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前立腺肥大症の外科治療市場を再編する2つの新たなフロンティア

• 外来手術センター（ASC）への戦略的移行： BPH手術を病院の外来診療科から専門ASCに移行するという大きなトレンドがあります。有利な保険償還制度と医師の自主性の向上を背景に、泌尿器科に特化したASCは大きな成長分野です。2024年には、プライベートエクイティファームがASC拠点の拡大を目指し、35件以上の泌尿器科クリニックの買収を支援しました。2025年には、ASCにおける一般的なBPH手術に対するメディケアの支払額は、病院の外来診療の料金を約15ポイント上回り、強力な経済的インセンティブを生み出しています。2024年の分析では、ASCで前立腺のレーザー蒸散術を行うと、病院と比較して、1症例あたり2,000ドル以上医療システム全体のコストが削減されることが示されました。
• AIを活用した診断と個別化治療計画： BPHケアにおいて、人工知能（AI）は概念から臨床応用へと移行しつつあります。重点は、適切な患者に適切な治療を確実に提供するための診断の改善にあります。2025年には、少なくとも5つの新しいAIアルゴリズムが、前立腺MRI分析の精度向上を目的とした規制当局の承認を取得すると予想されています。2024年後半に1万人目の患者が検査を受けたUroCuffのような高度な診断ツールは、手術の意思決定を導く客観的なデータを提供します。予測分析も登場しており、2024年に2,000人以上の患者を対象とした研究では、機械学習モデルを用いて手術の成功率を85ポイントの精度で予測することに成功しました。

主要な需要の側面

経済的インセンティブがBPH治療の外来診療への移行を加速

良性前立腺肥大症の外科治療市場は、サービス提供場所の大きな変化によって特徴づけられています。好調な経済状況により、手術は病院から外来手術センター（ASC）や診療所へと移行しています。2025年には、CPTコード52441（UroLift初回インプ​​ラント）に対するメディケアのASC支払額は1,850ドルに設定されており、手術環境に大きな影響を与えています。2024年には、米国で50以上の泌尿器科専門のASCが新たに設立されました。プライベートエクイティ投資はこの傾向を後押ししており、2024年には大規模な泌尿器科グループ診療所が関与する40件以上の取引が成立する予定です。

経済的メリットは医師と医療制度にも及びます。Rezūm手術の2025年における非施設（診療所）での相対価値単位（RVAU）は47.92であり、魅力的な診療所内サービスとなっています。2024年の医療経済レポートによると、標準的なBPH手術をASCに移行することで、民間保険会社は平均2,500ドルの節約が可能になるとのことです。2025年初頭までに、少なくとも1,200人の泌尿器科医が、自らの診療所内手術室でMIST手術を実施するための資格を取得しました。ASCにおけるCPT 53865（iTind）の2025年メディケア最終支払額は4,850ドルで、医師の専門医手数料は350ドル追加となり、この移行を支える堅牢な支払い構造が示されています。

精密診断と画像誘導療法が次世代BPHケアを定義する

高度な診断と標的治療によって可能となる、精密化と個別化への移行が、医療ニーズをますます形作っています。術前には、高度な尿流動態検査（URD）の利用が増加しており、2024年にはBPH患者を対象に、膀胱出口閉塞のより詳細な特徴づけを目的として、15万件を超えるマルチチャンネルURD検査が実施されました。高解像度画像の導入も増加しています。2025年初頭までに、リアルタイムかつ高解像度の前立腺可視化を実現するExactVu™マイクロ超音波システムが世界中で200台以上設置されました。FDA（米国食品医薬品局）はまた、MRIにおける前立腺セグメンテーション用のAI搭載ソフトウェアツール4件を2024年に承認しました。

これらの診断的知見は、局所治療および画像誘導治療の適用を直接可能にします。リアルタイムMRI誘導を用いるTULSA-PROシステムは、2024年末までに3,000人以上の患者の治療に使用されました。2025年3月現在、様々な形態のBPH局所治療について、世界中で15件の臨床試験が登録されています。Butterfly iQ+携帯型超音波装置は、2025年には5,000人以上の泌尿器科医によって使用され、手術前後の膀胱容積の迅速な評価を可能にします。さらに、2024年に500人の患者を対象とした多施設共同研究では、マイクロ超音波を用いた術前前立腺マッピングにより、手術修正が3分の1に減少することが実証されました。

 セグメント分析 

TURPは前立腺手術における永続的なゴールドスタンダードの地位

経尿道的前立腺切除術（TUR）は市場の37%以上を占めており、その臨床的有効性は長年にわたり確立されています。良性前立腺肥大症外科治療市場の礎石として、その優位性は目に見える成果によって支えられています。手術時間は60～90分で、患者の70～85%に症状の緩和をもたらします。2024年には7億1,343万米ドルと評価されており、その経済的影響は計り知れません。入院期間が1～3日と比較的短く、回復期間が4～6週間と明確に定められているため、外科医と患者の双方にとって予測可能で信頼できる選択肢となっています。この予測可能性こそが、新しい技術が登場する中でもTURが依然として広く普及している主な理由です。

• この手術にかかる費用は世界各地で異なり、英国では約6,172ポンド、トルコでは最低3,000ドルとなっている。
• 独自の病理標本を提供し、がんの偶発的な診断に役立ちます。
• 通常、手術後 24 ～ 72 時間はカテーテルが必要になります。

外科医の広範な訓練とTURPへの精通は、その持続的な需要に大きく貢献しています。TURP専用の器具である切除鏡は、2023年には25.7%という大きな市場シェアを占め、この治療法の普及率を反映しています。新しい治療法が登場しているにもかかわらず、他の治療法では効果が出にくい前立腺肥大症の患者にとって、TURPは依然として重要な治療法です。さらに、小さな膀胱結石の除去など、他の軽微な手術と組み合わせることができるため、外科的有用性も高まります。TURPの派生治療法の使用は減少傾向にあるものの、根強く残っていることは、良性前立腺肥大症の外科治療市場において、この基礎技術に対する揺るぎない信頼を裏付けています。

病院 BPH外科的介入の中心拠点

病院は良性前立腺肥大症の外科治療市場の中核を担っており、エンドユーザーのシェアの65%以上を占め、2024年の収益は13億427万米ドルに達すると見込まれています。病院の優位性は構造的なものであり、高度なインフラと複雑な泌尿器科症例に対応できる能力に基づいています。60歳以上の世界人口は増加傾向にあり、2030年までに14億人に達すると予想されており、これらの施設に直接訪れる患者のパイプラインは確実に増加しています。米国だけでも、65歳以上の人口はすでに6,120万人に達しており、これは年間150万人を超えるBPH手術の主要な患者グループです。米国では一人当たり14,570米ドルという高額の医療費支出により、病院は最先端の外科技術への投資と維持をさらに進めることができます。

• 世界の病院セクターは2022年に3.9兆ドル以上の価値があり、2029年までに5.19兆ドルを超えると予測されています。
• 三次紹介病院では、BPH 手術が最も多く行われています。
• BPH 手術の平均入院期間は約 5 泊で、包括的な術後ケアが必要になります。

病院の戦略的重要性は、地域市場評価にも反映されています。北米市場と欧州市場はどちらも病院ベースのケアに大きく依存しており、それぞれ8億8,888万米ドルと評価され、9億6,303万米ドルに達すると予想されています。インドへの115億米ドルの割り当てなど、医療インフラへの投資は、世界的に病院セグメントを強化し続けています。ロボットシステムを含む高度な技術の導入は、ほぼ大規模病院で行われており、その地位を確固たるものにしています。結局のところ、良性前立腺肥大症の外科治療市場において求められる術前診断、専門の外科チーム、そして重要な術後管理を提供するために、病院は不可欠な存在となっています。

 地域分析 

北米泌尿器科患者ケアの卓越性における技術的先駆者

北米における良性前立腺肥大症（BPH）外科治療市場は、45%以上の市場シェアを誇り、先進技術の急速な導入と充実した償還制度が特徴です。イノベーション・エコシステムは強固で、この地域には323社の泌尿器科医療機器スタートアップ企業があり、そのうち143社は米国に拠点を置いています。こうした環境が、Zenflow社のSpring® Systemのような開発を後押ししています。同社は最近、シリーズCラウンドで2,400万ドルの資金調達を実施しました。市場規模は大きく、米国では4,000万人以上のBPH患者がいます。ハイテクソリューションはますます普及しており、例えば、高度なda Vinci XIロボット手術システムの価格は約200万ポンドで、この分野への資本投資レベルを反映しています。

患者アクセスとコストは、市場の動向を左右する重要な要素です。2025年時点で、米国には9,000を超える外来手術センターが稼働しており、多くの手術が行われています。財政的枠組みも進化しており、2026年には、アクアブレーション療法に対するメディケアの医師への支払いは、16.14相対価値単位（RVAU）に基づき、全国平均で約540ドルと提案されています。患者にとって、2025年の外来アクアブレーション処置の自己負担額は約1,676ドルですが、外来手術センターでの同じ処置は約1,351ドルです。この明確なコスト構造と、幅広い技術導入が相まって、この地域の優位性を確固たるものにしています。

ヨーロッパにおける先進的なロボット手術導入と医療専門知識の先駆者

ヨーロッパ市場は、高度な外科技術の導入と高い医療専門知識の維持への強いコミットメントを特徴としています。ロボット手術の導入は重要な指標であり、スウェーデンのカロリンスカ大学病院のような施設では、年間1,300～1,400件のロボット手術が行われています。この傾向は、2024年5月に英国の病院が200万ポンドでda Vinci XIロボットシステムを購入するなど、大規模な設備投資によってさらに強化されています。スロバキアのロボット手術センターやギリシャの大学病院初のロボットシステムなど、新しい専門センターの開設が続いています。チェコ共和国の聖ズディスラバにあるロボット手術センターでは、年間500件以上のロボット手術が行われています。イノベーションの状況は、スタートアップ企業の増加によってさらに支えられており、2025年7月時点でドイツには泌尿器科医療機器企業が14社あり、2025年8月にはアイルランドに拠点を置くProVerumがシリーズBで8,000万ドルの資金調達ラウンドを実施しています。手術費用は大陸全体で大きなばらつきがあり、2024年11月時点で、TURP手術の費用はフランスで約7,086ポンド、ドイツで約3,559ポンド、ポーランドで約1,775ポンドとなっています。

アジア太平洋地域における低侵襲性BPH治療オプションへのアクセス拡大

アジア太平洋地域は、低侵襲治療へのアクセス向上と熟練した専門医のプール拡大に牽引され、急速に発展しています。重要な進展は、オリンパスiTindデバイスの利用拡大で、2025年3月までにアジア太平洋地域の6つの主要市場で利用可能になります。このデバイスにより、多くの場合30分以内で完了する処置が容易になります。日本のオリンパス株式会社は、特にイスラエル企業Medi-Tateを3億ドルで買収したことで重要な役割を果たしています。Medi-Tateは以前に3,700万ドルを調達していました。インドは主要な拠点であり、バンガロールの外科医1人が6,000件を超える前立腺手術を行っています。インドの専門家基盤は拡大しており、認定泌尿器科医の数は2024年1月の約5,600人から、2025年5月には4,618人に達し、マハラシュトラ州では836人が診療を行う予定です。インドでのTURP手術の費用は、2024年11月時点で約3,357ポンドであり、医療を受けるには競争力のある場所となっています。

良性インプラント過形成外科治療市場におけるイノベーションを推進する戦略的投資トップ10

最近の企業活動は、低侵襲性 BPH 治療法とロボット手術プラットフォームの発展に重点を置いた活発な投資環境を浮き彫りにしています。

1. ProVerum、シリーズBラウンドで8,000万ドルを調達（2025年8月）：ダブリンに拠点を置く同社は、BPHの低侵襲治療であるProVeeシステムの開発を進めるため、8,000万ドルを調達しました。このラウンドはMVM Partnersが主導し、新規投資家のOrbiMedとIreland Strategic Investment Fundが参加しました。
2. Bright Uro、シリーズAで3,200万ドルを調達（2024年10月）： Bright Uroは、シリーズAの資金調達ラウンドで応募超過となり、総額3,200万ドルを調達しました。これは、2025年のGlean Urodynamics Systemの発売を支援するものです。このラウンドはLaborie Medical Technologiesが主導しました。
3. Zenflow がシリーズ C 資金調達で 2,400 万ドルを調達 (2024 年 11 月):同社は、前立腺肥大の症状を治療するための Spring® システムの PMA 申請をサポートするため、新たな投資家 Cook Medical と 2,400 万ドルのシリーズ C 資金調達を完了しました。
4. Caldera Medical が UVision 360 を買収 (2024 年 10 月):女性の健康機器メーカーの Caldera Medical は、LUMINELLE 子宮鏡検査および膀胱鏡検査システムの開発元である UVision 360 を買収し、低侵襲ソリューションのポートフォリオを拡大しました。
5. PathMaker Neurosystems、米国国防総省から 216 万ドルの助成金を獲得 (2024 年 6 月): PathMaker は、筋萎縮性側索硬化症 (ALS) の治療を目的とした MyoRegulator® 非侵襲性デバイスの臨床試験資金として、国防総省から 216 万ドルの助成金を獲得しました。
6. UroCure がシード資金で 250 万ドルを調達 (2024 年 5 月):ミネソタ州を拠点とするスタートアップ企業 UroCure は、MIN-Corps が主導するシードラウンドで 250 万ドルを確保し、腹圧性尿失禁の治療技術を進化させました。
7. SRS メディカルが戦略的投資を獲得（2024 年 4 月）： SRS メディカルは、LUTS 用の Spanner 一時的前立腺ステントの商品化をサポートするために Laborie Medical Technologies から戦略的投資を獲得しました。
8. GT Urological が Laborie に買収される (2024 年 3 月): Laborie Medical Technologies は、Navina 経肛門灌漑システム製品ラインを含む泌尿器科製品のプロバイダーである GT Urological を買収しました。
9. コロプラストが最大13億ドルでケレシスを買収（2023年7月、2024年実行まで関連）：創傷ケアに重点が置かれているものの、泌尿器科の有力企業であるコロプラストによるこの買収は、より広範な医療機器市場に関連する大規模な資本配分能力を示しています。
10. ボストン・サイエンティフィックがAxonicsを37億ドルで買収（2024年1月）：この大規模な買収により、主に失禁治療を目的としたAxonicsの仙骨神経調節システムがボストン・サイエンティフィックの泌尿器科ポートフォリオに加わり、骨盤の健康と泌尿器科市場全体に影響を及ぼすことになります。

前立腺肥大症手術治療市場のトップ企業

• アレンビック・ファーマシューティカルズ・リミテッド
• アリウム
• 旭化成株式会社
• ボストン サイエンティフィック コーポレーション
• クリーブランドクリニック
• コロプラストグループ
• クックメディカル
• カール ストルツ SE & Co. KG
• メディフォーカス株式会社
• メドトロニック
• オリンパス株式会社
• ジョンズ・ホプキンス病院
• ウロロジックスLLC
• ヴィアトリス株式会社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

タイプ別

• アクアブレーション療法
• 前立腺尿道リフト
• レーザー治療
• 経尿道マイクロ波温熱療法（TUMT）
• 経尿道的前立腺切除術（TURP）
• 水蒸気療法
• その他

エンドユーザー別

• 病院
• ホームケア設定
• 外来手術センターおよびクリニック

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ポーランド
  • ロシア
  • ヨーロッパの残りの部分
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
    • カンボジア
    • インドネシア
    • マレーシア
    • フィリピン
    • シンガポール
    • タイ
    • ベトナム
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域