市場シナリオ 

防衛エレクトロニクス市場は、2024年に1,513億3,000万米ドルと評価され、2025年から2033年の予測期間中に6.07%のCAGRで2033年までに2,571億9,000万米ドルに達すると予測されています。

防衛電子機器は、機能、信頼性、状況認識を強化するために軍事プラットフォームに統合された高度なハードウェアとソフトウェアを中心に展開しています。緊張の高まりと最先端技術の追求に応えて、これらのシステムの世界的な生産量は長年にわたって急増しています。米国、中国、ロシア、EU は製造業をリードしており、通信機器、レーダー システム、電子戦スイート、無人航空機 (UAV) 制御モジュールなどのソリューションに重点を置いています。ロッキード・マーティン、レイセオン、ノースロップ・グラマン、タレス、SAAB などの防衛エレクトロニクス市場の主要企業は、照準センサー、安全なネットワーク、ミサイル誘導ユニットを含むエレクトロニクスを製造しています。最も需要の高い製品には、防空レーダー、暗号化通信装置、戦闘機や潜水艦で使用される高度なナビゲーション モジュールなどがあります。

2023 年、世界の国防予算は合計で前例のない 2 兆 2,000 億米ドルに達し、その重要な部分をエレクトロニクスが占めています。米国だけでも、高度な電子機器を利用した高度な戦闘用 UAV を 5,000 機以上運用しています。防衛電子機器市場の主要消費国の一つであるロシアは、2024年までに300両以上のT-90戦車をアップグレードされたセンサーアレイで近代化する予定であり、一方中国は、次世代アビオニクスを搭載した先進戦闘機380機を追加配備している。イスラエルが現在進めている第3世代アイアン・ドーム迎撃機の開発には、新たに設計された2,000個の電子モジュールが含まれており、イランの弾道能力などの地域の脅威に対処している。防衛エレクトロニクスメーカー上位 5 社の年間 R&D 支出の累計は 200 億米ドルに達しており、これは革新への協調的な取り組みを反映しています。さらに、ロシアとウクライナの紛争を受けて、16か国以上が新たな電子戦プログラムを委託し、進化し続ける戦場技術に対抗することを目的としている。 2024 年に、米海軍は 15 隻の新造軍艦に高度な統合電子機器を装備する予定です。

防衛エレクトロニクス市場への需要の高まりは、技術的優位性を維持し、敵対者を阻止するという必要性から生じています。ロシア・ウクライナ戦争などの紛争やイランに対するイスラエルの戦略的姿勢は、正確な情報収集、安全な通信、堅牢なミサイル防衛の緊急性を浮き彫りにしている。軍はまた、ドローンの群れの侵入などの新時代の脅威にも適応しており、統合されたセンサーフュージョンとリアルタイムのデータ管理が必要です。システムの信頼性の向上、同盟軍との相互運用性、意思決定の迅速化を絶え間なく追求することで、継続的なイノベーションが推進されます。世界的な安全保障上の懸念に伴い防衛割り当てが増加する中、エレクトロニクスは依然として現代の防衛原則の中心となっています。

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市場動向 

推進要因: 地政学的緊張の高まりにより、世界中で優れたインテリジェンス、継続的な監視、迅速な作戦準備の拡大が必要となっています。

2023 年の時点で、複数の地域のホットスポットで対立が激化し、軍は諜報機関の近代化を余儀なくされています。東ヨーロッパの約 12 か国が新たに偵察衛星を配備し、戦略計画を強化するために 24 時間データを確保しています。アジア太平洋地域の防衛エレクトロニクス市場では、海洋管理を強化するために、先進的な監視システムを活用した少なくとも7回の海軍演習が実施されている。中東の複数の国境沿いの緊張も、脅威の早期発見に特化した3,000機の監視ドローンの追加配備につながった。重要なのは、米国の大手防衛請負業者が、強化された信号インテリジェンスとリアルタイム データ処理を専門とするテクノロジー スタートアップ 9 社と提携したことです。一方、より迅速で信頼性の高い情報交換を求めて、西側同盟国間で4つの主要な情報共有協定が締結された。

進化する脅威に対応するため、防衛エレクトロニクス市場の国々は、軍隊の機動性を高め、デジタル ネットワークを強化することで、堅牢な即応性を確保しようと努めています。 2023 年中に、11 の高度な空挺指揮統制プラットフォームが世界中で正式に運用され、それぞれに即時の戦場監視のための高速データ リンクが装備されました。電子知能を拡大し、米国は発射後数秒以内に極超音速飛翔体を追跡できる2つの新しい地上レーダーアレイを導入した。これまで旧式のシステムに依存していたアフリカ諸国は、より安全な国境を越えた運用を実現するために 5 つの次世代通信ノードに投資しました。業界関係者の報告によると、14の専門の防衛エレクトロニクス研究所が世界中で計画されており、緊急紛争に備えたカスタムソリューションを提供する予定となっている。同時に、6 隻の多目的諜報船がさまざまな海軍の艦隊に加わり、海上の監視と地上の指揮センターの間の橋渡しをしました。これらの具体的な措置は、優れたインテリジェンスと作戦準備の強化に対する絶え間ない取り組みを強調しています。

課題: 増大するサイバーセキュリティの脅威により、世界中の防衛インフラ内のミッションクリティカルなソフトウェア、ネットワーク、機密情報が危険にさらされています

防衛施設は現在、防衛エレクトロニクス市場の重要なシステムを狙った悪意のある侵入の猛攻撃に直面しています。 2023 年の時点で、ヨーロッパ全土で 4 件の主要なサイバースパイ事件が報告されており、高度な軍事技術が侵害される可能性があります。同時に、アジア太平洋地域では、不正侵害を防ぐための 2 つの専門サイバー旅団を設立しました。中東では、無人航空機と地上局の間のデータ交換を保護するために、国家が支援する 5 つの取り組みが浮上しました。一方、北米では海軍通信ネットワークへの1,000件以上の侵入試みが報告され、脆弱性の高まりが明らかになった。企業レベルでは、大手防衛電子機器プロバイダー 3 社が、リアルタイムの脅威インテリジェンスとソフトウェアのパッチ適用に対処するための専用のサイバーセキュリティ部門を立ち上げました。

敵が遠隔からの妨害行為を行う能力がますます高まっているため、防衛エレクトロニクス市場ではミッションクリティカルなソフトウェアを保護することはもはやオプションではなく、必須となっています。 2023 年には、6 つの高度なランサムウェア キャンペーンが特に軍事調達システムをターゲットにし、重要な電子部品の調達を妨害しようとしました。これらの差し迫った危険を認識し、NATOは同盟国のサイバースペース専門家間の連携を強化するために1回の大規模なサイバー防衛演習を実施した。さらに、戦争における責任あるデジタル行為に焦点を当てた2つの多国間条約が発表されたが、完全な批准はまだ保留中である。政府はまた、より優れたサイバーセキュリティ慣行の制度化にも努め、暗号化の改善から侵入検知アルゴリズムに至るまでの保護対策を加速するために、7 つのサイバーセキュリティ研究センターに新たな資金提供を行いました。並行して、世界中のトップクラスの大学 9 校が、次世代のサイバーセキュリティ エンジニアを育成するための専門的な防衛サイバーセキュリティ プログラムを提供しています。これらのステップを総合すると、進化し続けるサイバー攻撃の脅威に対して統合されたデジタル要塞化が緊急に必要であることが浮き彫りになっています。

トレンド: センサーの小型化が進み、ドローン、人工衛星、車両の信頼性と機敏性が向上

マイクロスケールのセンサー技術は現代戦争の限界を押し広げ、軍隊が能力を犠牲にすることなくより大規模なドローン艦隊を配備できるようになりました。 2023 年の時点で、防衛エレクトロニクス市場の著名な航空宇宙企業 8 社が、ドローンの耐久性を向上させ、重量を軽減する 2 平方センチメートル未満のセンサーのイノベーションを発表しました。無人地上車両では、危険地帯で軍人を保護するために、化学的および生物学的検出用に設計された 5 つの新しいセンサー リグが導入されました。衛星の小型化も急速に進み、さまざまな同盟軍によるリアルタイム偵察用の 14 機の CubeSat の打ち上げがハイライトとなった。さらに、サーマルイメージング技術における 3 つの大きな進歩により、昼と夜の両方での操作の鮮明さが倍増しました。

この傾向は海軍プラットフォームにも広がり、6 つの高度なソナー ユニットがコンパクトな水中ドローンに収まるように小型化され、ステルス機能が向上しました。陸上車両、特に歩兵戦闘ユニットには、優れた障害物検出と目標識別のために 2 つの超小型 LiDAR モジュールが統合されています。全体として、防衛エレクトロニクス市場におけるこのような小型化は、単にフォームファクターを削減するだけでなく、センサーアレイが北極から砂漠に至るまでの極限状態に耐えられるように強化され、信頼性が向上します。 2023 年だけでも、4 つの次世代マイクロプロセッサによってオンボード データ処理速度が大幅に向上し、複数の小型センサーからのリアルタイム フュージョンが可能になりました。これらのコンパクト システムに対する需要の高まりも、自動車、航空宇宙、エレクトロニクスの大手企業を結び付けてセンサーの研究開発を加速する 10 件の業界横断的なパートナーシップを促進しました。軍が軽量かつより高性能な艦隊を求める中、小型センサーは前例のない戦術的柔軟性と任務の成功を約束します。

セグメント分析 

コンポーネント別 

防衛エレクトロニクスは高度な複雑性を伴い、特殊な材料、厳格なテストプロトコル、および長い生産サイクルが必要なため、防衛エレクトロニクス市場ではハードウェアが全体のコストの大半を占めています。ハードウェア部門は 75.4% 以上の市場シェアを保持しています。ボード、回路、コネクタが厳しい環境条件に耐えられるようにするためのコンポーネントの耐久性は、支出の増加を引き起こす重要な要因です。さらに、高度なセンサー、レーダー、通信モジュールの統合には、厳しい信頼性基準を満たす高度な製造プロセスが必要です。リモートで更新でき、さまざまなプラットフォームに迅速に展開できるソフトウェアとは異なり、ハードウェアは物理的なオーバーホール、専門の労働力、ツールへの多額の投資が必要です。この複雑さによりコスト負担が増大し、防衛電子機器支出におけるハードウェアの決定的なシェアを固定しています。

さらに、組み込みコンピューティング ボード、高性能プロセッサ、安全な暗号チップなどのハードウェア要素が、現代の防衛システムのバックボーンを形成しています。防衛エレクトロニクス市場のこれらの要素は、ミッションクリティカルなシナリオで完璧に動作する必要があり、広範なテストと認証が保証されます。サプライチェーンが特殊な合金、半導体、希土類材料に依存しているため、コストはさらに高騰します。たとえば、2023 年には、北米全土で 200 を超える先進的なマイクロエレクトロニクス モジュールが次世代ミサイル防衛プラットフォームに統合されました。インドの防衛部門は、安全な通信デバイス用の 30 個の新しい暗号化チップの試験を完了しました。欧州の戦闘機プログラムでは、1 機あたり少なくとも 1,500 個の精密回路基板が必要です。特定の専門ファウンドリは現在、軍事グレードのシステム向けに毎月最大 5,000 個の耐久性のあるマイクロチップを生産しています。そして世界的なメーカー40社が窒化ガリウムベースのレーダーコンポーネントのパイロットラインを開始した。これらの数字は、防衛におけるハードウェア集約型アプリケーションの広範さを浮き彫りにしており、それぞれのアプリケーションには専用の技術的専門知識と財政的リソースが必要です。イノベーションのペースが加速するにつれて、新しい設計とより高いパフォーマンス要件により、ハードウェアへのさらなる投資が必要となり、予見可能な将来において防衛エレクトロニクスの主要なコスト要因としての地位を固めることになります。

機器の種類別 

アビオニクスは、現代の軍用機に不可欠なミッションクリティカルなシステムを幅広く網羅しているため、防衛エレクトロニクス市場のシェア 35.2% を占めています。飛行管理コンピュータやコックピット ディスプレイからナビゲーション センサーやレーダー高度計に至るまで、あらゆるものがこの広範な傘下に収まっており、進化する運用要件に対応するための継続的な革新が求められています。アビオニクスは、高度、温度、圧力の急速な変化に加え、強力な電磁条件や信頼性の高いソフトウェア統合の必要性に耐えるように構築する必要があります。これらの技術的要求は、機体内でのアビオニクスの複雑な統合と相まって、コスト、複雑さ、開発の焦点の点で、アビオニクスを他の機器カテゴリよりも上位に押し上げています。

重要なのは、アビオニクスの性能がミッションの成功とパイロットの安全に直接影響するため、アビオニクスは通常、研究開発の最前線にあります。これらには、高速プロセッサや高度なセンサー フュージョン モジュールなどの高度なハードウェアが統合されていると同時に、防衛エレクトロニクス市場における防衛航空規格によって義務付けられている厳格なテストと認証プロセスも要求されます。 2023 年の時点で、AI による異常検出を備えた 100 を超える新しい飛行制御ユニットが世界中で飛行テストされました。 60 を超える最先端のレーダー構成が、第 5 世代戦闘機向けに特別に開発されています。少なくとも 20 の次世代ヘッドアップ ディスプレイ システムが大手請負業者によって発表されました。 90 を超える特殊な慣性測定ユニットが超音速ジェット機の過酷な環境試験を受け、航空機の生存性を強化するために 15 の新しい統合電子戦スイートが登場しました。このような開発は、アビオニクスの絶え間ない進化と投資の必要性を強調しています。安全な通信の確保から状況認識の強化に至るまで、これらのシステムは現代の航空戦闘と戦略的防衛の中心的な柱であり続けています。その結果、アビオニクスは強力な技術的優位性を維持し、防衛エレクトロニクス分野におけるその持続的な卓越性と財務シェアを推進しています。

用途別 

アビオニクスは依然として防衛電子機器市場の重要な消費者であり、配備されているシステムの 27% 以上を占めています。これは主に、現代の航空プラットフォームが効果的に機能するには高信頼性の電子システムが必要であるためです。重要な飛行計器や統合通信モジュールから高度な脅威検出システムに至るまで、空挺部隊は高高度の条件と運用の急速な変化の両方に耐えなければならない高度な電子機器に依存しています。航空機システムは、AI を活用した状況認識や安全なデータリンクなどの最先端技術を多くの地上や海軍の作戦よりも早く吸収し、コストと開発の優先事項としてアビオニクスをさらに推進しています。

航空電子工学においても高性能は譲れないものであり、各世代の戦闘機、爆撃機、支援機では新たなレベルのデータ処理と感覚統合が求められています。次世代戦闘機であろうと、再構成された貨物機であろうと、アビオニクススイートは、運用範囲、生存性、任務への適応性を決定します。 2023 年には、防衛エレクトロニクス市場における少なくとも 35 の高度な飛行制御モジュールが、北米で新しく製造された機体全体に統合されました。現在、世界中で 60 を超える特殊な暗号化プロセッサが軍用機向けに承認されました。少なくとも 18 の新しく開発された脅威検出レーダーが高速航空機用にテストされ、ドローン用の最先端のセンサー フュージョン テクノロジーに関して 500 時間以上のシミュレーションが実施されました。 2023 年の時点で、25 近くの多国籍飛行試験で協調的なデータリンク暗号化システムが実証されました。これらの例は、アビオニクス分野を促進する集中的な研究開発、テスト、認証の取り組みを強調しています。ステルス機能から極超音速飛行に至るまで、航空作戦の複雑さの高まりに支えられ、アビオニクスは防衛電子機器の使用のかなりの部分を維持し、航空技術の進歩の次の波を形成すると考えられます。

用途別

用途に基づくと、航空部門は防衛電子機器市場の 37.2% 以上のシェアを占めています。しかし、主に陸上部隊は多様で常に変化する環境で活動し、幅広い装備が必要となるため、陸上での防衛電子機器の使用が急速に増加しています。これらの電子機器には、戦術通信システム、戦場管理ネットワーク、装甲部隊用の車両センサー、ポータブル信号妨害機などが含まれ、これらはすべて状況認識を強化し、堅牢な指揮統制機能を提供するように設計されています。地上戦のシナリオでは、多方向からのより差し迫った脅威が現れることが多く、迅速なデータ処理と意思決定のために信頼性の高い電子システムが必要です。さらに、ほとんどの軍隊では陸上部隊の規模が膨大であり、さまざまな地形に頻繁に配備されるため、過酷な条件に耐えられる高度な電子機器に対する需要が高まっています。

陸上の防衛電子機器は、モバイル プラットフォーム上の監視システム、地上のレーダー、化学的または生物学的脅威の検出装置など、複数の分野に到達します。また、歩兵用の暗号化通信端末、精密誘導を備えた無人地上車両、兵士の安全性と機動性を高めるメカトロニクスシステムも大幅に使用されています。 2023 年の時点で、地上監視用に最適化された 250 以上の新しいレーダー セットが世界中で導入されています。少なくとも 15 か国がドローン対策に先進的な無線周波数妨害装置を導入しています。防衛エレクトロニクス市場の 70 以上の遠隔制御兵器ステーションが装甲車両でテストされています。歩兵用の拡張現実ヘッドセットを評価するために 100 を超える実地試験が実施されました。主要な防衛請負業者は、包括的な脅威を軽減するために、地上電子戦モジュールの新しいプロトタイプを 80 台導入しました。これらの例は、防衛電子機器が現代の戦争にとって不可欠である陸上での広範な応用範囲を反映しています。マルチドメイン運用が引き続き重視されるため、陸上プラットフォームは今後も防衛エレクトロニクスの主要な消費者であり、業界全体の研究と技術の成熟を促進すると予想されます。

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地域分析 

北米は、その広範な軍事インフラと先進的な研究開発エコシステムのおかげで、世界の防衛エレクトロニクス市場で最大の購入国となっています。米国だけでも世界中で 750 を超える軍事施設を維持しており、通信、ナビゲーション、監視システムの継続的なアップグレードが必要です。最先端のサイバー能力の必要性により、2023 年には北米における防衛エレクトロニクス支出の合計は 1,200 億米ドルを超えました。この地域には 15 を超える特殊な防衛エレクトロニクス ハブがあり、民間請負業者と政府機関が電磁レールガンや量子コンピューティング ツールなどの次世代テクノロジーで協力しています。

この優位性は、高速イノベーションを促進する防衛エレクトロニクス市場における強固な産業枠組みも反映しています。今年、政府主導の 6 つの新しいアクセラレーター プログラムが開始され、テクノロジーベースのスタートアップ企業が軍事分野向けに特化したマイクロエレクトロニクスを開発することが奨励されました。さらに、北米は、世界規模の偵察のために、精密誘導センサーアレイを備えた高度な UAV を推定 900 台配備しました。カナダと米国の大学は、2023年に高度なレーダーアルゴリズムに関する20件の注目すべき特許を申請しており、継続的な開発に対する組織的な支援が強調されている。ロッキード・マーティンやノースロップ・グラマンなどの大手企業がこの地域に本社を構えており、大規模な製造能力は政府の需要にシームレスに対応しています。

重要なのは、比類のない防衛予算と世界的な取り組みにより、米国が北米の防衛エレクトロニクス市場の購買力の大部分を占めていることです。米空軍だけでも、2023年には次世代アビオニクスモジュールを搭載した新たにアップグレードされた戦闘機35機を追加する予定である。一方、北米の海軍は統合戦闘システムを備えた先進艦艇12隻を共同で就役させており、洗練されたエレクトロニクスの要件がさらに高まっている。米国がサプライチェーンの強化を目的とした4つの新たな二国間技術共有協定に署名したことが示すように、同盟国との共同プログラムもこの勢いに拍車をかけている。国内製造、研究開発への多額の投資、設備の整った労働力を備えた北米は依然として世界の防衛エレクトロニクスに最大の貢献国であり、世界調達の半分以上を占めています。

主要な防衛エレクトロニクス市場企業: 

• BAE システムズ社
• バーラト エレクトロニクス リミテッド
• ボーイング
• 一般的なダイナミクス
• ヘンソルトAG
• ハネウェルインターナショナル株式会社
• インドラ システマス SA
• L3ハリス・テクノロジーズ株式会社
• レオナルド スパ
• ロッキード・マーティン
• ノースロップ・グラマン・コーポレーション
• レイセオン
• タレスグループ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

コンポーネント別

• ハードウェア
• ソフトウェア
• サービス

機器の種類別

• C4ISR システム
• 武器システム
• 電気光学および赤外線 (EO/IR) システム
• 軍事シミュレーター
• レーダーシステム
• ソナーシステム
• アビオニクス
• 電子戦
• その他

用途別

• 土地
• 空気
• 海軍
• 空間

用途別

• 音響
• アビオニクス
• C2/BM
• コミュニケーション
• オプトロニクス
• レーダー
• EW
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域