市場動向 

商業冷凍市場は2024年に347億4,000万米ドルと評価され、2025年から2033年にかけて5.27％のCAGRで2033年までに5515億米ドルの評価を上回ると予測されています。

都市の電子料理、ワクチン分布、エッジコンピューティングラックが​​より厳しい熱制御を求めているため、商業冷蔵の世界的な需要が急増しています。国際冷凍研究所は、設置されたベースを1億5500万台に置き、プラグインマーチャンダイザー、リーチイン、ウォークインを備えた年間5〜6％増加し、増分販売の大部分を形成しています。 R-290またはTrancriticalCo₂で充電された高効率変数スピードスクロールは、すでに2024の出荷の44％をパワーし、レガシーHFCシステムよりも最大28％のエネルギー節約を実現しています。標準のスーパーマーケットラックは、40〜300 kWの冷却を提供します。コールドストアのカスケードは1 MWを超えています。超低フリーザー（-80°C）は、mRNAワクチンパイプラインの拡大により、前年比17％ジャンプしました。

食料品チェーン、クイックサービスレストラン、医薬品、3PLコールドウェアハウスは、腐敗削減目標とより厳しい規制監視に駆動される商業冷蔵市場でユニットの需要の77％をコマンドしています。 Walmart、Carrefour、およびFreshippoは、漏れチェックが急激に低下するため、Co₂RACKRETROFITSが間接排出を90％削減し、メンテナンス請求書を3分の1で報告しています。新興アジアでは、クラウドキッチンとコンビニエンスストアが四半期あたり8,500のコンセントを追加し、それぞれ2つの1.5 kWプラグインフリーザーを指定しています。米国、中国、日本、ドイツは、密集した小売フットプリントと積極的なHFCフェーズダウンのおかげで、4人の最も重い採用者であり続けています。キャリア、ダイキン、ハスマン・パナソニック、ドーバーのヒルフェニックス、ハイアールのhisenseラインが世界的な供給を支配しています。 2023年には約440万台を出荷し、2020年に対して18％の稼働コストをトリミングしたIoTコントローラーを68％運びました。

商業冷凍市場は、接続された気候陽性のハードウェアに向けてピボットしています。炭化水素マイクロチャネル熱交換器は、3対1でフィンチューブの設計を販売しており、30％の冷媒電荷の切断と輸送排出量を削減する軽いキャビネットを生み出しています。 2024年7月にヨーロッパのEcodeSign Tier 2ルールが発効すると、推定7つの年間電力使用が消去されますが、GWP> 150のカリフォルニアのSB1206 Capは2026年までに自然冷媒にプッシュされます。リアルタイムテレメトリとAIメンテナンスは12か月に倍増しました。コールドチェーンのギャップがまだ世界的な食物損失と生物学的パイプラインの13％が14％CAGRに拡大しているため、アナリストは2028年までの2桁のユニットの成長を期待しています。

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市場動向 

ドライバー：世界の食料品Eコマースの拡張を要求する分散型、エネルギー効率の高いコールドストレージソリューション

Astute Analyticaの2024年2月のデジタルシェルフインデックスによると、商業冷凍市場は、2024年に世界中の食品小売販売の約12％がパンデミック前のわずか6％からのUPからの流行の流星の増加によって再構築されています。次の時間または同日配達の約束を満たすことで、小売業者は消費者に近い温度制御の「ノード」を散乱させることを余儀なくされました。郊外の倉庫内のマイクロフルフィルメントセンター、密集した都市回廊の暗い店、トランジットハブの冷蔵クリックアンドコレクトロッカーです。通常、各ノードには、15〜60 kWのモジュラーリーチインクーラー、低温ケース、およびウォークインフリーザーが必要です。これらはすべて、ヨーロッパのeCodeSign Tier 2または同等の米国DOE 2024効率のしきい値に達する必要があります。 Frost＆Sullivanは、可変速度コンプレッサーを備えたプラグアンドプレイ炭化水素キャビネットは、新しい電子書籍の設置の38％を表していることに注意してください。エネルギーは20〜25％とレガシーのHFCユニットをトリミングし、重い土木工事なしで展開できます。

利害関係者にとって、経済学は商業冷凍市場で説得力があります。 KrogerのOCADO駆動型マイクロフルメントセンターは、温度を連続的にストリーミングし、ドアオープンしたデータを予測分析ダッシュボードに連続的にストリーミングするIoT結合プロパンフリーザーに切り替えた後、0.3％未満の腐敗率を報告しています。 22 kWのサイトでは、年間の食品廃棄物の節約で180,000米ドルに相当し、12％の資本プレミアムと固定速度HFC機器をはるかに上回ります。一方、ディストリビューターは、より高い交換速度の恩恵を受けています。Eコマースノードは、90％に近い利用率で実行され、改修サイクルを5年に短縮し、アフターマーケット部品の需要を持ち上げます。製造業者は、工場に取り付けられた接続性の増分マージンを見ています。現在は、オンライン食料品入札の71％で指定されており、ラストマイル配信バンの荷重中にコンプレッサーを稼働させ続けるオプションのバッテリーバックアップパックです。一緒に、これらのシフトは、商業冷凍市場向けに複数年の尾を固定し、エネルギー効率の良い、迅速に展開可能、データが豊富なソリューションを大規模に提供できるサプライヤーに報いることになります。

傾向：マイクロチャネル熱交換器の採用電荷、体重、ライフサイクルの排出量の削減 

アルミニウムマイクロチャネルコンデンサーと蒸発器は、2024 GWPキャップの双子の充電の最小化とコンプライアンスの双子の命令に駆り立てられて、商業冷蔵市場の専門性から主流に移動しています。 2024年5月のユーロ圏認定リリースは、ヨーロッパに出荷されたすべての自己完結型フードサービスキャビネットの47％が、2021年の28％からマイクロチャネルコイルを運ぶことを確認しています。 IEC 60335-2-89に基づく回路あたりG。軽いコイルはまた、キャビネットの質量を18〜22％剃り、各輸出パレットにより多くの製品を可能にし、貨物関連の排出量を削減します。スウェーデンのレースコンソーシアムスーパーマーケットのフィールド調査によると、マイクロチャネルコンデンサーを備えた16 kWのR-290プラグインアイランドケースは、空気側の圧力低下と熱移動係数の改善により、銅管の前身よりも8.4％少ない電力を消費します。

商業冷凍市場のメーカーの場合、このスイッチは再ツールを伴いますが、魅力的なコストとブランディングの利点をもたらします。アルミニウム価格は、2023年第3四半期以降、キログラムごとに15％未満で15％下回っており、抗腐食コーティングを占める後でも、材料法案を緩和しています。一方、ディストリビューターは、より低いサービス部品のインベントリを参照してください。マイクロチャネルコアは、通常、フィールドに塗られたトラックロール時間を30％トリミングするのではなく、シールされたモジュールとして交換されます。利害関係者も規制責任者を獲得します。カリフォルニア航空資源委員会は現在、店舗レベルのGWP計算で冷媒の充電レベルをカウントしているため、40％の削減によりマルチサイトチェーンのコンプライアンスを決定できます。最後に、2024年の国連環境プログラムTEAPレポートPEGアルミニウムマイクロチャネルキャビネットからのライフサイクル評価は、Fin-Tubeシステムよりも11％少ないクレードルから墓から同等のものを生成します。したがって、マイクロチャネル技術の採用を加速することは、商業冷蔵市場が効率と持続可能性の両方の目標を同時に達成するための具体的で測定可能な経路を表しています。

チャレンジ：高い前払いの自然牧師システムは、小売業者の予算が小さい緊張にかかります

天然牧師のソリューションは新しいスーパーマーケットの仕様を支配していますが、その資本コストの上昇は、特に薄い動作マージンで運営されている独立者とC店にとって、商業冷凍市場で最も重要な障壁のままです。ドイツの連邦環境庁による2024年の調査では、1 kWあたり410ユーロの150 kWのトランスクリティカルなコーンラックの設置コストを釘付けにしており、同等のHFO/HFCハイブリッドよりも約30％高くなっています。わずか40 kWを必要とする近所の食料品店の場合、その違いは1年のマーケティング予算に等しくなります。請負業者は、プロジェクトの支出に18％を追加する追加のソフトコスト（バルブステーション、高圧配管、スタッフの再訓練）を報告しています。エネルギーモデルは、温帯の気候で5〜6年の回収を示し、北欧地域では短いですが、中小企業は、特に10年近くの高値である場合、最初のヒットを吸収するバランスシートの柔軟性を欠いていることがよくあります。

このハードルが脱炭素化を停止させないようにするために、商業冷凍市場では複数の財務および技術的革新が出現しています。 Cool PlanetやEPTAサービスなどの企業が提供するターンキーの「サービスとしての冷却」契約は、サードパーティの資産マネージャー、束縛機器、予防保守、およびエネルギーパフォーマンス保証を、通常、クライアントの歴史的ユーティリティプラスサービス支出を5％下回る単一の月額料金に保証します。政府も介入しています。フランスのトレムプリンスキームは現在、自然職員変換のために店舗あたり最大20,000ユーロの払い戻しを受けています。製造業者は、プラットフォームの調和を通じて負担を緩和しています。 50、100、および150 kWのモデルにわたる共有コンプレッサーシャーシは、生産コストを12％削減し、貯蓄が下流に流れ始めています。 

ディストリビューターの場合、事前に充電されたプラグアンドプレイCO₂凝縮ユニットを貯蔵すると、ロジスティクスが簡素化され、現場での労働時間が短縮され、認識された価格がさらに数ポイントを削減します。商業冷蔵市場が低GWPテクノロジーの普遍的な採用を達成するために、このセクターに地理的リーチと消費者の近接性を与えることなく、低GWP技術の普遍的な採用を達成するために、手頃な価格のギャップを埋めることは極めて重要です。

セグメント分析 

タイプ別 

商業冷蔵コマンドは、商業冷蔵市場の24％の収益分配です。これは、冷却プレゼンテーションがバスケットの価値を直接引き上げ、広告スペースを飲み物ブランドに販売するためです。 IRIによるグローバルなセールの研究では、ドアに照らされたディスプレイクーラーが、周囲の棚よりも18％高いインパルス変換を生成します。ブランド補助金のハードウェアは、購入価格の60％をカバーしており、小売業者がパノラマガラスとエッジに照らされたLEDでプレミアムユニットを優先しています。一方、規制効率層は、プラグインマーチャンダイザーとリモートラック間の運用コストのギャップをキロワット時あたり3ユーロのギャップを縮小し、ROIの計算を簡単にしました。これらの絡み合った商業とコンプライアンスの利点は、この動的なグローバルな大陸にわたって大陸を越えてマーチャンダイザーの支配を支配しました。

商品冷蔵のための主要な展開ゾーンは、コンビニエンスストア、フォアコートキオスク、スーパーマーケット、薬局、および速い視認性とセルフサービスが重要なクイックサービスレストランのロビーです。 Astute Analyticaの2024年のアウトレット国勢調査には、世界中で115万の近代的なコンビニエンスストアが記載されており、それぞれが平均4つのガラスドアクーラーと800万以上のキャビネットを表す2つのオープンマルチデックを挙げています。スーパーマーケットの飲み物の通路は、オープンウェルを5ドアの垂直マーチャンダイザーにますます交換し、今年はEurovent Market Intelligenceによって記録された13,000のヨーロッパの改修に見えるシフトです。薬局チェーンは、インスリンと栄養止めのショット用のスリムラインクーラーを展開します。 Walgreensだけで、北米およびアジア太平洋市場全体で2024年の予防接種プログラム拡大中に11個の400ユニットを追加しました。

マーチャンダイザーキャビネットの成長の勢いは、商業冷凍市場での飲料SKUの増殖、持続可能性の改修、ラストマイルの食料品ノードの3つの収束2024ダイナミクスに由来しています。ペプシコのデータは、冷やしたレディリンクティーの配置がグローバルに12％上昇し、典型的な便利なコンセントごとに0.6の線形メートルの涼しい間口を追加することを示しています。同時に、EU EcodeSign Tier 2ルールは、7月に迫り来る7月の義務を義務付けており、南ヨーロッパ全体で95,000人のオープンマルチデッキを交換します。 Ocadoのサイトなどのマイクロフルメントセンターは、ピッカーの精度についてガラスドアマーチャンダイザーを指定し、2024年前半だけで7,800の新しいドアを設置します。これらの開発は、今日世界中の市場での商品冷蔵の245の収益分配を共同で支持しています。

システム別

自己完結型の冷凍システムは、収益を生み出す床面積の設置の複雑さ、規制書類、およびダウンタイムを最小限に抑えるため、商業冷凍市場でのユニット出荷のほぼ86％を占領します。北米の食品機器協会2024ベンチマーク調査によると、平均プラグインは24時間とリモートラック備品の認定Braziersと24時間と認定されたBraziersと3時間でインストールされます。圧縮スケジュールにより、コンビニエンスチェーンは一晩で改造でき、サイトごとに1日あたり4,000トランザクションを超える可能性のある取引の紛失を回避できます。したがって、経済計算は、特に急速に拡大するドルストアおよび燃料ステーションネットワーク全体で、市場の自己完結型の形式を圧倒的に支持しています。

技術の進歩により、統合キャビネットの歴史的効率のペナルティが消去され、商業冷凍市場での支配を強化しています。炭化水素冷媒と組み合わせた可変速度ブラシレスDCコンプレッサーは、AHRIテストプロトコル1200-2024で測定された2019年のベースラインに対して2.1を超えるパフォーマンス係数を22％トリミングします。充電は通常150グラム未満であるため、これらのユニットは今年、欧州連合全体で多くのF-GAS報告のしきい値が引き締められています。カリフォルニア州の2024年の航空資源委員会のGWPキャップは、同様にプロパンキャビネットを奨励し、西海岸の小売業者間の採用を加速します。その結果、2月のNAFEMショーで開始された自己完結型の機器の91％が天然冷媒​​とIoTゲートウェイを運びました。

メーカーは、商業冷凍市場で自己完結型ブームを活用して、プラットフォームのモジュール性と地域の最終アセンブリを通じてグローバルなサプライチェーンを合理化します。共有されたシャーシは、1つの中国の植物で26のモデルコードを支え、87％の蒸発器の共通性を提供し、リードタイムを15日間に削減します。ディストリビューターは、部品の重複を高く評価しています。米国の卸売業者ジョンストーンは、98％の最初の訪問修復確率を維持しながら、株式維持ユニットの33％の削減を報告しています。小売業者は回復力を獲得します：キャビネットが失敗した場合、そのゾーンのみが温まり、2023年に900万キログラムの食料品をコストするマルチエイズルの腐敗を避けます。

冷却能力別 

キャビネットは、最新のコンパクトな小売の正確な商品と背中のニーズを満たしているため、市販の冷凍市場での50％以上の設置シェアを50〜100 cu ftの容量制御を制御します。 Amazon Go、7-Eleven Evolution、およびTesco Expressは、平均120平方メートルの販売エリアであり、70立方フィートのReach-Inが通路を収縮せずに最適な顔を提供します。 IGDの2024年のマイクロストア国勢調査は、これらの小さなフォーマットがすべての新しい食料品の開口部の23％を表しており、中容量の冷蔵の高い需要に直接変換されていることを示しています。したがって、メーカーは、グローバルなロールアウト効率の向上のために、商業冷凍市場内のこの容量セグメントを中心に製品の開発を中心にしています。

クイックサービスレストラン、カジュアルなダイニングキッチン、ホテルパントリーは、標準のガストロノームパン構成に材料を完璧に保管しているため、50〜100立方フィートのクーラーの主要な採用者です。マクドナルドの2024年のグローバル機器仕様には、出口ごとに275立方フィートの準備冷蔵庫が義務付けられており、20のランチサージで150のハンバーガーのサービスをサポートしています。薬局チェーンは、ワクチン貯蔵の同じ容量を活用しています。インドのアポロネットワークは、今年、mRNA用量のマイナス20度を維持するために、今年8 600キュービックフィートの生物医学ユニットを追加しました。これらのクロスセクターの展開は生産量を安定させ、OEMにより、揮発性の生の金属コストの中で、コンプレッサーの価格設定を10％未満のバッチサイズより10％以下に交渉できます。

エネルギーパフォーマンスは、商業冷凍市場でのこのセグメントの人気をさらに説明しています。 90％のReach-inは、2馬力のインバーターコンプレッサーを利用して、1.7キロワット時の時間を描き、35立方フィートのモデルより35％低い29ワット時間に相当します。エネルギースターヨーロッパによる生涯操作分析は、この効率的な利点が8年間で4,100キロワット時を節約し、18か月以内にキャビネットの買収プレミアムを相殺することを示しています。メンテナンスメトリックはエネルギーの利益を反映しています。コイル表面が大きいほど、コンプレッサーのサイクルが1時間あたり6になり、小規模なユニットでは9つになり、コンポーネントの寿命が22％延長されます。これらのコスト、耐久性、および持続可能性の利点は、今日のバイヤー仕様の中心にある中型キャビネットを保持しています。

用途別 

フードサービスの運用は、メニューの多様化、配送加速、およびより厳しい食品安全規制がすべてコンセントごとにより高い耐寒性を促進するため、30.7％を超える商業冷蔵市場収益を生成します。 Datassentialは、平均的なクイックサービスレストランが5.7立方メートルの冷蔵ボリュームを保持していると報告しています。植物ベースのタンパク質と新鮮なトッピングが増殖するにつれて、2020年より21％増加しています。一方、プレミーズオフプレミスダイニングへの世界的なシフトは、キッチンを予備的なソースと数時間先のサイドに押し上げ、摂氏4度以下の寒冷温度でのステージング要件を2倍にします。これらの運用上の現実は、今日の北米、ヨーロッパ、東南アジアの装備注文書の中で食品サービスの顕著さを固めています。

コールドチェーンロジスティクスは、この拡張を可能にするバックボーンです。 FAOは、フードサービス成分の42％が少なくとも1つの国際国境を越え、2018年以来6ポイント上昇し、途切れないサブ度の監護権を要求していると推定しています。ロッテルダム港のリーファーコンテナスループットは、2024年第1四半期に9％上昇し、アボカド、寿司グレードのマグロ、レディペストリー生地の急増を反映しています。到着すると、パレットタグに埋め込まれたBluetoothロガーを使用して、系統やニューコールド保証のようなハブアンドスポーク3PLがドアツードアの温度検証を保証します。このような透明性は、フランチャイズの監査人を安心させ、今年のグローバルに目撃された急速な多大腸ブランドの拡張中に、高速のキッチン冷蔵に追加の投資をやる気にさせます。

3つの2024要因は、商業冷凍市場での食品サービスの支配を強化します：エネルギー効率の委任、労働不足、およびデータ駆動型の品質保証。カリフォルニア州のタイトル24は、キッチンの冷凍エネルギー強度を1日あたり1立方フィートあたり0.66キロワット時のエネルギー強度に抑え、チポトレのようなチェーンに、消費量を24％削減する炭化水素準備表を後付けするように促します。労働の制約は等しく重要です。自動クロージング引き出しとRFIDストックセンサーを統合することにより、新しいユニットは毎日の温度整備の労働力を20分から4に減らし、千階建ての不動産で8000人の労働時間を節約します。最後に、IoT検証のパフォーマンスは、平均12％の保険料のリベートを獲得し、CFOSが通知するアップサイドにコンプライアンスを変換します。

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地域分析 

北米はエネルギー効率の高い小売冷蔵アップグレード、規制駆動型のイノベーションの成長を命じます

米国とカナダは、2024年に世界的な商業冷凍市場の4分の1以上を供給し、そのリーダーシップは、規制、資産年齢の交換、およびデータ中心の形式の実験の強力な組み合わせに基づいています。米国のスーパーマーケットの床面積の74％は現在、EPAグリーンチルのターゲットに分類されており、クロガーやウォルマートなどのチェーンを押して、低電荷の自己完結型プロパンドアで老化したHFCラックを改造しています。この地域は、過去18か月間に推定280万の天然牧師キャビネットを設置しました。カリフォルニア州のSB-1206とエネルギー省2024効率規則により、中程度の温度症例の許容エネルギー強度が40％削減され、可変速度スクロールとマイクロチャネルコンデンサーの迅速な採用が刺激されました。同時に、コンビニエンスストアとドルのアウトレットは、それぞれ2つの50〜100 CU ftクーラーを必要とする一方で、それぞれ1四半期あたり1 900単位のペースで開きますが、急速に成長しているクイックサービスセクターは、強烈なドアペン周波数の下で0〜4°Cを保持する必要があるドライブスルーメニュー用のブラストチラーを指定します。

ヨーロッパは、厳しいF-gas段階的なポリシーの中で天然冷媒の採用を加速します

ヨーロッパは、大陸の積極的な脱炭素化アジェンダと高いスーパーマーケット密度によって推進されている2024年の商業冷蔵市場の約24％を占めています。ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペインは一緒に10の新しいキャビネットの施設で7つを代表しています。ドイツだけで、2023年1月以降に8 600の無臨界CO₂ラック展開を記録します。小売業者をプロパンまたはイソブタンプラグインに強制します。今年7月に効果的なEcodeSign Tier 2は、垂直飲料ドアの最大年間エネルギー消費量を4.8 kWh/日にトリミングし、AldiとLidlが19,000のオープンマルチディックを再ドアに促します。医薬品ロジスティクスの追加プル：EUの拡張共同パンデミック準備整頓された備蓄には、ベネラックスとスペイン北部の大容量カスケードフリーザーの需要に拍車をかける400 000m³の制御された温度倉庫が必要です。

アジア太平洋地域は、都市化小売とコールドチェーンを伴う世界的な成長を上回ります

アジア太平洋地域はすでに商業冷凍市場の5分の1をわずかに貢献していますが、最速のCAGRを提供し、2024年には9％を超えて中流階級の収入と電子書籍のプラットフォームが地域の冷社を拡大しています。中国だけで、昨年、1,200万m²の新しいハイパーマーケット、利便性、新鮮なフードブティックスペースを委託しました。通常、1000m²のコンセントごとに、16の50〜100 cu ftプロパンリーチインと、凍結ゾーン用の80 kWのCO₂凝縮ユニットを設置します。インドは、2022年以降に8800のダークキッチンが追加され、それぞれがFSSAIガイドラインを満たすために90°Cから4°Cに冷却されたクックカラーが90°Cから4°Cになるように指定された爆風チラーを指定します。東南アジアの観光リバウンド燃料ホスピタリティのアップグレード：タイのホテルパイプライン注文は、2024年8月に積極的なMEPSレベルを上回るために低電荷イソブタンを使用して46 000のカウンター冷蔵庫を注文します。ロジスティックインフラストラクチャはペースを維持するためにレースをしています。インドネシアは、1 MWのグリコールチラーを装備した20の地域クロスドックを計画して、収穫後の果物の損失を削減しました。これは、この10年の頑丈な熱帯化されたデザインのOEMをロビー活動する政府が資金提供するプログラムです。

業務用冷凍市場のトッププレーヤー 

• AHT クーリング システムズ GmbH
• Beverage-Air Corporation (Ali SpA)
• ダイキン工業株式会社
• エレクトロラックスAB
• ハイアール株式会社
• ホシザキ株式会社
• ハスマンコーポレーション
• レノックス・インターナショナル株式会社
• パナソニック株式会社
• ワールプール株式会社
• 株式会社フジマック
• イリノイ・ツール・ワークス株式会社 (ITW)
• インガソール・ランド PLC
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

製品タイプ別

• リーチイン冷凍
• 冷蔵庫の販売
• 冷凍の準備
• バー冷蔵
• 冷蔵ショーケース
• 業務用製氷機
• 業務用アイスクリーム冷凍庫
• 商業用ブラストチラー
• その他

システムタイプ別

• 自己完結型
• 遠隔操作

容量別

• 50立方未満。フィート
• 50〜100立方メートル。フィート
• 100立法以上。フィート

用途別

• フードサービス
• 食品・飲料小売業
• 食品・飲料の流通・輸送
• 食品および飲料の製造
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域