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市場動向 

ドライバー：電気自動車の製造における複合材料の採用の増加

電気自動車（EV）革命は、自動車メーカーが軽量材料にますます依存してバッテリーの効率と車両のパフォーマンスを向上させるため、複合接着剤市場を再構築しています。たとえば、TeslaのモデルYは、車両あたり15キログラム以上の複合接着剤を使用して、炭素繊維とアルミニウム成分を結合し、構造の完全性を維持しながら重量を大幅に減らします。 RivianのR1Tピックアップトラックには、高度な接着剤も組み込まれており、体重が20％減少し、範囲が改善され、耐久性が向上します。 2024年、世界のEV市場は200,000トン以上の複合接着剤を消費し、中国は積極的なEV採用ポリシーのために請求を主導しました。ヨーロッパは密接に続き、ドイツの自動車部門が地域の接着消費量の30％を占めています。 EVバッテリーパックでの高強度接着剤の需要も高まっており、エポキシベースの接着剤を使用してパナソニックやLG化学などのメーカーが熱の安定性と安全性を確保しています。この傾向は、EV生産が拡大するにつれて加速されると予想されており、2026年までに接着剤の需要が35％増加することを示す予測が示されています。

EVへのシフトは、乗用車だけに限定されません。市販の電気自動車は、複合接着剤の需要も促進しています。 DaimlerやVolvoなどの企業は、複合接着剤市場の体重を減らし、エネルギー効率を改善するために、電気トラックとバスに接着剤を統合しています。たとえば、DaimlerのEactros Electric Truckは、主に複合パネルとバッテリーエンクロージャを結合するために、車両あたり10キログラム以上の接着剤を使用しています。さらに、これらの車両にはセンサーの統合と構造強化のために高度な接着剤が必要であるため、自動運転車に焦点が合っていることはさらに市場を後押ししています。米国市場だけでも、2024年に自動運用車両アプリケーションの接着消費量が25％増加しました。世界中の政府がより厳格な排出基準を推進し、EV採用のためのインセンティブを提供するため、自動車セクターの複合接着剤の需要は持続的な成長の態勢が整っています。このドライバーは一時的な傾向であるだけでなく、車両の設計と製造方法の根本的な変化であり、接着メーカーの長期的な機会を確保します。

傾向：バイオベースの持続可能な接着剤の製剤へのシフト

複合接着剤市場は、環境への懸念と規制圧力に応じて、製造業者がバイオベースの持続可能な製剤をますます採用するようになっているため、大きな変革を遂げています。 2024年、バイオベースのポリウレタン接着剤の生産は150,000トンに達し、ヘンケルやシカなどの企業が料金をリードしました。これらの接着剤は、パッケージングから建設まで、幅広いアプリケーションで使用されており、同等のパフォーマンスを伝統的な接着剤に提供しながら、二酸化炭素排出量を削減します。欧州連合のグリーン取引は、このシフトの大きな触媒となっており、必須のリサイクル目標がメーカーに環境に優しい接着剤を採用するよう求めています。たとえば、再生可能エネルギーセクターの持続可能性の目標によって推進された、過去2年間で、風力タービンブレード製造におけるバイオベースの接着剤の使用は、過去2年間で40％増加しました。この傾向は、メーカーがバイオベースの接着剤を使用して電子廃棄物規制に準拠しているエレクトロニクス業界でも注目を集めています。

バイオベースの接着剤の革新は、複合接着剤市場でこの傾向をさらに加速しています。たとえば、研究者は植物ベースの樹脂に由来する接着剤を開発しており、優れた結合強度と環境上の利点を提供します。 2024年、植物ベースの接着剤の世界的な生産は50,000メートルトンに達し、自動車のインテリアから家電までのアプリケーションがありました。建設部門はまた、昨年、プレハブ構造でのバイオベースの製剤を使用して、持続可能な接着剤を受け入れています。 BASFやArkemaなどの企業は、航空宇宙や自動車などの高ストレスアプリケーションのパフォーマンス要件を満たす次世代のバイオベースの接着剤を開発するために、研究開発に多額の投資を行っています。持続可能性への傾向は、規制だけでなく、消費者の需要によっても推進されています。これは、より多くの企業が環境資格を強化しようとしているためです。このシフトは、2030年までに世界の接着剤市場の20％を占めると予測されており、業界の大幅な変化を示しています。

課題：原材料の利用可能性に影響を与えるサプライチェーンの混乱

複合接着剤市場は、特にエポキシ樹脂やポリオールなどの主要な原材料の利用可能性において、サプライチェーンの混乱により大きな課題に直面しています。 2024年、エポキシ樹脂の世界的な不足により、価格が15％上昇し、接着メーカーの生産コストに影響を与えました。この状況は、エポキシ樹脂の最大の生産者である中国とともに、地政学的な緊張によって悪化し、輸出を20％削減しました。この不足は、3Mやヘンケルのような主要なプレーヤーに影響を与え、代替の原材料源を探索することを余儀なくされました。自動車および航空宇宙セクターは最も大きな打撃を受け、特定の接着依存成分について最大3か月の生産遅延が報告されました。さらに、配送とロジスティクスのコストの上昇が課題に追加され、貨物料金は主要な貿易ルートで倍増します。これらの混乱により、メーカーはジャストインタイムインベントリ戦略を採用し、リスクを緩和するためにローカルソーシングに投資するようになりました。

これらの混乱の影響は、生産の遅延に限定されません。また、メーカーが増大する需要を満たす能力にも影響します。たとえば、2024年に450,000トン以上の複合接着剤を消費した航空宇宙部門は、ボーイング787やエアバスA350などの次世代航空機の適切な供給を確保する上で重要な課題に直面しました。同様に、世界的な接着剤の消費の30％を占めた複合接着剤市場の自動車部門は、接着不足によるEV生産の遅延を経験しました。建設部門はまた、昨年の接着価格が10％上昇し、大規模なプロジェクトに影響を与えるピンチを感じました。これらの課題に対処するために、企業は垂直統合に投資し、サプライヤーベースを多様化しています。たとえば、ヘンケルは、アジアのサプライヤーへの依存を減らすために、ヨーロッパと北米に新しい生産施設を設立しました。これらの努力にもかかわらず、サプライチェーンは壊れやすいままであり、専門家は2026年まで市場が安定するのにかかると予測しています。この課題は、複合接着剤のサプライチェーンの回復力を確保するための長期戦略の必要性を強調しています。

セグメント分析 

タイプ別 

エポキシベースの複合接着剤は現在、コンポジット接着剤市場を支配しており、市場シェアの37％以上を保有しています。この優位性は、主にエポキシの優れた機械的特性、高い引張強度、さまざまな基質への優れた接着、水分や化学物質などの環境要因に対する耐性によるものです。エポキシ樹脂の世界的な需要は2024年に437万トンに達すると予測されており、生産能力は2029年までに591万トンに成長すると予想されています。主要生産者には、米国、中国、ドイツ、韓国、日本が含まれ、米国は米国を生産しています。年間約120万トン、中国は約150万トンを寄付し、ドイツは80万トンを生産しています。エポキシベースの複合接着剤の需要は、建設、自動車、電子機器などの産業での広範な使用によって推進されています。 

建設部門だけでは、中国のベルトや道路イニシアチブなどの大規模なインフラストラクチャプロジェクトによって推進された、複合接着剤市場でのエポキシ消費の30％以上を占めています。さらに、燃料効率を改善するための軽量材料への自動車業界のシフトは、エポキシ需要をさらに高め、このセクターは世界のエポキシ生産の約20％を消費しています。回路基板とカプセル化にエポキシを使用する電子産業は、需要のさらに15％を占めています。これらの要因は、現代の産業用途におけるエポキシの重要な役割をまとめて強調し、継続的な市場の支配を確保しています。

用途別 

航空宇宙および防衛産業は、複合接着剤市場の最大のエンドユーザーであり、市場の26％以上を占めています。このセクターの複合接着剤への依存は、燃料効率と性能を高める軽量で高強度の材料の必要性によって推進されています。主要なアプリケーションには、翼、胴体、尾部などの航空機の構造成分の結合が含まれます。そこでは、接着剤が高温や機械的応力を含む極端な条件に耐えなければなりません。エポキシベースの接着剤は、例外的な結合強度、耐久性、疲労に対する耐性のために特に好まれ、重要な航空宇宙用途に最適です。世界の航空宇宙産業は、毎年約150,000トンの複合接着剤を消費しており、防衛部門はさらに50,000トンを占めています。 

この需要は、複合接着剤市場での効果的な結合のために高度な接着剤を必要とする現代の航空機での炭素繊維強化ポリマー（CFRP）の使用の増加によってさらに促進されます。たとえば、Boeing 787 Dreamlinerは、その構造の50％以上に複合材料を使用して、かなりの接着剤の消費を促進しています。さらに、無人航空機（UAV）と次世代の戦闘機に焦点を当てているため、防御の複合接着剤のアプリケーション範囲が拡大しました。構造的完全性を維持しながら体重を減らすこれらの接着剤の能力は、航空宇宙と防御の採用を促進する重要な要因であり、この高性能セクターの持続的な需要を確保します。

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地域分析 

アジア太平洋地域は、世界市場シェアの49％以上を指揮する最大の複合接着剤市場として浮上しています。この支配は、中国、インド、日本、韓国などの主要国における急速な工業化、都市化、およびインフラの発展によって推進されています。中国だけでも、地域市場の収益の80％以上が生み出され、その複合接着消費量は年間120万トンを超えています。この国のリーダーシップは、地域の接着剤の約40％を消費する大規模な建設部門と、さらに25％を占める活況を呈している自動車産業に起因しています。 2番目に大きい貢献者であるインドは、成長する自動車および電子部門によって推進されて、年間約300,000トンを消費しています。日本と韓国は、高度な製造能力を備えており、主に自動車および電子機器の用途向けに、それぞれ約20万トンと150,000トンを消費しています。 

グローバルコンポジット接着剤市場における地域の支配は、中国のベルトや道路イニシアチブなどの大規模なインフラストラクチャプロジェクトによってさらに強化されており、これにより、接着需要が大幅に増加しています。さらに、自動車産業、特に中国とインドの軽量材料への移行は、複合接着剤の採用をさらに推進しています。これらの国のエンドユーザー産業は膨大であり、中国の自動車セクターは年間2,500万台以上の車両を生産し、インドの電子産業は年間15％の割合で成長しています。これらの要因は、アジア太平洋地域を集合的にグローバルコンポジット接着剤市場の震源地として位置づけ、中国は告発を主導しています。

複合接着剤市場のトップ企業

• 3M
• アルケマSA
• ボスティック
• ダウ
• HB フラー
• ヘンケル AG & Co. KGaA
• Huntsman International LLC。
• イリノイツールワークス株式会社
• ITWエンジニアリングポリマーGMBH
• ロードコーポレーション
• Master Bond Inc
• パーカーハニフィン社
• パーマボンド合同会社
• シーカAG
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

製品別

• アクリル
• エポキシ
• ポリウレタン
• シアノアクリレート
• その他

アプリケーション別

• 自動車と輸送
• 航空宇宙と防衛
• 電気と電子
• 建設とインフラストラクチャ
• その他

地域別 

• 北米
  • アメリカ
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域