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市場動向 

推進要因: 消費者は長期的な所有契約のない柔軟なモビリティ ソリューションを求めています

ヨーロッパの現代の消費者は柔軟性と利便性を優先しており、従来の自動車所有からの移行につながっています。 2023 年には、25 ～ 40 歳の都市居住者の推定 65% が、車両の購入を伴わないモビリティ ソリューションを好むと表明しています。車両 1 台あたり年間平均 1,200 ユーロのメンテナンス費用や年間 3,000 ユーロと見積もられる減価償却費など、所有に伴う高額なコストが多くの購入希望者を躊躇させています。自動車のサブスクリプションは、所有権の責任を負うことなく、月額料金で自動車にアクセスできる代替手段を提供します。 500,000 人を超える消費者が、長期的な金銭的負担を避けるためにサブスクリプションを選択しており、これは市場におけるこの重要な推進力を反映しています。

これらの要因に加えて、都市化の進展は交通渋滞の増加につながり、自動車の所有の魅力を低下させ、自動車サブスクリプション市場を押し上げています。公共交通機関の改善とライドシェアサービスの普及もこの傾向に拍車をかけています。さらに、都市部の平均駐車料金は月額約200ユーロで、自動車所有の経済的負担を増大させています。自家用車が都市部の大気汚染に大きく寄与しているなど、自動車所有による環境への影響も、自動車所有の阻害要因となっています。最後に、サービスのデジタル化により、消費者はモバイルアプリを通じて自動車サブスクリプションへのアクセスと管理が容易になり、ユーザーエクスペリエンスと利便性が向上しています。

この変化は単なる傾向ではなく、経済的、環境的、技術的要因によって引き起こされる消費者行動の根本的な変化です。このモデルを採用する消費者が増えるにつれ、自動車業界ではサブスクリプション サービスが引き続き成長する可能性があります。この進化は、二酸化炭素排出量を削減し、資源の効率的な利用を促進する世界的な取り組みと歩調を合わせ、共有された持続可能なモビリティ ソリューションに向けたより広範な社会の動きを反映しています。

トレンド: 消費者によるサブスクリプションモデルにおける電気自動車の採用の増加

環境への懸念と持続可能性を促進する政府の政策により、ヨーロッパの自動車サブスクリプション市場における電気自動車（EV）の導入が加速しています。 2023 年には、サブスクリプション プログラムで利用可能な全自動車の 40% が EV となり、ヨーロッパ全土で合計約 20 万台になります。ドイツのEVに対する9,000ユーロのボーナスなどの補助金や奨励金により、電気自動車のサブスクリプションがより利用しやすくなりました。 EV の充電費用は年間平均 300 ユーロであるのに対し、ICE 車両の燃料費は 1,000 ユーロであり、消費者はランニングコストの削減の恩恵を受けています。コンパクトカーから高級セダンまで、多様なEVモデルの提供が拡大し、今年は50以上の異なるモデルがサブスクリプションサービスで提供されるようになった。

さらに、EV 充電のインフラも大幅に改善され、ヨーロッパ全土で 100,000 か所以上の公共充電ステーションが利用可能になりました。この拡大により、潜在的なEVユーザーに共通の懸念である航続距離の不安が軽減されました。バッテリー寿命と充電速度の技術進歩により、自動車サブスクリプション市場におけるEVの魅力も高まっています。さらに、EV の再販価値は従来の車両に比べて安定しており、サブスクリプションプロバイダーにさらなる金銭的インセンティブをもたらします。自動運転機能や高度な接続性などのスマート テクノロジーの EV への統合は、テクノロジーに精通した消費者を魅了しています。

より多くの国がより厳格な排ガス規制を導入するにつれ、サブスクリプションモデルのEVへの傾向は続くと予想されます。この変化は環境目標をサポートするだけでなく、革新的で持続可能な輸送ソリューションに対する消費者の需要にも応えます。市場が進化するにつれ、サブスクリプションサービスは電気自動車の普及において極めて重要な役割を果たすと考えられます。

課題: 車両のメンテナンスと車両の減価償却にかかる高額なコストがプロバイダーの収益性に影響を与える

自動車サブスクリプション市場のプロバイダーは、大量の車両の維持に関連するコストを管理するという大きな課題に直面しています。 2023 年には、車両の維持管理費用は車両 1 台あたり年間平均 1,500 ユーロに増加しました。減価償却は依然として重大な懸念事項であり、車両は初年度後にその価値の最大 20% を失い、車両 1 台あたり約 5,000 ユーロの損失となります。これらのコストは収益性に影響を与えるため、効率的な運用戦略が必要になります。一部のプロバイダーは、営業利益率が 5% と低いと報告しており、財務パフォーマンスを改善するために、現在約 85% に達しているフリート稼働率の最適化に重点が置かれています。

さらに、車両の保険コストも上昇しており、保険料は車両 1 台あたり年間平均 800 ユーロとなっています。フリート内の多様な車両モデルを管理する複雑さは物流上の課題を増大させ、効果的な管理のための高度なソフトウェア ソリューションが必要になります。自動車の急速な技術進歩により、頻繁な更新とメンテナンス スタッフのトレーニングが必要となり、自動車サブスクリプション市場の運営コストはさらに増加し​​ます。さらに、競争の激しい市場環境により、プロバイダーは競争力のある価格設定を強いられ、利益率が圧迫されています。最後に、安全基準や排出基準などのフリート運用に関する規制要件により、追加のコンプライアンスコストが課せられます。

これらの課題により、プロバイダーは収益性を維持するために革新し、新しい戦略を採用する必要があります。予知保全のためのデータ分析の活用、サプライヤーとのより良い条件の交渉、共有フリート管理のためのパートナーシップの検討などが、潜在的な解決策となります。業界が成長するにつれて、サブスクリプション モデルの存続可能性を維持するには、これらの課題に対処することが重要になります。

セグメント分析 

車種別 

欧州の自動車サブスクリプション市場は乗用車が圧倒的に支配しており、小型商用車 (LCV) を大幅に上回り、91% 以上の市場シェアを獲得しています。この大きな数字は、個人のモビリティのニーズとして乗用車を好む消費者層を反映しています。都市化の傾向も寄与します。ヨーロッパの都市人口は 5 億 5,000 万人を超え、都市環境に適した乗用車などの便利な交通手段に対する需要が高まっています。

乗用車には、一人ひとりの好みに合わせた多彩なモデルと機能が揃っています。現在、ヨーロッパの自動車サブスクリプション市場では、1,800 を超える異なる乗用車モデルがサブスクリプション サービスを通じて利用可能であり、約 350 の LCV モデルとは大きく対照的です。技術の進歩により乗用車の魅力が高まっています。 2023 年には 20 万人を超える加入者が電気自動車またはハイブリッド乗用車を選択し、持続可能なモビリティへの移行が強調されています。加入期間の柔軟性ももう 1 つの要因であり、平均的な加入者は乗用車の場合 12 か月の期間を選択しており、長期使用に満足していることがわかります。

経済的要因は、自動車サブスクリプション市場における乗用車の優位性をさらに説明します。大手サブスクリプションプロバイダーは今年、乗用車フリートの拡大に​​合わせて7億ユーロ以上を投資し、その結果、顧客が利用できる車両が22万台追加された。乗用車の新契約は堅調で、2023年上半期には22万台の契約が記録された。乗用車の契約費用も手頃で、平均月額料金はLCVよりも150ユーロ安い。消費者調査によると、調査対象の加入者 1,000 人ごとに 800 人が利便性と効率性の理由で乗用車を好み、個人使用では LCV よりも好む傾向が強まっています。

サービスプロバイダー別

2023 年には、相手先商標製品製造会社 (OEM) とそのキャプティブ ファイナンス会社が、大きな存在感と 56.25% の市場シェアで欧州の自動車サブスクリプション市場をリードしています。同社は 400 万台を超えるアクティブカーのサブスクリプションを管理しており、業界での優位性を示しています。このリーダーシップは、彼らの広範な影響力によって促進されます。 OEM はヨーロッパ全土に 12,000 以上の販売店を持ち、サブスクリプション サービスを消費者に直接宣伝するチャネルとして機能しています。

市場でのリーダーシップに寄与する主な要因には、多額の財務投資と戦略的取り組みが含まれます。 OEM とキャプティブは今年、サブスクリプション サービスの強化と拡大に合計 12 億ユーロ以上を投資しました。この投資により、同社は 2023 年にサブスクリプション サービスに 30 万台の新車を追加することで保有車両を増やすことができました。彼らは競争力のある価格構造を提供しています。 OEM の平均月額サブスクリプション料金は独立系プロバイダーよりも 100 ユーロ低いため、自動車サブスクリプション市場のコスト重視の消費者にとって OEM はより魅力的です。技術の進歩も影響しており、90 万人を超える加入者がサブスクリプションの管理に OEM が開発したモバイル アプリケーションを利用しており、ユーザー エクスペリエンスに重点を置いていることがわかります。さらに、OEM はメンテナンスや保険などのサービスを統合しており、包括的なパッケージを好む 160 万人を超える加入者を魅了しています。

欧州市場の主要な OEM およびキャプティブには、相当な加入者ベースを持つ著名な企業が含まれます。 BMW のサブスクリプション サービスは 52 万人を超えるアクティブな顧客を誇り、メルセデス ベンツはサブスクリプション モデル専用の車両 27 万台を保有しています。フォルクスワーゲン グループの専属部門であるフォルクスワーゲン ファイナンシャル サービスは、65 万件を超えるサブスクリプションを管理しており、最大手の 1 つです。ルノーの定期購読プログラムは、急速な成長を反映して、今年上半期に 110,000 人の新規加入者を追加しました。ステランティスは、キャプティブ サービスを通じて、サブスクリプション市場の 220,000 台の車両を監視しています。これらの OEM の顧客ロイヤルティは強いです。たとえば、BMW では、加入者 1,000 人ごとに 800 人が契約の更新を選択しており、効果的な維持戦略を示しています。

購読期間別 

2023 年のヨーロッパの自動車サブスクリプション市場では、1 ～ 6 か月のサブスクリプション期間がエンド ユーザーの間で最も有力な選択肢として浮上しています。この短期間の期間は市場シェアの 45% 近くを占め、現在約 420 万人のアクティブな加入者が選択しており、柔軟性を求める消費者の大きな好みが浮き彫りになっています。頻繁な転勤や雇用環境の変化を特徴とする現代の都市ライフスタイルでは、短期間の勤務がより魅力的になっています。ヨーロッパの 3,500 万人を超える都市部の専門家は、一時的な任務やプロジェクトに合わせてモビリティのニーズを抱えており、1 ～ 6 か月のサブスクリプションの需要が高まっています。このセグメントでは、所有権や長期リースの負担なしで車両にアクセスできます。

この優位性を可能にする主な要因には、観光客と外国人人口の増加が含まれます。ヨーロッパには年間 6,000 万人以上の観光客が訪れ、その多くは限られた期間に個人的な交通手段を必要とします。サブスクリプションサービスの報告によると、観光客と海外駐在員が短期顧客ベースの75万人を占めているという。さらに、推定 2,500 万人の欧州人がリモートで働いているというリモートワークの増加により、柔軟なモビリティ ソリューションの需要が高まっています。自動車サブスクリプション市場のプロバイダーは、カスタマイズされたサービスを提供しており、その結果、短期ユーザー向けの保険やロードサービスなどのサービスを含む 550,000 件を超えるサブスクリプションが実現しています。重大な違約金なしで購読とキャンセルができる利便性により、一時的な解決策を求める顧客が集まります。

経済的要因も 1 ～ 6 か月のサブスクリプションの人気に貢献しています。これらの短期サブスクリプションの平均月額料金は約 380 ユーロで、多額の金銭的コミットメントを必要とする長期リースや購入よりも手頃な価格となっています。この期間内に電気自動車セグメントの大幅な成長が見られます。 2023 年には 320,000 を超える自動車サブスクリプションが 1 ～ 6 か月のカテゴリーに分類されます。ビジネスはこの市場セグメントにも大きな影響を与えます。企業顧客は、一時的なプロジェクトや季節的な需要をサポートしたり、契約社員の移動手段を提供したりするために、650,000 件を超える短期契約を締結しています。これらの要因が総合的に、ヨーロッパの自動車サブスクリプション市場における 1 ～ 6 か月の期間の優位性を推進しています。

車両所有者別

現在、新車はヨーロッパの自動車サブスクリプション市場で重要な位置を占めており、サブスクリプション車両の大部分を占めています。実際、このセグメントは 75.85% 以上の市場シェアを保持していました。新車を好む傾向は明らかで、大陸全体で 3.5 を超える新車の定期購入がアクティブです。消費者は、技術の進歩、安全機能、燃費の向上により、最新モデルに惹かれています。最新の技術革新を備えた車両を運転する魅力は、強い動機になります。メーカー各社は今年、2,500以上の新車モデルをサブスクリプションプログラムに導入し、消費者の多様な好みに応える幅広い選択肢を提供している。

自動車サブスクリプション市場における新車の優位性を可能にする重要な要因がいくつかあります。サブスクリプション サービスを利用すると、購入の経済的負担を負わずに新車を購入できます。ヨーロッパにおける新車の平均価格は 30,000 ユーロを超えますが、サブスクリプション料金はかなり安くなり、新車の月額平均コストは 450 ユーロです。この経済的アクセスの良さにより、より幅広い層が新車を入手できるようになります。メーカーとプロバイダーは新車のサブスクリプションのマーケティングに多額の投資を行っており、2023 年にはプロモーション活動に 8 億ユーロ以上を費やしました。この投資により、中古車よりも新車に対する消費者の意識と関心が高まりました。さらに、新車には完全な保証が付いており、メンテナンスの問題も少ないため、信頼性を重視する 100 万人以上の加入者を魅了しています。

新車を選択する主要なエンドユーザーは、主にヨーロッパの自動車サブスクリプション市場の若い専門家や都市居住者です。ヨーロッパには 25 歳から 40 歳までの専門家が 4,000 万人以上おり、この層は新車の運転に関連するステータスと経験を重視しています。調査によると、この年齢層の加入者 1,000 人のうち 850 人が、先進的な機能と安全技術を備えた新車を好みます。法人顧客も新車を非常に好みます。企業は従業員のために最新の車両を維持するために 70 万台を超える新車を契約し、企業イメージと従業員の満足度を高めています。技術の進歩、経済的アクセスのしやすさ、ターゲットを絞ったマーケティング、信頼性への欲求といったこれらの要因が、ヨーロッパの自動車サブスクリプション市場における新車の優位性を推進しています。

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ヨーロッパの自動車サブスクリプション市場のトッププレーヤー

• メルセデス・ベンツ グループ AG
• ボルボ株式会社
• ポルシェAG
• ビピ
• オマゴ
• SIXTグループ
• カシオート
• エズー
• ハーツコーポレーション
• オープンロードグループ
• マイカーダイレクト限定
• ヨーロッパカーモビリティグループ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

車種別

• 乗用車
• LCV

車両所有者別

• 新しい
• 古い（中古）

サービスプロバイダー別

• OEM とキャプティブ
• フリートオペレーター
• レンタカー会社

サービス別

• 車の定期購入
• アドオン（路側支援、点検・整備）

車両出力別

• ICE車両
• 電気自動車

購読期間別

• 1～6ヶ月
• 6～12ヶ月
• 12～24か月
• 24か月以上

エンドユーザーによる

• プライベート
• 企業向け

ヨーロッパ別

• ベルギー
• フィンランド
• ドイツ
• ポルトガル
• オーストリア
• オランダ
• スペイン
• スウェーデン
• スイス
• ポーランド
• ヨーロッパの残りの部分