Communiqué de presse

Le marché mondial de l’orge devrait connaître une croissance substantielle, avec des revenus qui devraient passer de 32,40 milliards USD en 2023 à 49,54 milliards USD d’ici 2032, pour atteindre un fort TCAC de 4,96 % au cours de la période de prévision. Les principaux moteurs de cette croissance comprennent la demande croissante dans l’industrie agroalimentaire, en particulier pour les produits brassicoles et destinés à la santé, ainsi que l’augmentation de la consommation d’aliments pour le bétail et l’expansion des pratiques agricoles dans les marchés émergents.

Les bienfaits de l’orge pour la santé jouent un rôle important dans l’expansion du marché. Il aide à réduire le risque de diabète en régulant la glycémie, améliore le contrôle de l'appétit grâce à sa teneur élevée en fibres et en protéines, soutient la prévention du cancer grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, favorise la santé intestinale en tant que prébiotique et contribue à la santé cardiaque et osseuse. en raison de sa composition riche en nutriments. Ces avantages pour la santé ont attiré des consommateurs de plus en plus soucieux de leur alimentation durable et soucieux de leur santé, stimulant ainsi la demande de produits à base d’orge.

Au niveau régional, l'Union européenne est en tête de la production mondiale d'orge, représentant 34 % de la production (47,86 millions de tonnes en 2023/2024), suivie par la Russie avec 14 %. L'Australie, le Canada et la Turquie contribuent respectivement à hauteur de 8 %, 6 % et 6 %. Le Royaume-Uni, l’Ukraine et l’Argentine en produisent collectivement 13 %. Ces régions soutiennent à la fois la demande intérieure et les exportations, bénéficiant des progrès technologiques et d’une agriculture durable.

L’augmentation des rendements de l’orge améliore encore la stabilité et la croissance du marché, grâce aux progrès des semences à haut rendement, à l’agriculture de précision et à l’amélioration des pratiques de gestion. Ces améliorations augmentent la productivité par hectare, stabilisent les prix et renforcent la compétitivité des principales régions productrices. Des rendements plus élevés soutiennent également une utilisation efficace des terres, favorisant la durabilité environnementale et la viabilité à long terme de l’industrie.

En 2022, l’Australie était en tête des exportations mondiales d’orge, évaluées à 2,37 milliards de dollars, bénéficiant de ses vastes ressources agricoles. La France a suivi avec 1,84 milliard de dollars, tirant parti de son solide secteur agricole. L'Argentine s'est classée troisième avec 1,21 milliard de dollars, stimulée par les terres fertiles et les investissements. L'Allemagne et le Canada ont également contribué respectivement 964 millions de dollars et 806 millions de dollars, démontrant une production efficace d'orge. Alors que la Chine était le premier importateur d’orge en 2022, avec 1,69 milliard de dollars, tirée par sa demande d’aliments pour le bétail. L'Arabie saoudite, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne ont également enregistré une activité d'importation substantielle. Cela met en évidence la complexité du commerce mondial de l’orge, les industries de l’alimentation humaine et animale influençant fortement la dynamique du marché dans les principaux pays exportateurs et importateurs.

Points clés à retenir de l'orge : 

• Le marché mondial de l’orge devrait passer de 32 404,07 millions de dollars en 2023 à 49 542,71 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 4,96 % de 2024 à 2032.
• L'orge offre de nombreux avantages, notamment une meilleure digestion grâce à sa teneur élevée en fibres, une réduction du taux de cholestérol et une stabilisation de la glycémie. Il est également riche en vitamines, minéraux et antioxydants, qui favorisent la santé globale.
• L'Europe occupe une position dominante sur le marché de l'orge, représentant plus de 41,23 % de la part. L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont en tête en matière d’adoption, principalement en raison de leurs industries de brasserie et de distillation.
• La qualité fourragère domine le marché de l'orge, capturant plus de 47,34 % des parts en raison de sa valeur nutritionnelle élevée pour le bétail et de sa rentabilité.
• Le segment de l'orge biologique connaît une croissance rapide, à un TCAC de 6,47 %, alimenté par la demande des consommateurs pour des produits durables et par les entreprises qui élargissent leur offre biologique.
• Le marché de l'orge de la région Asie-Pacifique, mené par la Chine et l'Inde, arrive au deuxième rang, stimulé par la demande croissante en matière de production de bière, d'aliments pour le bétail et par l'expansion des pratiques agricoles dans les économies en développement rapide de la région.
• La baisse de la fertilité des sols et les changements climatiques défavorables réduisent les rendements de l'orge, rendant la culture difficile et menaçant la durabilité agricole à long terme.
• Les principales tendances du marché de l'orge comprennent un intérêt croissant pour l'orge en tant qu'aliment santé en raison de sa teneur élevée en fibres, une demande croissante dans le secteur des aliments à base de plantes et une utilisation accrue dans les pratiques agricoles durables.
• Les entreprises élargissent leur offre de produits à base d'orge, tels que des céréales et des snacks, pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé.

Taille et prévisions du marché de l’orge, par région 2024 à 2032 

En 2023, l’Europe est en tête du marché mondial de l’orge, avec plus de 41,23 % de part de marché, largement alimentée par ses industries florissantes de brasserie et de distillation. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont de gros consommateurs, l'orge étant un ingrédient essentiel dans la production de bière et de whisky. L'Allemagne, célèbre pour sa culture de la bière, produit plus de 90 millions d'hectolitres par an, l'orge étant la céréale clé pour la production de malt. La Reinheitsgebot (loi allemande sur la pureté de la bière) souligne en outre l'importance de l'orge dans le maintien des normes de brassage traditionnelles. Au Royaume-Uni, et notamment en Écosse, l'orge est essentielle à l'industrie du whisky. Les distilleries écossaises, qui produisent des single malts renommés, dépendent fortement de l'orge pour le processus de distillation, contribuant ainsi à la production de whisky de qualité supérieure de la région.

L'héritage profondément enraciné du brassage et de la distillation dans ces pays, combiné à la forte demande des consommateurs pour des boissons de qualité, garantit que l'Europe reste une force leader sur le marché mondial de l'orge. Cette demande constante de la part des grandes brasseries et distilleries garantit à l'Europe une part de marché substantielle dans la production et la consommation d'orge.

Pendant ce temps, la région Asie-Pacifique, menée par la Chine et l’Inde, se classe au deuxième rang des marchés d’orge et devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2024 et 2032. Cette croissance est propulsée par une expansion économique rapide, la croissance démographique et l’augmentation demande des consommateurs en matière de nourriture et de boissons. Par exemple, l'industrie brassicole en plein essor de la Chine a entraîné une forte augmentation des importations d'orge pour répondre aux besoins croissants en ingrédients de brasserie. En 2021, la Chine a importé plus de 9 millions de tonnes d’orge, tirée par l’expansion de son marché de la bière. D’un autre côté, l’Inde a vu sa consommation d’orge augmenter en raison de la croissance de son secteur de l’élevage, l’orge étant un ingrédient alimentaire clé. En outre, les pratiques agricoles modernes et les progrès de la technologie de brassage sont rapidement adoptés dans la région APAC. Ces développements conduisent à une production d'orge plus efficace et à grande échelle, positionnant l'APAC comme un marché de croissance de plus en plus important pour les applications agroalimentaires.

• En octobre 2023, Malteurop a inauguré une nouvelle malterie à Meoqui, Chihuahua, Mexique, d'une capacité de 120 000 tonnes par an. Cette installation renforce la position mondiale de Malteurop dans la production de malt tout en facilitant les opérations durables de transformation du grain au verre. La création d'une chaîne d'approvisionnement locale en orge reflète l'engagement de l'entreprise à répondre aux demandes économiques et aux défis de durabilité sur le marché mexicain en pleine croissance.
• En juin 2022, Anheuser-Busch et EverGrain ont inauguré une importante installation de production à Saint-Louis, dans le cadre d'un investissement de 100 millions de dollars. Ce site produira des ingrédients protéiques d'orge durables, créant ainsi des emplois locaux. EverGrain se concentre sur la transformation de l'orge de brasserie en protéines de haute qualité pour diverses applications, avec 98 % des ingrédients provenant d'agriculteurs américains, reflétant l'engagement de l'entreprise en faveur d'une agriculture durable sur le marché mondial de l'orge.

Aperçu du marché 

Le marché mondial de l’orge est un segment dynamique du secteur agricole, caractérisé par des applications diverses et des fluctuations importantes de la demande. L'orge joue un rôle essentiel dans les industries de la brasserie, de l'alimentation animale et de l'alimentation, l'orge brassicole représentant une part substantielle de 41,56 % en raison de son utilisation essentielle dans la production de bière. L'industrie brassicole, dominée par des sociétés comme The Anheuser-Busch InBev et Heineken, génère une demande substantielle d'orge maltée, qui subit un processus de maltage qui convertit les amidons en sucres fermentescibles. Parallèlement, le segment des aliments pour animaux est important, alimenté par le secteur en pleine croissance de l'élevage, où l'orge constitue une source alimentaire riche en énergie. Par exemple, Cargill et Archer Daniels Midland Company exploitent l’orge dans leurs vastes portefeuilles d’aliments pour animaux. Ces dernières années, on a assisté à une évolution notable vers des pratiques durables. Des initiatives telles que la production durable de protéines d'EverGrain mettent en évidence l'adaptabilité du secteur de l'orge aux préférences changeantes des consommateurs et aux préoccupations environnementales. En outre, les segments des grains entiers et de l’orge décortiqué connaissent une croissance, stimulée par la conscience croissante des consommateurs en matière de santé. Avec ces tendances, le marché mondial de l’orge est prêt à connaître une croissance robuste, répondant à la fois aux demandes traditionnelles et émergentes.

Facteurs de croissance de l’orge 

• L’augmentation mondiale de la consommation de brasseries artisanales et de spiritueux haut de gamme stimule la demande d’orge brassicole de haute qualité, ce qui a un impact significatif sur les niveaux de production et la croissance du marché.
• La croissance du secteur de l'élevage, en particulier dans des régions comme l'Asie-Pacifique, accroît le besoin d'orge en tant que source alimentaire rentable, soutenant des niveaux de production et de consommation plus élevés en nutrition animale.
• L'adoption de pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement améliore le rendement et la qualité de l'orge tout en répondant aux demandes des consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement, favorisant ainsi la croissance du marché mondial de l'orge.
• Les innovations dans la culture de l’orge, telles que les variétés de semences améliorées et l’agriculture de précision, stimulent la productivité et la résilience, contribuant ainsi à accroître l’offre mondiale et la compétitivité du marché.
• La prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé associés aux grains entiers, y compris l’orge, encourage la consommation de produits alimentaires, stimulant ainsi la demande pour diverses applications alimentaires et de boissons sur le marché.

Portée du marché 

Dynamique du marché 

Pilotes 

Demande croissante d’aliments pour animaux en raison de l’augmentation de la production animale

Le marché de l’orge est fortement stimulé par la demande croissante d’aliments pour animaux, tirée par l’expansion de la production animale et l’augmentation de la consommation mondiale de viande. La haute teneur énergétique et la digestibilité de l'orge en font un ingrédient privilégié dans les formulations alimentaires. Par exemple, la Chine, le plus grand producteur mondial de porc, a importé environ 8,3 millions de tonnes d'orge en 2022 pour soutenir son secteur de l'élevage. Dans l’Union européenne, l’orge représente environ 20 % de l’alimentation céréalière totale utilisée, ce qui souligne son rôle essentiel dans l’alimentation du bétail. L'USDA a noté que les prix de l'orge ont augmenté en réponse à la demande croissante d'aliments pour animaux, en particulier pendant les périodes de pointe de production animale. Environ 40 % de la production d'orge du Canada est consacrée à l'alimentation animale, ce qui soutient l'économie agricole. De plus, les avantages environnementaux de l'orge, tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, s'alignent sur les objectifs de durabilité de l'industrie de l'élevage. À mesure que la consommation mondiale de viande augmente, la demande d’orge dans l’alimentation animale devrait rester forte, façonnant ainsi l’avenir du marché de l’orge.

Contraintes 

Déclin de la fertilité des sols et changements climatiques défavorables 

Le marché de l’orge est confronté à des défis importants liés à la baisse de la fertilité des sols et aux changements climatiques défavorables. La dégradation des sols affecte environ 33 % des terres arables mondiales, entraînant une réduction des rendements d'orge, comme on le voit en Inde, où l'épuisement des nutriments dû à une utilisation excessive d'engrais a nui à la production. Le changement climatique a également un impact sur les rendements, le GIEC prévoyant une réduction allant jusqu'à 17 % dans certaines régions d'ici 2050. Par exemple, la vague de chaleur de 2018 en Europe a provoqué une baisse de 10 % de la production d'orge et le Canada est aux prises avec des conditions météorologiques fluctuantes. Ces facteurs augmentent les coûts de production et la volatilité du marché, mettant à rude épreuve des secteurs tels que l’alimentation animale et la brasserie.

S'orienter 

Intérêt croissant pour l’orge en tant qu’aliment santé

La sensibilisation croissante des consommateurs à la nutrition suscite un intérêt accru pour l’orge en tant qu’aliment santé. Connue pour son riche profil nutritionnel, l'orge contient du bêta-glucane, une fibre soluble qui peut réduire le cholestérol LDL, améliorer le contrôle de la glycémie et favoriser la santé digestive. Une recherche publiée dans l'"American Journal of Clinical Nutrition" montre que le bêta-glucane réduit considérablement le cholestérol, ce qui est bénéfique pour la santé cardiovasculaire. L'orge est désormais répandue dans les produits axés sur la santé comme les céréales et les barres-collations. De plus, les suppléments de poudre d’herbe d’orge se développent, car ils offrent des vitamines, des minéraux et des antioxydants. Les entreprises commercialisent activement les bienfaits de l'orge pour la santé, en mettant l'accent sur ses avantages environnementaux, tels que la moindre consommation d'eau, ce qui séduit les consommateurs soucieux de l'environnement à la recherche d'options alimentaires durables.

Opportunité 

Demande croissante d’orge brassicole

La demande croissante d’orge brassicole offre d’importantes opportunités sur le marché de l’orge, tirées par l’industrie brassicole artisanale en expansion et une préférence pour les bières de qualité supérieure. Les prix de l'orge brassicole varient entre 250 et 300 dollars la tonne métrique, contre 180 à 220 dollars pour l'orge fourragère, ce qui met en évidence sa qualité et sa rentabilité supérieures. Au cours de la saison 2022-2023, les producteurs canadiens d’orge brassicole ont déclaré des revenus environ 20 % supérieurs à ceux de l’orge fourragère. Selon l’American Malting Barley Association, environ 90 % de l’orge utilisée en brasserie est de l’orge de brasserie. L'Australie exporte environ 1,5 million de tonnes métriques par an, tandis que le Canada se concentre sur l'amélioration des variétés de malt grâce à la recherche. Les innovations continues en matière de sélection et de pratiques agricoles durables amélioreront encore la production d'orge brassicole pour répondre à la demande croissante.

Informations sur la segmentation

Informations sur les types de produits

L'orge maltée est devenue le choix dominant sur le marché de l'orge, représentant plus de 41,56 % du marché grâce à son rôle crucial dans le brassage et la distillation. L'orge maltée subit un processus qui transforme les amidons en sucres fermentescibles, essentiels à la production de bière et autres boissons alcoolisées. Les grandes brasseries, comme Anheuser-Busch InBev et Heineken, dépendent fortement de l'orge maltée pour leurs processus de production. La demande constante de ces industries, combinée à des chaînes d'approvisionnement robustes et à des pratiques établies, renforce la position de leader de l'orge maltée sur le marché, soulignant son importance dans le secteur mondial des boissons.

Pendant ce temps, le segment des grains entiers/orge décortiqué connaît une croissance rapide, avec un TCAC de 5,98 %, en grande partie en raison de la sensibilisation accrue des consommateurs à la santé et à la nutrition. Les grains entiers et l'orge mondé sont reconnus pour leur teneur élevée en fibres et leurs divers bienfaits pour la santé, ce qui les rend populaires dans les aliments santé, les céréales et comme substituts au riz et aux pâtes. Les innovations dans la transformation des aliments ont amélioré l'accessibilité, avec des marques comme Bob's Red Mill faisant la promotion de produits à base d'orge entière. La tendance croissante vers les grains entiers, soutenue par les directives alimentaires, est évidente dans la variété croissante de collations et d'aliments fonctionnels à base d'orge destinés aux consommateurs soucieux de leur santé.

Liste de produits : 

Informations sur les notes 

Le segment de l’orge fourragère est en tête du marché en raison de son rôle crucial dans la nutrition animale, servant de source d’énergie primaire et de nutriment essentiel pour le bétail. Sa domination est largement due à l'industrie mondiale de l'élevage en plein essor, avec des sociétés comme Cargill et Archer Daniels Midland Company qui exploitent l'orge Feed Grade pour soutenir de vastes opérations d'élevage de bovins, de volailles et de porcs. La tendance croissante vers l’élevage intensif nécessite des solutions alimentaires rentables, renforçant la demande d’orge de qualité fourragère. Son prix abordable par rapport aux autres céréales fourragères, associé à sa polyvalence pour différents types d’animaux, contribue de manière significative à sa part de marché. 

À l’inverse, le segment de l’orge de brasserie connaît le taux de croissance le plus élevé, avec un TCAC de 5,88 %. Cette croissance est alimentée par la popularité croissante des bières artisanales et des spiritueux haut de gamme, qui reposent sur des malts de haute qualité. Les brasseries artisanales telles que BrewDog et Sierra Nevada ont amplifié la demande de qualités spécifiques d'orge brassicole, leur permettant de créer des saveurs distinctes et d'élever la qualité des produits, favorisant ainsi l'expansion du segment.

Entreprises clés 

• Compagnie Archer Daniels Midland (ADM)
• Boortmalt (Groupe Axéréal)
• Cargill, Inc.
• Société COFCO
• EverGrain LLC
• Grain Corp Ltd.
• Moulins à grains Inc.
• IREKS GmbH
• Produits de malt Corp.
• Groupe Malteurop
• Matlexco SA
• Muntons PLC
• Groupe Soufflet
• Autres acteurs éminents

Segments couverts dans le rapport 

• Par type de produit 
  • Grains entiers/mondés
  • Grains non entiers
  • Sans coque
  • Orge en pot
  • Orge perlée
  • Gruau d'orge
  • Flocons d'orge
  • Farine d'orge
  • Orge maltée
  • Autres
• Par niveau
  • Qualité alimentaire
  • Qualité alimentaire
  • Qualité de maltage
• Par nature
  • Organique
  • Conventionnel
• Par type d'emballage
  • Sacs
  • Sacs
  • Batterie
  • Autres
• Par candidature
  • Boisson alcoolisée
  • Boissons sans alcool
  • Régime alimentaire du bétail
  • Céréales pour petit déjeuner
  • Produits alimentaires
  • Spiritueux distillés
  • Autres
• Par secteur d'utilisation finale 
  • Alimentation animale
  • Nourriture et boissons
  • Brassage
  • Distillation
  • Nutraceutiques
  • Soins personnels
  • Autres
• Par canal de distribution
  • En ligne
  • Hors ligne
    • Hypermarché/Supermarché
    • Magasins de détail
    • Autres
• Par géographie 
  • Amérique du Nord
  • Europe
  • Asie-Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
  • Amérique du Sud

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