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新たなパワーとインテリジェンスがDSLチップセット市場の新たな道を開く

デジタル加入者線（DSL）チップセット市場は、これまで未開拓だったニッチ市場で成長が見込まれています。銅線ベースのネットワークをより効率的かつインテリジェントにする技術開発が、重要なビジネスチャンスを生み出しています。

• DSLチップセットへの逆電力供給（RPF）機能の直接統合： RPFにより、ネットワーク分配ポイントへの電力供給は、顧客構内の顧客機器から可能になります。その結果、FTTdp（Fiber-to-the-Distribution-Point）の展開が大幅に簡素化されます。チップセットメーカーは、高効率の統合型RPFコントローラを搭載した設計を開発することで、新たな市場セグメントに参入できます。さらに、これらのチップセットは、ネットワーク事業者の部品コストと消費電力を削減し、G.fastおよび高度なVDSLの導入を大幅に迅速化します。
• AI駆動型動的回線管理（DLM）の組み込み：デジタル加入者線（DSL）チップセット市場において、従来のDLMは事後対応型でした。これに対し、AI搭載システムは回線の状態をプロアクティブに分析し、障害を予測してリアルタイムでパフォーマンスを最適化できます。そのため、機械学習アルゴリズムをチップセット内の専用処理コアに組み込む可能性が生まれます。このようなチップセットは、サービスプロバイダーがより高いサービス品質（QoS）を提供し、トラックロールを削減することで運用コストを削減するのに役立ちます。これは、次世代ネットワークハードウェアにとって優れた価値提案を生み出す開発です。

固定無線バックホールがDSLチップセットの新たな需要を生み出す

5G固定無線アクセス（FWA）の急速な拡大により、デジタル加入者線（DSL）チップセット市場において、特殊かつ緊急のニーズが生じています。通信事業者は、スモールセルサイトからデータをバックホールするための低コストのソリューションを必要としています。G.fastおよびVDSL技術は、既存の銅線ペアを活用することで、コストと時間を要する光ファイバーのトレンチングを必要としない完璧なソリューションを提供します。そのため、このバックホールアプリケーション向けに特別に設計されたチップセットに対する新たな需要が生まれています。これらのチップセットは、5Gトラフィック負荷を効果的に管理するために、少なくとも500Mbpsの対称データスループット要件を含む、厳しい性能要件を満たす必要があります。

さらに、これらの展開のネットワーク設計者は、これらの特殊なDSLチップセットの最大遅延が5ミリ秒未満であることを要求しています。 2024年には、ドイツのデジタル加入者線（DSL）チップセット市場で、バックホールにDSLを使用する2,500の新しい5G FWAスモールセルの展開が見られました。 この目的のための一般的なG.fast配布ポイントユニット（DPU）には16個のポートがあります。 さらに、チップセットベンダーは、2025年にはポートあたり3ワット未満の消費電力を目指しています。 2024年には、日本では4,500の新しいFWAバックホールの展開が見込まれています。 これらのチップセットの運用稼働時間要件は、年間最大70,000時間です。 2024年の時点で、6つの異なるチップセットベンダーが、24ゲージ銅線で250メートルの信頼性の高い伝送距離を備えた、ポートあたり95米ドルの目標コストで特定のFWAバックホールソリューションを提供しています。

重要なインフラストラクチャには、特殊で耐久性の高い DSL チップセット ソリューションが必要です

産業および重要インフラ用途におけるデジタル加入者線（DSL）チップセット市場では、明確な需要が高まっています。公益事業、運輸、公共安全などの分野では、光ファイバーが利用できない過酷な環境下でも信頼性の高い接続が求められています。そのため、過酷な条件下でも使用できる、特殊で耐久性の高いDSLチップセットの需要が高まっています。これらの産業グレードのチップセットに求められる非常に重要な要件は、-40℃から85℃までの動作温度範囲です。さらに、ミッションクリティカルなシステムで中断のないサービスを保証するためには、50万時間を超える平均故障間隔（MTBF）を実現する必要があります。

これらの厳しい仕様は、デジタル加入者線（DSL）チップセット市場全体のイノベーションを推進しています。2024年には、北米で1,200を超えるスマートグリッドの導入で、変電所通信にVDSL2が使用されました。使用されるチップセットは、5Gの振動耐性を備えている必要があります。将来的には、フランスでは2025年に特別なDSLソリューションを使用して、300を超える鉄道信号のアップグレードが計画されています。これらのチップセットが格納されているエンクロージャには、多くの場合、IP67の侵入保護レベルが必要です。2025年の産業用チップセットは、8つの異なるセキュリティプロトコルをサポートできます。多くのアプリケーションでは、リモートセンサーの電源として最大30ワットのPower over Ethernet（PoE）サポートも必要です。古いSCADAシステムとの互換性のため、これらのチップセットの多くには、2つの旧式のRS-232シリアルインターフェイスが含まれており、データ整合性のために10^-9未満のビットエラー率を提供しています。

 セグメント分析 

ADSLチップセットは従来のインフラを活用して市場をほぼ独占

ADSLセグメントは、製品タイプ別で最大の市場シェアを獲得しました。このセグメントの市場リーダーシップは、既存の銅線インフラを活用し、ADSLチップセットの巨大かつ有効な市場を構築できる能力に大きく依存しています。その結果、2024年時点で世界中で7億世帯以上が依然として銅線回線を使用していることから、新規および交換用のADSLチップセットの需要は常に高い水準にあります。これを受けて、通信事業者は2025年までにこれらのレガシーシステムの改善に5億ドル以上を投入すると予想されており、その大部分は新しいADSLチップセットを搭載したラインカードとモデムに充てられるでしょう。

このような経済的優位性は、特に発展途上国において顕著です。消費者にとって、ADSLモデムは30米ドル未満で購入できる場合が多く、その低価格がモデム用チップセットの大量販売の直接的な要因となっています。2024年には、メーカーはこの需要に応えるため、約4,500万台のADSLチップセットを出荷しました。さらに、ネットワーク事業者は、チップセットを搭載したADSL専用ネットワークハブを200万台以上保有しています。したがって、デジタル加入者線（DSL）チップセット市場は、この広範かつ費用対効果の高いエコシステムから直接恩恵を受けており、アジア太平洋地域の3億のアクティブ接続は、これらのコンポーネントの大規模なインストールベースとなっています。

• 2025 年の予測では、5,000 万台のスマート ホーム デバイスが ADSL チップセットによる接続を要求するとされています。
• 15か国のデジタル包摂プログラムでは、特に2024年にADSLベースの機器の購入に資金を提供しました。
• 50 万社を超える地方の中小企業が、ADSL チップセット上で動作するルーターとゲートウェイに依存しています。

住宅インターネットが DSL チップセットの採用を記録的に促進。

アプリケーションの観点から見ると、デジタル加入者線（DSL）チップセット市場において、住宅セクターが最大の市場シェアを占めています。このトレンドの主な推進力となっているのは、世界的なリモートワークとメディアストリーミングへの流れであり、高性能DSLチップセットを搭載したルーターやゲートウェイへの飽くなき需要を牽引しています。その後、接続デバイス数の増加により、このリーダーシップは確固たるものとなりました。2024年には平均的な家庭に10台以上の接続デバイスが設置されており、2025年にはその数は15台に増加すると予想されており、住宅用ゲートウェイチップセットが処理する必要があるデータ量も増加するでしょう。

この高密度なデバイスエコシステムには一定の帯域幅が必要であり、最新のDSLチップセットはそれを提供するように設計されています。実際、2024年には6,000万世帯以上に、高度なDSLチップセットを搭載したコンシューマーグレードのルーターが設置されました。同年、これらの家庭用回線におけるデータ消費量は月間5,000ペタバイトを超え、基盤となる半導体技術の性能要件を逼迫させました。デジタル加入者線（DSL）チップセット市場は、メーカーがより多くのデータ負荷に対応できるチップセットを生産するために革新を続けているため、このような状況下で活況を呈しています。2024年には推定2,500万人がDSL接続を使用して在宅勤務を開始し、それぞれが堅牢なモデムチップセットを必要としています。

• 2024 年には 300 万世帯以上が新たに DSL サービスを導入し、それぞれの導入に新しい DSL チップセットが必要になります。
• IPTV サービスは 2025 年に 2,000 万人以上の加入者に提供される予定でしたが、その提供には専用の DSL ビデオ ストリーミング チップセットが必要でした。
• 2億5000万世帯の家庭向けDSLゲートウェイ市場は、チップセットメーカーにとって主要な収入源となっている。

通信大手、戦略的なネットワークアップグレードでDSLチップセットの販売を促進

エンドユーザー別では、デジタル加入者線（DSL）チップセット市場において、通信業界が最も大きなシェアを獲得しました。通信事業者は、DSLAMなどのネットワーク側機器を補填するための大量消費者として、DSLチップセットの最大の購入者です。彼らは、銅線資産から最大の利益を得るために、この技術を戦略的に活用しています。これらの事業者にとって、光ファイバーケーブルを全面的に改修するよりも、新しいVDSL2またはG.fastチップセットにラインカードをアップグレードする方がはるかに費用対効果が高く、1メートルあたり最大50米ドルのインフラコスト削減につながります。この戦略の結果、2024年には、それぞれに対応するチップセットを必要とする300万以上の新しいVDSL2ポートが導入されました。

この戦略的な展開により、通信会社は法外なコストにリソースを費やすことなく、増大する帯域幅需要に対応できます。一般的なアプローチは、ハイブリッドネットワークの構築です。これは、顧客宅内への最終接続にDSLチップセットを使用する、急速に成長している高速インターネットです。2024年を通して、10万台以上の街頭キャビネットが、高度なチップセットを高密度に搭載した新しいDSLAMに改造されました。したがって、デジタル加入者線（DSL）チップセット市場は、こうした大規模なネットワークアップグレードサイクルと密接に関連しています。これらのアップグレードにより、最新のG.fastチップセットの性能により、新たに200万人の顧客にギガビット速度を提供することに成功しました。

• 2024年には20億ドルの節約になると予測され、通信プロバイダーは銅線アップグレード用のDSLチップセットを調達しました。
• 2025 年には 25,000 人を超える技術者が、次世代 DSL チップセットを搭載した機器の設置と保守のトレーニングを受けます。
• 少なくとも10社の大手通信事業者が、2026年までDSLチップセットを直接購入する長期供給契約を結んでいる。

地域分析

北米が世界のDSLチップセット市場の開発と革新をリード

北米はデジタル加入者線（DSL）チップセット市場を牽引しており、41%を超える圧倒的なシェアを占めています。この地域の優位性は、特にサービスが行き届いていない地域における大規模な銅線インフラの戦略的な改善によって支えられています。2024年時点で、AT&Tは21州で33万人の既存DSL顧客を抱えていました。同時に、プロバイダーのWindstreamはネットワークのアップグレードに20億米ドルを投資し、1,600のコミュニティに影響を与えました。米国の通信事業者Lumenも、2024年に20の都市圏におけるネットワーク近代化に5億米ドルを投資することを約束しました。これらの取り組みは、DSLが重要なブロードバンド配信技術であるラストマイルの改善に重点を置いています。

地域デジタル加入者線（DSL）チップセット市場の技術的展望は、パフォーマンスの最大化に明確に焦点を当てていることを示しています。カナダでは、ベルのVDSL2ネットワークが2024年時点で290万か所をカバーしています。さらに、サービスプロバイダーのTelusは、カナダ西部の99万世帯にボンディングVDSL2サービスを提供しています。米国では、2024年に密集した都市環境でG.fastの試験が行われ、50メートルの銅線で850Mbpsの持続スループットが達成されました。米国の大手ISPは、2025年には400万を超えるアクティブなVDSL2ベクターポートを保有しています。さらに、米国の田舎のDSL加入者の平均ループ長は2,800フィートと記録され、DSLを装備した世帯あたりの接続デバイスの平均数は2024年に15に増加しました。

アジア太平洋地域、DSL を活用して大規模なデジタル インクルージョン プログラムを推進

アジア太平洋地域は、接続ギャップを埋める上で、デジタル加入者線（DSL）チップセット市場の戦略的重要性を如実に示しています。オーストラリアでは、オーストラリアの通信会社NBN Coのネットワークは、2024年時点で110万のアクティブなFTTN（Fiber to the Node）VDSL2接続を有していました。同社は同年、2万5000件のVDSL2回線修理を実施しました。ニュージーランドでは、VDSLパススルー事業者であるSparkが85万世帯のネットワークを保有しています。フィリピンは主要市場であり、PLDTは2025年時点で全国に220万のDSLポートを保有しています。

さらなる投資は、この技術の重要性を反映しています。インドのBSNLは、2024年に5,000台の電話交換機をVDSL2対応に置き換えるプロジェクトを開始しました。2024年のシンガポールにおける典型的な集合住宅へのVDSL2導入状況。マレーシアの農村部における導入では、VDSLポートあたり4ワットの消費電力が平均的な電力目標でした。さらに、多くの地域ISPが提供する標準サービスは、50MbpsのVDSL2接続です。この地域で使用されているチップセットは、多くの場合、4つのボンディングペアを処理する必要があります。最後に、この地域の加入者の平均であるDSLモデムの交換サイクルは48か月と記録されました。

欧州は高密度・高速銅線ネットワークのアップグレードに注力

欧州におけるデジタル加入者線（DSL）チップセット市場は、光ファイバー並みの速度を実現することを目的とした高度なアップグレードによって特徴づけられています。ドイツでは、ドイツテレコムが2025年初頭時点で1,780万回線を超えるスーパーベクターリング35b回線を保有しています。同社のネットワークには70万台以上の配線キャビネットが設置されています。英国では、OpenreachのG.fastネットワークが現在280万の住宅に敷設されています。同社はまた、2,700万世帯にVDSL2を展開しています。これらの数字は、都市部をターゲットとした高速G.fastの展開と、大規模なVDSL2の普及という二本柱のアプローチを示しています。

これらの導入における技術的洗練度の高さは興味深いものです。ベルギーでは、Proximus社が2024年に35万人の顧客向けに220MbpsのG.fastネットワークを構築しました。英国における典型的なG.fast導入における平均回線長は220メートルです。さらに、欧州のISPは通常、48個の個別ポートを備えたVDSL2 DPUを導入しています。フランスにおけるG.fastサービスの遅延目標は6ミリ秒に設定されていました。ドイツにおける典型的なスーパーベクター導入では、3584個のサブキャリアが使用されています。さらに、欧州の多くのVDSL2接続では、接続契約において最低保証速度が30Mbpsに設定されています。

戦略的投資と買収が世界のデジタル加入者線（DSL）チップセット市場の状況を再形成

• インテルが巨額の資金を獲得: そうしたプロジェクトの 1 つとして、インテルは主要な半導体製造プロジェクトのために、CHIPS 法から最大 85 億ドルの直接資金の大部分を獲得しています。
• Broadcom が VMware の買収を完了: Broadcom は、690 億ドルで VMware の画期的な買収を完了しました。これは同社のソフトウェア機能の大幅な成長でした。
• シノプシスがアンシスを買収へ シノプシスは、チップ設計およびシミュレーション ソフトウェアのリーダーであるアンシスを約 350 億ドルで買収する正式契約を締結したことを発表しました。
• ルネサスがトランスフォームを買収: ルネサス エレクトロニクスは、トランスフォーム テクノロジーを 3 億 3,900 万米ドルで買収し、GaN パワー半導体市場における地位を強化しました。
• Astera Labs が IPO に成功: コネクティビティ チップ企業の Astera Labs は、新規株式公開で 7 億 1,300 万ドルを調達しました。これは投資家の信頼の表れと言えるでしょう。
• マイクロン社がニューヨークの大規模ファブを発表: マイクロンは、ニューヨーク州クレイの巨大ファブに今後 20 年間で最大 1,000 億ドルを非公開で投資すると発表しました。
• TSMC が CHIPS 法の資金を獲得: TSMC は、アリゾナ州の新しい半導体施設向けに、CHIPS 法の直接資金として 66 億ドルを獲得しました。
• ノキアが海底ネットワーク事業を売却：ノキアはASN海底ネットワーク事業をフランス政府に約3億8,400万ドルで売却した。
• ADTRAN が ADVA Optical Networking を買収 ADTRAN は ADVA との事業統合を完了し、ファイバー ネットワーク ソリューションの総合プロバイダーを形成しました。
• GlobalFoundries が連邦政府の資金を確保: GlobalFoundries は、ニューヨークとバーモント州における製造工場の拡張と建設のために、CHIPS 法に基づく 15 億ドルの資金を獲得しました。

デジタル加入者線（DSL）チップセット市場のトップ企業

• アナログ・デバイセズ社
• ブロードコム株式会社
• メディアテック（ラリンク）
• ランティック
• クアルコム（イカノス）
• NXP（フリースケール）
• マーベル
• スキピオ
• STマイクロエレクトロニクス
• インフィニオン テクノロジーズ AG
• テキサス・インスツルメンツ社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

製品タイプ別

• ADSL
• VDSL
• SDSL
• HDSL
• その他

エンドユーザー別

• 通信、
• ITとネットワーク、
• その他

用途別

• 居住の
• コマーシャル
• 産業用

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域