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 市場動向 

ドライバー：半導体デバイスの複雑さの増加には、高度なテストソリューションが必要です

高度なノードは、極端なトランジスタカウントをパックするようになりました。 AppleのM3 Maxは920億のトランジスタを統合し、NvidiaのH100は800億を超えています。それぞれのダイには、1,800個のパワーレールと30,000個のテストポイントが含まれており、3億個のパターンを超えるテストベクターがプッシュされます。 AdvantestのV93000 EXAスケールテスターは、16ギガビットあたりのレーンを処理しますが、HBM3スタックが4つしかない後、容量に達します。ウェーハレベルのバーンインには、2,000のウェーハを同時にサポートするチャンバーがすでに必要です。最先端のSOCテスターの費用は約650万ドルです。メモリテスターは400万ドルに近づきます。メジャーファブは現在、1時間ごとに500,000以上のダイレベルテストを予約し、毎日2.4テラバイトの生データを生成しています。したがって、自動化されたテスト機器市場は、並列チャネル密度、サブピコ秒タイミング精度、およびAI駆動型の適応パターン生成を優先します。

テストサイクルのインフレは厳しいです。 14 nmのCPUは、以前は28秒の総電気試験を必要としました。追加の3 nmデバイスは、追加のマージンスクリーン、動的電圧の垂れ下がったチェック、およびオンチップAIアクセラレータカバレッジのために4分かかります。電力関連のパラメーターは、0.3ボルト近くの閾値モードに1,200ボルトのGanゲートストレスに及び、混合シグナルラックに40 kaのサービス寿命の高電圧リレーを統合するように強制します。 TSMCのFab 18は、3 nmの出力を管理するために、244時間セル260テラダインウルトラフェックスセルを実行しています。 Samsungは、GAAパイロットラインをサポートするために、オースティンに120のAdvantest T2000システムを追加しました。上位10個のファブのテスト機器の資本支出は、2024年に90億ドルを総括的に上回りました。利害関係者は、競争力を維持するために、より高いピン密度インターフェイスカード、より豊富な診断分析、およびより厳しいプローブの平面制御を予算化する必要があります。

トレンド：柔軟な展開オプションのためのクラウドベースのATEソリューションへのシフト

クラウドの展開は、自動化されたテスト機器市場内のデータフローを再形成します。 TeradyneのEagle-Iクラウドは、5つのAWS領域で12,400の仮想テストノードを実行し、毎月3.2ペタバイトのパラメトリック結果をストリーミングしています。 Intelは、46の工場をGoogleクラウドテストバックボーンにリンクし、200ミリ秒の往復レイテンシの下でリアルタイムパターンの更新を提供します。オハイオ鋳造所の1つは、リモート波形分析を活用することにより、四半期あたり190あたりの190から52にオフラインのデバッグ時間を削減しました。クラウドネイティブのダッシュボードは、故障したビンとインラインメトロロジーロットと相関し、異常検出から7秒以内に実用的なアラートを生成します。

ハイブリッドアーキテクチャは、自動化されたテスト機器市場で生産を支配しています。 Micronは4,600のオンプレミステスターを操作しますが、マイクロソフトAzureにパターンデータベースをミラーリングし、48時間の災害回復ウィンドウを維持します。 National InstrumentsのTestStand Cloud Editionは、Kubernetesのサポートを備えた出荷され、ティア2エムの企業が30のテスターインスタンスを一晩で一晩スピンアップできるようにします。データ主権の懸念により、ボッシュは毎年1,400億のテスト記録を処理するドレスデンにプライベートオープンシフトクラスターを展開するようになりました。サブスクリプションの価格は、支出を2,500万ドルの資本購入から毎月200,000ドルの営業予算に変え、バランスシートの俊敏性を向上させます。ベンダーは、パターンファイルを4 ghash-cecondで署名する暗号化エンジンを埋め込み、パブリックリンクを越えてIP盗難を抑止しました。市場の利害関係者の場合、クラウドネットワーキングにより、グローバルな容量のプーリング、予測メンテナンススケジューリング、およびプラントに縛られたラック内で不可能なAIモデル共有が可能になり、2024年の調達でクラウドが決定的な差別化要因として配置されます。

課題：急速な技術の進歩は、頻繁な機器の陳腐化につながります

陳腐化はすぐに襲います。 1.6 GHzのピンカードが自動化されたテスト機器市場で6 GHzパターンエッジを満たすことができないため、7 nmのノードで較正された7 nmノードは3 nmで故障することがよくあります。ハイエンドテスターの平均生産的生活は、10年前から7年に減少しました。退職した各テストセルは、沈没コストで最大1,200万ドル、14平方メートルのクリーンルームフットプリントを表しています。 Intelは2024年のリフレッシュ中に920のレガシーテスターを廃止しましたが、テキサスインスツルメンツは480ユニットを廃棄し、スペースを解放しながら1億1,000万ドルの書き込みが発生しました。防衛プログラムは最も苦しんでいます。米国のDODは、2024年に28億ドルを費やし、レーダーおよびアビオニクスのテストプラットフォーム全体で陳腐化を軽減しました。

それに応じて在庫オーバーヘッドバルーン。 Lockheed Martinは、2040年のサービスライフを通じてF-35エレクトロニクスをサポートするために、6億2,000万ドルの予備のATEボードを保有しています。コンポーネントのラストタイムバイリストは、18,000回のラインアイテムを超えており、市場のR＆Dではなく棚に現金を結び付けます。モジュラーアーキテクチャは休息を提供します：AdvantestのScalexは15分でPINカードを交換でき、システムの実行可能性を3年延長し、テスターのライフサイクルあたり約210万ドルをユーザーに節約できます。それでも、統合労働は、アップグレードあたり平均420エンジニアリング時間であり、薄い技術スタッフに負担をかけています。この課題をナビゲートするために、利害関係者は、60日間の精度以内に陳腐化のタイミングを予測するデジタルツインを採用し、早期の予算編成とサプライヤーの交渉を促進します。資本リースモデル、セカンダリマーケットソーシングプラットフォーム、および標準化されたフィクスチャインターフェイスは、自動化されたテスト機器市場での避けられない資産減衰とのイノベーションのペースのバランスをとるための不可欠な戦術のままです。

セグメント分析 

エンドユーザー別

5Gの増殖により、50％以上の市場シェアを獲得することにより、ITと電気通信トップの自動テスト機器市場。グローバルオペレーターは、2024年4月までに390万人の5Gラジオをアクティブにしました。各無線モジュールは、パワーアンプ、ビームフォーマー、および高速コンバーターを埋め込みます。混合シグナルテスターは、毎週1,000の温度電圧コーナーを横切るパスを検証します。テレコムサプライヤーは、2024年前半に4億8,000万の5Gスマートフォンを出荷しました。すべての携帯電話には、少なくとも4つのRFフロントエンドダイが含まれています。そのボリュームだけでも、毎月300億を超える生産テストが必要です。データセンターはさらに需要を高めます。ハイパースカラーは、55°Cでバーンインを必要とする750,000 AIアクセラレータを設置しました。銅レーンを置き換える光学相互接続には、ビットエラーテストが112 Gbpsになります。 Keysightのようなベンダーは、今年900のUXMテスターをTelecom Labsに販売しました。このようなアクティビティは、最大のATEエンドユーザーとしての業界のステータスを強調しています。自動化されたテスト機器市場は、継続的で予測可能な通信購入サイクルを通じて利益をもたらします。利害関係者は、ネットワークシリコンプロバイダーのリリースカレンダーとロードマップを調整します。

インフラストラクチャの近代化は、ITおよびテレコムセクター内のテスターの要件を形成します。大規模なMIMOラジオには、工場条件下で64ポートの位相コヒーレンス検証が必要です。非シグナルテストモードは、ステーション時間を12分から70秒に短縮します。この効率により、契約メーカーは年間800万ドル近くの人件費を節約します。クラウドサーバーはCXLメモリエキスパンダーを採用し、新鮮なプロトコルコンプライアンスチェックを作成します。 TeradyneのUltraflexPlusは、最大64 GT/sのCXLリンクマージンをサポートするようになりました。通信会社は、進化する3GPPリリースに合わせてフィールドアップグレード可能なテスターを主張しています。ファームウェアの更新は180日ごとに表示され、資本資産を関連しています。それに比べて、自動車テスターは540日ごとに大まかに更新します。したがって、急速な通信のケイデンスは、ATEベンダーの繰り返しのサービス収益を促進します。政府はネットワークロールアウトを助成します。インドは、農村部の5Gに対して16億ドルの予算を立てました。補助金は、国内のEMSクラスターの保証されたテスターの注文に変換されます。ラテンアメリカの航空会社は、スタンドアロンの展開を加速するために5,200 RFベンチを注文しました。これらのプロジェクトは、自動化されたテスト機器市場内での支出を引き上げ、支配を強化します。

製品タイプ別 

最新の電子機器が複雑なロジックデバイスに依存しているため、68％以上の市場シェアでATE ATEが自動化されたテスト機器市場を支配しています。スマートフォン、データセンター、自動車は、毎年550億以上のロジックチップを消費しています。各Advanced SoCは、CPU、GPU、AIアクセラレータ、および無線ブロックを統合します。これらの不均一なコアをテストするには、汎用性の高いベクターエンジンと混合シグナル機能が必要です。ロジックテスターは、2,048ピンで16ギガビットあたり16ギガビットチャネルレートを提供するようになりました。ピンカウントが高くなると、8サイトの並列テストが可能になり、スループットが劇的に増加します。 Advantestは、2024年に1,400 V93000のEXAシステムをロジックファブに出荷しました。Teradyneは29億ドルの論理テスター収益を記録し、メモリポートフォリオを覆しました。自動車需要は採用を加速し、4億マイクロコントローラーがADAのために出荷されます。各マイクロコントローラーには、電源サイクリング、安全性パス、電磁コンプライアンスチェックが必要です。メモリ以外のプラットフォームは、計装カードを交換することなく、このような多様なルーチンをサポートしています。メモリテスターは、パターンの書き込み読み取り検証に狭く焦点を当て、産業を横断する価値を制限します。その機能的な幅は、アジア、ヨーロッパ、アメリカ全体で大規模な生産命令を確保しています。したがって、自動化されたテスト装置市場内で優先順位を支出する非メモリATEコマンド。

テクノロジーの移行は、非メモリテスターも優先します。 Gate-All-Aroundトランジスタには、特性評価中にサブピコ秒タイミングの精度が必要です。新しいピン電子機器は、メモリラックで不可能な0.8ポンド秒ジッターを提供します。 AIアシストパターンの生成は、96時間から18までのデバッグサイクルをトリムします。その生産性は、四半期ごとにテスターあたり140,000ドル近くのファブを節約します。プラットフォームのモジュール性は価値を追加します。ユーザーは、数分以内にRF、電源、光学カードを交換できます。このような柔軟性は、在庫を制限し、まな板在庫は毎年21,000個です。メモリテスターに​​は、密度の変化ごとに一意のロードボード設計が必要です。したがって、非メモリーユニットは、より低い寿命のコストが約600,000ドルを示しています。機能の幅は、クラウドプロバイダー、ロボット工学会社、防衛インテグレーターも魅了します。これらのセクターは、2024年前半に320人の新しいテスターを購入しました。需要スケールは、ファームウェアの更新とより豊富な分析エコシステムを保証します。その結果、非メモリは自動化されたテスト機器市場内でリーダーシップを維持しました。

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地域分析 

アジア太平洋地域は、広大な製造業で自動化されたテスト機器市場を推進しています

アジア太平洋地域は、半導体製造クラスターをホストすることにより、約77％の収益シェアを獲得することにより、主要な地位を維持しています。 TSMCは、台湾全体で18の高度なファブを運営しています。サムスンは韓国で17のボリュームラインを維持しています。集合ウェーハ出力は毎月3,000万個を超えています。このような容量は、厳格な電気スクリーニングを要求します。その結果、ATEプラットフォームの地域注文は2024年に4,300ユニットに達しました。深セン、蘇州、およびペナンの消費者電子工場は、毎年16億スマートフォンを組み立てています。すべてのデバイスは、ロジックテスターで最終的な機能検証を受けます。政府は資本支出を奨励します。日本は、高度な計測とテストに13億ドルを割り当てました。シンガポールの経済開発委員会は、GANデ​​バイス用の70の混合シグナルベンチを共同投入します。サプライヤーは顧客の近くにサービスデポを配置し、キャリブレーションのダウンタイムを36時間に削減します。地元の大学は毎年12,000人のテストエンジニアを訓練し、熟練した労働を確保しています。また、地域のラボは、AIクラスターの1.6テラビットリンクを処理するフォトニクスチップを認証しています。このようなワークロードは、テスト中に1ピコ秒未満のジッターマージンを要求します。組み合わせると、これらの要因は、自動化されたテスト機器市場内でアジア太平洋当局を確保します。

中国と台湾は地域自動化されたテスト機器市場の至上性を推進する

中国は、巨大な鋳造および議会の生態系を通じてボリュームを推進しています。 Smic、Huahong、およびNexchipは、四半期ごとに1,000万人の300ミリメートルウェーファーをまとめて出荷します。 FoxConn、LuxShare、およびWingTechは、これらのダイを電話、サーバー、ウェアラブルに統合します。利回りを確保するために、工場は2024年に1,900人の非メモリテスターを購入しました。地元のベンダーHuafengは、マイナス40〜175°Cチャンバーをサポートする240の並列テストハンドラーを生産しました。

台湾は、地域の自動化されたテスト機器市場全体で最先端の論理においてリーダーシップを提供しています。 TSMCの3ナノメートルランプだけで、620テラダインUltrAflexPlusシステムを消費しました。 ASEとPowerTechは、HBM3キプレットに180のメモリテスターを追加しました。経済省は、資本コストを相殺するために8億ドル相当の税額控除を提供しています。 Hsinchuの大学は、毎年1,200人の学生をテストエンジニアリングの役割に配置する共同プログラムをスポンサーしています。中国と台湾は一緒になって、世界のハードウェア需要の半分以上を生み出します。それらの影響を組み合わせた影響は、自動化されたテスト機器市場全体でロードマップ、価格設定、およびサービスモデルを形作ります。

北米、ヨーロッパはイノベーションを強化します

北米は、住宅首相がデザイナーとリサーチラボを食べたことでイノベーションを命じています。 Teradyne、Keysight、およびNational Instrumentsは、2024年のR＆Dに17億ドルを集合的に投資しました。マサチューセッツ州とテキサス州の彼らのキャンパスは、今年420人のテスト関連特許を提出しました。半導体リーダーのIntelとGlobalFoundriesは、アリゾナ州とニューヨーク施設に470人の新しい混合シグナルテスターを設置しました。防衛プログラムは、衛星エレクトロニクス用の90の放射線硬化テストステーションを追加しました。

ヨーロッパは、自動化されたテスト機器市場で需要を維持するために自動車電化を活用しています。 Bosch、Infineon、およびStmicroelectronicsは、2024年に地域内で120億の電力装置を製造しました。これらのデバイスは、最大1,200ボルトまでの高電圧スクリーニングを必要とします。 SPEAとCohu Europeは、ドイツとイタリアのクライアントに260のパワーデバイステスターを提供しました。欧州連合のチップス法は470億ドルを指定しており、テストインフラストラクチャの助成金に割り当てられた一部です。

自動化されたテスト機器市場のトップ企業

• Aemulus Corporation
• Chroma Ate Inc.
• 株式会社VIAVIソリューションズ
• Astronics Corporation
• Advantest Corporation
• Cohu、Inc
• テラダイン株式会社
• Star Technologies Inc.
• Tesec Corporation
• Marvin Test Solutions、Inc。
• ルース楽器
• Marvin Test Solutions、Inc。
• ダナハー
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

製品別

• 非メモリーは食べました
• メモリは食べました
• 個別の食事

エンドユーザー別

• 自動車
• 消費者
• 航空宇宙と防衛
• ITと通信
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • ハンガリー
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • バーレーン
  • クウェート
  • カタール
  • 中東の残りの地域
• アフリカ
  • オマーン
  • エジプト
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
  • アフリカの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域