Communiqué de presse

Le marché mondial des compteurs intelligents est promis à une croissance significative, avec des revenus qui devraient passer de 23,94 milliards USD en 2023 à 76,96 milliards USD d'ici 2032, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,08 % sur la période 2024-2032. Cette expansion est étroitement liée à l'adoption rapide des compteurs intelligents à travers le monde. Par exemple, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le nombre de compteurs intelligents dans le monde a dépassé le milliard en 2022, soit une multiplication par dix depuis 2010. Cette évolution témoigne d'un engagement croissant en faveur de l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la modernisation des infrastructures de réseau.

Principaux points à retenir concernant les compteurs intelligents : 

• Le marché mondial des compteurs intelligents devrait passer de 23,94 milliards de dollars en 2023 à plus de 76,96 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC robuste de 14,08 %.
• Les principaux moteurs de la croissance du marché comprennent les mandats et les incitations gouvernementales, la demande énergétique croissante due à l'urbanisation et les progrès technologiques tels que l'intégration de l'Internet des objets et l'analyse des données.
• Les coûts initiaux élevés constituent un frein important à l'adoption, impactant les services publics et les consommateurs. Les préoccupations relatives à la confidentialité des données contribuent également à la réticence des utilisateurs potentiels.
• La région Asie-Pacifique domine le marché, la Chine étant le moteur de la croissance grâce à l'augmentation du nombre d'installations. L'Amérique du Nord et l'Europe jouent également un rôle important, portées par le soutien réglementaire et les initiatives de développement durable.
• L'intégration des compteurs intelligents soutient la transition vers les sources d'énergie renouvelables, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs mondiaux de durabilité et d'efficacité énergétique.

Taille et prévisions du marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique (2024-2032) 

La région Asie-Pacifique est à la pointe du marché mondial des compteurs intelligents, portée par une urbanisation rapide, une demande énergétique croissante et des politiques gouvernementales ambitieuses. La Chine y joue un rôle clé, avec plus de 500 millions de compteurs intelligents installés, soit plus de 50 % des installations mondiales en 2023. Le pays s'est fixé un objectif ambitieux : atteindre un taux d'adoption de 80 % d'ici 2025, témoignant ainsi de son engagement à moderniser son infrastructure énergétique. 

Le Japon affiche également des progrès significatifs dans ce secteur, atteignant un taux de pénétration de plus de 90 % d'ici 2023. Ce succès est largement attribuable aux subventions gouvernementales et au déploiement massif de technologies suite à la catastrophe de Fukushima, qui a accentué l'importance accordée à la gestion de l'énergie et à la sécurité. 

L'Inde progresse rapidement dans l'adoption des compteurs intelligents, avec plus de 30 millions d'installations prévues en 2023. Doté d'un budget de 20 milliards de dollars, le gouvernement indien prévoit de remplacer 250 millions de compteurs traditionnels d'ici 2025. Cette initiative vise à améliorer l'efficacité énergétique, à optimiser la gestion du réseau et à minimiser les pertes. 

• En octobre 2023, le fournisseur d'électricité public indonésien, PT PLN (Persero), a signé un protocole d'accord avec la State Grid Corporation chinoise et Trina Solar. Cette collaboration vise à développer des réseaux intelligents qui constitueront l'épine dorsale de l'approvisionnement en électricité propre en Indonésie.
• En janvier 2023, L&T Technology Services Limited a annoncé son accord pour l'acquisition de l'activité Smart World & Communication (SWC) de L&T. Cette acquisition permettra à LTTS de tirer parti des synergies et d'enrichir son offre à l'échelle mondiale dans les domaines des communications de nouvelle génération, des espaces durables et de la cybersécurité. La division SWC apporte son expertise en matière de sécurité publique, de villes intelligentes, d'infrastructures critiques et de comptage intelligent, ainsi que la plateforme L&T Fusion et le centre de commandement et de contrôle intégré (IC3).

Aperçu du marché 

Les compteurs intelligents représentent une révolution dans la gestion de l'énergie. Ces appareils électroniques de pointe surveillent la consommation énergétique en temps réel et transmettent ces informations aux fournisseurs d'énergie. En automatisant la collecte et la transmission des données, les compteurs intelligents améliorent l'efficacité opérationnelle par rapport aux compteurs traditionnels, qui nécessitent des relevés manuels. Cette avancée permet aux consommateurs de suivre leurs habitudes de consommation et de prendre des décisions éclairées concernant leur consommation d'énergie. 

L'adoption des compteurs intelligents varie considérablement selon les régions. D'après l'Agence internationale de l'énergie (AIE), en 2021, les taux d'adoption diffèrent sensiblement d'une région à l'autre. La Chine arrive en tête avec 100 % des foyers équipés de compteurs intelligents, ce qui témoigne d'une transition complète vers une infrastructure de comptage avancée. Le Japon suit avec 86 %, reflétant d'importants efforts de modernisation, tandis que les États-Unis affichent un taux d'adoption de 69 %, démontrant une intégration significative de cette technologie. L'Union européenne a réalisé des progrès notables avec 52 % des foyers équipés de compteurs intelligents, soutenant ainsi les initiatives d'efficacité énergétique. À l'inverse, le Moyen-Orient et l'Afrique affichent un taux d'adoption de 8 %, l'Amérique du Sud et centrale de 5 %, et l'Inde de seulement 2 %. Ces chiffres mettent en évidence la diversité des niveaux de déploiement des compteurs intelligents à travers le monde et le potentiel d'une adoption accrue dans les régions sous-représentées.

Facteurs de croissance du marché des compteurs intelligents 

• La demande mondiale croissante en énergie, alimentée par la croissance démographique et l'urbanisation, exige des solutions de gestion énergétique plus efficaces. Les compteurs intelligents permettent aux fournisseurs d'énergie d'optimiser la distribution et de réduire le gaspillage.
• Les initiatives gouvernementales et les cadres réglementaires favorables à l'efficacité énergétique et aux technologies de réseaux intelligents contribuent significativement à l'adoption des compteurs intelligents. Les incitations, les subventions et les obligations relatives à l'installation de compteurs intelligents favorisent la croissance du marché.
• Les innovations constantes dans le domaine des compteurs intelligents, notamment l'amélioration de l'analyse des données, l'intégration de l'Internet des objets et l'optimisation des protocoles de communication, contribuent à leur popularité. Ces avancées permettent une meilleure gestion de l'énergie et un suivi en temps réel.
• La sensibilisation croissante des consommateurs à l'efficacité énergétique et au développement durable stimule la demande de compteurs intelligents. Les consommateurs recherchent de plus en plus des outils qui leur permettent de mieux comprendre leur consommation d'énergie et de maîtriser leurs coûts.
• L'expansion des zones urbaines et le développement des villes intelligentes favorisent l'adoption des technologies de comptage intelligent. Ces compteurs jouent un rôle crucial dans la gestion de la consommation d'énergie et des infrastructures dans les régions densément peuplées.

Étendue du marché 

Dynamique du marché 

Pilotes 

Renforcement des initiatives et des politiques gouvernementales

Les initiatives et politiques gouvernementales croissantes constituent un moteur essentiel de la croissance du marché des compteurs intelligents. Par exemple, la réglementation hongroise imposant l'installation d'un million de compteurs intelligents dans le secteur de l'électricité, en vigueur depuis 2021, témoigne d'un engagement en faveur de l'amélioration de l'efficacité énergétique. De même, l'initiative polonaise pour l'industrie électrique, active depuis 2021, vise à développer des infrastructures énergétiques intelligentes pour soutenir la production d'électricité renouvelable. Aux États-Unis, le programme du Trésor américain d'amortissement accéléré des compteurs intelligents et des réseaux intelligents encourage les investissements des entreprises de services publics dans les technologies de comptage intelligent. Par ailleurs, le plan de relance et de résilience du Portugal met l'accent sur l'intégration des énergies renouvelables, favorisant ainsi le déploiement des compteurs intelligents. À Singapour, la mise en œuvre, depuis 2019, du programme « Smart Services for Efficient Energy Consumption » illustre l'approche proactive des gouvernements pour encourager le déploiement des compteurs intelligents. Ces initiatives soulignent le rôle essentiel des politiques publiques pour accélérer l'adoption des technologies de comptage intelligent et, à terme, promouvoir l'efficacité énergétique et le développement durable à l'échelle mondiale.

 Contraintes 

Coûts initiaux élevés

Les coûts initiaux élevés freinent considérablement la croissance du marché des compteurs intelligents, constituant un obstacle pour les fournisseurs d'énergie et les consommateurs. L'investissement initial important requis pour l'achat de ces compteurs, ainsi que pour leur installation et la modernisation des infrastructures, peut dissuader les fournisseurs d'énergie de s'engager dans ces projets. Par exemple, à Mumbai, en Inde, l'initiative BEST (Brihanmumbai Electric Supply and Transport) s'est heurtée à l'opposition de militants inquiets du fardeau financier que cela représenterait pour les consommateurs. De même, les clients de NYSEG (New York State Electric & Gas) ont constaté une forte augmentation de leurs factures mensuelles suite à l'introduction des compteurs intelligents, et attribuent ces hausses à la technologie elle-même. Ces préoccupations financières engendrent des perceptions négatives et une résistance, freinant ainsi l'adoption des technologies de comptage intelligent.

S'orienter 

Progrès technologiques croissants

Les avancées technologiques constituent une tendance majeure du marché des compteurs intelligents. L'intégration de l'Internet des objets (IoT), de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse des données transforme les capacités de ces dispositifs. Ces innovations permettent la collecte de données en temps réel et la surveillance à distance, offrant ainsi aux fournisseurs d'énergie un meilleur contrôle de la distribution énergétique. Les systèmes basés sur l'IA fournissent des informations prédictives, permettant d'anticiper la demande énergétique, de détecter les inefficacités et de prévoir les pannes. Par ailleurs, les progrès des technologies de communication, telles que la radiofréquence (RF) et la communication par courant porteur en ligne (CPL), garantissent une transmission de données précise et fiable sur de longues distances. Ces avancées stimulent l'évolution des compteurs intelligents, offrant des solutions de gestion de l'énergie plus efficaces et s'inscrivant dans la tendance croissante des pratiques énergétiques durables.

Opportunité 

Demande croissante d'intégration des énergies renouvelables

La demande croissante d'intégration des énergies renouvelables représente une opportunité majeure pour le marché des compteurs intelligents. Le besoin de systèmes de comptage avancés s'est intensifié à mesure que le paysage énergétique mondial évolue vers des sources plus propres, telles que l'énergie solaire et éolienne. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), d'ici 2028, les sources d'énergie renouvelables devraient représenter plus de 42 % de la production mondiale d'électricité, la part de l'éolien et du solaire photovoltaïque doublant pour atteindre 25 %. Les compteurs intelligents jouent un rôle crucial en facilitant l'intégration harmonieuse de ces sources d'énergie renouvelables décentralisées au réseau. Ces compteurs permettent une surveillance en temps réel, un suivi précis de la consommation d'énergie et une distribution efficace de l'énergie, aidant ainsi les fournisseurs d'énergie à équilibrer l'intermittence des énergies renouvelables et la demande.

Aperçu de la segmentation du marché

 Analyse des composants

En 2023, le segment matériel du marché des compteurs intelligents domine avec une part de revenus de 62,99 %, grâce aux progrès technologiques et à l'adoption croissante des réseaux intelligents. Plus de 1,3 milliard de compteurs intelligents ont été installés dans le monde, les relais de puissance et les capteurs jouant un rôle crucial dans l'amélioration de la précision des données et la surveillance en temps réel. Le parc de relais de puissance installés dépasse les 500 millions d'unités, tandis que les capteurs sont intégrés à plus de 800 millions de compteurs. Le marché mondial des condensateurs pour compteurs intelligents a atteint 1,5 milliard de dollars, témoignant de leur importance dans le stockage et la distribution d'énergie. Avec plus de 200 projets de réseaux intelligents en cours, le matériel reste le moteur de la croissance du marché. Les investissements en R&D, estimés à 4 milliards de dollars, devraient renforcer davantage ce segment. D'ici 2024, les revenus liés aux commutateurs pour compteurs intelligents devraient atteindre 3 milliards de dollars, soulignant le rôle essentiel du segment matériel dans l'expansion future du marché.

Liste des produits : 

Perspectives technologiques 

La technologie radiofréquence (RF) s'est imposée comme leader sur le marché des compteurs intelligents, détenant 56,95 % des parts de marché grâce à son adaptabilité, sa longue portée et son efficacité. Son système sans fil permet aux fournisseurs d'énergie de surveiller, diagnostiquer et gérer à distance les réseaux de distribution avec une intervention humaine minimale, optimisant ainsi l'efficacité opérationnelle. Sa capacité à fonctionner efficacement sans visibilité directe la rend particulièrement adaptée aux environnements urbains et ruraux, ainsi qu'aux terrains difficiles. Les réseaux maillés renforcent encore les performances de la technologie RF en utilisant chaque compteur comme répéteur, étendant ainsi la couverture sans compromettre la précision des données. De plus, son rôle dans la surveillance énergétique en temps réel a permis de réaliser d'importantes économies d'énergie, tandis que sa compatibilité avec les systèmes d'énergies renouvelables a consolidé son importance dans la modernisation des infrastructures de réseau. La projection d'un déploiement de plus de 800 millions de compteurs intelligents compatibles RF d'ici 2025 souligne le rôle central de cette technologie dans le développement des solutions de réseaux intelligents.

Principales entreprises du marché des compteurs intelligents 

• Compagnie d'électricité générale
• Holley Technology Ltd.
• Honeywell International Inc.
• Hubbell Incorporated
• Itron Inc.
• Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd.
• Kamstrup
• L&T Électricité et Automatisation
• Landis+Gyr
• Mitsubishi Électrique
• NEC Corp.
• Groupe technologique Neptune Inc.
• Groupe Osaki
• Panasonic Corp.
• Schneider Electric
• Siemens AG
• Tata Power Company Limited
• Wasion Group Co. Ltd.
• Xylem Inc.
• ZTE Corporation
• Autres acteurs éminents

Segmentation du marché

• Par composants
  • Matériel
    • Relais de puissance
    • Capteurs
    • Condensateurs
    • Résistances
    • Commutateurs
    • Autres
  • Logiciel
  • Services
    • Installation et maintenance
    • Consultation
• Par technologie
  • Radiofréquence (RF)
    • Wi-SUN
    • LoRA
    • Bluetooth
    • Wi-Fi
    • 4G-LTE/5G
    • GNSS
  • Autres
• Par utilisateur final
  • Résidentiel
  • Commercial
  • Industriel
• Par canal de vente
  • Vente en ligne
  • Ventes hors ligne
    • Ventes directes
    • Basé sur un distributeur
    • Autres
• Par région 
  • Amérique du Nord
  • Europe
  • Asie-Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
  • Amérique du Sud

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