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世界市場は成熟停滞期を迎えているのか、それとも需要爆発期を迎えているのか?

オフサイトデータセンター電力インフラ市場は、停滞どころか、現在、積極的な拡大と旺盛な資本投入の真っ只中にあります。変圧器や配電装置といった基盤となる電気技術は成熟しているものの、導入規模は前例のない規模です。世界のデータセンターの電力消費量は2024年には415TWhと推定されており、2030年には1,065TWhに急増すると予測されています。その結果、オフサイトインフラの需要は供給を上回っています。

この緊急性は、膨大なバックログによって推進されています。2025年には、オフサイトデータセンターの電力インフラ市場は、不動産ではなく電力容量をめぐる「土地争奪戦」の様相を呈するでしょう。大手事業者は送電網のアップグレードを待つのではなく、資金を投じています。マイクロソフトだけでも、これらの基盤資産を確保するために、2024年6月期の設備投資額として557億ドルを計上しました。さらに、北米における建設中の総容量は2024年末時点で6,350MWに達しており、市場が成熟するどころか、むしろ加速していることを示しています。.

最も消費量が多いアプリケーション領域はどれですか?

オフサイトデータセンター電力インフラ市場の主力は、間違いなく生成AIと高性能コンピューティング（HPC）トレーニングクラスターです。NVIDIAのBlackwell B200 GPUへの移行は電力方程式を根本的に変化させ、チップ​​あたりの消費電力は1,000ワットを超えています。従来のラックの消費電力は4～6kWでしたが、2025年にはAI専用ラックは最大120kWを必要とします。この高密度化により、事業者はより高い電圧と熱負荷に対応するために、オフサイト変電所の改修を迫られています。.

この需要の主な源泉は、Amazon、Microsoft、Googleといったハイパースケールクラウドプロバイダーです。これらの施設は、従来のエンタープライズデータセンターをはるかに凌駕するギガワット規模の電力供給を必要とします。例えばAmazonは、2024年のインフラ支出を750億米ドルと予測しており、その大部分は高密度AIアプリケーションのサポートに充てられます。さらに、「AIファクトリー」と呼ばれるモデルトレーニング専用の施設が新たなアプリケーションカテゴリーとして台頭しており、標準的な電力網では供給できない、専用の途切れないベースロード電源を必要としています。.

この要求の地政学的な重心はどこにあるのでしょうか?

地理的に見ると、米国は依然として活動の中心地であり、世界のオフサイトデータセンター電力インフラ市場における世界負荷の180TWhを占めています。しかし、バージニア州北部などの主要市場の送電網の混雑により、需要は二次ハブへと押し上げられています。アリゾナ州フェニックスは、2024年前半だけで150.8MWの供給量を追加し、電力供給の中心地として台頭しています。フェニックスの総在庫は2024年には510MWに達し、シリコンバレーを上回ります。さらに、334.3MWが建設中です。.

同時に、ダラスは総IT負荷容量2,390MWでその地位を固めました。北米以外では、安価で信頼性の高い電力を供給できる地域で需要が急増しています。欧州のFLAP-D市場は依然として堅調ですが、制約により北欧諸国への注目が高まっています。アジアでは、中国が102TWhの消費量を占め、マレーシアやインドといった国では、シンガポールのような制約のあるハブからの波及需要に対応するためのインフラ整備が急速に進んでいます。.

このインフラを推進している産業界の巨人は誰ですか?

オフサイトデータセンター電力インフラ市場の競争環境は、デジタルインフラへの転換に成功した老舗の電気エンジニアリング大手によって支配されています。シュナイダーエレクトリックは市場リーダーであり、2024年の通期売上高は約398億米ドル、エネルギー管理部門は324億米ドルの貢献を報告しています。同社の戦略は、中電圧配電装置から管理ソフトウェアまで、あらゆる製品を提供する高度な垂直統合です。.

イートンとABBも同様に重要であり、オフサイト変電所に不可欠な高圧遮断器と変圧器を提供しています。バックアップ発電分野では、キャタピラーとカミンズが大規模産業用発電機で独占状態にあります。キャタピラーのエネルギー・輸送部門は2024年に289億米ドルの収益を上げており、電力資産の収益性を裏付けています。さらに、ブルーム・エナジーのような破壊的プレーヤーは、AEPとの1GWの枠組み契約に見られるように、燃料電池でニッチ市場を開拓しています。.

オフサイトデータセンター電力インフラストラクチャ市場で不可欠なソリューションは何ですか?

系統障害と容量上限の高まりを受け、「オフサイト」市場は系統独立ソリューションへの転換期を迎えています。最も需要の高いハードウェアは大型電力変圧器（LPT）で、そのリードタイムは現在平均120週間、複雑な注文では210週間に及ぶこともあります。これらの資産は業界全体のボトルネックとなっています。.

さらに、再生可能エネルギー発電専用インフラへの需要が急増しています。企業間電力購入契約（PPA）は、このソリューションの手段です。Amazonは2024年だけで21.7GWのクリーンエネルギープロジェクトを支援しました。おそらく最も重要な新興ソリューションは、原子力発電の統合です。MicrosoftとBrookfieldの100億米ドル規模の提携、そしてThree Mile Island原子力発電所の再稼働に関する20年契約（835MWを確保）は、オフサイトの信頼性を確保するために発電所全体を購入することへの移行を浮き彫りにしています。.

トッププレーヤーは市場の覇権をめぐってどのように競争しているのでしょうか?

オフサイトデータセンター電力インフラ市場における競争は、価格競争というよりも、サプライチェーンのレジリエンス（回復力）と製造速度をめぐる競争が激化しています。大手プロバイダーは、リードタイム短縮を目指して工場の生産能力拡大を競っています。例えば、シュナイダーエレクトリックは、製造能力の拡大に特化して21億米ドルを投資しています。各社はハイパースケーラーとの長期フレームワーク契約締結を競い合い、事実上、工場の空き枠を数年先まで販売しています。.

もう一つの競争領域は「グリーンプレミアム」です。機器の炭素強度を低減できるプロバイダー（例えば、SF6ガスを使用しないスイッチギアを使用）は、持続可能性を重視する巨大テクノロジー企業との契約を獲得しています。Motivairの8億5,000万米ドルでの買収は、大手コングロマリットがオフサイトデータセンター電力インフラ市場において、専門の冷却・熱管理企業を買収し、「フルスタック」インフラソリューションを提供していることを示しています。これは、単なるコンポーネントではなく、ターンキー方式の電力エコシステムを提供する能力で競争していることを示しています。.

2025 年までの展望を決定づける変革のトレンドは何でしょうか?

2025年の決定的なトレンドは原子力ルネサンスです。オフサイトデータセンター電力インフラ市場は、再生可能エネルギーだけではAIに必要な24時間365日のベースロードを賄えないことを認識しています。Amazonによるサスケハナ原子力発電所に接続されたデータセンターキャンパスの買収（Talen Energyに180億米ドルの収益をもたらすと見込まれる取引）は、未来を予感させます。Googleもこれに追随し、Kairos Powerと500MWの小型モジュール炉（SMR）に関するマスター契約を締結し、2030年の導入を目指しています。.

第二に、マイクログリッドの導入は概念から現実へと移行しつつあります。GoogleがNV Energyと115MWの地熱発電契約を締結したことは、地域に密着したオフグリッド発電アイランドへの移行を象徴しています。最後に、評価指標が市場を再構築しています。電力供給が主要な制約要因となり、主要市場における電力インフラのコスト（レンタル料金）は1kWあたり月額184.06米ドルに達しています。このような環境下では、オフサイトの電力インフラ自体が、それを支えるサーバーよりも価値が高くなり、電力供給が立地選定の全てを左右するトレンドが生まれています。.

セグメント分析 

包括的な電力信頼性と統合インフラの需要によりソリューションセグメントが優位に

ソリューション部門は、提供内容において、オフサイトデータセンター電力インフラ市場において圧倒的な市場シェアを確固たるものにしました。これは、ミッションクリティカルな環境における100%の稼働率という譲れない要件によって確保されたものです。この市場リーダーシップは、データセンターのレジリエンス（回復力）の物理的なバックボーンを形成する必須ハードウェア、具体的には無停電電源装置（UPS）、発電機、配電装置に支えられています。その結果、ハイパースケール施設やコロケーション施設が電力集約型のAIワークロードに対応するために拡大するにつれ、これらの有形資産の調達はサービスベースの提供を大幅に上回っています。.

この需要は、Amazon、Microsoft、Googleなどのハイパースケーラーによってさらに高まっており、これらの企業のインフラ設備投資総額は2024年に2,000億ドルを超えています。これらの企業は、ラックあたり50～100kWの電力密度が求められる最新のAIサーバーラックに対応するために、大規模でカスタマイズされた電源ソリューションを必要としています。このような負荷に対応するため、オフサイトデータセンターの電力インフラ市場では、先進的で大容量のモジュール式UPSと液冷対応の配電ユニットへの明確なシフトが見られます。さらに、モジュール式データセンターの導入増加により、迅速な導入を可能にするこれらの統合型電源「ソリューション」の必要性が加速しています。最終的に、このセグメントの優位性は、「常時接続」のデジタル経済によって強化され、物理的に堅牢なインフラこそが、コストのかかるダウンタイムに対する唯一の防御策となっています。.

ITと通信が5Gの拡大とハイパースケール投資で成長を牽引

業種別では、IT・通信業界が最も大きな消費源となっており、オフサイトデータセンター電力インフラ市場において最速のCAGRを達成すると予測されています。これは、5Gネットワ​​ークの高密度化と生成型AIの爆発的な普及という二つの要因に牽引されています。このセクターが市場を牽引しているのは、通信事業者がデジタルインフラプロバイダーへと根本的に変革しつつあるため、大規模な電力設備のアップグレードが必要となるためです。特に、5Gの導入が主要な触媒として機能しています。5G基地局は4Gノードよりも最大140%多くの電力を消費するため、電力系統の安定性を確保するために、大規模なオフサイト電力インフラの新たな構築が必要となります。.

同時に、ITセクターの消費は「AIブーム」によって牽引されており、ワークロードは年間約300%の伸びを見せています。この急激な成長により、オフサイトデータセンターの電力インフラ市場はかつてないほどの電力需要に見舞われ、Verizonなどの通信大手は、エッジコンピューティングの導入に向けてハイパースケーラーと提携しています。こうした分散型ネットワークは、データ処理をユーザーの近くで行える一方で、あらゆるノードに信頼性の高い高密度の電力システムを必要とします。検証済みデータによると、データセンターと送電網は現在、世界の電力消費量の約3%を占めており、その大部分をIT・通信業界が担っています。世界のデータトラフィックは2030年までに3倍に増加すると予想されており、IT・通信業界はリーダーシップを確固たるものにしています。.

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地域分析 

2025 年に北米がギガワット規模の電力インフラの分野で優位に立つのはなぜでしょうか?

北米は、生成型AI革命の物理的な「グラウンド・ゼロ」であるがゆえに、世界のオフサイト・データセンター電力インフラ市場を牽引しています。この地域の優位性は、2024年の世界総負荷の180TWhを米国が占めることからも明らかです。このリーダーシップは受動的なものではなく、2024年末までに6,350MWに達する積極的な建設パイプラインによって推進されています。主な原動力となっているのは、マイクロソフトのようなハイパースケーラーによる膨大な資本投入であり、同社は主にインフラ構築に557億米ドルを割り当てています。.

その結果、オフサイトデータセンターの電力インフラ市場は、電力供給の可用性が不動産の立地よりも優先される地理的再編に直面しています。例えば、フェニックスは総在庫が510MWに急増し、初めてシリコンバレーを上回り、さらに334.3MWが建設中です。同様に、ダラスは2,390MWという膨大なIT負荷容量を擁し、電力ハブとしての地位を固めました。アマゾンとタレン・エナジーの300MW契約に見られるように、この地域は「メーター裏」の原子力契約を締結できる独自の能力を有しており、世界的な覇権を確固たるものにするエネルギー安全保障を確保しています。.

アジア太平洋地域の電力インフラ需要の急速な増加の原因は何でしょうか?

アジア太平洋地域は現在、オフサイトデータセンター電力インフラ市場において最も急速に成長しており、その牽引役はAI国家の台頭と人口の急速なデジタル化という二つの原動力にあります。中国は2024年だけで102TWhの電力を消費しており、この電力消費量を支えています。しかし、この地域の成長加速は、成熟したハブがもはや対応できない需要を吸収するスピルオーバー市場によって支えられています。.

主要拠点が電力制限に直面する中、マレーシアやインドなどの国々では、全く新しい高電圧送電網を必要とする積極的なグリーンフィールド・プロジェクトが出現しています。欧米諸国の改修文化とは異なり、アジア太平洋地域では、設計段階から変電所を直接組み込んだ大規模キャンパス開発がオフサイト・データセンター電力インフラ市場の特徴となっています。この急速な拡大により、この地域の飽くなきメガワット電力への需要に応えるため、配電装置と変圧器の製造が地域的に活況を呈しています。.

ヨーロッパは規制上の制約とインフラ拡張のニーズをどのようにバランスさせているのでしょうか?

欧州は、オフサイトデータセンター電力インフラ市場において、持続可能でレジリエントなインフラを優先することで、複雑ではあるものの、強力な市場ポジションを維持しています。他の地域よりも厳しい電力系統規制に直面しているものの、需要は依然として堅調であり、これはGoogleが2024年に英国の新施設に10億米ドルを投資することを決定していることからも明らかです。欧州は、高度な再生可能エネルギー統合によって他社との差別化を図っています。.

従来のFLAP-D市場における送電網の混雑に対処するため、事業者はクリーンエネルギーPPAに多額の投資を行っています。例えば、Googleはオランダで478MWの洋上風力発電設備を調達しました。さらに、この地域では、送電網の安定性を確保するために、スコットランドから100MWの風力発電を確保するなど、バックアップ能力の増強が顕著です。欧州の市場における役割は、単なる容量拡大から、「グリーン」電力インフラの複雑化における世界的リーダーへと進化しています。.

オフサイトデータセンター電力インフラ市場における主要な動向 

• Vertiv-Caterpillar コラボレーション(2025 年 11 月 18 日): AI データ センターの電力と冷却のエネルギー最適化。
• Vertiv-NVIDIA パートナーシップ(2025 年 10 月 13 日): AI インフラストラクチャにおける効率的な電力配分を実現する 800 VDC プラットフォーム。
• 東芝データセンター事業部発足（2025年6月5日）： UPS、バッテリー、再生可能エネルギーを含むバリューチェーン全体のソリューションを提供する新部門。
• イートン バージニア施設投資(2025 年 12 月 10 日): PDU や転送スイッチなどの電力インフラストラクチャの製造に 5,000 万ドル以上。
• Bloom Energy Fuel Cell Shift (2025 年 6 月): 35 GW のデータセンターのエネルギーギャップを埋めるためのオンサイト電力導入に関するレポート。

オフサイトデータセンター電力インフラ市場のトップ企業

• ABB
• アルトロンAS.
• コンフォートシステムズUSA
• デルタ エレクトロニクス株式会社
• イートン
• ファーウェイデジタルパワーテクノロジーズ株式会社.
• ハッベル
• イノビットAG
• ジョンソンコントロールズ
• マヴァブ
• モデュビルド
• シュナイダーエレクトリック
• ヴァーティブ
• ヨンダー
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

提供によって

• 解決
• ソフトウェア

垂直方向

• 政府と防衛
• BFSI
• ITおよび通信
• 製造業
• メディアとエンターテイメント
• 小売り
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
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    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域