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最も強い市場需要があるモジュールはどれですか?

モジュール別では、変電所自動化市場において通信ネットワークモジュールが最も強力かつ積極的な需要に直面しており、デジタル変電所の中枢神経として機能しています。2025年には、このセグメントは市場全体の約35%を占め、ハードウェアおよびスタンドアロンのソフトウェアソリューションの両方を上回ります。.

通信モジュールの優位性は、変電所におけるデータ交換方法に変革をもたらすIEC 61850第2版の標準化に直接起因しています。電力会社が銅線を光ファイバー・プロセスバスに置き換え続けるにつれ、変電所自動化市場における産業グレードのイーサネットスイッチとゲートウェイの需要は飛躍的に増加しています。この構造変化を反映し、変電所敷地内における光ファイバーケーブルの敷設は2025年に前年比18%増加しました。.

通信モジュールは、リアルタイムのシステム保護を可能にするミッションクリティカルなGOOSEメッセージを伝送するため、戦略的に非常に重要な役割を担っています。この層で障害が発生すると、電力網全体の健全性が脅かされます。そのため、電力会社はフォールトトレラントなネットワークアーキテクチャを優先しており、PRP/HSRプロトコルに基づく冗長モジュールの需要が急増しています。新規入札の60%以上がパケットロスゼロの冗長性基準を要求しており、市場がレジリエンス（回復力）とアップタイムを重視していることを裏付けています。.

現代の自動化のバックボーンを構成するハードウェアは何ですか?

通信モジュールがデータ交換の経路を構築する一方で、ハードウェアは変電所自動化市場の運用基盤を形成します。最も重要なハードウェアコンポーネントは、インテリジェント電子デバイス（IED）です。これは、強力なエッジコンピューティングシステムへと進化したマイクロプロセッサベースのコントローラーです。2025年には、世界のIED市場は165億ドルを超え、リアルタイム制御とグリッドインテリジェンスの実現における重要な役割を担うことが明らかになりました。.

これに続くのが、最も高い導入率（CAGR 12.5%）を達成しているマージングユニット（MU）です。MUは、変電所自動化市場において、生の電気信号をデジタルデータストリームに直接変換することで、アナログとデジタルの世界を繋ぎます。一方、リモートターミナルユニット（RTU）は、特に配電自動化において引き続き堅調な導入が見込まれており、2025年には世界で250万台以上が出荷される見込みです。.

こうしたトレンドを支えるのが、非従来型計器用変圧器（NCIT）の台頭です。市場規模は小さいものの、電力会社が変電所の設置面積を最大40%縮小しようとしていることを受け、NCITの設置ベースは昨年22%増加しました。これは、スペースが限られた場所や都市部での導入において重要な利点となります。.

競争環境をリードする大企業は誰か?

変電所自動化市場は、少数のグローバルリーダー企業間で統合されつつも熾烈な競争が繰り広げられています。「ビッグ4」と呼ばれる日立エナジー、シーメンス・エナジー、GEバーノバ、シュナイダーエレクトリックは、世界市場シェアの約55%を占めています。.

日立エナジーは、広範な設置基盤を活かして高圧送電セグメントで圧倒的なシェアを誇っています。一方、シーメンスエナジーはIoT対応の配電盤によってデジタル化分野で急成長を遂げ、デジタルグリッドの受注を15%増加させました。しかし、競争環境は急速に変化しています。イートンやラーセン・アンド・トゥブロ（L&T）といった新興企業は積極的に事業を拡大しており、L&Tは中東およびアフリカ全域で大規模な自動化プロジェクトを獲得しています。.

変電所自動化市場における競争は、純粋なハードウェア機能ではなく、ソフトウェアによる差別化へと移行しつつあります。2025年には、主要企業は収益の平均6.8%を研究開発費に充て、主にサイバーセキュリティソリューションと仮想化技術に重点を置いていました。これらはいずれも、次世代の耐障害性に優れたソフトウェア定義型変電所の構築に不可欠です。.

最も積極的な展開が見られる世界の地域はどこですか?

地域別では、アジア太平洋地域（APAC）の変電所自動化市場が導入量でリードしており、これを支えているのは、中国の年間750億ドル規模の大規模な送電網近代化プログラムと、産業成長を牽引するインドの電化加速という2つの大きな力です。これらの要因が相まって、APACは世界で最も急速に拡大する変電所インフラの中心地となっています。.

対照的に、北米は技術の高度化と改修価値において優れています。米国インフラ投資・雇用法の支援を受け、米国の電力会社だけでも2025年には電力網のレジリエンス強化と自動化の取り組みに120億ドル以上を割り当てています。.

一方、欧州の変電所自動化市場は、洋上風力変電所自動化において最も急速に成長する地域市場として浮上しています。北海風力発電プロジェクトの継続的な拡大により、2025年には海洋グレードの自動化システムの需要が9%増加すると予想されており、再生可能エネルギーの拡大と変電所の近代化が密接に連携していることを示唆しています。.

製造およびソフトウェアのサプライ チェーンを支配している国はどこですか?

製造レベルでは、ドイツとスイスが精密工学の中核を担い続け、年間80億ドル以上のIEDおよび関連部品を輸出しています。米国は変電所自動化市場におけるソフトウェアおよびSCADA技術において引き続きリードしており、OTサイバーセキュリティとグリッド管理を専門とする主要企業の本社が集まっています。.

しかし、中国は「電力網の工場」としての地位を確固たるものにしています。2025年には、自動化ハードウェアに使用される世界のプリント基板（PCB）の約60%を中国が生産しました。同時に、インドはエンジニアリングおよび統合サービスの世界的なハブとして台頭しており、大手OEMは現在、自動化ロジック設計およびシステム統合業務の約30%をインドのテクニカルセンターにオフショア化しています。このように進化するグローバルバリューチェーンは、地域間の専門化と相互依存の傾向を浮き彫りにしています。.

2025 年に市場の軌道を再定義するトレンドは何でしょうか?

変電所自動化市場を最も変革的に変えるトレンドは、仮想保護・自動化・制御（vPAC）の台頭です。ソフトウェアとハ​​ードウェアを分離することで、電力会社は専用デバイスではなく標準サーバー上で保護アルゴリズムを実行できるようになりました。2025年には、vPACのパイロットプロジェクトが世界中で倍増し、15の大手電力会社が将来の展開に向けてこの集中型・仮想化変電所モデルを採用する計画を発表しました。.

同時に、サイバーセキュリティの軍事化が重要なテーマとなっています。エネルギーインフラへのサイバー攻撃が前年比20%増加していることから、電力会社は自動化予算の10～12%を、変電所自動化市場における単方向ゲートウェイや暗号化トラフィック分析などのサイバー防御メカニズムに特化しています。.

急速に成熟しつつあるもう一つのトレンドは、デジタルツインの統合です。これは理論の域を脱し、実践へと移行しつつあります。2025年に稼働開始した新規グリーンフィールド変電所の約25%には、ライフサイクル資産監視、予知保全、運用最適化に使用されるデジタルツイン成果物が含まれています。.

新たな成長機会はどこにあるのか?

今後、最も大きな未開拓の可能性はブラウンフィールド（改修）セクターにあります。世界の変電所のほぼ半数が依然として電気機械式または静止型リレーに依存しているため、近代化の波は今後10年間で400億ドルの収益機会をもたらします。.

同時に、変電所エッジにおけるAIと機械学習の融合が、大きなフロンティアとして台頭しています。数週間前にコンポーネントの故障を予測できるAIモジュールの初期導入では、既に目に見える効率性の向上が実証されています。こうした予知保全アルゴリズムの市場は、2030年まで年平均成長率（CAGR）28%で成長すると予想されています。.

結局のところ、変電所自動化市場は拡大しているだけでなく、データの整合性、インテリジェンス、運用の回復力が電気そのものと同じくらい重要になるソフトウェア定義のエコシステムへと進化しています。.

セグメント分析

コンポーネント別では、ハードウェアがコンポーネント部門でトップの地位を獲得

変電所自動化市場の話題の多くはソフトウェア定義グリッドを中心に展開されていますが、2024年にコンポーネント部門でトップの地位を確保したのはハードウェアでした。この結果は、高電圧インフラの近代化が資本集約的であることを強調しています。自動化は依然として、主要な高電圧装置と低電圧デジタルインテリジェンスをつなぐ具体的なインターフェースに依存しています。.

変電所自動化市場における当セグメントの売上高主導の成功は、主にインテリジェント電子装置（IED）、合流ユニット（MU）、遠隔端末ユニット（RTU）の大量調達によるものです。中でも合流ユニットは需要が著しく急増し、デジタル変電所の基盤としての地位を確立しました。これらの堅牢なエッジデバイスは、アナログの電流信号と電圧信号をIEC 61850準拠のデジタルパケットに変換し、プロセスバスを介したシームレスなリアルタイム通信を可能にします。.

同時に、保護、制御、監視を単一の多機能ユニットに統合した次世代IEDの高単価化が、ハードウェアの売上高をさらに押し上げました。非従来型計器用変圧器（NCIT）の採用拡大も大きく貢献しました。コンパクトさ、精度、そしてオイルフリー設計が評価されているNCITは、変電所の設置面積の最小化と持続可能性の向上という業界目標の達成を支援します。これらの要因が相まって、ソフトウェア機能の重要性が高まっているにもかかわらず、ハードウェアセグメントは2024年の変電所自動化市場における財務的な支柱としての地位を確立しました。.

分散型変電所アーキテクチャはタイプ別に急速な成長を期待

様々なアーキテクチャフレームワークの中でも、分散型変電所設計は、予測期間を通じて変電所自動化市場において最も高い成長率を記録する見込みです。この成長加速は、集中型SCADA依存の制御から、分散型でエッジベースのインテリジェンスへの戦略的シフトを反映しており、太陽光発電所、風力発電所、エネルギー貯蔵システムといった急速に拡大する分散型エネルギー資源（DER）ネットワークに対応するために不可欠な変革です。.

従来の集中型システムでは、遠隔地の制御センターへのルーティング決定に伴う遅延と帯域幅の制限に悩まされていました。一方、分散型オートメーションは、ベイレベルまたは変電所レベルでデータをローカルに処理するため、マイクロ秒単位のリアルタイム意思決定が可能になります。変電所オートメーション市場におけるこのフォグコンピューティングモデルは、自動障害分離、ローカル電圧調整、自己修復といった機能をサポートしており、これらはすべて再生可能エネルギーによってもたらされる双方向電力フローの管理に不可欠です。.

中央グリッドとの相互運用性を維持しながらローカルな自律性を可能にすることで、分散型アーキテクチャは現代のグリッド拡張の推奨モデルとして浮上し、このセグメントが従来の集中型システムを上回るだけでなく、次世代の回復力のある電力ネットワークの青写真を定義することも保証します。.

設置別に見ると、新しい設定が市場設置で優勢となった

設置の観点から見ると、2024年の変電所自動化市場は新規設置（グリーンフィールドプロジェクト）が主流でした。改修（ブラウンフィールド）活動は継続しましたが、設備投資とイノベーションの大部分は、特にアジア太平洋地域と中東で新規建設の設置に集中しており、これらの地域では、送電容量の拡大が既存サイトのアップグレードよりも優先されます。.

このトレンドにおいて、エンジニアリングの効率化が重要な役割を果たします。ゼロから構築することで、事業者はIEC 61850プロセスバスアーキテクチャを基盤とした「デジタルネイティブ」な変電所を設計することができ、膨大な量の銅線配線を削減し、従来の電気機械式リレーとの統合に伴う相互運用性の課題を回避できます。このアプローチは、設置にかかる人件費と設置面積を削減するだけでなく、試運転期間の短縮にもつながります。.

さらに、稼働中の変電所の改修には、停電の可能性や調整の複雑さなど、大きな運用リスクが伴います。急速な容量増強を迫られている電力会社にとって、まず新規のデジタル変電所を建設し、その後、既存の変電所を段階的に近代化していくことが、最も費用対効果が高く、運用上の安全性も高い戦略であることが証明されています。その結果、2024年にはグリーンフィールド導入が市場活動の大部分を占めました。.

モジュール別では、インテリジェント電子デバイスがIEC 61850の統合により44%の市場シェアを獲得

インテリジェント電子デバイス（IED）は、数十個の電気機械式リレーを単一のマイクロプロセッサユニットに統合することで、変電所自動化市場の44%のシェアを獲得しました。これにより、銅線配線コストを70%削減するとともに、障害分離を30%高速化しました。IEC 61850標準化を電力会社はハードウェア拡張からソフトウェア定義の保護スキームへと移行しました。

太陽光/風力発電からの双方向再生可能エネルギーフローが従来の電力系統に混乱をきたす中、IEDはアナログシステムに欠けていたリアルタイムロジックを提供しました。IEC 61850 Ethernetの相互運用性によりベンダーロックインが解消され、マルチベンダー対応のデジタル変電所が実現し、従来型と比較して設備投資を40～60%削減しました。さらに、IEDは予知保全分析を可能にし、非運用データパターンを活用することで変圧器の寿命を25～40%延長しました。これにより、デジタル変電所は99.999%の信頼性を達成し、規制当局のROEプレミアムを正当化しました。.

IED の導入が成功したことで、DER 容量が 2 ～ 3 倍に増加し、IED だけが実現できる高度な保護が要求されるようになりました。これにより、世界中で 150 億ドル以上の電力網近代化を推進する戦略的な「頭脳」としての優位性が確固たるものになりました。.

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地域分析 

北米は戦略的なグリッド近代化を通じて世界の変電所自動化市場をリード

2025年時点で、北米は世界の変電所自動化市場において依然として支配的な地位を維持しており、総収益シェアの約34%を占めています。成長が数量主導型の地域とは異なり、北米のリーダーシップは、新規設備ではなく、改修投資の高価値に起因しています。この地域の公益事業、特に米国とカナダの公益事業は、変圧器と配電装置の約70%が稼働開始から25年を超えており、老朽化し​​たインフラの危機に取り組んでいます。この老朽化した資産基盤により、ブラウンフィールドの近代化が市場成長の基盤となっています。.

105億ドル規模のグリッドレジリエンス・イノベーション・パートナーシップ（GRIP）プログラムなどの国家的な取り組みによって、この勢いは維持されています。このGRIPプログラムは、電力会社の設備投資を前年比18%増加させました。この協調的な投資活動は、電力系統の信頼性、冗長性、そしてデジタル化への戦略的重点を反映しており、既存のネットワークが再生可能エネルギーの統合拡大に対応できるよう支援しています。.

さらに、変電所自動化市場におけるこの地域の優位性は、厳格な規制環境によって強化されています。NERC重要インフラ保護（CIP）規格への準拠により、サイバーセキュリティ強化型自動化モジュールへの支出が22%増加し、北米における平均プロジェクト額は他のどの地域よりも大幅に高くなっています。これらの要因（老朽化した資産、政策に裏付けられた近代化、そしてサイバーセキュリティの重要性）が相まって、北米は高価値で技術集約型の自動化プロジェクトにおいて、世界的にベンチマークとなっています。.

アジア太平洋地域、大規模なインフラ拡張の推進の中で変電所自動化の導入を加速

アジア太平洋 (APAC) 地域は、総収益ではわずかに遅れをとっていますが、変電所自動化市場における数量では文句なしのリーダーであり、2025年まで9.2%という驚異的なCAGRを記録しています。北米の改修重視のプロファイルとは異なり、APACの成長ストーリーは、急速な経済発展と送電網の拡張を原動力とする大規模なグリーンフィールド拡張に支えられています。.

中国は引き続き地域の需要を牽引しており、超高電圧（UHV）送電プロジェクトに年間450億ドル以上を投資しています。これらの巨大なプロジェクトは、広大な地理的距離を越えて膨大な量の電力を送電・管理するために、高度なIEC 61850プロセスバスアーキテクチャに大きく依存しています。これと並行して、インドは政府の改革配電セクタースキーム（RDSS）の推進力により、アジア太平洋地域の変電所自動化市場における第二の成長エンジンとして台頭しています。2025年だけでも、RDSSは4,000以上の変電所の自動化を承認しており、これは技術的損失の削減とシステム効率の向上に向けた重要な一歩です。.

一方、ASEAN諸国における急速な都市化は、人口密度の高い大都市圏における配電自動化の需要を牽引しています。電化率が98%に達する中、シンガポールやタイといった国々は、エネルギー集約型の都市エコシステムにおける供給安定化のため、スマートグリッドインフラへの多額の投資を行っています。その結果、アジア太平洋市場は、新たな送電設備と強力な政府支援により、今後数年間にわたり持続的な二桁成長が見込まれる、大規模で将来を見据えたエコシステムへと進化しています。.

欧州、変電所自動化を活用し国境を越えた再生可能エネルギー統合を促進

欧州は、脱炭素化、相互運用性、そしてエネルギー統合に重点を置くことで、世界の変電所自動化市場において強力かつ独自の地位を確立しています。この地域の変革は、2030年までに5,840億ユーロの投資ギャップがあると特定したEUの「送電網行動計画」によって推進されています。この認識は、2025年を通して自動化関連の受注が急増するきっかけとなり、特にドイツと北欧市場において顕著です。これらの地域では、北海で現在様々な開発段階にある60GWを超える洋上風力発電設備の間欠性を管理するために、デジタル自動化を活用しています。.

北米の自動化戦略はレジリエンスを優先する一方、欧州は国境を越えたエネルギー取引に重点を置いています。これにより、相互接続された国内ネットワーク全体の同期と系統安定性の向上を目的とした広域監視システム（WAMS）の導入が15%増加しました。さらに、欧州は世界で最も高いデジタル普及率を誇り、スカンジナビア諸国の変電所の85%が完全にデジタル化されており、スマートグリッドの導入と運用効率における国際ベンチマークとなっています。.

変電所自動化市場に従事する企業が発表した最近の5つの開発 

1. Systems With Intelligence IM500 モバイル変電所監視システム- 2025 年 3 月 26 日発売。フラットベッド上のモバイル変電所向けの初の熱/視覚監視で、遠隔地のユーティリティ検査をサポートします。
2. 南昌 UHV 変電所向け日立エナジー 1100 kV GIS: 2025 年 10 月 13 日に発表。中国の 1000 kV 変電所拡張向けに世界最高電圧の GIS を供給し、UHV グリッドの信頼性と再生可能エネルギーの統合を強化します。
3. Systems With Intelligence が Enertics Inc. を買収- 2025 年 3 月 24 日発表。IIoT センシングと予測分析による AI 駆動型資産健全性監視を強化します。
4. Huawei と PEA の次世代インテリジェント変電所ソリューション - 2025 年 12 月 30 日に発表。AI 検査、光ファイバー セキュリティ、PON 接続による効率向上を実現。
5. DEWA 高度変電所自動化シミュレーター - 2026 年 1 月 1 日（2025 年時点）に開発および発表。仮想テストを可能にしてコストを削減し、グリッドの信頼性を高めます。
6. ペトロブラスFPSO向けABB電気・自動化契約 - 2025年6月15日受注。変電所統合にIEC 61850準拠のABB Ability System 800xAを導入

変電所自動化市場のトップ企業

• ABB
• クーパー・インダストリーズ
• イートンコーポレーション
• ゼネラル・エレクトリック
• グリッドネット
• ラーセン・アンド・トゥブロ・リミテッド
• 電力システム工学
• SAE IT-Systems GmbH & Co.KG
• シュナイダーエレクトリック
• シーメンスAG
• トロポスネットワーク株式会社.
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

モジュール別

• 通信ネットワーク
• SCADAシステム
• インテリジェント電子機器

提供することで

• ハードウェア
• ソフトウェア
• サービス

タイプ別

• 配電用変電所
• 送電変電所

設置タイプ別

• 新規インストール
• 改修工事

エンドユーザー別

• ユーティリティ
• 鋼鉄
• 石油とガス
• 鉱業
• 交通機関

コンポーネント別

• 即席爆発装置
• 通信ネットワーク
• SCADAシステム

コミュニケーションチャネル別

• 光ファイバー通信
• イーサネット
• 銅線通信
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 西ヨーロッパの残りの地域
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • ASEAN
  • その他のアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの地域
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカのその他の地域