Communiqué de presse

Le marché mondial des compteurs intelligents est sur le point de connaître une croissance significative, avec des revenus qui devraient passer de 23,94 milliards USD en 2023 à 76,96 milliards USD d'ici 2032, ce qui représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,08 % sur la période de prévision de 2024 à 2032. Cette expansion est étroitement liée à l’augmentation rapide de l’adoption des compteurs intelligents dans le monde. Par exemple, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), le nombre de compteurs d’énergie intelligents dans le monde a dépassé le milliard en 2022, soit une multiplication par 10 depuis 2010. Cette évolution met en évidence un engagement croissant en faveur de l’amélioration de l’efficacité énergétique et de la modernisation des infrastructures de réseau. .

Points clés à retenir des compteurs intelligents : 

• Le marché mondial des compteurs intelligents devrait passer de 23,94 milliards USD en 2023 à plus de 76,96 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC robuste de 14,08 %.
• Les principaux moteurs de la croissance du marché comprennent les mandats et incitations gouvernementaux, l’augmentation de la demande d’énergie due à l’urbanisation et les progrès technologiques tels que l’intégration de l’IoT et l’analyse des données.
• Les coûts initiaux élevés constituent un obstacle important à l’adoption, impactant les services publics et les consommateurs. Les préoccupations liées à la confidentialité des données contribuent également à la résistance des utilisateurs potentiels.
• La région Asie-Pacifique domine le marché, la Chine étant en tête de la croissance en raison du nombre croissant d'installations. L’Amérique du Nord et l’Europe jouent également un rôle important, grâce au soutien réglementaire et aux initiatives de développement durable.
• L'intégration de compteurs intelligents soutient la transition vers des sources d'énergie renouvelables, contribuant ainsi à atteindre les objectifs mondiaux de durabilité et d'efficacité énergétique.

Taille et prévisions du marché clé des compteurs intelligents en Asie-Pacifique 2024 à 2032 

La région Asie-Pacifique est à l’avant-garde du marché mondial des compteurs intelligents, alimentée par une urbanisation rapide, une demande énergétique croissante et des politiques gouvernementales strictes. La Chine est un acteur clé, avec plus de 500 millions d'installations de compteurs intelligents, soit plus de 50 % des installations mondiales en 2023. Le pays s'est fixé un objectif ambitieux : atteindre un taux d'adoption de 80 % d'ici 2025, soulignant ainsi son engagement à améliorer son infrastructure énergétique. . 

Le Japon fait également preuve d’avancées significatives dans ce secteur, atteignant un taux de pénétration de plus de 90 % d’ici 2023. Ce succès est largement attribuable aux subventions gouvernementales et au déploiement massif de technologies suite à la catastrophe de Fukushima, qui ont mis davantage l’accent sur la gestion et la sécurité de l’énergie. 

L'Inde progresse rapidement dans l'adoption des compteurs intelligents, ayant atteint plus de 30 millions d'installations d'ici 2023. Avec une allocation budgétaire de 20 milliards de dollars, le gouvernement indien prévoit de remplacer 250 millions de compteurs traditionnels d'ici 2025. Cette initiative vise à améliorer l'efficacité énergétique et à améliorer la gestion du réseau. et minimiser les pertes. 

• En octobre 2023, le fournisseur d'électricité public indonésien, PT PLN (Persero), a signé un protocole d'accord (MoU) avec la State Grid Corporation chinoise et Trina Solar. Cette collaboration vise à développer des réseaux intelligents qui serviront de base d'énergie propre pour l'électricité en Indonésie.
• En janvier 2023, L&T Technology Services Limited a annoncé son accord pour acquérir l'activité Smart World & Communication (SWC) de L&T. Cette acquisition permettra à LTTS de tirer parti des synergies et d'améliorer ses offres dans les domaines des communications de nouvelle génération, des espaces durables et de la cybersécurité à l'échelle mondiale. La division SWC apporte son expertise dans les domaines de la sécurité publique, des villes intelligentes, des infrastructures critiques et des compteurs intelligents, ainsi que de la plateforme L&T Fusion et du centre de commande et de contrôle intégré (IC3).

Aperçu du marché 

Les compteurs intelligents représentent un changement transformateur dans la gestion de l'énergie, fonctionnant comme des appareils électroniques avancés qui surveillent la consommation d'énergie en temps réel tout en communiquant ces informations aux fournisseurs de services publics. En automatisant la collecte et la transmission des données, les compteurs intelligents améliorent l'efficacité opérationnelle par rapport aux compteurs traditionnels, qui nécessitent des relevés manuels. Cette avancée permet aux consommateurs de suivre leurs habitudes d'utilisation, facilitant ainsi une prise de décision éclairée concernant la consommation d'énergie. 

L’adoption de compteurs intelligents varie considérablement selon les régions. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), en 2021, les taux d'adoption varient considérablement selon les régions. La Chine arrive en tête avec 100 % de foyers équipés de compteurs intelligents, ce qui indique une transition complète vers une infrastructure de comptage avancée. Le Japon suit avec 86 %, reflétant de solides efforts de modernisation, tandis que les États-Unis signalent un taux d'adoption de 69 %, démontrant une intégration significative de cette technologie. L'Union européenne a fait des progrès : 52 % des ménages utilisent des compteurs intelligents, soutenant ainsi les initiatives d'efficacité énergétique. À l’inverse, le Moyen-Orient et l’Afrique ont un taux d’adoption de 8 %, l’Amérique du Sud et centrale de 5 % et l’Inde de seulement 2 %. Ces chiffres mettent en évidence les différents niveaux de mise en œuvre des compteurs intelligents à travers le monde et le potentiel d’une adoption accrue dans les régions sous-représentées.

Facteurs de croissance du marché des compteurs intelligents 

• La demande mondiale croissante en énergie, tirée par la croissance démographique et l’urbanisation, nécessite des solutions de gestion de l’énergie plus efficaces. Les compteurs intelligents permettent aux services publics d’optimiser la distribution d’énergie et de réduire le gaspillage.
• Les initiatives gouvernementales favorables et les cadres réglementaires promouvant l’efficacité énergétique et les technologies de réseaux intelligents améliorent considérablement l’adoption des compteurs intelligents. Les incitations, les subventions et les mandats pour les installations de compteurs intelligents facilitent la croissance du marché.
• Les innovations continues dans la technologie des compteurs intelligents, notamment l’analyse améliorée des données, l’intégration de l’IoT et les protocoles de communication améliorés, contribuent à leur attrait. Ces avancées permettent une meilleure gestion de l’énergie et une surveillance en temps réel.
• La sensibilisation croissante des consommateurs à l’efficacité énergétique et à la durabilité stimule la demande de compteurs intelligents. Les consommateurs recherchent de plus en plus d'outils qui leur fournissent des informations sur leur consommation d'énergie et les aident à gérer efficacement leurs coûts.
• L’expansion des zones urbaines et le développement des villes intelligentes conduisent à l’adoption de technologies de comptage intelligent. Les compteurs intelligents jouent un rôle crucial dans la gestion de la consommation d’énergie et des infrastructures dans les régions densément peuplées.

Portée du marché 

Dynamique du marché 

Pilotes 

Accroître les initiatives et les politiques gouvernementales

Les initiatives et politiques gouvernementales croissantes constituent un moteur crucial pour la croissance du marché des compteurs intelligents. Par exemple, la réglementation hongroise exigeant l'installation d'un million de compteurs intelligents dans le secteur de l'électricité, actuellement en vigueur à partir de 2021, démontre un engagement à améliorer l'efficacité énergétique. De même, l'initiative polonaise de l'industrie électrique, active depuis 2021, se concentre sur le développement d'infrastructures énergétiques intelligentes pour soutenir la production d'électricité renouvelable. Aux États-Unis, la période de récupération accélérée pour la dépréciation des compteurs intelligents et des systèmes de réseaux intelligents du Département du Trésor encourage les investissements des services publics dans les technologies de comptage intelligent. De plus, le plan de relance et de résilience du Portugal met l'accent sur l'intégration des sources d'énergie renouvelables, soutenant ainsi la mise en œuvre de compteurs intelligents. La mise en œuvre par Singapour de services intelligents pour une consommation efficace d'énergie depuis 2019 illustre l'approche proactive adoptée par les gouvernements pour encourager le déploiement de compteurs intelligents. Ces initiatives mettent en évidence le rôle essentiel des politiques gouvernementales dans l’accélération de l’adoption de technologies de comptage intelligent, favorisant ainsi l’efficacité énergétique et la durabilité à l’échelle mondiale.

 Contraintes 

Coûts initiaux élevés

Les coûts initiaux élevés freinent considérablement la croissance du marché des compteurs intelligents, posant un obstacle à la fois aux services publics et aux consommateurs. L’investissement initial substantiel nécessaire à l’achat de compteurs intelligents, ainsi qu’à la mise à niveau des installations et des infrastructures, peut dissuader les services publics de s’engager dans ces projets. Par exemple, à Mumbai, en Inde, l’initiative Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST) s’est heurtée à la résistance de militants préoccupés par le fardeau financier pesant sur les consommateurs. De même, les clients de l’État de New York Electric & Gas (NYSEG) ont signalé de fortes augmentations de leurs factures mensuelles suite à l’introduction des compteurs intelligents, attribuant ces hausses à la technologie. De telles préoccupations financières suscitent des perceptions négatives et des résistances, entravant finalement l’adoption de technologies de comptage intelligent.

S'orienter 

Avancées technologiques croissantes

Les progrès technologiques constituent une tendance clé sur le marché des compteurs intelligents, avec l’intégration de l’IoT, de l’IA et de l’analyse des données transformant les capacités de ces appareils. Ces innovations permettent la collecte de données en temps réel et la surveillance à distance, offrant ainsi aux services publics un contrôle amélioré sur la distribution d'énergie. Les systèmes basés sur l'IA offrent des informations prédictives, permettant d'anticiper la demande d'énergie, de détecter les inefficacités et de prévoir les pannes. De plus, les améliorations des technologies de communication, telles que la radiofréquence (RF) et la communication par lignes électriques (PLC), garantissent une transmission de données précise et fiable sur de longues distances. Ces progrès stimulent l’évolution des compteurs intelligents, offrant des solutions de gestion de l’énergie plus efficaces et s’alignant sur l’accent croissant mis sur les pratiques énergétiques durables.

Opportunité 

Demande croissante d’intégration des énergies renouvelables

La demande croissante d’intégration des énergies renouvelables présente une opportunité importante pour le marché des compteurs intelligents. Le besoin de systèmes de comptage avancés s’est intensifié à mesure que le paysage énergétique mondial s’oriente vers des sources plus propres, telles que l’énergie solaire et éolienne. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), d'ici 2028, les sources d'énergie renouvelables devraient représenter plus de 42 % de la production mondiale d'électricité, la part de l'énergie éolienne et solaire photovoltaïque doubler pour atteindre 25 %. Les compteurs intelligents jouent un rôle essentiel en facilitant l’intégration transparente de ces sources d’énergie renouvelables décentralisées dans le réseau. Ces compteurs permettent une surveillance en temps réel, un suivi précis de la consommation d'énergie et une distribution efficace de l'énergie, aidant ainsi les services publics à équilibrer la nature intermittente des énergies renouvelables avec la demande.

Informations sur la segmentation du marché

 Informations sur les composants

En 2023, le segment matériel du marché des compteurs intelligents est en tête avec une part des revenus de 62,99 %, grâce aux progrès technologiques et à l’adoption croissante des réseaux intelligents. Plus de 1,3 milliard de compteurs intelligents ont été installés dans le monde, les relais de puissance et les capteurs jouant un rôle crucial dans l'amélioration de la précision des données et de la surveillance en temps réel. La base d'installation de relais de puissance dépasse les 500 millions d'unités, tandis que les capteurs sont intégrés dans plus de 800 millions de compteurs. Le marché mondial des condensateurs pour compteurs intelligents a atteint 1,5 milliard de dollars, ce qui reflète leur importance dans le stockage et la distribution d'énergie. Avec plus de 200 projets de réseaux intelligents en cours, le matériel reste à l’avant-garde de la croissance du marché. Les investissements en R&D, estimés à 4 milliards de dollars, devraient renforcer davantage ce segment. D'ici 2024, les revenus des commutateurs de compteurs intelligents devraient atteindre 3 milliards de dollars, soulignant le rôle essentiel du segment du matériel dans l'expansion future du marché.

Liste de produits : 

Aperçus technologiques 

La technologie des radiofréquences (RF) a établi une position dominante sur le marché des compteurs intelligents, capturant 56,95 % de part de marché en raison de son adaptabilité, de ses capacités de communication à longue portée et de son efficacité. Son système sans fil permet aux services publics de surveiller, diagnostiquer et gérer à distance les réseaux de distribution avec une intervention humaine minimale, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle. La capacité de la technologie à fonctionner efficacement sans ligne de vue directe la rend parfaitement adaptée aux environnements urbains et ruraux, ainsi qu'aux terrains difficiles. Les réseaux maillés améliorent encore les performances de la RF en utilisant chaque compteur comme répéteur, élargissant ainsi la couverture sans sacrifier la précision des données. De plus, son rôle dans la surveillance énergétique en temps réel a conduit à des économies d'énergie substantielles, tandis que sa compatibilité avec les systèmes d'énergie renouvelable a renforcé son importance dans la modernisation des infrastructures de réseau. La croissance projetée de plus de 800 millions de compteurs intelligents compatibles RF d'ici 2025 souligne le rôle central que joue la technologie RF dans l'avancement des solutions de réseaux intelligents.

Entreprises clés du marché des compteurs intelligents 

• Compagnie d'électricité générale
• Holley Technologie Ltée.
• Honeywell International Inc.
• Hubbell Incorporée
• Itron Inc.
• Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd.
• Kamstrup
• L&T Électricité et Automatisation
• Landis+Gyr
• Mitsubishi Électrique
• NEC Corp.
• Groupe Neptune Technologie Inc.
• Groupe Osaki
• Panasonic Corp.
• Schneider Électrique
• Siemens AG
• Tata Power Company Limitée
• Groupe Wasion Co. Ltd.
• Xylem Inc.
• Société ZTE
• Autres acteurs éminents

Segmentation du marché

• Par composants
  • Matériel
    • Relais de puissance
    • Capteurs
    • Condensateurs
    • Résistances
    • Commutateurs
    • Autres
  • Logiciel
  • Services
    • Installation et entretien
    • Consultation
• Par technologie
  • Radiofréquence (RF)
    • Wi-SUN
    • LoRA
    • Bluetooth
    • Wi-Fi
    • 4G-LTE/5G
    • GNSS
  • Autres
• Par utilisateur final
  • Résidentiel
  • Commercial
  • Industriel
• Par canal de vente
  • Vente en ligne
  • Ventes hors ligne
    • Ventes directes
    • Basé sur le distributeur
    • Autres
• Par région 
  • Amérique du Nord
  • Europe
  • Asie-Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
  • Amérique du Sud

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