市場シナリオ 

世界のハイパースケール データセンター市場は、2023 年に 1,115 億 7,000 万米ドルと評価され、2032 年までに 1,775 億 8,000 万米ドルに達すると予想されており、2024 年から 2032 年の予測期間中に 5.3% の CAGR で成長します。

世界中のハイパースケール データセンター市場は、コロケーション プロバイダーのおかげで日に日に活況を呈しています。これらは、AWS、Google、Microsoft などのクラウド サービス会社が短期間で地球上に複数のクラウド リージョンを開発できるようにする基本的な不動産スペースをリースすることで、業界で重要な役割を果たしています。しかし、2023 年に最も注目すべき出来事の 1 つは、大規模なハイパースケール施設が建設されるビルの数が増加し続けていることであり、その多くは 100,000 平方フィートを超え、ラック電力密度が最大 50 kW に達します。この変革は既存のテクノロジーセンターだけで起こるわけではありません。グローバル化を確実に推進するために、南アジアやラテンアメリカなどの地域で新しいサービスが登場しつつあります。さらに、そのような事業者は、ハイパースケーラーの運用に関わる設備投資に年間数千億ドルをつぎ込んでいることを理解しており、これは世界的なデジタル開発の可用性を促進したいという根深い願望を示しています。

海底ケーブルの建設は、Google、Facebook、Microsoft などのインターネット大手による機能海底ケーブル プロジェクトへの参加型投資を含め、ハイパースケール データセンター市場にさまざまな新たな展開をもたらしました。これらのプロジェクトは、データの伝送方法のパラダイムを変えようとしています。任意のデータセンターから最終ユーザーに送信されます。 2023年には、前述の企業がグレース・ホッパーケーブルやフィルミナケーブルなど、大西洋と太平洋の間の接続改善に役立つ多数の新しい海底ケーブルを敷設しました。また、魅力的なだけでなく、前例のない容量帯域幅と復元力さえも備えた、12 本以上の新しいシステム ケーブルも構築されています。このインフラストラクチャは、世界中の通信ネットワーク事業者とのいくつかの生産的な合弁事業を通じて維持されています。このような関係は、接続性を強化するだけでなく、特に台頭するデジタル経済において急速にハイパースケール投資の主要な実現者となりつつあるローカル管理者との架け橋を築く上でも有益です。

ハイパースケール データセンターは現在、世界経済の変革者として認識されており、世界中の政府によって求められています。データセンターを獲得するための減税、土地提供、手続きの緩和などのインセンティブを講じています。 2023年には、インドやアイルランドを含む国々でも、巨大テクノロジー企業によるデータセンターへの大規模投資の発表がいくつか記録されており、デジタルセンターになるという野望を改めて表明している。さらに、多くのハイパースケール事業者がさまざまな持続可能性への取り組みに沿ってクリーン エネルギー源に傾いているため、ハイパースケール事業に電力を供給するための再生可能エネルギーが普及しつつあります。この包括的なアプローチにより、データセンターの建設に有害な要因から保護されるだけでなく、経済発展と技術進歩のツールとしてのハイパースケール データセンターの認識がより魅力的になります。

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市場動向

推進要因: ビッグデータとクラウド コンピューティングに対する需要の増大

さまざまなビジネスにおけるビッグデータ技術のニーズの高まりにより、ハイパースケールデータセンター市場は計り知れないほど拡大しています。レポートによると、世界のデータは 2023 年までに 175 ZB に達すると予測されており、データを効率的に保存および処理するには大量の構造が必要になります。ハイパー スケール データ センターはコンピューティング バックボーンとして機能し、これらの膨大な量のデータを処理するために必要なインフラストラクチャを促進し、企業がこれらの資産を活用して最適な効率を実現できるようにします。たとえば、ヘルスケア部門は 2025 年までにデータ分析に年間 150 億ドル以上を投じると推定されており、これは医療部門の患者および一般管理の改善に有益となるでしょう。さらに、AI と機械学習の普及が続いているため、データセンターにおける AI ワークロードは毎年 50% 増加すると推定されています。この傾向により、ハイパースケール事業者は、処理能力を向上させるために、とりわけ量子コンピューティング、エッジコンピューティングなどの高度なテクノロジーをインフラストラクチャに組み込むようになりました。

さらに、クラウド コンピューティング テクノロジーは、事業の成長を目指すハイパースケール データセンター市場の企業にとって重要な資産になりつつあります。 2025 年までに 90% 以上の企業が、パブリック クラウドとプライベート クラウドの両方を含むハイブリッド モデルを採用して業務を遂行すると予想されています。しかし、銀行業界は今後 5 年間でクラウド インフラストラクチャに 500 億ドル以上を投入すると予想されており、業界固有のニーズを満たす上でハイパースケール データセンターがいかに重要であるかがわかります。この変化は単に成長を目的とするものではなく、スピードの向上と経費の削減も目的としています。業界にはデータを通じて意思決定を行うという概念が組み込まれているため、ハイパースケール データセンターは、そのような変化するテクノロジーに必要なインフラストラクチャを提供する上で不可欠となり、これが世界の競争とイノベーションにプラスの影響を与えます。

トレンド: ハイパースケール センターにおける AI 主導のデータ処理とリアルタイム分析に対する需要の増加

ハイパースケール データセンター市場の発展により、AI テクノロジーを使用した情報の処理と分析に対する異常かつ大規模な需要が見られます。接続デバイスの数が世界中で 144 億台にまで増加すると予測されており、成長を続けるデータセンターは、急速に増加するデータのオーバーフローに対処するために、高度な AI をシステムに組み込むという、より積極的なアプローチに戻りつつあります。リアルタイム分析と意思決定の重要性は、毎日のコンテンツ作成量が今後 5 年以内に 463 エクサバイトに達すると予測されているという事実によってさらに高まります。ハイパースケール センター全体が、プロセスとその有効性を向上させるために AI テクノロジーを活用することにさらに注力しています。たとえば、Google は AI ツールを使用してデータセンターの冷却コストを 40% 削減したと報告されています。さらに、世界のデータセンターにおける AI 市場価値調査では、2026 年には約 42 億 3,000 万ドルに達すると推定されており、AI テクノロジーの使用が増加していることが示されています。 AI のハードウェアとソフトウェアに費やされる金額はますます増えており、Microsoft などの多くの大手テクノロジー企業が AI 開発の取り組みに年間 10 億ドルを投資しています。

AI ベースの分析をハイパースケール運用に組み込むことで、ハイパースケール データセンター市場に新しいトレンドが生まれました。データセンターに導入される AI チップの数は 2025 年に 2,000 万個に増加すると予想されており、これは、拡大し続ける AI 処理を処理するために、より高度な電子回路を組み込む方向への移行を示しています。同時に、そのような機能の必要性により、世界中で 600 以上のハイパースケール データ センターが成長しました。それとは別に、人工知能を使用するサービスとしてのデータ処理は、2030 年までに 13 兆米ドル近くを占めると予想されています。機械学習モデルをハイパースケール センターに組み合わせることで、予知保全が実現され、これにより 1,500 万時間の時間が追加されます。その見返りとして毎年アップタイムが得られます。予測されているハイパースケール データ分析業界は、意思決定の過程および最終的な意思決定においてデータがどのように操作されるかについての能力を維持する限り、巨大構造内で賑わう予定です。

課題: 高いエネルギー消費と持続可能な実践および再生可能エネルギーの統合とのバランスを取る

ハイパースケール データセンター市場は、一方では電力消費の点で非常に効率的になっていますが、他方では持続可能な対策を確保するという非常に困難な問題に直面しています。データセンターは世界の電力需要の約 1% に貢献しており、これは年間約 200 テラワット時のエネルギー使用量に相当します。データセンターの施設が増え続けるにつれて、エネルギー需要が増加する可能性も高く、2026 年までに 3,500 を超える施設が追加で設立されると予測されています。このエネルギー使用量の急増は、代替手段の導入が極めて重要であることを示しています。エネルギー源。現在、100 を超えるデータセンターがオンサイトの再生可能エネルギー システムで稼働しています。このようなグリーンエネルギーの実践を修正するには、そのようなソリューションに2025年までに業界に推定70億ドルの費用がかかるため、現実的な課題が数多くあります。 40 か所のカーボン ニュートラル データ センターは、これらの実践を強化する努力にもかかわらず達成されたことをよく示しています。

しかし、ハイパースケール データセンター市場に再生可能エネルギーを組み込むと、送電網の信頼性やエネルギー貯蔵容量など、運用上の問題がいくつか発生します。 2030 年までに、世界のデータセンターのバッテリー ストレージ市場は約 9 ギガ ワット時になると予測されており、そのうちのシステムが再生可能エネルギーの導入をサポートすることになります。さらに、ほとんどのハイパースケール センターの平均 PUE は 1.2 と低く、電力使用効率 PUE は依然として改善の必要性を示しています。これらの問題を考慮して、データセンターは代替の冷却方法をますます模索しており、50 の施設を購入し、そのうち液体冷却システムによってエネルギー使用量を削減できています。規制緩和の要請と地球温暖化への懸念により、15 か国がデータセンターでエネルギー効率を適用しないことを違法とする政策を打ち出しました。業界はあらゆる取り組みを行っていますが、ハイパースケール データセンターの将来においては、増大するエネルギー需要と持続可能な慣行とのバランスを保つことが依然として変革の推進力であり、現状に甘んじることを業界から遠ざけることが重要です。

セグメント分析 

インフラストラクチャ別 

ハイパースケール データセンター市場は、データの処理と保存に対するニーズの高まりにより、前例のない成長を遂げています。たとえば、2023 年の世界のデータセンター市場の規模は 2,200 億米ドルを超え、ハイパースケール施設がその大部分を占めています。しかし、IT インフラストラクチャ市場は、上記センターの運営を可能にする上で非常に重要であり、2032 年までに 959 億 5,000 万ドルの収益をもたらすと予想されており、これは最も支配的な市場であることを意味します。この成長をもたらした要因の中には、世界のサーバー市場出荷台数の増加があり、2023 年の最初の 6 か月で 1,400 万台に達しました。 ARM プロセッサなどの新世代サーバー テクノロジの出現もこの成長を促進し、150 億ドルの市場を獲得しました。一方、同年にはクラウド コンピューティング サービスを利用する人が増え、パブリック クラウドの価値は 5,910 億ドルになると予測されており、より多くのデータセンター インフラストラクチャが必要となります。

テクノロジーの進歩とアプリケーションの使用量の増加に伴い、ハイパースケール データセンター市場では低コストの電源システムの重要性が高まっています。 2023 年のデータセンター向け電源管理ソリューションの市場規模は 190 億米ドルと見込まれており、この業界がより環境に優しく電力効率の高い代替手段に移行していることを示しています。通信機器のニーズが高まっており、イーサネットスイッチ市場の規模は330億米ドルに上ります。これは、2025 年には 175 ゼタバイトに達すると予想されるデータ使用量の増加によるものです。さらに、ストレージ テクノロジの向上により、データ センター ストレージ ソリューションの市場が 300 億米ドルの市場を創出しました。大量のデータ保持の要件。高速データ処理の必要性を伴う人工知能および機械学習テクノロジーの使用の増加は、市場の拡大にさらに貢献しています。これらの改善により、データの変化するニーズを促進することで変革プロセスを促進する際の IT 構造の有効性が高まります。

冷却システムによる

2023 年、世界のハイパースケール データセンター市場の成長は、IT システムの運用に不可欠な冷却ソリューションのニーズの高まりに支えられ、継続的な緊張にさらされました。 Crac & Crah Units セグメントは依然として市場クラスターの中で最も価値があり、2.24% の一定の CAGR で 2032 年までに 13 億 6,000 万米ドル相当の収益が見込まれています。これらのユニットは、情報技術デバイスの機能と信頼性にとって重要な、温度と湿度の制御とその消費を容易にするのに役立ちます。企業が詰め込んだデータセンターコンパートメントの冷却費用は 125 億ドルと推定されています。この点で、Crac & Crah ユニット冷却システムも非常に価値があります。特に北米も例外ではなく、冷却システム市場全体の大きなシェアは北米にあるデータセンターによるものでした。ハイパースケール データ センターの建設が盛んに行われていた地域では、高度な冷却技術に対する需要が高まっていました。

ハイパースケール データセンター市場における Crac & Crah Units の優位性の拡大も、冷却技術の向上の結果です。 2023 年には、世界中のデータセンターが 200 テラワット時を使用すると予測されており、効率的な冷却システムの必要性が明らかになります。この進歩を考慮すると、冷却システムに組み込まれた AI と機械学習によって運用効率が向上し、これはパフォーマンス向上を目指す技術進歩の表れでした。また、より効率的に冷却する必要があるため、液体冷却技術の使用が増加しました。アジア太平洋地域では、主にデジタル化への迅速な取り組みにより、データセンター冷却市場はまた、世界のデータセンターの床面積は 1,800 万平方メートル以上で、冷却ソリューションが必要でした。 Crac & Crah ユニットは、冷却システムにおける最新の機器の一部であることが証明されましたが、ハイパースケール データセンター内の運用制限がテクノロジーとともに常に進化するにつれて、その機能はある程度変化してきました。

冷却技術による

空気ベースの冷却セグメントは、その費用対効果とさまざまなデータセンター設計への適合性のおかげで、ハイパースケール データセンター市場で最大の市場シェアを保持すると考えられています。このセグメントの収益は、2032 年までに 13 億 6,000 万米ドル以上に達すると予測されています。この考えを前進させる最も役立つ議論は、むしろ古い構造を簡単に変更できる可能性であるということです。しかし、2023 年の時点で、世界中の既存のデータセンターの 60% 以上が、シンプルで比較的安価なエアベースのシステムを依然として使用しています。それに加えて、航空ベースのシステムは信頼性があります。データセンター運営者の 85% は、高度なシステムよりも空冷の方がメンテナンスの問題を経験しませんでした。この信頼性は、最も機密性の高い IT 機器を収容するハイパースケール データセンターの運用を維持するという目標の中心となります。

さらに、空冷システムの戦略も近年、新興テクノロジーのおかげで世界のハイパースケール データセンター市場全体でより効果的になってきています。たとえば、可変速ファンと人工知能に基づく環境制御技術の採用により、最新のシステムのエネルギー使用量が最大 30% 削減されました。彼らの優位性を支えるもう 1 つの主要な要因は、より環境に優しいテクノロジーへの世界的な傾向です。これらは、環境要件内での準拠を維持できるよう、グリーン冷媒を組み込むことで進化してきました。世界的な環境基準と調和します。 ASHRAE は、データセンター内でこのような空気システムを採用することにより、年間 12 億トン以上の二酸化炭素排出量が削減されたことを文書化しました。これは、毎年 50 万台の車が道路から排出されるのに相当します。

これらのメリットの一環として、ハイパースケール データセンター市場では、機械冷却の代わりに空気ベースの冷却システムが外気を取り入れて冷却され、冷却にかかるエネルギー コストを年間 100 万ドルも節約できるようになりました。古いファンのより洗練された設計により、オフィスの騒音が 3 分の 1 低減され、従業員の満足度が 20% 向上しました。さらに、空冷システムは導入が比較的簡単で、液体システムでは平均納期が約 25 日短縮されるとラリー氏は報告しています。空冷装置の平均寿命は延びており、一部のシステムは 15 年近く持続します。さらに、代替エネルギー源を採用することで、3,000 戸以上の家庭に電力を供給するのに相当するエネルギー使用量の削減を達成しました。これらすべての開発とコンパクトな設計への重点を組み合わせることで、データセンター管理者にとって空冷が今後も第一の選択肢となることが保証されます。

一般建設業による 

一般建設セグメントに基づくと、ハイパースケール データセンター市場における建築建設サブセグメントの規模は、主にデータに対するニーズの高まりにより、2032 年までに 55 億米ドルを超えると見込まれています。主な要因としては、データの爆発的増加、IoT デバイスの数の増加、クラウド コンピューティングへの移行などが挙げられます。ハイパースケール データ センターは、拡張性と効率性の指標が非常に高いため、数千台のサーバー、ネットワーク、冷却システムの燃焼範囲を収容するために大規模な建設工事を必要とします。このような施設の多くは数百平方フィート、さらには数千平方フィートの面積をカバーしており、建材や労働力、経営エネルギーに数百万ドルと巨額の投資がかかることが多く、そのため構造強度を高めることも優先事項です。

ハイパースケール データセンター市場におけるさまざまな重要な側面が、一般建設シェアの集中性と成長を決定します。データセンター設計には液冷システムや再生可能エネルギー システムなどの高度な技術が組み込まれており、その数が増加しているため、専門家による建設が必要となっています。さらに、新興市場の一部の地域にこれらのハイパースケール データセンターが設置されているのには地理的な理由があり、より多くの企業を誘致してレイテンシを短縮し、データ主権ポリシーを遵守するために新しい建設が必要です。 2023 年には、米国では 300 を超えるハイパースケール データ センター、中国では 100 を超えるハイパースケール データ センターが存在し、新たな市場に参入していることがすでに報告されています。さらに、新しく建設されたハイパースケール センターの平均寸法は増加しています。過去 5 年間で 20,000 フィート増加しました。新しいメディアの商業化に支えられたグリーンビルディングへの投資により、新しい建物のエネルギーコストが 40% 削減されました。また、プレハブ式モジュラーユニットの利用により建設時間が 30% 短縮され、さらに、設計と運用を最適化するためのデジタルツインがすでにプロジェクトの 50% 以上に導入されています。

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地域分析 

北米は引き続きハイパースケール データセンター市場のフロントランナーであり、世界的に重要なリーダー的地位を占めています。予測期間の終わりまでに、この地域は市場の収益シェアの 45% 以上を占めると予想されます。この成長の大部分は米国で経験されており、米国では他にも約 45 か所の発電能力が 15 メガワットの施設が開発中です。これは、独自のデータセンターをゼロから構築するために巨額の資本を投入した Microsoft、Facebook、Apple の堅調な成長によるものです。メディア、エンターテイメント企業、ソーシャル ネットワーキング組織によるホールセール スペースへの欲求が、この拡大を強力に推進します。さらに、コロケーション プロバイダーはエッジ データ センター サイトに重点を置いているため、ハイパースケール運用の効率が向上しています。カナダとラテンアメリカもこの成長に加わりますが、程度は低く、依然として北米が支配する地域全体の中にあります。

ヨーロッパは第 2 位のハイパースケール データセンター市場です。この地域は、ヨーロッパで成長するデジタル市場を活用したいAWS、Google、Microsoftなどの企業から多額の投資を受けている。アイルランド、オランダ、ドイツなどの国々がリーダーであり、アイルランドのサブクラスには世界最大級のデータセンタークラスターが存在します。ハイパースケール データセンター開発の課題は、すぐに解決される可能性があります。接続性と再生可能エネルギーの利用が改善されたことにより、この地域の主要市場全体に 20 以上の新しいデータセンターが開設される予定です。欧州市場も急速に成長していますが、これはデータ保護対策によるデータセンターの現地化の必要性の結果です。ただし、これにより、データ主権とコンプライアンスを目的とした新しい機能を開発する機会がほとんど生まれません。さらに、データセンターの設計と機能のヨーロッパ化は、ヨーロッパの生態系とその国民がセンターを暑い国に強制的に移動させたことによっても引き起こされています。

アジア太平洋地域では、ハイパースケール データセンター市場の成長を促進する重要な要因として、急速なデジタル変革とインターネットの利用の増加が挙げられます。市場には傾向が見られ、中国、インド、シンガポールなどの国々が圧倒的に参加しており、明らかに中国が主導的な立場にあります。この地域の成長は、消費者を対象としたクラウドベースのサービスの成長に対応するためにインフラストラクチャを増強しているアリババ、テンセント、アマゾン ウェブ サービスなどの企業による投資を通じて見ることができます。インドは、クラウドベースのサービスにとって最も魅力的な市場の 1 つになる可能性があります。この国は内陸に位置しており、その完璧な地理的位置と高度な帯域幅により、データセンターセンターの位置として非常に重要ですが、垂直型データセンターを通じてスペースを増やす取り組みが行われています。インド市場は、政府によるデジタル インディア プログラムなどの政策と企業のクラウドへの移行の増加により急速に成長しています。

世界のハイパースケールデータセンター市場のトッププレーヤー：

• サンディスク株式会社
• アイ・ビー・エム株式会社
• ヒューレット・パッカード
• シスコシステムズ
• キャビウム システム
• メラノックステクノロジーズ
• ブロードコム株式会社
• インテル コーポレーション
• クアンタコンピュータ株式会社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

インフラストラクチャ別

• ITインフラ
• 電気インフラ
• 機械インフラ
• 一般建設業

冷却システムによる

• クラック＆クラユニット
• チラーユニット
• 冷却塔とドライクーラー
• エコノマイザと蒸発冷却器
• その他

冷却技術による

• 空気ベースの冷却
• 液体ベースの冷却

一般建設業による

• 建物開発
• 設置および試運転サービス
• 建築設計
• 物理的セキュリティ
• DCIM

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域