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専門家具市場セグメントに未開拓の機会が生まれている

• 多機能家具の必須条件：
  多機能で省スペースな家具の需要は、大きな成長要因となっています。米国の新築アパートの平均面積は2024年に887平方フィートに縮小すると予想されており、消費者は実用性を最大限に高める家具を優先しています。リモートワークの普及が進み、2025年までに3,900万人のアメリカ人が在宅勤務を行うと予測されていることから、コンバーチブルデスクや収納ベッドといった統合型ホームオフィスソリューションの需要が高まっています。「マーフィーベッド」や「収納付きオットマン」などの検索キーワードは顕著に増加しており、よりコンパクトで柔軟な生活環境に適応できる多目的家具への市場の関心が高まっていることを示しています。
• ペット中心の家庭用家具の台頭：
  ペット人口の急増は、米国の家具市場においてペットフレンドリーな家具という魅力的なニッチ市場を生み出しています。2024年には、米国の約8,700万世帯が少なくとも1匹のペットを飼っていると予測されています。これらの消費者は、耐久性、スタイリッシュさ、そしてお手入れのしやすさを兼ね備えた家具をますます求めています。その結果、汚れや傷に強い高機能素材を使用した商品の売上が増加しています。キャットタワーやドッグベッドといった専用家具を含むペット関連家庭用品への年間支出は、2025年には150億ドルを超えると予測されています。このトレンドは、メーカーにとって、ペットオーナーのニーズに特化した素材やデザインで革新を起こす絶好の機会となります。

インテリジェントホームインテグレーションが消費者の家具への期待を変革

テクノロジーの融合により、家具は静的な物体からコネクテッドホームの動的な構成要素へと急速に変化しています。米国の家具市場では、スマート家具の需要が急増しています。2024年には、米国で500万台以上のスマートベッドが販売され、この数字は今後も増加すると予想されています。この分野には投資が殺到しており、スマート家具のスタートアップ企業へのベンチャーキャピタルの資金は2024年に3億ドルを超えると見込まれています。このイノベーションは目覚ましく、昨年だけでも米国でスマート家具技術に関する新規特許が1,200件以上申請されています。2025年末までに、少なくとも1台のスマート家具を所有する米国世帯数は1,500万世帯に達すると予測されています。

消費者の導入は目に見えるメリットによって推進されており、充電機能と照明機能の統合には平均250ドルの追加支出を厭わないとされています。米国の家具市場では、2024年に450種類以上の新しいスマート家具製品が発売され、その中には健康トラッカーを統合したデスクも含まれています。北米におけるスマートデスクの出荷台数は、2025年には200万台を超えると予測されています。さらに、スマート家具のデザインに特化した米国企業は75社以上あります。2025年のコネクテッドホームには、平均的なスマート家具が3台設置されるでしょう。この普及を支えているのは、2024年にスマート家具の販売に関する専門トレーニングを受けた推定2万人の販売員です。

アウトドアリビングの拡張により、強力な新しい家具需要センターが誕生

家の概念は四方の壁を越えて広がり、米国家具市場における屋外リビングカテゴリーのブームを牽引しています。消費者が屋外空間に多額の投資をするにつれ、耐久性とスタイリッシュさを兼ね備えた屋外家具の需要が高まっています。2024年には、専用のパティオまたはデッキを備えた40万戸以上の新築住宅が建設され、家具販売の新たな機会が創出されました。パティオの全面改修にかかる消費者の平均支出は、2025年には7,500ドルに達すると予測されています。その結果、屋外ダイニングセットの販売台数は2024年に300万台を超えると予想されています。屋外リビングルームの設置を専門とするプロの造園設計事務所の数は、現在米国で9,000社を超えています。

この傾向は、素材のイノベーションと製品の多様化も促進しています。再生プラスチック材で作られた屋外用家具の需要は、2024年には8億ボードフィートを超えると予想されています。設備の整った屋外キッチンを備えた米国の世帯数は​​、2025年までに200万世帯に達すると予測されています。年間を通しての使用に対応するため、米国の家具市場における屋外用ヒーターとファイヤーピットの販売台数は、2025年には500万台を超えると予測されています。小売業者は2024年に2,500を超える新しい屋外用家具SKUを導入しました。市場はさらに、2024年に「屋外のリビングスペース」を主要なセールスポイントとして特徴とする住宅の物件数が5,000件増加すると予想されています。さらに、昨年、米国では1,000万ヤードを超える高性能屋外用ファブリックが販売されました。

新たな関税は大幅な価格上昇と市場の混乱を引き起こす可能性がある

2025年9月現在、米国の家具市場は、差し迫った関税による大きな経済的逆風に備えています。2025年10月1日には、キッチンキャビネットと洗面化粧台への50%の大幅な関税、布張り家具への30%の関税など、新たな関税が発効する予定です。消費者への経済的影響は深刻になると予想されており、年間のコスト増加額は85億ドルから131億ドルと推定されています。結果として、これらの関税は小売価格の上昇に直接つながります。例えば、標準在庫のキッチンキャビネットセット（3,000ドル）は、約4,500ドルに高騰する可能性があります。また、10,000ドルのミドルレンジのセミオーダーメイドキャビネットセットは、消費者にとって最大15,000ドルにも上る可能性があります。

米国の家具市場は輸入、特に中国からの輸入に大きく依存しており、これらの新たな貿易政策の影響は拡大しています。2024年だけでも、中国からの家具および関連製品の輸入額は209億4000万ドルに達しました。2025年春の終わりには週当たりの出荷予約数が4万4000TEU以上に急増したことからもわかるように、貿易量の多さは、影響を受けるサプライチェーンの規模の大きさを浮き彫りにしています。これらの関税は、輸入業者と小売業者に直ちにコスト圧力をもたらし、大幅な利益率の低下を吸収するか、消費者にコストを転嫁するかの選択を迫ることになります。さらに、輸入部品のコスト上昇は米国製家具の価格上昇にもつながり、業界全体に広範なインフレ圧力をもたらすでしょう。

ハイポイント家具市場の比類なき優位性が業界全体を形作る

ハイポイント・ファニチャー・マーケットは、その圧倒的な規模と計り知れない経済的影響力により、米国家具市場の揺るぎない中心地としての地位を確固たるものにしています。年間67億3000万ドルの経済効果を生み出すこのイベントは、成長の強力な原動力となり、ノースカロライナ州だけで42,427人の雇用を支えています。年2回開催されるこのイベントには、世界中から7万5000人を超える人々が集まります。業界関係者は、1,200万平方フィート（約1200万平方メートル）の広大なショールームに2,000社を超える出展者を目にするために集まります。これらの数字は、このマーケットが単なる見本市ではなく、業界全体が一堂に会し、トレンドを発信し、関係を構築し、世界規模でビジネスを展開する中心地として、重要な役割を果たしていることを如実に示しています。

ハイポイント市場は、その印象的な物理的および経済的影響力に加え、業界にとって将来のトレンドと景況感を測る最も重要なバロメーターとして機能しています。このイベントから得られる知見は戦略策定に不可欠です。最近139社の小売業者を対象に実施された調査では、ほぼ半数が2025年上半期の家具購入の増加について楽観的であることが明らかになりました。しかし、この市場は業界が直面する現実的な課題も反映しており、2024年秋の調査では、同じ小売業者の回答者の約40%が依然として経済の不確実性に最大の懸念を抱いていることが示されています。ハイポイント市場で捉えられたこの楽観と慎重さの両面は、業界の健全性に関する比類のないリアルタイム分析を提供し、戦略上不可欠なイベントとなっています。

 セグメント分析 

寝室家具がアメリカの家庭快適性部門を牽引

寝室家具セグメントは確固たるリーダー的地位を占めており、米国家具市場の収益の36%以上を占めています。その優位性を支える主な理由は、安定した交換サイクルです。例えば、マットレスの平均的な寿命はわずか7～10年です。このような短い交換サイクルが、安定した継続的な需要を生み出します。さらに、消費者の経済的負担も大きくなります。主寝室の家具調達には通常3,000～6,000ドルかかります。さらに、セカンドベッドルームにはさらに2,500～5,000ドルの予算が加算されます。これらの数字は、消費者が個人の聖域に多額の投資をしているという明確な傾向を裏付けています。その結果、このセグメントの市場価値は2024年に431億米ドルという好調な水準に達しました。予測では、2031年には698億米ドルへと大幅に増加すると見込まれています。

米国の家具市場の成長は、健全な住宅セクターと直接結びついています。実際、民間住宅建設支出は8,620億米ドルという驚異的な額に達しました。こうした需要を支える小売環境もまた広大です。2024年には57,074の家具店が営業していましたが、2025年には59,172店に増加すると予想されています。さらに、市場活動の多くは中価格帯の家具に集中しています。500ドルから999ドルの価格帯の家具が最も人気のあるカテゴリーであることが証明されています。このカテゴリーは、アメリカの家庭にとって品質と手頃な価格の完璧なバランスを実現しています。ベッドの必需品であることと、堅調な消費者支出が相まって、このセグメントの主導的地位を確固たるものにしています。

• テクノロジーの統合は成長中のサブトレンドであり、睡眠追跡システムを備えたスマートベッドに対する消費者の関心が高まっています。
• ショールームなどのオフライン チャネルは、触覚的な体験や、配送や組み立てなどの付加価値サービスを提供することで、依然として優位に立っています。
• 都市化により、収納ソリューションが組み込まれたベッドなど、多機能で省スペースなデザインに対する需要が高まっています。

ウッズの揺るぎない人気は品質と世界的な需要に根ざしている

木材は紛れもなく最高の地位を占めており、素材シェアの39%を占めています。この地位は、米国家具市場におけるその耐久性と時代を超越した魅力を証明しています。この素材の本質的な価値は、堅調な国際貿易統計に明確に反映されています。例えば、2024年の最初の3四半期だけで、米国からMENA地域への広葉樹材の輸出額は5,092万米ドルに達し、驚異的な数字となりました。特にレッドオークのような樹種は特に人気が高く、2024年にはオーストラリアに1,340万米ドル相当のアメリカンレッドオーク材が輸出されました。さらに、2023年にはインドへの広葉樹材の輸出総額は848万2,000米ドルに達しました。

木材への嗜好は、国内建築にも深く根付いています。2024年には、新築戸建住宅の93%に木造骨組みが採用され、これは驚異的な数字です。同様に、新築集合住宅でも73%が木造骨組みを採用しています。家具市場におけるこれらの数字は、木材がアメリカの住宅において基礎素材として選ばれていることを明確に示しています。輸出データは、木材の大きな価値をさらに明確に示しています。例えば、2024年初頭のインドへの広葉樹材の輸出額は237万3000米ドルでした。ベニヤはさらに49万7000米ドルをこの総額に加えました。最終的に、国内での木材嗜好と堅調な国際需要という強力な組み合わせが、木材をトップの地位に押し上げているのです。

• 2024年にオーストラリアに輸出された米国産広葉樹材の総量は34,852立方メートルで、需要の多さを示しています。
• ホワイトオークもまた非常に価値の高い樹種であり、2023年にはインドへの輸出額は189万4000米ドルに達した。
• アメリカ産広葉樹は、その多用途性と強度により、世界中で高品質の家具や内装建具の素材として好まれています。

住宅用途が家具需要の基盤を形成

住宅部門の影響力はまさに圧倒的です。米国家具市場における全家具需要の61%以上を占めています。その力は、広大な米国の住宅事情と消費者の消費習慣に直接結びついています。この需要の基盤となっているのは、全米に8,200万戸ある一戸建て住宅です。この数字は常に拡大しており、2024年だけでも147万戸の新築住宅着工が見込まれています。そのため、新築住宅は大きな販売機会となります。住宅所有者は新築だけでなく、改修にも多額の投資を行っています。2024年には、リフォームに6,030億米ドルという巨額の費用が費やされました。これらのプロジェクトへの支出額の中央値は、なんと2万ドルに達しました。

このような大規模な活動は、住宅部門が米国の家具市場を支配していることを確固たるものにしています。予測によると、住宅所有者の改修支出は2025年には5,938億米ドルに達すると見込まれています。したがって、需要は今後も非常に堅調に推移することは間違いありません。その膨大な量はまさに驚異的です。2024年には101万9,000戸の戸建て住宅が完成し、各戸に家具が必要です。賃貸市場も大きな貢献をしています。賃貸人が居住する戸建て住宅は1,410万戸に上り、これらの賃貸人も家具を購入します。最終的に、住宅市場の規模と住宅改修への高額投資は、住宅部門を市場の主力エンジンとして確固たるものにしています。

• 2024 年に新築された一戸建て住宅の平均面積は 2,146 平方フィートで、家具を置くのに十分なスペースがあります。
• 家具および関連商品を含む米国の家庭用家具市場の総収益は、2024年に2,523億米ドルに達しました。
• ある推計によれば、2024年の住宅改修支出総額は4,850億米ドルに達し、住宅空間への巨額の投資が見込まれています。

上位9つの戦略的投資と買収は、米国家具市場への強い信頼感を示している

• La-Z-Boy、南東部の主要店舗網を買収（2025年）：La-Z-Boy Incorporatedは、小売事業の強化に向けた重要な動きとして、Atlanta Furniture Galleriesから15店舗網を買収する契約を締結しました。年間売上高約8,000万ドルを誇るこの戦略的南東部地域における大型買収は、2025年10月下旬に完了する予定で、これによりLa-Z-Boyの直営店舗数は220店舗となります。 
• アシュリー・ファニチャーがレジデント・ホームを買収（2024年）：アシュリー・ファニチャーは、D2C市場における画期的な取引として、オンラインマットレスブランドとして最大規模かつ最も収益性の高いブランドの一つであるレジデント・ホームを買収しました。この取引は、業界におけるeコマースと垂直統合の重要性の高まりを浮き彫りにしています。
• Karat HomeがZ Gallerieを買収（2025年）：世界的な投資家による米国市場参入のトレンドを示唆する形で、Karat Homeは老舗ブランドZ Gallerieの買収を完了しました。これは、アメリカの老舗家具小売業者に対する国際的な投資関心の高まりの一環とみられます。 
• GigaCloud Technology が Noble House を買収 (2025 年): 国際的な資本の流入と電子商取引サプライチェーンへの関心の高まりをさらに強調するものとして、GigaCloud Technology は、米国家具市場のオンライン家具分野の主要企業である Noble House の買収を完了しました。 
• HNI、Steelcaseを買収（2025年）：HNIによるSteelcaseの買収は、総額22億ドルという巨額の取引であり、世界最大級の業務用家具メーカー2社が統合されます。この取引は、業務用市場と住宅市場（「レジ・マーシャル」）の融合が進む傾向を反映しています。 
• カスカタ・キャピタルによるラドコ買収（2025年）：カスカタ・キャピタルによる家具輸入販売業者ラドコの買収に見られるように、民間資本は引き続きこのセクターに流入しています。この取引は、投資会社の強固なキャッシュポジションを背景にした一連の取引の一環です。 
• MasterBrand と American Woodmark が合併を発表 (2025 年): この大規模な合併により、2 つの大手キャビネット メーカーが統合され、家庭用家具業界のキッチンおよびバス セグメントにおける大幅な統合が示されます。 
• SaatvaがBedding Industries of Americaと合併（2024年）：オンラインマットレス小売業者のSaatvaは、製造パートナーであるBedding Industries of Americaと合併しました。この合併により、垂直統合型サプライチェーンが確立され、競争の激しい寝具市場における戦略的優位性が確立されます。 
• CommerceBear、1,050万ドルのシード資金を確保（2024年）：家具メーカー向けプラットフォームであるCommerceBearは、ベンチャーキャピタルにとってこの分野の魅力を証明するものとして、Inovia Capitalが主導する1,050万ドルのシード資金ラウンドの調達を発表しました。この投資は、家具メーカーのeコマース機能の拡大を支援することを目的としています。

米国家具市場のトップ企業

• バセット家具産業
• アシュリーファニチャー
• スチールケース株式会社
• ハワース株式会社
• HNIコーポレーション
• フレックススチール・インダストリーズ
• サウダー木工株式会社
• ラ・ゼ・ボーイ
• L. & JG スティックリー
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

製品別

• 寝室の家具
• 座席家具
• 収納家具
• 机とテーブル
• その他

素材別

• 金属
• 木材
• プラスチック
• ガラス
• その他

用途別

• 居住の
• コマーシャル