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 先進リサイクル市場の循環出力を積極的に独占している高価値セクターはどれですか?

日用消費財（FMCG）セクターは、先進的なリサイクル製品の消費において紛れもなくトップクラスです。ブランドオーナーは、2025年4月に1トンあたり223.69ポンドに引き上げられた英国のプラスチック包装税などの罰則を回避するため、食品グレードのリサイクル樹脂（rPET、rPE、rPP）確保をめぐって激しい競争を繰り広げています。企業は、保存期間と安全基準を維持するために、バージンプラスチックと同等の性能を持つ認証済みの循環型ポリマーを求めています。その結果、現在、先進的なリサイクル製品の約70%が食品・飲料の包装に充てられています。

FMCGに加え、ヘルスケアおよび医薬品セクターは、高度リサイクル市場においてプレミアムバイヤーとして台頭しています。メカニカルリサイクルでは医薬品基準を満たす汚染物質を確実に除去できないため、高度リサイクルは循環型医療用包装材の唯一の現実的な選択肢となります。これらのセクターは、現状では数量シェアは小さいものの、高いプレミアムを支払うことで収益性を高めています。一方、自動車業界は、社内のサステナビリティ目標達成のためにこれらの材料を活用していますが、包装大手との激しい供給競争に直面しています。

世界のホットスポット: 最も収益性の高い機会が地理的に集中している場所はどこでしょうか?

地理的に見ると、高度リサイクル市場における循環型社会の主導権をめぐる争いは、3つの異なる戦線で繰り広げられています。欧州は依然として規制の牽引役であり、市場規模は2025年には6億3,300万米ドルに達すると見込まれています。PPWR（高効率再処理炉）の厳格な運用により、欧州は技術ライセンスおよびオフテイク契約の主要な供給先となっています。一方、北米は資本の牽引役であり、世界市場シェアの35%を占めています。米国は巨大な石油化学インフラを活用しており、米国化学協会は、このセクターが最終的に17万3,200人の雇用を支え、487億米ドルの経済効果を生み出すと予測しています。

アジアは急速に世界の高度リサイクル市場におけるスケールアップの原動力となりつつあります。中国は廃棄物危機への対応として、アメリカの技術を積極的に導入しています。例えば、ハネウェルは山東省に3万トンの施設建設を決定し、タイはピュアサイクル社と1億ポンドの原料処理能力について交渉中です。韓国も事業の転換を進めており、2025年の稼働開始を目指して新たな施設の認可を取得しています。これらの国々は、循環型原料の確保が世界的な製造拠点としての地位を維持するために不可欠であることを認識しています。

熱分解 vs. ライセンス: スケーラビリティをめぐる競争を定義するトレンドとは?

技術面では、熱分解（酸素を使わない熱変換）が高度リサイクル市場で最大のシェアを占め、2025年には稼働能力の60%以上を占めると予測されています。混合ポリオレフィンを扱えることから、エクソンモービルやアルテラ・エナジーといった大手企業が好む主力技術となっています。一方、PETなどの特定の原料については、脱重合（メタノーシスなど）が普及しつつあります。イーストマンのキングスポート工場は設計稼働率の105%で稼働しており、この方法の高収率化の可能性を実証しており、2024年には6,300万ポンドの廃棄物のリサイクルに成功しています。

2025年を形作る重要なトレンドは、「建設・運営」から「ライセンス供与・規模拡大」への移行です。ハネウェル（アップサイクル）やプラスチック・エナジーといった技術プロバイダーは、自社工場を建設するのではなく、知的財産権をフランチャイズ化しています。プラスチック・エナジーはスペインに2番​​目の工場を建設し、3万3000トンの生産能力を目指しています。一方、ハネウェルはトルコに類似の工場を建設し、6万トンの生産能力を目指しています。このライセンス供与モデルは投資リスクを軽減し、グローバルな技術移転を加速させ、現地の事業者が建設プロセスに対してロイヤルティを支払いながら管理することを可能にします。

原料戦争: 超競争の激しい先進リサイクル市場における廃棄物アクセスをめぐる戦いはどれほど熾烈か?

競争環境は熾烈を極めており、顧客だけでなく廃棄物についても熾烈を極めています。2025年の決定的な戦いは「原料争奪戦」です。機械式リサイクル業者と高度なリサイクル業者が廃棄物をめぐって競争する中、企業は垂直統合を進めています。LyondellBasellは、廃棄物へのアクセスを確保するため、Cyclyx Circularity Centerに1億3,500万米ドルを投資しました。同様に、Cyclyxのフォートワース新施設（CCC2）は、2026年から年間3億ポンド（約130億円）を処理する予定です。

統合は高度リサイクル市場を再編させています。弱小企業は撤退を余儀なくされています。エンシナ社はペンシルベニア州での45万トンのプロジェクトを中止しましたが、一方でピュアサイクル社のような強大企業は、地位を固めるため2025年6月に3億ドルを調達しました。既存の石油化学大手は、事実上、業界を囲む堀を築いています。拡張に必要な設備投資額は、多くの場合1件あたり2億ドルを超え、資金力のあるパートナーを持たないスタートアップ企業にとって参入障壁となっています。

政策としての利益：世界政府の取り組みは、究極のマーケット メーカーとしてどのように機能しているのか?

政府の介入は、高度リサイクル市場の成長の基盤であり続けています。2024年後半に175カ国が参加した世界プラスチック条約（INC-5）は、プラスチック汚染の撲滅を強く求める超国家的な枠組みを確立しました。この条約は、各国政府に対し、廃棄物管理の必要性から高度リサイクルへの補助金支給を義務付けています。米国では、エネルギー省がイーストマンへの3億7,500万ドルの助成金を取り消すなど、多少の変動はあるものの、州レベルの優遇措置は依然として堅調です。イーストマンのロングビュー・プロジェクトは、地方税制優遇措置として7,000万ドルを維持しており、これは地方経済開発委員会がこれらの工場を雇用創出と見なしていることを示しています。

さらに、炭素税は高度リサイクル市場の成長を静かに促す触媒として機能しています。Cyclix社はバージンプラスチックと比較してCO2排出量を90%削減し、Eastman社は20～50%の削減を認定するなど、高度なリサイクルプロセスを採用しており、各国政府はこれらの技術を脱炭素化の手段として認識し始めています。2026年が近づくにつれ、高度リサイクルを炭素クレジット市場に統合することは、新たな大きな機会となり、数十億ドル規模の追加収入を創出し、この技術が世界経済において確固たる地位を築く可能性を秘めています。

 セグメント分析 

スケーラブルなパートナーシップと商業プラントの拡張により熱分解が優位に

技術面では、熱分解は高度リサイクル市場で依然として支配的な地位を占め、2025年には41%以上のシェアを獲得する見込みです。このリーダーシップは、シェルケミカルズが原料を精製するために2024年にムールダイクで熱分解油アップグレーダーを完成させるなど、大規模なインフラプロジェクトによって確固たるものになっています。同時に、ライオンデルバセルはヴェッセリングの商業用MoReTec施設を正式に拡張し、2025年後半の完成を目指しています。ハネウェルUOPも、2025年にトルコで立ち上げ予定のバイオトレンド・エナジーにアップサイクルプロセス技術のライセンスを供与することで、事業範囲を拡大しました。さらに、プラスチック・エナジーはセビリアに第2工場を建設する契約をトータルエナジーズと締結し、アルテラ・エナジーはヨーロッパのパートナー企業に熱化学液化技術のライセンス供与を継続しました。BASFは、フェアブント拠点に熱分解油を供給するインフラに多額の資本を投入し、長期的な拡張性を確保しています。

ダウは、熱分解油をテルヌーゼンのクラッカーに効果的に統合し、循環型ポリマーを生産することで、この技術と既存資産との互換性を強化しました。SABICは英国のサプライヤーから追加の原油供給量を確保することでTRUCIRCLEイニシアチブを拡大し、エクソンモービルはベイタウンのExxtend事業を増強しました。さらに、エンシナは米国北東部で循環型芳香族化合物の高度な触媒熱分解プロジェクトを推進しました。高度リサイクル市場では、熱分解がこれらの石油化学大手にとって「ドロップイン」ソリューションとなり、新たなポリマー製造ラインを建設することなく低価値の混合廃棄物を処理できるため、熱分解が好まれています。

• シェルはムールダイクに5万トンの熱分解石油アップグレーダーを完成させた。
• LyondellBasellは、商業用MoReTecリサイクル工場の2025年の完成を目標としています。
• Honeywell UOP は、2 つのモジュラー ユニットについて Biotrend Energy に技術のライセンスを供与しました。

戦略的調達を通じて急速な成長を促進するフレキシブルポリエチレン廃棄物ストリーム

原料ベースでは、高度リサイクル市場におけるポリエチレン（PE）は、今後数年間で18.89%という最速のCAGRで成長する見込みです。Nova Chemicalsは、2024年にフレキシブルフィルム廃棄物由来の100%使用済みリサイクルPE樹脂を発売することで、この流れに乗りました。同時に、Berry Globalは2024年12月にVOID Technologiesと提携し、ペットフード包装用のリサイクル可能なPEフィルムを発売しました。DowとMura Technologyは、これらのフレキシブルフィルムを商業規模で処理するためにTeesside施設を拡張し、AgilyxとExxonMobilはヒューストンのCyclyx Circularity Centerを拡張して農業用PEを選別しました。PreZero USも、高度リサイクル市場にフィルムグレードのPE廃棄物を供給するための重要な契約を締結しました。

Borealis社は、Borcycle Cプロセスを適用し、電線廃棄物から架橋PE-Xをリサイクルすることに成功し、原料プールを拡大しました。TotalEnergies社はSML社と提携し、ダウンゲージで完全にリサイクル可能なPEフィルムを開発し、回収活動を支援しました。Sealed Air社は、2025年までにPE食品包装に再生素材を50%使用するという公約を前倒し、Wendy's社は飲料カップをISCC認証の再生PEを20%使用した透明プラスチックに切り替えました。Chevron Phillips Chemical社は、混合PE廃棄物を使用してMarlex Anewポートフォリオを拡大しました。これらの取り組みは、これまでリサイクル不可能だった大量の「ソフトプラスチック」を再利用し、循環型社会の構築に貢献することで、高度リサイクル市場を牽引しています。

• Berry Global は、ペットフード用途向けのキャビテーション PE フィルムを発表しました。
• ノバケミカルズは、物流センターのフレキシブルフィルムから作られた樹脂を商品化しました。
• Cyclyx Circularity Center は、3 億ポンドの原料処理能力を目標としています。

製油所の統合とオフテイク契約により再生油生産の優位性が強化される

リサイクル原料油・燃料（熱分解油）は、高度リサイクル市場において32.5%という最大のシェアを占め、業界の主要な通貨として機能しています。BPは2024年にCirctecと循環型ナフサの8年間のオフテイク契約を締結し、このモデルの有効性を立証しました。Repsolは、より大量の熱分解油を受け入れるために蒸気クラッカーの改造を完了し、Nesteは2025年にポルヴォー製油所に液化廃プラスチック改質装置を稼働させました。OMVはシュヴェヒャート製油所でバイオオイルと熱分解油の共処理を拡大し、TotalEnergiesはアントワープのPlastic EnergyのTACOILを活用しました。高度リサイクル市場は、既存の石油化学インフラにシームレスに統合されるため、この生産物によって活況を呈しています。

CepsaはPreZeroと提携し、バイオメタンおよび循環型熱分解油プロジェクトの開発を進め、事業範囲を拡大しました。VTT技術研究センターは、輸送における熱分解油の安定性を検証し、物流の円滑化に貢献しました。GreenDotはシェルのムールダイク化学工業団地への供給を拡大し、Pryme NVは大手企業向けに液化プラスチック廃棄物の生産を開始しました。そして、アラムコはサウジアラビアの施設で循環型油のコプロセス試験に成功しました。これらの開発により、再生油は化石ナフサの代替品として、代替可能かつ拡張可能な選択肢として、高度リサイクル市場を牽引することが確実となりました。

• BPは年間1万5000トンの循環型ナフサを購入することを約束した。
• ネステはポルヴォーの廃プラスチックアップグレーダーに1億1100万ユーロを投資した。
• レプソルはプラスチック熱分解油の新しい水素化処理プロセスの特許を取得しました。

電子機器と家庭用品がバージン品質の再生樹脂の需要を急増

用途/最終用途産業別では、消費財・電子機器が38%以上の市場シェアを占め、市場で支配的な地位を占めています。メカニカルリサイクルではハイエンドデバイスに必要な本来の美しさを実現できないことが多いため、メーカーは積極的に脱重合へと軸足を移しています。2025年には、サムスン電子がGalaxyシリーズで化学的に再生されたポリカーボネートの使用を拡大し、アップルはiPad Proに循環型素材を採用しました。ロジクールはポートフォリオの70%にNext Lifeプラスチックを統合することを約束し、ダイソンも再生ABSを空気清浄機に組み込んでいます。さらに、ソニーはSORPLASの生産規模を拡大し、パナソニックは40%の化学的に再生されたPETを使用したヘアドライヤーを発売しました。INEOS Styrolutionでさえ、欧州の玩具市場向けに再生ポリスチレンの供給を開始しました。ブランドがコストよりも素材の耐久性を優先するため、高度リサイクル市場はここで活況を呈しています。

• 高性能難燃剤を化学的にリサイクルされたアクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS) にうまく統合しました。
• 「白物家電」メーカーは、高度なリサイクルを活用して、機械的リサイクルでよく見られる灰色の色合いを排除します。
• 円形ポリカーボネートは、落下テストにおいて化石ベースの同等品と同等の耐衝撃性評価を達成しています。

このセクターは、ブランド各社がEUの持続可能な製品のためのエコデザイン規則（ESPR）への適合を競う中、高度リサイクル市場を牽引しています。包装とは異なり、電子機器はケミカルリサイクルのみが実現可能な「バージン相当」の仕様を求めています。デル・テクノロジーズはサーバー向けのクローズドループ・パイロットを拡大し、フィリップスは認証された循環型プラスチックを使用したコーヒーマシンを発売しました。ワールプール・コーポレーションは、LGエレクトロニクスと共に家電製品向け樹脂を確保するために、原料パートナーシップに1,500万米ドルを投資しました。ゲームとオーディオ分野では、任天堂がリサイクルされたゲーム機の筐体をテストし、Boseはヘッドフォンに素材を採用し、Hasbroはボードゲームの部品をリサイクル素材に切り替えました。SharkNinjaがリサイクル素材を50%使用するというコミットメントは、このセクターが成長に必要な価格プレミアムを獲得していることをさらに証明しています。

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地域分析 

北米は大規模な生産能力拡大と立法支援でリード

北米は現在、高度リサイクル市場において34.33%という圧倒的なシェアを占めており、この地位は主に米国メキシコ湾岸における産業規模の拡大によって支えられています。この地域は、自主的な取り組みだけに頼るのではなく、大規模なインフラプロジェクトへと軸足を移しています。その一例として、エクソンモービルはベイタウンの施設を拡張し、2025年には年間処理能力を8万トンに引き上げる予定です。この産業的優位性は、エンシナ社がペンシルベニア州に循環型製造施設を建設するために11億米ドルを投じ、主要消費市場の近くに原料生産拠点を戦略的に配置するというコミットメントによってさらに強化されています。

政策もまた、高度なリサイクル市場にとって重要な触媒として機能しています。カリフォルニア州では、2032年までに使い捨てプラスチックを25%削減することを義務付けるSB54法が施行され、ブランド各社は今こそ長期的なオフテイク契約の締結を迫られています。さらに、LyondellBasellはヒューストン地域のハブ事業を継続的に発展させており、これは2030年までに年間200万トンのリサイクルおよび再生可能ベースのポリマー生産という同社の目標達成に不可欠な要素です。これらの進展は、北米の優位性が構造的なものであり、既存の石油化学資産と州レベルの新たな厳格な需要促進要因という独自の組み合わせに基づいていることを証明しています。

欧州は規制義務と製油所の循環型化を優先

北米の先進的なリサイクル市場は規模を重視しているのに対し、欧州の強みは需要を保証する厳格な規制枠組みにあります。この地域の市場は、EUの包装および包装廃棄物規制（PPWR）によって支えられています。この規制は、2030年までに接触感受性包装の再生素材含有量を10%にするという拘束力のある目標を設定し、2025年には即時の投資を促しています。その結果、大手企業は既存のインフラを転換しており、TotalEnergiesはGrandpuitsの「ゼロ原油」プラットフォームを増強し、年間15,000トンのリサイクル困難な廃棄物を処理できるようになりました。

シェルは高度なリサイクル市場においても同様に積極的に活動しており、ベネルクス地域向けにムールダイク化学工業団地で5万トンの熱分解油アップグレーダーを稼働させました。イーストマンもまた、ポリエステル廃棄物を対象としたフランスにおける10億米ドル規模の分子リサイクル施設の建設を進め、欧州での事業基盤を強化しました。英国も貢献しており、ムラ・テクノロジーのティーズサイド工場は完成後、年間12万トンの処理能力を目指しており、欧州は政策主導の循環型イノベーションにおける世界的な中心地であり続けるでしょう。

アジア太平洋地域は巨大クラスターと製造業を通じて成長を加速

アジア太平洋地域の高度リサイクル市場は、製造業から排出される膨大な量のプラスチック廃棄物に牽引され、最も急成長を遂げている地域として急速に台頭しています。韓国は、蔚山にあるSKジオセントリックの「高度リサイクルクラスター」（ARC）でこの動きを先導しており、2025年後半から年間32万トンという大規模な商業生産能力の確立を目指しています。中国は同時に第14次5カ年計画を実施しており、発生するプラスチック廃棄物の30%をリサイクルすることを明確に目標としており、国内の化学大手企業に熱分解法の導入を促しています。

日本も土地の制約からイノベーションを進めています。住友化学はマイクロウェーブ・ケミカルと提携し、年間2万トンのアクリル廃棄物を処理しています。一方、LG化学はサステナビリティ・ポートフォリオの強化を目指し、エアロゲルおよびケミカルリサイクル工場の建設に3億1,000万米ドルを投資しました。アジア太平洋地域の高度リサイクル市場は、世界最大のポリマー製造サプライチェーンにリサイクルを直接統合し、前例のない規模のクローズドループシステムを構築している点で特徴的です。

先進リサイクル市場の最新動向 

• エクソンモービル・ベイタウンのマイルストーン：エクソンモービルは、テキサス州ベイタウンで2基目の先進的リサイクルユニットを建設し、処理能力を倍増させた後、2025年半ばまでに処理されるプラスチック廃棄物が1億ポンド（約4500万トン）を超えると発表しました。これは当初の目標である6,000万ポンド（約4,500万トン）を上回り、2025年9月頃の操業状況報告で進捗状況が継続していることが確認されています。
• Mura Technology ティーサイドの生産能力:英国ティーサイドにある Mura の HydroPRS™ 施設は、工場の開設と生産増強が報告された 3 月のタイムラインと一致し、2025 年初頭までに混合プラスチックのリサイクルの完全な商業運用能力を達成しました。
• ライオンデルバセルのヴェッセリングにあるMoReTecプラントは、 2025年8月に建設許可を取得し、2026年の稼働開始を目指しています。SKジオセントリックの蔚山ARCは2025年10月に着工し、2026年の稼働開始を目指しています。イーストマンのロングビュー施設は、エネルギー省の支援を受けて建設中ですが、まだ稼働していません。トタルエナジーズは、グランピュイのリサイクル計画を2025年後半に進めました。

先進リサイクル市場のトップ企業

• アギリックス
• BASF
• ブルーアルプ・イノベーションズ
• ブライトマーク
• カルビオス
• エネルケム
• エクソンモービルケミカル
• Gr3nリサイクル
• グリーンマントラテクノロジーズ
• イオニカ・テクノロジーズ
• ループインダストリーズ
• ライオンデルバセル
• ムラテクノロジー
• プラスチックエネルギー
• ポリスティバート
• パイロウェーブ
• クアンタフューエル
• リサイクル技術
• リニューアル
• シェル
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

テクノロジー別

• 熱分解（プラスチックから油へ）
• 触媒熱分解
• 脱重合（解糖、メタノーリシスを含む）
• PETのモノマーへの解重合
• ポリウレタン/ナイロンの解重合
• 酵素/生化学的リサイクル
• ガス化
• 熱分解
• 化学薬品/燃料用の合成ガス生産
• 混合原料の高温ガス化
• 溶媒分解 / 化学的溶媒分解
• ポリマーの溶剤ベースのリサイクル
• 水熱液化（HTL）
• 湿式廃棄物/バイオマスの共処理
• 酵素支援脱重合パイロット
• その他

原料別

• 混合プラスチック廃棄物（未分別都市プラスチック）
• ポリエチレン(PE)
• ポリプロピレン(PP)
• ポリエチレンテレフタレート（PET）
• 多層フィルムとフレキシブル包装
• スチレン系樹脂、ABS樹脂、その他のエンジニアリングプラスチック

用途別

• 包装（硬質および軟質）
• 自動車・輸送
• 消費財・電子機器
• 建築資材
• 繊維
• 産業および油田用途

最終製品別

• リサイクル原料油および燃料（熱分解油）
• 回収されたモノマー/化学中間体
• rPET / リサイクル樹脂ペレット
• パフォーマンス/エンジニアリングポリマー
• ワックスおよび特殊化学品
• エネルギー/コジェネレーション出力
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域