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Scénario de marché
Le marché mondial des compteurs intelligents était évalué à 23,94 milliards de dollars américains en 2023 et devrait dépasser la valorisation de 76,96 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC robuste de 14,08 % au cours de la période de prévision 2024-2032.
La croissance rapide de l’adoption des compteurs intelligents transforme le paysage en 2023, en raison de l’accent mis à l’échelle mondiale sur les économies d’énergie, la durabilité et la rénovation des systèmes de services publics de l’énergie. Puisqu’ils permettent une communication interactive entre les consommateurs et les fournisseurs de services publics, les compteurs intelligents sont déployés partout dans le monde. D’ici 2023, on estime que 1,3 milliard de compteurs intelligents seront déjà en place dans le monde, et il semble que ce chiffre continuera de croître en raison de l’augmentation de la population urbaine et du besoin de villes plus intelligentes. Plus de 500 millions de ces installations sont le fait de la seule Chine, propulsée par ses politiques nationales proactives en matière de réseaux intelligents. Les États-Unis ont également eu un impact considérable, avec environ 100 millions de compteurs de haute technologie installés et plus de 75 % des foyers du pays qui en sont équipés. La nouvelle ampleur de ces efforts a conduit à l’utilisation de l’IoT et de la 5G dans les compteurs intelligents, ce qui les rend très efficaces et très fiables. De nouveaux efforts sont mis en œuvre en plus de ces mesures, car la protection des systèmes d'information dans le secteur de l'énergie, y compris les informations sur les consommateurs, reste une question cruciale.
Certaines des principales industries qui bénéficieront du marché des compteurs intelligents sont les sociétés de services publics d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les industries manufacturières qui visent les économies d’énergie. Le secteur résidentiel est commercialisable grâce au soutien du gouvernement et à une meilleure compréhension par le public des avantages découlant de la gestion de l’énergie. Par exemple, l’Union européenne vise à créer environ 90 pour cent de compteurs intelligents d’ici 2024, alors que des pays pauvres comme l’Italie et la Suède réussissent bien avec un comptage d’électricité allant jusqu’à 100 pour cent. Et ce sont les utilisateurs finaux qui définissent la demande de produits et de services. Aux États-Unis, le ministère de l'Énergie a récemment accordé 3,5 milliards de dollars pour le déploiement de réseaux intelligents, et cette somme comprend également une somme importante pour les compteurs intelligents. Dans le même temps, le gouvernement australien renforce ses capacités numériques en vue d’établir un régime d’énergie plus verte utilisant des compteurs intelligents permettant un fonctionnement sûr et efficace du réseau électrique.
Les acteurs du marché des compteurs intelligents cherchent à répondre à cette demande en augmentant leurs niveaux d’activités de recherche et développement et en proposant des solutions de compteurs intelligents plus efficaces et plus sûres. L’année 2023 a également été témoin d’une vague de fusions et d’acquisitions, le point culminant étant celui des industries qui fusionnent afin de développer leurs capacités technologiques. Pour garantir que l'entreprise reste pertinente et offre une plus grande empreinte sur le marché, les entreprises concluent des alliances stratégiques par lesquelles elles forment des solutions intégrées avec des services à valeur ajoutée tels que l'analyse de données et la réponse à la demande. Exemple concret ; Enel, une société d'électricité, travaille avec des sociétés de technologie de l'information pour lancer des systèmes avancés de gestion de l'énergie utilisant l'intelligence artificielle. D'autres événements récents sont les compteurs intelligents étanches mis en place par Singapour pour améliorer la gestion des ressources. L'utilisation de compteurs intelligents a permis l'intégration des ressources énergétiques renouvelables et, par conséquent, une amélioration des systèmes énergétiques mondiaux. Étant donné que de tels développements technologiques et des politiques gouvernementales favorables restent en place, la croissance du marché des compteurs intelligents sera remarquable dans les années à venir.
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Dynamique du marché
Facteur : Mandats et incitations du gouvernement
Il est crucial de noter que les organisations gouvernementales et non gouvernementales ont tendance à favoriser l’utilisation de compteurs intelligents dans toutes les régions du monde. En 2023, les réglementations gouvernementales de plusieurs pays sont allées plus loin en exigeant que les entreprises de services publics abandonnent l’utilisation des compteurs ordinaires au profit des compteurs intelligents. Par exemple, l’Union européenne s’est fixé comme objectif de remplacer 80 millions de compteurs traditionnels d’ici 2024. Ces tendances sur le marché régional des compteurs intelligents se sont reflétées aux États-Unis, l’État de Californie souhaitant installer 12,3 compteurs intelligents d’ici 2025. En Asie, Parmi les projets exceptionnels de la Chine, citons l'objectif du régime de mettre en place 500 millions de compteurs intelligents d'ici 2023 et de devenir ainsi un pays doté d'un réseau intelligent. L'Inde poursuit également son plan ambitieux d'installation de 250 millions de compteurs intelligents d'ici 2025. Il convient également de noter que le Japon poursuit son plan visant à doter 100 % des foyers des compteurs intelligents prévus d'ici 2024. Ce mouvement ne se limite pas non plus aux régions développées du monde : des pays comme le Brésil ont prévu de mettre en œuvre plus de 70 millions de compteurs intelligents d’ici 2025.
De telles politiques gouvernementales sur le marché des compteurs intelligents sont généralement associées à un soutien monétaire pour faciliter le changement, soit pour les services publics, soit pour les consommateurs. Par exemple, le gouvernement britannique a réservé un budget important pour faciliter le déploiement des compteurs intelligents, avec pour objectif d’en réaliser 53 millions d’ici 2024. Aux États-Unis, il existe des incitations fédérales et étatiques pour les services publics et les consommateurs d’énergie qui mettent en œuvre certaines mesures. applications liées au réseau intelligent, avec plus de 4 milliards de dollars réservés aux projets de compteurs intelligents. De manière analogue, le gouvernement australien distribue également des incitations visant à réaliser 10 millions d'installations d'ici 2025. Certaines provinces du Canada, comme l'Ontario, ont mis en place des programmes d'incitation pour persuader la population d'accepter l'installation de compteurs intelligents. En outre, la Corée progresse dans la technologie des réseaux intelligents et souhaite ainsi installer 22 millions de compteurs intelligents d'ici 2024. Ces incitations non seulement accélèrent l'adoption, mais soulignent également la détermination de nombreux pays à réorganiser le secteur énergétique. systèmes pour devenir plus efficaces et plus respectueux de l’environnement.
Tendance : Focus sur l'analyse des données pour optimiser la consommation d'énergie
L’optimisation de la consommation d’énergie grâce à l’analyse des données est une tendance importante dans le développement du marché des compteurs intelligents. Depuis 2023, l’utilisation des compteurs intelligents est en plein essor ; il y a plus de 1,2 milliard de compteurs intelligents installés dans le monde, ce qui représente une quantité importante de données disponibles. Ces données sont utilisées par les services publics pour accroître l’efficacité et la fiabilité du réseau. Par exemple, aux États-Unis, plus de cent seize millions de compteurs intelligents sont utilisés par les services publics pour solliciter des données sur la réponse à la demande. Quant aux données, en Europe, elles ont été utilisées par les sociétés de services publics pour réduire d'environ 15 minutes les moyennes de pannes en temps réel des consommateurs. Dans les systèmes japonais utilisant des réseaux intelligents, une optimisation basée sur l'analyse des modes de consommation a été appliquée, permettant des économies d'énergie d'une valeur de 1,4 million de foyers par an. En Australie, les compteurs intelligents présentent de tels avantages par rapport à la demande moyenne grâce à leur utilisation qu'une réduction de 500 MW de la demande de pointe a été signalée dans certaines régions.
Alors que la quantité de données continue d’augmenter, le marché des compteurs intelligents assiste à une tendance des services publics à se tourner vers des plates-formes d’analyse plus avancées. Selon les analystes du marché, les investissements liés à la distribution d'énergie au sein d'un réseau intelligent, y compris l'analyse des données, dans l'UE ont déjà dépassé les 5 milliards d'euros ces dernières années. Le Royaume-Uni vise environ un milliard de livres d'économies d'énergie nationales sur les données de comptes des compteurs intelligents d'ici 2025. Au Canada, les services publics travaillent avec des entreprises technologiques pour créer des applications d'analyse d'IA afin d'optimiser les systèmes de réseau et de réduire le gaspillage d'énergie. De plus, en Inde, les données sont exploitées pour récupérer l’énergie perdue suite au vol d’électricité, s’élevant à environ 200 millions de kWh par an. Ces évolutions donnent non seulement aux services publics une vision plus claire des changements dans les modes de consommation, mais donnent également du pouvoir aux consommateurs. Grâce aux profils de consommation d'énergie individuels mis à la disposition des utilisateurs finaux via les compteurs intelligents, les utilisateurs sont en mesure de prendre des décisions, ce qui pourrait même se traduire par une réduction de la facture énergétique des ménages de 100 dollars par an pour certains États.
Défi : problèmes d'interopérabilité entre les différentes technologies de compteurs intelligents
L’intégration des compteurs intelligents est entravée par un lourd fardeau d’interopérabilité. Au fil du temps, il est devenu clair que l’intégration est difficile en raison des diverses technologies et normes auxquelles on peut être confronté sur le marché des compteurs intelligents. En 2023, cette fragmentation s'applique aux protocoles de communication tels que Zigbee, Wi-SUN et aux réseaux cellulaires créant des problèmes de compatibilité. Par exemple, aux États-Unis, les services publics sont aux prises avec l’intégration de 116 millions de compteurs intelligents pour lesquels de nombreuses juridictions ont indépendamment installé des normes variables. En Europe, où plus de 150 millions de compteurs intelligents ont été déployés, les entreprises de services publics sont confrontées à une multitude de systèmes d'harmonisation dans divers pays en conflit de lois. Au Japon, pays avancé doté d’infrastructures de compteurs intelligents, il est difficile d’innover et de déployer une nouvelle technologie car il existe des systèmes existants. En Australie, même si l'utilisation de tarifs flexibles progresse, le marché est assez réticent à l'égard des 7 millions de compteurs intelligents en vigueur jusqu'à présent. Des développements similaires se produisent au Canada, où les services publics résolvent les problèmes d'interopération avec 20 millions de compteurs intelligents pour permettre la circulation des données et la mise à niveau des systèmes au fur et à mesure de la migration d'autres.
Afin de relever ces défis, les acteurs du marché des compteurs intelligents ont réclamé des protocoles et des plateformes standards. Dans la même veine, les initiatives incluent la normalisation européenne des compteurs intelligents avec pour objectif d’atteindre une assimilation totale d’ici 2025. Aux États-Unis, le NIST développe une amélioration de la compatibilité pour faciliter l’interface des différentes mises en œuvre de systèmes de compteurs intelligents. Le développement des infrastructures physiques en Inde a conduit à prévoir l'installation de compteurs intelligents dans 250 millions de foyers indiens d'ici 2025. Dans le même temps, le Japon cherche à développer une technologie qui permettra de gérer l'ensemble de ses 100 millions de compteurs intelligents avec un seul protocole de communication. . Pourtant, cela devrait être facile, car en pratique, le processus permettant de parvenir à une intégration transparente n’est pas simple. Il est nécessaire d’adopter un certain nombre de stratégies à long terme et de se concentrer sur une norme soutenue à l’échelle mondiale, car la non-compatibilité des systèmes crée des inefficacités, des coûts plus élevés et une dégradation des performances, compromettant ainsi les avantages des technologies de comptage intelligent pour les consommateurs et les services publics.
Analyse segmentaire
Par composant
En 2023, en termes de part des revenus, le segment matériel du marché des compteurs intelligents détient la part du lion de 62,99 % et est également pionnier avec les technologies et le potentiel de convergence les plus avancés. Le besoin croissant de solutions de réseaux intelligents a poussé le marché à installer plus de 1,3 milliard de compteurs intelligents dans le monde, des mesures considérables telles que des relais de puissance et des capteurs étant essentielles. Ces composants sont essentiels aux compteurs médicaux intelligents, qui ont acquis une importance considérable à mesure que le secteur de l'énergie migre vers un environnement numérique. Les relais de puissance, par exemple, sont des éléments fonctionnels permettant de contrôler les charges électriques et leur base d'installation s'est étendue à plus de 500 millions d'unités. Plus de 800 millions de compteurs intelligents équipés de capteurs ont également été utilisés pour promouvoir la précision des données et améliorer la surveillance en temps réel. Le marché mondial des condensateurs pour compteurs intelligents a atteint 1,5 milliard de dollars, ce qui représente un défi pour les capacités des condensateurs dans les applications de stockage et de distribution d’énergie.
Les compteurs intelligents sont équipés d'un plus grand nombre de résistances et de commutateurs avec des fonctionnalités telles que 600 et 700 millions d'unités destinées respectivement à une plus grande efficacité et à une meilleure durée de vie de l'appareil. Le matériel détient toujours la part du lion sur le marché des compteurs intelligents, propulsé par le nombre croissant de projets de réseaux intelligents, avec plus de 200 projets de ce type actuellement en cours ou devant démarrer avant la fin de l'année. À l’avenir, les services publics et les consommateurs d’énergie rechercheront un meilleur matériel de gestion de l’énergie et un marché sain pour ce segment est attendu avec un investissement en R&D dans le matériel d’une valeur de 4 milliards de dollars à l’avenir. Il est prévu que les revenus du marché des commutateurs de compteurs intelligents uniquement atteindront 3 milliards de dollars d'ici 2024, ce qui démontre le potentiel de croissance de ce segment. Une telle valeur accentue non seulement la suprématie actuelle du segment du matériel, mais également ce qu'il peut faire à l'avenir sur le marché des compteurs intelligents.
Par technologie
La technologie des radiofréquences (RF) est devenue dominante sur le marché des compteurs intelligents, avec une part de marché de 56,95 %, en grande partie grâce à sa polyvalence, sa portée et son efficacité. Grâce à la technologie RF, un système de communication complet et sans fil est activé, permettant aux services publics d'obtenir des données à distance, de diagnostiquer les problèmes et de contrôler le réseau de distribution sans trop de supervision humaine. Le fait qu'elle puisse fonctionner sur de longues portées, même sans visibilité directe, fait de la RF l'une des technologies de pointe et donc attrayante dans les zones claires et densément peuplées ainsi que sur les terrains accidentés où se trouvent des compteurs intelligents. En outre, on constate que la perméation de la portée et de la fiabilité peut être maintenue en utilisant des réseaux maillés en RF puisque chaque compteur servirait de répéteur augmentant la couverture sans altérer la précision de la transmission des données. En 2023, la durée de vie moyenne des compteurs intelligents compatibles RF serait de 15 ans, ce qui est idéal pour les entreprises de services publics car elles offrent des solutions à long terme malgré la mise de fonds initiale relativement plus élevée.
L’expansion de la technologie des radiofréquences dans le domaine du marché des compteurs intelligents en profite également, car une plus grande attention est accordée aux problèmes de confidentialité et de sécurité des données, ce qui a abouti à de meilleures technologies de cryptage des données. Le rapport indique que le nombre de compteurs intelligents installés dans le monde a atteint plus de 600 millions, la contribution de la technologie RF étant très élevée. En outre, l'utilisation de la technologie RF a permis de réduire le travail sur le terrain consistant à relever manuellement les compteurs, ce qui représente environ 1,2 milliard d'heures de travail par an pour les entreprises de services publics provenant des 30 entreprises de cette étude. L'amélioration de la surveillance et de la gestion de l'énergie en temps réel grâce à l'utilisation de la technologie a transformé l'industrie, les consommateurs affirmant désormais économiser jusqu'à quatre milliards de kilowatts d'énergie par an grâce aux économies d'énergie. L'utilisation de la technologie RF contribue en outre à connecter le réseau aux installations d'énergie renouvelable, puisque 80 % des nouvelles installations de construction peuvent intégrer des systèmes d'énergie solaire et éolienne. Tandis que les services publics continuent de rénover leurs infrastructures, le nombre cumulé d'installations pour le marché de compteurs intelligents dotés de radiofréquences devrait dépasser les 800 millions d'unités d'ici 2025, confirmant ainsi le principe central de la radiofréquence dans le développement de la technologie des réseaux intelligents.
Par les utilisateurs finaux
En raison de l'accent mis à l'échelle mondiale sur l'efficacité énergétique et la durabilité, qui a poussé les sociétés de services publics à se tourner vers la technologie des compteurs intelligents, les utilisateurs résidentiels dominent actuellement le marché des compteurs intelligents avec plus de 67,21 % de part de marché, car ils sont les premiers consommateurs de la file. Jusqu'à 1,2 milliard de compteurs intelligents ont été déployés dans le monde d'ici 2023, la majorité des installations étant situées dans des lieux résidentiels plutôt que dans des lieux commerciaux ou industriels. Les compteurs intelligents permettent au client qui est un foyer de suivre sa consommation d'énergie et de décider s'il augmente ou non sa consommation électrique. Ce schisme est principalement dû aux initiatives et mesures gouvernementales visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone, par exemple aux objectifs de l'UE, où 80 millions de compteurs intelligents devraient être installés. De plus, ce type de réseau est bénéfique pour le marché car il est plus facile et plus rapide de mettre en œuvre ces dispositifs dans des zones résidentielles que par exemple dans des complexes commerciaux ou des secteurs industriels. Grâce à des fonctionnalités telles que la protection contre le vol d'électricité et une facturation précise, les compteurs intelligents peuvent être utiles aux consommateurs ainsi qu'aux services publics, en particulier dans le cas de l'Amérique du Nord et de l'Europe où ces problèmes posent de sérieux problèmes.
La croissance du marché des compteurs intelligents dans le secteur résidentiel est principalement déployée pour les systèmes de gestion de l’énergie domestique, la réponse à la demande et l’interface avec les technologies renouvelables telles que les panneaux solaires. Il est important de noter qu'en 2023, plus de 300 millions de compteurs intelligents ont été utilisés dans des programmes de réponse à la demande dans des foyers résidentiels, où ils agissent comme une charge à utiliser pendant les périodes de pointe de demande électrique. En outre, les compteurs intelligents permettent l'interconnexion des véhicules électriques avec le réseau, puisque plus de 50 millions de foyers dans le monde utilisent des compteurs intelligents pour gérer la recharge des véhicules électriques. L’avènement de l’intégration de l’IoT a élargi considérablement la portée des systèmes de compteurs intelligents et a abouti au développement de systèmes de maison intelligente et de gestion de l’énergie capables de contrôler la consommation d’énergie. L'utilisation des compteurs intelligents, de plus en plus axée sur le rôle de soutien aux villes intelligentes, est particulièrement prononcée en Asie-Pacifique, qui arrive en tête avec plus de 600 millions d'unités installées. Bien que les données exactes concernant le nombre total d'installations par application différente fassent défaut, la tendance reste telle que le besoin d'efficacité énergétique ainsi que la fiabilité du réseau et l'utilisation de sources d'énergie plus vertes sont des facteurs critiques dans le secteur résidentiel, en ligne avec le dynamisme du secteur résidentiel. le marché moderne de l’énergie.
Par canal de vente
Bien que la numérisation ait augmenté, la distribution hors ligne des compteurs intelligents représente toujours plus de 76,78 % du marché des compteurs intelligents, en raison de divers avantages opérationnels et logistiques. Par exemple, l’un de ces éléments essentiels est la présence d’un réseau de distributeurs locaux ou de sociétés de services publics, qui comptait plus de cinq mille en 2023. Ces réseaux offrent une opportunité efficace de distribution finale, de sorte que des compteurs intelligents soient disponibles dans les zones rurales et rurales. configurations urbaines. En outre, le canal hors ligne offre la possibilité d'interagir avec les clients, ce qui encourage la prestation de services et la fourniture en temps opportun de réponses techniques aux plaintes des clients, ce qui n'est pas le cas avec les canaux en ligne. Dans des pays comme l’Inde et le Brésil, où plus de 250 millions de compteurs intelligents devraient être utilisés d’ici fin 2024, les canaux de distribution hors ligne sont très importants en raison des mauvaises pratiques et du manque de structure économique appropriée pour s’appuyer uniquement sur le progrès numérique.
Le mode de distribution hors ligne sur le marché des compteurs intelligents est conforme aux conditions dans de nombreux domaines, car les réglementations et les incitations ont initié le déploiement de dispositifs de comptage intelligents. En particulier, les administrations locales, comme en Chine, se sont associées à plus de 300 sociétés de services publics pour faciliter la distribution et l'installation d'environ 500 millions de compteurs intelligents entre 2009 et 2023. De plus, le modèle hors ligne offre d'importantes opportunités de contrôle de la qualité et activités de validation qui sont essentielles pour répondre aux exigences imposées par l’industrie. Dans un avenir plus lointain, conformément à la tendance projetée, le marché s’orientera probablement vers une approche de modèle hybride dans laquelle il fusionnera les approches numériques avec celles hors ligne. Mais même avec ce développement technologique, le canal hors ligne reste très important en raison de sa flexibilité et de son efficacité, en particulier dans les pays en développement où l'infrastructure numérique est limitée. Le soutien des forums internationaux de l’énergie ainsi que l’attention accrue accordée à l’optimisation énergétique aident ce canal à survivre et même à se développer dans la direction qu’il prend actuellement.
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Analyse régionale
La région Asie-Pacifique domine le marché mondial des compteurs intelligents en raison de la croissance rapide de l’urbanisation, de la hausse de la demande énergétique et des politiques gouvernementales strictes. Avec plus de 500 millions d'unités, les installations/ventes de compteurs intelligents en Chine sont parmi les plus réussies, représentant plus de 50 % des nouveaux compteurs intelligents installés dans le monde en 2023 avec un taux d'adoption ambitieux de 80 % d'ici 2025. Parmi les autres pays les plus performants figurent le Japon. qui a atteint un taux de pénétration supérieur à 90 % d’ici 2023 grâce aux subventions induites par la catastrophe et à l’utilisation intensive de la technologie après la catastrophe de Fukushima. D’un autre côté, l’Inde progresse rapidement, ayant atteint plus de 30 millions d’installations de compteurs intelligents d’ici 2023 avec un budget de 20 milliards de dollars et un plan de remplacement de 250 millions d’unités d’ici 2025.
Au niveau régional, l’Amérique du Nord occupe la deuxième place sur le marché des compteurs intelligents, qui inclut l’innovation et la réglementation. En 2023, les États-Unis avaient dépassé ce cap, couvrant plus de 70 % des foyers avec plus de 100 millions d’installations, principalement grâce à une subvention d’investissement dans les réseaux intelligents de 4,5 milliards de dollars. Des progrès ont également été réalisés au Canada avec plus de 15 millions d'installations, notamment en Ontario grâce à un financement de 1,2 milliard de dollars en faveur de technologies climatiques intelligentes, en mettant l'accent sur la technologie énergétique à changement de phase et la réduction des émissions de CO2.
Sur le marché européen des compteurs intelligents, l'accent est mis sur la durabilité et l'efficacité énergétique, le Royaume-Uni installant plus de 27 millions de compteurs intelligents d'ici 2023, avec pour objectif un déploiement complet d'ici 2025 dans le cadre d'un programme de 11 milliards de livres sterling. L'Allemagne, alignée sur son initiative Energiewende, a dépassé les 10 millions d'installations d'ici 2023, grâce à des réglementations strictes et à l'intégration des énergies renouvelables. La France a déployé plus de 30 millions de compteurs intelligents Linky d'ici 2023, avec un déploiement complet visé d'ici 2024, soutenu par un investissement de 5 milliards d'euros pour améliorer la fiabilité du réseau et réduire la consommation d'énergie.
Développements récents
Principaux acteurs du marché mondial des compteurs intelligents
Aperçu de la segmentation du marché :
Par composants
Par technologie
Par utilisateur final
Par canal de vente
Par région
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