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市場動向 

原動力: 世界的な自動車生産の急増により、自動車用タイヤの需要が拡大

現在、世界中で自動車の生産台数が前例のないほど増加しており、自動車用タイヤの需要に直接影響を与えています。 2023 年だけで、世界中で 8,500 万台の自動車が販売され、前年の記録から顕著に増加しました。このように自動車販売台数が急増したことは、タイヤの需要を刺激する要因となり、新車には平均して 5 本のタイヤが必要となり、そのうちの 1 つはスペアとなります。その結果、自動車用タイヤ市場は爆発的に拡大し、これらの車両には約 4 億 2,500 万本の新品タイヤが必要になりました。アジア太平洋地域の他の国々の中でも、インドと中国がこのブームをリードしています。中国だけでも 2023 年に 2,600 万台の自動車を生産しました。これらの地域における中産階級人口の増加に伴う急速な都市化は、自動車の生産増加と、それに伴うタイヤの需要の増加に大きく貢献しました。

タイヤ業界は、新車の販売のほかに、世界の車両規模によっても動かされています。 2023 年の時点で世界中で約 15 億台の車両が走行しており、これらすべての車両はいつかはタイヤの交換が必要になります。タイヤの平均寿命は 3 ～ 5 年であり、安全な走行条件と優れた車の性能を確保するには、毎年約 3 億本のタイヤを交換する必要があることを意味します。米国の自動車用タイヤ市場だけでも、2023 年には 1,700 万本が販売されるなど力強い活動を見せており、タイヤの高い需要に大きく貢献しましたが、その後ろに欧州が続き、同年に 1,050 万本の販売を記録しました。この増加に伴い、2023 年には世界中で約 1,420 万台の電気自動車 (EV) が販売され、特殊なタイヤが必要になりました。この増え続けるニーズに応えて、タイヤ部門は生産量を大幅に増加させてきました。 2023年末までに世界で21億台という記録的な生産台数が見込まれている。

トレンド: 車両の老朽化と走行距離によるアフターマーケットセグメントの成長

この傾向は車両の平均使用年数が増加していることから生じており、米国では車両の平均使用年数が 2023 年までに 12.2 年に達しました。これは、車両が交換されるまでの使用期間が長くなり、より頻繁なタイヤ交換が必要になっていることを示しています。米国だけでも、2023 年には 2 億 8,450 万台の車両が登録されており、そのかなりの部分が定期的なタイヤのメンテナンス サービスや交換を必要としています。これは、年間平均約 13,500 マイルを走行したためであり、これもアフターマーケット タイヤの高い需要の一因となっています。したがって、自動車用タイヤ市場の主要メーカーは、この成長する市場に対応するために製造後のサービスを改善しています。

インフラの改善もこの傾向に寄与しており、道路の改善により車両の使用量が増加し、その結果、タイヤの摩耗が増加します。たとえば、米国政府は2023年に道路改善を含むインフラプロジェクトに1.2兆ドルを割り当てました。これとは別に、より多くの人々がお金を節約するためにオンラインチャネルからタイヤを購入し始めたため、2023年のオンラインタイヤ販売評価額は55億ドルに固定されました。 EVの出現は、アフターマーケットの自動車タイヤの販売に大きな影響を与え、2023年には世界中で1,420万本以上が販売されました。これは、特殊なタイヤの必要性も高まっていることを意味します。

課題: 環境に優しいタイヤ材料開発における持続可能性と環境への課題

タイヤを持続可能なものにしようとすると、特に性能に影響を与えない環境に優しい材料を見つけるのに多くの困難が生じます。世界のタイヤ生産量は 2023 年に 21 億本に達し、これはタイヤ製造が環境への配慮をいかに重視しているかを反映しています。これらの材料には、石油から作られた合成ゴムなどが含まれます。従来のタイヤ部品は原油や天然ガスなどの再生不可能な資源に由来しているため、自動車タイヤ市場における環境負荷のほとんどがこれに相当します。世界中で生産される全天然ゴムのほぼ 70% がタイヤ製造のみに使用されており、このことは、この業界がより多くの持続可能性の選択肢を早急に必要としているもう 1 つの理由を示しています。より環境に優しい代替品の使用に向けた取り組みが行われてきましたが、依然として一般的に、タイヤの約 30% 部分にのみ再生可能成分が含まれています。現在、ミシュランは2050年までに全製品を持続可能なものにする計画を立てている。しかし、2023年の時点での事実によれば、この目標はまだ遠いようだ。

環境に影響を与えるのは材料調達だけではありません。タイヤの製造では年間約 150 万トンの CO2 が排出され、地球全体の炭素排出量が増加します。さらに、世界中で年間約10億本のタイヤが廃棄されており、その管理は大きな困難をもたらしています。このうちリサイクルまたは再利用が 76% を占めますが、残りの 24% は埋め立て地に流れ込み、環境上の脅威となることがよくあります。さらに、環境に優しい資源の価格が従来の資源よりも 20 ～ 30% 高いため、自動車用タイヤ市場は経済的な課題にも直面しています。しかし、この挫折にもかかわらず、この分野では持続可能性に向けた進歩が見られています。企業は環境に優しい代替品を見つけることを目的とした研究開発投資に30億ドルをつぎ込んでいます。

セグメント分析 

タイプ別 

タイプ別にみると、自動車用タイヤ市場はラジアルタイプが主導しており、市場収益の92.24%以上を占めています。 2023 年の世界の自動車タイヤ市場の価値は 1,676 億 3,000 万ドルで、2032 年までに約 7,288 億 8,000 万ドルになると予想されています。ラジアル タイヤは、耐久性と性能を向上させる垂直なポリエステルのプライと十字に交差したスチール ベルトを含む構造で好まれています。 2023 年だけで世界で推定 6,530 万台の乗用車が販売され、ラジアル チューブレス タイヤの需要が大幅に増加しました。さらに、振動が少ないことで燃料消費量が削減されるため、消費者はそれらを購入する可能性が高くなります。最新のレポートによると、チューブレスタイヤセグメントは今後数年間で 22% という堅調な CAGR で成長すると予測されています。

ラジアルタイヤの普及には多くの要因があります。長寿命で燃料消費率が低く、熱に強くチューブなしで空気圧を維持できるので安全です。車の老朽化に伴い、ラジアルタイヤの需要が急増しています。特にアジア太平洋地域では乗用車が増加しています。さらに、これらの発展によりトラックやバスでラジアルチューブレスタイヤの需要が生じたこともあり、国境を越えたトラック輸送サービスのニーズが高まっています。さらに、自動車産業のサプライチェーン全体で使用される環境に優しい原料に焦点を当てたコンチネンタルタイヤジャパンのプロジェクトツリー構想のようなプロジェクトを含む、世界中のさまざまな政府によって設定された持続可能な開発目標もすべて、この分野の形成に貢献しています。実際、過去に発表されたレポートによると、2032 年の予測では、ラジアルタイヤセグメントが 93% 以上を占めると予想されています。

車種別 

自動車用タイヤ市場は、いくつかの魅力的な要因により、主に乗用車セグメントによって牽引されており、市場シェアは 65.53% です。 4 億台の商用車と比較すると、2023 年時点で世界中の乗用車は約 14 億台です。これは非常に多くの数であり、その結果、他のタイプの車両単独よりも高いタイヤ需要が生み出されます。さらに、乗用車は通常 3 ～ 4 年ごとに新しいタイヤセットを必要とします。平均すると、各所有者は 3 年ごとにスペア 1 つを含む 5 本のタイヤを購入するため、世界中で約 23 億本のタイヤの需要が増加しています。さらに、乗用車のタイヤは平均で最大 12,000 マイル走行するため、トレッドの磨耗が頻繁になり、頻繁な交換も必要になります。対照的に、商用車は、走行距離が長いにもかかわらず、より耐久性があり、寿命が長くなるように設計された高コストのタイヤを使用することが多いため、交換の頻度が減ります。

それだけでなく、都市部や郊外では乗用車が主流となっており、劣悪な道路状況や運転習慣によりタイヤの摩耗が早くなることがよくあります。例えば、自動車の保有率が高い米国や欧州では、交換用タイヤの市場が大きい。これは主に、米国だけで 2 億 7,600 万台を超える登録車両が原因であり、そのほとんどが個人使用の車です。ここでは市場の好みも重要です。先進国の消費者は通常、高性能タイヤやオールシーズンタイヤを求めます。したがって、プレミアム タイヤ セグメントの需要がさらに高まります。

季節別

オールシーズン タイヤは、その汎用性とさまざまな運転条件への適応性により、世界の自動車タイヤ市場で 57.35% という大きなシェアを占めています。そのため、利便性も求めるコスト重視の顧客に人気の選択肢となっています。なぜなら、これらのタイヤは一年中さまざまな気象条件で機能するように作られているからです。世界の自動車販売台数の増加も需要を後押ししており、2023 年には 9,090 万台に達します。そして年間走行マイル数も増加しており、現在アメリカだけで車両 1 台あたりの平均走行マイル数は 15,000 マイルです。これに加えて、タイヤ技術には、よりスマートなタイヤ設計や生産時の持続可能な素材の使用などのいくつかの改善が見られ、市場のさらなる拡大に貢献しています。

通常のタイヤの維持と交換には多額の費用がかかるため、人々はより耐久性があり適応性のあるタイヤを購入するようになっています。また、発展途上国の可処分所得の増加は、オールシーズンタイヤを装着したSUVやクロスオーバー車の需要の増加をもたらし、自動車用タイヤ市場にも影響を与えています。ブリヂストンのコスタリカにおける2億5,000万ドルの拡張プロジェクトのようなタイヤ製造への投資は、この増大する需要に対応するために企業がどれほどの努力を払っているかを示している。さらに、アジア太平洋地域は 35% の市場シェアを誇り、自動車用タイヤ市場の世界的な成長を支える主要な原動力となっています。オールシーズン タイヤの優位性に大きく貢献するもう 1 つの要因は、OEM による最先端技術の採用であり、これによりタイヤの性能と持続可能な機能も向上します。

流通チャネル別 

タイヤのアフターマーケット流通は、自動車タイヤ市場の 75% 以上のシェアを占めています。主な要因は、車両の寿命が長くなり、タイヤ交換の頻度が増加したことです。米国の自動車の平均使用年数は 12.1 年に達しており、新しいタイヤの需要が急増しています。さらに、年間走行距離の増加（昨年は 3 兆 2,600 億マイルに達しました）は、このニーズをさらに増大させているだけです。アフターマーケット企業は、さまざまな顧客の要求を満たす高性能タイプやオールシーズンタイプなどのタイヤ技術の進歩に助けられてきました。また、重要なのは、交換品やアップグレードへの便利なアクセスを保証する広範なサービス センターと小売ネットワークです。一方、消費者の間でSUVやクロスオーバー（より大きくて頑丈なタイヤが必要）への人気が高まっていることも、この分野の成長を大きく押し上げている。

自動車用タイヤ市場のアフターマーケット部門は、多くの要因により堅調に成長しています。たとえば、OEM による高度な製造技術の採用により、持続可能性、耐久性、手頃な価格が製品の主な特徴となり、それがさまざまな製品間の差別化につながりました。さらに、スポーツや極限地形ラリーへの関心の高まりによって高性能タイヤの需要が高まっている一方、可処分所得が増加した新興国では、より多くの人々がより大容量の車両を購入するため、売上がさらに増加し​​ています。もう 1 つの要因は、リトレッドは運用コストを節約できるため、安全性や品質を犠牲にすることなく可能な限りコストを削減したいと考えているユーザーの間で人気があることです。これはアフターマーケットのサポートとしても機能します。さらに、これまでこの業界に大きな影響を与えてきた天然ゴムなどの環境に優しい材料の持続可能な開発と使用に向けた注目が高まっています。

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地域分析 

アジア太平洋地域は、世界の自動車用タイヤ市場で最大の市場シェアを占めています。 2023 年には、この地域は 47.36% の収益シェアを占め、地元の強い需要と支援政策のおかげで、最高の CAGR で成長を続けると予測されています。さらに、この地域には、年間 9 億本以上のタイヤを生産する中国などの国々を含む強力な製造基盤があります。インドは急速な経済成長を追い風に、２０２３年までに約１億８５４２万台を販売すると予測されている。日本は依然として韓国と並んで技術的に進んでおり、韓国では年間生産タイヤ1億2,000万本のうち70％を輸出しており、年間7,950万本以上を販売するインドネシアのように国内のニーズも満たしている。この地域では都市化と工業化が進んでおり、商用車用タイヤの需要は年間 2 億本を超えると予想されています。この成長に貢献するもう1つの要因は、東南アジアの中間層の成長であり、乗用車販売の増加を牽引し、2024年までに1億5,000万台に達すると同時に、依然として強力なOEM（相手先商標製品製造業者）とアフターマーケットの恩恵を受けています。この地域では、OEM だけで年間 4 億台以上が販売されています。

ヨーロッパには自動車産業が確立しており、交換用タイヤの需要が大きい。ヨーロッパ最大の自動車用タイヤ市場であるドイツでは、毎年 2 億本以上のタイヤが生産されています。イギリスはドイツに次いで 2 位で、年間 8,000 万本のタイヤを生産し、フランスが年間 7,000 万本のタイヤを生産しています。この地域では、年間 5,000 万本以上の環境に優しい、または環境に優しいタイヤが購入されており、この地域が持続可能性とグリーン ソリューションだけを優先していることがわかります。交換品として販売される欧州の市場シェアは毎年 3 億台を超えています。

タイヤ技術は時間の経過とともに向上し続けており、運転中のタイヤの使用がより安全になります。パンクシーリングタイヤやインテリジェントタイヤなどの発明があり、その性能レベルが平均よりも高いことから人気を集めています。経済成長とヨーロッパ全土のインフラ整備により、商用車用タイヤの需要が増加しており、その販売量は年間 1 億本に達すると推定されています。規制は地域の国ごとに異なります。したがって、コンプライアンスは、厳しい排出ガス基準と安全基準がイノベーションを推進するヨーロッパの自動車タイヤ市場の動向に影響を与えます。

年間 3 億 3,420 万本を超えるタイヤが生産される米国は依然として最大の市場であり、カナダが年間 4,000 万本、メキシコがそれぞれ年間生産 6,000 万本で続いています。多数の車両があります。アメリカだけで、2 億 7,000 万台以上の自動車が登録されているため、交換用タイヤの需要が高いのも不思議ではありません。米国のタイヤ業界は、顧客が必要な自動車ケアを求めているため勢いを増しており、メンテナンスのためだけで年間 1 億 5,000 万本以上が購入されています。 

世界の自動車用タイヤ市場のトッププレーヤー 

• 株式会社ブリヂストン
• グッドイヤー タイヤ & ラバー カンパニー
• コンチネンタルAG
• ミシュラン
• 住友ゴム工業
• ピレリ
• クーパー タイヤ & ラバー カンパニー
• フージャーレーシングタイヤ
• タイタンタイヤ株式会社
• ヴォーグタイヤ
• ヨコハマタイヤ株式会社
• ダンロップタイヤ
• トーヨータイヤ
• ハンコック
• CEATの専門分野
• アポロタイヤ
• 錦湖タイヤ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• ラジアル
  • チューブ
  • チューブレス
• バイアス

車種別

• コマーシャル
  • ライト
  • 中くらい
  • 重い
• 乗客
  • バイク
  • 車
  • バス
  • その他
• 電気

季節別

• オールシーズンタイヤ
• サマータイヤ
• 冬用タイヤ
• ツーリングタイヤ
• パフォーマンスタイヤ
• リブタイヤ
• その他

用途別

• 路上で
• オフ・ザ・ロード

流通チャネル別

• OEM
• アフターマーケット

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域