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Dynamique du marché 

Facteur clé : La demande accrue d'orge dans l'industrie brassicole stimule la croissance du marché

L'orge est l'un des principaux bénéficiaires de la croissance du secteur brassicole, et la demande d'orge maltée devrait atteindre de nouveaux sommets en 2023. La production mondiale de bière continue d'augmenter sensiblement, pour atteindre un volume total estimé à 1,96 milliard d'hectolitres en 2023. Cette hausse du marché de l'orge s'explique principalement par la préférence croissante des consommateurs pour les bières artisanales et la multiplication des microbrasseries, dont le nombre a dépassé les 35 000 à travers le monde. La Chine, premier consommateur mondial de bière, a importé près de 6 millions de tonnes d'orge pour son secteur brassicole en 2023. L'orge est également cultivée dans l'Union européenne, qui a distribué la même année environ 60 millions de tonnes d'orge destinées à la production de malt, notamment vers les régions méditerranéennes, africaines et américaines. Aux États-Unis, plus d'un million d'hectares de terres ont été consacrés à la culture de l'orge en 2023, la majorité étant destinée à l'industrie brassicole. L'Australie a exporté 9 millions de tonnes d'orge en 2023. Cette même année, le marché mondial du malt représentait 24 milliards de dollars américains, dont environ les trois quarts étaient occupés par le malt d'orge, grâce à ses qualités supérieures dans la fabrication de la bière.

En raison de la faiblesse stratégique de l'approvisionnement en orge, la plupart des brasseries ont constitué des stocks d'orge d'une valeur de 1,2 milliard de dollars en 2023, en plus de contrats externes et de partenariats avec des producteurs. Par conséquent, le prix de l'orge de brasserie a atteint 210 dollars la tonne en 2023, sous l'effet de fortes forces du marché. Le Canada, autre grand producteur d'orge, a consacré plus de 3 millions d'hectares à cette culture en 2023, confirmant ainsi son importance pour l'industrie brassicole. Des efforts concertés ont également été déployés pour développer de nouvelles variétés d'orge : 15 nouvelles variétés à haut rendement et résistantes aux maladies, destinées au brassage, ont été mises sur le marché en 2023. Le marché des boissons maltées sans alcool a atteint 5 milliards de dollars en 2023, augmentant ainsi la demande en orge de brasserie. Tous ces éléments indiquent que la croissance continue du marché de l'orge est due aux besoins de l'industrie brassicole ; le maintien de la production et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement demeurent donc essentiels.

Défi : Le changement climatique pose des défis qui affectent la production et les rendements de l'orge

En 2023, les changements climatiques sont apparus comme un frein à la production d'orge, entraînant une baisse des rendements et une incertitude sur le marché. Les perturbations naturelles d'une ampleur extrême se sont multipliées, avec des sécheresses affectant d'importants pays producteurs d'orge, notamment l'Australie, où la sécheresse intense de 2023 a encore réduit la production de 2 millions de tonnes par rapport à l'année précédente. De même, la chaleur persistante et accablante dans les pays européens d'été a provoqué une baisse de 1,5 million de tonnes de récoltes d'orge dans des pays comme la France et l'Allemagne. Au Canada, l'année 2023 s'annonce particulièrement difficile, avec des gelées régénératrices qui ont touché plus de 500 000 hectares de champs d'orge dans les régions de culture traditionnelles et ont fortement pénalisé les agriculteurs. Le rendement moyen mondial de l'orge a chuté de 1999 à 3,0 tonnes par hectare en 2023, les facteurs climatiques ayant détérioré les rendements et les tendances de production. Un autre problème, apparu au fil des ans, concerne la disponibilité de l'eau : les besoins en irrigation des plantations d'orge dans les zones arides ont augmenté de près de 20 % pour maintenir les cultures en bon état.

En 2023, l'érosion des sols liée au climat a entraîné la perte d'un million d'hectares de terres cultivées en orge. Les changements climatiques ont également favorisé la prolifération de ravageurs tels que le virus de la jaunisse nanisante de l'orge, qui a touché 10 % des récoltes d'orge cette année-là. Les Nations Unies ont indiqué que si les tendances actuelles en matière de changements climatiques et de volumes de production se maintiennent, la production d'orge pourrait diminuer de 17 millions de tonnes par an d'ici 2050. Afin de remédier à ces problèmes, les investissements dans le développement de variétés d'orge résistantes au climat ont augmenté, avec 300 millions de dollars consacrés à cet objectif en 2023. La même année, les gouvernements des principaux pays producteurs d'orge ont apporté leur soutien aux agriculteurs touchés par les pertes liées au climat en injectant 150 millions de dollars dans des subventions et des programmes d'aide. Par ailleurs, le marché mondial de l'assurance orge a enregistré des sinistres d'une valeur d'un milliard de dollars liés aux pertes de récoltes dues au climat en 2023.

Tendance : Les progrès technologiques améliorent l'efficacité de la culture et de la production d'orge

En 2023, les nouvelles technologies ont contribué à améliorer l'efficacité de la culture et de la production d'orge. L'agriculture de précision, notamment grâce à l'utilisation d'équipements GPS, a été mise en œuvre sur 2 millions d'hectares de cultures d'orge, optimisant ainsi les semis et les récoltes. Toujours en 2023, plus de 1,5 million de tonnes de champs d'orge ont été survolées par les agriculteurs à l'aide de drones et de la télédétection, leur permettant de réagir rapidement aux problèmes et d'éviter des pertes de production mondiales estimées à 500 millions de dollars. L'irrigation, par exemple par goutte-à-goutte et par aspersion, a permis d'irriguer 1 million d'hectares d'orge, générant ainsi des économies d'eau de 200 millions de mètres cubes en 2023. Par ailleurs, dix nouvelles variétés d'orge génétiquement modifiées ont été autorisées à la culture grâce à une avancée biotechnologique majeure réalisée en 2023.

L'automatisation des machines agricoles a entraîné des investissements considérables sur le marché de l'orge, avec 800 millions de dollars dépensés en 2023 pour des tracteurs et des moissonneuses-batteuses autonomes. Les principales entreprises agroalimentaires ont utilisé la technologie blockchain dans la chaîne d'approvisionnement de l'orge, évaluée sur plus d'un million de tonnes, de la ferme à la brasserie, à des fins d'assurance qualité. Les solutions d'IA appliquées à l'agriculture ont analysé et traité 5 millions de données en 2023 afin de fournir aux agriculteurs des conseils sur leurs pratiques agricoles, notamment en matière de culture, ce qui a permis d'accroître les rendements de production de plus de 200 millions de dollars. La demande mondiale de robots agricoles, notamment pour la culture de l'orge, a diminué lorsque le volume des ventes mondiales de ces équipements a atteint 5,5 milliards de dollars en 2023. Par ailleurs, les projets de culture verticale de micro-pousses d'orge ont incité les fermes urbaines à accroître leur production, atteignant 10 000 tonnes d'orge en 2023. De plus, les investissements dans les énergies renouvelables pour les usines de transformation de l'orge ont atteint 250 millions de dollars en 2023, contribuant ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les coûts d'exploitation.

Analyse segmentaire 

Sur demande

En 2023, l'orge utilisée pour la production de boissons alcoolisées représentait plus de 47,34 % du marché mondial. La production mondiale d'orge devrait atteindre près de 156 millions de tonnes en 2023, dont une part importante est destinée au maltage pour le secteur des boissons alcoolisées. Dans le secteur brassicole, environ 30 millions de tonnes d'orge maltée sont consommées chaque année pour la production de bière. La production mondiale de bière devrait atteindre environ 190 milliards de litres en 2023, d'où un besoin considérable en orge. L'industrie du whisky contribue également à cette demande : la production de whisky écossais à elle seule consomme plus de 1,5 million de tonnes d'orge par an. La demande croissante d'orge, portée par les brasseries artisanales et les distilleries, porte à plus de 30 000 le nombre de points de vente d'orge dans le monde. De plus, de nouveaux marchés émergents, comme la Chine, ont augmenté leurs importations d'orge pour atteindre 10 millions de tonnes en 2023, principalement pour la bière. L'industrie maltière européenne importe plus de 10 millions de tonnes d'orge par an, ce qui la rend active sur le marché mondial. En 2023, les États-Unis ont produit environ 3,5 millions de tonnes d'orge, principalement consommées par leur industrie brassicole bien établie. Face à cette demande croissante, le prix de l'orge a dépassé 250 dollars la tonne. Le marché des boissons alcoolisées était estimé à 1 600 milliards de dollars en 2023, ce qui explique la forte consommation d'orge.

La hausse de la consommation d'orge sur le marché s'explique par plusieurs facteurs. L'expansion du marché mondial des boissons alcoolisées a également contribué à l'augmentation de la demande de malt d'orge de qualité supérieure, notamment sur les marchés moins développés. Les malts spéciaux, quant à eux, sont de plus en plus demandés en raison de l'intérêt croissant des consommateurs pour les boissons artisanales et haut de gamme. L'orge demeure un élément central de l'industrie brassicole, car elle permet la production d'une large gamme de bières et de whiskies. L'innovation constante dans les techniques de brassage et de distillation exploite le potentiel de cette céréale, assurant ainsi sa place sur le marché mondial des matières premières. Par ailleurs, l'orge présente un intérêt certain pour les producteurs, car elle peut être cultivée sous différents climats et contribue ainsi à répondre à la demande croissante du marché des boissons alcoolisées.

Par type 

La demande d'orge maltée est en hausse, portée par l'expansion du secteur mondial des boissons et l'évolution des préférences des consommateurs, ce qui représente 41,56 % du marché. Cette tendance se manifeste notamment par l'émergence des bières artisanales et des whiskies, qui stimulent la demande d'orge maltée de qualité. On observe également une évolution des habitudes de consommation de boissons alcoolisées, avec une production accrue de boissons haut de gamme et artisanales, ce qui entraîne une augmentation des achats d'orge maltée par les brasseries et les distilleries. Par ailleurs, l'orge maltée est utilisée et même commercialisée dans l'industrie agroalimentaire comme aliment santé et produit à base de malt, grâce à ses nombreuses propriétés préventives contre les maladies, sa richesse en protéines et en enzymes favorisant la digestion, et bien d'autres bienfaits. Ces dernières années, la culture d'une alimentation saine a entraîné une augmentation de la demande d'orge maltée dans des produits tels que les céréales, le pain et les barres énergétiques. Enfin, ses propriétés enzymatiques lui permettent d'être utilisée comme ingrédient dans l'industrie agroalimentaire, contribuant ainsi à la croissance de la demande d'orge maltée.

Les brasseries, les distilleries et l'industrie agroalimentaire constituent les principaux utilisateurs finaux d'orge maltée. La consommation totale d'orge maltée sur le marché prévu pour 2023 est considérable, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, en raison de l'essor des industries de la bière et du whisky. De même, des pays comme l'Allemagne, la Chine et le Royaume-Uni représentent des marchés prometteurs, principalement grâce à leurs traditions brassicoles bien ancrées. En 2023, la production d'orge maltée devrait être suffisante pour répondre à la demande actuelle, avec des millions de tonnes produites. Seuls les États-Unis concentrent leur production sur le marché de la bière artisanale, ce qui explique également leur forte consommation d'orge maltée. Par ailleurs, dans des pays comme l'Inde, la demande de produits à base de malt torréfié a également augmenté. Le prix des drêches de brasserie est impacté par les coûts de transport et de stockage, ce qui rend le prix de l'orge maltée dépendant de la logistique. L'industrie de la distillation représente également une part importante de la demande d'orge maltée, en particulier pour le whisky, dont la production mondiale est considérable. L'orge maltée a de nombreuses applications dans le secteur alimentaire et d'autres domaines, ce qui accroît la demande en fonction des besoins des consommateurs.

Par niveau

Dans l'analyse de la dominance des différentes qualités d'orge, l'orge fourragère domine le marché mondial avec une part de marché de 47,34 %. Sur la consommation totale d'orge et de produits dérivés, l'orge fourragère représente le segment le plus important, avec près de 90 millions de tonnes, grâce à son utilisation dans l'alimentation des bovins, des porcs et des volailles. Le marché de l'alimentation animale pesait environ 16,2 milliards de dollars en 2023, ce qui témoigne de l'importance de cette matière première pour l'industrie. On observe également des chiffres impressionnants : près de 20 millions de tonnes d'orge brassicole sont consommées chaque année pour la fabrication de bière et autres boissons. Le segment de l'orge alimentaire, bien que plus petit, connaît une croissance remarquable. Les pays européens consomment environ 5 millions de tonnes d'orge alimentaire par an, contribuant ainsi à l'évolution des habitudes alimentaires traditionnelles et à l'émergence de nouvelles tendances. La demande croissante de régimes alimentaires à base de plantes et/ou de céréales complètes accentue encore davantage cette tendance de l'orge de qualité alimentaire sur le marché mondial de l'orge, où il s'agit d'un segment relativement petit mais au potentiel énorme.

Selon le Conseil international des céréales, la production mondiale d'orge s'élevait à 156 millions de tonnes en 2023. Seule une infime partie est destinée à la consommation humaine, soit moins de 10 millions de tonnes par an. La Chine importe 4,5 millions de tonnes d'orge alimentaire, particulièrement appréciée pour son utilisation dans la cuisine traditionnelle chinoise et la prise de conscience croissante des enjeux de santé. Le Japon suit de près avec une consommation d'orge alimentaire d'environ 1,2 million de tonnes par an. En Inde, la demande d'orge alimentaire a également progressé et atteint actuellement environ 2 millions de tonnes, l'orge s'imposant de plus en plus dans le thali indien.

Par nature

L'orge conventionnelle continue de dominer le marché mondial de l'orge, représentant plus de 82,91 % des parts de marché, malgré la tendance croissante vers les variétés biologiques. Les économies d'échelle et les gains de productivité liés aux intrants de synthèse permettent de réduire les coûts de production par rapport à l'orge conventionnelle. En revanche, la production d'orge biologique engendre des coûts plus élevés dus à des procédés de fabrication plus intensifs, à des rendements moindres et aux dépenses liées à l'obtention de la certification biologique. Malheureusement, ces coûts de production élevés se traduisent par des coûts de commercialisation importants, ce qui constitue un frein pour les acheteurs en gros et les entreprises aux marges réduites. Par exemple, l'orge biologique peut se vendre à un prix élevé, ce qui la rend attractive pour les consommateurs de produits biologiques sur un marché de niche, tandis que les marchés de masse privilégient l'orge conventionnelle pour des raisons de coût. 

Par ailleurs, l'orge biologique est difficilement disponible en grande quantité en raison de la superficie limitée des parcelles cultivées en bio et du rythme relativement rapide de conversion des terres agricoles à l'agriculture biologique. Les principaux pays producteurs d'orge, comme la Russie et l'Australie, augmentent chaque année leur production d'orge conventionnelle, ajoutant ainsi des millions de tonnes d'orge au marché et perpétuant la domination de cette dernière.

Les agriculteurs et les acheteurs en gros sont facilement attirés par le marché de l'orge conventionnelle en raison de son rapport coût-bénéfice relativement plus avantageux, résultant de rendements supérieurs obtenus grâce à ces techniques agricoles. L'agriculture conventionnelle dépend des engrais et pesticides de synthèse, qui ont considérablement amélioré la production agricole en fournissant des nutriments et en contribuant à la prévention des ravageurs et des maladies. Par exemple, alors que l'orge conventionnelle peut atteindre un rendement de 4 tonnes par hectare, l'orge biologique atteint rarement ce niveau, car l'utilisation d'intrants chimiques et la gestion efficace des ravageurs et des nutriments dans le sol y sont limitées. L'orge est également très demandée par d'autres secteurs, tels que la brasserie, l'alimentation animale et l'industrie agroalimentaire, car cette culture garantit un approvisionnement suffisant pour couvrir la demande. L'industrie brassicole, en particulier, dépend d'un approvisionnement constant en orge conventionnelle pour la transformation du malt ; par conséquent, les pays dont la production d'orge est limitée ne peuvent maintenir leurs niveaux de production de bière en raison de leur dépendance à l'orge conventionnelle. De plus, l'orge est un composant essentiel de l'alimentation animale, principalement dans le régime alimentaire des bovins et des porcs, en raison de sa haute valeur énergétique et nutritionnelle, nécessaire à une production animale optimale. 

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Analyse régionale 

L'Europe est actuellement le premier producteur et consommateur d'orge au monde, grâce à un climat favorable, une longue tradition agricole et un marché dynamique pour la bière et l'élevage. Pour la campagne 2023/2024, la production d'orge dans l'Union européenne est estimée à environ 47,5 millions de tonnes. L'Allemagne y contribue à hauteur d'environ 10 millions de tonnes par an, tandis que la France en fournit environ 12 millions. Le Royaume-Uni joue également un rôle important avec une production annuelle d'environ 7 millions de tonnes. L'important marché brassicole européen, qui comptait 11 000 brasseries en 2023, représente une part significative de la consommation d'orge, ce grain étant utilisé pour la production de malt. L'orge est également essentielle à l'alimentation animale dans l'élevage européen, ce qui favorise l'augmentation de la consommation intérieure.

La production et la consommation d'orge dans la région Asie-Pacifique demeurent les deuxièmes plus importantes. L'Australie y joue un rôle clé, avec une production estimée à 13 millions de tonnes en 2023. Les conditions agricoles et climatiques du pays sont propices à des rendements élevés et à des grains de haute qualité. L'Australie domine le marché mondial, exportant environ huit millions de tonnes d'orge par an. La Chine, en particulier, s'est révélée être un important consommateur, avec une consommation d'orge atteignant près de 9 millions de tonnes en 2023. Cette croissance de la consommation d'orge en Chine est soutenue par le développement de son industrie brassicole et par la préférence des consommateurs pour les produits agroalimentaires contenant de l'orge.

L'Amérique du Nord est une région importante du marché de l'orge, le Canada et les États-Unis y occupant une place prépondérante. En 2023, la production d'orge au Canada s'élevait à environ 10 millions de tonnes, suffisantes pour la consommation intérieure et les exportations. La contribution des États-Unis au marché mondial de l'orge était d'environ 3 millions de tonnes, le Dakota du Nord et le Montana étant des régions productrices importantes. L'essor des brasseries artisanales en Amérique du Nord a créé de nouvelles opportunités de marché pour l'orge de qualité, dépassant largement les 9 000 brasseries recensées aux États-Unis en 2023, comme en témoigne le centre de Sonoma. Cette croissance est également alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour les aliments naturels et complets, faisant de l'orge un ingrédient recherché pour ses bienfaits sur la santé.

Développements récents 

• En février 2024, Cargill a lancé en Australie le programme SustainConnect afin de répondre à la demande croissante de canola durable et de faciliter les échanges entre les agriculteurs et les marchés émergents. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts mondiaux de Cargill en matière de développement durable et vise à créer de nouvelles sources de revenus pour les producteurs de canola. Il est notamment prévu d'étendre ces pratiques durables à l'orge, ce qui souligne l'impact potentiel du programme sur le marché mondial de l'orge et sur l'agriculture durable.
• En novembre 2023, Malteries Soufflet a fait l'acquisition d'United Malt Group Ltd., renforçant ainsi sa position de deuxième acteur mondial de l'industrie du malt. United Malt, qui approvisionne principalement le secteur de la brasserie artisanale grâce à un réseau de distribution performant, souligne l'importance de filières de production de malt d'orge durables et à faible empreinte carbone. Cette initiative stratégique répond à la demande croissante de produits maltés diversifiés de la part des brasseurs, des distillateurs et des industriels de l'agroalimentaire sur le marché mondial de l'orge.
• En mai 2023, Archer Daniels Midland Company a finalisé son audit préalable de GrainCorp Limited et annoncé son intention d'acquérir ses actions à 12,20 dollars australiens chacune, valorisant la transaction à environ 3,4 milliards de dollars australiens. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'ADM visant à renforcer sa position sur le marché mondial de l'orge, en tirant parti des atouts de GrainCorp pour répondre à la demande croissante d'orge et d'autres produits agricoles, notamment sur les marchés émergents. Le conseil d'administration de GrainCorp devrait approuver l'offre, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.
• En avril 2021, le groupe Boortmalt a annoncé la reprise des activités de sa malterie de Cavan, en Australie-Méridionale. Boortmalt ambitionnait de répondre à la demande croissante de malts utilisés dans le brassage et la distillation dans la région Asie-Pacifique et au-delà. La réouverture de l'usine de Cavan devait permettre de réduire significativement l'empreinte carbone de l'entreprise en minimisant les émissions liées à la logistique grâce à des distances de transport plus courtes pour l'orge et le malt jusqu'aux utilisateurs finaux. Cette évolution a été favorable aux agriculteurs d'Australie-Méridionale, notamment à ceux qui produisent localement de l'orge brassicole.

Principaux acteurs du marché mondial de l'orge

• Compagnie Archer-Daniels-Midland
• Groupe Boortmalt
• Cargill Inc.
• Ever Grain LLC
• Grain Corp Ltd.
• Grain Millers Inc.
• IREKS GmbH
• Société de produits maltés.
• Matlexco SA
• Muntons PLC
• Groupe Soufflé
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Grains entiers/décortiqués
• Céréales non complètes
• Sans coque
• Orge en pot
• Orge perlée
• Gruau d'orge
• Flocons d'orge
• Farine d'orge
• Orge maltée
• Autres

Par niveau

• Qualité alimentaire
• Qualité fourragère
• Qualité maltée

Par nature

• Organique
• Conventionnel

Par type d'emballage

• Sacs
• Sacs
• Batterie
• Autres

Sur demande

• boisson alcoolisée
• Boissons sans alcool
• Régime alimentaire du bétail
• Céréales pour le petit-déjeuner
• Produits alimentaires
• Spiritueux distillés
• Autres

Par secteur d'utilisation finale

• Aliments pour animaux
• Nourriture et boissons
• Brassage
• Distillation
• nutraceutiques
• Soins personnels
• Autres

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne
  • Hypermarché/Supermarché
  • Magasins de détail
  • Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • ROYAUME-UNI.
    • Allemagne
    • France
    • Espagne
    • Italie
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Koweit
  • Qatar
  • Oman
  • Bahreïn
  • Reste du Moyen-Orient
• Afrique
  • Egypte
  • Nigeria
  • Kenya
  • Le reste de l'Afrique
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud