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未開拓のニッチ市場がコールドチェーン物流の新たな市場機会をもたらす

• 「ペットの人間化」というトレンドは、生鮮・冷凍ペットフード分野に大きなチャンスを生み出しています。ロイヤルカナンやゼネラルミルズといった大手ブランドは、2024年に新たな生鮮ペットフードラインを立ち上げ、市場の転換を予感させています。この分野の成長には、製造から小売まで専用のコールドチェーンが不可欠です。既に投資が始まっており、ビッグカントリー・ローは890万カナダドルの生産増強を計画し、ペットソース・バイ・スクーラーは2024年に7,500万米ドルの施設拡張を完了する予定です。このニッチ市場では、高品質で生鮮性の高いペット栄養製品の完全性と安全性を維持するために、正確な温度管理が求められています。
• 黎明期にある培養肉産業は、コールドチェーン物流市場の将来の礎となるでしょう。アイビーファームのような企業が2025年の培養和牛の発売を目指している中、高度なエンドツーエンドのコールドサプライチェーンの必要性が極めて重要になっています。これには、生産現場での極低温保管、配送センターおよび消費者への冷蔵輸送が含まれます。フロリダ州とアラバマ州は2024年に培養肉の販売を禁止するなど、規制上のハードルはあるものの、この業界は進歩を続けています。こうした斬新な製品の輸送は複雑であるため、この分野で専門知識を蓄積する物流企業には先行者利益がもたらされます。

主な需要促進要因

世界の水産物貿易が専門コールドチェーン物流市場の需要を激化

高付加価値水産物の国際貿易の急増は、市場における需要を劇的に増加させています。世界の養殖生産量は最近、前例のない1億3,090万トンに達し、水生動物の主な供給源として捕獲漁業を上回りました。2024年には1億9,000万トンを超えると予測される膨大な量の水産物生産量（うち養殖は1億トン以上）を世界規模で輸送する必要があります。この輸送において、広大な航路を横断して製品の品質と鮮度を確保するために、専門的な冷蔵輸送が重要な役割を果たしており、その割合は増加の一途を辿っています。

この輸送量を支えるための新たなインフラの必要性が、コールドチェーン物流市場への巨額投資を牽引しています。2024年には、合計440万TEUのコンテナ船が新たに契約され、年末までに世界の受注残は過去最高の830万TEUに達しました。新規受注のうち、2024年だけで286隻、330万TEUのコンテナ船が追加されました。すでに加速納入が始まっており、2024年の最初の10ヶ月間で過去最高の250万TEUのコンテナ船が納入されました。さらに、年末までに50万TEUのコンテナ船が新たに納入される予定です。予測では、2027年1年間でピーク時の220万TEUが搬入され、2025年から2028年にかけては平均して年間190万TEUが搬入されると見込まれています。港湾インフラも強化されており、DPワールドは2025年5月にナビムンバイに11万平方フィートの新しい温度管理倉庫を開設し、冷蔵保管用に1万1,000個のパレット位置を提供する予定です。

臨床試験向け精密物流が超低温物流市場の成長を牽引

生物製剤、細胞・遺伝子治療における先進的な臨床試験の急増は、コールドチェーン物流市場にとって強力かつ高価値な触媒となっています。2024年、米国食品医薬品局（FDA）の医薬品評価研究センター（CDER）は、医薬品および非バイオシミラー生物製剤について、1,855件の新規治験薬（IND）申請を記録しました。2024年には、驚くべきことに14,870件の有効なINDが報告され、専門的な臨床試験物流を必要とする膨大な数の製品パイプラインが存在することを示しています。これらの複雑な治療法の多くは温度に敏感であり、2024年には、細胞・遺伝子治療に特化した有効なINDが2,500件以上ありました。FDAが2023年から2024年にかけて8つの新規細胞・遺伝子治療を承認したことは、市場のシフトをさらに強調しています。

この研究ブームの厳しい要求に応えるには、超高精度の温度管理物流が不可欠です。分散型試験の増加により、患者直送サービスへの需要が高まっており、コールドチェーン物流市場は物流市場シェアを獲得しました。プロバイダーは、この需要に対応するために専門インフラを急速に拡張しており、Yourwayは2024年6月にダブリンに新たな旗艦GMPデポを開設しました。テクノロジーへの投資も同様に重要であり、サーモフィッシャーサイエンティフィックは2025年にIoT接続型極低温冷凍機ラインを発売します。後期研究の規模は巨大で、数千人の参加者が参加するフェーズIII試験は、2024年の物流需要の最大の部分を占めました。合計で、2023年だけで631件の細胞・遺伝子治療の新たな試験が開始され、米国遺伝子細胞治療学会は、2024年第2四半期に76件の遺伝子治療試験が開始されたと報告しています。

セグメント分析 

蒸発冷却技術：コスト効率と効率性に優れた市場選択肢

蒸発冷却技術は、世界市場において28%を超える大きなシェアを占めています。これは、その卓越した運用効率と大幅なコスト削減によって裏付けられています。この技術は、従来の冷蔵システムに代わる魅力的な選択肢であり、ランニングコストは1時間あたりわずか0.10米ドルに抑えられます。設置コストは同等の冷蔵空調システムと比較して最大50%低く、初期投資において大きなメリットをもたらします。コールドチェーン物流市場の企業にとって、2年以内の投資回収期間は、この技術を長期的な投資として魅力的にしています。さらに、このシステムの効率性は、消費電力1kWhあたり最大40kWの冷却能力によってさらに際立っており、これは従来の方式をはるかに凌駕する比率です。

• これらのシステムのメンテナンス費用は、年間コストが通常 100 ～ 200 米ドルと非常に手頃です。
• この技術は空気の温度を15℃も下げることができ、製品の完全性を維持するために重要です。
• 産業用ユニットは最大 40 のエネルギー効率比 (EER) を達成でき、これは従来の冷却システムの約 10 倍に相当します。

さらに、機械式冷却と比較して最大90%のエネルギー節約が可能であり、これはエネルギー集約型の保管施設にとって重要な要素です。水の消費量も最適化されており、一部の先進的なシステムでは、わずか1立方メートルの水で695kWの冷却能力を実現しています。コンプレッサーなどの部品が少なくなり、複雑さが軽減されたことで、初期投資が削減されるだけでなく、潜在的な故障点も最小限に抑えられ、信頼性が向上します。こうした経済性と性能の両面におけるメリットにより、蒸発冷却はコールドチェーン物流市場において確固たる地位を築き、温度管理のための強力なソリューションを提供しています。

凍結温度のニーズが広範な市場の優位性を推進

冷凍温度セグメントは、世界のコールドチェーン物流市場において63%という圧倒的なシェアを占めています。これは、旺盛な消費者需要と、世界各地における冷凍製品ラインの拡大によって推進されています。2024年には、平均的な買い物客の年間購入頻度は50回に増加し、冷凍食品に年間約700米ドルを費やすと予想されています。この一貫した購買行動は、必要な広範なインフラ整備の直接的な原動力となっています。需要は一様ではなく、特定のカテゴリーは例外的な成長を示しており、加工鶏肉の販売個数は2024年上半期だけで9.6%、冷凍フルーツの販売個数は8.8%増加しました。この分野におけるイノベーションは急速に進んでおり、子供向けの冷凍食品は現在、年間2億4,800万米ドル以上の売上高を生み出しています。

• 冷凍食品を含むオンライン食料品注文では、バスケットサイズが平均 25% 増加します。
• 食用魚介類の世界消費量は2032年までに1億8,200万トンに達すると予測されており、その大部分は冷凍されている。
• 冷凍庫のスペースを増やす世帯は大幅に増加した傾向にあり、これにより消費者は冷凍食品を保管する容量が大きくなりました。

サプライチェーンを流れる製品の膨大な量、例えば2025年までに580万トンに達すると予測されるエビなど、強力な冷凍物流能力が不可欠です。外食産業はこのニーズをさらに増幅させており、冷凍朝食サンドイッチだけでも23億米ドル規模のカテゴリーとなっています。食習慣の進化に伴い、コールドチェーン物流市場は、ますます拡大する冷凍食品の種類と量に対応するために絶えず適応を続けており、この温度管理の必要性はますます高まっています。世界の冷凍ベーカリー製品市場も大きく、2025年には465億3000万米ドルに達すると予測されており、需要をさらに押し上げています。

コールドチェーン倉庫：市場の不可欠なバックボーン

コールドチェーン倉庫・保管ソリューションは、コールドチェーン物流市場の原動力であり、製品の完全性を維持するという重要な役割から、市場収益の55.6%という大きな割合を占めています。この優位性は開発規模の大きさからも明らかで、2025年には220万平方フィートの新規冷蔵倉庫が完成すると予想されています。これらの近代的な施設は、幅広い需要に対応できるよう設計されており、通常20万平方フィートから40万平方フィートの大規模なものです。建設コストは1平方フィートあたり130米ドルから350米ドルと、標準的なドライ倉庫の2～3倍に上るため、必要な投資額は膨大です。この投資は、老朽化し​​たインフラの更新に必要であり、既存の在庫のかなりの部分は1960年以前に遡ります。

• インドに新しく建設された 90,000 平方フィートの自動化施設には、10,000 枚のパレットを処理できる容量があります。
• 現在、食品小売業者の 80% 以上が在庫を効率的に管理するために公共の冷蔵倉庫に依存しています。
• 3PL（サードパーティロジスティクス）サービスの牽引により、公共冷蔵倉庫の需要が急増しています。

運用の複雑さと資本集約性は参入障壁を高め、コールドチェーン物流市場における既存プレーヤーは確固たる地位を維持しています。予測によると、今後5年間で、高まる需要に対応するため、毎年500万～700万平方フィートの冷蔵倉庫が新たに追加されると見込まれています。65,000平方フィートの医薬品保管ユニットのような、より小規模な専用施設でさえ、ネットワークの重要な結節点となっています。より近代的で効率的、かつ戦略的に配置された保管施設への継続的な需要は、倉庫セグメントの基盤的役割を強固なものにしています。これは、コールドチェーン物流市場が効果的に機能するために不可欠です。

食品・飲料セクター：市場成長の揺るぎない原動力

食品・飲料業界が59.6%という圧倒的な市場シェアを握っているのは、温度管理されたサプライチェーンに依存する生鮮食品の世界的な大量輸出によるものです。2024年には、生鮮果物と野菜だけでも世界の輸出量は1億4,800万トンに達しました。効果的なコールドチェーン物流市場は、利便性だけでなく必要不可欠であり、年間6億2,000万トンの食品ロスを防ぐ可能性を秘めています。食品の腐敗は深刻な問題であり、世界の温室効果ガス排出量の8～10%を占めており、この業界はこの問題に直接取り組んでいます。個々の製品の移動規模は膨大で、モロッコなどの国では現在、毎年76万7,000トンの生鮮トマトが輸出されています。

• 世界の乳製品の消費量は増加しており、2025年には物流部門の価値が約800億米ドルに達すると予想されています。
• 南アフリカの柑橘類輸出量は2025年に過去最高の300万トンに達し、すべて冷蔵が必要となる。
• 中国の生鮮農産物輸出は2024年に1,340万トンに急増した。

生鮮食品から乳製品、魚介類に至るまで、膨大な量の生鮮食品は世界の食料供給の生命線です。これらの製品を安全かつ高品質で消費者に届けるためには、温度管理が不可欠です。食品の輸送と保管の膨大な量と重要性を考えると、食品・飲料業界は今後もコールドチェーン物流市場の主要な牽引役であり続けるでしょう。これらの専門サービスがなければ、生活必需品の世界貿易は不可能となり、その支配的かつ譲れない地位を確固たるものにしています。

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地域分析 

アジア太平洋のインフラブームが市場の優位性を確固たるものに

アジア太平洋地域は、コールドチェーン物流市場の35%以上のシェアを占めています。このリーダーシップは、大規模なインフラ整備と国内消費の増加に支えられています。インドでは、プラダン・マントリ・キサン・サンパダ・ヨジャナ（Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana）計画に基づき、2024年初頭時点で41の大規模フードパークと376のコールドチェーンプロジェクトが承認されています。中国も急速に拡大しており、冷蔵トラックの保有台数は2024年には推定43万台に達すると見込まれています。また、国内の冷蔵倉庫容量は、65カ所の新たな全国コールドチェーン物流拠点の建設により、2025年までに2億4,000万立方メートルに達すると予測されています。

地域全体でのさらなる投資は、コールドチェーン物流市場におけるベトナムの優位性を浮き彫りにしている。ベトナムの農産物輸出は、コールドチェーンの完全性に大きく依存しており、2024年には530億米ドルに達した。こうした貿易を支援するため、同国政府は2025年までに国営港湾システムに最大15億米ドルを投資する計画だ。インドネシアでは、政府が2024年度の国家予算でインフラ整備プロジェクトに255億米ドルを割り当てており、これには物流強化も含まれる。一方、日本のカロリーベースの食料自給率は2023年度に38%を記録し、コールドチェーンを必要とする輸入品の需要を牽引している。シンガポールのチャンギ空港は2023年に176万トンの航空貨物を取り扱い、その大部分は医薬品と生鮮食品だった。最後に、フィリピン投資委員会は2024年の最初の10か月間に36件の新たな冷蔵倉庫プロジェクトを承認した。

北米の近代化は急増する消費者需要に対応

北米のコールドチェーン物流市場は、近代化と高い消費者需要によって特徴づけられています。米国では、2024年第2四半期時点で370万平方フィートの冷蔵倉庫が建設中でした。サバンナ港は2023年度に449,000TEUの冷蔵貨物を取り扱い、同施設としては過去最高を記録しました。新たな能力への投資は継続しており、ヒューストンでは2024年に303,500平方フィートの転換型冷凍庫スペースを追加するプロジェクトが1件予定されています。内陸部では、コーパスクリスティ港が2023年に過去最高の220万トンの冷蔵品を輸送しました。カナダでは、オンライン食品・飲料売上高が2024年に51億米ドルに達すると予測されています。また、2024年の食品製造売上高は単月で123億カナダドルに達しました。メキシコから米国への農産物輸出は2023年の最初の10か月間で421億米ドルに達し、その多くは温度管理が必要な農産物でした。米国はまた、2022/2023シーズンに40億ポンド以上のアボカドを輸入しましたが、すべて冷蔵が必要です。

ヨーロッパの戦略的な港湾と生産がコールドチェーンの量を牽引

ヨーロッパの成熟したコールドチェーン物流市場は、強力な生産拠点と効率的な港湾インフラを背景に繁栄しています。重要な玄関口であるロッテルダム港は、2023年に120万TEUの冷蔵貨物を取り扱いました。オランダは依然として花卉産業の大国であり、2023年には推定80億ユーロ相当の花卉と植物を輸出しており、この貿易はコールドチェーンに完全に依存しています。スペインの果物と野菜の輸出量は、2023年に1,200万トンに達しました。フランスのeコマース市場には、2024年時点で4,250万人のオンラインショッピングユーザーがおり、冷蔵食料品の配達需要を牽引しています。ドイツの医薬品生産額は2023年に577億ユーロに達し、輸出が大きな割合を占めました。アムステルダムのスキポール空港は、2023年に140万トンの貨物を取り扱い、医薬品と生鮮食品セグメントが主要な貨物となりました。英国では、23万平方フィートのスペースを持つ1つの新しい冷蔵施設の建設が2024年に承認されました。

コールドチェーン物流市場の競争環境を一変させる戦略的投資と買収トップ5

1. Americold Realty Trust が Safeway の配送センターを買収 (2024 年 1 月): Americold は、温度管理ネットワークを拡大するために、メリーランド州にある 120 万平方フィートの施設を Albertsons から 2 億 4,850 万ドルで買収しました。
2. Lineage Logistics が冷蔵倉庫会社 Kloosterboer を買収 (2024 年 1 月): Lineage は、オランダ、フランス、ドイツで 11 の施設を運営する Kloosterboer Group の買収を完了し、欧州での事業展開を大幅に拡大しました。
3. RLSロジスティクス、プレミア冷蔵倉庫の買収により事業を拡大（2024年4月）： RLSはテキサス州に拠点を置く同社を買収し、米国における冷蔵倉庫ソリューションの拡大ネットワークに20万平方フィートの施設を追加しました。
4. エマージェント・コールド・ラテン・アメリカがフリゴリフィコ・モデロを買収（2024年5月）：同社は、モンテビデオに多温度施設を持つ主要企業であるフリゴリフィコ・モデロSAを買収し、ウルグアイでのプレゼンスを拡大しました。
5. マグナベール、イングランドの新冷蔵倉庫の資金を確保（2024 年 6 月）：英国を拠点とするこのプロバイダーは、リンカンシャー州イーストンに 101,000 パレットの自動化冷蔵倉庫を開発するために 8 桁の資金パッケージを確保しました。

世界のコールドチェーン物流市場のトッププレーヤー

• フリアルサ フリゴリフィコス SA
• コンフリオ ソルコス ロジスティカス
• フリオゼム・アルマゼンス・フリゴリフィコス株式会社
• スーパーフリオ アルマゼンス ジェライス Ltda
• アメリカンロジスティクス
• ブラスフリゴ
• アルフリオ アルマゼンス ジェライス フリゴリフィコス
• ランサ コマーシャル SA
• ローカルフリオ
• クオリアンツ
• バリス・ロジスティクス
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

テクノロジー別

• 蒸気圧縮
• ブラストフリージング
• 気化冷却
• プログラマブル ロジック コントローラー
• 極低温システム
• その他のテクノロジー

温度タイプ別

• チルド
• 凍った

ソリューション別

• コールドチェーン倉庫/保管庫
• コールドチェーン輸送
• 自動マテリアルハンドリング

業界別

• 食べ物と飲み物
  • 果物と野菜
  • 肉と魚介類
  • 乳製品と冷菓
  • ベーカリーおよび製菓
  • すぐに食べられる食事
• 化学薬品
• 医薬品
• 医学
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域