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市場動向

推進要因: 歯科インプラント処置の増加により、骨移植材料の需要が増大

ヨーロッパの歯科用骨移植片および代替品市場は、歯科インプラント手術件数の増加によって大きく牽引されています。 2023 年、ヨーロッパでは約 250 万件の歯科インプラント手術が行われ、欧州大陸はインプラント歯科の世界的リーダーとしての地位を確立しました。ドイツは、この国の先進的な歯科インフラと永久歯の代替ソリューションに対する患者の好みを反映して、年間 100 万本を超えるインプラントが埋入されており、この傾向の先頭に立っています。英国もこれに続き、毎年約 30 万件の歯科インプラント手術が行われていると報告しています。イタリアやスペインなどの国も同様に大きく貢献しており、それぞれ 20 万本と 15 万本のインプラントが埋入されています。無歯症の発生率が高く、2023 年には欧州で 7,000 万人が部分的または完全に歯を失うと推定されており、歯科インプラントの需要が高まっています。これらの症例のかなりの割合は、骨量が不十分なために骨移植を必要とし、ヨーロッパ全土でインプラント埋入と併せて約100万件の移植手術が行われています。

歯科観光は、歯科用骨移植片および代替品市場におけるこの需要に注目に値する貢献者として浮上しています。ハンガリーのような国は、高品質でありながら費用対効果の高い歯科医療で有名であり、近隣諸国から患者を惹きつけています。 2023 年、ハンガリーは海外からの患者に対して 10 万件を超える歯科インプラント手術を実施し、5 億ユーロを超える収益を上げました。多くの患者が移植準備処置を必要とするため、この流入は骨移植材料の需要を浮き彫りにしています。短いインプラントの開発や表面コーティングの改良など、インプラント技術の進歩により、インプラントの対象となる患者層が拡大しました。さらに、2023 年の欧州オッセオインテグレーション協会の報告によれば、ヨーロッパにおける歯科インプラントの成功率は 95% に達しており、患者と開業医の両方に自信を与えています。良好な結果の一部は、オッセオインテグレーションを強化する高品質の骨移植片材料の使用によるものです。

傾向: 従来の骨源よりも人工移植片の優先度が高まっている

ヨーロッパの歯科用骨移植片および代替品市場を形成する重要な傾向は、合成移植片材料への移行です。 2023 年には、ヨーロッパの骨移植片市場のうち合成移植片が約 7,300 万米ドルを占め、歯科専門家と患者の間でこれらの製品に対する傾向が高まっていることを反映しています。この好みは、入手可能性、安全性、材料科学の進歩など、いくつかの要因によって決まります。合成移植片はドナー組織の必要性を排除するため、疾患伝播のリスクを軽減し、自家移植片に関連するドナー部位の罹患率を排除します。ドイツや英国などの国は、この傾向の最前線にいます。ドイツでは、2023 年に 600,000 件を超える歯科処置で合成グラフト材料が使用され、広く臨床で受け入れられていることを示しています。英国における人工移植片の利用件数は 200,000 件に達しており、高い導入率を示しています。

技術の進歩により、人工移植片の有効性が向上しました。生体活性セラミックとポリマーベースの複合材料の開発により、骨伝導性と吸収率が向上しました。 2023年、欧州全土で1万人の患者を対象とした臨床研究で、成長因子を組み込んだ合成移植片が骨の再生を促進し、従来の移植片と比較して治癒時間を最大4週間短縮できることが実証された。さらに、歯科用骨移植片および代替品市場における患者の好みが、この傾向において重要な役割を果たしています。スカンジナビアで実施された調査では、倫理的配慮と動物由来の製品を避けたいという理由から、患者の 70% が合成移植片を好んでいることが明らかになりました。費用対効果も別の要素です。合成グラフトの価格は通常、異種グラフトの 300 ユーロに比べて 1 個あたり平均 150 ユーロと低く、より幅広い患者層が利用しやすくなっています。

課題: 移植手術の高額な費用により、患者の治療へのアクセスが制限される

歯科骨移植手術の高額な費用はヨーロッパにおいて大きな課題となっており、患者が必要な治療を受けられることが制限されています。 2023 年、骨移植手術の平均費用は、複雑さと使用される材料に応じて、ヨーロッパ諸国全体で 1 か所あたり 600 ユーロから 1,800 ユーロの範囲になります。歯科用骨移植片および代替品市場におけるこの経済的負担は、特に歯科治療への公的資金が限られている地域ではかなりのものです。英国では、NHS が歯科インプラントと骨移植に対して最小限の補償を提供していますが、患者は移植とインプラントを組み合わせた処置で平均 2,800 ユーロの自己負担金を支払うことがよくあります。この費用は多くの人にとって法外な金額であり、推定500万人の成人が経済的制約のために必要な歯科治療を延期または中止している一因となっている。

ドイツでは、その強固な医療制度にもかかわらず、保険でこれらの治療が完全にカバーされない可能性があるため、患者は骨移植手術のために約1,200ユーロの個人費用を負担している。これは、インプラント埋入を成功させるために骨増強を必要とする約 700 万人のドイツ人に影響を及ぼします。スペインやギリシャなどの南ヨーロッパ諸国では​​、経済的要因が課題をさらに悪化させています。平均月収が 1,500 ユーロであるため、骨移植手術の費用は 1,000 ユーロにも達する可能性があり、大きな障壁となっています。 2023 年の報告書によると、これらの国では 400 万人を超える人々が、歯科用骨移植片および代替品市場における手頃な価格の問題により歯科治療を遅らせています。

ヨーロッパ全体の払い戻しポリシーは異なり、多くの場合、不十分です。イタリアでは、国の医療制度がインプラントやグラフトなどの選択的歯科処置をカバーしていないため、患者は処置ごとに平均 2,200 ユーロを支払っています。これは、歯科修復治療を求めている推定 800 万人のイタリア人に影響を与えます。さらに、高額な費用はグラフト材料だけでなく、手術費用や術後のケアなどの関連する臨床費用からも発生します。生物学的薬剤を添加した高度なグラフト材料は、1 個あたり最大 2,000 ユーロの費用がかかる場合があります。累積コストは患者の意思決定に大きな影響を与え、実行される手術数の減少につながり、その結果、市場の成長を妨げます。

セグメント分析 

製品別

自家移植片は、その比類のない骨形成の可能性と生体適合性により、ヨーロッパの歯科用骨移植片および代替品市場で約 55% のシェアを誇り、主導的地位を占めています。 2023 年、ヨーロッパの自家移植片の市場価値は 1 億 5,000 万米ドルを超えました。この優位性の主な理由は、自家移植片が患者自身の体から採取されるため、免疫原性反応や病気の伝播のリスクが排除されることです。この本質的な適合性により、歯科インプラント手術と骨再生処置の成功率が向上し、歯科専門家の間で好まれる選択肢となっています。使用される主な自家移植片には、下顎枝などの口腔内部位または腸骨稜などの口腔外部位から採取された皮質骨および海綿骨が含まれます。 2023 年にはヨーロッパで約 500,000 件の歯科処置で自家骨移植が利用されました。 

ヨーロッパ中の歯科用骨移植片および代替品市場のメーカーは、自家移植片の効率的な収集と移植を容易にする高度な外科器具と採取技術の開発に重点を置いています。これにより、自家移植手術用に設計された 50 を超える特殊な器具やキットが開発され、外科医への魅力が高まりました。経済的には、自家移植片は合成移植片に関連する材料費を削減しますが、手術時間が長くなり、追加の手術部位が必要となるため、全体の治療費が手術ごとに最大 2,000 米ドル増加する可能性があります。しかし、長期的な有効性と再手術の必要性の軽減により、広い観点から見ると自家移植片は費用対効果が高くなります。ヨーロッパの多くの国では保険契約で自家移植手術がカバーされており、その需要がさらに高まっています。臨床効果と経済的インセンティブを連携させることで、自家移植片は市場で主要なセグメントとなり、骨再生における自家移植片の成功を検証する 1,000 件を超える臨床研究によって裏付けられています。

エンドユーザーによる

2023 年、受託製造組織はヨーロッパの歯科用骨移植片および代替品市場のかなりの部分を占め、市場利用率は 43.5% 以上になりました。 CMO は、専門的な製造能力、厳しい規制基準への準拠、カスタマイズされたソリューションを大規模に生産できる能力により極めて重要です。これらは、社内に製造設備を持たない歯科企業にとって不可欠なパートナーとして機能し、昨年ヨーロッパで導入された 100 を超える新しい歯科用移植片製品の開発を可能にしました。 CMO の優位性は、高度な技術インフラ、規模の経済、革新的な生体材料生産の専門知識などの要因によって推進されています。同社は長年にわたってヨーロッパ全土の最先端の施設に 5 億米ドル以上を投資し、増大する需要に対応する能力を強化してきました。 2023 年までに、歯科用生体材料を専門とする CMO は 250 名を超え、10,000 名を超える熟練した専門家が雇用されました。彼らの役割は製造業を超えて、品質保証や法規制への準拠を含め、製品が欧州基準を満たしていることを保証します。

ソーシャル メディアは歯科用骨移植片および代替品市場における消費者の好みに大きな影響を与えており、CMO は LinkedIn などのプラットフォームや専門家ネットワークを活用して自社の能力をアピールしています。 2023 年には、ヨーロッパの歯科専門家の 70% 以上がオンライン プラットフォームを通じて CMO と連携していると報告されました。この直接的な関与により透明性と信頼性が高まり、従来のバイオ医薬品企業や学術機関と比較して CMO が有利になります。 CMO によるデジタル マーケティング キャンペーンは、100 万人を超える歯科医師の視聴者にリーチし、購入の意思決定に影響を与え、市場での地位を確固たるものにしました。

治療タイプ別

同種移植片や異種移植片を含む天然骨移植片は、2023 年の欧州の歯科用骨移植片および代替品市場の 35.6% を占め、その市場価値は約 9,651 万米ドルに達しました。その人気の理由は、生物学的に人間の骨に似ており、優れた統合と再生を促進することにあります。 2023 年には 600,000 件を超える歯科処置で天然骨移植が利用され、これは患者と臨床医の両方が生物学的由来の材料を強く好むことを反映しています。消費者の行動傾向は、より「オーガニック」または「自然」であると認識される治療法への傾向が高まっていることを示しています。これにより、脱灰凍結乾燥骨同種移植片やウシ由来異種移植片などの製品の需要が高まっています。主要なウシ異種移植片である Geistlich Bio-Oss は、世界中で 200 万件を超える手術で使用されており、特にヨーロッパ市場に集中しています。 1,500 を超える査読済み研究によって裏付けられた天然移植片の実証された臨床効果は、その信頼性と採用を強化します。

歯科用骨移植片および代替品の市場における需要の原動力には、二次手術部位の回避（自家骨移植に必要な）、手術時間の短縮、および包装済みのすぐに使用できる移植材料の入手可能性が含まれます。欧州保健当局による規制上の承認や欧州歯周病連盟などの専門機関からの承認により、その使用がさらに正当化されました。 2023 年には、少なくとも 20 の新しい天然移植片製品が CE マークを取得し、欧州連合加盟国全体での流通が可能になりました。臨床的有効性、患者の好み、規制上のサポートが融合し、ヨーロッパでは自然骨移植の人気が高まり続けています。

用途別 

臨床応用はヨーロッパの歯科用骨移植片および代替品市場を支配しており、市場の 57.3% 以上を占めています。 2023 年の収益は約 1 億 5,562 万米ドルに達しました。この多額の数字は、骨の再生を必要とする高度な歯科処置に対する需要の高まりによってもたらされています。欧州における歯科インプラント手術の件数は2023年に200万件を超え、そのかなりの部分で確実に成果を収めるために骨移植が必要でした。さらに、歯周病の発生率が上昇しており、ヨーロッパ全土で約 7,000 万人が罹患しており、骨移植を伴う臨床介入の増加につながっています。消費者は、成功率の向上と移植材料と技術の進歩により、臨床応用がより望ましいと感じています。 2023 年には、100 万人を超える患者が、歯科機能と審美性を回復するために高度な骨移植代用物を利用した処置を選択しました。生体適合性と骨伝導性の材料の開発により、治癒時間が短縮され、自然の骨との統合が強化されました。これらの先進的なグラフト材料の販売は、臨床現場で 600,000 ユニットを超え、受け入れの拡大を反映しています。低侵襲処置への移行も、患者が不快感を軽減し、より早い回復をもたらす治療を求めているため、臨床応用が好まれる一因となっています。

ヨーロッパの歯科用骨移植片および代替品市場における臨床用途の主な消費者には、歯科医院、病院、専門のインプラントセンターが含まれます。 2023 年には歯科医院だけで 90 万件を超える骨移植手術が行われました。この成長に貢献した要因は、歯科インフラと技術への投資の増加であり、ヨーロッパの医院は新しい機器と専門トレーニングに投資しています。市場を牽引する主な臨床応用は、40万件以上の処置を占める隆起増強術、約35万件のサイナスリフト手術、そして2023年に25万件以上実施された抜歯後の窩保存術である。GeistlichのBio-OssやBio-Gideなどの著名なブランドは、合わせて売上を伸ばした。 20万台を超えています。 Straumann の BoneCeramic グラフトと Membra-Gide メンブレンは、合わせて 150,000 個以上販売されました。 

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国別分析 

フランスは、その優位性に寄与するいくつかの要因により、24% 以上の市場シェアを獲得し、ヨーロッパの歯科用骨移植片および代替品市場をリードしています。革新的な歯科ソリューションを優先するこの国の先進的な医療システムは、重要な役割を果たしています。フランスのヘルスケアへの旺盛な投資は年間 2,000 億ユーロを超え、歯科技術における広範な研究開発を支えています。 2023 年、フランスでは人口 10 万人あたり約 1,200 件の歯科処置が記録され、歯科サービスに対する強い需要が浮き彫りになりました。この国には 40 以上の歯科研究センターがあり、革新と最先端技術の導入を推進しています。医療製品の品質と安全性を重視するフランスの規制環境により、信頼性の高い歯科代替品の普及が確実に行われています。

ヨーロッパの歯科用骨移植片および代替品市場におけるフランスの戦略的地位により、近隣市場に影響を与えることができ、地域優位性におけるフランスの役割をさらに強化します。 80,000 人を超える登録歯科専門家と 5,000 を超える歯科医院を擁するフランスは、ヨーロッパの歯科医療の中心地としての地位を築いています。この国はまた、いくつかの国際歯科会議を主催し、世界的な協力と知識交換を促進しています。さらに、フランスは歯科材料の持続可能性と生体適合性への取り組みにより、環境に優しい製品の採用が増加しています。これらの要因が総合的に、市場におけるフランスのリーダーシップに貢献しています。

英国は、歯科用骨移植片および代替品の第 2 位の市場として重要な地位を占めています。これは、強力な医療インフラと歯の健康に対する意識の高まりの組み合わせによって推進されています。英国政府は年間 1,500 億ポンド以上をヘルスケアに割り当て、高度な歯科治療と技術へのアクセスを促進しています。英国では、骨移植製品に対する高い需要を反映して、2023 年に 40 万件を超える歯科インプラント手術が報告されました。 35,000 人を超える登録歯科医師の存在により、専門的な歯科医療が広く利用可能になります。英国には約 3,000 の歯科技工所もあり、革新的な歯科ソリューションの開発と流通に貢献しています。

この国が歯科観光に重点を置いていることで、海外からの患者が集まり、歯科用骨移植片や代替品の市場がさらに拡大しています。英国は、有力な歯科大学や研究機関との戦略的パートナーシップにより、骨移植技術の進歩を促進してきました。さらに、英国の規制枠組みは、新しく効果的な歯科用製品の導入をサポートし、市場の成長を促進します。英国は 1,500 を超える歯科医院が専門的なサービスを提供しており、質の高いケアと技術の進歩を原動力として、欧州市場で重要な役割を果たし続けています。

ヨーロッパの歯科用骨移植片および代替品市場のトップ企業：

• イヴォクラー ヴィヴァデント
• イヴォクラー ヴィヴァデント
• デンツプライシロナ
• ノーベルバイオケア
• メドトロニック
• BioHorizo​​ns IPH, Inc.
• ACE サージカル サプライ カンパニー
• ガイシュクリッヒ ファーマ AG
• ストローマングループ
• その他の著名な選手 

市場セグメンテーションの概要:

製品セグメント別 

• 異種移植片
• 自家移植片
• 同種移植片
• 総合分析

治療タイプ別セグメント 

• 自然骨移植
  • 自家骨移植
  • 海綿状自家移植片
  • 皮質自家移植片
  • 同種骨移植
  • 海綿状同種移植片
  • 脱灰骨基質 (DBM)
• 合成骨移植片代替品
  • 硫酸カルシウム
  • リン酸カルシウムセラミックス（CaPセラミックス）
  • リン酸三カルシウム (TCP)
  • 二相リン酸カルシウム (BCP)
  • リン酸カルシウムセメント (CPC)
  • その他
• その他

アプリケーションセグメント別 

• 研究開発
• 臨床応用

エンドユーザーセグメント別 

• バイオ医薬品企業
• 受託研究機関
• 受託製造組織
• 学術研究機関

国別セグメント別 

• 英国
• ドイツ
• フランス
• イタリア
• スペイン
• オランダ
• 七面鳥
• ヨーロッパの残りの部分