d'orge pour l'alimentation animale devrait rester soutenue, façonnant ainsi l'avenir du marché de l'orge.

Contraintes 

Déclin de la fertilité des sols et changements climatiques défavorables 

Le marché de l'orge est confronté à des défis majeurs liés à la baisse de la fertilité des sols et aux changements climatiques. La dégradation des sols affecte environ 33 % des terres arables mondiales, entraînant une diminution des rendements d'orge, comme en Inde où l'appauvrissement des sols dû à la surutilisation d'engrais a nui à la production. Les changements climatiques ont un impact supplémentaire sur les rendements, le GIEC prévoyant une réduction pouvant atteindre 17 % dans certaines régions d'ici 2050. Par exemple, la vague de chaleur de 2018 en Europe a provoqué une baisse de 10 % de la production d'orge, et le Canada est confronté à des conditions météorologiques fluctuantes. Ces facteurs augmentent les coûts de production et la volatilité du marché, mettant à rude épreuve des secteurs comme l'alimentation animale et la brasserie.

S'orienter 

Intérêt croissant pour l'orge en tant qu'aliment santé

La sensibilisation croissante des consommateurs à la nutrition stimule l'intérêt pour l'orge en tant qu'aliment santé. Reconnue pour sa richesse nutritionnelle, l'orge contient du bêta-glucane, une fibre soluble qui contribue à réduire le cholestérol LDL, à améliorer la glycémie et à favoriser la santé digestive. Une étude publiée dans l'« American Journal of Clinical Nutrition » démontre que le bêta-glucane réduit significativement le cholestérol, ce qui est bénéfique pour la santé cardiovasculaire. L'orge est désormais un ingrédient courant des produits axés sur la santé, tels que les céréales et les barres de céréales. Par ailleurs, les compléments alimentaires à base de poudre d'herbe d'orge connaissent un essor important, grâce à leur teneur en vitamines, minéraux et antioxydants. Les entreprises commercialisent activement les bienfaits de l'orge pour la santé, en mettant l'accent sur ses avantages environnementaux, comme la réduction de la consommation d'eau, un argument de poids pour les consommateurs soucieux de l'environnement et à la recherche d'une alimentation durable.

Opportunité 

Demande croissante d'orge de brasserie

La demande croissante d'orge brassicole offre d'importantes opportunités sur le marché de l'orge, portée par l'essor du secteur des brasseries artisanales et la préférence pour les bières haut de gamme. Le prix de l'orge brassicole oscille entre 250 et 300 dollars la tonne, comparativement à 180 à 220 dollars pour l'orge fourragère, ce qui souligne sa qualité et sa rentabilité supérieures. Lors de la campagne 2022-2023, les producteurs canadiens d'orge brassicole ont enregistré des rendements environ 20 % plus élevés que ceux de l'orge fourragère. Selon l'American Malting Barley Association, environ 90 % de l'orge utilisée en brasserie est de l'orge brassicole. L'Australie en exporte environ 1,5 million de tonnes par année, tandis que le Canada mise sur l'amélioration des variétés brassicoles par la recherche. Les innovations continues en matière de sélection et de pratiques agricoles durables contribueront à accroître la production d'orge brassicole afin de répondre à la demande croissante.

Informations sur la segmentation

Informations sur le type de produit

L'orge maltée s'est imposée comme la matière première de choix sur le marché de l'orge, détenant plus de 41,56 % des parts de marché grâce à son rôle crucial dans le brassage et la distillation. L'orge maltée subit un processus de transformation de l'amidon en sucres fermentescibles, indispensables à la production de bière et autres boissons alcoolisées. De grandes brasseries, telles qu'Anheuser-Busch InBev et Heineken, dépendent fortement de l'orge maltée pour leurs processus de production. La demande soutenue de ces industries, conjuguée à des chaînes d'approvisionnement robustes et à des pratiques éprouvées, conforte la position dominante de l'orge maltée sur le marché et souligne son importance dans le secteur mondial des boissons.

Parallèlement, le segment de l'orge complète/mondée connaît une croissance rapide, avec un TCAC de 5,98 %, principalement grâce à une sensibilisation accrue des consommateurs à la santé et à la nutrition. L'orge complète et mondé est reconnu pour sa richesse en fibres et ses nombreux bienfaits pour la santé, ce qui explique sa popularité dans les aliments santé, les céréales et comme substitut au riz et aux pâtes. Les innovations dans la transformation des aliments ont amélioré leur accessibilité, avec des marques comme Bob's Red Mill qui promeuvent les produits à base d'orge complète. L'engouement croissant pour les céréales complètes, soutenu par les recommandations nutritionnelles, se traduit par une offre de plus en plus variée de collations et d'aliments fonctionnels à base d'orge, destinés aux consommateurs soucieux de leur santé.

Liste des produits : 

Analyse des notes 

Le segment de l'orge fourragère domine le marché grâce à son rôle crucial dans la nutrition animale, constituant une source d'énergie primaire et un nutriment essentiel pour le bétail. Sa position dominante est largement due à l'essor de l'élevage mondial, des entreprises comme Cargill et Archer Daniels Midland Company utilisant l'orge fourragère pour soutenir leurs vastes exploitations d'élevage bovin, avicole et porcin. La tendance croissante à l'élevage intensif exige des solutions d'alimentation animale rentables, renforçant ainsi la demande en orge fourragère. Son prix abordable par rapport aux autres céréales fourragères, associé à sa polyvalence pour différentes espèces animales, contribue significativement à sa part de marché. 

À l'inverse, le segment de l'orge de brasserie connaît la plus forte croissance, avec un TCAC de 5,88 %. Cette croissance est alimentée par la popularité croissante des bières artisanales et des spiritueux haut de gamme, qui nécessitent des malts de qualité supérieure. Des brasseries artisanales comme BrewDog et Sierra Nevada ont stimulé la demande pour des qualités spécifiques d'orge de brasserie, leur permettant de créer des saveurs distinctes et d'améliorer la qualité de leurs produits, contribuant ainsi à l'expansion du segment.

Entreprises clés 

• Archer Daniels Midland Company (ADM)
• Boortmalt (Groupe Axel)
• Cargill, Inc.
• Société COFCO
• EverGrain LLC
• Grain Corp Ltd.
• Grain Millers Inc.
• IREKS GmbH
• Société de produits maltés.
• Groupe Malteurop
• Matlexco SA
• Muntons PLC
• Groupe Soufflé
• Autres acteurs éminents

Segments abordés dans le rapport 

• Par type de produit 
  • Grains entiers/décortiqués
  • Céréales non complètes
  • Sans coque
  • Orge en pot
  • Orge perlée
  • Gruau d'orge
  • Flocons d'orge
  • Farine d'orge
  • Orge maltée
  • Autres
• Par niveau
  • Qualité alimentaire
  • Qualité alimentaire
  • Qualité maltée
• Par nature
  • Organique
  • Conventionnel
• Par type d'emballage
  • Sacs
  • Sacs
  • Batterie
  • Autres
• Par candidature
  • Boisson alcoolisée
  • Boissons sans alcool
  • Régime alimentaire du bétail
  • Céréales pour petit déjeuner
  • Produits alimentaires
  • Spiritueux distillés
  • Autres
• Par secteur d'utilisation finale 
  • Alimentation animale
  • Nourriture et boissons
  • Brassage
  • Distillation
  • Nutraceutiques
  • Soins personnels
  • Autres
• Par canal de distribution
  • En ligne
  • Hors ligne
    • Hypermarché/Supermarché
    • Magasins de détail
    • Autres
• Par géographie 
  • Amérique du Nord
  • Europe
  • Asie-Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
  • Amérique du Sud

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