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 最も強い市場需要があるモジュールはどれですか?

モジュール別では、通信ネットワークモジュールの需要が最も旺盛です。これはデジタル変電所の中枢神経系です。2025年には、このセグメントは市場全体の約35%を占め、ハードウェアや純粋にソフトウェアを凌駕する規模となりました。.

変電所自動化市場における通信モジュールの優位性は、IEC 61850第2版の標準化に直接結びついています。電力会社が銅線から光ファイバー「プロセスバス」への移行を進めるにつれ、産業用イーサネットスイッチとゲートウェイの需要が急増しています。実際、変電所周辺における光ファイバーケーブルの敷設は、2025年には前年比18%増加しました。このモジュールは、ミッションクリティカルなGOOSEメッセージを伝送するため、極めて重要です。ここでの障害は、保護機能の喪失を意味します。その結果、冗長モジュール（PRP/HSR）の需要が急増しており、新規入札の60%以上でパケットロスゼロの冗長プロトコルが必須となっています。.

現代の自動化のバックボーンを構成するハードウェアは何ですか?

通信は経路を提供するものの、ハードウェアは依然として世界の変電所自動化市場の牽引役です。最も多く使用されているハードウェアコンポーネントは、インテリジェント電子装置（IED）です。これらのマイクロプロセッサベースのコントローラは、強力なエッジコンピュータへと進化しました。2025年には、世界のIED市場だけでも165億ドルを超える価値がありました。.

これに次いで、最も高い導入率を記録しているのがマージングユニット（MU）で、年平均成長率（CAGR）は12.5%です。MUは、アナログ信号を発生源（一次機器）で直接デジタル化し、デジタル伝送するために不可欠です。さらに、リモートターミナルユニット（RTU）の導入は、特に配電自動化の分野で堅調に推移しており、2025年には世界全体で250万台を超える出荷台数になると見込まれています。また、非従来型計器用変圧器（NCIT）の台頭も見られます。ニッチ市場としては小規模ですが、電力会社が変電所の設置面積を最大40%削減しようとしているため、昨年は設置ベースが22%増加しました。.

競争環境をリードする大企業は誰か?

変電所自動化市場は統合化が進んでいますが、上位陣は熾烈な競争を繰り広げています。日立エナジー、シーメンス・エナジー、GEバーノバ、シュナイダーエレクトリックの「ビッグ4」は、世界市場シェアの約55%を占めています。.

日立エナジーは、膨大な設置基盤を活かし、高圧送電自動化において引き続きリードしています。シーメンスはIoT対応の配電盤でデジタル化分野を積極的に開拓し、デジタルグリッドの受注が15%増加したと報告しています。しかし、状況は変化していません。イートンやL&T（ラーセン・アンド・トゥブロ）といった積極的な競合企業からの激しいプレッシャーが高まっており、L&Tは中東およびアフリカで大規模プロジェクトを獲得しています。競争はますますソフトウェア機能へと軸足を移しており、主要企業の研究開発費は2025年には売上高の平均6.8%に達し、その大部分はサイバーセキュリティと仮想化技術に向けられています。

最も積極的な展開が見られる世界の地域はどこですか?

地理的に見ると、アジア太平洋地域（APAC）は世界の変電所自動化市場において、紛れもなく市場規模でトップの座を占めています。この優位性は、中国による大規模な送電網近代化推進（送電網インフラに年間750億ドル以上を投資）と、急速に工業化が進むインド経済の電化推進によって支えられています。.

しかしながら、北米は依然として技術の高度化と改修価値においてリーダー的存在です。この地域における優位性は、米国のインフラ投資・雇用法（ITA）に牽引されており、北米の電力会社は2025年までに送電網のレジリエンス（回復力）と自動化に120億ドル以上を特別に割り当てています。一方、欧州は洋上風力変電所の自動化において最も急速に成長している市場であり、北海プロジェクトだけでも、堅牢な海洋グレードの自動化システムに対する地域需要が9%増加しています。.

製造およびソフトウェアのサプライ チェーンを支配している国はどこですか?

これらの技術の起源を見ると、ドイツとスイスは依然として精密工学とIED製造の中心地であり、変電所部品の輸出額は年間80億ドルを超えています。米国は変電所自動化市場のソフトウェアおよびSCADAレイヤーにおいて優位を維持しており、主要なOTサイバーセキュリティおよびグリッド管理企業の本社が集まっています。.

しかし、中国は「電力網の工場」としての地位を確固たるものにしています。2025年には、自動化ハードウェアに使用される世界のプリント基板（PCB）の原板の約60%を中国が生産しました。興味深いことに、インドはエンジニアリングサービスの世界的なハブとして台頭しており、大手OEMメーカーは自動化ロジック設計とシステム統合作業の30%をインドの技術センターにオフショアしています。.

2025 年に市場の軌道を再定義するトレンドは何でしょうか?

変電所自動化市場を形作る最も破壊的なトレンドは、仮想保護・自動化・制御（vPAC）への移行です。ソフトウェアとハ​​ードウェアを分離することで、電力会社は標準サーバー上で保護アルゴリズムを実行できるようになります。2025年には、vPACのパイロットプロジェクトが世界全体で倍増し、15の大手電力会社が集中型仮想化変電所アーキテクチャの導入計画を発表しました。.

もう一つの重要なトレンドは、サイバーセキュリティの軍事化です。エネルギーインフラへのサイバー攻撃が前年比20%増加していることから、「設計段階からセキュアに設計」された自動化コンポーネントの市場は爆発的に成長しました。電力会社は現在、自動化予算全体の10～12%を、単方向ゲートウェイや暗号化トラフィック分析といったサイバー防御メカニズムに充てています。さらに、デジタルツインの統合は概念から現実へと移行しており、2025年に稼働開始予定の新規グリーンフィールド変電所の25%には、ライフサイクル管理のためのデジタルツイン成果物が含まれています。.

新たな成長機会はどこにあるのか?

今後、変電所自動化市場は、改修（ブラウンフィールド）分野において大きな将来性を秘めています。世界の変電所の50%が依然として電気機械式または静止型リレーに依存しているため、交換サイクルは今後10年間で400億ドルと推定される、莫大な未開拓の収益源となります。.

さらに、変電所エッジにおけるAIと機械学習の融合は、新たな成長領域を開拓しています。数週間前にコンポーネントの故障を予測するAIモジュールの早期導入が進んでいます。こうした予知保全アルゴリズムの市場は、2030年まで28%という驚異的な年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。つまり、変電所自動化市場は単に成長しているだけでなく、データが電力そのものと同じくらい価値のあるソフトウェア定義のエコシステムへと進化しているのです。.

 セグメント分析 

通信ネットワークがモジュールセグメントを席巻
モジュール別では、通信ネットワークカテゴリーが変電所自動化市場において圧倒的な優位性を確立しました。このリーダーシップは、IEC 61850の国際標準化によって推進された変電所アーキテクチャの根本的な変化を示しています。通信ネットワークは、単なるデータ伝送路から変電所の重要な中枢へと進化しました。2024年には、プロセスバスアーキテクチャの普及により、通信モジュールへの多額の投資が必要となりました。従来の変電所バスアーキテクチャは制御レベルでのみ信号をデジタル化していましたが、プロセスバスは主要機器レベルで信号をデジタル化します。

この変化により、電力会社は、マイクロ秒単位の遅延でSV（Sampled Values）およびGOOSE（Generic Object Oriented Substation Event）メッセージを処理できる広範な光ファイバーバックボーンと高性能な産業用イーサネットスイッチを導入する必要がありました。変電所自動化市場におけるこのカテゴリーの優位性は、PRP（Parallel Redundancy Protocol）やHSR（High-availability Seamless Redundancy）などの冗長化プロトコルの実装義務化によってさらに強固なものとなりました。これらのプロトコルは、パケット損失ゼロを保証するためにネットワークインフラストラクチャの重複を必要とし、導入される通信モジュールの量と価値が実質的に倍増しました。さらに、2024年には、通信ネットワークがサイバーセキュリティ予算の大部分を占めるようになりました。変電所が相互接続されるようになると、通信モジュールはセキュアゲートウェイ、ファイアウォール、暗号化プロトコルを包含するようになり、自動化スタックの中で最も経済的に重要なモジュールとなりました。.

ハードウェアがコンポーネント部門でトップの地位を獲得
変電所自動化市場ではソフトウェア定義グリッドが話題となることが多い中、2024年にはハードウェアがコンポーネント部門でトップの地位を獲得しました。この結果は、高電圧インフラの近代化に伴う避けられない資本集約性を反映しています。高電圧の一次機器と低電圧のデジタルシステムをつなぐ物理インターフェースがなければ、自動化は不可能です。ハードウェアの売上高の優位性は、主にインテリジェント電子機器（IED）、マージングユニット（MU）、リモートターミナルユニット（RTU）の調達によって牽引されました。

2024年、変電所自動化市場では、デジタル変電所の基盤となるマージングユニットの導入が急増しました。これらの堅牢なハードウェアコンポーネントは、アナログの電流信号と電圧信号を、通信ネットワークを介して伝送されるデジタルIEC 61850パケットに変換するために不可欠です。保護、制御、監視機能を単一の強力なハードウェアユニットに統合した次世代IEDの高単価化は、このセグメントのリーダーシップに大きく貢献しました。さらに、非従来型計器用変圧器（NCIT）の普及もハードウェアセグメントを後押ししました。電力会社は、設置面積が小さく精度が高いことから、従来の油入変圧器よりもこれらの高度なハードウェアセンサーを好んでおり、ハードウェアが2024年市場における経済的な支柱としての地位をさらに確固たるものにしました。.

分散型変電所アーキテクチャの急速な成長が見込まれる
アーキテクチャの種類別では、分散型変電所が予測期間を通じて最も急速な成長率を示すと予測されています。この傾向と優位性は、変電所自動化市場において、集中型SCADA依存の制御から、分散型でエッジベースのインテリジェンスへと戦略的な転換が進んでいることを示しています。この急速な成長の主な原動力は、太陽光発電、風力発電所、蓄電池システムといった分散型エネルギー資源（DER）の急速な増加です。

従来の集中型自動化アーキテクチャは、グリッドエッジから中央制御センターへのデータ伝送とその逆の伝送に伴う遅延に悩まされていました。2024年には、変電所やベイレベルでローカルにデータを処理する分散型自動化が普及しました。この「フォグコンピューティング」アプローチは、再生可能エネルギーによってもたらされる双方向の電力潮流と電圧の不安定性を管理する上で不可欠な、瞬時の意思決定を可能にします。分散型アーキテクチャは、広域通信に依存することなく、ローカルな自己修復や自動スイッチングなどの機能を実現するため、現代のグリッド拡張において最適な選択肢となり、このセグメントが従来の集中型よりも急速に成長することを保証します。.

市場における設備導入は新規設置が
優勢 設備導入に関しては、2024年の変電所自動化市場では新規設置（グリーンフィールド）が優勢でした。改修（ブラウンフィールド）市場は依然として活発ですが、設備投資と技術革新の大部分は新規建設プロジェクトで発生しました。この優位性は、アジア太平洋地域および中東地域の新興経済国における大規模な電化推進に大きく起因しており、これらの地域では送電網の拡張が既存資産の更新よりも優先されています。

エンジニアリングの観点から見ると、グリーンフィールド・プロジェクトが主流でした。これは、完全なデジタル化への最も効率的な道筋を提供するためです。新しい施設に包括的なIEC 61850プロセスバスを導入することで、何マイルにも及ぶ銅線配線が不要になり、旧式の電気機械式リレーとのインターフェースにおける相互運用性の課題を回避できます。変電所自動化市場の事業者は、新しいセットアップを好んで採用しました。これは、「デジタルネイティブ」な設計が可能で、設置にかかる人件費と設置面積を大幅に削減できるためです。稼働中の変電所の改修に伴う複雑さとリスクのため、電力会社は、既存の変電所のアップグレードを試みる前に、新しいデジタル変電所を建設して容量の負荷を軽減することがよくあります。.

エンドユーザーの中で、公益事業は最も急速な成長を予測
エンドユーザーの中で、公益事業は評価期間中に変電所自動化市場において最も急速な成長を予測しています。重工業がプロセス効率化のために自動化を活用するのに対し、公益事業は事業継続と規制遵守のための義務として自動化を導入しています。このセクターの急速な成長は、信頼性指標、具体的には系統平均停電時間指数（SAIDI）と系統平均停電頻度指数（SAIFI）の低さをペナルティとする、厳格なパフォーマンスベースの料金設定メカニズムによって推進されています。

2024年、電力会社は停電時間を最小限に抑えつつ、間欠的な再生可能エネルギーを統合するという、かつてないプレッシャーに直面しました。変電所の自動化は、この相反する目標を達成するための主要な手段です。FLISR（故障箇所特定、隔離、サービス復旧）などの高度なアプリケーションは、電力会社の入札における標準要件となりました。静的であることが多い産業用プライベートネットワークとは異なり、電力会社ネットワークは動的であり、負荷分散と電圧最適化を管理するために自動化への継続的な投資が必要です。この「適応するか失敗するか」という規制環境により、電力会社は成長の原動力であり続け、産業分野や運輸分野への進出において高度な自動化技術の導入が不可欠です。.

地域分析 

北米は戦略的なグリッド近代化を通じて世界の変電所自動化市場をリード

2025年時点で、北米は世界の変電所自動化市場において圧倒的な地位を占め、総収益シェアの約34%を占めています。このリーダーシップは、単に規模の大きさだけでなく、価値重視の改修によるものです。米国とカナダは老朽化したインフラ危機に積極的に取り組んでおり、変圧器と配電装置の約70%が25年の運用寿命を超えています。そのため、これらの地域の市場は新規建設よりも、価値の高いブラウンフィールド近代化によって牽引されています。この原動力となっているのは、現在展開中の105億ドル規模のグリッドレジリエンス・イノベーション・パートナーシップ（GRIP）プログラムで、このプログラムにより電力会社の設備投資が前年比18%増加しました。. 

さらに、厳格な規制の枠組みによって優位性が強化されており、NERC CIP 標準への準拠により、サイバーセキュリティが強化された自動化モジュールへの支出が特に 22% 増加し、北米の平均プロジェクト価値が他の地域よりも大幅に高くなっています。.

アジア太平洋地域、大規模なインフラ拡張の推進の中で変電所自動化の導入を加速

僅差で続くのがアジア太平洋地域です。売上高では2位に留まりますが、変電所自動化市場においては数量ベースで圧倒的なトップであり、2025年まで9.2%という驚異的な年平均成長率（CAGR）を記録しています。ここでの話題は、改修から大規模なグリーンフィールド拡張へと移ります。中国は依然として大国であり、長距離にわたる電力輸送を管理するために高度なIEC 61850プロセスバスアーキテクチャを必要とする超高電圧（UHV）送電プロジェクトに年間450億ドル以上を投入しています。. 

一方、インドは第二の成長エンジンとして機能しています。同国の配電セクター改革計画（RDSS）は、技術的損失を抑制するため、2025年だけで4,000以上の変電所の自動化を承認しました。この地域の優位性は、ASEAN諸国の急速な都市化によってさらに支えられています。ASEAN諸国の電化率は98%に達しており、シンガポールやバンコクのような人口密度の高いスマートシティでは、安定した配電を維持するために、堅牢な配電自動化が不可欠です。.

欧州、変電所自動化を活用し国境を越えた再生可能エネルギー統合を促進

欧州は、脱炭素化と相互運用性への注力により、世界の変電所自動化市場において健全な地位を確保しています。欧州市場は、EUの「送電網行動計画」によって牽引されています。この計画では、2030年までに5,840億ユーロの投資ギャップが必要であるとされており、2025年には自動化関連の受注が急増すると見込まれています。ドイツと北欧諸国は、北海で現在開発中の60GWの洋上風力発電設備の間欠性管理に自動化技術を導入し、その最前線に立っています。. 

北米がレジリエンスに重点を置いているのに対し、欧州の需要は国境を越えたエネルギー取引のニーズによって形成されており、これにより広域監視システム（WAMS）の導入が15%増加しました。さらに、欧州はデジタル技術の普及率が最も高く、スカンジナビア諸国の変電所の85%が完全にデジタル化されており、スマートグリッド規格の世界的ベンチマークとなっています。.

変電所自動化市場に従事する企業が発表した最近の5つの開発 

1. Systems With Intelligence IM500 モバイル変電所監視システム- 2025 年 3 月 26 日発売。フラットベッド上のモバイル変電所向けの初の熱/視覚監視で、遠隔地のユーティリティ検査をサポートします。
2. 南昌 UHV 変電所向け日立エナジー 1100 kV GIS: 2025 年 10 月 13 日に発表。中国の 1000 kV 変電所拡張向けに世界最高電圧の GIS を供給し、UHV グリッドの信頼性と再生可能エネルギーの統合を強化します。
3. Systems With Intelligence が Enertics Inc. を買収- 2025 年 3 月 24 日発表。IIoT センシングと予測分析による AI 駆動型資産健全性監視を強化します。
4. Huawei と PEA の次世代インテリジェント変電所ソリューション - 2025 年 12 月 30 日に発表。AI 検査、光ファイバー セキュリティ、PON 接続による効率向上を実現。
5. DEWA 高度変電所自動化シミュレーター - 2026 年 1 月 1 日（2025 年時点）に開発および発表。仮想テストを可能にしてコストを削減し、グリッドの信頼性を高めます。
6. ペトロブラスFPSO向けABB電気・自動化契約 - 2025年6月15日受注。変電所統合にIEC 61850準拠のABB Ability System 800xAを導入

変電所自動化市場のトップ企業

• ABB
• クーパー・インダストリーズ
• イートンコーポレーション
• ゼネラル・エレクトリック
• グリッドネット
• ラーセン・アンド・トゥブロ・リミテッド
• 電力システム工学
• SAE IT-Systems GmbH & Co.KG
• シュナイダーエレクトリック
• シーメンスAG
• トロポスネットワーク株式会社.
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

モジュール別

• 通信ネットワーク
• SCADAシステム
• インテリジェント電子機器

提供によって

• ハードウェア
• ソフトウェア
• サービス

タイプ別

• 配電用変電所
• 送電変電所

インストールタイプ別

• 新しいインストール
• 改修工事

エンドユーザー別

• 公共事業
• 鋼鉄
• 石油とガス
• マイニング
• 交通機関

コンポーネント別

• 即席爆発装置
• 通信ネットワーク
• SCADAシステム

コミュニケーションチャネル別

• 光ファイバー通信
• イーサネット
• 銅線通信
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域