さらに詳しく知りたい場合は、無料サンプルをリクエストしてください

貿易金融市場の主要なダイナミクス

ドライバー

アジア太平洋貿易金融市場におけるBFSIセクターの急速な拡大

アジア太平洋地域のBFSIセクターは近年急速に拡大しており、この成長は輸出リスクを軽減する貿易金融商品を提供することで国際貿易において重要な役割を果たしています。輸出業者や輸入業者が海外の顧客やパートナーと取引する際に重大なリスクに直面する中、銀行や金融機関は、サプライチェーンファイナンス、発注書融資、請求書割引ソリューションなどの専門的な貿易金融商品の提供を強化しています。

実際、アジアの小規模販売者の多くが代替資金源として請求書割引に目を向けていることが判明しており、HSBC や OCBC などの銀行がアジアで請求書割引ソリューションを提供しています。アジア開発銀行 (ADB) によると、貿易金融のギャップを緩和するには、銀行業務と金融サービスの拡大と統合が不可欠です。中国だけでも4,500を超える金融機関が営業しており、日本と中国の銀行も海外での国際業務を強化するために韓国、インド、フィリピンでもサービスを拡大している。

銀行の数が増えれば増えるほど、アジア太平洋貿易金融市場の小規模かつ限界に達した買い手と売り手がより多くの便宜を利用できるようになり、輸出入銀行サービスへのアクセスにおける法人銀行と中小企業の間のギャップを埋めるのに役立ちます。貿易金融市場の発展には、銀行および金融サービス部門の成長が不可欠です。

機会

デジタルインフラ開発のための政府と国際機関の協力

貿易金融の満たされていない需要に対処するためのデジタルインフラストラクチャの開発において、政府と国際機関が協力する大きな機会があります。貿易金融取引の複雑さと事務処理の多さにより、分散型台帳テクノロジー (DLT) はアジア太平洋地域において魅力的で有望な選択肢となっています。デジタル化と自動化の急速な発展に伴い、新興テクノロジーにより、人的エラーを減らして取引時間、プロセスの非効率性、詐欺事件を大幅に削減できます。

貿易金融市場の各国政府も金融機関と協力して、輸出信用機関や貿易金融プログラムの構築・強化、情報通信技術インフラの開発、デジタル貿易金融の規制・政策の調和などを通じて、地域のデジタルインフラを強化している。中小企業は高額な取引処理コストに直面することがよくありますが、デジタル自動化により手動の文書化が不要になり、貸し手がリスクを評価するために中小企業のプロフィールに関するデジタル情報を蓄積できます。

抑制する

国際貿易に伴う高い地政学的リスク 

アジア太平洋貿易金融市場における潜在的な制約の 1 つは、国際貿易に関連する地政学的リスクです。この地域の多くの国は、最近、相互に、また米国などの他の主要貿易相手国との間で、貿易紛争や緊張を抱えている。こうした緊張は、関税、貿易障壁、その他の制限の増加につながり、サプライチェーンを混乱させ、国際貿易をより困難にする可能性があります。

さらに、自然災害やその他の予期せぬ事態が発生し、サプライチェーンが混乱し、国際貿易に関わる企業に経済的損失をもたらすリスクもあります。たとえば、新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、世界のサプライチェーンを混乱させ、金融市場の不確実性とボラティリティの増大につながったため、貿易金融に大きな影響を与えました。

これらのリスクにより、企業は国際貿易取引を計画して実行することが困難になり、コストの増加や収益性の低下につながる可能性があります。その結果、アジア太平洋貿易金融市場に関与する企業は、これらのリスクを慎重に管理し、その影響を軽減するために緊急時対応計画を策定する必要があります。

市場の細分化

提供分析:

貿易ローンは、企業の取引サイクルの資金調達に役立つ柔軟な短期融資を提供します。これは、取引先間の信頼と評判の構築に役立ちます。信用状は長距離および国際貿易取引の重要な支払い手段であり、安全で柔軟な支払いオプションとして貿易国で広く受け入れられています。信用状 (LoC) 部門の収益は 2030 年までに 22 億 4,200 万米ドルに達すると予想されています。

プロバイダータイプの分析:

貿易金融会社はアジア太平洋地域の貿易金融市場で大きなシェアを占めており、貿易金融サービスの提供において銀行に対して大きな影響力を持っています。大手銀行は国際的な評価が高い傾向があり、小規模銀行や貿易金融会社よりもはるかに低コストで国境を越えたサービスを提供できます。銀行は信用状の重要な提供者であり、貿易金融市場で大きなシェアを占めています。同銀行は今後も59.8％という高い市場シェアを維持し、2030年には3兆4,163億ドルの収益を生み出すだろう。

この調査についてさらに詳しく知りたい場合:無料サンプルをリクエストしてください

アプリケーション分析

急速な都市化とグローバル化により、アジア太平洋市場における国際貿易のシェアが増加しています。貿易金融は、2 つ以上の当事者間のすべての国際取引の重要な部分です。円滑かつ信頼できる国際貿易を促進するために、国際貿易を支援するためにパートナー銀行に保証と融資を提供するADBの貿易・サプライチェーン・ファイナンス・プログラムなど、さまざまな改革やプログラムが導入されています。中国工商銀行グループのような銀行は、国境を越えた貿易金融を改善するためにブロックチェーンプラットフォームに参加しています。

エンドユーザー分析

トレーダーは通常、輸入者と輸出者の間に重要なつながりを形成する中間製品に融資します。彼らは金融市場で金融商品や資産を売買します。アジア太平洋貿易金融市場におけるトレーダーのシェアは2030年に44.4%に達し、同年の収益は2兆5,353億米ドルに達すると予想されます。

地理的分析

アジア太平洋貿易金融市場は、予測期間中に6.3％の年間複利成長率（CAGR）で成長すると推定されています。中国は地域最大の市場であり、強力な貿易基盤と厳格な規制改革を備えています。 2022 年以降も過半数の市場シェアを保持すると予測されており、日本は 2022 年に 21.4% のシェアを獲得して 2 番目に大きな市場となります。この地域の他の重要な市場としては、韓国、インド、オーストラリアが挙げられます。予測期間中に着実な成長を記録します。

中国はアジア太平洋貿易金融市場で最大の市場であり、2022年には市場シェアが29%を超えています。中国の対外貿易は大幅に増加しており、貿易金融市場の成長につながっています。中国の強固な経済基盤と金融改革を推進する政府の取り組みも市場の成長を支えている。さらに、中国の銀行や金融機関は、貿易金融業務を改善するためにクラウドコンピューティング、人工知能、ブロックチェーンなどの先進テクノロジーを導入しています。

貿易金融市場のトッププレーヤー

HSBS ホールディング PLC、シティ銀行、JP モルガン チェース銀行、アジア開発銀行は、アジア太平洋市場の支配的なプレーヤーの 1 つです。これは、市場が寡占であり、少数の大手プレーヤーが市場のかなりの部分を支配していることを示しています。しかし、新規メーカーの参入や既存プレーヤーの市場シェアの拡大により、貿易金融市場は今後変化することが予想されます。

大手メーカーは主導的地位を維持するため、積極的な成長戦略を展開している。これらの企業は、消費者の要件を満たす新しいソリューションや機能強化の開発に注力するとともに、貿易金融市場にとって興味深い革新的な効果を持つ新世代の素材への投資にも注力しています。これらの取り組みは、顧客に付加価値のあるサービスを提供し、競合他社との差別化を目指しています。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• アジア開発銀行
• サンタンデール銀行 SA
• バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション
• スタンダードチャータードピーエルシー
• BNP パリバ SA
• シティグループ株式会社
• クレディ・アグリコル・グループ
• ゴールドマン・サックス・グループ株式会社
• HSBC ホールディングス株式会社
• JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー
• 株式会社三菱ufjフィナンシャル・グループ
• モルガン・スタンレー、
• ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド
• スタンダードチャータード銀行
• ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー
• その他の著名な選手

主な開発:

• 2022 年 1 月: シティは、今年のグローバル ファイナンス トレード ファイナンス アワードで、2022 年ワールド ベスト サプライ チェーン ファイナンス銀行に選ばれました。シティはまた、アジア太平洋、ラテンアメリカ、カリブ海、メキシコで最優秀貿易金融銀行賞を受賞しました。

セグメンテーションの概要 

提供することで:

• サプライチェーンファイナンス
• 信用状 (LoC)
• 社債/保証/債務
• 貿易ローン
• その他のサービス
  • 資金管理
  • 外国為替管理

プロバイダーの種類別:

• 銀行
• 貿易金融機関
• その他

アプリケーション別:

• 国内貿易
• 国際貿易

エンドユーザー別:

• トレーダー
• 輸入業者
• 輸出業者

国別:

• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国
• アセアン
  • シンガポール
  • タイ
  • ベトナム
  • インドネシア
  • マレーシア
  • フィリピン
  • ASEANの残りの地域
• 残りのアジア太平洋地域