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市場動向 

推進要因: コールドチェーン能力の拡大により、補充の迅速化と地理的範囲の拡大が可能

冷蔵倉庫の建設は、2024年の冷凍食品市場を形作る最も積極的な設備投資です。Lineage Logisticsは3月にサバンナに9,200万立方フィートの自動倉庫を稼働させ、61,000パレットの収納スペースとガーデンシティ港からの直通鉄道アクセスを提供しました。Americoldのカンザスシティ南部施設は2,800万立方フィートの倉庫と46のドックドアを増設し、NewColdはタコマに1,700万立方フィートの施設を開設しました。この施設にはシャトルロボットが設置され、毎時800パレットを回収できます。これら3つのプロジェクトを合わせると、1億3,700万立方フィートの新たな氷点下スペースが確保され、これは毎月約4,700個の40フィート冷蔵コンテナを処分し、メキシコ湾岸と太平洋岸の両港における重大なボトルネックを解消するのに十分な量です。.

ネットワーク効果は即座に現れます。ウォルマートのミズーリ州グランドビューにあるハブでは、冷凍食品の積み込みを48時間ごとではなく30時間ごとに行うようになり、出荷ルートごとにトレーラーのスロットを7つ確保し、第2四半期の製品ロスを74トン削減しました。サウスイースタン・グローサーズは、サバンナへの接続後、冷凍野菜の店舗レベルの安全在庫を4日から2日に削減しました。トライデント・シーフーズは、オーバーフローペナルティなしでタコマ経由のスケトウダラの輸送を12回追加しました。タイソンは、オークランドから600個の冷蔵コンテナを別のルートに変更し、7日間の鮮度マージンを獲得しました。回転率の高速化により、在庫に縛られる資本が削減され、加工業者は生産と実際の下流需要を同期させることができます。.

トレンド：世界中のストリートフードのスパイシーな味が小売店の新製品発売を加速

今年の冷凍食品市場では、辛さが売りのストリートフードの本物志向が最も消費者を惹きつけている。SPINSは1月から4月の間に、コチュジャン、ビリア、ペリペリ、またはナッシュビルホットという名称の冷凍食品SKUを468品目記録した。コナグラの「冷凍食品の未来2025」レポートでは、辛い冷凍食品の売上高が20億米ドルを超え、世界のストリートフードの形態が5億4,300万米ドルと見積もられており、商業的余裕が強化されている。ネスレは10週間でディジョルノ コチュジャン ペパロニ ピザ190万枚を出荷し、サフランロードの韓国風BBQビーフボウルは7万3,000の配送拠点に到達して410万個を売り上げ、より大胆な辛さのプロファイルへの需要を示している。小売バイヤーは、古典的なマリナーラ製品を上回る継続的な販売率を挙げている。.

スパイスブームは、冷凍食品市場の様々なチャネルにも波及しています。サムズクラブはマーチマッドネス期間中にメンバーズマークのナッシュビルホットチキンバイツを55万箱販売し、NBAファイナルの放送に合わせて70万箱の追加生産を促しました。クローガーのストリートカート・ビリアタコスは、タコベルがカンティーナチキンを特集した週末には1店舗あたり平均11個販売され、味覚主導の需要の均衡を示しました。原材料パイプラインもそれに応じて拡大しており、インドの唐辛子加工業者は1万8000トンの冷凍ダイスカットブート・ジョロキアを米国のパッキング業者に出荷し、安定したスコヴィル値を確保しました。これらの数字は、高辛さへのイノベーションが季節限定の実験ではなく、販売量の柱になりつつあることを示しています。.

課題: 小売業の冷凍庫スペースは、改修と持続可能性コンプライアンス目標によって制限されている

冷凍食品市場を悩ませている隠れたボトルネックは、実店舗の生産能力です。FMIの監査によると、米国の平均的なスーパーマーケットの冷凍ケースの収容能力は2024年時点でもわずか109フィート（約3.3メートル）にとどまり、パンデミック前の基準をわずかに上回る程度です。ロウズ・スーパーマーケットは、R290適合ケースの見積もりが4万2000米ドルに達した後、計画されていた9つのシェルター設置をキャンセルしました。ホールフーズは、ニュージャージー州の冷媒サーチャージにより、二酸化炭素換算1トンあたり年間9米ドルが加算されるため、ジャージーシティの旗艦店の冷凍食品の在庫数を260に制限しました。鉄鋼とガラスの供給が不足しているため、新しいSKUは同じ在庫枠を奪い合い、棚への投入までの時間を延ばし、イノベーションの浸透を阻害しています。小売業者は、限られたスペースでの品揃えよりも、在庫の厚みを重視しています。.

冷凍食品市場のスペース逼迫に伴い、経済的な摩擦が生じています。MeijerやPublixなどの地域食品スーパーは、メーカーに対し冷凍食品SKU1品あたり600ドルの3ヶ月間の試用期間を設けていますが、店舗不足のため、3件に1件の申請を断っています。Hillphoenixでは、30フィートのトランスクリティカルCO₂ラックのリードタイムが38週間に延び、棚を増やすための改修工事が遅れています。McCainは防衛策として、Any'tizersカリフラワーフライラインのカートン幅を8.5インチから8.2インチに縮小し、1パレットあたり12枚の追加の棚を確保しました。このような微細なエンジニアリングは、次世代の低GWPケースが一般消費者の手に届くまで、物理的な小売容量が制限される状況において、1立方インチ単位の削減がいかに重要かを如実に示しています。.

セグメント分析 

製品別 

都市生活と労働時間の長期化により、2024年も調理済み食品セグメントは冷凍食品市場の最前線に躍り出、29.6%という圧倒的なシェアを確固たるものにしました。コナグラは過去4四半期に、米国の量販店、クラブ、食料品店を通じて8億6,000万個のシングルサーブボウルを出荷しました。これは前年同期比で5,200万個増加しており、ネスレはストウファーズ・ボウルフルズとリーン・クイジーンのハイプロテイン・アントレが牽引し、調理済み食品の売上高は世界で18億米ドルに達しました。ゼネラルミルズは、オールドエルパソの冷凍ブリトーの展開地域にマレーシア、チリ、セルビアを追加し、合計120カ国に拡大しました。これにより、流通業者は新規ドアの設置を正当化できる規模を確保しました。イノベーションの面では、タイソンフーズは、冷凍保存可能な調理済みのチキンカツとビリアの具材を専門に扱う43,000平方フィートのパイロットプラントをアーカンソー州ロジャーズに開設しました。これにより、QSRクライアント向けのバックヤードでの準備作業が大幅に削減され、6か月以内に小売り向けマルチパックに移行します。.

消費者支出は、冷凍食品市場におけるこのカテゴリーの定着率を物語っています。米国の世帯は、2023年暦年に調理済み食品に平均250米ドルの追加支出を行い、2024年1月から4月のデビットカードパネルデータはさらに70米ドルの先行を示しています。ミレニアル世代とZ世代はデジタル化を牽引しています。Instacartは第1四半期だけで6,700万個の調理済み食品を配達し、Uber EatsはKrogerと共同で「冷蔵冷凍」テストを実施し、アトランタ、ダラス、フェニックスで340万食の電子レンジ調理済みディナーを販売しました。賞味期限は依然として戦略的な手段であり、ほとんどの冷凍アントレには24ヶ月の賞味期限が付けられています。これにより、小売業者は腐敗のリスクを負うことなく、より安全な在庫を確保することができます。一方、ビーガン向け商品の発売も加速しています。ビヨンド・ミートの植物由来ラザニアは、発売後90日間でターゲット、コストコ、Amazonフレッシュを通じて120万個を販売しました。これは、フレキシタリアン（ベジタリアン）の消費者が牽引する市場拡大の好機を如実に示しています。こうした供給、需要、そして物流の追い風により、調理済み食品は少なくとも2026年までは、肉、鶏肉、魚介類といったサブカテゴリーを上回る成長を続けると予想されます。.

流通チャネル別 

スーパーマーケットとハイパーマーケットは、比類のない物理的なリーチとターンキー方式のコールドチェーンインフラを背景に、2024年には冷凍食品市場の流通において68.7%という圧倒的なシェアを維持しました。米国だけでも冷凍食品コーナーを持つ食料品店は42,000店以上あり、さらに2019年以降、ベトナム全土で2,000店の店舗がオープンし、多国籍ブランドはデモインからダナンまで、瞬時に商品棚にアクセスできるようになっています。販促イベントは、この流通チャネルの魅力を証明しています。ウォルマート、クローガー、カルフールでは、メモリアルデーに冷凍庫のドアをリセットするキャンペーンを実施し、ピザ、餃子、朝食用サンドイッチなどを含む冷凍食品が7日間で3,500万点も増加しました。小売業者は独自の分析ツールを積極的に活用しています。アルバートソンズの「Act-on-Hand」プラットフォームでは、棚レベルの在庫が 14 ユニットを下回ると自動的にケース補充が開始され、2,200 店舗で毎月 22,600 カートンもの在庫切れが削減されています。.

スケールは、冷凍食品市場におけるエンドツーエンドの品質保証も担っています。世界のコールドチェーン物流セクターは2023年に3,100億米ドルに達し、大型スーパーマーケットは専用冷蔵車で混合冷凍貨物を輸送し、平均マイナス10°F（約-4℃）の倉庫冷凍庫に保管することで、そのシェアの大部分を獲得しました。これらのネットワークは、荷降ろしから急速冷却までの滞留時間を1時間未満に抑え、魚介類や野菜のSKU（在庫管理単位）のIQF（品質保証）品質を維持します。実質可処分所得の増加に支えられた欧州の消費者は、その信頼性を評価しています。テスコの英国店舗では、年初来で冷凍食品の買い物かごが1,700万個増加し、ドイツのエデカは改装した480店舗で6,400フィート（約1,800メートル）の冷凍ケースを新たに増設しました。サプライヤーにとって、計算は簡単です。全国トップ10の食料品店に商品を掲載すれば、毎週約8,500万人の買い物客に瞬時にリーチし、膨大な取引量で在庫管理手数料を回収できます。これは他のチャネルでは真似できません。クリック＆コレクトロッカーや当日配達といったオムニチャネルの統合が今や標準となっているため、スーパーマーケットやハイパーマーケットは、今後10年間、冷凍食品のイノベーションの出発点として、引き続き重要な役割を果たしていくでしょう。.

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地域分析 

アジア太平洋地域が冷凍食品市場をリード

アジア太平洋地域は、38%以上の市場シェアを誇り、冷凍食品市場のトップに位置しています。これは、巨大な規模と急速に近代化するサプライチェーンを融合させているからです。この地域には約32億人の消費者がおり、そのうち16億人以上が上海からベンガルールに至る近代的なコールドチェーン網が整備された都市に居住しています。この都市の高密度化により、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、食品サービス業者を通じ、1日あたり約5,400万パックの冷凍食品を処理できます。2023年から2024年にかけて稼働予定の45の自動冷蔵倉庫のうち、29は中国とインドだけで開設され、940万パレットの保管スペースが追加され、平均ドック・ツー・ドアのリードタイムは24時間未満に短縮されます。電子食料品店ももう一つの加速要因です。JD.com、BigBasket、Coupang は昨年、モバイル アプリのクーポンと 30 分のマイクロフルフィルメント モデルによって、合計 7 億 2,000 万点を超える冷凍在庫管理単位 (SKU) を配送しました。これはパンデミック前の基準の 6 倍にあたります。.

この地域の冷凍食品市場の優位性は、4カ国によって支えられています。中国は、9億2000万人の都市部居住者と、冷凍餃子、魚介類、ベーカリー生地を扱う31万店の近代的な小売店に支えられ、最大の小売額を占めています。インドは5億4000万人の都市部消費者を擁し、過去18か月間に急速冷凍機と冷蔵トラックに11億ドルの補助金を支給した政府支援のコールドチェーン投資プログラムを擁し、これに続きます。日本は3位で、5万6000店のコンビニエンスストアが、電子レンジを備えたキオスク端末を活用して、冷凍おにぎり、餃子、デザートを年間約80億個販売しています。韓国が上位4カ国を完成させ、1万8000店のクイックサービス型飲食店と、クーパン・ロケット・デリバリーの個食トッポッキ人気により、冷凍食品への一人当たり支出が6年間で倍増しました。西洋風スナックの普及は目に見える影響を与えています。K-POPアイドルがソーシャルメディアでピザポケットやチュロスを宣伝し、1時間で20万カートンものフラッシュセールが起こります。農村部では、電力網に安定的に接続できる冷蔵設備を持つ村は6村に1村しかなく、電力コストは一級都市よりも40%近く高いため、普及が遅れています。マイクロソーラーチラーが普及するまでは、都市部が需要の大部分を占め続けるでしょう。.

北米：売上高の大部分が米国に集中する第2位の市場

北米は、比類のないインフラと消費者のインスタント食品への慣れ親しみにより、冷凍食品市場で2位の座を維持している。北米大陸には、1,700の公共冷蔵店と38,000の食料品配送ドックに分散している約42億立方フィートの業務用冷凍庫容量があり、これは次の2つの地域を合わせた容量よりも大きい。米国の買い物客だけで、2024年4月までの12か月間に約12億6,000万個の冷凍アントレとボウルを購入し、小売店のレジで720億ドルを売り上げた。ウォルマート、クローガー、コストコの3社でその半分以上を占めており、各社は冷凍パレットを工場から棚まで48時間以内に移動できる全国ネットワークを展開している。カナダではさらに4億2,000万食が追加され、ロブローのノーフリルズブランドが高価格帯の成長を牽引する一方、メキシコのコンビニエンスストアチェーン、オクソは19,000の店舗で1日30万個の冷凍ブリトーを販売している。.

健康志向の製品ライン拡張は、冷凍食品市場で従来のSKUを食い合うのではなく、バスケットの合計サイズを拡大しています。2024年には、小売業者が「オーガニック」「グルテンフリー」「ケト」のフラグが付いた3億1,000万個の商品をスキャンしました。これは5年前の9,000万個から増加しています。植物由来のイノベーションも同様に強力です。ビヨンドミートの冷凍ミートボール、モーニングスターファームのインコグミートチキンテンダー、エイミーのオーガニックブリトーは、最新の52週間に米国のマスチャネルを通じて合計1億4,000万パックを出荷しました。これらの数字は高度な物流に依存しています。アメリコールドの自動化されたダラス施設は、1時間あたり28,000件のケースを処理し、エラー率は10,000ピッキングあたり2件未満です。一方、リネージロジスティクスの太陽光発電コルトンスーパーハブは、1日あたり9メガワットを相殺し、チェーンがスコープ3排出目標を達成するのに役立っています。アメリカ合衆国は、4万2000軒のスーパーマーケット、6万7000ドルを超える可処分所得の中央値、そして時短料理を重視する文化のおかげで、北米における冷凍食品の約5分の4を占めており、その中核を担っています。消費者パネルの調査によると、平均的な家庭では現在、12種類の冷凍食品を常備しており、温めるだけで食べられるメインディッシュやカリフラワークラストピザが上位にランクされています。.

ヨーロッパ：第3位の市場

ヨーロッパは、ほぼ普遍的な世帯普及率と、高密度で多様な形態の小売ネットワークに支えられ、冷凍食品市場で第3位にランクされています。大陸の22万軒の食料品店と3万8000軒のディスカウント店は、1店舗あたり平均90種類の冷凍食品を提供しており、EUと英国全体で1日あたり約3200万個の移動に相当します。アルディ・ズードは2024年にドイツの900店舗でガラスドア冷凍庫を導入し、冷凍容量が180万立方フィート増加しました。また、テスコの英国拠点は、AI主導の需要計画を実施した後、今年これまでに1700万個の冷凍バスケットを追加で販売しました。消費者は利便性を重視しますが、持続可能性と品質の兆候をますます重視するようになっています。MSC認証のフィッシュフィンガー、フェアトレードの果物、有機ほうれん草のパックは、2023年に合計26億ユーロのスキャン売上高を生み出し、過去最高を記録しました。.

ドイツ、英国、フランスが、欧州の冷凍食品市場の地域シェアを左右している。ドイツの消費者は昨年、国内の130の公営冷蔵店とアウトバーンに接続された配送拠点に支えられ、冷凍ピザと冷凍ポテトを46億個購入した。英国がこれに続き、アイスランドフーズとマークス＆スペンサーは、ガストロパブの定番料理のプレミアム版として位置付けられた冷凍の調理済み食事とデザートを合わせて11億個を販売した。フランスがこの3位を占める。ピカールの1,100の冷凍専門ブティックのネットワークは、クロワッサン生地と植物由来のグラタンの需要に支えられ、19億ユーロの収益を計上した。持続可能性に関する規制が製品設計に影響を与えている。2025年1月から、フランスは冷凍包装におけるリサイクル不可能なプラスチックの使用を禁止し、カルフールは320SKUを紙ベースのトレイに切り替えた。ニールセンの報告によると、わずか2年で2,400万食の複数人前料理が1人前料理に移行しました。植物由来のイノベーションもまた、活発な動きを見せています。ノマドフーズのグリーンキュイジーヌシリーズは、2024年にはヨーロッパでの出荷数が2億1,000万パックと、ほぼ3倍に増加しました。これは、フレキシタリアンの考え方と冷凍保存の利便性が共存し、同時に成長できることを証明しています。.

冷凍食品市場のトップ企業: 

• 味の素株式会社.
• アソシエイテッド・ブリティッシュ・フーズPLC
• CJフーズ
• コンアグラブランズ株式会社.
• ゼネラルミルズ社.
• グループ・ビンボSABデCV
• グループ・ビンボ
• ケロッグ社
• ラントマンネン ユニベイク インターナショナル
• マルハニチロホールディングス株式会社.
• マッケインフーズリミテッド
• ネスレSA
• 日本ハム株式会社.
• 株式会社ニチレイ
• 日本水産
• クラフト・ハインツ社
• タイソンフーズ株式会社.
• ユニリーバ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

製品タイプ別

• 果物
  • 季節限定
  • 通常
• 野菜
  • エンドウ豆
  • トウモロコシ
  • ジャガイモ
  • その他
• 乳製品
  • 牛乳
  • バター
  • チーズ
  • その他
• 肉類と鶏肉
  • 赤身肉
  • 豚肉
• 鶏肉
• シーフード
• ベーカリー製品
  • パン
  • ピザクラスト
  • ケーキとペストリー
  • その他
• スープ
• レディミール
  • 餃子
  • 米ベース
  • イタリア料理（パスタ）
  • インド人
  • 韓国語
  • 中国語
  • その他
• その他

流通チャネル別

• 小売り
  • オンライン
  • スーパーマーケット/ハイパーマーケット
  • コンビニエンスストア/独立店舗
•  エンタープライズ販売（B2B）
  • HoReCa（ホテル、レストラン、カフェ） – フードサービス
  • 旅行（鉄道・航空・その他）
  • 教育機関
  • 食品加工産業

地域別 

• 北米
  • 米国.
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • オランダ
  • その他のヨーロッパ
• アジア太平洋 
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • ASEAN
  • その他のアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ 
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • エジプト
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの地域
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカのその他の地域