Scénario de marché 

Le marché mondial de l’orge était évalué à 32,40 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 49,54 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 4,96 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

En 2023, la production mondiale d'orge a atteint un chiffre estimé à 156 millions de tonnes et a accentué son rôle comme l'une des principales cultures céréalières au monde. Si l’on considère la production d’orge, celle de l’UE est la plus importante – environ 51 millions de tonnes, dont de gros volumes proviennent de la France, de l’Allemagne et de l’Espagne, dont la majeure partie est consommée dans la région. Vient ensuite la Russie, un important producteur d’orge, qui produit près de 20 millions de tonnes métriques. Les autres pays sont le Canada et l'Australie, avec une production totale d'orge de 10 millions et 9 millions de tonnes respectivement. Environ 50 millions d’hectares de terres sont utilisés pour la culture de l’orge dans le monde, ce qui indique sa vaste superficie.

Un certain nombre de facteurs ont contribué à la hausse de la demande sur le marché de l’orge. La demande d'orge provient principalement de l'industrie brassicole puisque la production mondiale de bière a consommé plus de 30 millions de tonnes d'orge en 2023. La croissance des brasseries de bière artisanale et la popularité croissante des bières artisanales ont encore accru les besoins en orge de malt. En outre, de plus en plus de personnes prennent conscience des éloges de l’orge en termes de santé, compte tenu de sa teneur élevée en fibres et en vitamines. Cela a en outre entraîné une utilisation accrue dans les aliments santé, les céréales et la boulangerie, le secteur alimentaire consommant environ 15 millions de tonnes métriques en 2023. Le secteur le moins consommé reste celui de l'alimentation animale, mais il s'agit toujours d'un marché important consommant environ 60 millions de tonnes métriques. tonnes par an, l'orge étant un aliment majeur pour le bétail en raison de sa haute valeur énergétique.

Des pays tels que ceux présents dans l'Union européenne, la Russie, le Canada et l'Australie qui répondent aux exigences nationales et exportent dans une large mesure leur production sur le marché de l'orge. L’orge est principalement utilisée dans les industries brassicole, alimentaire et agricole. Pour l'industrie brassicole, les grains d'orge constituent une source importante de matières premières pour le précieux malt nécessaire à la production de bière et de whisky. Les fabricants de produits céréaliers utilisent l’orge comme nutriment pour concevoir plusieurs types de produits, alors qu’elle est utilisée comme aliment pour le bétail. Les développements prévus dans la technologie agricole et l'appétit croissant sur ces marchés stimuleront la croissance du marché de l'orge dans les années à venir, confirmant ainsi l'importance de l'orge dans les secteurs agricole et industriel à l'échelle mondiale. 

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Dynamique du marché 

Facteur : la demande accrue d’orge dans l’industrie brassicole stimule la croissance du marché

L'orge est l'un des principaux bénéficiaires de la croissance de l'industrie brassicole, et la demande d'orge de brasserie devrait atteindre de nouveaux niveaux en 2023. La production mondiale de bière continue d'augmenter notablement, la production totale s'élevant à environ 1,96 milliard d'hectolitres en 2023. L'augmentation du marché de l'orge est principalement due à une préférence croissante des consommateurs pour les bières artisanales et les nombreuses microbrasseries, qui comptent désormais plus de 35 000 dans le monde. La Chine est le plus grand consommateur de bière au monde et aurait importé près de 6 millions de tonnes d'orge pour son secteur brassicole en 2023. L'orge est également cultivée dans l'Union européenne, et la même année, l'UE en a distribué environ 60 millions. tonnes d'orge destinées à la production de malt et destinées à la Méditerranée, à l'Afrique et à l'Amérique. Plus de 2,5 millions d’acres de terres ont été consacrées à la culture de l’orge aux États-Unis en 2023, la majorité des terres étant consacrées à l’industrie brassicole. L'Australie a pu expédier 9 millions de tonnes d'orge en 2023. En 2023, le marché mondial du malt s'élevait à 24 milliards de dollars américains et le malt d'orge représentait environ les trois quarts en raison de ses qualités supérieures dans les équipements de fabrication de bière.

En raison de la faiblesse stratégique de l'approvisionnement du marché de l'orge, la majorité des sociétés brassicoles ont acquis des approvisionnements en orge d'une valeur de 1,2 milliard de dollars en plus des contrats externes et des partenariats avec les producteurs d'orge en 2023. Par conséquent, les prix de l'orge de brasserie ont atteint 210 dollars la tonne métrique en 2023 avec de fortes forces du marché sont en jeu. Un autre géant de la culture de l'orge, le Canada, a consacré plus de 3 millions d'hectares à l'orge en 2023, confirmant ainsi son importance pour l'industrie brassicole. Des efforts délibérés ont également été déployés pour développer une nouvelle variété d'orge, puisqu'un total de 15 nouvelles tiges d'orge à haut rendement et résistantes aux maladies destinées à la brasserie ont été commercialisées en 2023. La valeur du marché des boissons maltées non alcoolisées a atteint une taille de marché de 5 milliards de dollars. en 2023, augmentant ainsi les besoins en orge de brasserie. Tous ces développements suggèrent que la raison pour laquelle le marché de l'orge continue de se développer est due aux besoins posés par l'industrie brassicole. Le maintien de la production et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement restent donc impératifs.

Défi : Le changement climatique pose des défis, affectant la production et les rendements de l'orge

En 2023, les changements climatiques sont apparus comme l’un des obstacles à la production d’orge, diminuant la production et créant un marché incertain. Des perturbations naturelles d’une ampleur extrême se produisent plus régulièrement, avec des sécheresses affectant d’importants pays producteurs d’orge, notamment l’Australie, dont l’intense sécheresse en 2023 a encore réduit la production d’orge de 2 millions de tonnes par rapport à la précédente. De même, la chaleur persistante dans les pays d'été européens a entraîné une baisse de 1,5 million de tonnes d'orge récoltées dans des pays comme la France et l'Allemagne. Au Canada, cependant, l'année 2023 s'annonce plutôt défavorable, avec des gelées réparatrices qui s'étendent sur 500 000 hectares de champs d'orge dans les régions de culture de l'orge conventionnelle et créent de grands obstacles pour les agriculteurs. Le rendement moyen mondial du marché de l'orge a chuté de 1999 à 3,0 tonnes métriques par hectare en 2023, les facteurs climatiques ayant détérioré les tendances du rendement et de la production. Il existe également un autre problème qui s'est accru au fil des années en termes de disponibilité de l'eau, car une augmentation de près de vingt pour cent de la nécessité d'irrigation se fait sentir pour les plantations d'orge dans les zones sèches afin de maintenir les cultures en forme.

En raison de l'érosion des sols liée au climat, 1 million d'hectares de terres cultivées en orge ont été perdus à cause de la dégradation des sols en 2023. Les changements climatiques ont également motivé des ravageurs tels que le virus de la jaunisse naine de l'orge qui a dominé avec 10 % des cultures d'orge en 2023. Les Nations Unies ont déclaré que si les tendances du changement climatique ou les volumes de production restent les mêmes, la production d'orge pourrait diminuer jusqu'à 17 millions de tonnes par an d'ici 2050. Afin de résoudre ces problèmes, des investissements accrus ont été réalisés dans le développement de variétés d'orge résilientes au climat avec 300 millions de dollars consacrés à cet objectif en 2023. En 2023, les gouvernements des principaux pays producteurs d'orge sont venus en aide aux agriculteurs touchés par les pertes liées au climat en injectant 150 millions de dollars de subventions et de programmes de soutien pour de telles fins. En outre, le marché mondial de l’assurance sur l’orge a encouru des réclamations d’une valeur d’un milliard de dollars pour les pertes de récoltes liées au climat en 2023.

Tendance : les progrès technologiques améliorent l’efficacité de la culture et de la production d’orge

En 2023, les nouvelles technologies ont contribué à améliorer l’efficacité de la culture et de la production de l’orge sur le marché de l’orge. L'utilisation de l'agriculture de précision, telle que des équipements compatibles GPS, a été mise en œuvre sur 2 millions d'hectares de terres d'orge, favorisant l'efficacité de la plantation et de la récolte. En 2023, plus de 1,5 million de tonnes de champs d'orge ont été survolées pour être surveillées par les agriculteurs à l'aide de drones et de technologies de télédétection, afin de répondre rapidement aux problèmes et de faire perdre quelque 500 millions de dollars en orge à l'économie mondiale. Une irrigation supplémentaire, telle que des systèmes de goutte-à-goutte et d'aspersion, a servi 1 million d'hectares d'orge, produisant des économies d'eau de 200 millions de mètres cubes en 2023. De plus, dix nouvelles souches d'orge génétiquement modifiées ont été approuvées pour la culture en raison d'une percée biotechnologique réalisée en 2023.

L'automatisation des machines agricoles a donné lieu à des investissements importants sur le marché de l'orge, avec 800 millions de dollars dépensés en 2023 en tracteurs et moissonneuses autonomes pour la culture de l'orge. Les principales entreprises agroalimentaires ont utilisé la technologie blockchain dans la chaîne d'approvisionnement de l'orge, qui a été évaluée avec plus d'un million de tonnes d'orge de la ferme à la brasserie à des fins d'assurance qualité. Les solutions d'IA basées sur l'agriculture ont examiné et traité 5 millions de données en 2023 afin de fournir aux agriculteurs des conseils sur les activités agricoles telles que la culture pour plus de 200 millions de dollars d'augmentation des rendements de production. Des pays du monde entier ont fait chuter la demande de robots agricoles, en particulier pour la culture de l'orge, lorsque le volume des ventes mondiales de ces équipements a atteint 5,5 milliards de dollars en 2023. En outre, les projets de culture verticale de micropousses d'orge ont contraint les fermes urbaines à étendre la culture de 10 000 tonnes de robots agricoles. l'orge en 2023. De plus, les investissements réalisés dans les énergies renouvelables pour les usines de transformation de l'orge ont atteint 250 millions de dollars en 2023, contribuant ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les coûts d'exploitation.

Analyse segmentaire 

Par candidature

En 2023, les applications de boissons alcoolisées sur le marché de l’orge détenaient plus de 47,34 % de part de marché sur le marché à peine. La production mondiale d’orge devrait atteindre près de 156 millions de tonnes d’ici 2023, dont une part importante sera utilisée pour le maltage dans le secteur des boissons alcoolisées. Dans le secteur brassicole, environ 30 millions de tonnes d'orge brassicole sont consommées chaque année dans la production de bière. D’ici 2023, la production mondiale de bière a atteint environ 190 milliards de litres, d’où la nécessité d’une utilisation remarquable de l’orge. D'autres contributions à cette demande émanent de l'industrie du whisky, où la production de whisky écossais consomme à elle seule plus de 1,5 million de tonnes d'orge par an. En raison de la demande croissante d'orge des brasseries artisanales et des distillateurs, il en existe plus de 30 000 distribuées dans le monde. Plus encore, les nouveaux marchés émergents comme la Chine ont également augmenté leurs importations d'à peine jusqu'à 10 millions de tonnes en 2023, principalement de la bière. L'industrie maltière européenne importe plus de 10 millions de tonnes d'orge par an, ce qui la rend active sur le marché mondial. En 2023, les États-Unis ont produit environ 3,5 millions de tonnes d’orge, la majeure partie étant consommée par leur industrie brassicole bien établie. En raison de la croissance de la demande, les prix de l'orge ont atteint plus de 250 dollars la tonne et le marché des boissons alcoolisées est estimé à 1,6 billion de dollars en 2023, ce qui explique la forte consommation d'orge.

L'augmentation de la consommation d'orge sur le marché de l'orge peut être attribuée à plusieurs causes. L'expansion du marché mondial des boissons alcoolisées a également contribué à la demande croissante de malt d'orge de qualité supérieure, en particulier sur les marchés les moins développés. Les malts spéciaux, quant à eux, font l'objet d'une demande plus élevée en raison du virage des consommateurs vers des boissons plus haut de gamme et artisanales. L'orge reste au cœur de l'industrie car elle permet la production d'une large gamme de styles de bière et de whiskies. L'invention des technologies de brassage et de distillation exploite encore l'originalité de cette culture, assurant sa place sur le marché mondial des matières premières. En outre, l’orge est également attrayante pour les producteurs car elle peut être cultivée sous différents climats et peut ainsi contribuer à répondre à la demande croissante du marché de l’alcool.

Par type 

La demande d'orge maltée est en hausse en raison de l'expansion de l'industrie mondiale des boissons sur le marché de l'orge et de l'évolution des préférences des consommateurs, qui représentaient 41,56 % de part de marché. Cela se voit clairement à travers l’émergence des segments de la bière artisanale et du whisky qui stimulent la demande d’orge de brasserie de qualité. Il y a un changement dans les types de boissons alcoolisées que les gens boivent, avec une production accrue de boissons haut de gamme et artisanales, ce qui nécessite un approvisionnement croissant en orge de brasserie par les brasseries et les distilleries. De plus, l'orge maltée est utilisée et même commercialisée dans l'industrie alimentaire en tant qu'aliments santé et aliments à base de malt en raison de diverses propriétés préventives contre les maladies, de protéines, d'enzymes facilitant la digestion et bien d'autres encore. Ces dernières années, en raison de la culture d'une alimentation saine, il y a eu une augmentation de la demande de la part des utilisateurs d'orge maltée pour des produits tels que les céréales, le pain et les barres énergétiques. En outre, étant « respectueux des enzymes », il étend également son application en tant qu'ingrédient dans la transformation des aliments, ce qui à son tour stimule la demande d'utilisation d'orge maltée dans l'économie.

Les brasseries, les distilleries et les industries alimentaires constituent les principaux utilisateurs finaux de l’orge maltée. La consommation totale du marché de l’orge de brasserie pour 2023 est énorme et concerne l’Amérique du Nord, l’Europe et la région Asie-Pacifique en raison de l’essor des industries de production de bière et de whisky dans le pays. De même, des États comme l’Allemagne, la Chine et le Royaume-Uni constituent des marchés prometteurs, principalement en raison de leurs habitudes brassicoles bien établies. D’ici 2023, la production d’orge maltée sur le marché sera suffisante pour répondre à la demande existante, avec des millions de tonnes produites. Seul un pays comme les États-Unis concentre sa production principalement sur le marché de la bière artisanale, ce qui a également entraîné une consommation élevée d'orge maltée. De plus, dans des pays comme l’Inde, la demande de produits torréfiés à base de malt a également augmenté. Les grains de brasserie ont été affectés par les salaires liés au transport et au stockage, ce qui fait que le prix de l'orge maltée dépend de l'aspect logistique des processus. L’industrie de la distillation représente également une part importante de la demande d’orge de brasserie, en particulier dans le segment du whisky dont la production mondiale est importante. Le grain d'orge malté a de nombreuses applications dans le secteur alimentaire et d'autres applications, ce qui augmente sa demande selon les besoins des consommateurs.

Par niveau

Dans l’analyse de dominance des qualités d’orge, l’orge de qualité fourragère est en tête du marché mondial de l’orge avec une part de marché de 47,34 %. De la consommation totale du marché de l'orge et des produits à base d'orge, l'orge fourragère constitue le segment le plus important, représentant près de 90 millions de tonnes métriques en raison de son application dans l'alimentation animale pour les bovins, les porcs et la volaille. Le marché des aliments pour animaux valait environ 16,2 milliards de dollars en 2023, ce qui témoigne de l'importance de ce produit dans l'industrie. Il existe des chiffres stupéfiants : environ 20 millions de tonnes d’orge brassicole sont consommées chaque année dans la fabrication de bière ou de boissons. Néanmoins, ce secteur de l’orge alimentaire est plus petit que celui de l’orge brassicole mais croît à un rythme remarquable. Les pays européens consomment également environ 5 millions de tonnes d'orge de qualité alimentaire chaque année, améliorant ainsi les habitudes alimentaires conventionnelles ainsi que les nouvelles habitudes alimentaires. La demande croissante d’aliments à base de plantes et/ou de grains entiers accentue encore cette tendance de l’orge de qualité alimentaire sur le marché mondial de l’orge dans lequel il s’agit d’un segment comparativement plus petit qui présente un énorme potentiel.

Selon le Conseil international des céréales, la production d'orge s'élevait à 156 millions de tonnes à l'échelle mondiale en 2023. Sur cette quantité, une très petite quantité est utilisée pour la consommation humaine et ce volume ne dépasse pas 10 millions de tonnes par an. La Chine importe 4,5 millions de tonnes d'orge de qualité alimentaire, qui est notamment consommée en raison de la nourriture traditionnelle chinoise ainsi que de la sensibilisation croissante de la population à la santé. Viennent ensuite le Japon, dont la consommation d'orge alimentaire représente environ 1,2 million de tonnes par an. La demande d'orge de qualité alimentaire en Inde a également augmenté et se situe actuellement à environ 2 millions de tonnes, à mesure que l'orge se fraye un chemin dans le thali indien.

Par nature

L'orge conventionnelle continue de dominer le marché mondial de l'orge avec plus de 82,91 %, malgré la tendance croissante vers les variétés biologiques. Les économies d'échelle et les gains de productivité des intrants synthétiques conduisent à des coûts de production inférieurs à ceux de l'orge conventionnelle. Au lieu de cela, la production d'orge biologique entraîne des coûts plus élevés en raison de processus de travail intensifs, d'une diminution des rendements et de dépenses liées à l'obtention du certificat biologique. Malheureusement, ces coûts de production élevés se traduisent par des coûts de commercialisation élevés de l'orge biologique, ce qui constitue une restriction pour les acheteurs en gros et les entreprises qui travaillent avec des marges étroites. Prenons par exemple l’orge biologique qui peut atteindre un prix élevé qui attire les consommateurs d’orge biologique au sein d’un marché limité, alors que les marchés de masse préfèrent l’orge conventionnelle pour réduire les coûts. 

En outre, l’orge biologique ne peut pas être achetée à grande échelle en raison de la taille limitée des champs biologiques et du rythme relativement rapide de conversion des terres agricoles en terres agricoles biologiques. Les pays qui sont les principaux producteurs d'orge, par exemple la Russie et l'Australie, augmentent chaque année leur production d'orge conventionnelle, ajoutant des millions de tonnes d'orge sur le marché et perpétuant la domination de l'orge conventionnelle.

Les agriculteurs et les acheteurs en gros sont facilement attirés vers le marché de l'orge conventionnel en raison des avantages coûts-avantages relativement plus élevés qui résultent des rendements plus élevés grâce à l'utilisation de telles techniques agricoles. L'agriculture conventionnelle dépend des engrais et des pesticides artificiels, qui ont considérablement amélioré la production agricole car ils fournissent des nutriments et aident à prévenir les ravageurs et les maladies. Par exemple, alors que l'orge conventionnelle peut avoir un rendement allant jusqu'à 4 tonnes par hectare, l'orge biologique atteint très rarement ce niveau, car les intrants chimiques et la gestion efficace des ravageurs et des nutriments dans le sol sont limités. Il existe également une forte demande d'orge de la part d'autres industries, telles que la brasserie, l'alimentation du bétail et l'industrie alimentaire, car cette culture garantit des niveaux d'offre élevés pour couvrir la demande. L'industrie brassicole en particulier dépend d'un approvisionnement constant en orge conventionnelle pour la transformation du malt ; par conséquent, les pays dont la production d’orge est limitée sont incapables de maintenir leurs taux de production de bière en raison de leur dépendance à l’orge normale. De plus, l'orge fait partie intégrante des aliments pour animaux, principalement dans l'alimentation des bovins et des porcs, en raison de sa haute valeur énergétique et nutritionnelle, nécessaire à une production animale maximale. 

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Analyse régionale 

L'Europe est actuellement le premier producteur et consommateur d'orge au monde, en raison de son climat favorable, de sa riche histoire agricole et d'un marché fort pour la bière et le bétail. Pour la campagne de commercialisation 2023/2024, la production d'orge dans l'Union européenne est estimée à environ 47,5 millions de tonnes. L'Allemagne contribue à hauteur d'environ 10 millions de tonnes par an à cet accord, tandis que la France contribue à hauteur d'environ 12 millions de tonnes. Le Royaume-Uni joue également un rôle important avec une production annuelle d'environ 7 millions de tonnes. L'important marché de la bière en Europe, qui comptait 11 000 brasseries en 2023, représente une proportion importante de l'orge utilisant le grain dans la production de malt pour le brassage de la bière. L'orge est également essentielle en tant que céréale fourragère dans la grande industrie de l'élevage en Europe, ce qui permet d'en accroître encore l'utilisation intérieure.

La production et la consommation d’orge dans la région Asie-Pacifique restent la deuxième en importance. L'Australie reste l'un des acteurs clés avec une production estimée à 13 millions de tonnes d'orge en 2023. Les conditions agricoles et climatiques pratiquées dans le pays sont propices à des rendements élevés et à des céréales de haute qualité. Ils ont dominé le marché mondial, le pays exportant environ huit millions de tonnes d'orge par an. En particulier, les voies aériennes chinoises se sont révélées être un utilisateur important, avec une consommation d'orge atteignant près de 9 millions de tonnes en 2023. La consommation croissante d'orge en Chine est soutenue par le développement de l'industrie brassicole du pays ainsi que par les consommateurs privilégiant les produits alimentaires agricoles contenant orge.

L'Amérique du Nord est une région importante sur le marché de l'orge, le Canada et les États-Unis représentant sa position. Pour l'année 2023, la production d'orge au Canada s'élève à environ 10 millions de tonnes métriques, ce qui est suffisant pour la consommation intérieure ainsi que pour les exportations. La contribution de l'orge aux États-Unis sur le marché mondial est de l'ordre de 3 millions de tonnes et des États comme le Dakota du Nord et le Montana sont des zones de production notables. Le mouvement brassicole artisanal en Amérique du Nord a créé une nouvelle opportunité de marché pour l'orge de bonne qualité, dépassant le centre de Sonoma aux États-Unis qui compte plus de 9 000 brasseries en 2023. Cette poussée est également favorisée par la préférence croissante des consommateurs du marché pour les aliments naturels et à grains entiers. faisant de l'orge un ingrédient recherché par de nombreuses personnes dans la région comme aliment favorable à la santé.

Développements récents 

• En février 2024, Cargill a lancé un programme SustainConnect en Australie pour répondre à la demande croissante de canola durable tout en facilitant les liens entre les agriculteurs et les marchés émergents. Cette initiative s'aligne sur les efforts mondiaux de Cargill en matière de développement durable et vise à créer de nouvelles sources de revenus pour les producteurs de canola. Il est notamment prévu d'étendre des pratiques durables similaires à l'orge, soulignant ainsi l'impact potentiel du programme sur le marché mondial de l'orge et sur l'agriculture durable.
• En novembre 2023, Malteries Soufflet a acquis United Malt Group Ltd., renforçant ainsi sa position de deuxième acteur mondial de l'industrie du malt. United Malt, qui s'adresse principalement au secteur brassicole artisanal avec un réseau de distribution solide, souligne l'importance de chaînes de production de malt d'orge durables et à faibles émissions de carbone. Cette décision stratégique s'aligne sur la demande croissante de divers produits de malt de la part des brasseurs, des distillateurs et des fabricants de produits alimentaires sur le marché mondial de l'orge.
• En mai 2023, Archer Daniels Midland Company a achevé sa due diligence sur GrainCorp Limited et a annoncé son intention d'acquérir ses actions pour 12,20 AUD chacune, valorisant la transaction à environ 3,4 milliards de AUD. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'ADM visant à renforcer sa position sur le marché mondial de l'orge, en capitalisant sur les atouts de GrainCorp pour répondre à la demande croissante d'orge et d'autres produits agricoles, en particulier sur les marchés émergents. Le conseil d'administration de GrainCorp devrait approuver l'offre, en attendant les approbations réglementaires.
• En avril 2021, le groupe Boortmalt a annoncé la reprise des opérations de son usine de maltage de Cavan en Australie-Méridionale. Boortmalt visait à répondre à la demande croissante de malts utilisés dans le brassage et la distillation dans la région Asie-Pacifique et au-delà. La réouverture de l'usine de Cavan devait réduire considérablement l'empreinte carbone de l'entreprise en minimisant les émissions logistiques grâce à des distances de transport plus courtes pour l'orge et le malt jusqu'aux utilisateurs finaux. Cette évolution s’est avérée favorable pour les producteurs d’Australie du Sud, en particulier ceux impliqués dans la production locale d’orge brassicole.

Principaux acteurs du marché mondial de l’orge

• Compagnie Archer-Daniels-Midland
• Groupe Boortmalt
• Cargill inc.
• Ever Grain LLC
• Grain Corp Ltd.
• Moulins à grains Inc.
• IREKS GmbH
• Produits de malt Corp.
• Matlexco SA
• Muntons PLC
• Groupe Soufflet
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Grains entiers/mondés
• Grains non entiers
• Sans coque
• Orge en pot
• Orge perlée
• Gruau d'orge
• Flocons d'orge
• Farine d'orge
• Orge maltée
• Autres

Par niveau

• Qualité alimentaire
• Qualité alimentaire
• Qualité de maltage

Par nature

• Organique
• Conventionnel

Par type d'emballage

• Sacs
• Sacs
• Batterie
• Autres

Par candidature

• Boisson alcoolisée
• Boissons sans alcool
• Régime alimentaire du bétail
• Céréales pour petit déjeuner
• Produits alimentaires
• Spiritueux distillés
• Autres

Par secteur d'utilisation finale

• Alimentation animale
• Nourriture et boissons
• Brassage
• Distillation
• Nutraceutiques
• Soins personnels
• Autres

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne
  • Hypermarché/Supermarché
  • Magasins de détail
  • Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • ROYAUME-UNI
    • Allemagne
    • France
    • Espagne
    • Italie
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Koweit
  • Qatar
  • Oman
  • Bahreïn
  • Reste du Moyen-Orient
• Afrique
  • Egypte
  • Nigeria
  • Kenya
  • Reste de l'Afrique
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud