du marché mondial des stations de recharge pour véhicules électriques devraient passer de 34,3 milliards de dollars américains en 2021 à 33 284 milliards de dollars américains d’ici la fin de 2050, avec un TCAC de 29 %.
Les bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) ont connu des développements importants dans le monde en 2022. Les gouvernements, les constructeurs automobiles et les entreprises privées augmentent leurs investissements pour établir et étendre les infrastructures de recharge afin de répondre à l'adoption croissante des véhicules électriques. L'édition 2021 de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) du rapport « Global EV Outlook » identifie et discute des derniers développements en matière de mobilité électrique dans le monde. Malgré les perturbations liées au COVID-19, le rapport souligne que le stock mondial de voitures électriques a augmenté de 40 % en 2021. Depuis 2021, plus de 10 millions de chargeurs accessibles au public sont disponibles dans le monde, ce qui représente une augmentation de plus de 60 % par rapport à 2019.
Les gouvernements du monde entier investissent considérablement dans les infrastructures de recharge pour soutenir la transition vers les véhicules électriques sur le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques. Par exemple, en juin 2021, l'Union européenne a dévoilé un nouveau plan visant à disposer d'un million de bornes de recharge publiques en Europe d'ici 2025. De même, le gouvernement indien prévoit d'implanter environ 69 000 bornes de recharge d'ici 2025. De l'autre côté, les constructeurs automobiles sont établissant également leurs propres réseaux de recharge pour répondre aux besoins de leurs clients. Par exemple, BP a annoncé en 2022 son intention de multiplier par 100 les ventes d’énergie sur ses réseaux de recharge de véhicules électriques. Des entreprises comme Tesla, Porsche et Audi ont déjà établi leurs réseaux de recharge à l’échelle mondiale.
Les progrès du matériel et des logiciels de recharge stimulent également le développement des bornes de recharge pour véhicules électriques. Par exemple, de nouveaux systèmes de recharge à grande vitesse capables de fournir jusqu’à 350 kW de puissance sont en cours de développement pour réduire les temps de recharge. Une technologie de recharge intelligente est également adoptée pour optimiser les temps de recharge en fonction des besoins du réseau, réduisant ainsi le besoin d'investissements coûteux dans les infrastructures de réseau.
La technologie de recharge des véhicules électriques connaît des développements importants sur le marché mondial des stations de recharge pour véhicules électriques
CCS : un contributeur clé à la croissance rapide du marché mondial des stations de recharge pour véhicules électriques
Le système de recharge combiné (CCS) devrait être un contributeur majeur aux revenus du marché mondial des bornes de recharge pour véhicules électriques, avec une part prévue de plus de 18 %. CCS est un protocole de charge standardisé qui permet à la fois la charge CA et CC et a la capacité de fournir des niveaux de puissance élevés jusqu'à 350 kW. Cela en fait une norme de recharge privilégiée par de nombreux constructeurs automobiles et fournisseurs d’infrastructures de recharge. Le CSC est largement adopté en Europe et gagne du terrain dans d'autres régions telles que l'Amérique du Nord et l'Asie. En Europe, plus de 30 constructeurs automobiles soutiennent le CCS, et il existe plus de 200 000 points de recharge CCS sur tout le continent.
L’adoption des véhicules électriques connaît une croissance rapide à travers le monde. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le nombre de voitures électriques en circulation a dépassé 16,6 millions en 2022, soit une augmentation de 60 % par rapport à 2020. Le CCS est capable de fournir une gamme de niveaux de puissance allant jusqu'à 350 kW, ce qui est beaucoup plus élevée que la puissance de sortie d'autres normes de charge telles que CHAdeMO et le Supercharger de Tesla. Cela permet des temps de recharge plus rapides, ce qui constitue un facteur clé dans l’adoption des véhicules électriques.
En 2021, il existait plus de 1 000 bornes de recharge CCS sur le marché américain des bornes de recharge pour véhicules électriques, et ce nombre devrait croître rapidement dans les années à venir. En outre, le gouvernement américain a annoncé son intention d'investir 7,5 milliards de dollars dans les infrastructures de recharge des véhicules électriques dans le cadre du plan d'infrastructure du président Biden. Le CCS n'est pas seulement une norme privilégiée par les constructeurs automobiles et les fournisseurs d'infrastructures de recharge, mais également par les gouvernements et les organismes industriels. En 2020, la Commission européenne a annoncé qu'elle ferait du CCS la norme pour toutes les bornes de recharge rapide CC accessibles au public dans l'UE d'ici 2025.
Des bornes de recharge privées pour capturer plus de 71 % de part de marché
Le marché mondial des bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) a connu une croissance remarquable ces dernières années, les infrastructures de recharge privées étant en tête en termes de génération de revenus. Selon Astute Analytica, on estime que les bornes de recharge privées représenteront plus de 71 % du marché mondial des bornes de recharge pour véhicules électriques d’ici 2030. Cela n’est pas surprenant étant donné que l’infrastructure de recharge privée comprend des chargeurs de véhicules électriques à la maison, sur les lieux de travail et dans d’autres lieux privés.
En 2021, le nombre de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques a augmenté de près de 40 %, y compris les chargeurs privés sur les lieux de travail et à domicile. La croissance des infrastructures de recharge privées dans le monde devrait se poursuivre dans les années à venir, nos estimations suggérant que le marché mondial des bornes de recharge privées pour véhicules électriques vaudra plus de 2 350 milliards de dollars d’ici 2030.
Les États-Unis et l’Europe ouvrent la voie en matière d’infrastructures de recharge privées. En octobre 2021, il y avait environ 165 000 points de recharge publics et environ 300 000 points de recharge privés aux États-Unis. Aux Pays-Bas, on estime à environ 103 000 le nombre de bornes de recharge privées pour véhicules électriques. Au Royaume-Uni, sur plus de 37 000 bornes de recharge accessibles au public, environ un tiers sont des bornes de recharge privées installées sur les lieux de travail ou à domicile.
Les gouvernements et les entreprises privées présentes sur le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques ont mis en place diverses incitations, telles que des réductions d'impôts et des subventions, pour encourager l'adoption des véhicules électriques et la croissance de l'infrastructure de recharge. Le leadership du président Biden mobilise les investissements publics et privés dans le domaine de la recharge pour accélérer l'adoption des véhicules électriques et créer davantage d'infrastructures de recharge. Le district de zonage de la péninsule supérieure incite les promoteurs privés à ajouter des bornes de recharge électrique dans le cadre de nouveaux projets de développement.
La Californie est l'une des régions les plus avancées au monde en matière d'adoption de véhicules électriques et d'infrastructure de recharge, avec plus de 138 000 véhicules électriques enregistrés dans l'État en 2022. Il existe actuellement plus de 77 000 ports de recharge dans des lieux publics et privés à travers l'État.
L’adoption croissante des véhicules électriques suscite une concurrence parmi les principaux acteurs du marché des bornes de recharge pour véhicules électriques, les 4 principaux acteurs détenant plus de 38 % des parts
Le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques est réparti entre une trentaine d’entreprises privées, même si plus des deux tiers de ce marché sont constitués de seulement quatre entreprises. Cela indique que le marché est très concentré, avec quelques acteurs clés dominant l'espace.
Le marché mondial des bornes de recharge pour véhicules électriques a attiré de nombreuses entreprises géantes de la technologie, et des recherches approfondies indiquent que les principaux acteurs emploient diverses stratégies pour augmenter leur part de marché, telles que l’innovation de produits, la fidélisation des clients et l’acquisition. Cependant, le marché est principalement concentré en Chine, aux États-Unis, en Allemagne et en France en raison de l'adoption croissante des véhicules électriques dans ces pays. Les principaux acteurs ont élargi leur marché dans d'autres régions et investi des sommes importantes dans des activités de recherche et développement afin de lancer des solutions innovantes et rentables pour la fabrication, l'installation et la maintenance de bornes de recharge pour véhicules électriques. Ils ciblent également les marchés émergents des pays en développement pour élargir leurs frontières géographiques en lançant de nouveaux produits.
La part de marché cumulée des quatre principaux acteurs, ABB, BP, Charge Points et Shell, est proche de 38,7 %, ce qui indique une faible concurrence oligopolistique sur le marché. Ces acteurs de premier plan investissent massivement en R&D pour développer de nouveaux produits et solutions afin d’acquérir un avantage concurrentiel sur le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques. Ils se concentrent également sur l’expansion de leur part de marché grâce à des partenariats stratégiques, des fusions et acquisitions et des collaborations avec d’autres acteurs du marché. En conséquence, le marché devrait devenir plus compétitif, avec l’arrivée de nombreux nouveaux acteurs sur le marché pour capitaliser sur la demande croissante de bornes de recharge pour véhicules électriques.
Aperçu des segmentations
Voici les différents segments du marché mondial des stations de recharge pour véhicules électriques :
Par protocole de connecteur, le segment du marché mondial des stations de recharge pour véhicules électriques est sous-segmenté en :
Par type de chargeur, le segment du marché mondial des stations de recharge pour véhicules électriques est sous-segmenté en :
Par méthode de recharge, le segment du marché mondial des stations de recharge pour véhicules électriques est sous-segmenté en :
Par type de station de recharge, le segment du marché mondial des stations de recharge pour véhicules électriques est sous-segmenté en :
Par segment d’application, le marché mondial des stations de recharge pour véhicules électriques est sous-segmenté en :
Le segment par région du marché mondial des stations de recharge pour véhicules électriques est sous-segmenté en :