市場動向 

データセンター市場は、2024 年に 3,529 億 3,000 万米ドルと評価され、2025 年から 2033 年の予測期間中に 10.64% の CAGR で、2033 年までに 8,768 億米ドルの市場評価額に達すると予測されています。

データセンター経済の拡大は、クラウド製品、オンライン AI コンピューティング ワークロードの人気の高まり、および企業全体でのデジタル変革の重視に起因すると考えられます。この拡大は、推定電力容量が 30 ギガワット (GW) を超えるとされる現在のデータセンター市場によって裏付けられており、この数字には、コロケーションされたストレージ施設とハイパースケールのストレージ施設の両方が含まれます。この傾向は世界レベルで特に顕著であり、データセンター業界は 2024 暦年までに 536 テラワット時 (TWh) 以上のエネルギーを消費することが確立されており、これは全世界の総エネルギー使用量の約 2% に相当します。入手可能な推定によると、2028 年までに 19.5% の複利成長が観察されると、この数字は 857 TWh を超える可能性があります。

データセンター市場は AI とハイエンド コンピューティングにより進化しており、これらが業界の成長流動性の大部分を占めると予測されています。 AI ワークロードは、現在の控えめなシェアから 44.7% という驚異的な CAGR で拡大すると予想されており、2030 年には世界のデータセンターの電力使用量の約 3 分の 1 を占めることになります。 AI 対応のデータセンターは総需要の約 70% を占めると見込まれており、2030 年までにそのピークは 171 ～ 219 GW という驚くべき規模に達する可能性があります。この新たな追加の IT 負荷により、2030 年までに最大で推定2,500億～3,000億ドル。米国はこの上昇傾向をリードしており、国内の総電力消費量に占めるデータセンターの割合は2030年までに9%に拡大し、2023年の4%から55%も飛躍すると予測されている。

データセンターにとって持続可能性とエネルギー効率が非常に重要であることが明らかになりました。 2024 年の時点で、データセンターは電力の約 3% を消費し、炭素排出量の約 2% を占めており、これは航空業界とほぼ同じです。これらの問題に対処するために、業界は再生可能資源へのより迅速な移行とより優れた冷却メカニズムを提唱しています。統計によると、全データセンターの 50% 以上がエネルギー需要を満たすために太陽エネルギーを使用する予定であり、25% 以上が風力エネルギー ソリューションを追加する予定です。さらに、データセンター市場では現在、高密度コンピューティングを効率的に管理するための液体冷却など、冷却技術の新しいソリューションに大きな注目が集まっています。 

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市場動向

推進要因: データセンター需要の急増

データ集約型のテクノロジーやアプリケーションに対する需要が増大した影響で、データセンター市場の需要が増加しています。 2023 年時点でも、米国は依然として世界のデータセンターの大部分を占めており、世界市場シェアの約 35% を占めると推定されています。米国のデータセンターの設備増強傾向は続いており、コンピューティングとストレージに対する新たなニーズが主な原動力となり、年間消費量は 700 億キロワット時 (kWh) に近い数字を記録しています。データ遅延を最小限に抑える必要があるため、データ遅延の短縮を目指すエッジ コンピューティングがこの開発において急速に重要な要素となっています。 5G テクノロジーの成長と、2025 年までに 300 億デバイスを超えると予想される大規模な IoT デバイスにより、世界のエッジ コンピューティング市場は 2025 年までに 157 億ドルに達すると予想されています。また、クラウド IT インフラストラクチャへの支出も増加し、80 ドルを超えています。 2022 年には世界中で 10 億ドルに達し、この数字は 2025 年までに 1,000 億ドルを超えると予想されています。

データセンター REIT (不動産投資信託) は、この成長するデータセンター市場に良いエクスポージャーを提供すると考えられているため、投資家の間でデータセンター REIT (不動産投資信託) への関心が高まっています。最上位のデータセンター REIT の 1 つである Digital Realty Trust (DLR) は、過去 10 年間で市場評価が大幅に上昇し、目覚ましい成長を遂げてきました。特にインドのデータセンター業界は、2023 年から 2028 年にかけて 8% 以上の CAGR で成長すると予想されており、発展の余地が多くあります。さらに、この分野では、業務の合理化、エネルギー効率の向上、イノベーションの促進を目的として、自動化と人工知能 (AI) の導入も進められています。

課題 1: 確立されたプレーヤーが存在する競争の激しい市場

データセンター市場における競争は熾烈であり、多くの有名企業が市場の大部分を占めています。たとえば、データセンター市場の大部分は米国の上位 10 プロバイダーによって占められており、これらプロバイダーは合計で市場の 50% 以上を占めており、新規参入の余地はほとんどありません。これほど市場をコントロールするには、この分野への参入を希望する参加者側に大きな差別化が求められます。たとえば、サービスが提供されていない地域を対象としたサービスを提供したり、ハイエンド コンピューティング サービスを導入したり、特定の業界向けにサービスを提供したりします。価格だけで競争することは、マージンを大幅に食いつぶし、業界の長期的な持続可能性に疑問を投げかけるため、危険です。 

さらに、空室率が5%を下回る北バージニアなどの拠点でのデータセンターの買収は、不動産の制限により困難であることが判明している。さらに、電力と環境基準の厳格化により、新しいデータセンターの開発にコストがかかり、そのようなセンターの市場導入が非現実的になるという問題がさらに深刻になります。新しい技術的に進んだデータセンターには、土地だけでなく、効果的な建設と効率的な機械への巨額の投資が必要です。これらの一連の費用により、中小企業がすでに市場に参入している大企業と競合する可能性が妨げられます。

データセンター市場の状況は、アマゾン ウェブ サービス (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud などのハイパースケール クラウド プロバイダーの出現により進化しています。これらの企業は、ハイパースケール データセンターの出現を継続的に拡大したり、既存のデータセンター運営者にストレスを与えるような交渉上の立場を利用したりしています。競争力を維持するために、これらの通信事業者には追加サービスの提供を確実にし、利用可能な接続オプションを増やし、特定の顧客向けに厳選されたソリューションを提供することで適応する以外に選択肢はありません。

課題 2: 大幅に高い電力消費により設備投資への負担が増大

データセンター市場では、効率的な冷却を提供するサーバーに電力を供給するために大量のエネルギーを消費することも見られています。 2023 年のデータセンターのエネルギー消費量は 240 ～ 340 TWh になると推定されており、これは一人当たり約 8 億 7,000 万 KWh に相当します。米国のデータセンターは年間約 700 億 kwh を消費すると考えられており、これは国内で記録された年間エネルギー消費量の 2.0% に相当します。対照的に、Global Electrical Review 2020 によると、データセンター業界全体は 1,100 TWh、または世界の総電力消費量の約 1% を消費しています。今日、データセンターの電力使用レベルは、継続的なサーバー稼働などの十分な理由から高くなっています。デバイスから放出される熱を減らすことを目的とした冷却システムの使用も伴います。 IT デバイスはエネルギー効率の点で新技術の恩恵を受けてきましたが、AI アプリケーションやデータ駆動型ワークロードの使用は、その高い計算効率により、この技術の進歩を妨げ、台無しにする可能性があります。一例として、大規模な AI モデルを学習するには、1 年間で数百軒の住宅が消費するのと同じ量の電力が必要になります。

これらの問題に取り組むために、データセンター市場の多くの事業者は、再生可能電力とエネルギー効率の高い技術の利用に移行しています。 Google や Microsoft などの企業はカーボンニュートラルを目指し、液体冷却や自由冷却などの代替冷却手段を検討しています。一方で、クリーン エネルギーを生成しながら膨大なエネルギー需要を満たすことは依然として課題であり、大規模な資本とエネルギー供給業者との連携が必要となります。

セグメント分析 

コンポーネント別

コンポーネント別では、ソリューション部門がデータセンター市場の収益シェアの 65% 以上を獲得しました。 IoT デバイスの普及により、エンタープライズ レベルのデータ ストレージはクラウドに移行し、人工知能テクノロジーが主流になりました。その結果、作成されるデータの量が急増しました。 2023 年には、モノのインターネット (IoT) デバイスの数だけでも世界中で 290 億台を超えると予想され、世界のデータ消費パターンはさらに複雑になります。それには、大量の情報を収容して処理できる、新しい高性能データセンター ソリューションが必要です。データ生成を容易にするためにデータセンター市場のインフラストラクチャ機能を拡張することで、大手テクノロジー企業は多額の投資を行っています。たとえば、クラウドサービスを改善するために、マイクロソフトは毎年50から100の新しいデータセンターを建設する計画を立てていると述べた。さらに、データセンター業界のエネルギー消費が中心的な問題となっており、2023 年には施設が世界の電力消費量の約 1% を占めることになります。これが、グリーン エネルギー ソリューションへの動きと従来のエネルギー源からの移行につながりました。

IBMのデータ侵害コストレポートによると、データ侵害の平均コストは445万ドルという驚異的な額に達しており、サイバーセキュリティが重要な問題となっています。したがって、データセンター市場の企業は、データセンターに信頼できるセキュリティ対策を導入することを検討しています。さらに、AI ベースの冷却システムはエネルギーを約 40% 節約できるため、AI はデータセンター インフラストラクチャの最適化にも役立ちます。低遅延の 5G ネットワークの使用は、年末までに接続数が 15 億を超えると予想されており、追加のデータ負荷に対処するための最先端のデータセンター ソリューションの必要性も刺激されます。

タイプ別

ハイパースケール部門は引き続きデータセンター市場で重要なシェアを保持し、2023 年の収益シェアは 35.14% になります。Amazon、Microsoft、Google、Meta、Apple、Alibaba、Tencent などのクラウド サービスによって運営されているハイパースケール データセンターは極めて重要ですグローバルクラウドプラットフォームの拡張とサポートにおいて。センターの数は世界中で 700 を超えました。市場でのデータ需要がますます高まる中、それに応えるためにはこのような大規模な拡張が重要でした。現在は、ビルディングブロックとして市場に受け入れられつつあるモジュラーデータセンターに注目しています。これらの構成要素は、世界規模の大手企業が即座にデータセンター市場をターゲットにするのに役立ち、コストの流出も削減できます。これらのセンターの支援により、建設速度の向上を目指します。 Modula は市場で進歩を遂げており、効率性と柔軟性に対する世界的なニーズにより成長も見られます。より優れたサービスを提供するために人口マーク内の理想的な顧客ロケーションを実現し、変更が必要な場合には、キャパシティの増強により迅速に機能強化を実現します。

技術の進歩と立地により、「4 つのテクノロジー都市」として知られるムンバイ、シンガポール、アムステルダム、ダブリンなどの都市が、データセンター市場におけるハイパースケール活動の主要地域として浮上しています。これらの地域では、ハイパースケール データセンターのブームが起こると推定されています。ムンバイは、2 年以内にデータセンターの容量を 2 倍にし、データハブに変わることが期待されています。一方で、インドの偉大なデジタル革命もこの成長に大きな役割を果たすでしょう。さらに、環境問題により、ハイパースケール投資家は建物を運営し、炭素目標を達成するためにクリーンエネルギーに投資するようになり、ハイパースケールデータセンターセグメントの優位性が高まっています。

企業規模別

データセンター市場の主な消費者は大企業であり、世界市場の 69% 以上を占め、2023 年の大幅な成長を牽引しています。これらの組織は、クラウド コンピューティング、ビッグデータ分析、IoT などのデジタル テクノロジーを活用して運用を強化しており、堅牢なサポート システムが必要です。効率化のために。生成されるデータの膨大な量は急増しており、世界的なデータ作成量は 2021 年の 79 ゼタバイトから、2025 年までに 180 ゼタバイト以上に達すると予測されています。

社内データセンターの構築と管理は依然として高価かつ複雑であるため、企業はスケーラブルで安全かつ効率的なソリューションを提供するサードパーティプロバイダーへの依存をますます高めています。 2023 年には、企業のワークロードの 50% 以上がクラウドで実行されるようになると推定されており、従来のインフラストラクチャからの大幅な移行が浮き彫りになっています。企業は俊敏性とコスト削減を求めており、AWS、Azure、Google Cloud などのサービスが提供するクラウド環境へのワークロードの迅速な移行につながります。さらに、データセンター市場の大企業は、パフォーマンスを最適化しリスクを軽減するために、平均 2 つのパブリック クラウドと 3 つのプライベート クラウドを利用するマルチクラウド戦略を採用しています。 2023 年には企業の約 92% がマルチクラウド アプローチを導入しました。クラウド サービスへの投資は増加し続け、2023 年の第 1 四半期には企業支出が前年比 35% 増加しました。この上昇傾向は今後も続くと予想されます。企業は進行中のデジタル変革の取り組みをサポートするためにクラウド予算をさらに増額する計画を立てています。

業界別 

ICT産業（情報通信技術）は、データセンター市場で大きな役割を果たす可能性を秘めています。収益シェアは33.49%になると予想されている。データセンター インフラストラクチャの最も重要なエンド ユーザーは、ICT 分野のインターネット、ソフトウェア、ハードウェア企業です。 IoT、AI、5G ネットワーク、クラウド コンピューティングなどのデジタル テクノロジーがかつてないほど急速に成長する中、これらの企業はますます多くの処理能力とストレージ容量を必要としています。そのため、世界中で建設と賃貸活動が急速に拡大しています。現在、ビデオ ストリーミング、ソーシャル メディア サイト、モバイル アプリケーションなどのストリーミング サービスのおかげで、世界のインターネット トラフィックのサイズは 2010 年以来 20 倍に増加しています。これらの大手 ICT 企業は、この大量のデータの保存と処理をデータセンターに依存しています。しかし、先ほど列挙したさまざまなデジタル テクノロジーの中で、クラウド コンピューティングは、より多くのストレージ容量に対する需要の背後にある主な推進力です。彼らはワークロードをオンプレミスのインフラストラクチャから Amazon、Microsoft、Google などが運営するクラウド プラットフォームに移行しています...これは、世界のクラウド IT インフラストラクチャ市場の第 1 四半期の前年同期比の成長率を見ると最も明白です。 %。

世界中のデータセンター市場の通信事業者も、5G ネットワークの展開をサポートするために、さらに多くのデータセンターの建設に多額の資金を投資しています。これを成功させるには、遠隔手術や自動運転車などの低遅延アプリケーションでは機能しない高密度のコンピューティング インフラストラクチャが必要です。機械学習や仮想/拡張現実とともにブロックチェーンの革新が進むにつれ、特殊なデータセンター インフラストラクチャを必要とする新しい方法が日々登場しています。ビットコインのマイニングは、その性質上だけでもかなりの電力を消費します。 2022 年の推定電力消費量は 110 TWh に達すると予想されており、これは 2016 年と比べて 20 倍近く増加することになります。

データセンターの構築と運営に関しては、中小企業が ICT 業界の支援を受ける大企業と競争するのは非常に困難です。彼らはより迅速かつ効率的にそれを実行できるとともに、規制をより適切に遵守できるように再生可能エネルギー源やその他の持続可能なテクノロジーにさらに多額の投資を行うことができます。このため、同社は現在、世界のデータセンター市場における最大の消費者および事業者でもあり、データセンター市場に関するすべてを変えています。

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地域分析 

一方、他の地域と比較して、35% 以上の市場シェアを誇る北米は依然として世界のデータセンター市場の鍵を握っています。しかし逆に、主要地域での電力不足や土地の選択肢の不足による供給の制限が、イリノイ州ヨークビルやテキサス州フォートワースなどの二次地域や新興地域の成長を押し上げている。業界は、受電装置の拡大から、電源の近くにデータセンターを設置することに移行しつつあります。持続可能性の観点では、大幅な拡張が行われていますが、何よりもまず、AWS、Google、Meta、Apple がグリーン エネルギーの利用において最も先進的であり、ニーズを 100% 満たしていました。さらに、高密度コンピューティングの市場では液体冷却技術のさらなる進歩が求められており、技術革新が最前線に進んでいます。非常に重要なことは、AI との連携により、ハイパースケール データセンターのワークロードが 6 年以内に 3 倍になると予測されているということです。 2030 年までにデータセンターの中立性を達成するための業界全体の取り組みは、増大するデジタル要件に直面した持続可能な開発への取り組みを強調しています。

世界のデータセンター市場は変化しており、モバイルの進化とデジタル化へのトレンドの高まりがこの変化の触媒として機能します。アジア太平洋 (APAC) 地域の市場は最も急速に成長しており、10 年以内にデータセンター ビジネスの世界的な震源地となる見込みです。この発展は、クラウド サービス、ビッグ データ、IoT、AI ポートの使用の増加によって引き起こされます。たとえば、2023 年には APAC のユーザー数は 31 億人で、人口のおよそ 72% がインターネット接続をサポートしていました。この地域では、セルラー IoT 接続の数が 2023 年末に 34 億に増加し、この数は 2024 年末までに 40 億近くに達すると予測されています。また、エッジ データセンターの需要も増加しており、超高速通信を可能にする 5G ネットワークが拡大しています。これらのテクノロジーへの高速接続を実現し、非常に信頼性の高い配線を保証します。

世界市場と同様に、APACのデータセンター市場も高金利と再生可能エネルギー不足の矢面に直面しているが、それでも大規模な投資家を惹きつけることに成功している。コスト削減を目的として企業がデータセンター施設を共有する方向に戦略を転換することに伴い、AI の需要が急速に増加していることは間違いありません。事業者はシンガポールや香港の人口過多や電力不足に直面するよりも、インドやインドネシアで新たな機会を模索するため、世界的に事業を拡大する明らかな傾向があるようだ。ラテンアメリカでも、2024 年の初めに電力部門が 38% 成長し、世界的な拡大を示唆しています。

世界のデータセンター市場の主要企業 

• アマゾン株式会社
• デル・テクノロジーズ
• デジタルリアルティ
• エクイニクス株式会社
• Google LLC
• ヒューレット・パッカード エンタープライズ開発 LP
• アイ・ビー・エム株式会社
• マイクロソフト株式会社
• N+ONE データセンター
• 株式会社NTTデータ
• オラクル株式会社
• SAP SE
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

コンポーネント別

• 解決
• サービス

タイプ別

• コロケーション
• ハイパースケール
• 角
• 他の

企業規模別

• 中小企業 (SME)
• 大企業

業界別

• 銀行、金融サービス、保険 (BFSI)
• 情報通信技術
• 政府機関
• エネルギーと公共事業
• 健康管理
• 他の

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域